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保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)個人優(yōu)質(zhì)

格式:DOC 上傳日期:2022-11-11 06:32:23
保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)個人優(yōu)質(zhì)
時間:2022-11-11 06:32:23     小編:admin

總結(jié)是寫給人看的,,條理不清,,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,,這樣就達不到總結(jié)的目的,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢,?又該怎么寫呢,?以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,,僅供參考,,希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)個人篇1

XXX年在總公司營銷管理部,、分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在公司同事的關(guān)心指導(dǎo)下,認真貫徹了總,、分公司年初制定的經(jīng)營目標(biāo),,較好的完成了本部門全年工作計劃,下面從三個方面匯報XXX年的個人工作情況和XXXX年的工作計劃,。

一,、XXX年工作完成情況 全年工作圍繞:市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,在依法合規(guī)的前提下,,堅持"效益導(dǎo)向,、科學(xué)發(fā)展"的指導(dǎo)思想,全面實施預(yù)算管理,。進一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),,加大業(yè)務(wù)推動力度;不斷加強基礎(chǔ)制度建設(shè),切實抓好服務(wù)體系建設(shè);繼續(xù)深化各項改革,,狠抓隊伍建設(shè);全面提升管理水平,,提高經(jīng)營效益,擴大市場占比,。

(一)加強學(xué)習(xí),擴寬思路,,不斷提高履職能力和水平

加強管理能力和政治理論方面的學(xué)習(xí)。堅持把管理能力的學(xué)習(xí)放在首位,,不斷提高思想政治站位,。結(jié)合營銷管理部工作實際,認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會總公司XXX年上半年工作會議精神,,學(xué)習(xí)分公司辦公會中加強和改進管理工作,,提高工作認識的思想和論斷。通過學(xué)習(xí)增強了事業(yè)心,,提升了工作的管理能力,。拓寬工作思路,綜合各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全方面考慮問題,,目前看來合理的工作方法,,并不是最好的方法,在工作中不斷總結(jié)好的經(jīng)驗,,不能被經(jīng)驗所束縛,,抱有質(zhì)疑的心態(tài),,增強創(chuàng)新精神。在不斷的學(xué)習(xí)中,,工作能力得到了提升,,明確了努力工作的方向,增強了做好工作的責(zé)任感和使命感,。

(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新 進一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時,,管理模式的創(chuàng)新逐步增強。管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到合作機構(gòu)和個人,,切實落實管理考核機制,,充分調(diào)動一切可以利用的資源,圍繞著公司目標(biāo)開展工作,。在自己工作職責(zé)范圍內(nèi),,充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性,,提高預(yù)見性,、超前性和計劃性,在管理成本相同的前提下,,創(chuàng)造出了更多的經(jīng)濟價值,。

(三)完善管理制度,依法合規(guī)經(jīng)營 公司開業(yè)初期,,根據(jù)湖北市場和公司經(jīng)營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法(試行)》,、《渠道業(yè)務(wù)管理辦法》、《個人代理人管理辦法》,、《直銷業(yè)務(wù)管理辦法》,、《業(yè)務(wù)交叉管理辦法》等管理制度,在制度上保證業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)有序發(fā)展,。 在合規(guī)經(jīng)營方面,,要求發(fā)展要建立在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上,嚴格按公司內(nèi)控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務(wù),,定期進行自查工作,對于出現(xiàn)的問題及時匯報,、總結(jié),,不是藏著掖著,把問題放在桌面上,,在依法合規(guī)的前提下,,共同討論解決方法。 在中介業(yè)務(wù)合規(guī)方面,,不僅只要求自己清楚,,同時也要求部門員工,、中介機構(gòu)能共同學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會合規(guī)工作的重要性,。年內(nèi)組織了多次渠道業(yè)務(wù)管理培訓(xùn),,引導(dǎo)中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變,把"效益導(dǎo)向,、科學(xué)發(fā)展"的經(jīng)營思路帶到業(yè)務(wù)一線,。

(四)抓好基礎(chǔ)工作,推動業(yè)務(wù)有序發(fā)展

公司在年初進入市場的時機比較好,、起點高,,在業(yè)務(wù)高速發(fā)展的.同時,個人管理能力也在不斷得到加強,。在制度制定工作得到不斷完善的同時,,嚴格按照相關(guān)制度的要求安排工作,把工作分解到各個環(huán)節(jié),,責(zé)任到人,,確保工作按質(zhì)按量完成。工作的高效完成,,有力得推動了業(yè)務(wù)的發(fā)展,。加強管理推動業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,在三季度把鞏固車險業(yè)務(wù),,推動非車險跨越式發(fā)展作為工作重點;四季度把車險結(jié)構(gòu)調(diào)整作為工作方向;圍繞"以利潤為中心"的思路,,每個季度都有不同的業(yè)務(wù)發(fā)展重點。在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的同時,,提高業(yè)務(wù)質(zhì)量,,堅決的屏棄屢保屢虧的"垃圾"業(yè)務(wù),利用賠付率,、折扣率,、費用率三率聯(lián)動的杠桿作用引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展方向,確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展,。

(五)定期分析總結(jié),,發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決 定期對公司經(jīng)營情況進行總結(jié)、分析,,及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題,,把問題消滅在萌芽狀態(tài)。

業(yè)務(wù)分析可通過各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的對比,,發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)的原因和預(yù)計可能的結(jié)果,,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)經(jīng)營分析能夠比較客觀的反映公司經(jīng)營情況,,為營銷,、承保,、理賠、等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支持,。四季度在車險經(jīng)營中,,通過分析轉(zhuǎn)變了車險經(jīng)營思路,調(diào)整了營業(yè)貨車和私家車的承保條件,,為車險實現(xiàn)精細化經(jīng)營奠定了基礎(chǔ),。

(六)以點帶面,強化培訓(xùn),,全面提高部門綜合素質(zhì) 營銷管理部在公司組織構(gòu)架中處在一個核心地位,,涉及職能部門的溝通,營業(yè)部門的協(xié)調(diào),,業(yè)務(wù)政策的制定,,銷售考核等等工作,幾乎涵蓋了保險公司所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容,。因此,,對于我們這個團隊來說,要求高是必須的,,有責(zé)任心,、精通業(yè)務(wù)、執(zhí)行力強,、善于解碼工作這是對我們的要求,。部門工作壓力大、進度快,,對新人進行系統(tǒng)化培訓(xùn)是不現(xiàn)實的,。我們采用的方式是工作中學(xué)習(xí),首先是將工作安排到每個人,,由工作責(zé)任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成,,需要多長時間,需要怎樣的支持,。再由主管對不足或錯誤的地方給予意見,,鍛煉他們對工作的解碼能力和處理能力。在工作過程中由上級主管不定時督導(dǎo),,避免偏差的出現(xiàn),,逐步增加工作的難度,使其能力在工作中得到不斷提升,,員工的工作能力相對初期有了長足進步。

在取得上述成績的同時,,由于工作經(jīng)驗和領(lǐng)導(dǎo)能力的不足,,在工作中也存在著很多問題: (一)工作前瞻性不足

主要表現(xiàn)在:工作存在被動接受的局面,,對工作發(fā)展趨勢的把控能力不足。雖然領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能夠及時完成,,但主動工作的意識還比較欠缺,,宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求,距離公司的要求有一定差距,。 業(yè)務(wù)政策的制定,,考核制度的執(zhí)行,市場變化的預(yù)計均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行能力,。在下一步工作中,,我應(yīng)該從具體的事務(wù)性工作中脫離出來,騰出更多時間和空間來考慮公司的經(jīng)營發(fā)展方向,,如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務(wù)的發(fā)展,,把控營銷的主動權(quán),把拓展新的業(yè)務(wù)渠道作為工作重點內(nèi)容之一,。

(二)工作解碼能力不足

部門員工工作經(jīng)驗欠缺是我們的弱項,,直接導(dǎo)致工作方式簡單,工作結(jié)果和預(yù)期存在差距,,加強部門員工的工作責(zé)任心和自學(xué)能力是提高工作能力的有效手段,。從部門員工的工作能力來講,目前的工作狀況雖然和公司要求有差距,,但相對半年前還是有長足的進步的,。我們這個團隊在工作中具有比較好的協(xié)同性,能夠毫無怨言配合其他同事完成工作任務(wù),,且能在工作中不斷提高自己,,熟悉業(yè)務(wù)技能,相信在不久的將來會有好的表現(xiàn),。

(三)制度執(zhí)行力有待提高 新公司,、新團隊、新員工,,一切從零開始,。人的理解能力是不一樣的,部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一認識的情況下,,有各自不同的理解方式,,具體到執(zhí)行也就不可避免的存在偏差,有的甚至沒有執(zhí)行,。今后的工作中,,我要定期組織制度和工作流程的培訓(xùn),把執(zhí)行貫徹到業(yè)務(wù)一線,讓部門員工做培訓(xùn)教案,,加深對工作制度,、流程的理解,提高工作的解碼能力,,最終體現(xiàn)到工作結(jié)果上,。不斷的學(xué)習(xí)、思考,、總結(jié),,推動工作向目標(biāo)靠攏。

總體指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實總,、分公司經(jīng)營策略,,繼續(xù)堅持"效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展"的經(jīng)營指導(dǎo)思想,,抓管理,、占市場,推動業(yè)務(wù)發(fā)展,,提高經(jīng)濟效益,,確保保持公司長期、穩(wěn)定,、可持續(xù)性發(fā)展,。以員工隊伍建設(shè)為基礎(chǔ),拓寬展業(yè)渠道,,促進業(yè)務(wù)發(fā)展,。

(一)員工管理方面

加強員工培訓(xùn)和傳幫帶工作,不斷提高部門員工綜合素質(zhì),。不同的工作內(nèi)容,,不同的工作環(huán)境,用不同的人會得到不同的結(jié)果,。善于發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)缺點,,利用有限的人力資源發(fā)揮其最大的作用。讓部門員工的短期目標(biāo)和長期目標(biāo)和公司的經(jīng)營目標(biāo)統(tǒng)一起來,,發(fā)揮員工的工作能動性,,而非被動接受,是我在明年的重點工作,。

(二)個人代理人和渠道管理

在結(jié)合市場實際需求和公司相關(guān)管理制度,,落實《XXXX年營銷員管理改革方案》,推動個人代理人的管理,,把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務(wù)量考核,,轉(zhuǎn)變?yōu)楦咏蛻艚?jīng)理的考核方式;最終讓營銷員和公司形成和諧發(fā)展關(guān)系,,促進公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

為更好的貫徹公司經(jīng)營思路,,使渠道能和公司的經(jīng)營情況實現(xiàn)聯(lián)動,,XXXX年渠道業(yè)務(wù)在繼續(xù)實行以業(yè)務(wù)費用 獎勵費用政策的基礎(chǔ)上,參照機構(gòu)考核方案對渠道進行管理,。結(jié)合XXX年各中介機構(gòu)的經(jīng)營情況和《XXX-XXXX年渠道業(yè)務(wù)管理方案》制定經(jīng)營目標(biāo),并對中介機構(gòu)實行業(yè)務(wù)規(guī)模,、險種結(jié)構(gòu),、滿期賠付率、變動費用率等指標(biāo)的考核,。積極引導(dǎo)各代理渠道關(guān)注各項經(jīng)營指標(biāo),,避免業(yè)務(wù)盲目發(fā)展,不考慮經(jīng)營結(jié)果的現(xiàn)象發(fā)生,,最終實現(xiàn)公司,、渠道共贏的局面。

(三)大項目管理和公司業(yè)務(wù)管理

配合大項目部對原有大項目的渠道業(yè)務(wù)進行跟進,,專人專崗,,專項考核,改變XXX年工作無人跟進,,業(yè)務(wù)資源浪費的現(xiàn)象,。新業(yè)務(wù)、新渠道的拓展是XXXX年公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重點工作,,我們部門會在業(yè)務(wù)指導(dǎo),、銷售政策等各個方面給予公司業(yè)務(wù)部支持,逐步提高部門服務(wù)一線能力,,提高工作前瞻性和營銷規(guī)劃能力,,促進公司業(yè)務(wù)在新的一年實現(xiàn)跨越式增長。

新的一年即將到來,,保險市場的競爭將更加激烈,,要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進一步解放思想,,更新觀念,,突破自我,提升自身的管理能力,。在下一年的工作中,,我將進一步強化學(xué)習(xí)意識,堅持"學(xué)以致用,,用以促學(xué)"的原則,,不斷提升自身管理能力,,以更好的適應(yīng)崗位的要求。嚴于律己,、克己奉公,,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認識,,在行動上用嚴格的制度規(guī)范,。以飽滿的激情、以百倍的信心,,迎接未來的挑戰(zhàn),,用自身的帶頭作用,使本部門工作再上新臺階,。

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保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)個人篇2

領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師大家上午好,,下面由我來做一個個人年終總結(jié),。剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報,我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺,,考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠,,下面的匯報若有什么不妥之處,會后還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正,。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

那么對于經(jīng)代后援來說,,它的任務(wù)也是非常繁重的,但是就我個人而言,,由于年齡的問題,,還欠缺很多的經(jīng)驗,所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單,,主要有下面幾項內(nèi)容:

1,、投保單的初審、登記,、交單

2,、保單的領(lǐng)取,發(fā)放登記

3,、報表,,包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表,次月做上月的月度匯總報表

4,、庫存管理,,主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記

首先說一下個人成果:第一個方面就是初審工作,,經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,,減少后續(xù)問題的發(fā)生,,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,,每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,,統(tǒng)計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量,,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度,,做到心里有數(shù),通過對數(shù)據(jù)的分析,,為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,,那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識,積累了一定的經(jīng)驗,。

下面是工作不足:對于初審工作,,說實話開始的時候我覺得它就是個小case,soeasy,。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,,出現(xiàn)的一些問題,比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤,,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,,這不是一項簡單的工作,,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真,、仔細,。單子多的時候,我就用以著急,,也就容易馬虎,,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識,,業(yè)務(wù)水平還有待提高,。="background:#b2ec0a;">

首先,繼續(xù)做好先前的工作,,聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排="background:#b2ec0a;">

第二,,努力做好自己的本職工作,,做好后援服務(wù),和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三,,繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,,提高自己的業(yè)務(wù)水平,那我希望有機會的話能夠去聽一聽

老師們的課程,,因為很多東西自己去看和通過老師講解,,在理解上是有一定的差距的。

1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,,使我對保險有了一個更客觀,、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,,我對保險的認識就是,,保險都是騙人的,對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面,,在真正的了解之后發(fā)現(xiàn),,那么對于現(xiàn)在的社會,太多的事故問題的發(fā)生,,保險就顯得越加重要,。

2、對職場有了初步,、真實,、貼切的認識,明確了努力和改善方向,,通過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸,,學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生,,能夠有機會來到國華工作學(xué)習(xí),,我感到非常的榮幸。做學(xué)生的時候希望盡早的參加工作,,但是根本不了解職場,,工作之后才有了一個清晰的認識,每一個人職場都有它特定的一個運作流程="background:#b2ec0a;">

3,、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,,以及處理問題的能力和經(jīng)驗,強化了我對擴展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望,。雖然我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦,,但是它設(shè)計的方面也很廣,我學(xué)習(xí)的是計算機網(wǎng)絡(luò),。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同,,所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通,,而且我之前是很煩惱excel表格,但是通過在工作中的學(xué)習(xí),,發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難,,世上無難事,只怕有心人,,在認真面前,,困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,,需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗,,不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時,,領(lǐng)導(dǎo)積極地批評指正,,因為在以往的工作中,領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴厲的批評過我,,總是給予鼓勵,,這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的,鼓勵和夸贊也是一種動力,。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

4、培養(yǎng)了我勤奮,、踏實,、認真、負責(zé)任的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術(shù)含量,,但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作,,可能就是寫錯一個數(shù)字,可能就是一項內(nèi)容空缺,,等等,,就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則,,做什么事都要擔(dān)起自己的責(zé)任,。

首先,我希望咱們國華明年能夠順利的上市,,之后也算是一個新的開始,,希望能夠有一個更好的發(fā)展

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