時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧,。什么樣的計劃才是有效的呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇一

一：日常工作

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責(zé)任感的理財專家!

2.團隊任務(wù)

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團隊經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標,。維護團隊和諧,，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業(yè)績目標

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶達到20戶以上,。下半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后,，有效戶達到50,。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標,。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇二

以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅持每天看書,，看新聞,，了解股票相關(guān)的知識,，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),，慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式,。

2.對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況,，與客戶溝通,，讓客戶相信自己，與自己成為朋友,，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時,，及時向上級部門匯報，經(jīng)上級部門同意后再解決,，不得通過自己的方式解決問題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,，在部門會上多注意大家提出的問題,，有則改之無則加勉。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識,，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識,。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己,，多挖掘一些潛在客戶,，完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理,。

6在明年的工作中,，我的目標是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問題,，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,，新增有效戶50個。

隨著公司不斷擴大,，規(guī)范,，完善,，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高,，需掌握的知識需更廣,，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí),，提高自身各項素質(zhì)和技能,，適應(yīng)公司發(fā)展要求。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇三

第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理,，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作,，建立一支高效、有序的營銷團隊,，特制訂本指引,。

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行,。

第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團隊,，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù)。

第四條 渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導(dǎo)和審核,。營銷團隊的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報,，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行,。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束,。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧,，及時改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時,，必須記錄工作日志,，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài),。

(二) 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展

業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進度與時間安排,，有步驟地實施計劃,，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排,。

第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報告,，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃,。

第七條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度,，專人記錄

每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準時上下班,，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn),、營銷等活動。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查,。

(四)團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團隊負責(zé)人請假,，同意后方可休假。

第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,，團隊負責(zé)

人必須每周召集一次工作例會,，每月一次月度總結(jié)例會,。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進行調(diào)整。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢;

(二)由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等,。

第十一條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理,。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管,。

第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》,，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條 實物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,，由主辦會計,、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營業(yè)部負責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標準的執(zhí)行情況進行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核,。

第十七條 考核按月,、季、年為周期來進行,。業(yè)績考核

每月進行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案,、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查,。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負責(zé)檢查各種證件的真實性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管,，編制流水號，每月整理歸檔,。

第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報,，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對于報批,、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜,，做好表頭，編制流水號,，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團隊負責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責(zé)解釋,、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇四

展望未來,，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,，我們要抓住機會、迎頭趕上,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場,，加強員工隊伍建設(shè),，我們工作計劃如下：

一、增大宣傳力度,，加強銀證合作,。xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動營銷為主動營銷,。

二、加強股民教育,，提供投資咨詢,。xx營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強股民投資參與的積極性。

三,、重新細分與定位目標市場,，針對不同的`客戶群體，通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。

四、繼續(xù)完善日常工作,，提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù),，努力多吸收機構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率,。

五,、堅持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程,，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境,。加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),，建立一支高效團結(jié)的員工隊伍,。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。

六、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”,。明年，xx營業(yè)部將進一切努力,，一方面,，服務(wù)好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項利潤指標,。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標,，降低經(jīng)營成本,。

七、加強投資咨詢力量,。新的券商之間的競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,，加強員工隊伍的培養(yǎng),，在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報告推薦,，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之,，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個新臺階,，為公司樹立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對新的一年,，我們充滿信心,。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇五

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃,；銀行網(wǎng)點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大,；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了,。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題,，完善團隊管理。

新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化。一并實施,，善營銷目標,。

充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標，完善xx年,，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù),，好以下5個方面的工作,。

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組,，通過把人數(shù)落實到分組,，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,，工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持,。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2、努力完成銷售中的各項要求,；

3,、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理。

2,、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進行業(yè)績分析,，認識到其不足，對其批評,，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題,，恢復(fù)市場肌體,，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力,。

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘,。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股,，b股開,，基金，創(chuàng)業(yè)板,，機構(gòu)開戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識）

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成,。

通過完成上述工作,，使我認識到一個優(yōu)秀團隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識,，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,，及時發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力，準確分析,、判斷,、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力,，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力,。

證券公司營銷人員工作計劃 證券營銷工作總結(jié)與計劃篇六

20xx年即將過去,，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好,，沒有什么業(yè)績,，即將到來的xx年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,，現(xiàn)把xx年的工作計劃如下,，以此督促自己。

1,。營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,，積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家,！

2,。團隊任務(wù)

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團隊經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標,。維護團隊和諧,，共同打造最有競爭力的團隊。

1,。開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50,。

2,。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標,。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。