光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計(jì)劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇一

xx部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類,，即現(xiàn)金管理客戶,、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo),，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ),，抓大不放小,，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶,，積極拓展新客戶”的策略,，制定詳細(xì)營銷計(jì)劃，在全公司開展系列的媒體宣傳,、網(wǎng)點(diǎn)銷售,、大型產(chǎn)品推介會、重點(diǎn)客戶上門推介,、組織投標(biāo)和集中營銷活動等,，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。

鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位,。繼續(xù)分層次,、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶價值,。要通過抓重點(diǎn)客戶擴(kuò)大市場影響,，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶,、行業(yè)大戶,、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點(diǎn),、模式,，設(shè)計(jì)切實(shí)的現(xiàn)金管理方案,，主動進(jìn)行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求,，解決存在的問題,，提高客戶貢獻(xiàn)度。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶185200戶,。

深入開發(fā)公司無貸戶市場,。中小企業(yè)無貸戶，這也就是我行的基礎(chǔ)客戶,，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。20xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，深化營銷，增強(qiáng)營銷效果,。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長,，并注重改善質(zhì)量；要優(yōu)化結(jié)構(gòu),，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重,，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售,。要重點(diǎn)抓好公司無貸戶的開戶營銷,，努力擴(kuò)大市場占比。要加強(qiáng)對公司無貸戶維護(hù)管理,，深入分析其結(jié)算特點(diǎn),，進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場份額,。20xx年要努力實(shí)現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶,，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。

做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作,。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開戶的現(xiàn)狀,，通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷，爭取全面開花,。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營銷攻勢,，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè),、名牌企業(yè),、世界10強(qiáng)、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強(qiáng)”等10多戶重點(diǎn)客戶掛牌認(rèn)購工作,，鎖定他行目標(biāo)客戶,，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。

客戶資源就是全公司至關(guān)重要的資源,，對公客戶就是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng),，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù),。

要建設(shè)好三個渠道：

一就是要按照總行要求“二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置3名客戶經(jīng)理,；每個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶經(jīng)理，客戶資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配,，”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì),。

二就是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。目前,，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣,，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然就是柜面服務(wù)渠道,。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求,。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對公業(yè)務(wù)營銷指南,，對不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求,、服務(wù)行為規(guī)范,、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。

三就是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道,，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比,。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴(kuò)大市場占比的同時,，還要“精耕細(xì)作”,。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇二

本學(xué)期是我作為金融與基礎(chǔ)科學(xué)系系主任的第一個學(xué)期，在認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校的工作計(jì)劃和教學(xué)中心的布置的各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)以及系主任工作職責(zé)后,，我確定了我的工作目標(biāo)和方向：認(rèn)真應(yīng)對新的教育環(huán)境下,，教學(xué)模式和形式的變化，自發(fā)學(xué)習(xí),，結(jié)合本系的自身特點(diǎn)進(jìn)行思考,，并積極的開展各項(xiàng)工作，本著對任課教師和學(xué)生服務(wù)的思想，配合高職教務(wù)和成人教務(wù)部門推動各項(xiàng)工作的開展,，完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù),，以達(dá)到全面服務(wù)教學(xué)，做好老師教學(xué)和學(xué)生求學(xué)的后盾,。

堅(jiān)持以教學(xué)工作的中心的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行系主任職責(zé)：(1)根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，和教學(xué)中心的要求：以教學(xué)常規(guī)管理為基礎(chǔ),，以教學(xué)改革為重點(diǎn),，以提高效率為手段，以實(shí)踐教學(xué)為突破口,，以教,、科研活動為落腳點(diǎn)，加強(qiáng)教學(xué)與實(shí)踐操作的結(jié)合,，全面推進(jìn)本系的各項(xiàng)工作,。(2)嚴(yán)格教學(xué)管理制度、教師考核制度?，F(xiàn)在各種制度有章可循,，在制度的約束下，全系的管理就變得簡單而有效了,。(3)積極開展教研活動的討論,。本系迄今為止進(jìn)行了三次教研活動，每次教研活動都有確定的主題,，老師們都能積極予以回應(yīng),，并提出了很多建設(shè)性的意見。

(一)教學(xué)管理方面

1.抓好教學(xué)管理制度建設(shè),，規(guī)范日常教學(xué)程序

本學(xué)期第一次的系里活動圍繞新學(xué)期的教學(xué)活動開展,，包括：重申職大、電大學(xué)生學(xué)習(xí)資料的整理與上傳;課程的核定;尤其是課改后網(wǎng)上課堂的執(zhí)行;對于調(diào)停課的程序,、以及成人課堂的管理等和老師們都進(jìn)行了溝通,，保證課程的有序進(jìn)行。完成了新開課的統(tǒng)計(jì),、老師課時核定等相關(guān)教師利益的工作,。

(二)進(jìn)行教研教改研究，提高教師的理論水平和科研能力

本學(xué)期第二次研討中我們討論內(nèi)容是"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué),，如何把學(xué)生留在課堂",，"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)"結(jié)合在如何提高教學(xué)有效性的會議上老師們的發(fā)言，我們展開了熱烈討論,，我們感到其實(shí)每位老師都在挖空心思想各種辦法來進(jìn)行課堂教學(xué),，也很有責(zé)任心,，這樣的討論也布置給每個老師，作為一個教改的課題去思考并撰寫成文,。

(三)堅(jiān)持教學(xué)考核,，促進(jìn)制度的貫徹和落實(shí)

在需要向不同的教學(xué)部門提交各類的資料過程中，老師們相互配合,，在規(guī)定的時間前后,，我也會給老師們進(jìn)行溫馨提示，并幫助電腦方面不擅長的老師進(jìn)行資料的上傳,。在資料檢查的過程中,，我發(fā)現(xiàn)老師們都很積極主動，并且很認(rèn)真的按照要求完成了各項(xiàng)任務(wù),，體現(xiàn)了老師們對教學(xué)工作的責(zé)任感,。檢查結(jié)果如下：負(fù)責(zé)職大課程8位老師們上傳了10門課程學(xué)習(xí)資料,，負(fù)責(zé)電大課程教學(xué)的老師10人上傳了36們課程的學(xué)習(xí)資料,，在規(guī)定的時間內(nèi)，完成了各項(xiàng)任務(wù),。

(四)做好畢業(yè)生學(xué)生論文的布置和過程監(jiān)控工作

完成了職大物流專業(yè)和行政管理專業(yè)共計(jì)67人次和高職物流專業(yè)16人次的論文分組,、導(dǎo)師見面等論文布置工作，并了解學(xué)生參與情況,，及時與教務(wù)處溝通,。目前，職大的論文正在陸續(xù)收繳,，下一步要進(jìn)行論文答辯的分組等,。

(五)做好信息傳遞員

1. 坐班人員通過qq的平臺進(jìn)行溝通，快速并有信息反饋

2. 不坐班的老師通過郵箱進(jìn)行信息傳遞,，并通過短信的方式進(jìn)行提醒

3. 部分不善用電腦的老師通過電話的方式進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò),，并給予了傳遞電子信息的幫助。

4. 開學(xué)初,，我們專門設(shè)立了公共郵箱,，將本學(xué)期要完成的工作進(jìn)行梳理，將任課教師要提交的教學(xué)資料,，進(jìn)行電子整理,，并自制了一些電子文檔，如課程考核方案等,?？梢詭椭蠋熈私飧鱾€時段需要做的工作。同時,，為了打印方便,，在公共郵箱里也集中了老師需要打印的各類文檔，利用坐班的便利優(yōu)勢為老師們提供了一些服務(wù)。

1.對前半段工作的總結(jié),，公布教學(xué)檢查的結(jié)果,，聽取老師對我工作的意見。

2.收集課程改革后老師們的比較集中的問題和看法,。

3.申請了市電大關(guān)于開放大學(xué)的有關(guān)課題,，由系內(nèi)全體青年教師承擔(dān)。課題申請成功后,，進(jìn)行具體的分工和課題研討,，并請教系里有課題經(jīng)驗(yàn)的教授予以指導(dǎo)。

4.在高職處的安排下,，做好高職教學(xué)的有關(guān)檢查和教學(xué)改革工作,。由于目前我系沒有高職學(xué)生大賽的項(xiàng)目，我們將改革的重點(diǎn)放在課程內(nèi)容上,。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇三

一,、切實(shí)落實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作,。

作為__貴金屬經(jīng)營有限公司__行業(yè)銷售,，自己的崗位職責(zé)是：

3、深入了解并嚴(yán)格執(zhí)行__銷售的流程和手續(xù);

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,，以供團(tuán)隊(duì)分析決策;

7、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的'主人翁責(zé)任感;

8,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,，避免積壓和拖沓。

崗位職責(zé)是員工的工作要求,，也是衡量員工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn),，自己到崗至今已有一個月多的時間,，期間在公司的安排下參加了公司組織的__行業(yè)銷售培訓(xùn)，現(xiàn)以對公司產(chǎn)品有了一個雖不深入但整體完整的了解,，對產(chǎn)品優(yōu)勢和不足也與大家深入溝通過,。為積極配合整體團(tuán)隊(duì)銷售，不但自己計(jì)劃設(shè)想還要努力學(xué)習(xí),。在管理上多學(xué)習(xí),，在銷售上多研究,。自己在搞好銷售的同時，計(jì)劃設(shè)想認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,、管理技能及銷售實(shí)戰(zhàn)來完善自己的理論知識,，力求不斷進(jìn)步自己的綜合素質(zhì)，為環(huán)融企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ),。

二,、銷售工作具體量化任務(wù)，制定出月計(jì)劃和周計(jì)劃,、及每日的工作量,。

1、計(jì)劃個人及帶領(lǐng)的居間團(tuán)隊(duì)每月完成8~12個客戶入金,，每周2~3個客戶,、達(dá)成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業(yè)績目標(biāo),。每天至少打20個電話,，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶,?？紤]福州市區(qū)地廣人多,，交通涌堵,，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點(diǎn),。

2,、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好,，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題,，并為客戶提供針對性的`邀約開戶解決方案,。

3、從網(wǎng)站或其他渠道多搜集些__操作信息供客戶參考,，并配合客戶在模擬操盤上的技術(shù)和模擬資金項(xiàng)目運(yùn)作,。

4,、做好每天的工作記錄,，以備遺忘重要事項(xiàng)，并標(biāo)注重要未辦理事項(xiàng),。對于老客戶,，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系,，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系,。

5,、填寫項(xiàng)目跟蹤表，根據(jù)開戶項(xiàng)目進(jìn)度：前期模擬盤跟蹤,、促成入金,、完成實(shí)盤操作各階段工作。

6,、前期設(shè)計(jì)的項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn),，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作,，其他階段跟蹤的項(xiàng)目至少一周回訪一次,。客戶開模擬戶日期及項(xiàng)目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記,，并及時跟進(jìn)和回訪,。

7、前期設(shè)計(jì)階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作,，為客戶解決__操盤本專業(yè)的基礎(chǔ)模擬設(shè)計(jì)操作工作,。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同,，以最快的時間響應(yīng)客戶進(jìn)行實(shí)盤操作的需求,，爭取早日進(jìn)行實(shí)盤操作。

三,、正確對待客戶咨詢并及時,、妥善解決。

__銷售是一種長期循序漸進(jìn)的工作,，視客戶咨詢?nèi)鏮_產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及,，同時須慎重處理。自己在__產(chǎn)品銷售的過程中,，嚴(yán)格按照公司制定銷售服務(wù)承諾執(zhí)行,，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時,，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾,，其次應(yīng)及時匯報領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門,，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會同相關(guān)部門人員制訂應(yīng)對方案，同時應(yīng)及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意,。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇四

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃,，第二是管理控制，第三是培訓(xùn)激勵,。這三部曲是有機(jī)結(jié)合,，互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊,、銷售動作混亂,、銷售隊(duì)伍“雞肋”充斥，業(yè)績動蕩難測等銷售隊(duì)伍常見問題,，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達(dá)成銷售目標(biāo)。

1,、目標(biāo)規(guī)劃,，目標(biāo)分解。

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求,，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù),，制定合理的業(yè)績目標(biāo)，包括銷售額財(cái)務(wù)目標(biāo),、客戶增長目標(biāo),、管理要求目標(biāo)等,。并做目標(biāo)分解,，分解到個人，分解到具體的季度,、月度,。對制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實(shí)際工作情況做推演，讓大家有壓力,、有動力一起完成,！

2、市場劃分,。

外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式,，認(rèn)真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計(jì)產(chǎn)品類,、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類,、安全集成服務(wù),。個人的觀點(diǎn)是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開,，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品,，但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線，為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準(zhǔn)備,。理由是業(yè)術(shù)有專攻,，專業(yè)爭取客戶，打敗對手,！

3,、重要流程梳理。

主要包括銷售過程管理流程,、客戶信息管理流程,、銷售人員階段考核管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進(jìn)行梳理,，整理出相關(guān)的流程圖文檔,。對于我們目標(biāo)客戶在黨、政,、軍,，公、檢,、法這類國家機(jī)器部門,，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段,，一是客戶接觸階段,、二是客戶接受階段、三是共同商議階段,、四是商務(wù)突破階段,，每個階段都有節(jié)點(diǎn)要素控制，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點(diǎn)把控流程中的節(jié)點(diǎn),，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo),。

4、內(nèi)部銷售組織和職責(zé)書面化,。

結(jié)合外部市場的劃分,，區(qū)域銷售組的內(nèi)部機(jī)構(gòu)也很容易搭建起來了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分,。重要的是明確下來用文本的形式固定下來,，明確每個人的工作任務(wù)、崗位職責(zé),。

5,、銷售人員編制,。

目前我們的人數(shù)比較少，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃,，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃,。

6、薪資績效考核體系設(shè)計(jì),。

公司在這塊有統(tǒng)一制度,，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實(shí)際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核,。

1,、招聘銷售人員管理。

選擇那些經(jīng)歷匹配,、發(fā)展階段匹配,、個性匹配、期望匹配的銷售人員,，對于公司產(chǎn)品屬于項(xiàng)目型的銷售,，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷售,。

2,、表格管理。

包括日常的日報,、周報,、月報、拜訪客戶記錄,、銷售漏斗報表等制度的制定,、落實(shí)、或使用相關(guān)的oa,、crm系統(tǒng)管理,。注意表格設(shè)計(jì)實(shí)用，有效,，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事,，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處,。

3、會議管理,。

包括早晚會,、周會、月度會議的組織,、召開,，傳達(dá)公司的指令,、銷售制度、渠道政策,。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準(zhǔn)備工作上,，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。

4,、談話管理,。

包括日常的述職管理、讀單管理等等,。讀單管理是個人認(rèn)為對銷售流程把控的重要手段,，每個銷售人員把自己跟進(jìn)的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者,、參謀者,、執(zhí)行者等）、錢（是否有預(yù)算,，預(yù)算數(shù)額等）,、時間（時間表）、安排（項(xiàng)目安排流程）,、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演,，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議,、督促,。

5、日常觀察,。

對銷售同事日常工作狀態(tài),，心態(tài)變化，工作方式做旁觀,，及時了解他們的工作情況并給以督促修正,。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流,，注意觀察同事們的情況,。

1、入職培訓(xùn),。

有關(guān)公司理念,、公司文化、公司產(chǎn)品,、銷售模式,、服務(wù)理念、競爭對手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2,、銷售專項(xiàng)培訓(xùn),。

制作出培訓(xùn)資料，把各個銷售流程培訓(xùn),、銷售演練,、產(chǎn)品演示、問題解答,、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項(xiàng),。例如電話銷售培訓(xùn)，可以進(jìn)行實(shí)際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練,，提升銷售同事的工作能力,。

3、在崗培訓(xùn),。

帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶,，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正,。

4,、銷售集訓(xùn)。

組織優(yōu)秀銷售同事進(jìn)行案例分析講解,，一起交流跟進(jìn)心得,，提升大家的跟單能力，互相鼓勵,！

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇五

一,、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作責(zé),，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。

1,、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā),，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),，代理費(fèi)用達(dá)8萬元以上(每件4萬元),。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

2,、在第二季度的時候，以商標(biāo),、專利業(yè)務(wù)為主,。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng),、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情,，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬元以上代理費(fèi)(每月不低于1.2萬元代理費(fèi)),。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

3、第三季度的"十一""中秋"雙節(jié),，帶來的無限商機(jī),給后半年帶來一個良好的開端,。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,，爭取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》,，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

4,、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況,。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面,，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。

二,、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃,。學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識,、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

三,、增強(qiáng)責(zé)任感,、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識,。積極主動地把工作做到點(diǎn)上,、落到實(shí)處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力,。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇六

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益,。同時,，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。

學(xué)習(xí)是成功的`第一要素,，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時,，加強(qiáng)金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),，包括銀行、證券,、保險,、基金,、期貨,、信托、私募等等,，特別是自己證券,、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。

的擬定,。

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談,，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一,、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方法處理,，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶,，6個客戶能夠投資，20萬的資金量,。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量。

把握好每一次值班機(jī)會,，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,，在空余時間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

時刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,，同時這也是對公司最好的宣傳方法。

每天都要對工作有個簡單的計(jì)劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,，一步一步,，踏踏實(shí)實(shí)的開展銷售。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正,，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇七

金融是指貨幣的發(fā)行、流通和回籠,，貸款的發(fā)放和收回,，存款的存入和提取，匯兌的往來等經(jīng)濟(jì)活動,。下面是豆花問答網(wǎng)小編為大家?guī)淼慕鹑阡N售工作計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀借鑒!

首先,，做好公司新年的第一個項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,，也給自己帶來更多的收益。同時,，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。

其次,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野,，豐富知識,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長,。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),，包括銀行、證券,、保險、基金,、期貨,、信托,、私募等等，特別是自己證券,、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三,，工作目標(biāo)的擬定。

1,、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。

2、每周完成10個左右的意向客戶,，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的,。

3、每月完成40個左右的意向客戶,，6個客戶能夠投資，20萬的資金量,。

4,、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量,。

第四,，值班,。

把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五,，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,，同時這也是對公司的宣傳方式。

第六,，工作總結(jié),。

每天都要對工作有個簡單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作,。每天按照計(jì)劃，一步一步,，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正,，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié),?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正,，下次不要再犯,。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

一,、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作,。

作為一位新員工,，本人通過對此業(yè)務(wù)得接觸，使我對公司得業(yè)務(wù)有了,，更好地了解,，但距離還差得很遠(yuǎn),。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷,，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手,。

1、在第一季度,，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期間,，部門得計(jì)劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期,，我會充分利用這段時間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度,，與公司人員充分認(rèn)識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤，以期找到新得盤源和了,，解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話,，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情,，到以期組成一個強(qiáng)大得客戶群體。

2,、在第二季度得時候，公司已正式走上軌道,，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小得高峰期，在對業(yè)務(wù)有了,，一定了，解熟悉得情況下,，我會努力爭取盡快開單,，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司得員工,。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入得員工,，讓廠房部早日成長起來,。

3,、第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好得開端,。并且隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量得增加,，一些規(guī)模較大得客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了,，為年底得廠房市場大戰(zhàn)做好充分得準(zhǔn)備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步發(fā)展做出努力,。

4、年底得工作是一年當(dāng)中得頂峰時期,，加之我們一年得廠房推界,、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間,。我們部門會充分得根據(jù)實(shí)際情況、時間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作,，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部得工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化!

二,、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。

做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停得變化局面,，不斷調(diào)整經(jīng)營思路得工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)得步伐和業(yè)務(wù)方面得生命力,。我會適時得根據(jù)需要調(diào)整我得學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新得能量。工業(yè)知識、營銷知識,、部門管理等相關(guān)廠房得知識都是我要掌握得內(nèi)容，知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。

三,、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識,、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識,、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識。

積極主動地把工作做到點(diǎn)上,、落到實(shí)處,。我將盡我最大得能力減輕領(lǐng)導(dǎo)得壓力,。

以上，是我對____年年得一些設(shè)想,，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正,。火車跑得快還靠車頭帶,，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)得正確引導(dǎo)和幫助,。展望20____年，我會更加努力,、認(rèn)真負(fù)責(zé)得去對待每一個業(yè)務(wù),，也力爭贏得機(jī)會去尋求更多得客戶，爭取更多得單,，完善廠房部門得工作。相信自己會完成新得任務(wù),，能迎接新得挑戰(zhàn)。

文章各部分銜接得都很好,！

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇八

20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心,、以市場為導(dǎo)向”,，全力實(shí)施“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略,。堅(jiān)持“一個中心，六個基本點(diǎn)”的基本策略,，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶,、產(chǎn)品、渠道,、服務(wù)、經(jīng)營品質(zhì),、執(zhí)行力“六個基本點(diǎn)”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點(diǎn),，繼續(xù)強(qiáng)化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實(shí)施渠道管理精細(xì)化,、客戶經(jīng)營精細(xì)化、服務(wù)管理精細(xì)化,、操作風(fēng)險管理精細(xì)化、產(chǎn)品銷售精細(xì)化五個方面入手，全面提升個人金融精細(xì)化管理水平,，推進(jìn)經(jīng)營管理上臺階、上水平,。

(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅(jiān)持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖,，以做全和做強(qiáng)產(chǎn)品為目標(biāo),，在鞏固傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)弱項(xiàng)產(chǎn)品的銷售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),，注重現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的挖掘，重點(diǎn)抓好點(diǎn)均線下網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)能提升,，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,，提高客戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性,，通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進(jìn)，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ),，提升單一客戶對建行的貢獻(xiàn)度和忠誠度,。

(二)客戶策略：要充分依托理財(cái)中心，深化二代轉(zhuǎn)型,，圍繞“一個中心，六個基本點(diǎn)”,，堅(jiān)定不移的落實(shí)“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點(diǎn)要在精細(xì)和固化上下功夫，要堅(jiān)持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進(jìn),，擴(kuò)大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則,，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,，有足夠多的好客戶，強(qiáng)化客戶營銷維護(hù)能力,，挖掘存量客戶潛能。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶,，培育客戶向上遷移成長，促進(jìn)客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合,。

(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點(diǎn)要在解決渠道總量擴(kuò)大、覆蓋面提升,、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴(kuò)充等緊迫性問題上下功夫,。一是要穩(wěn)步、快速擴(kuò)大物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量,，要重點(diǎn)布放在中心城市行和“第二梯隊(duì)”，以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的縣域地區(qū),，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè)，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到3：1比例,，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財(cái)中心軟渠道，按照專職,、專業(yè),、專注要求,，帶出一支新隊(duì)伍，開拓一片新天地,，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點(diǎn),、自助設(shè)備、理財(cái)中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同,、相互呼應(yīng)、相互補(bǔ)充的全新渠道格局,。

(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略,，著重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊(duì)”的經(jīng)營目標(biāo)是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一,，堅(jiān)守主陣地，作出更大貢獻(xiàn);繼續(xù)打造“第二個***”,，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻(xiàn)水平,，瞄準(zhǔn)第一梯隊(duì),，實(shí)現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊(duì)”要實(shí)現(xiàn)快速崛起,，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè),，縮短差距，盡快向第二梯隊(duì)跟進(jìn)靠攏,，提高對全行業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度。

(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，做全、做強(qiáng)產(chǎn)品

1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作,，以“個人存款,，實(shí)物金,、個人客戶”為核心，以基金,、保險、借記卡,，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開機(jī)率,、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點(diǎn)替代率為重點(diǎn)，做實(shí)旺季營銷,。

2.完善自上而下到網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式，加大通報考核力度,，營造良好的競爭氛圍。

3.繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品“掃零,、達(dá)標(biāo)、越級” 和“保險,、基金、黃金攻堅(jiān)戰(zhàn)”,，做全產(chǎn)品,，彌補(bǔ)“短板”,，提升網(wǎng)點(diǎn)均衡銷售能力。

4.持續(xù)加大對理財(cái)產(chǎn)品的銷售力度,，加強(qiáng)總行“利得盈”、“大豐收”,、“日新月異”等常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作,，進(jìn)一步鞏固提升我行自行設(shè)計(jì)發(fā)起的“乾元”系列理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計(jì)劃產(chǎn)品的代理銷售力度,，逐步搭建我行理財(cái)產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補(bǔ)充的銷售模式。

5.進(jìn)一步做大做強(qiáng)個人黃金業(yè)務(wù),，擴(kuò)大品牌影響力,，加強(qiáng)實(shí)物金業(yè)務(wù)成本控制,，提升實(shí)物金經(jīng)營管理水平;加強(qiáng)對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動,，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強(qiáng)賬戶金交易規(guī)范管理,。

6.試點(diǎn)推出移動保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局,、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進(jìn)保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金,、主代銷基金,、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊(duì)伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力,、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務(wù)能力和精準(zhǔn)營銷水平,，努力提高新老基金代銷市場份額;加強(qiáng)與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強(qiáng)與電子銀行渠道聯(lián)動,，進(jìn)一步規(guī)范貨幣基金交易,。

8.做好憑證國債,、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作,，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強(qiáng)記賬式國債的風(fēng)險管控，利用技術(shù)手段建立頻繁,、大額交易日常監(jiān)控機(jī)制,。

9.提高對代理保險產(chǎn)品的銷售管理能力,，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點(diǎn)資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強(qiáng)與保險公司合作，加大對網(wǎng)點(diǎn)一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度,，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風(fēng)險評估，提高客服務(wù)水平,。

10.加強(qiáng)理財(cái)卡、龍卡通借記卡,、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度,，擴(kuò)大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率,，加強(qiáng)對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升,，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡,、陸港通,、預(yù)付卡等新產(chǎn)品,。

11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點(diǎn)開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)加大對個人國際速匯,、個人外幣匯款,、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度,，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn),，并發(fā)揮其帶頭作用,。

12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù),，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強(qiáng)與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù),。

13.強(qiáng)化產(chǎn)品交叉銷售，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務(wù),，提升產(chǎn)品覆蓋度,。

14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源,，做好重點(diǎn)產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣,，做好客戶體驗(yàn)活動宣傳,，把好宣傳材料關(guān)。

(三)完善隊(duì)伍建設(shè) 強(qiáng)化客戶服務(wù)

15.繼續(xù)強(qiáng)化個人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè),，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。

16.以理財(cái)中心為考核單元進(jìn)一步加強(qiáng)對個人客戶經(jīng)理的考評管理,，在二級分行層面推廣典型考評辦法。

17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標(biāo),，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售,、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用,。

18.以產(chǎn)品銷售為紐帶,，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托,，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。

19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果,，全力做好20xx年網(wǎng)點(diǎn)二代轉(zhuǎn)型工作,。

20.抓住客戶增長,、產(chǎn)品覆蓋度,、理財(cái)卡配卡、存量客戶保有率,、服務(wù)vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計(jì)劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務(wù)能力。

金融銷售工作計(jì)劃和目標(biāo)金融銷售工作計(jì)劃篇九

xxxx年已經(jīng)過去,，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開展工作,，取得了預(yù)期目標(biāo)，同時提出今年工作目標(biāo)和要求,。

xxxx年,，桂熱公司圍繞“做大主業(yè),，延伸鏈條,，固本強(qiáng)基,，擴(kuò)大市場占有率”的發(fā)展思路，立足本所,，服務(wù)華南，遠(yuǎn)銷國外,，在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下,，實(shí)現(xiàn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，按照創(chuàng)新發(fā)展模式,，重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭,，無論銷售量,、銷售額還是利潤均上一個新臺階。

xxxx年,，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元,，產(chǎn)品的市場開發(fā)已由過去木薯單一品種,，拓展到三大系列十余個品種,，市場覆蓋到全區(qū)40多個縣市(區(qū))，并與海南,、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系,。

今年我們的經(jīng)營目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)1000萬元,，利潤300萬元。

xxxx年的經(jīng)營工作,，主要有以下做法：

(一)積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

公司成立以來，確立了以西南,、華南地區(qū)木薯種植戶為主要服務(wù)對象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢,，在突出木薯種莖作為主營產(chǎn)業(yè)外,，還重點(diǎn)強(qiáng)化芒果,、澳洲堅(jiān)果,、木瓜,、劍麻,、龍眼、荔枝果苗木批發(fā),、零售為拓展業(yè)務(wù)。

據(jù)測算,，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝,，其他品種通過與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作,，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

(二)加強(qiáng)基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè),，基地建設(shè)是根本,。

公司把實(shí)驗(yàn)基地、核心示范基地,、中試基地和外埠示范基地建設(shè)作為重點(diǎn),，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計(jì)投入80萬元,。

在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高產(chǎn)栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個,，推廣使用優(yōu)良品種17個。

(三)從嚴(yán)從細(xì),，加強(qiáng)經(jīng)營管理工作。

去年,，公司新制定了五項(xiàng)管理制度，涉及財(cái)務(wù)管理,、信息管理,、內(nèi)控制度管理,、辦公制度管理和考核績效管理等。與部門簽訂了責(zé)任狀,，與職工簽訂了工作目標(biāo),，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具體人員,，明確職責(zé)，將任務(wù)承包分解,，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)落實(shí)到個人。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰,。

公司實(shí)施了以上管理制度以后,，工作效率大大提升,，員工工作積極性加強(qiáng)，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度,。

(四)積極開展項(xiàng)目建設(shè)。

全年共實(shí)施3個較大的項(xiàng)目,，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范,、木薯桂熱4號栽培示范與推廣,、木薯新品種新選048選育與應(yīng)用，完成投資額2500萬元,。

受熱作所委托，組織開展了3個項(xiàng)目的前期論證,、項(xiàng)目可研和后期收尾工作。

盡管取得不少成績,，但由于公司成立的較晚,，關(guān)系還不太順，仍然存在不足和需要解決的問題,。

一是新業(yè)務(wù)開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶,，做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,，可開發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作,，但沒有重大進(jìn)展。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,，我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒有種植和推廣,，開發(fā)新品種的力度不夠,。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多,，可發(fā)展新的種植大戶，種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間,。

四是公司的營銷力度不夠，現(xiàn)在國內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國外對我們公司不是很了解,，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣傳活動。

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高,，還有待進(jìn)一步提升。

“xx”是一家創(chuàng)業(yè)即實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營的模范公司,，他們在集體合作求成功的口號下培養(yǎng)人才,，計(jì)劃經(jīng)營,，如今成長為一堅(jiān)實(shí)企業(yè)。

“xx”的年度計(jì)劃叫做“xx事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃”,，是長期事業(yè)計(jì)劃中的年度計(jì)劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計(jì)劃的一家模范企業(yè)。

年度計(jì)劃的制作程序

1.準(zhǔn)備

每年,，通常都是在9月,，根據(jù)該年的實(shí)績與預(yù)測,，結(jié)合對次的度的展望，由各部門主管的總經(jīng)理提出報告,。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目展望，于每年10月指示次年度的方針,。

(1)擬案

由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(11月中),，在財(cái)務(wù)部綜合整理,。

(2)審議,、調(diào)整

11月中，由科長以上主管審議,、調(diào)整,。

(3)決定

總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后,，于11月底做出決定。

長期計(jì)劃概況

1.事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模,，籌措長期資金,。

(2)擬訂長期人才培育計(jì)劃,。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級的機(jī)會,。

(4)發(fā)布與實(shí)施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計(jì)劃印刷完畢,，向全集員工發(fā)表,，以取得全公司員工的共識與向心力,。

2.長期計(jì)劃的修正

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期,，因此xx公司亦斟酌年度計(jì)劃,，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來五年的長期計(jì)劃。

3.經(jīng)營的基本方針

(1)xx公司是制造名牌運(yùn)用用品的公司,，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。

(2)xx公司要增進(jìn)顧客的利益及對顧客服務(wù),，以此為社會服務(wù),。

(3)xx公司要尊重員工的幸福,，尊重每個人的成長,，按能力支付高額工資。

(4)xx公司要通過對顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利,，求得公司成長，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位,。