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證券公司崗位職責的比較篇一

1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵制度,、投訴處理制度,、流程檢點、信息管理制度,、回訪制度等

2.負責推進并監(jiān)控回訪、保養(yǎng)提醒,、客戶維系活動,、流程檢點,、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作

3.負責與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控

4.負責定期開展部門內(nèi)訓,、指導監(jiān)督、考核評價

5.負責開展月度總結(jié)匯報及過程問題處理通報

6.負責協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān),、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項原因識別,，并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善,，反饋改善結(jié)果

7.負責與上汽大眾公司對口工作,，如客戶維系活動總結(jié),、日常信息反饋等 滿意度回訪專員

1,、電話回訪

1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進記錄進行回訪，回訪成功率必須達到95%,，回訪規(guī)范率每月必須達到90%,，并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的安撫解釋工作，及時反饋至對應(yīng)部門處理,，同時跟蹤處理結(jié)果。

2,、保養(yǎng)提醒

1.根據(jù)售后系統(tǒng)icream跟進記錄進行回訪,，回訪成功率必須達到90%,，定保邀約率不低于20%,，首保邀約率不低于50%

3,、流失招攬

根據(jù)售后系統(tǒng)icream流失客戶及外出掃街客戶登記信息進行回訪,，回訪成功率必須達到90%,。每月招攬流失客戶不低于20單

4,、5s 6s衛(wèi)生點檢

1.每天9：30點檢售后區(qū)衛(wèi)生，照片發(fā)送工作群,，及時跟進整改,，每月月底計算出售后衛(wèi)生點檢成績。

5,、戰(zhàn)敗回訪

1.依據(jù)ism系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量,，并做好反饋工作,。

證券公司崗位職責的比較篇二

1,、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,，定期走訪,，提供服務(wù)咨詢,，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

2,、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度,，培植新的大客戶;

3,、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

4,、收集,、整理各種市場信息,、客戶信息,，并及時匯報;

5,、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,，完成公司下達的各項指標;

6,、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司崗位職責的比較篇三

1,、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2,、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶,、交易,、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3,、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī),、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定,、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

4,、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

5,、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

6、法律,、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券公司崗位職責的比較篇四

1,、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化,、個性化,、差異化的證券咨詢服務(wù),；

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系,；

3,、定期拜訪客戶,，了解金融理財需求,，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

4,、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財,、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù),；

5,、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報,；

6、收集競爭對手營銷情況,，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

證券公司崗位職責的比較篇五

1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立及健全集團財務(wù)政策及各項運算制度,，并不斷修改完善,。

2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理定期分析整個集團經(jīng)營狀況,，及時提出合理化建議,。

3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導集團的財務(wù)管理,、成本管理,、預(yù)算管理、會計核算,、會計監(jiān)督,、審計監(jiān)察、存貨控制等方面的工作,，加強集團經(jīng)濟管理,，提高經(jīng)濟效益,。

4、參與集團重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案的制定工作,，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

5,、負責主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向上級匯報工作,。

6,、制定財務(wù)系統(tǒng)年度,、月度工作目標和工作計劃,，經(jīng)批準后執(zhí)行,。

7,、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能,，增強團隊精神,。

9、及時,、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

證券公司崗位職責的比較篇六

1,、發(fā)展新客戶,，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品,；

2,、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道,；

3、收集市場信息和客戶建議,，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息,；

4,、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù),、售后等其它服務(wù),；

5,、對證券營銷人員進行培訓,、輔導、業(yè)務(wù)拓展；

6,、對證券營銷人員進行日常管理,，監(jiān)督,、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,，協(xié)助員工制定工作計劃,。

證券公司崗位職責的比較篇七

1,、規(guī)范組織會計核算，按時,、保質(zhì),、保量編報會計報表,，辦理資金存取,、劃轉(zhuǎn)和管理,，防范資金風險;

2、監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)活動,，控制財務(wù)預(yù)算,，嚴格費用管理，及時編報統(tǒng)計報表及各類監(jiān)管報表正確調(diào)整和計算考核利潤;

3,、管理營業(yè)部稅務(wù)事項和發(fā)票審核;

4,、財務(wù)分析，客觀,、全面分析預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況,，及時報告營業(yè)部的重大財務(wù)事項;

5,、做好與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

6、其他上級領(lǐng)導交辦的任務(wù),。

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2,、申請票據(jù)，準備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核;

4,、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與客戶賬目核對,，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

1,、財務(wù),，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,，具有會計任職資格;

2,、較好的會計基礎(chǔ)知識，有財會工作經(jīng)驗者,，并具備一定的英語讀寫能力;

3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,，財務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,，較強的溝通,、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學習的能力,，工作認真細心。

1.負責現(xiàn)金的管理,，有價證券,、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn),。

2.負責編制有關(guān)憑證,，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金,，保證賬實相符，日清月結(jié),。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額,，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”,，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金,。

4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額,。

5.負責存取股民的支票,，保證及時人賬,。

6.負責每日閉市后,，收繳前臺各項雜費,，核對無誤后登記人賬,。

1、負責基金指令出具發(fā)送,，劃款賬戶監(jiān)督，跟進款項進出情況;

2,、負責公司成本,、支付賬冊的建立;

3、負責基金份額登記,、基金清算等日常產(chǎn)品運營操作;

4,、負責制作季度年度運營報告,、管理報告等協(xié)會報送文件;

5,、負責各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及報送;

6,、負責與股東財務(wù)部門的對接工作;

7,、負責公司各類系統(tǒng)的填報;

8、負責領(lǐng)導交辦的其他金融產(chǎn)品運營工作,。

9,、負責基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作;

10、負責進行年報等基金相關(guān)信息披露報告的編制;

11,、負責基金審計及其它中介機構(gòu)審計的溝通;

12,、負責針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào)，做財務(wù)規(guī)范性分析,，出具分析報告。

證券公司崗位職責的比較篇八

1,、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,，并與nc系統(tǒng)相核對。

2,、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確,，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

3、負責復(fù)核門店實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性,，保證賬實相符,、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù),、金額相一致。

4,、負責審核會計人員的制單,，應(yīng)做到數(shù)字真實,、內(nèi)容完整,、賬物相符，會計科目處理合理,。

5、負責匯總各分公司的日報,、周報，月報的匯總及合并報表的填制工作,。

6,、負責審核主管公司上報的報表,、文件,，審核無誤后上報經(jīng)理,。

7,、負責編制和登記各類明細賬,、總賬并定期結(jié)賬；納稅申報,、購買支票等相關(guān)工作。

8,、負責監(jiān)督會計人員做好會計資料整理,；對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理,，裝訂，做到單據(jù)完整,、憑證整潔,、美觀,、易查。

9,、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作,。

10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作,。

證券公司崗位職責的比較篇九

1、負責拓展銷售渠道,，開發(fā)新客戶,，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品,；

2、負責維護銷售渠道,，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù),；

3、負責收集市場信息和客戶建議,，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

4,、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,；

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作,；

6、負責組織并策劃高級營銷活動,，開發(fā)高端市場；

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù),；

8,、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金,、債券、股票等金融產(chǎn)品,。