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2023年證券公司崗位職責(zé)的比較(9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-03 11:04:52
2023年證券公司崗位職責(zé)的比較(9篇)
時間:2023-02-03 11:04:52     小編:zdfb

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證券公司崗位職責(zé)的比較篇一

1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵制度、投訴處理制度,、流程檢點,、信息管理制度、回訪制度等

2.負責(zé)推進并監(jiān)控回訪,、保養(yǎng)提醒,、客戶維系活動、流程檢點,、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作

3.負責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通,、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控

4.負責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督,、考核評價

5.負責(zé)開展月度總結(jié)匯報及過程問題處理通報

6.負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān),、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項原因識別,并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善,,反饋改善結(jié)果

7.負責(zé)與上汽大眾公司對口工作,,如客戶維系活動總結(jié)、日常信息反饋等 滿意度回訪專員

1,、電話回訪

1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進記錄進行回訪,,回訪成功率必須達到95%,回訪規(guī)范率每月必須達到90%,,并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的安撫解釋工作,,及時反饋至對應(yīng)部門處理,同時跟蹤處理結(jié)果,。

2,、保養(yǎng)提醒

1.根據(jù)售后系統(tǒng)icream跟進記錄進行回訪,回訪成功率必須達到90%,,定保邀約率不低于20%,,首保邀約率不低于50%

3、流失招攬

根據(jù)售后系統(tǒng)icream流失客戶及外出掃街客戶登記信息進行回訪,,回訪成功率必須達到90%,。每月招攬流失客戶不低于20單

4、5s 6s衛(wèi)生點檢

1.每天9:30點檢售后區(qū)衛(wèi)生,,照片發(fā)送工作群,,及時跟進整改,每月月底計算出售后衛(wèi)生點檢成績,。

5,、戰(zhàn)敗回訪

1.依據(jù)ism系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量,并做好反饋工作,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇二

1,、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務(wù)咨詢,,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

2,、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,,提升現(xiàn)有客戶層次,,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

3,、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

4,、收集、整理各種市場信息,、客戶信息,,并及時匯報;

5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,,完成公司下達的各項指標;

6,、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇三

1,、利用公司提供的渠道,、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2,、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶,、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3,、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律,、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定,、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

4,、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

5,、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

6、法律,、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇四

1,、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化,、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

2,、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

3,、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作,;

4,、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù),;

5,、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

6,、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

證券公司崗位職責(zé)的比較篇五

1,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立及健全集團財務(wù)政策及各項運算制度,,并不斷修改完善,。

2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理定期分析整個集團經(jīng)營狀況,,及時提出合理化建議,。

3,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團的財務(wù)管理、成本管理,、預(yù)算管理、會計核算,、會計監(jiān)督,、審計監(jiān)察、存貨控制等方面的工作,,加強集團經(jīng)濟管理,,提高經(jīng)濟效益,。

4、參與集團重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案的制定工作,,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究,、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策,。

5、負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展,,并及時向上級匯報工作,。

6,、制定財務(wù)系統(tǒng)年度,、月度工作目標和工作計劃,經(jīng)批準后執(zhí)行,。

7、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作,,提高工作效能,增強團隊精神,。

9,、及時,、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇六

1,、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品,;

2,、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道,;

3、收集市場信息和客戶建議,,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4,、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢,、業(yè)務(wù),、售后等其它服務(wù),;

5、對證券營銷人員進行培訓(xùn),、輔導(dǎo),、業(yè)務(wù)拓展,;

6、對證券營銷人員進行日常管理,,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,,協(xié)助員工制定工作計劃,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇七

1,、規(guī)范組織會計核算,按時,、保質(zhì),、保量編報會計報表,,辦理資金存取、劃轉(zhuǎn)和管理,,防范資金風(fēng)險;

2,、監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)活動,控制財務(wù)預(yù)算,,嚴格費用管理,,及時編報統(tǒng)計報表及各類監(jiān)管報表正確調(diào)整和計算考核利潤;

3,、管理營業(yè)部稅務(wù)事項和發(fā)票審核;

4、財務(wù)分析,,客觀、全面分析預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況,,及時報告營業(yè)部的重大財務(wù)事項;

5,、做好與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

6,、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,,協(xié)助處理帳務(wù);

2,、申請票據(jù),準備和報送會計報表,,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,,制作記帳憑證,銀行對帳,,單據(jù)審核;

4、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負責(zé)與客戶賬目核對,應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

1,、財務(wù),會計,,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,,具有會計任職資格;

2,、較好的會計基礎(chǔ)知識,有財會工作經(jīng)驗者,,并具備一定的英語讀寫能力;

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,,財務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,,較強的溝通,、理解和分析能力;

5,、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心,。

1.負責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券,、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn),。

2.負責(zé)編制有關(guān)憑證,,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,,保證賬實相符,,日清月結(jié),。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,,登記銀行存款日記賬,,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,,調(diào)撥資金。

4.負責(zé)領(lǐng)取清算單,,及時掌握銀行存款余額,。

5.負責(zé)存取股民的支票,,保證及時人賬。

6.負責(zé)每日閉市后,,收繳前臺各項雜費,,核對無誤后登記人賬,。

1、負責(zé)基金指令出具發(fā)送,,劃款賬戶監(jiān)督,跟進款項進出情況;

2,、負責(zé)公司成本,、支付賬冊的建立;

3,、負責(zé)基金份額登記、基金清算等日常產(chǎn)品運營操作;

4,、負責(zé)制作季度年度運營報告,、管理報告等協(xié)會報送文件;

5、負責(zé)各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及報送;

6,、負責(zé)與股東財務(wù)部門的對接工作;

7、負責(zé)公司各類系統(tǒng)的填報;

8,、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他金融產(chǎn)品運營工作。

9,、負責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作;

10,、負責(zé)進行年報等基金相關(guān)信息披露報告的編制;

11,、負責(zé)基金審計及其它中介機構(gòu)審計的溝通;

12、負責(zé)針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào),,做財務(wù)規(guī)范性分析,,出具分析報告。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇八

1,、負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,,并與nc系統(tǒng)相核對,。

2、負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查,。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是否填寫齊全,,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

3,、負責(zé)復(fù)核門店實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證賬實相符,、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致,。

4,、負責(zé)審核會計人員的制單,,應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整,、賬物相符,會計科目處理合理,。

5、負責(zé)匯總各分公司的日報,、周報,月報的匯總及合并報表的填制工作,。

6、負責(zé)審核主管公司上報的報表,、文件,,審核無誤后上報經(jīng)理,。

7、負責(zé)編制和登記各類明細賬,、總賬并定期結(jié)賬;納稅申報,、購買支票等相關(guān)工作。

8,、負責(zé)監(jiān)督會計人員做好會計資料整理,;對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,,應(yīng)按月進行整理,裝訂,,做到單據(jù)完整,、憑證整潔、美觀,、易查。

9,、監(jiān)督月末,、年末存貨的盤點工作,。

10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇九

1,、負責(zé)拓展銷售渠道,,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品,;

2、負責(zé)維護銷售渠道,,維護老客戶,,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3,、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息,;

4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5,、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6,、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動,,開發(fā)高端市場;

7,、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8,、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標,銷售基金,、債券、股票等金融產(chǎn)品,。

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