計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫(xiě)呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書(shū)范文,，我們一起來(lái)了解一下吧,。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇一

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書(shū),，看新聞,，了解股票相關(guān)的知識(shí),，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式,。

2.對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶(hù)打電話(huà)溝通，了解客戶(hù)做股票的情況,，與客戶(hù)溝通,，讓客戶(hù)相信自己，與自己成為朋友,，幫客戶(hù)解決問(wèn)題

3.工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí),，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門(mén)同意后再解決,，不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,，在部門(mén)會(huì)上多注意大家提出的問(wèn)題,，有則改之無(wú)則加勉。

4.工作中的不足之處：增加自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識(shí),。多引導(dǎo)客戶(hù)辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己,，多挖掘一些潛在客戶(hù),，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶(hù)經(jīng)理,。

6在明年的工作中,，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶(hù)解決問(wèn)題,，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn),，新增有效戶(hù)50個(gè)。

隨著公司不斷擴(kuò)大,，規(guī)范,，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,，要求也將更高,，需掌握的知識(shí)需更廣,，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí),，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,，適應(yīng)公司發(fā)展要求。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇二

__營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ),，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo),。

__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民,，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤(pán)，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對(duì)資金量較大的客戶(hù)贈(zèng)送了__投資分析軟件,。并且,，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

針對(duì)不同的客戶(hù)群體,，通過(guò)提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù),，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

提升對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶(hù),，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率,。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù),，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

明年,，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力,，一方面,，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù),，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo),。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營(yíng)成本,。

新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng),。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面,。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù),，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦，等等,，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者,，面對(duì)新的一年,，我們充滿(mǎn)信心。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇三

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理,，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),，特制訂本指引,。

第一章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),，流程結(jié)束。

第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

(二) 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開(kāi)展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃。

第二章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶(hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng),。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件),，詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第三章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。

第四章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第五章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量,、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

第十七條 考核按月,、季,、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別,。

第六章 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同,。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條 對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)

銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì),、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě),，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜,，做好表頭，編制流水號(hào),，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇四

市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設(shè)規(guī)模的,、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，展現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在活力,，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道，發(fā)展客戶(hù),，創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方案,。

以長(zhǎng)沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn),，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù),。

及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通,，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求,，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內(nèi)容,。

法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電,、發(fā)賀卡、打電話(huà),、拜訪(fǎng),、送鮮花等形式表示祝賀。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別也不大,，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候,。

根據(jù)客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究咨詢(xún)張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái),，對(duì)客戶(hù)提供一對(duì)一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù),，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單、周評(píng)報(bào)告,、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑,、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)和非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)定期溝通。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就比較大,，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù),，接受公共的咨詢(xún)，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù),，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好,。

根據(jù)其需要提供各類(lèi)研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺(tái),，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情,、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí),、全面,、的財(cái)經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息,、個(gè)股預(yù)警,、個(gè)股資訊、成交回報(bào),、資金變動(dòng),、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶(hù)需求，編撰投資分析報(bào)告,，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模,，可根據(jù)其需要提供全方位私戶(hù)理財(cái)計(jì)劃。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就更大了,，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù),，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù),。

進(jìn)入居民家中,，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù),。

1.執(zhí)行時(shí)間(12月中旬——12月底)

2.主要活動(dòng)對(duì)象：桔園小區(qū)全體居民

3.活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區(qū)

具體地點(diǎn)：a區(qū)(1—6棟)

b區(qū)(1—6棟)

c區(qū)(1—6棟)

4.活動(dòng)安排：

4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn));12月10日已展開(kāi)。

第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團(tuán)隊(duì)(暫定大一大二學(xué)生相互配合),。

5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組,，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(zhǎng),。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé),，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶(hù)回訪(fǎng)工作,。

7,、費(fèi)用預(yù)算：

a、世紀(jì)證券提供戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)所必須的宣傳折頁(yè);

b,、配備的宋老師的小禮品;

c,、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書(shū)里面,。

第三部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理

通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況,，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營(yíng)銷(xiāo)員

1,、聯(lián)系部分高校，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地,，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員

2,、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行

制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件,。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心,，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉,，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo),、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心,。

幾年前,，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地,，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式,，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù),，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶(hù),，券商投入小,，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對(duì)比較好,。

為此,，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：

1、要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系,。

2,、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù)，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn),。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系,。對(duì)他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好,。

3,、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪(fǎng),。

4,、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品,。通常情況下，禮物費(fèi)用控制在1000元左右,。

5,、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān),，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款,，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。

綜上所述,，營(yíng)業(yè)部門(mén)高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人的公關(guān)行動(dòng),。

要與電信、移動(dòng),、聯(lián)通,、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,。合作模式應(yīng)有所不同,，例如移動(dòng)、聯(lián)通,，僅對(duì)券商開(kāi)放系統(tǒng)的合作是不夠的,。可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工,。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括,，通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo),。券商負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送,、通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)雙贏,。

長(zhǎng)沙市場(chǎng)的傭金,，應(yīng)該是目前以來(lái)最低的階段。從華泰證券xx年開(kāi)始就以所有客戶(hù)的傭金打至0.8‰,，南寧市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰(zhàn),，各券商紛紛跟進(jìn)，愈演愈烈,，現(xiàn)在的光大證券開(kāi)展傭金年費(fèi)制,，打出“一天一元，輕松一年”口號(hào),，但是實(shí)行傭金年費(fèi)制的這一時(shí)期,，光大證券一直莫名其妙的沒(méi)有得到多大的擴(kuò)張,，其主要原因是缺少一支強(qiáng)有力的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。目前,，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)多,，且人員相對(duì)穩(wěn)定的券商開(kāi)始對(duì)低傭招攬客戶(hù)的方式有所收斂，實(shí)行按資產(chǎn)多少來(lái)規(guī)定傭金比率,，并隨著咨詢(xún)方面優(yōu)勢(shì)的提高逐漸取消降傭制度,。目前新進(jìn)的券商，都是以低傭來(lái)招攬客戶(hù),，新進(jìn)來(lái)的安信證券的傭金比例是整個(gè)南寧市場(chǎng)最低的,，10萬(wàn)左右都可以給0.3‰?？紤]到目前整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及公司未來(lái)的發(fā)展,，對(duì)一般客戶(hù)，本團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶(hù)時(shí),，給予非現(xiàn)場(chǎng)交易的手續(xù)費(fèi)為0.5‰到2.0‰的政策是合適的,，給予營(yíng)銷(xiāo)員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié)，對(duì)特殊客戶(hù)再另行申請(qǐng),。而對(duì)于本營(yíng)業(yè)部也可以科學(xué)地對(duì)成交量較大的客戶(hù)做出更大調(diào)節(jié),。

可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強(qiáng)的地段進(jìn)行布點(diǎn),。分工合作,，兩人派單，兩人對(duì)有意想客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明,。在周?chē)母邫n寫(xiě)字樓張貼海報(bào),、設(shè)點(diǎn)促銷(xiāo)，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料,、意向溝通,，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷(xiāo),，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù),，日常電話(huà)跟進(jìn)，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份,?？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)股市沙龍等，免費(fèi)開(kāi)股東卡,，送精美禮品,，開(kāi)發(fā)團(tuán)體客戶(hù)及機(jī)構(gòu)戶(hù)。

此營(yíng)銷(xiāo)模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式,。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的,，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù),，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地,。為客戶(hù)提供有效的資訊，能讓客戶(hù)在市場(chǎng)上掙到錢(qián)才是王道,。而本營(yíng)業(yè)部在公司沒(méi)有特別的支持下要堅(jiān)持自己組織語(yǔ)言,，堅(jiān)持每日一到兩條對(duì)大盤(pán)的分析，個(gè)股的推薦等信息,。當(dāng)然這個(gè)還依賴(lài)與個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握的多少而論,。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來(lái)給予使用作為賣(mài)點(diǎn),，從而使客戶(hù)對(duì)軟件的存在一定的依賴(lài)性,。提高公司在南寧的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù),，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度,，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴(kuò)展,，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn),。

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道就在本營(yíng)業(yè)部就有證券營(yíng)業(yè)部,，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí),，能夠想到我們湘財(cái)證券,。

通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在南寧的知名度,。正如人們所說(shuō),，資源都是可以靠借的，可以借資金,、借人才,、借技術(shù)、借智慧,。而公共關(guān)系就是這樣一種資源,，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來(lái)，運(yùn)用智慧把他們有效地運(yùn)用起來(lái),。

事實(shí)上,，客戶(hù)對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶(hù)的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻?hù)心理的角度來(lái)說(shuō),，他們更愿意相信身邊的人,，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此,，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌,。

一句話(huà)就是“借勢(shì)”,，就是借助人物、事件等本身的社會(huì)效應(yīng)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中以達(dá)到推廣產(chǎn)品的目的,。同時(shí),，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營(yíng)銷(xiāo)人員以及公司高管在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì)獻(xiàn)了一份愛(ài)心，又在宣傳本營(yíng)業(yè)部,。何樂(lè)不為?相信這樣的宣傳對(duì)與老百姓來(lái)說(shuō)比一些空洞的廣告更具說(shuō)服力

在借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)中,，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應(yīng)的大事件;政府有關(guān)部門(mén)的政策法規(guī);新聞媒體的各種報(bào)道等等,。通過(guò)策劃發(fā)揮,、延伸實(shí)施，就可以為我所用,，去實(shí)現(xiàn)自己的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。

借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的收益,，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水,。然而，只要企業(yè)對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行仔細(xì)分析,，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)抓住自己需要的“靠山”和機(jī)會(huì),，正確運(yùn)用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營(yíng)銷(xiāo)策劃,，必能獲得成功!

其實(shí),，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)理論不過(guò)是本營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問(wèn)題的方法，是一種讓消費(fèi)者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)工具,。在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中,，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠(chéng)度是變化的,，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè),。要提高顧客的忠誠(chéng)度，贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng),，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù),、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求,、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性,。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),，要滿(mǎn)足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,，穩(wěn)定客戶(hù)群,，減少客戶(hù)轉(zhuǎn)移的概率。提高服務(wù)水平,，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決,。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法,。(每隔半個(gè)月或股市出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)候?qū)蛻?hù)的回訪(fǎng),。將客戶(hù)反映的問(wèn)題做記錄。根據(jù)問(wèn)題小組展開(kāi)討論,，給予客戶(hù)問(wèn)題解決的方法)

關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中,，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系,，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者,，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系,。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,。否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。而溝通是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段,。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面,，追求回報(bào)是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面,，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求,，為客戶(hù)提供價(jià)值,，但不能做“仆人”。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報(bào),。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō),，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定,。從外部營(yíng)銷(xiāo)到樹(shù)立內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)理念。由于員工是客戶(hù)的直接接觸者,，管理者的觀(guān)念,、思路和決策都要通過(guò)員工們的日常工作和行為來(lái)貫徹和體現(xiàn)。事實(shí)上,，內(nèi)部員工應(yīng)是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的首要對(duì)象,。“要善待客戶(hù),，必須首先善待員工”,，高度重視內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)。處理好管理者和員工自主性的關(guān)系,。

首先,，應(yīng)該培養(yǎng)共同參與意識(shí)、共同的價(jià)值理念和行為準(zhǔn)則,、共同的歸屬感,，努力為員工創(chuàng)造個(gè)人發(fā)展的機(jī)遇和條件。其次,，處理好各部門(mén)之間的關(guān)系,。建立明確的責(zé)任分工、暢通的信息流動(dòng)系統(tǒng)及科學(xué),、公正的內(nèi)部考核制度,，并前后臺(tái)效益掛鉤，樹(shù)立起群策群力的合作意識(shí),，保證各項(xiàng)政策持續(xù)而切實(shí)的貫徹,。完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎(jiǎng),、開(kāi)戶(hù)紀(jì)錄獎(jiǎng),、市值紀(jì)錄獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，完善薪資待遇(比如當(dāng)月成交量達(dá)到600萬(wàn)/1000萬(wàn)/1500萬(wàn)等等的提成變法做到多勞多得,，獎(jiǎng)罰分明,。積極進(jìn)行各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，能對(duì)公司的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售政策,，提出意見(jiàn)和建議,。以人為本,，追求個(gè)人價(jià)值。在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下,，所有人員的價(jià)值由業(yè)績(jī)來(lái)衡量和體現(xiàn),，而不以上級(jí)的主觀(guān)評(píng)價(jià)為依據(jù)。同時(shí),，要形成尊重員工,、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍,，處處體現(xiàn)出親和力,。

綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應(yīng)以客戶(hù)為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導(dǎo)思想,，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開(kāi)市場(chǎng),，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化的服務(wù),，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求,，建立同客戶(hù)長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑,，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象,，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

同時(shí)公司營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理上面,，我覺(jué)得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化,，企業(yè)文化要人性化、要樸素,、蹋實(shí),、獎(jiǎng)罰分明,，要有完善的體系和制度。組織員工培訓(xùn),。與投資公司,、保險(xiǎn),、安利等營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)合作，資源共享,，相互借鑒,，請(qǐng)其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)技巧,，養(yǎng)成積極心態(tài),。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇五

市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象,，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),，開(kāi)拓市場(chǎng),，逐步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ宫F(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在活力,，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道,，發(fā)展客戶(hù)，創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方案,。

以xx市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù),。

及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問(wèn)題,，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求,，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén),，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內(nèi)容。

法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電,、發(fā)賀卡,、打電話(huà)、拜訪(fǎng),、送鮮花等形式表示祝賀,。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別也不大，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候,。

根據(jù)客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究咨詢(xún)張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息,，并根據(jù)客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)客戶(hù)提供一對(duì)一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù),，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單,、周評(píng)報(bào)告、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑,、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)和非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)定期溝通,。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就比較大，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù),，接受公共的咨詢(xún),，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好,。

根據(jù)其需要提供各類(lèi)研究報(bào)告,，包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺(tái)，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情,、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能,。

提供及時(shí),、全面、的財(cái)經(jīng)資訊,，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息,、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊,、成交回報(bào),、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶(hù)需求,，編撰投資分析報(bào)告,，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶(hù)理財(cái)計(jì)劃,。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就更大了,，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù)，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù),，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù),。

進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶(hù)資源,，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時(shí)間(xx月中旬——xx月底)

2.主要活動(dòng)對(duì)象：xx小區(qū)全體居民

3.活動(dòng)地點(diǎn)：xx小區(qū)

具體地點(diǎn)：

a區(qū)(1—6棟)

b區(qū)(1—6棟)

c區(qū)(1—6棟)

4.活動(dòng)安排：

4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn));xx月xx日已展開(kāi),。

第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團(tuán)隊(duì)(暫定大一大二學(xué)生相互配合),。

5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合,，每一組選出一位小組長(zhǎng),。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé)，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓,。要做好具體信息登記以及客戶(hù)回訪(fǎng)工作,。

7、費(fèi)用預(yù)算：

a,、世紀(jì)證券提供戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)所必須的宣傳折頁(yè);

b,、配備的宋老師的小禮品;

c、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書(shū)里面,。

第三部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理

團(tuán)隊(duì)的組建，通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸,，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況,，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營(yíng)銷(xiāo)員

1、聯(lián)系部分高校,，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地,，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員

2,、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行

制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件,。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心,，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉,，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo),、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心,。

第四部分營(yíng)銷(xiāo)措施

銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),，幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng)新,，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式,，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù)，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理,。讓券商拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶(hù),，券商投入小，產(chǎn)出高,。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對(duì)比較好,。

為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：

1,、要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系,。

2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù),，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn),。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對(duì)他們比較信任,。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好,。

3、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視,。每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪(fǎng),。

4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品,。通常情況下,，禮物費(fèi)用控制在1000元左右。

5,、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān),，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款,，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇六

20xx年即將過(guò)去,，在這年末之際我加入了xx證券,，目前自己的工作做得不是很好，沒(méi)有什么業(yè)績(jī),，即將到來(lái)的xx年會(huì)努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌，現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,，以此督促自己,。

一：日常工作

1.營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責(zé)任感的理財(cái)專(zhuān)家!

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶(hù)群,。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

二：業(yè)績(jī)目標(biāo)

1.開(kāi)戶(hù)數(shù)

上半年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到30戶(hù),，其中有效戶(hù)達(dá)到20戶(hù)以上,。下半年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到30戶(hù)，其中有效戶(hù)在20以上,。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶(hù)數(shù)在80左后,，有效戶(hù)達(dá)到50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬(wàn)以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬(wàn),。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇七

展望未來(lái),，xx+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì),、迎頭趕上,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶(hù)服務(wù)工作，開(kāi)拓市場(chǎng),，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作計(jì)劃如下：

一,、增大宣傳力度,，加強(qiáng)銀證合作。xx營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ),，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo),。

二,、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢(xún),。xx營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民,，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤(pán)，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對(duì)資金量較大的客戶(hù)贈(zèng)送了xx投資分析軟件,。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng),，針對(duì)不同的客戶(hù)群體,，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),。

四,、繼續(xù)完善日常工作，提升對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶(hù),，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率,。

五、堅(jiān)持客戶(hù)為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程,，給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境,。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù),，深化人性化服務(wù)理念,，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六,、“開(kāi)源節(jié)流,、增收節(jié)支”。明年,，xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力,，一方面，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí),，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù),，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。另一方面,，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營(yíng)成本。

七,、加強(qiáng)投資咨詢(xún)力量,。新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng),。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的.局面,。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù),，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦，等等,，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之，xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,，為公司樹(shù)立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年,，我們充滿(mǎn)信心,。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇八

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引,。

第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù)。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn)，流程結(jié)束,。

第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足。

(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。

(二) 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開(kāi)展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，

逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。

第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻?hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專(zhuān)人記錄

每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到,、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng),。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件),，詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)

容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例,，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫(kù)情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條 實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條 考核按月,、季、年為周期來(lái)進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核

每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別,。

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客

戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同,。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查,。

第二十條 對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件,、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)

銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì),、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展

數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，

由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理,。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě),，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類(lèi)資料,，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號(hào)，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

證券營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)與計(jì)劃篇九

證券營(yíng)銷(xiāo)就是整合產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和關(guān)系營(yíng)銷(xiāo),，大力發(fā)展在證券公司購(gòu)買(mǎi)股票的客戶(hù),，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開(kāi)戶(hù)的人都同時(shí)開(kāi)立股東賬戶(hù)，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶(hù)占有份額,，發(fā)展?jié)撛诳蛻?hù),。同時(shí)給公司樹(shù)立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的,、專(zhuān)業(yè)的,、誠(chéng)信的、負(fù)責(zé)的,、智慧的,、有遠(yuǎn)見(jiàn)的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象,。

第一部分新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)

自20xx年全球金融危機(jī)之后,，受內(nèi)外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善,，中國(guó)股市一直處于疲軟狀態(tài),，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn),。投資者信心受到打擊，市場(chǎng)人氣不足,，資金不斷流出,。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈，加大了證券公司的經(jīng)營(yíng)難度,。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難,，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn)。為了保持良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，穩(wěn)定公司業(yè)績(jī),，拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道、發(fā)展新客戶(hù)就顯得極其重要,，必須通過(guò)行之有效的營(yíng)銷(xiāo)途徑提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)度,。

以xx市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn),，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū),，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù),。

由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開(kāi)戶(hù)量有限,，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開(kāi)戶(hù)送上網(wǎng)費(fèi),、有線(xiàn)電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營(yíng)銷(xiāo),，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢(xún)?nèi)藬?shù)在10位以上或開(kāi)戶(hù)數(shù)在3戶(hù)以上,，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營(yíng)銷(xiāo)，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢(xún),。如經(jīng)過(guò)挖掘有一定的潛力,，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)社區(qū)。

銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地,，銀行有較高的信譽(yù),，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng)新,，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶(hù),。券商開(kāi)發(fā)投入小,，產(chǎn)出高，同時(shí),，通過(guò)銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對(duì)比較好,。因此,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān),，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間,。

經(jīng)短期小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)的社區(qū)，在周?chē)母邫n寫(xiě)字樓張貼海報(bào),、設(shè)點(diǎn)促銷(xiāo),，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷(xiāo)，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù),，日常電話(huà)跟進(jìn),，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開(kāi)發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開(kāi)股東卡,，送精美禮品,，開(kāi)發(fā)團(tuán)體客戶(hù)及機(jī)構(gòu)戶(hù)。與開(kāi)發(fā)商合作,，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性,。

要與電信、移動(dòng),、聯(lián)通,、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,，且希望通過(guò)捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過(guò)證券公司給客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠(如開(kāi)戶(hù)送寬帶網(wǎng)開(kāi)通費(fèi),、有線(xiàn)電視使用費(fèi)等)增加使用戶(hù)數(shù)量。

具體合作模式應(yīng)有所不同,，例如移動(dòng),、聯(lián)通，僅對(duì)券商開(kāi)放系統(tǒng)的合作是不夠的,，可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu),，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo),，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送,，通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo),，實(shí)現(xiàn)雙贏。

“開(kāi)發(fā)十個(gè)新客戶(hù),，不如維護(hù)一個(gè)老客戶(hù)”,，這是一條銷(xiāo)售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶(hù)資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式,。老客戶(hù)流失、老客戶(hù)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率低有很多種原因,，但是有一個(gè)非常重要的原因,，一直被企業(yè)所忽略或者在原來(lái)的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過(guò)大的代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)，那就是：持續(xù)保持與老客戶(hù)的有效的,、具有一定頻率的溝通,。

作為營(yíng)業(yè)部的老客戶(hù)，具有先天的優(yōu)勢(shì),，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了,。要做的工作就是保持自己在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來(lái),。因此,，企業(yè)與老客戶(hù)之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通,，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果,。

時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶(hù)，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中是非常重要的,。要與客戶(hù)建立長(zhǎng)期的關(guān)系,，維護(hù)老客戶(hù)可以：a)在重要節(jié)日向客戶(hù)發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡,、送上一件客戶(hù)喜歡的小禮物等,。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶(hù)參加,，如公司重要慶典,、年會(huì)、客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)及專(zhuān)家講座等,。c)記下對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)具有重要意義的日子,，如生日、公司年慶等,，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注,。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶(hù)表示感謝，這既可以提醒客戶(hù)對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì),。

客戶(hù)是很挑剔的,，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶(hù)友好的內(nèi)容,、對(duì)用戶(hù)友好的界面,、對(duì)用戶(hù)友好的溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通,、你的營(yíng)銷(xiāo)郵件才不會(huì)被用戶(hù)當(dāng)作垃圾郵件,。老客戶(hù)關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶(hù)行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),，才能夠讓企業(yè)與用戶(hù)之間形成一種持續(xù)的有效溝通,，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展,，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶(hù)服務(wù),，在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶(hù)提供更精細(xì),、更全面的服務(wù),。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶(hù)提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷(xiāo)人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶(hù)爭(zhēng)取更周到的服務(wù),，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境,、舉辦大客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)或提供更專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)或培訓(xùn)等。

與用戶(hù)的溝通頻率要講究適度,。所以,，通過(guò)一系列的用戶(hù)模型對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征,，才能讓用戶(hù)感覺(jué)友好,，起到事半功倍的效果。

由于受到各種因素的影響,，客戶(hù)關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變,，因此，銷(xiāo)售人員不能一成不變地固守原有的客戶(hù)管理方式,，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶(hù)的信息進(jìn)行搜集和整理,，一旦發(fā)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理比如,，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶(hù)類(lèi)別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶(hù);當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶(hù)喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),，迅速做出反應(yīng),。

做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù),，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地,。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù),，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度,，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴(kuò)展,，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn),。

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道本營(yíng)業(yè)部,，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。

通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件,，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度,。事實(shí)上，客戶(hù)對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是,，間接傳播比公司對(duì)客戶(hù)的直接傳播更容易,。因?yàn)閺目蛻?hù)心理的角度來(lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人,，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度,。因此，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳,，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中,，顧客具有動(dòng)態(tài)性,，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè),。要提高顧客的忠誠(chéng)度,、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù),、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),，形成一種互助、互求,、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性,。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),，要滿(mǎn)足顧客的需求,，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力,。這樣可限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶(hù)群,，減少客戶(hù)轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平,，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè),、顧客雙贏的做法,。

溝通是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段。關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了,，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中,，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任,，從顧客變成擁護(hù)者,，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律,，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn),。一方面，追求回報(bào)是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面,，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件,。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供價(jià)值,，但不能做“仆人”,。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報(bào),。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō),，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定,。

綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應(yīng)以客戶(hù)為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導(dǎo)思想,，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開(kāi)市場(chǎng),，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián),，通過(guò)差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求,，建立同客戶(hù)長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑,，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象,，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。