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保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)優(yōu)秀(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-03 15:28:25
保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)優(yōu)秀(3篇)
時間:2023-04-03 15:28:25     小編:zdfb

工作學習中一定要善始善終,,只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析,,從中找出經(jīng)驗和教訓,,引出規(guī)律性認識,,以指導今后工作和實踐活動。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢,?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,方便大家學習,。

保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)篇一

我主要談三個方面:

1,、個人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問題和不足

3,、20__年的思路及展望

一,、個人發(fā)展及工作完成情況:

我的20__年,工作分為兩個階段,,上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務(wù)工作;下半年開始丁家營銷服務(wù)部的管理工作,。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標是1450萬,,截止到11月初,已經(jīng)完成全年任務(wù),,截止到12月31日,,我部共完成保費收入約1800多萬,超任務(wù)指標約25%;20__年,,部門給我下達的任務(wù)指標是32萬,,截止到12月31日,我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬),,排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計算,,超出計劃指標40%,于20__年28萬同比增長60%;此外,,丁家營銷服務(wù)部實現(xiàn)全年保費任務(wù)約417萬,,同比增長19%,在第三季度,、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃,。

下面是我的具體工作表現(xiàn):

在思想上堅定政治信念,堅持政治理論的學習,,積極向黨組織靠攏,,在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下,我于6月9日光榮的成為了一名預備黨員,。這鞭策著我不斷學習科學理論知識,,開拓創(chuàng)新,與時俱進,,以實際行動踐行對自己理想的承諾,。

在工作中勤于學習,刻苦鉆研,,積極要求進步,。擔任組訓一職,我深知做好晨會的重要意義,,為了能提高晨會質(zhì)量,、豐富晨會形式,我把學習放在頭等地位,,珍惜每次市公司組織學習的機會,,和同行探討,強組訓技能;利用一切時間加強自身學習,,提高自身素質(zhì),,比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍,、聆聽專家講座,、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料,、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢,表達準確,,除了內(nèi)容上做足充分的準備,,還要斟酌講義,不斷演練,,卡時間,,調(diào)整語速和表情等,每次晨會都經(jīng)過深思熟慮,、精心準備,。同時,做好代理人服務(wù)工作,,幫助他們填單,,算保費、業(yè)務(wù)講解,、需求分析、做客戶工作,,同他們建立了良好關(guān)系,,也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。丁家營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后,,我全身心地投入到基層營銷工作中,,‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點,沒有先前的經(jīng)驗可借鑒,,在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位),,我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單,、拜訪客戶,、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣,,有時候很早就趕去,,發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單,遇到周末,,一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到,,我也沒有拒絕更沒有埋怨,熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后,,才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè),,驗險,協(xié)同填單,、送單,、做好客戶維系工作,,在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通,解決問題,,以提高營銷員的忠誠度,,很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務(wù),。丁家營銷服務(wù)部開業(yè)后,,不到5個月的時間,實現(xiàn)了保費收入200萬,,實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長35%,,高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務(wù),。此外,,還加強新人培養(yǎng)和營銷增員,對新進入營銷服務(wù)部的簽單人員進行一對一的培訓,,通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學習,,該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定,并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中,,我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,,挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新,、敢打硬仗,、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同,。

在生活中積極熱情,,全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動,,在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中,,我所在的團隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中,以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員,,也積極組織團員開展各項活動,,在“五四青年節(jié)”,便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員,,從職工切身利益出發(fā),,構(gòu)思相關(guān)活動方案,在”職工車技比賽”活動中,,我認真策劃,,制定規(guī)則,確保活動實施,。

二,、存在的問題和不足

在__年的工作中,我取得了一定的成績,,使自己的能力有了一些提高,,但是還存在很多不足的地方:

1、思想不夠解放,,做事不夠大膽,。無論是組訓工作還是營銷部管理工作,步伐受到思想和眼界的局限,,凡事不敢大膽設(shè)想,,做事過于小心謹慎,習慣依賴經(jīng)驗判斷,。

2,、不善于合理分配時間,以至于在繁瑣的事務(wù)中,,沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質(zhì)的提高,。

3、管理經(jīng)驗還不是很豐富,,管理的藝術(shù),、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長,,管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導能多多指出,,多多批評,,使我能夠逐漸的完善自己的管理能力,提高自己的工作水平,。

4,、和各個部門之間,同事之間的溝通不夠,,也希望能通過公司的各類活動,,增加交流的機會。

三,、20__年的工作思路和展望

20__是我公司求發(fā)展,、大跨越的一年,工作會更加的困難,,激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力,,我們只有直面現(xiàn)實,化壓力為動力,以不斷的進步換取更大的發(fā)展,,在新的一年我將具體從以下幾個方面著手:

1,、增強主動學習意識。工作中合理安排時間,,加強自身學習,,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2,、注重團隊意識和大局意識,。積極工作,正確面對困難和壓力,,主動尋求解決途徑,,加強營銷服務(wù)部的團隊建設(shè)。

3,、深入了解營銷人員的生活,、工作、學習情況,,從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式,,提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

4,、加大部門營銷人員管理力度,,保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展,爭取全面完成公司下達的各項任務(wù)指標

5,、提升門檻,,廣開渠道,加大營銷人員招錄力度,,本著寧缺勿爛,、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時,,加強部門人員的培訓工作,。

最后,相信在__年我們會做的更好,,璧山支公司的明天會更加輝煌燦爛!

保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)篇二

我加入__保險至今已有三年的時間,。這三年我一直擔任__公司__營業(yè)部業(yè)務(wù)__部的團隊主管,回顧這一年的工作,,收獲了很多也成長了很多?,F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下:

一、業(yè)務(wù)拓展

業(yè)務(wù)__部共有代理人__人,,一年來在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下和大家的共同努力下,,我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績。一年來,根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù),,我部制定了全年銷售計劃,,按月度、季度,、半年度,、年度來分時分段完成任務(wù),由于我部的有效人力較少,,又加上__保險,、__電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊,在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難,,面對激烈的市場競爭,,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通,、統(tǒng)一認識,,努力增員,并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標以及公司的經(jīng)營狀況,。

我們把穩(wěn)固車險,,拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù),。與此同時,我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,,請他們幫助我們收集,、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù),、新市場做到心中有數(shù),,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素,。大家團結(jié)一心,,終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展,。

回顧一年的工作,,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務(wù),,但工作中仍然存在著一些問題,,如有效人力不足,銷售產(chǎn)能低下,。對此,,我們也認真分析了原因,只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù),。在今后的工作中,,我們會抓住各種學習和培訓的機會,促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高,,為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

二,、財務(wù)收付工作

除了業(yè)務(wù)拓展外,,我還兼做__營業(yè)部的財務(wù)收付工作,我積極配合上級部門工作,,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》,,積極有效的開展工作,嚴格把關(guān),,認真審核,,做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作,并及時送交相關(guān)主管部門,。

三,、加強專業(yè)知識的學習

我通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,,利用業(yè)余時間學習公司條款,,增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,,掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用,。

一年來,,我憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,,努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作,,取得了一定的成績,也取得領(lǐng)導和同事的好評,?;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,,也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,,進一步提高自身綜合素質(zhì),,把該做的工作做實,、做好。

保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)篇三

轉(zhuǎn)眼間,,__年已成為歷史,,但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁帯L鞖怆m不是特別的嚴寒,,但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到20__年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,,競爭將更加白熱化。市場總監(jiān),、銷售經(jīng)理,、區(qū)域經(jīng)理,大大小小上百家企業(yè)都在搶人才,,搶市場,,大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷,坐以只能待毖,??偨Y(jié)是為了來年揚長避短,對自己有個全面的認識,。

一,、任務(wù)完成情況

今年實際完成銷售量為5000萬,其中一車間球閥__萬,,蝶閥1200萬,,其他1800萬,基本完成年初既定目標,。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降,,偏心半球增長較快,鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右),,大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少,,軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常,,oem增長較快,,但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想,“雙達”品牌增長也不理想,。

二,、客戶反映較多的情況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說,質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命,,如果這兩方面做不好,,企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵,。

1,、質(zhì)量狀況:

質(zhì)量不穩(wěn)定,,退、換貨情況較多,。如__客戶的球閥,,__客戶的蝶閥等,發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三,,客戶怨聲載道,。

2、細節(jié)注意不夠:

如大塊焊疤,、表面不光潔,,油漆顏色出錯,發(fā)貨時手輪落下等等,。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量,,并給客戶造成很壞的印象。

3,、交貨不及時:

生產(chǎn)周期計劃不準,,生產(chǎn)調(diào)度不當常造成貨期拖延,也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲,。

4,、運費問題:

關(guān)于運費問題客戶投訴較多,尤其是老客戶,,如__,、__、__等人都說比別人的要貴,,而且同樣的貨,,同樣的運輸工具,今天和昨天不一樣的價,。

5,、技術(shù)支持問題:

客戶的問題不回答或者含糊其詞,造成客戶對公司抱怨和誤解,,__,、__等人均有提到這類問題。問題不大,,但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧,。

6、報價問題:

因公司內(nèi)部價格體系不完整,,所以不同的客戶等級無法體現(xiàn),,老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠,。

三,、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合,,銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié),、上進的隊伍,。團隊有分工,有合作,,人員之間溝通順利,,相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧,并增強了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練,,都能獨當一面,,而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納,,找到合理的解決方法,,__在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利,,能相互理解和支持,。好的方面需要再接再勵,發(fā)揚光大,,但問題方面也不少,。

1、人員工作熱情不高,,自主性不強,。上班聊天、看電影,,打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生,。究其原因,一是制度監(jiān)管不力,,二則銷售人員待遇較低,,感覺事情做得不少,但和其他部門相比工資卻偏低,,導致心理不平衡,。

2、組織紀律意識淡薄,,上班遲到,、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門,,公司應(yīng)該有適當?shù)目记谥贫?,有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導管理,而且公司領(lǐng)導要出面制止,。

3,、發(fā)貨人員的觀念問題:發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純?nèi)蝿?wù),,以為貨物出廠就行,少了為客戶服務(wù)的理念,。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠,比如貨物的包裝,、清晰的標記,,及時告知客戶貨物的重量,到貨時間,,為客戶盡量把運輸費用降低等等,。

4、統(tǒng)計工作不到位,,沒有成品或半成品統(tǒng)計報表,,每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況,這樣一來可能造成銷售機會丟失,,造成勞動浪費,,而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時提供報表,,告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期,。

5、銷售,、生產(chǎn),、采購等流程銜接不順,常有造成交期延誤事件且推脫責任,,互相指責,。

6、技術(shù)支持不順,,標書圖紙,、銷售用圖紙短缺。

7,、部門責任不清,,本未倒置,導致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶,。

以上問題只是諸多問題中的一小部分,,也是銷售過程中時有發(fā)生的問題,雖不致于影響公司的根本,,但不加以重視,,最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。

四,、關(guān)于公司管理的想法

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展,,已擁有先進的硬件設(shè)施,,完善的組織結(jié)構(gòu),生產(chǎn)管理也進步明顯,,在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣,。應(yīng)該說,只要我們戰(zhàn)略得當,,戰(zhàn)術(shù)得當,,用人得當,前景將是非常美好的,。

“管理出效益”,,這個準則大家都知道,但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事,。我感覺公司比較注重感情管理,,制度化管理不夠。嚴格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ),,兼顧情感管理,,這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說,,卡天天打,,可是遲到、早退的沒有處罰,,加班的也沒有獎勵,,那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正,,即使有人提起最后也是不了了只,,這是姑息、縱容,,長此以往,,公司利益必然受損。

轉(zhuǎn)眼間,,我進入__行工作已經(jīng)兩年零兩個月了,,不經(jīng)歷風雨,怎么見彩虹,,從最初的新手成長為分理處的會計,,再進入公司業(yè)務(wù)部,這其中有辛酸,,有汗水,,當然,更多的是喜悅?;仡櫼堰^去的__年,,我用3個詞來進行總結(jié):珍惜、進步,、成長,。

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