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最新金融銷售員工作計(jì)劃 金融銷售工作計(jì)劃簡短精選(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-02 06:46:36
最新金融銷售員工作計(jì)劃 金融銷售工作計(jì)劃簡短精選(3篇)
時(shí)間:2023-04-02 06:46:36     小編:admin

計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,?那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧,。

金融銷售員工作計(jì)劃 金融銷售工作計(jì)劃簡短篇一

作為交通行業(yè)銷售,,自己的崗位職責(zé)是:

1,、堅(jiān)定信心,,千方百計(jì)完成行業(yè)銷售目標(biāo);

2,、努力完成銷售過程中客戶的合理要求,爭取客戶信任,,提供完成可靠的解決方案;

3,、了解并嚴(yán)格執(zhí)行銷售的流程和手續(xù);

4、積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào),,以供團(tuán)隊(duì)分析決策;

5,、隨時(shí)關(guān)注行業(yè)的最新動(dòng)向、產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢,,爭取在市場中取得主動(dòng)和先機(jī),,在行業(yè)市場中牢牢把握住產(chǎn)品優(yōu)勢;

6、培養(yǎng)培訓(xùn)營銷工作的方法及對(duì)市場研究能力,,成為智慧能動(dòng)的市場操作者

7,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

8、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,,避免積壓和拖沓,。

崗位職責(zé)是員工的工作要求,也是衡量員工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn),,自己到崗至今已有近半個(gè)月的時(shí)間,,期間在公司的安排下參加了杭州總部組織的交通行業(yè)銷售培訓(xùn),現(xiàn)以對(duì)公司產(chǎn)品有了一個(gè)雖不深入但整體完整的了解,,對(duì)產(chǎn)品優(yōu)勢和不足也大家深入溝通過,。為積極配合銷售,自己計(jì)劃設(shè)想努力學(xué)習(xí),。在管理上多學(xué)習(xí),,在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時(shí)計(jì)劃設(shè)想認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),、管理技能及銷售實(shí)戰(zhàn)來完善自己的理論知識(shí),,力求不斷進(jìn)步自己的綜合素質(zhì),為企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ),。

1,、制定出月計(jì)劃和周計(jì)劃、及每日的工作量,。每天至少打20個(gè)電話,,每周至少拜訪20位客戶,促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變,。上午重點(diǎn)電話回訪和預(yù)約客戶,,下午時(shí)間長可安排拜訪客戶??紤]北京市地廣人多,,交通涌堵,預(yù)約時(shí)最好選擇客戶在相同或接近的地點(diǎn),。

2.見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求,,最好先了解決策人的個(gè)人愛好,準(zhǔn)備一些有對(duì)方感興趣的話題,,并為客戶提供針對(duì)性的解決方案,。

3、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項(xiàng)目信息供集成商投標(biāo)參考,,并為集成商出謀劃策,配合集成商技術(shù)和商務(wù)上的項(xiàng)目運(yùn)作,。

4,、做好每天的工作記錄,以備遺忘重要事項(xiàng),,并標(biāo)注重要未辦理事項(xiàng),。

5.填寫項(xiàng)目跟蹤表,,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度:前期設(shè)計(jì)、投標(biāo),、深化設(shè)計(jì),、備貨執(zhí)行、驗(yàn)收等跟進(jìn),,并完成各階段工作,。

6、前期設(shè)計(jì)的項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn),,至少一周回訪一次客戶,,必要時(shí)配合集成商做業(yè)主的工作,其他階段跟蹤的項(xiàng)目至少二周回訪一次,。集成商投標(biāo)日期及項(xiàng)目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記,,并及時(shí)跟進(jìn)和回訪。

7,、前期設(shè)計(jì)階段主動(dòng)爭取參與項(xiàng)目方案設(shè)計(jì),,為集成商解決本專業(yè)的設(shè)計(jì)工作。

8.投標(biāo)過程中,,提前兩天整理好相應(yīng)的授權(quán),、商務(wù)文件,快遞或送到集成商手上,,以防止有任何遺漏和錯(cuò)誤,。

9.爭取早日與集成商簽訂供貨合同,并收取預(yù)付款,,提前安排備貨,,以最快的供應(yīng)時(shí)間響應(yīng)集成商的需求,爭取早日回款,。

銷售是一種長期循序漸進(jìn)的工作,,視客戶咨詢?nèi)绠a(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及,同時(shí)須慎重處理,。自己在產(chǎn)品銷售的過程中,,嚴(yán)格按照公司制定銷售服務(wù)承諾執(zhí)行,在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時(shí),,首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾,,其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門,在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門人員制訂應(yīng)對(duì)方案,,同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使客戶對(duì)處理方案感感到滿意,。

熟悉產(chǎn)品知識(shí)是搞好銷售工作的前提。在銷售的過程中同樣注重產(chǎn)品知識(shí)的學(xué)習(xí),對(duì)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品的用途,、性能,、參數(shù).安裝基本能做到有問能答、必答,。

智能交通市場整體前景看好,,智能交通本質(zhì)上就是交通行業(yè)的信息化。中國智能交通市場主要包括城際高速公路通信監(jiān)控收費(fèi)系統(tǒng),、城市交通綜合管理系統(tǒng)等,。 目前國家正在大量投資與交通基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的建設(shè),預(yù)計(jì)國家每年對(duì)智能交通系統(tǒng)建設(shè)的投入在50億到70億之間,,其中還并不包括一些中小城市的一些btbot或自籌資金的項(xiàng)目,。而電子警察、卡口,、號(hào)牌識(shí)別等產(chǎn)品在其中的占有比例超過20%,。

北京區(qū)域雖然市場潛力巨大,但公司銷售目標(biāo)以集成商為主,,大多數(shù)集成商以項(xiàng)目建設(shè)為公司的主要業(yè)績,,其中較大的集成商項(xiàng)目的建設(shè)的范圍一方面遍布全國,一方面又呈現(xiàn)分散的趨勢,,無法形成有效地,、緊密相連的網(wǎng)絡(luò)。

我公司產(chǎn)品在智能交通領(lǐng)域中略顯單一,,這些就要求我們一方面要通過渠道銷售,,爭取公司產(chǎn)品在北京市場上的占有率,快速凸顯自身優(yōu)勢形成品牌效應(yīng),,打品牌戰(zhàn),,打價(jià)格戰(zhàn);另一方面又要在前期盡可能地廣泛收集信息、跟進(jìn)客戶,、跟進(jìn)項(xiàng)目,,提供完善的售前售后服務(wù)以及系統(tǒng)的整體解決方案。

金融銷售員工作計(jì)劃 金融銷售工作計(jì)劃簡短篇二

客戶是我們的生存之源,,作為營業(yè)部又是對(duì)外的窗口,,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”,、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”,、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,,并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客,,讓客戶滿意,。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,,客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來越高,不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi),、稅款、財(cái)政性收費(fèi),、交通罰沒款,、bsp航空代理等代理結(jié)算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù),、開放式基金收購業(yè)務(wù),、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,提高我行的競爭能力,。

3,、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,參與個(gè)人業(yè)務(wù),、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù),。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,,是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺,。

4、以銀行為課堂,,明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,,增加人們的金融知識(shí),讓客戶多了解銀行,,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,,促使我們對(duì)操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,,然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分,,一崗一卡,一人一卡,,增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,,提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,,著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù),。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度,,嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查,,規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4,、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作,,保證銀企結(jié)算資金的安全,進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段,。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,,減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故,。

6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7,、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,,在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

1,、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,,其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn),,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,,從而提高員工的積極性,。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),,這也是明年最緊迫的,,現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門,準(zhǔn)備對(duì)出納制度,、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

4,、勤做員工的思想工作,,關(guān)心鼓勵(lì)員工,強(qiáng)化員工的心理素質(zhì),。

5,、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換,,培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變,。

金融銷售員工作計(jì)劃 金融銷售工作計(jì)劃簡短篇三

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時(shí),,也給自己帶來更多的收益。同時(shí),,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,,對(duì)于每個(gè)銷售人員來說,,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,,豐富知識(shí),,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,,才能夠使自己不斷的成長。同時(shí),,加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),,包括銀行、證券,、保險(xiǎn),、基金、期貨,、信托,、私募等等,特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),,與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),,把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,,同事虛心向身邊同事請(qǐng)教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),,改正自身的缺點(diǎn)與不足,,達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

任何工作都是有目標(biāo)的,,沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,對(duì)于今年,,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下:

1,、堅(jiān)持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,,能夠和10個(gè)以上客戶詳談,,最少留下一個(gè)電話,保證大約有10萬左右的資金量,。

2,、每周完成10個(gè)左右的意向客戶,同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,,還是覺得我們公司原因,,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,,對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的,。

3,、每月完成40個(gè)左右的意向客戶,6個(gè)客戶能夠投資,,20萬的資金量,。

4、每季度130個(gè)左右的意向客戶,,18個(gè)客戶能夠投資,,100萬的資金量,。

通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù),,每年完成80個(gè)左有的客戶,,資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機(jī)會(huì),對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待,,樹立好公司形象,,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見,,客戶遇到問題,,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí),在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,,爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,,對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘,,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,,做好“一帶十,,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式,。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡單的計(jì)劃安排,,不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,,一步一步,,踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié),,思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),,缺點(diǎn)盡量改正,,讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,做到每周一小結(jié),,每月一大結(jié),。看看有哪些工作上的失誤,,及時(shí)改正,,下次不要再犯。

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