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金融公司述職報(bào)告(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-30 10:15:52
金融公司述職報(bào)告(五篇)
時(shí)間:2023-01-30 10:15:52     小編:zdfb

“報(bào)告”使用范圍很廣,,按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃,,每完成一項(xiàng)任務(wù),,一般都要向上級(jí)寫(xiě)報(bào)告,,反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問(wèn)題以及今后工作設(shè)想等,以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的指導(dǎo)。那么,,報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板,,希望能夠幫到你喲!

金融公司述職報(bào)告篇一

您好!

20__年已經(jīng)過(guò)去,,回首這一年,營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化,,更趨合理,,業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部__服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,,在這一年里,,我為服務(wù)部盡心盡力,積極為服務(wù)部的工作出謀劃策,,從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手,,使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,在這一年里,,新引進(jìn)客戶__幾人,,客戶市值達(dá)到了__萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值,,看不到資產(chǎn)總值),交易量更是突破新高,,從1月1日到12月31日,,__服務(wù)站完成交易量__億元,在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入__萬(wàn)元,,這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部_總,、_總的正確領(lǐng)導(dǎo),歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門(mén)和員工的大力支持,。

一,、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己

一個(gè)部門(mén)的好壞,,部門(mén)決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力,,在__服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員,、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員,,為了不斷提高_(dá)_服務(wù)站在__的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),,結(jié)合__地區(qū)情況,,制定了有針對(duì)性的管理制度,主要是管理我自己,,也是鞭策我自己,。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò),這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于__服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的,,屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,,當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一,,后劃歸__營(yíng)業(yè)部,在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手__服務(wù)站,,負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,,在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在兄弟部門(mén)員工的支持下,,我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建__服務(wù)站的全部過(guò)程,,電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建,,克服了重重困難,盡量收縮成本,,同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量,、擴(kuò)大聲譽(yù)。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,,而又歸屬于__營(yíng)業(yè)部,,各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同,基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,,但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,,這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,,不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),,并不斷跟__營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門(mén)聯(lián)系溝通,,同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作,。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的,我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,,結(jié)合了__地區(qū)的實(shí)際情況,,在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

二,、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足,、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,,擴(kuò)大聲譽(yù),與當(dāng)?shù)氐胤秸块T(mén)的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系,。今年以來(lái),,我在這方面狠下了工夫,目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門(mén)的信任,,并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持,以幫助我們?cè)赺_長(zhǎng)久立足,,占領(lǐng)市場(chǎng)份額,,擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,,不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,,更是在尋求增量資金,擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,,目前已經(jīng)拓展到__市,,雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,,在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑,,充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性,。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè),。銳意創(chuàng)新,,跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路,。在這里,,剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟,于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,,找他們一一談心,,主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),跟他們一起研究,,探討,。客戶之間千差萬(wàn)別,,對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心,、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值,,經(jīng)過(guò)和他們一起的探討,,談心,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,,取得了一定的成績(jī),,同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了,,同時(shí)充分利用資源,,尋求增量資金,順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的,。

三,、存在問(wèn)題

__服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱,凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高,。我將從吸引增量資金和盤(pán)活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率,,以目前的客戶市值和交易量來(lái)看,客戶的換手率已經(jīng)非常之高,,而且交易人數(shù)較集中,,多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,,市值太少,。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

此致

敬禮!

述職人:___

20__年_月_日

金融銷(xiāo)售年度述職報(bào)告模版篇3

金融公司述職報(bào)告篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

您好!

回顧走過(guò)的20__年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,,結(jié)合自身工作崗位,,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,,提升服務(wù)質(zhì)量,,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷(xiāo)售人員,,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,,開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷(xiāo)工作,。以下是20__年度金融銷(xiāo)售個(gè)人工作述職報(bào)告:

一,、具體工作

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作:

1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃,,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,,新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,,投資組合管理融合在一起,,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí),。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售,,積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,,展版張貼,,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在省分行的高度重視下,,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,,并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,,提升了自己素質(zhì),,在工作中,作為銀行的職員,,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),,不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二,、存在的不足

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,,起點(diǎn)較低,,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,,存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題,。目前,,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,,外匯寶,,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員,,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái),。

不足處:

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址,、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

三、來(lái)年工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),,應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),,

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),,作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng),。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),,做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃,。

此致

敬禮!

述職人:___

20__年_月_日

金融銷(xiāo)售年度述職報(bào)告模版篇2

金融公司述職報(bào)告篇三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

您好!

回顧走過(guò)的20__年,,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,,一年來(lái)取得了部分成績(jī),,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,,提升服務(wù)質(zhì)量,,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,,安排了低柜銷(xiāo)售人員,,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷(xiāo)工作,。以下是20__年度金融銷(xiāo)售個(gè)人工作述職報(bào)告:

一,、具體工作

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作:

1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃,,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,,新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,,投資組合管理融合在一起,,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí),。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售,,積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社,、移動(dòng)短信,,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,,起到一些效果;

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷(xiāo)售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在省分行的高度重視下,,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,,并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,,提升了自己素質(zhì),,在工作中,作為銀行的職員,,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),,不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二,、存在的不足

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,,起點(diǎn)較低,,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,,存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題,。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,,理財(cái)渠道有待拓展,,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,,紙黃金,,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái),。

不足處:

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中,、高端客戶)較少,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址,、號(hào)碼,、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

三、來(lái)年工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),,應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),,

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),,作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng),。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),,做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃,。

此致

敬禮!

述職人:___

20__年_月_日

金融銷(xiāo)售年度述職報(bào)告模版篇2

金融公司述職報(bào)告篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

您好!

20__年已經(jīng)過(guò)去,,在過(guò)去一年中,在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下,,在省分行渠道管理部,、科技發(fā)展部指導(dǎo)下,在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下,,我恪盡職守,,忠實(shí)履行了自己崗位職責(zé),為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡力量,。20__年是我人生旅程中最重要一年,,在過(guò)去一年中,在各位領(lǐng)導(dǎo),、同事們指導(dǎo),、幫助下,我收獲了許多,,在此我向大家表示最真誠(chéng)感謝?,F(xiàn)在,我向大會(huì)作20__年度述職報(bào)告,,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo),、各位代表審議。

一,、積極努力學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識(shí)

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下,,我也通過(guò)自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累。思想上,,堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合觀念,,積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺(jué)悟同時(shí),將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合,,與生活相結(jié)合,。由剛剛畢業(yè)紀(jì)律性不強(qiáng),,操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己,操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作,,我懂得了無(wú)規(guī)矩不成方圓,,勤能補(bǔ)拙道理。文化上,,努力學(xué)習(xí)《柜員》教材,,積極參加各種考試來(lái)充實(shí)自己理論知識(shí)缺乏,更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性,,及工作重要性等基礎(chǔ)知識(shí),。

二、踏實(shí)認(rèn)真工作,,積極學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)

柜員是直接面對(duì)客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位,,在這平凡崗位上,雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款,、取款,,賬務(wù)錄入,收收放放,,營(yíng)銷(xiāo)維護(hù),,迎來(lái)送往之類(lèi)枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味,但是把平凡點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大事情,,其實(shí)人生價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎?

面對(duì)各類(lèi)客戶,,柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù),所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守,。自從參加工作后,,我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,跟很多同事請(qǐng)教業(yè)務(wù)技巧與知識(shí),只有這樣,,才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)業(yè)績(jī),。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無(wú)微不至照顧讓我飛快地成長(zhǎng)著業(yè)務(wù)不斷熟練。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),,在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度前提下,,我能夠靈活掌握營(yíng)銷(xiāo)方式,為客戶提供一定靈活,、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù),,不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對(duì)我行印象。

三,、團(tuán)結(jié)進(jìn)取,,共同營(yíng)造良好工作環(huán)境

“上下同欲者勝,。”孫武在孫子兵法里如是說(shuō),,只有上下各級(jí)由于一樣目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,,我們才能在這競(jìng)爭(zhēng)日益激烈金融競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)盛不衰立于不敗之地。團(tuán)結(jié)他人,,共同進(jìn)取,,也是我為人處世態(tài)度。在工作中,,能夠團(tuán)結(jié)同事,,和睦相處,相互學(xué)習(xí),、相互促進(jìn);在生活中,,互相幫助,互相關(guān)心,,共同創(chuàng)造和諧氛圍,。同時(shí),不斷地進(jìn)行自我定位,,更新觀念,,為了統(tǒng)一目標(biāo)而努力奮進(jìn)。

簡(jiǎn)而言之,,回顧過(guò)去展望未來(lái),。這一年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心,、幫助下,,我在各方面都有了長(zhǎng)足發(fā)展與進(jìn)步,但也還存在著很多不足,,如還是對(duì)某些業(yè)務(wù)不熟練,,在前臺(tái)遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解得不夠,,今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,,爭(zhēng)取在新一年中取得更好成績(jī)。

青年時(shí)期是人生最寶貴時(shí)光,,因?yàn)檐P躇滿志,,精力充沛,因?yàn)楦谊J敢干,,活力四射,,因?yàn)橛刑鄩?mèng)想和希望!但在我看來(lái),青年寶貴還在包括不懈追求與團(tuán)隊(duì)融合,,崇高道德修養(yǎng),,以及堅(jiān)強(qiáng)意志,,更要耐得住平凡,立足于平凡,,淡泊名利,,勇于奉獻(xiàn)!

此致

敬禮!

述職人:___

20__年_月_日

金融公司述職報(bào)告篇五

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

您好!

進(jìn)入__證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,,現(xiàn)在述職如下:

一,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

二,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,,為其提供全方位,、多角度的服務(wù),使__服務(wù)真正的深入人心,。

三,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,,辦事效率力求最快、最好,。

四,、不足之處

1、證券知識(shí)還須加深了解,,需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3,、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

此致

敬禮!

述職人:___

20__年_月_日

金融銷(xiāo)售年度述職報(bào)告模版篇4

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