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財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇一

1,、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù);

2,、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,，并制定保險(xiǎn)方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4,、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

任職要求：

1,、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力,、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

3,、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇二

1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡,，儲(chǔ)蓄卡,。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,，完成部門(mén)目標(biāo)

6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇三

職責(zé):

1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求,，填寫(xiě)每周報(bào)告,，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

2,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

3、通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶,，拓展有潛力的市場(chǎng)

任職要求：

1,、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融,、財(cái)務(wù),、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、進(jìn)取心強(qiáng),，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我,、有目標(biāo)感;

3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

4,、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度,，公司會(huì)有專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析,、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略計(jì)劃,、市場(chǎng)推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇四

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2,、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介,、渠道，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

3,、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。

4,、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃,。

任職資格：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷

2,、有銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷,、表達(dá)能力強(qiáng),，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4,、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,，良好的客戶服務(wù)意識(shí);

5、有責(zé)任心,，能承受較大的工作壓力;

6,、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn),，22-45周歲,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇五

1、服務(wù)于公司vip客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶,，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2,、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4,、通過(guò)調(diào)整存款、股票,、債券,、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6,、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇六

職責(zé)：

1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案,，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的,、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

2,、通過(guò)對(duì)公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù),，向老客戶宣傳、介紹,、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品,，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈,，完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

【崗位要求】

1,、22周歲以上，大專(zhuān)以上學(xué)歷,，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2,、金融專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè),、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)者,、掌握經(jīng)濟(jì),、金融等專(zhuān)業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;

3、形象良好,，身體健康,，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

4,、綜合素質(zhì)較高,，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí),、實(shí)踐能力,，樂(lè)于與人溝通，能夠吃苦耐勞,，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5,、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn),、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn),、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇七

職責(zé)：

1,、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

2,、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

3,、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融,、供應(yīng)鏈金融、授信等),。

任職要求：

1.專(zhuān)科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(chēng)，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件,，熟悉銀行、稅務(wù),、工商的工作流程;

4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作,，了解相關(guān)法律法規(guī);

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

6.為人誠(chéng)實(shí)可靠,，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇八

1維護(hù)老客戶,，積極聯(lián)系公司vip老客戶參與公司有關(guān)活動(dòng)

2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案

3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動(dòng),。

4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn),，給客戶提供專(zhuān)業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

6負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣,、銷(xiāo)售;

7負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢(xún),，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇九

1、公司提供老客戶資源,，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi),、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全,、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn),、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金,、汽車(chē)保險(xiǎn),、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;

2、組建團(tuán)隊(duì),，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù),、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶的服務(wù)交談,，了解客戶需求進(jìn)行二次銷(xiāo)售;

3,、為客戶提供專(zhuān)業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;

4,、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì),。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,。

6,、為企業(yè)、集團(tuán),、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù),。

7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理,，帶領(lǐng),、督導(dǎo)、培訓(xùn),、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ,，維護(hù)客戶關(guān)系

3,、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,，提供理財(cái)服務(wù)

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)

5,、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織,、策劃和執(zhí)行

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)

任職資格

1,、本科及以上學(xué)歷,，金融、財(cái)務(wù),、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

2,、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí),、創(chuàng)新及溝通能力

4,、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

6,、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十一

職責(zé)

1,、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2,、通過(guò)與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4,、通過(guò)調(diào)整存款、股票,、債券,、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6,、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求

1,、熱愛(ài)金融行業(yè),，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解,，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

2,、25周歲以上,，大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì),、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

3,、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

4,、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5,、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

6、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理人,、信用卡銷(xiāo)售,、基金銷(xiāo)售、證券銷(xiāo)售,、信托銷(xiāo)售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。

7、有高端客源優(yōu)先,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十二

職責(zé)：

1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力,，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧,、客戶服務(wù)意識(shí)

3.堅(jiān)韌好學(xué),，團(tuán)隊(duì)利益為重

4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致,、有耐心,，具有良好的溝通能力、理解能力,、 應(yīng)變能力

5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

任職資格：

1,、年齡在22歲—40歲之間，男女不限,，形象好,、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn),、條理性強(qiáng),。

2、口齒伶俐,，擅表達(dá),，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn),。

3,、誠(chéng)實(shí)可靠,、團(tuán)結(jié)上進(jìn),、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

4,、積極的心態(tài)——銷(xiāo)售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難,，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5,、我公司望誠(chéng)聘思維活躍,、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神,，相信沒(méi)有最好,，只有更好。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十三

職責(zé)：

1,、服務(wù)于公司vip客戶及京城高凈值個(gè)人客戶,，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4,、通過(guò)調(diào)整存款,、股票、債券,、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系,。

任職資格：

1、20歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷,，專(zhuān)業(yè)不限(金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

2,、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;

3,、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

4,、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力,，能熟練使用電腦,、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司it網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

5,、具有中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,，關(guān)系管理能力;

6、坦誠(chéng)自信,，樂(lè)觀進(jìn)取,，高度的工作熱情;

7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,，有敬業(yè)精神;

8,、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十四

職責(zé)

1,、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁耙粚?duì)一”專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn),、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

4,、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡,、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5,、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍

6,、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作

任職要求

1)年齡在22周歲到28周歲之間

2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

3)品行端正，身體健康,，儀表大方,，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

5)反應(yīng)敏捷,、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,，具有親和力

6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員

7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行,、證券,、財(cái)富公司等)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十五

職責(zé)

1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度,，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;

2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí),、準(zhǔn)確完成月度,、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào);及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制;

3,、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng),，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算,、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào),、稅務(wù)檢查及評(píng)估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

4,、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),。

任職資格

1,、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先;

2,、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審,、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、對(duì)nc系統(tǒng),、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度,，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十六

1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢(xún),、建議服務(wù),，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

2,、通過(guò)與客戶溝通,，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案,，達(dá)到客戶滿意,。

3、根據(jù)客戶的委托,，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托,、證券、銀行,、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求,。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳,、推廣,、銷(xiāo)售。

5,、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系,，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排,，減少客戶流失,。

6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò),，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇,。

7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí),，成功發(fā)展客戶的介紹來(lái)源,，拓展客戶渠道。

8,、通過(guò)交叉銷(xiāo)售,、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售,、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十七

職責(zé)：

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)

2.維護(hù)公司客戶關(guān)系,，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶資源

4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

5.為參?？蛻籼峁┧N(xiāo)售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求,，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)

7.根據(jù)部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng),，目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財(cái),、證券、基金,、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先

4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳,、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心,、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工資待遇篇十八

職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化,、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源,，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù),，包括壽險(xiǎn),、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

3.遵守公司規(guī)章制度,，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理,，組建自己的團(tuán)隊(duì);

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè),，提高演講授課能力,、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層,，成為一名優(yōu)秀的主管,。

任職要求:

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，22～35周歲,，身體健康;

2.具有良好的服務(wù)意識(shí),，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng),，認(rèn)真負(fù)責(zé);

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn),，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮,。