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投資咨詢公司崗位 投資管理崗工作職責(zé)篇一

1.在門(mén)診部領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,。

2.服務(wù)臺(tái)工作人員規(guī)范著裝，行為規(guī)范,。

3.免費(fèi)為病人提供預(yù)約掛號(hào)服務(wù),，不遲到、不早退,、不脫崗,。 4.預(yù)約服務(wù)臺(tái)工作人員接待前來(lái)進(jìn)行預(yù)約的患者時(shí)，要及時(shí)準(zhǔn)確登記,、填寫(xiě)預(yù)約診療登記表,，包括預(yù)約者姓名、性別,、年齡,、地址、聯(lián)系電話,、身份證或長(zhǎng)期就診卡號(hào),、就診時(shí)間、預(yù)約專業(yè)及專家姓名等并提供就診咨詢,。

5.工作人員每日提前與出診專家聯(lián)系,，確認(rèn)出診時(shí)間，如出診專家因特殊原因不能出診,，需提前通知患者,，做好解釋工作并主動(dòng)為患者提供信息，協(xié)助患者調(diào)整更改預(yù)約時(shí)間,。

6.熱情接待患者,，對(duì)患者提出的各種疑問(wèn)應(yīng)耐心解答，盡量使病人滿意,。

7.主動(dòng)收集病人反饋意見(jiàn)，及時(shí)將出現(xiàn)問(wèn)題向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

8.定期對(duì)預(yù)約診療病人的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)預(yù)約工作,。

門(mén)診部

投資咨詢公司崗位 投資管理崗工作職責(zé)篇二

咨詢顧問(wèn)崗職責(zé)

篇1：業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

崗位說(shuō)明書(shū)-2 篇2：學(xué)習(xí)顧問(wèn)崗位職責(zé)及工作安排

學(xué)習(xí)顧問(wèn)職能細(xì)則

a.崗位要求：

1、嚴(yán)格遵守培訓(xùn)中心的各項(xiàng)規(guī)章制度,；

2,、課程顧問(wèn)必須身著統(tǒng)一服飾，佩戴胸卡,，外表整潔,、莊重、精神飽滿,、彬彬有禮,、主動(dòng)熱情、使用文明用語(yǔ),，無(wú)論任何情況不得與顧客發(fā)生爭(zhēng)吵或態(tài)度生硬,。交談時(shí)應(yīng)始終面帶微笑；

4,、服從各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，聽(tīng)從指揮,，按時(shí)、優(yōu)質(zhì)地完成各項(xiàng)工作任務(wù),；

5,、工作時(shí)禁止做一切與工作無(wú)關(guān)的事情（包括吃零食、長(zhǎng)時(shí)間撥打私人電話等）,，精神飽滿地做好本職工作,；

6、學(xué)習(xí)顧問(wèn)在來(lái)電或來(lái)訪介紹中,，要突出培訓(xùn)中心的特色,，詳細(xì)介紹整個(gè)

教學(xué)

7,、要定期做好客戶回訪,，建立學(xué)員檔案，關(guān)注學(xué)員的學(xué)習(xí)進(jìn)度及在學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,。

8,、自覺(jué)維護(hù)咨詢臺(tái)及培訓(xùn)中心內(nèi)的公共設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生,；

9、勤儉辦公,，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象,；

10、堅(jiān)守本職崗位,，不得擅自離崗,、串崗；

11,、熟悉培訓(xùn)中心的課程設(shè)置,、教學(xué)內(nèi)容、關(guān)于轉(zhuǎn)讓退費(fèi)的規(guī)定,、注冊(cè)登記表及保管屬條款等,，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力；

12,、熟悉培訓(xùn)中心各部門(mén)員工的職務(wù),、姓名、聯(lián)絡(luò)方式,，以便溝通,；

13、熟悉培訓(xùn)中心的各個(gè)功能區(qū),，為顧客作正確指導(dǎo),；

14、對(duì)培訓(xùn)中心的領(lǐng)導(dǎo),、同事及顧客,、學(xué)員要以誠(chéng)相待；

15,、要注重儀態(tài)儀表,，在培訓(xùn)中心內(nèi)行走腳步要輕，不得奔跑（緊急情況下除外）,。

16,、根據(jù)工作細(xì)則認(rèn)真做好本職工作，每位學(xué)習(xí)顧問(wèn)間相互配合,，做好咨詢工作,。

17、學(xué)習(xí)顧問(wèn)在工作當(dāng)中遇到問(wèn)題或有任何意見(jiàn),，直接向市場(chǎng)主管匯報(bào),，主管會(huì)根據(jù) 不同情況進(jìn)行及時(shí)處理。

18,、每天認(rèn)真填寫(xiě)工作日志,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。

b工作安排

要求：早會(huì)：制定當(dāng)日工作計(jì)劃,，報(bào)備市場(chǎng)部經(jīng)理,，批準(zhǔn)方可實(shí)行

陌拜及接待來(lái)訪：1、陌拜家長(zhǎng),，接待來(lái)訪,，接待來(lái)電

2、接待網(wǎng)上咨詢

3,、微信加人

參與外宣活動(dòng),，現(xiàn)場(chǎng)接待家長(zhǎng)咨詢

總結(jié)

二、學(xué)習(xí)顧問(wèn)每周工作安排

每周日21點(diǎn)之前發(fā)送本周總結(jié)（本周預(yù)約人數(shù),，到訪人數(shù)（渠道說(shuō)明）,，進(jìn)行上月及去年同期環(huán)比，預(yù)期的收入及達(dá)到的收入）下周工作計(jì)劃（陌拜數(shù)量,，邀約數(shù)量,，來(lái)訪數(shù)量，預(yù)期收入）,，派發(fā)計(jì)劃到市場(chǎng)部經(jīng)理,，每周二早會(huì)總結(jié)上周工作結(jié)果，預(yù)期收入及最后收入,，本周工作安排,，預(yù)期目標(biāo)。

三,、

1.每月30日前將當(dāng)月陌拜電話明細(xì),，邀約上門(mén)人數(shù)，實(shí)際到訪量整理匯報(bào)至市場(chǎng)經(jīng)理處,。

2.每月1日總結(jié)上月工作的亮點(diǎn)與不足,。

3.每月底前制定下月任務(wù)分解（下月計(jì)劃和預(yù)期目標(biāo)），包括陌拜數(shù)量,、邀約上門(mén)數(shù)量,，預(yù)期收入等，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,。 篇3：財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理體系,，并監(jiān)督具體落實(shí)貫徹執(zhí)行,；

2、建立健全財(cái)務(wù)核對(duì)體系,，指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作,，保證其合法性和準(zhǔn)確性,；

3、合理優(yōu)化,、利用財(cái)務(wù)資源,，協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)管理，成本管理,、預(yù)算管理,、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督,、審計(jì),、存貨控制等方面工作；

4,、參與公司投資行為,、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定，研究,、審查,，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；

5,、協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)制定和管理公司稅收業(yè)務(wù)政策方案及程序,，完善稅務(wù)核算體系。

6,、協(xié)助融資部根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,，做好融資規(guī)劃并監(jiān)督落實(shí)融資貸款業(yè)務(wù)；

7,、組織和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律,、法規(guī)、方針,、政策和制度,，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益,；

8,、協(xié)助上級(jí)做好財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資咨詢公司崗位 投資管理崗工作職責(zé)篇三

咨詢崗位職責(zé)

【篇1：咨詢師崗位職責(zé)】

咨詢師崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格按照咨詢量的分配制度,，負(fù)責(zé)所有外部來(lái)訪者的咨詢接待工作，包括客戶來(lái)電咨詢和當(dāng)面咨詢，務(wù)必將所有咨詢者的詳細(xì)信息及時(shí)準(zhǔn)確的登記入表,，并且負(fù)責(zé)安排學(xué)員的試聽(tīng)和報(bào)名工作,。

2、以咨詢主管給每位咨詢師所分配的學(xué)員為標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)所負(fù)責(zé)的學(xué)員開(kāi)展續(xù)費(fèi)跟蹤工作,，定期查看學(xué)員的課時(shí)進(jìn)度以及交費(fèi)記錄,，及時(shí)準(zhǔn)確的跟蹤學(xué)員進(jìn)行續(xù)費(fèi),，如遇問(wèn)題學(xué)員需與教務(wù)和教學(xué)進(jìn)行溝通解決，同時(shí)挖掘內(nèi)部學(xué)員進(jìn)行我校其他科目的培訓(xùn),。

3,、定期配合市場(chǎng)部的招生工作，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)搜集信息量進(jìn)行整理,，并對(duì)有效信息量進(jìn)行電話邀約上門(mén),，對(duì)上門(mén)學(xué)員安排試聽(tīng)并讓其報(bào)名。

4,、公開(kāi)課或節(jié)日活動(dòng)時(shí),，負(fù)責(zé)對(duì)家長(zhǎng)和學(xué)員進(jìn)行電話邀約。

5,、遇大型戶外活動(dòng)時(shí),，負(fù)責(zé)在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢，對(duì)咨詢學(xué)員的信息進(jìn)行記錄整理并對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)化,。

6,、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并上報(bào)每日的咨詢量，試聽(tīng)量,，客戶的來(lái)訪渠道以及新生的報(bào)名量,。

7、配合教務(wù)部教學(xué)部對(duì)新生入學(xué)后的資料進(jìn)行高效管理并做好對(duì)學(xué)生的跟蹤服務(wù)工作,。

8,、如遇疑難問(wèn)題，以口頭或書(shū)面形式逐級(jí)上報(bào),，做好領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的其他工作任務(wù),。

咨詢師常用重要表格

一 日當(dāng)面咨詢表

此表為咨詢師最常用的表格之一，記錄了每天所有來(lái)訪者的信息,，每位咨詢師必須將所接待客戶的詳細(xì)信息登記入表,，并按照接客戶的輪排順序執(zhí)行。

目的a此表能夠詳細(xì)記錄每位來(lái)訪者的準(zhǔn)確信息,，方便咨詢師了解客戶的資料并對(duì)其進(jìn)行跟蹤轉(zhuǎn)化,。

目的b 此表能夠準(zhǔn)確查出每位咨詢師接待首次當(dāng)面咨詢者的數(shù)量以及順序，有利于咨詢師對(duì)客戶進(jìn)行有序接待并跟蹤轉(zhuǎn)化,。

目的c 此表為登記日咨詢?cè)嚶?tīng)電子表和匯報(bào)統(tǒng)計(jì)來(lái)訪者的渠道的重要依據(jù),。

二 來(lái)電咨詢登記表 此表記錄了校區(qū)所有來(lái)電咨詢的詳細(xì)情況,，每位咨詢師務(wù)必將來(lái)電咨詢課程的情況詳細(xì)記錄并邀約客戶上門(mén)咨詢。

a 此表能夠詳細(xì)記錄每位來(lái)訪者的準(zhǔn)確信息,，方便咨詢師了解客戶的資料并對(duì)其進(jìn)行跟蹤轉(zhuǎn)化,。

b 此表能夠準(zhǔn)確查出每位咨詢師接聽(tīng)來(lái)電咨詢客戶的數(shù)量和順序，有利于咨詢師對(duì)接聽(tīng)來(lái)電進(jìn)行有序和平均分配,。

c 此表的詳細(xì)信息將登入來(lái)電咨詢電子表,，屬直接上門(mén)咨詢以外的咨詢量，如客戶上門(mén)

不列入首次直接上門(mén)咨詢的范圍,。

三 老師同學(xué)推薦報(bào)備表

四 內(nèi)部挖掘登記表

此表將記錄每位咨詢師對(duì)自己所負(fù)責(zé)學(xué)員進(jìn)行生源挖掘數(shù)量的記錄,，以此來(lái)記錄咨詢師的工作開(kāi)展進(jìn)度，也是咨詢師工作能力和工作態(tài)度的重要體現(xiàn),。

五 市場(chǎng)搜集信息登記表

此表將記錄由市場(chǎng)專員搜集來(lái)的信息量,，此表為咨詢師對(duì)于有效信息量進(jìn)行平均分配的重要依據(jù)。

咨詢部咨詢量的分配制度

一 日咨詢?cè)嚶?tīng)表

1 每日當(dāng)面咨詢量必須登記入表,，按輪流平均分配制度執(zhí)行接待,。2 每位咨詢師值班時(shí)間的咨詢量歸值班咨詢師所有，但咨詢量仍執(zhí)行平均分配制度,，即下次輪排直接跳過(guò)多出的咨詢量,，直到咨詢量達(dá)到平均時(shí)仍按原順序執(zhí)行。

二 老師同學(xué)推薦表

老師或同學(xué)推薦學(xué)生必須登記入表,，咨詢量歸負(fù)責(zé)催費(fèi)的咨詢師負(fù)責(zé)跟蹤轉(zhuǎn)化,。咨詢量計(jì)入咨詢總數(shù)，但不計(jì)入首次當(dāng)面咨詢量,。

三 內(nèi)部挖掘登記表

內(nèi)部挖掘?qū)W生必須登記入表為有效,，負(fù)責(zé)催費(fèi)的咨詢師只負(fù)責(zé)挖掘所負(fù)責(zé)催費(fèi)的學(xué)員。挖掘的學(xué)員計(jì)入咨詢總數(shù),，但不計(jì)入首次當(dāng)面咨詢量,。

四 來(lái)電咨詢登記表

來(lái)電咨詢學(xué)生必須登記入表為有效，按輪流平均分配制度執(zhí)行,。

五 市場(chǎng)搜集信息登記表

市場(chǎng)搜集信息登記入表并對(duì)有效咨詢量進(jìn)行輪流平均分配,，由每位咨詢師對(duì)所分配的有效信息量進(jìn)行跟蹤回訪。有效咨詢量是指首次打電話無(wú)關(guān)機(jī),，停機(jī),，異地號(hào)，無(wú)法接通狀況發(fā)生的,。如遇咨詢師做戶外咨詢活動(dòng)時(shí)咨詢量歸首次搜集信息的本人所有,。

備注：如遇不在上述范圍之內(nèi)的咨詢者由咨詢主管酌情處理

電話咨詢禮儀

咨詢師應(yīng)在電話鈴響兩聲后接起電話，面帶微笑，自報(bào)家門(mén),，即：您好,！。,。,。。如遇咨詢課程者要按照我校的電話營(yíng)銷話術(shù)發(fā)問(wèn)與解答,，目的是在最短時(shí)間內(nèi)把客戶邀約上門(mén),，如遇咨詢其他事項(xiàng)也一定要耐心細(xì)致的為對(duì)方解答，并嚴(yán)格遵守首問(wèn)責(zé)任制,，嚴(yán)格杜絕推脫責(zé)任或置之不理,。

目的：吸引報(bào)名者親自上門(mén)

流程：拿起電話----自我介紹----確定對(duì)方咨詢什么課程----確定學(xué)習(xí)意向者----詢問(wèn)基本信息---傾聽(tīng)咨詢問(wèn)題---回答咨詢問(wèn)題----邀請(qǐng)上門(mén)---確定上門(mén)/回訪時(shí)間---聯(lián)系方式和媒體來(lái)源---告別對(duì)方---填寫(xiě)表格

當(dāng)面咨詢禮儀

1、咨詢師要能迅速,、準(zhǔn)確地判斷來(lái)訪者此次咨詢的目的，問(wèn)明學(xué)員情況后針對(duì)其具體情況進(jìn)行解答,。

2,、如果咨詢者盲目的要求咨詢師為其寫(xiě)課程安排或詢問(wèn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可委婉拒絕，一定要注意我校的商業(yè)機(jī)密性,，但態(tài)度要和藹并婉言拒絕,。

3、接待學(xué)員和家長(zhǎng)時(shí)一定要關(guān)注到孩子,，真誠(chéng)的喜歡并夸獎(jiǎng)孩子,，讓家長(zhǎng)及學(xué)員認(rèn)同我們的教育理念。

4,、在接待來(lái)訪咨詢時(shí),，應(yīng)面帶微笑，注視對(duì)方眼睛,，一般情況下不要打斷對(duì)方問(wèn)話,，做到耐心有致，讓對(duì)方能感覺(jué)到你的尊重,。

5,、當(dāng)學(xué)員問(wèn)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況時(shí)，應(yīng)發(fā)揚(yáng)已方優(yōu)點(diǎn),，熟悉對(duì)方學(xué)校課程,、課時(shí)及教材，并對(duì)其缺點(diǎn)婉轉(zhuǎn)指出,，但避免惡意攻擊,，應(yīng)客觀真實(shí)。

6、做咨詢一定要注意方法,，至少要問(wèn)到第三個(gè)問(wèn)什么來(lái)找出客戶的抗拒點(diǎn),，除了家長(zhǎng)的答復(fù)，還要結(jié)合孩子的具體情況做出自己的判斷,，注意傾聽(tīng),，站在家長(zhǎng)的立場(chǎng)考慮解決方案，提出合理的建議和忠告,。

目的：通過(guò)當(dāng)面咨詢促成學(xué)習(xí)意向者報(bào)名

流程：咨詢師接待----寒暄暖場(chǎng)---傾聽(tīng)期望---根據(jù)需求塑造產(chǎn)品價(jià)值----首次試關(guān)單----接觸抗拒點(diǎn)繼續(xù)關(guān)單---參觀中心環(huán)境（可選）---第二次關(guān)單（可選）----要求轉(zhuǎn)介紹（可選）---贈(zèng)送名片----送別咨詢者---填寫(xiě)表格----轉(zhuǎn)交表格

【篇2：咨詢部門(mén)崗位職責(zé)】

規(guī)劃咨詢（一攬子合作總體規(guī)劃）

部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.全面負(fù)責(zé)部門(mén)一攬子合作項(xiàng)目的管理工作,；

2.獨(dú)立承攬總體規(guī)劃項(xiàng)目，結(jié)合公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)完成公司下達(dá)的部門(mén)考核指標(biāo)任務(wù),；

3.組織部門(mén)員工開(kāi)展工作,，按照項(xiàng)目分工范圍，抓好計(jì)劃進(jìn)度的落實(shí),，審閱修改規(guī)劃報(bào)告,，并督促檢查、了解,、解決工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題,；

4.承擔(dān)并指導(dǎo)完成智慧城市總體規(guī)劃的報(bào)告編制工作；

5.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行績(jī)效考核,，每月跟蹤評(píng)估個(gè)人完成工作量,，每季度統(tǒng)計(jì)部門(mén)完成工作量、核定個(gè)人工作量報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核,；

6.負(fù)責(zé)與公司其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào),，總體規(guī)劃相關(guān)工作的對(duì)接，確保公司下達(dá)的工資任務(wù)按質(zhì)按量按時(shí)完成,； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

總體規(guī)劃咨詢主管崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)的具體運(yùn)作、監(jiān)督和完成工作,；

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理工作,，同時(shí)參與項(xiàng)目技術(shù)的開(kāi)發(fā)工作； 3.負(fù)責(zé)記錄并匯總各專業(yè)工作完成情況,，并與預(yù)期目標(biāo)比較,，建立績(jī)效考核依據(jù)；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)人員控制管理,，與客戶現(xiàn)場(chǎng)溝通,； 5.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，包括項(xiàng)目的知識(shí),、技術(shù)和技能培訓(xùn),； 6.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的資源分配工作,； 7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程記錄，并歸檔相關(guān)文件,。

總體規(guī)劃咨詢師崗位職責(zé)：

1.參與完成智慧城市類項(xiàng)目,，挖掘客戶需求，為客戶提供智慧城市的整體規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)等相關(guān)解決方案,；

2.獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)合作,，完成項(xiàng)目城市的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、客戶溝通交流等工作,；

3.負(fù)責(zé)國(guó),、內(nèi)外智慧城市發(fā)展動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)收集整理，政策導(dǎo)向分析研究,，行業(yè)常規(guī)性研究,，分析報(bào)告撰寫(xiě)，調(diào)研實(shí)施,； 4.完成部門(mén)經(jīng)理,、項(xiàng)目主管交代的其他工作?！酒?：咨詢專員崗位職責(zé)】

咨詢部專員崗位職責(zé)

一,、通過(guò)現(xiàn)有或開(kāi)拓各類渠道負(fù)責(zé)招生工作；

二,、完成每月即定招生任務(wù)。認(rèn)真負(fù)責(zé)日常招生咨詢工作,，對(duì)本職工作的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)

三,、負(fù)責(zé)接待和處理咨詢過(guò)程中客戶投拆、保持完整記錄并及時(shí)上報(bào),。

四,、接待各渠道意向?qū)W員，通過(guò)咨詢吸引學(xué)員報(bào)名,；

五,、主動(dòng)、熱情與咨詢者溝通,，了解咨詢者的需求詳細(xì)解答并做好記錄,；

六、統(tǒng)計(jì)意向?qū)W員明確人數(shù),，確定是否開(kāi)展公開(kāi)課活動(dòng),，并聯(lián)系通知;

七、認(rèn)真做好意向?qū)W員的跟蹤最終促成學(xué)員報(bào)名;

八,、負(fù)責(zé)日常咨詢情況的收集整理工作,，認(rèn)真完成日,、周、月,、季,、年報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);并對(duì)其進(jìn)行分析；做好工作總結(jié),。

九,、總結(jié)招生計(jì)劃完成情況，分析并對(duì)下階段招生計(jì)劃及課程研發(fā)設(shè)置的安排提出建議,；

十,、參與制定招生計(jì)劃、策劃,、招生簡(jiǎn)章,、協(xié)助制做宣傳材料；

十一,、積極參加公司內(nèi)外組織的各類學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提升自身層次和素質(zhì)，精通業(yè)務(wù),，增強(qiáng)責(zé)任心,。達(dá)到能基本閱讀、查詢專業(yè)文稿,，簡(jiǎn)單交流的水平,；

十二、在工作當(dāng)中,，要具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,，及時(shí)與其他咨詢?nèi)藛T協(xié)調(diào)工作，并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)工作的進(jìn)度情況,；

十三,、保管和妥善使用分配的各類資源，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反映請(qǐng)求協(xié)助處理,，不得不聽(tīng)之任之,；

十四、直接上級(jí)為部門(mén)經(jīng)理, 當(dāng)認(rèn)為其下達(dá)指令錯(cuò)誤或影響企業(yè)利益的情況下,有責(zé)任提出意見(jiàn)和建議,若不被采納可向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),，在未被批準(zhǔn)的情況下,，尊重直接上級(jí)意見(jiàn), 保留自己意見(jiàn)服從指令并嚴(yán)格執(zhí)行；如未向上一級(jí)匯報(bào)或未做出實(shí)質(zhì)性的匯報(bào)舉動(dòng),，發(fā)生影響企業(yè)利益的情況時(shí),，自身承擔(dān)連帶責(zé)任；

十五,、保持辦公室整潔干凈,，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施,，及時(shí)在電腦上上傳每天的工作內(nèi)容及后需安排，下班走人時(shí)關(guān)閉電腦,，切斷電源,，關(guān)好門(mén)窗；

十六,、配合其它部門(mén)共同完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

投資咨詢公司崗位 投資管理崗工作職責(zé)篇四

本文摘要:熱情接待服務(wù)對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)咨詢，準(zhǔn)確回答涉及政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)窗口位置,、辦理事項(xiàng)...一,、咨詢服務(wù)工作人員為服務(wù)對(duì)象提供各類咨詢和導(dǎo)引服務(wù)。

二,、熱情接待服務(wù)對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)咨詢,，準(zhǔn)確回答涉及政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)窗口位置、辦理事項(xiàng),、窗口業(yè)務(wù)電話等內(nèi)容的詢問(wèn),，必要時(shí)應(yīng)提供導(dǎo)引服務(wù)。

三,、為老,、弱、病,、殘,、孕等行動(dòng)困難的服務(wù)對(duì)象提供全程陪同導(dǎo)引服務(wù)。

四,、受理服務(wù)對(duì)象對(duì)工作效率,、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量等方面的批評(píng)和建議，并做好記錄,。涉及服務(wù)投訴的，應(yīng)陪同當(dāng)事人前往 監(jiān)察投訴窗口,。

五,、為前來(lái)中心視察的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和參觀考察的外地客人提供導(dǎo)引服務(wù)。

六,、協(xié)助警務(wù)人員,、物業(yè)保安維護(hù)大廳秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告重大情況,。

七,、督促和協(xié)助物業(yè)管理人員規(guī)范大廳內(nèi)便民服務(wù)設(shè)施的整齊擺放和完好。

八,、完成中心領(lǐng)導(dǎo)和科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng),。

投資咨詢公司崗位 投資管理崗工作職責(zé)篇五

咨詢師崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格按照咨詢量的分配制度，負(fù)責(zé)所有外部來(lái)訪者的咨詢接待工作,，包括客戶來(lái)電咨詢和當(dāng)面咨詢,，務(wù)必將所有咨詢者的詳細(xì)信息及時(shí)準(zhǔn)確的登記入表，并且負(fù)責(zé)安排學(xué)員的試聽(tīng)和報(bào)名工作,。

2,、以咨詢主管給每位咨詢師所分配的學(xué)員為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所負(fù)責(zé)的學(xué)員開(kāi)展續(xù)費(fèi)跟蹤工作,，定期查看學(xué)員的課時(shí)進(jìn)度以及交費(fèi)記錄,，及時(shí)準(zhǔn)確的跟蹤學(xué)員進(jìn)行續(xù)費(fèi)，如遇問(wèn)題學(xué)員需與教務(wù)和教學(xué)進(jìn)行溝通解決,，同時(shí)挖掘內(nèi)部學(xué)員進(jìn)行我校其他科目的培訓(xùn),。

3、定期配合市場(chǎng)部的招生工作,，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)搜集信息量進(jìn)行整理,，并對(duì)有效信息量進(jìn)行電話邀約上門(mén)，對(duì)上門(mén)學(xué)員安排試聽(tīng)并讓其報(bào)名,。

4,、公開(kāi)課或節(jié)日活動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)家長(zhǎng)和學(xué)員進(jìn)行電話邀約,。

5,、遇大型戶外活動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢,，對(duì)咨詢學(xué)員的信息進(jìn)行記錄整理并對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)化,。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并上報(bào)每日的咨詢量,，試聽(tīng)量,，客戶的來(lái)訪渠道以及新生的報(bào)名量。

7,、配合教務(wù)部教學(xué)部對(duì)新生入學(xué)后的資料進(jìn)行高效管理并做好對(duì)學(xué)生的跟蹤服務(wù)工作,。

8、如遇疑難問(wèn)題,，以口頭或書(shū)面形式逐級(jí)上報(bào),，做好領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的其他工作任務(wù)。

咨詢師常用重要表格

一 日當(dāng)面咨詢表

此表為咨詢師最常用的表格之一,，記錄了每天所有來(lái)訪者的信息,，每位咨詢師必須將所接待客戶的詳細(xì)信息登記入表，并按照接客戶的輪排順序執(zhí)行,。

目的a此表能夠詳細(xì)記錄每位來(lái)訪者的準(zhǔn)確信息,，方便咨詢師了解客戶的資料并對(duì)其進(jìn)行跟蹤轉(zhuǎn)化,。

目的b 此表能夠準(zhǔn)確查出每位咨詢師接待首次當(dāng)面咨詢者的數(shù)量以及順序，有利于咨詢師對(duì)客戶進(jìn)行有序接待并跟蹤轉(zhuǎn)化,。

目的c 此表為登記日咨詢?cè)嚶?tīng)電子表和匯報(bào)統(tǒng)計(jì)來(lái)訪者的渠道的重要依據(jù),。

二

來(lái)電咨詢登記表

此表記錄了校區(qū)所有來(lái)電咨詢的詳細(xì)情況，每位咨詢師務(wù)必將來(lái)電咨詢課程的情況詳細(xì)記錄并邀約客戶上門(mén)咨詢,。

a 此表能夠詳細(xì)記錄每位來(lái)訪者的準(zhǔn)確信息,，方便咨詢師了解客戶的資料并對(duì)其進(jìn)行跟蹤轉(zhuǎn)化。

b 此表能夠準(zhǔn)確查出每位咨詢師接聽(tīng)來(lái)電咨詢客戶的數(shù)量和順序,，有利于咨詢師對(duì)接聽(tīng)來(lái)電進(jìn)行有序和平均分配,。

c 此表的詳細(xì)信息將登入來(lái)電咨詢電子表，屬直接上門(mén)咨詢以外的咨詢量,，如客戶上門(mén)不列入首次直接上門(mén)咨詢的范圍,。

三

老師同學(xué)推薦報(bào)備表

此表將記錄校區(qū)老師和同學(xué)所介紹將要來(lái)訪學(xué)員的基本信息，由咨詢師對(duì)個(gè)人所負(fù)責(zé)學(xué)員所提供的信息進(jìn)行跟蹤回訪,，也將作為學(xué)員報(bào)名后所屬介紹人的重要依據(jù),。此信息量不列入咨詢師客戶量輪排平均分配的范圍。

四

內(nèi)部挖掘登記表

此表將記錄每位咨詢師對(duì)自己所負(fù)責(zé)學(xué)員進(jìn)行生源挖掘數(shù)量的記錄,，以此來(lái)記錄咨詢師的工作開(kāi)展進(jìn)度,，也是咨詢師工作能力和工作態(tài)度的重要體現(xiàn)。

五

市場(chǎng)搜集信息登記表

此表將記錄由市場(chǎng)專員搜集來(lái)的信息量,，此表為咨詢師對(duì)于有效信息量進(jìn)行平均分配的重要依據(jù),。

咨詢部咨詢量的分配制度

一 日咨詢?cè)嚶?tīng)表

1 每日當(dāng)面咨詢量必須登記入表，按輪流平均分配制度執(zhí)行接待,。

2 每位咨詢師值班時(shí)間的咨詢量歸值班咨詢師所有,，但咨詢量仍執(zhí)行平均分配制度，即下次輪排直接跳過(guò)多出的咨詢量,，直到咨詢量達(dá)到平均時(shí)仍按原順序執(zhí)行,。

二 老師同學(xué)推薦表

老師或同學(xué)推薦學(xué)生必須登記入表，咨詢量歸負(fù)責(zé)催費(fèi)的咨詢師負(fù)責(zé)跟蹤轉(zhuǎn)化,。咨詢量計(jì)入咨詢總數(shù),，但不計(jì)入首次當(dāng)面咨詢量。

三 內(nèi)部挖掘登記表

內(nèi)部挖掘?qū)W生必須登記入表為有效,，負(fù)責(zé)催費(fèi)的咨詢師只負(fù)責(zé)挖掘所負(fù)責(zé)催費(fèi)的學(xué)員。挖掘的學(xué)員計(jì)入咨詢總數(shù),，但不計(jì)入首次當(dāng)面咨詢量,。

四 來(lái)電咨詢登記表

來(lái)電咨詢學(xué)生必須登記入表為有效，按輪流平均分配制度執(zhí)行,。

五 市場(chǎng)搜集信息登記表

市場(chǎng)搜集信息登記入表并對(duì)有效咨詢量進(jìn)行輪流平均分配,，由每位咨詢師對(duì)所分配的有效信息量進(jìn)行跟蹤回訪,。有效咨詢量是指首次打電話無(wú)關(guān)機(jī)，停機(jī),，異地號(hào),，無(wú)法接通狀況發(fā)生的。如遇咨詢師做戶外咨詢活動(dòng)時(shí)咨詢量歸首次搜集信息的本人所有,。備注：如遇不在上述范圍之內(nèi)的咨詢者由咨詢主管酌情處理

電話咨詢禮儀

咨詢師應(yīng)在電話鈴響兩聲后接起電話,，面帶微笑，自報(bào)家門(mén),，即：您好,！。,。,。。如遇咨詢課程者要按照我校的電話營(yíng)銷話術(shù)發(fā)問(wèn)與解答,，目的是在最短時(shí)間內(nèi)把客戶邀約上門(mén),，如遇咨詢其他事項(xiàng)也一定要耐心細(xì)致的為對(duì)方解答，并嚴(yán)格遵守首問(wèn)責(zé)任制,，嚴(yán)格杜絕推脫責(zé)任或置之不理,。

目的：吸引報(bào)名者親自上門(mén)

流程：拿起電話----自我介紹----確定對(duì)方咨詢什么課程----確定學(xué)習(xí)意向者----詢問(wèn)基本信息-----傾聽(tīng)咨詢問(wèn)題-----回答咨詢問(wèn)題----邀請(qǐng)上門(mén)-----確定上門(mén)/回訪時(shí)間-----聯(lián)系方式和媒體來(lái)源-----告別對(duì)方-----填寫(xiě)表格

當(dāng)面咨詢禮儀

1、咨詢師要能迅速,、準(zhǔn)確地判斷來(lái)訪者此次咨詢的目的,，問(wèn)明學(xué)員情況后針對(duì)其具體情況進(jìn)行解答。

2,、如果咨詢者盲目的要求咨詢師為其寫(xiě)課程安排或詢問(wèn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可委婉拒絕,，一定要注意我校的商業(yè)機(jī)密性，但態(tài)度要和藹并婉言拒絕,。

3,、接待學(xué)員和家長(zhǎng)時(shí)一定要關(guān)注到孩子，真誠(chéng)的喜歡并夸獎(jiǎng)孩子,，讓家長(zhǎng)及學(xué)員認(rèn)同我們的教育理念,。

4、在接待來(lái)訪咨詢時(shí),，應(yīng)面帶微笑,，注視對(duì)方眼睛，一般情況下不要打斷對(duì)方問(wèn)話,，做到耐心有致,，讓對(duì)方能感覺(jué)到你的尊重。

5、當(dāng)學(xué)員問(wèn)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況時(shí),，應(yīng)發(fā)揚(yáng)已方優(yōu)點(diǎn),，熟悉對(duì)方學(xué)校課程、課時(shí)及教材,，并對(duì)其缺點(diǎn)婉轉(zhuǎn)指出,，但避免惡意攻擊，應(yīng)客觀真實(shí),。

6,、做咨詢一定要注意方法，至少要問(wèn)到第三個(gè)問(wèn)什么來(lái)找出客戶的抗拒點(diǎn),，除了家長(zhǎng)的答復(fù),，還要結(jié)合孩子的具體情況做出自己的判斷，注意傾聽(tīng),，站在家長(zhǎng)的立場(chǎng)考慮解決方案,，提出合理的建議和忠告。

目的：通過(guò)當(dāng)面咨詢促成學(xué)習(xí)意向者報(bào)名

流程：咨詢師接待----寒暄暖場(chǎng)---傾聽(tīng)期望---根據(jù)需求塑造產(chǎn)品價(jià)值----首次試關(guān)單----接觸抗拒點(diǎn)繼續(xù)關(guān)單---參觀中心環(huán)境（可選）---第二次關(guān)單（可選）----要求轉(zhuǎn)介紹（可選）

---贈(zèng)送名片----送別咨詢者-----填寫(xiě)表格----轉(zhuǎn)交表格