總結(jié)是寫(xiě)給人看的,，條理不清,，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？下面是小編為大家?guī)?lái)的總結(jié)書(shū)優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

期貨年終工作總結(jié)篇一

期貨部自成立以來(lái)，一直沒(méi)有相關(guān)成功模式可供參考,，期貨部只能在邊工作邊學(xué)習(xí)中逐漸摸索出與國(guó)內(nèi)各期貨公司營(yíng)業(yè)部相同的模式,，并逐步加以完善，20--年年初,，期貨部在總結(jié)前一年度工作的基礎(chǔ)上,，調(diào)整了工作人員的分工情況，并形成合理交叉,，以便在特殊情況下能保證工作順利開(kāi)展,。各部門(mén)各分工人員都能團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相配合,，在高效,、和諧的前提下出色完成了各自工作,。

2、歷時(shí)四個(gè)月順利完成從五洋期貨到五礦海勤期貨的過(guò)渡,。

由于五洋期貨公司違規(guī)質(zhì)押注冊(cè)資本金,，引起中國(guó)證監(jiān)會(huì)的重視，隨即五洋期貨公司駐大連辦事處撤銷(xiāo),，考慮到通遼客戶(hù)參與大連品種并最終交割的實(shí)際情況,，并且五洋期貨公司最后極有可能是被停業(yè)整頓。為了保證通遼客戶(hù)的資金安全和交易,、交割不受限制,，--年4月起，在市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，期貨部積極考察相關(guān)期貨經(jīng)紀(jì)公司,，力求能安全平穩(wěn)地轉(zhuǎn)移通遼客戶(hù)資金并提供順暢的交易通道，5月下旬,，通遼玉米批發(fā)市場(chǎng)與中國(guó)五礦集團(tuán)下屬的五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司簽署合作意向書(shū),，六月起，期貨部全體員工積極穩(wěn)妥地做好每一位客戶(hù)的.說(shuō)服工作,，逐步轉(zhuǎn)移客戶(hù),，至9月底，已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移完畢,。

3,、成功召開(kāi)“20--年中國(guó)玉米企業(yè)增利避險(xiǎn)研討會(huì)”。

早在三月下旬,，期貨部就已經(jīng)向大連商品交易所遞交了玉米期貨套期保值方面的培訓(xùn)會(huì)的申請(qǐng)報(bào)告,，由于五洋公司在大連的辦事處已經(jīng)撤銷(xiāo)，該項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告就沒(méi)有了音訊,，與五礦海勤期貨公司簽定合作意向后,，以五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司的名義正式向大連商品交易所提出申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，于20--年6月23日,，由通遼玉米批發(fā)交易市場(chǎng),、大連商品交易所、五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司,、通遼市場(chǎng)糧食局,、國(guó)家糧油信息中心等五家主辦單位共同合力的“20--中國(guó)玉米企業(yè)增利避險(xiǎn)研討會(huì)”順利舉行，此次會(huì)議影響深刻,，取得了很好的社會(huì)效益,。

4、遵守責(zé)任狀規(guī)定的各項(xiàng)條款、積極配合市場(chǎng)各項(xiàng)工作,。

期貨部除緊張投入到盤(pán)中交易的工作外,，積極參加市場(chǎng)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，努力遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，配合市場(chǎng)各部門(mén)組織的各項(xiàng)工作,。

5、期貨部--年全額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo),。

期貨部的業(yè)務(wù)--年開(kāi)展順利,，營(yíng)業(yè)部客戶(hù)由--年26戶(hù)增加到--年54戶(hù)，保證金由--年210萬(wàn)元增長(zhǎng)到--年1400萬(wàn)元,，年成交額--億元,。為期貨部成立以來(lái)水平。

20--年工作計(jì)劃如下：

一,、加強(qiáng)對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的研究力度,，加大對(duì)有參與套期保值現(xiàn)貨商的開(kāi)發(fā)力度。繼續(xù)營(yíng)業(yè)部在玉米主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢(shì),，利用玉米期貨的逐漸成熟,，發(fā)展穩(wěn)定的套期保值業(yè)務(wù)，在加大期貨普及推廣力度的同時(shí),，重點(diǎn)向旗縣級(jí)私營(yíng)糧食現(xiàn)貨商的開(kāi)發(fā),。

二,、加強(qiáng)市場(chǎng)研發(fā),，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升客戶(hù)服務(wù)水平,?？蛻?hù)服務(wù)工作除了為客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的服務(wù)以外,，更重要的是樹(shù)立公司形象,，與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，讓客戶(hù)信任我們了解我們,，使更多的客戶(hù)成為老客戶(hù)或者是終身客戶(hù),。

三、以服務(wù)吸引客戶(hù),、以服務(wù)贏得競(jìng)爭(zhēng),。積極創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)理念。根據(jù)不同的客戶(hù)提供不同特色的服務(wù),，提高咨詢(xún)和市場(chǎng)研究分析的水平,，致力于幫助客戶(hù)有效地利用期貨的套期保值功能服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而對(duì)于投機(jī)客戶(hù)則要注重其在市場(chǎng)的盈利。

四,、關(guān)注股市,，加大力度開(kāi)發(fā)股民。利用股指期貨即將上市的契機(jī),，擴(kuò)大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)范圍,。因?yàn)楣擅穸酁槌墒斓耐稒C(jī)者，大,、中客戶(hù)更容易順利進(jìn)入期貨投資狀態(tài),。同時(shí)加大通遼周邊地區(qū)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作，以高額的返傭制度吸引經(jīng)紀(jì)人去開(kāi)發(fā)市場(chǎng),。

五,、根據(jù)業(yè)務(wù)需要積極開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)，努力提高員工素質(zhì),，

六,、在--年基礎(chǔ)上經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)力爭(zhēng)再創(chuàng)新高。

期貨年終工作總結(jié)篇二

這是不平凡的一年,，期貨行業(yè)日新月異,，我公司也齊頭并進(jìn)，發(fā)展迅猛,。20__年是我在公司工作的第十二年,，與公司產(chǎn)生了濃厚的感情，能與各位領(lǐng)導(dǎo),、同事共同工作了這么多年,，我心存感恩，希望公司有大發(fā)展,，同事有大收獲?，F(xiàn)將這一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一、20__年工作總結(jié),。

1,、完成__交易系統(tǒng)的上線。

為了順應(yīng)期貨市場(chǎng)的發(fā)展,，在技術(shù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，把公司__交易系統(tǒng)切換成__。

2,、機(jī)房改造,。

按照監(jiān)管要求，服務(wù)器,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施三年淘汰,，技術(shù)部機(jī)房已運(yùn)行四年,，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施,，故障頻發(fā),，為了消除安全隱患，將原有服務(wù)器,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、網(wǎng)線等硬件設(shè)備進(jìn)行更換。

3,、完成了軟件供應(yīng)商,、交易所、監(jiān)管部門(mén)等組織的多次升級(jí),、測(cè)試,、演練工作。

參加各家交易所新品種上市,，交易所系統(tǒng)升級(jí),、接口升級(jí)，交易所災(zāi)備中心,、異地中心切換測(cè)試,、全行業(yè)應(yīng)急演練等。

4,、按照監(jiān)管部門(mén)要求完成交易系統(tǒng)自查,、上報(bào)工作。

完成了期貨業(yè)信息技術(shù)資源調(diào)查表,、軟件正版化調(diào)查,、fiss系統(tǒng)年度報(bào)表、互聯(lián)網(wǎng)電子郵件系統(tǒng)調(diào)查,、期貨業(yè)信息安全檢查以及十九大期間關(guān)于做好信息安全服務(wù)保障工作等多項(xiàng)監(jiān)管檢查資料填報(bào)工作,。

5,、完成總部搬遷工作,。

20__年_月公司領(lǐng)導(dǎo)決定將公司總部遷移至金融中心，此期間在技術(shù)部辦公區(qū)臨時(shí)搭建了結(jié)算,、風(fēng)控系統(tǒng);完成了互聯(lián)網(wǎng),、專(zhuān)線、電話的順利遷移,、辦公機(jī)房搬遷等一系列相關(guān)工作,，保證了業(yè)務(wù)的連續(xù)性。

二,、存在問(wèn)題

1,、自己對(duì)最新技術(shù)的學(xué)習(xí)不足。

2、自己對(duì)oracle數(shù)據(jù)庫(kù)了解不夠,。

3,、自己工作缺乏主動(dòng)性，做事時(shí)考慮的不周全,。

4,、自己網(wǎng)絡(luò)、安全方面知識(shí)不足,。

5,、交易系統(tǒng)備機(jī)數(shù)量不足，存在安全隱患,。

三,、20__年工作計(jì)劃

在保質(zhì)保量完成日常運(yùn)維及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作外，努力完成以下工作：

1,、張江機(jī)房機(jī)柜是我們的寶貴財(cái)富,，爭(zhēng)取機(jī)柜空間合理利用。

2,、每季度做一次技術(shù)部應(yīng)急演練,，提高應(yīng)急水平。

3,、努力學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),、安全、oracle數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí),，多了解前沿新技術(shù),。

期貨終工作總結(jié)篇三

在__工作一個(gè)多星期了感觸挺多的，感覺(jué)特別能鍛煉人,，這也是我選擇這行最主要的原因,。對(duì)于一個(gè)剛剛走出大學(xué)校園踏入社會(huì)的我來(lái)說(shuō)，最欠缺的是沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),，有的只是年輕和沖勁,。一個(gè)人可以沒(méi)有寬度和高度，但一定要有厚度,，我清楚的明白我還有很多的不足,，只有通過(guò)我加倍努力的去學(xué)習(xí)，去更好的完善自己,，使自己成為別人更信賴(lài)的人!

如果你初次見(jiàn)我,，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我是一個(gè)很靦腆的，很溫和的小伙子,。給別人的第一感覺(jué)還不是那么成熟,，做我們這行給別人信賴(lài)是無(wú)比重要的,，這是我需要有所改變的地方。上個(gè)星期不經(jīng)意間就做了三單,，事情發(fā)展的是如此順利,、如此容易，自己就有點(diǎn)自滿的情緒了,。自從去了羅總的培訓(xùn),，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事,。還有與客戶(hù)溝通的一些技巧,，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法,。感覺(jué)這樣的培訓(xùn)給我們新人莫大的鼓舞,，讓我們更清楚的意識(shí)到自己的不足，從而下定決心,，好好學(xué)習(xí),，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個(gè)行業(yè)的佼佼者,。當(dāng)然這必須要經(jīng)歷一些過(guò)程,，好的壞的都是人生中寶貴的財(cái)富。誠(chéng)如前天我遇到的麻煩,，就是經(jīng)驗(yàn)不足所致,，導(dǎo)致合同沒(méi)法履行，浪費(fèi)的時(shí)間也很多,，這很是值得我深思,，提高效率勢(shì)在必行。

目標(biāo)決定策略,。我下個(gè)月的業(yè)績(jī)是一萬(wàn),，對(duì)于一個(gè)新人來(lái)說(shuō)，只做租并且單業(yè)績(jī)達(dá)到一萬(wàn)還是挺有壓力的,，我就是要向不可能挑戰(zhàn),，設(shè)立高的標(biāo)準(zhǔn)，這樣我才有更大的動(dòng)力和更高漲的熱情去開(kāi)展我的工作,。這過(guò)程中肯定會(huì)遇到各式各樣的問(wèn)題,，但我不會(huì)畏縮,，就當(dāng)它是給我磨礪的機(jī)會(huì),，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平,，揚(yáng)長(zhǎng)避短,，以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新的挑戰(zhàn),。取長(zhǎng)補(bǔ)短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),，爭(zhēng)取取得好的成績(jī)!

期貨年終工作總結(jié)篇三

201x年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年,，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念,。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于

歷史底部區(qū)域時(shí),，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

一,、無(wú)知

201x年10月20日買(mǎi)入海普瑞，44倍市盈率,，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%,，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有fda認(rèn)證,、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝,、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征,，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流,，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性,，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè),。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買(mǎi)入海普瑞一只股票，在201x年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心,，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤,，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估,。201x年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%,，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂,，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板,，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢(qián)呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià),。

二,、學(xué)習(xí)

在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念,，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著,，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念,。

三,、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下,，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專(zhuān)注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn),，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染,，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據(jù)大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段,。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門(mén)股,、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股,，堅(jiān)持低市盈率買(mǎi)入法安全投資,。

1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi),，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到,，不熟不做、不懂不做,。

2,、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少,，自由現(xiàn)金流充足,。

3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭,，

4、企業(yè)具有護(hù)城河特征,，是壟斷性企業(yè)

5,、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率,、毛利率高,，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平

6、企業(yè)管理層優(yōu)秀,、理性,，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴(lài),。

7,、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī),。在大盤(pán)pe45市場(chǎng)情緒高漲,，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取,。

8,、集中投資：集中但必須適度分散,，股票數(shù)量在3～5只范圍,。

9、長(zhǎng)期投資：不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染,，長(zhǎng)期持股耐心等待,。

10、安全投資：遵守安全邊際原則,，永遠(yuǎn)不要虧損,。不買(mǎi)熱門(mén)股和市盈率很高的高成長(zhǎng)股，雖然某些企業(yè)看起來(lái)很優(yōu)秀但是安全投資的股票的市盈率必須小于15,，不要為所謂的成長(zhǎng)股付出很高的價(jià)格,。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒。

11,、極強(qiáng)的情緒控制能力是在股市取勝的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),。

四、失敗原因

根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健,，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家fda認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀,。總體企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯(cuò),，錯(cuò)在我的投資理念不成熟,，主要表現(xiàn)在以下方面。

1,、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷,，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解,，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),，基本是不熟又不懂。

2,、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因,。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍,，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買(mǎi)入,，保證資金安全。

3,、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯(cuò)誤的,，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,、國(guó)家政策影響,、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失,，投資要集中但必須適度分散,。

4、違背安全投資原則：hpr是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高,，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門(mén),，導(dǎo)致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒,，堅(jiān)決不碰熱門(mén)股,、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股,、題材股,盤(pán)點(diǎn)20xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50,、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技),。

總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中,，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益,，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略,。

期貨年終工作總結(jié)篇四

201x年，受?chē)?guó)家宏觀政策影響,，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約,，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，人民越來(lái)越富裕,，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí),，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高,。在這一年，招行,、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山,，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù),，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下,，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策,，通過(guò)競(jìng)聘方式,，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶(hù)，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì),，并于本年6月13日正式上崗,。

在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞 建設(shè)省內(nèi)卓越銀行 ,，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6.8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，積極籌備，部署計(jì)劃,，踐行目標(biāo),。

一,、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況

截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為 同比增長(zhǎng) 戶(hù),，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為 萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng) 萬(wàn)元,。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo) 萬(wàn)元,，各支產(chǎn)品完成率分別為 人民幣理財(cái)產(chǎn)品共,，同比增長(zhǎng)

二、主要工作措施及成效

按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍,，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行,、北區(qū)支行、西區(qū)支行,、南區(qū)支行和沙溪,、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo),，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品,，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容,。

在上崗以來(lái)的約半年工作中,，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo),，圍繞省行 跑贏大市 和 率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo) 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn),，多打電話,，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù),，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,，促進(jìn)中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。

做培訓(xùn)，發(fā)短信,，多管齊下,，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能,、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升,。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感,，凝聚一切隊(duì)伍力量,。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下,，取得了一定的成效,，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn),。

(一) 立足本職,，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作

一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求,、日常工作規(guī)范,、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的ppt發(fā)送網(wǎng)點(diǎn),，供一線營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用,。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日?；?，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作,。

二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引,。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析,，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力,，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持,。我們自己用excel表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示,，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存,，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用,，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量,。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求,，比數(shù)據(jù),，編表格，做分析,，找產(chǎn)品,，滿足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。

四是駐點(diǎn)工作,，以身作則,，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,，效果較為明顯,，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí),，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同,。

五是業(yè)績(jī)追蹤,，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定,，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境,。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者,，多了解，多溝通,，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步,。同時(shí)，我們提出建議,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng),，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者,，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯,，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕,。

六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活,，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控,，做好特別提醒工作,，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起,，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作,，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化,，防止意外事件發(fā)生。

七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng),，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活,，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐,、江門(mén)龜峰山登山比賽等,，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感,。

(二) 極盡己能,，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品

在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視,，為此,，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視,。

我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì),，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng),，我們齊心協(xié)力,，不分你我，信息交流,，資源共享,，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作,，抓住一切機(jī)會(huì),，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額,。

對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作,，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通,，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求,，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù),。

片區(qū)在201x年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中,，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果,。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中,，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯,。

(三) 開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng),，并以私人銀行為依托,，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度

為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度,，同時(shí)吸引新客戶(hù),，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶(hù),，滿足與激發(fā)客戶(hù)需求,，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū),，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,。籌劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng),。

在分行的大力支持下,，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行,，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì),，開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座,，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu),，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等,。

(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行it藍(lán)圖上線工作，為120xx年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn),。

今年是我行it藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作,，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn),，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親,，在接到加班通知時(shí),，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的it藍(lán)圖工作之中,。

三,、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃

6月份,，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型,，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù),、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng),，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授,、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段,，工作成果還不夠顯著,，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想,，業(yè)績(jī)停滯,，客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處,。新的一年,，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展,，務(wù)求取得新的突破,。

在國(guó)家規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行 保本,、保息、不保值 的狀況之下,，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間,，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力,。

(一) 將財(cái)富管理工作日常規(guī)范化,，全面提升財(cái)富管理綜合能力

對(duì)理財(cái)經(jīng)理的銷(xiāo)售活動(dòng)量檢驗(yàn)納入日常工作，通過(guò)增加必要的量化日常工作,，規(guī)范日常工作,，積累優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，全面提升理財(cái)經(jīng)理的銷(xiāo)售技能,，,。

二是提升我們自己財(cái)富管理服務(wù)的能力，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度,。為片區(qū)中高端客戶(hù)分類(lèi),、分層營(yíng)銷(xiāo)做好指引，完善針對(duì)高端客戶(hù)的增值服務(wù)活動(dòng)常規(guī)化,，提高客戶(hù)貢獻(xiàn)度,。

(二)完善網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理配置，做好隊(duì)伍建設(shè)

理財(cái)經(jīng)理作為我行一線重要的營(yíng)銷(xiāo)力量,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展中貢獻(xiàn)度占比較高,，我們要克服困難，與支行共商協(xié)作,，爭(zhēng)取在明年之初實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的配置率達(dá)到100%,。同時(shí),，要落實(shí)督導(dǎo)未有基金、保險(xiǎn)等銷(xiāo)售從業(yè)資格證的理財(cái)經(jīng)理盡快考取資格證,，以保障我行的依法合規(guī)銷(xiāo)售工作順利無(wú)阻,。

(三)深入開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)工作，引入跨片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)比賽,，財(cái)富經(jīng)理駐點(diǎn)參與,，以點(diǎn)帶面，營(yíng)造全行營(yíng)銷(xiāo)良好氣氛

在主任室的肯定與鼓勵(lì)下,，我們提出業(yè)務(wù)競(jìng)賽新的工作模式,。計(jì)劃每季度選擇一家原來(lái)銷(xiāo)售比較落后、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)比較薄弱的網(wǎng)點(diǎn),，向同業(yè)搶客戶(hù),，奪資源，pk跨片區(qū)績(jī)優(yōu)明星網(wǎng)點(diǎn),，以各業(yè)務(wù)的任務(wù)完成率決勝敗,，挑戰(zhàn)自我，并希望由此能將我行的銷(xiāo)售工作推向熱火朝天的新高度,。

(四) 繼續(xù)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn),、私人銀行團(tuán)隊(duì)，上下一致,，做好中高端客戶(hù)的維護(hù)與開(kāi)拓工作

客戶(hù)是銀行的重要核心資源,，未來(lái)銀行市場(chǎng)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈,，除了企業(yè)品牌的選擇外,，中高端客戶(hù)對(duì)服務(wù)人員素質(zhì)的選擇要求也越來(lái)越高，我們要內(nèi)修專(zhuān)業(yè),，外塑形象,，持之以恒地為中高端客戶(hù)提供個(gè)性化的、高質(zhì)量的綜合金融服務(wù),，有計(jì)劃地做好系列客戶(hù)增值活動(dòng)，借百年中銀品牌,，力創(chuàng)中銀財(cái)富管理的美譽(yù)度,，達(dá)到我行中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)的雙增長(zhǎng)。

未來(lái)的201x年,，對(duì)我們將會(huì)是更具挑戰(zhàn)性的一年,，在新的工作年度，我們團(tuán)隊(duì)將以更強(qiáng)的大局觀念和更積極主動(dòng)的工作態(tài)度,，努力克服工作中可能遇到的各種困難,，加強(qiáng)日常工作的溝通,、交流和協(xié)作，在分行和主任室的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)分行的各項(xiàng)戰(zhàn)略決策和工作部署,，努力推動(dòng)我行財(cái)富管理工作即健康穩(wěn)步、又較快較好發(fā)展,，為分行取得更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍的穩(wěn)定良好發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

期貨年終工作總結(jié)篇五

新年伊始，萬(wàn)象更新,。在這嶄新而充滿挑戰(zhàn)的20--年,，我回望走過(guò)的一年，有難以忘懷的欣慰,，也有不堪回首的往事,。回顧過(guò)去,，展望未來(lái),，使人警醒，使人明智,，催人奮進(jìn),。所謂“志當(dāng)存高遠(yuǎn)，真誠(chéng)寫(xiě)春秋”?，F(xiàn)本人將20--年的主要工作向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們匯報(bào),，請(qǐng)予于批評(píng)指教。

20--年6月份進(jìn)入鍛造事業(yè)部鍛造分廠工作,。在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我按照公司的要求積極宣傳、貫徹,、落實(shí)年度的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),，帶領(lǐng)分廠全體員工強(qiáng)化管理，精益求精,，鑄造品質(zhì),、增創(chuàng)效益。現(xiàn)將一年來(lái)主要工作作如下總結(jié)：

一,、進(jìn)廠以來(lái),，我積極融入到分廠中去，并迅速的了解分廠的運(yùn)作和現(xiàn)狀,，同時(shí)抽出時(shí)間學(xué)習(xí)自身的鍛造知識(shí),，從金屬材料到成形基礎(chǔ)，從工藝規(guī)范逐步過(guò)渡到領(lǐng)會(huì)工藝的內(nèi)容，影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要節(jié)點(diǎn),。

二,、質(zhì)量是技術(shù)提高的見(jiàn)證，面對(duì)受大環(huán)境的影響造成產(chǎn)量低,、效益低,、薪水低等困難面前，分廠從思想上教育員工們?cè)趬毫γ媲安坏皖^,、不抱怨,、不氣餒、不回避,、不害怕,。我們本著“效益靠質(zhì)量，質(zhì)量靠技術(shù)”的理念,，強(qiáng)化自己的加工水平,，為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品成品率做出實(shí)效。

三,、在任職期間改造煤氣站設(shè)備;利用加熱爐廢棄,，增加蒸汽換熱器，讓煤氣站使用,，并解決水壓機(jī),、粗熱分廠及科技樓、行政樓,、辦公樓,、中心實(shí)驗(yàn)室等的供暖問(wèn)題。

四,、組織員工,，改進(jìn)加熱爐操作手法，降低煤氣單耗,。

五,、安全警鐘我為提高員工安全文化知識(shí)和安全防范技能，強(qiáng)化安全意識(shí)和安全制度責(zé)任化理念,。組織開(kāi)展“安全知識(shí)的認(rèn)識(shí)與觀念”及“我要安全;我會(huì)安全;我懂安全;杜絕人為責(zé)任的事故發(fā)生”為主題的安全大討論,。安全生產(chǎn)事關(guān)員工生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定,，只有集中力量抓安全生產(chǎn),，嚴(yán)格落實(shí)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針,。使全員牢牢樹(shù)立安全意識(shí)，切實(shí)抓好安全工作，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行,。分廠在每月中旬進(jìn)行一次安全,、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)管理等綜合大檢查,，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題定時(shí),、定人及時(shí)整改。加強(qiáng)平時(shí)的安全巡視檢查力度,。消滅安全隱患,，充分發(fā)揮班組長(zhǎng)和安全員作用，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的不安全因素,，達(dá)到安全生產(chǎn)目的,。

六、推行“5s”管理,?！叭嗽飙h(huán)境，環(huán)境育人”,，通過(guò)對(duì)整理,、整頓、清掃,、清潔,、素質(zhì)修養(yǎng)的學(xué)習(xí)、改進(jìn),、遵守,。整個(gè)分廠的環(huán)境面貌隨之改觀：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊、干凈,，物品擺放有條不紊,，一目了然，最大程度上提高員工的工作效率和士氣,，讓員工工作的更安全,、更舒暢，這不僅給員工們創(chuàng)造一個(gè)具有良好氛圍的工作場(chǎng)所,，同時(shí)很大程度上提升了員工良好素質(zhì)和企業(yè)形象,。員工們?cè)谶@締造良好的工作環(huán)境與和諧融洽的工作氣氛。