報(bào)告材料主要是向上級匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。報(bào)告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報(bào)告呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!

投資學(xué)實(shí)訓(xùn)報(bào)告書 投資項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇一

在這短短4個星期多的實(shí)習(xí)生活,，自然是收獲頗豐,，不僅對證券公司的日常工作流程有了實(shí)地的、細(xì)致的了解,，更重要的是結(jié)識了一批有十幾年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士（在此,，我應(yīng)該稱他們?yōu)橹笇?dǎo)老師）。

在與長輩們和同齡人的交流中以及自己的實(shí)習(xí)期間的耳濡目染和親身體會,，我對于證券行業(yè)有了一些頗深的認(rèn)識,。另外，這次實(shí)習(xí)經(jīng)歷也讓我感覺到了自己今后事業(yè)發(fā)展的方向,，也明確了自己當(dāng)前的不足,，以及自己需要在學(xué)校為未來做些什么。

感謝面試我的人力資源總監(jiān)李總,，謝謝您給了我這次實(shí)習(xí)的機(jī)會,；感謝營業(yè)部總經(jīng)理馬總，謝謝您對我們實(shí)習(xí)生的大力支持和鼓勵,；感謝實(shí)習(xí)生團(tuán)隊(duì)帶頭人季總,，謝謝您每天晨會上對我們工作的細(xì)致指導(dǎo)和尊尊教誨。

特別感謝我的指導(dǎo)老師——張總，謝謝您對我的關(guān)心,，和不厭其煩地解答我奇奇怪怪的問題的耐心,，您的解答讓我對證券行業(yè)有了更深層次的認(rèn)識，您的言行和工作態(tài)度讓我無形中也懂得了許多簡單而深刻的道理,。還有有幸一起實(shí)習(xí)的伙伴們,，和你們交流和學(xué)習(xí)，并肩作戰(zhàn)的時(shí)光很充實(shí),，很快樂,！

“以客戶服務(wù)為中心、以客戶需求為導(dǎo)向,、以客戶滿意為目的”是華泰證券堅(jiān)持的服務(wù)理念,。華泰證券擁有證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù),、投資銀行服務(wù),、固定收益服務(wù)和直接投資服務(wù)為基本架構(gòu)的完善的專業(yè)證券服務(wù)體系，以及研究咨詢,、信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等強(qiáng)有力的服務(wù)支持體系,。

xx年年，華泰證券在“高效,、誠信,、穩(wěn)健、創(chuàng)新”核心價(jià)值觀的基礎(chǔ)上,，明確提出了“做最具責(zé)任感的理財(cái)專家”的品牌精神,，得到了市場和社會各界的廣泛認(rèn)同,。華泰證券的市場地位和品牌影響力不斷提升,，正在成長為具有核心服務(wù)優(yōu)勢和較強(qiáng)市場競爭能力的綜合金融服務(wù)提供商。

值得談的是季總,，作為客戶經(jīng)理,，他每天和各種各樣個性的客戶打交道，幫他們處理各式各樣奇奇怪怪的問題,，還要管理我們這群不太懂事的實(shí)習(xí)生,，可謂工作繁瑣至極。

但他總能處理地井井有條,，他有幾乎讓每一個怒氣沖沖的客戶到他那談完之后,，笑瞇瞇、樂呵呵的回去的本事,。他很注意說話的語氣,、措辭和分寸，并且很有自己的風(fēng)格，他說一句話同一個意思,，不同的語氣可能把人說得發(fā)彪,，也可能說得舒舒服服的，說話是一門藝術(shù),。

我很希望知道蔣老師的股票分析思路,，于是就和實(shí)習(xí)的伙伴們拿幾只股票進(jìn)行詢問。結(jié)果驚訝的發(fā)現(xiàn),，只要我們能說出名字的,，他就能立刻打出代碼，開始講解……當(dāng)我為此驚嘆不已時(shí),，蔣老師只是淡淡的說：“做這一行的,，就時(shí)這樣，股民多問題就多,，他們可能拿任何問題來問你,，所以這是必須?！睂τ诠善钡姆治鏊悸泛退綍r(shí)的言談一樣,，層次分明。

首先是大環(huán)境,，然后到政策面,，行業(yè)面，再到股票的基本面,。而基本面的分析當(dāng)然最重要的就是價(jià)時(shí)量,，月線，周線（蔣老師特別強(qiáng)調(diào)的）的分析也很重要,，其他一些指標(biāo)結(jié)合參考,。在蔣老師這樣清晰的指點(diǎn)下，我感覺自己對于個股的分析也似乎漸漸上了一個層次,。他獨(dú)到且深入淺出的分析,，讓我們對金融行業(yè)的認(rèn)識更加深刻，收獲甚多,。

投資學(xué)實(shí)訓(xùn)報(bào)告書 投資項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇二

工作之后,，才能更好的了解我所做翻譯工作的重要性和翻譯人員身上所被賦予的責(zé)任感，這對于一個要和國外機(jī)構(gòu)以及法律打交道的公司來說,，可謂“重量不可忽視”,。

在咨詢公司一個月時(shí)間的實(shí)習(xí)，就這樣在按星期逐步進(jìn)入工作狀態(tài)的過程中結(jié)束,。短短月的時(shí)間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容的同時(shí),，也熟悉了專做

留學(xué)移民的投資咨詢公司的基本架構(gòu)和工作性質(zhì)。最主要的是讓我在這段工作的時(shí)間里感受了良多，在此總結(jié)如下：

一,、做好一份工作所需要具備的基本條件

1,、學(xué)習(xí)能力。現(xiàn)在的社會日新月異,，新事物,，新觀點(diǎn)層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力,，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識和新觀念,。同時(shí)，要注意理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐能力的結(jié)合,。我們面對社會的選擇,，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致，那時(shí)就應(yīng)該調(diào)整心態(tài),，找準(zhǔn)個人定位,，及時(shí)充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要,。

2,、適應(yīng)能力。這不僅包括對于一項(xiàng)新工作的適應(yīng),，更包括對公司>企業(yè)文化的一種認(rèn)同和融合,，在一個月中，我和公司的員工,、同事等相處的都不錯,，大家也都比較照顧我這個新來的“學(xué)妹”，在這一個月中,，我對公司各崗位特點(diǎn),、能力需要有了初步的認(rèn)識，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考,，通過熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容,、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作,，以及翻譯相關(guān)的文件等,，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻(xiàn)，還是一件值得高興的事,！這也讓自己更加認(rèn)識到了一個剛加入新團(tuán)隊(duì)的人所必須具備的能力——適應(yīng),。只有很快的適應(yīng)周圍的環(huán)境，才能在工作中做得更好,。

3,、英語能力。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言,。在學(xué)校的時(shí)候,，只知道要考四、六級英語,，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用,，到了公司，才知道英語的重要性,。而作為一個翻譯人員,，英語水平的要求是頗高的，這對于程度還不是很夠的自己來說,，是一種很大的打擊,，當(dāng)然，也是一種鞭策和動力,。經(jīng)過這次實(shí)習(xí),，讓自己更加清楚的認(rèn)識到，英語學(xué)習(xí)的重要性以及職業(yè)需要對于一個人所掌握的能力的考驗(yàn)和要求,。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿(mào)之類的工作,，那么就必須要擁有良好的英語應(yīng)用能力，當(dāng)然,，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關(guān)的工作,，就必須要具備分析市場的能力和強(qiáng)的銷售意識，這也是職業(yè)需求使然,。

4,、專業(yè)知識。任何一項(xiàng)工作都有自己的專業(yè)知識要求,，即使在工作之初,，你可能不完全具備這項(xiàng)要求，但是,，只要你選擇了這份工作,，就必須努力的使自己在接下來的時(shí)間里學(xué)習(xí)該工作所需要的知識和能力，好讓自己盡快的進(jìn)入職責(zé)角色和工作狀態(tài),，這一點(diǎn)無庸質(zhì)疑,。在投資咨詢公司實(shí)習(xí)的一個月里，從工作時(shí)間和內(nèi)容的安排可以看出,，自己由于對該行業(yè)的不甚了解,，因此而花費(fèi)了很多的時(shí)間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實(shí)習(xí)的進(jìn)度,，這不能不讓人深思,。也讓自己得出一個結(jié)論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅(jiān)持“溫故而知新”,，在所有自己不能掌握的范圍里堅(jiān)持“快速學(xué)習(xí)以期披荊斬棘”。

二,、投資咨詢公司在辦理留學(xué)移民過程中應(yīng)該注意的幾個問題

1,、弄清顧客的真實(shí)意愿。在以往的很多以出國留學(xué)為名而趁機(jī)在外打工的“前車”中我們可以看出,，很多人在這個問題上是出國留學(xué)是假,，打工掙錢是真。因此,，投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實(shí)意愿,，以保證留學(xué)移民的質(zhì)量，并以次確保日后工作的順利展開,。

2,、幫助出國留學(xué)的人們走出思想認(rèn)識上的誤區(qū)。出國留學(xué)熱潮至今方興未艾,。雖然留學(xué)費(fèi)用對父母來說是一筆高支出,，但由于留學(xué)是對孩子發(fā)展的一種投資，因此社會需求還是相當(dāng)?shù)膹?qiáng)勁的,。從我國現(xiàn)代化發(fā)展的形式來看,，出國留學(xué)不失為培養(yǎng)國際型人才的一條途徑，但是,，不少學(xué)生及其家長在留學(xué)問題上仍然存在不少的誤區(qū),，比如有的人自身?xiàng)l件是不不適宜出國留學(xué)的，但是卻不顧一切要出去,，而有的人在辦理相關(guān)手續(xù)的時(shí)候只相信國外親戚朋友,，而不相信國內(nèi)合法的留學(xué)中介公司，留學(xué)的很多人中,，對課程選擇集中在所謂的熱門專業(yè)上,，有的人則對留學(xué)的期望值很高，其實(shí),，殊不知,，期望值越高，失望可能就會越大,。這些,，都是目前我們國家很多留學(xué)人員在思想認(rèn)識上的誤區(qū)，投資咨詢公司應(yīng)當(dāng)在思想上給予辦理相關(guān)留學(xué)移民手續(xù)人員一些指引,，讓他們正確的面對這個問題,。

3,、投資咨詢公司應(yīng)該提升自己移民咨詢工作的教育含量,。留學(xué)咨詢作為國際文化教育咨詢的重要方面,，首先需要增強(qiáng)國際教育含量的內(nèi)容，其次為已經(jīng)長期適應(yīng)我國教育方式的學(xué)生突破原有的學(xué)習(xí)模式提供機(jī)會,。這個問題需要引起所以辦理留學(xué)移民的公司的思考,。

總之，這次一個月的實(shí)習(xí),，讓我學(xué)到了很多東西,，也讓我了解到了自己的缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，使自己更加堅(jiān)信在接下來真正走入社會工作后,，能夠正確的確定自己所選擇的方向,，也堅(jiān)定了應(yīng)該為所選擇的目標(biāo)做努力的決心。

投資學(xué)實(shí)訓(xùn)報(bào)告書 投資項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇三

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投資擔(dān)保實(shí)習(xí)報(bào)告

實(shí)習(xí)報(bào)告

實(shí)習(xí)時(shí)間：20xx.6-20xx.9

實(shí)習(xí)單位：河南富農(nóng)投資擔(dān)保有限公司

20xx年的6月,，我通過電話面試和公司復(fù)試獲得了河南富農(nóng)投資擔(dān)保有限公司行政助理職位。在這近三個月的工作和學(xué)習(xí)過程中,，我接觸了不少的人和事,，他們使我在實(shí)踐中了解社會，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,，令我受益匪淺,。而且也使我打開了視野，增長了見識,，為我以后進(jìn)一步走向社會打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。他們是我成長的老師，是我初進(jìn)社會的證明,，不管是教訓(xùn)還是獎勵,，都是我不會遺忘的瑰麗寶藏。現(xiàn)將本人自工作實(shí)習(xí)以來的經(jīng)歷和心得等情況簡要總結(jié)匯報(bào),。

一,、公司簡介

我在河南富農(nóng)投資擔(dān)保有限公司為期幾個月的實(shí)習(xí)，可以用八個字總結(jié)這段難得的實(shí)習(xí)經(jīng)歷：時(shí)間雖短,，收獲不少,。我首先介紹一下這家公司，河南富農(nóng)投資有限公司系經(jīng)鄭州市工商行政管理局批準(zhǔn)成立的,，歸屬于河南中小企業(yè)管理,，銀監(jiān)局監(jiān)管的，注冊資本1000萬元人民幣,。是銀行指定的為中小企業(yè)及其個人提供專業(yè)配套服務(wù)的公司,，公司位于鄭州市花園路與農(nóng)業(yè)路交叉口招銀大廈1503室

河南富農(nóng)主要以服務(wù)中小企業(yè)及個體融資作為市場定位，為客戶融資,、貸款提供各種擔(dān)保服務(wù),。公司以“誠信穩(wěn)健,，追求卓越”為經(jīng)營理念，在穩(wěn)定完善和發(fā)展傳統(tǒng)擔(dān)保品種的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新探索和開拓,，努力將公司打造成高品質(zhì)金融服務(wù)公司,。全力為客戶提供專業(yè)快捷的融資及理財(cái)服務(wù)。我們公司的口號就是“當(dāng)您需要資金的時(shí)候請記得富農(nóng)就在您的.身邊”?，F(xiàn)在公司正朝著讓我們公司信息覆蓋全鄭州,，為每位需要融資理財(cái)?shù)目蛻籼峁┓?wù)的目標(biāo)不斷努力。其中,，作為行政助理的我主要是負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的推廣及宣傳,，使我公司能夠快速的進(jìn)入人們的視線，成為人們?nèi)谫Y理財(cái)?shù)氖走x,。

當(dāng)前,，國家為支持中小企業(yè)的發(fā)展，為解決中小企業(yè)融資難問題,，在全國各地建立起了為中小企業(yè)擔(dān)保的體系,，投資擔(dān)保公司也隨著應(yīng)運(yùn)而生。投資擔(dān)保公司是以中小企業(yè)信用評估為基礎(chǔ),，承擔(dān)銀行信貸調(diào)查與保證的企業(yè),，但也是高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。同時(shí)它有很大的商機(jī),，投資擔(dān)保公司如雨后春筍般一一立足河南省內(nèi),，成為河南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一道靚麗風(fēng)景線。

二．實(shí)習(xí)過程和工作經(jīng)歷

在為期一個月的實(shí)習(xí)中,，首先從時(shí)間上就要與正式的員工一樣上下班,，每天早上要八點(diǎn)半上班，下午六點(diǎn)半下班,。按照公司的慣例和要求,，辦公室行政人員要比其他職員早到十至二十分鐘。所以我?guī)缀趺刻焓堑谝粋€到達(dá)公司,，到公司的第一件事就是簽到,，然后將各個辦公室的衛(wèi)生打掃一遍，最后視情況整理桌柜上的文件資料,，整理公司宣傳欄里的宣傳冊等,。這些都是辦公室行政助理必須要做到的也是份內(nèi)的事。下面就是開始正式工作了,，作為行政人員,，接聽、轉(zhuǎn)接電話是最基礎(chǔ)的工作。在接聽來電時(shí)要向客戶仔細(xì)的介紹公司情況,，回答關(guān)于公司的疑問等,。這就要求必須要對公司十分了解，還要有耐心,。在工作過程中,，我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了與公司業(yè)務(wù)息息相關(guān)的《中華人民共和國擔(dān)保法》,，說實(shí)話第一次接觸金融法規(guī)對擔(dān)保法里很多專業(yè)術(shù)語不太了解,，比如不太了解抵押與質(zhì)押的區(qū)別，抵押權(quán),、留置權(quán),、動產(chǎn)質(zhì)押、權(quán)利質(zhì)押,、反但保人等專業(yè)詞匯的具體解釋,，使我讀起這部法律十分吃力，由于該法里面的權(quán)責(zé)義務(wù)太多和明細(xì),，我在后來對于借,、貸和擔(dān)保三方的權(quán)責(zé)義務(wù)越看越糊涂，思想上出現(xiàn)了一些畏難情緒,。公司李經(jīng)理很快發(fā)現(xiàn)了我的困難,，正好他就是金融會計(jì)畢業(yè)，他很熱心的用他的專業(yè)知識為我一一講解這些繁瑣的權(quán)責(zé)義務(wù)關(guān)系以及相關(guān)名詞的解釋,。在后來的學(xué)習(xí)中由于李經(jīng)理的通俗講解,，我又自學(xué)了《擔(dān)保法司法解釋》、《中華人民共和國合同法》,、《納稅擔(dān)保試行辦法》,，而且基本可以比較順利的學(xué)習(xí)其他的法規(guī)，學(xué)習(xí)了國家關(guān)于擔(dān)保行業(yè)的大政方針之后,，我基本了解了擔(dān)保行業(yè)所從事的業(yè)務(wù)性質(zhì),、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，但是對于公司具體的業(yè)務(wù)操作流程仍是一片空白,。

下一步的實(shí)習(xí)計(jì)劃理所當(dāng)然的轉(zhuǎn)移到公司的業(yè)務(wù)流程上來了,。實(shí)際上，擔(dān)保公司以風(fēng)險(xiǎn)控制管理為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的核心基點(diǎn),，風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿整個擔(dān)保業(yè)務(wù)周期,。貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)流程為：

一、信貸部負(fù)責(zé)項(xiàng)目保前調(diào)查,，提出初步意見報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制部,。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部審核項(xiàng)目資料的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)操作的合規(guī)及合法性,，就項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)度評判責(zé)成信貸部門補(bǔ)充調(diào)查或單獨(dú)實(shí)地調(diào)查,，簽署意見上報(bào)業(yè)務(wù)主管。

三,、

四,、總經(jīng)理主持召開公司貸款擔(dān)保評審委員會會議,，對項(xiàng)目進(jìn)行論證、審議,，由全體委員按公司規(guī)定投票表決,。項(xiàng)目通過審議后，由主任委員（有權(quán)審批人）決策實(shí)行,。

五,、公司各職能部門協(xié)助借款企業(yè)辦理相關(guān)法律登記手續(xù)，簽訂有關(guān)合同,，重點(diǎn)落實(shí)反擔(dān)保措施,，資金到位。

六,、保后由信貸部門項(xiàng)目經(jīng)辦人員跟蹤,，風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)保后檢查，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金占用費(fèi)及本金清算,，風(fēng)險(xiǎn)控制部門會同公司專職律師法律維權(quán),。

貸款擔(dān)保項(xiàng)目的審核堅(jiān)持初審、復(fù)審,、業(yè)務(wù)主管,、評審委員會、總經(jīng)理五級審核制度,，保證項(xiàng)目審核的嚴(yán)肅性和決策的科學(xué)性,。

在完全了解我公司的工作性質(zhì)及業(yè)務(wù)流程之后，我也參與到了風(fēng)險(xiǎn)控制這一塊,，我開始努力學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù),，從房貸業(yè)務(wù)入手，一邊學(xué)習(xí)具體業(yè)務(wù),，一邊幫助李經(jīng)理處理日常文書工作,。房貸擔(dān)保業(yè)務(wù)是河南辛申的主要業(yè)務(wù)，公司大部分的案子（他們把一個具體業(yè)務(wù)統(tǒng)稱為“案子”）都是房貸業(yè)務(wù),，說明房貸在公司舉足輕重的地位,。通過對《河南辛申投資擔(dān)保有限公司個人消費(fèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)操作實(shí)施細(xì)則》的學(xué)習(xí)，加上仔細(xì)觀察一個案子的流轉(zhuǎn)過程，我基本弄清了案子從客戶經(jīng)理,，到房貸部,，到內(nèi)勤流轉(zhuǎn)部，到行政部門之間的復(fù)雜關(guān)系,，各種單據(jù)的部門聯(lián)系和用途,，以及合同特別是格式合同的填寫。實(shí)習(xí)過程很難但是還是很開心,，很充實(shí),。

公司就如同一個集體，在學(xué)校要與同學(xué)老師要做到關(guān)系融洽,，互幫互助,。在公司里也一樣,，作為實(shí)習(xí)生的職場新人,，我更要與同事和領(lǐng)導(dǎo)們搞好關(guān)系，多多向他們請教,，盡量多學(xué)習(xí)一些與人溝通,、社交方面的的社會經(jīng)驗(yàn),。這些經(jīng)驗(yàn)是在學(xué)校學(xué)不到的,，也是用錢買不到的,。在實(shí)習(xí)中我的許多工作就是要做好細(xì)節(jié)之處,，一件看著簡單的工作,，我就要在做成功的同時(shí)還要做到細(xì)致,、精致,。只有這樣才會得到同事和領(lǐng)導(dǎo)的賞識,，工作也就更加富有意義,。相對的,，公司也考慮到員工的需要，每個人每個月都有三次,，每次兩小時(shí)的臨時(shí)假,，這更體現(xiàn)了公司的人性化管理。我相信,，只要我努力,，我會在這個行業(yè)里得到大的發(fā)展。

三,、

心得體會

投資學(xué)實(shí)訓(xùn)報(bào)告書 投資項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇四

一,、實(shí)習(xí)單位簡介

北京融慧德豐投資有限公司是一家以投資、咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務(wù)的專業(yè)化資產(chǎn)管理公司,，經(jīng)過多年證券期貨投資管理經(jīng)驗(yàn)的摸索,，公司已逐步形成持續(xù)穩(wěn)健的“研投一體”盈利模式。公司員工主要來自投資公司,、期貨公司,、現(xiàn)貨企業(yè)套保顧問和獨(dú)立操盤手，都具備豐富研發(fā)和交易經(jīng)驗(yàn),。

公司企業(yè)文化堅(jiān)持“誠信,、親和、專業(yè),、創(chuàng)新”的公司理念和“共創(chuàng)業(yè)績,、共享成果、共同發(fā)展”的公司發(fā)展觀,，努力實(shí)現(xiàn)對客戶最具服務(wù)價(jià)值,、對員工最具職業(yè)價(jià)值的發(fā)展目標(biāo),。我們肩負(fù)服務(wù)客戶和保護(hù)客戶的責(zé)任,，堅(jiān)持以客戶為中心，以服務(wù)樹品牌,，切實(shí)保障投資者的合法權(quán)益;堅(jiān)持維護(hù)市場健康發(fā)展,，在自主創(chuàng)新、行業(yè)制度建設(shè)等方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)貴金屬市場安全,、穩(wěn)定、有序運(yùn)行;堅(jiān)持以人為本,，完善科學(xué)的激勵機(jī)制和多層次的福利保障體系,，關(guān)心幫助員工成長，形成企業(yè)和員工共同發(fā)展的和諧環(huán)境,。

二,、實(shí)習(xí)內(nèi)容

投資與理財(cái)是一門培養(yǎng)投資與理財(cái)基本理論知識、具有投資理財(cái)操作技能的高素質(zhì)技能型專門人才,。主要面向證券與投資公司,、基金公司、期貨公司,、商業(yè)銀行,、保險(xiǎn)公司等金融領(lǐng)域及企業(yè)

向顧客推銷產(chǎn)品,，并盡量推銷系列產(chǎn)品，完成公司分配的任務(wù),。

理財(cái)?shù)木唧w內(nèi)容是關(guān)于保險(xiǎn),、基金的理財(cái)。工作中,，需要掌握壽險(xiǎn)公司會計(jì)核算的基本方法,，特別是壽險(xiǎn)保費(fèi)收入、保險(xiǎn)金給付,、退保,、保護(hù)質(zhì)押、保護(hù)利差支出,、傭金支出,、責(zé)任準(zhǔn)備金的核算方法。此外,，還需要掌握基金定投業(yè)務(wù)流程,，為客戶提示風(fēng)險(xiǎn)，分析客戶的資金狀況,、根據(jù)不同的客戶推薦不同的業(yè)務(wù),，投資不同基金品種。

(一)工作過程

1,、參加培訓(xùn),，了解公司資料，認(rèn)知企業(yè)文化,，學(xué)習(xí)k線組合,、均線系統(tǒng)、macd,、kdj各種指標(biāo)等理財(cái)知識,。

2、積極參加模擬操盤大賽,，把上一階段學(xué)習(xí)到得知識運(yùn)用到實(shí)際操盤上,，更好熟練掌握操盤技巧，提高盤感,。

3,、經(jīng)過前兩個階段的學(xué)習(xí)，接下來公司讓我們獨(dú)立地去開展工作,，通過網(wǎng)絡(luò)營銷,、電話營銷、會議營銷外出拓展等各種有效途徑去挖掘,、尋找意向客戶,，這是實(shí)質(zhì)性的工作,，其中我們不斷

總結(jié)

4,、參加部門會議(星期一,，下午4：30開始)，吸收新知,。會上一般是總結(jié)工作,，分享經(jīng)驗(yàn)，開展專題講課,，發(fā)布通知等,。我認(rèn)真做筆記，從中吸收到了新的知識,，獲得了許多寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),。

5、虛心請教各位同事,，了解保險(xiǎn),、基金產(chǎn)品，熟悉銀行代理專員的日常業(yè)務(wù),、工作流程和工作方法等,。了解到的壽險(xiǎn)產(chǎn)品有“國壽鴻豐兩全保險(xiǎn)”“太平洋生命兩全保險(xiǎn)”“國壽福祿鑫尊”等產(chǎn)品，基金產(chǎn)品有股票型,、債券型,、混合型等產(chǎn)品。

6,、經(jīng)過一段時(shí)間的培訓(xùn)和老員工對我的輔導(dǎo)，我在工作中能得心應(yīng)手地處理各項(xiàng)工作,，也能充分地利用我的專業(yè)知識幫助客戶分析投資方法,，把在學(xué)校學(xué)到的理論知識與實(shí)踐有效地結(jié)合起來。

(二)學(xué)習(xí)總結(jié)

目前,，保險(xiǎn)理財(cái)在國內(nèi)發(fā)展良好,，是一項(xiàng)能為客戶著想又能獲得利益的產(chǎn)品。但是大多數(shù)人對理財(cái)知識的匱乏,，使得人們對保險(xiǎn)理財(cái)有很多片面認(rèn)識,。

在基金理財(cái)中特別是基金定投業(yè)務(wù)，各種基金品種的組合,，使風(fēng)險(xiǎn)程度大大降低,，使人們對基金定投的認(rèn)識也大大加強(qiáng),。

通過實(shí)習(xí)我也對《保險(xiǎn)法》中保險(xiǎn)代理人以及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的法律再次進(jìn)行了學(xué)習(xí)和總結(jié)：

1、保險(xiǎn)代理人是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托,，向保險(xiǎn)人收取代理手續(xù)費(fèi),，并在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的單位或者個人。保險(xiǎn)人委托保險(xiǎn)代理人代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)與保險(xiǎn)代理人簽訂委托代理協(xié)議,，依法約定雙方的權(quán)利和義務(wù)及其他代理事項(xiàng)。保險(xiǎn)代理人根據(jù)保險(xiǎn)人的授權(quán)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的行為,，由保險(xiǎn)人承擔(dān)責(zé)任,。保險(xiǎn)代理人為保險(xiǎn)人代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有超越代理權(quán)限行為,，投保人有理由相信其有代理權(quán),，并已訂立保險(xiǎn)合同的，保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任;但是保險(xiǎn)人可以依法追究越權(quán)的保險(xiǎn)代理人的責(zé)任,。個人保險(xiǎn)代理人在代為辦理人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),，不得同時(shí)接受兩個以上保險(xiǎn)人的委托。

2,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益,，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位,。

因保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的過錯,，給投保人、被保險(xiǎn)人造成損失的,，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人承擔(dān)賠償責(zé)任,。

3、保險(xiǎn)代理人,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動中不得有下列行為：