總結(jié),，是對前一階段工作的經(jīng)驗,、教訓(xùn)的分析研究,，借此上升到理論的高度,，并從中提煉出有規(guī)律性的東西,，從而提高認識，以正確的認識來把握客觀事物,，更好地指導(dǎo)今后的實際工作,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

理財顧問工作總結(jié)篇一

理財顧問工作

總結(jié)

總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí),、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高,，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。總結(jié)你想好怎么寫了嗎?下面是東星資源網(wǎng)小編精心整理的理財顧問工作總結(jié),，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

理財顧問工作總結(jié)1

每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

一,、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。

理財客戶

新增戶,，完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬,，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

通過了cfp（國際金融理財師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1）,、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來xxx萬元,。

2）細心維護老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。

3）耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx,、xxx,、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

三,、

1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

理財顧問工作總結(jié)2

xx年3月至5月兩個月期間,，我在廣州xx企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催,。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨,，迷茫,，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人,，做事，做學(xué)問。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義,。除了英語,、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機,，選擇合適的價位進倉,。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快,，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決,，實在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠,，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了,，這還不要緊,，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù),，6個站,，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間,，一般去上班平均的時間是4分鐘,，我們是9點上班，還有3分鐘的預(yù)留時間,，想想夠慘的,，就算再熱再差的天氣，只要不是周末,，都得去上班,，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X,，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味,，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來,，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

理財顧問工作總結(jié)3

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而猶豫徘徊,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令公司的發(fā)展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思,，究其原因主要是時間分配方面的問題,。

在接下來的20xx年，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

充分地展示了作者的過人才華。

理財顧問工作計劃

投資理財顧問個人工作總結(jié)

投資 理財顧問崗位職責(zé)

金融理財顧問崗位職責(zé)

理財顧問工作總結(jié)篇二

進公司已有一段時間,，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

以下是我20__年工作總結(jié)：

一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)_萬,，完成_萬，完成率___%,。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)_萬,，完成_萬，完成率___%,。理財客戶新增戶,，完成___%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)_萬,，銷售_萬,，完成率___%,。__卡任務(wù)指標(biāo)_張,，完成_張，完成率__%,。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)__張,，完成__張，完成率__%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

20__年_月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1)積極營銷新客戶,。

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來___萬元,。

2)細心維護老客戶,。

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦__產(chǎn)品,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了___多萬元的貴金屬,，為我行增加了___萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,，充分利用好__系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

以上就是我個人20__年的工作總結(jié)匯報,，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正!

理財顧問工作總結(jié)篇三

20xx年我在xx企業(yè)集團理財顧問崗位工作,。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催,。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨,，迷茫,，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課,，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識,，關(guān)于做人，做事,，做學(xué)問,。

一、自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義,。除了英語,、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機,，選擇合適的價位進倉,。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快,，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

二、工作很輕松

我和幾個同學(xué)一起租房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠,，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,，因為公車確實太擠了,，這還不要緊，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù),。公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去,。

第二,、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護,，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認真做好客戶維護。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進。

第四,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來,。可是客戶是自己的,，不是開了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護,。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

本人于20xx年xx月x日入職,，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí),，在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識,，個人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處,，在今后的工作中,，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己,、不斷取得進步,。

一、

工作總結(jié)

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項目管理工作的實際需要,，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實際情況,，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作,，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議,。過程中，我深切地體會到,，作為市場部的一份子,，不僅思想上要與公司

規(guī)章制度

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

速地進入工作狀態(tài),，提高了工作效率,。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工

作文

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知,、發(fā)展規(guī)劃等,；

3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來,，我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項目，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)投資潛力,，進而,，對行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程,，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況,，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點,，我進行了多次的修改,，基本完成了初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù),，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。

（三）信息收集工作我的本職工作是負責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在,。工作過程中,，我通過各種渠道，其中包括實地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等,，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來完成上級和部門交代的任務(wù),。

（四）市場部內(nèi)務(wù)工作

2、完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印,、復(fù)印等。

（五）項目的跟蹤工作

我們市場部各負其責(zé),，做到“宏觀不漏項,，微觀要精準(zhǔn)”。

1,、配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集,；

2、協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；

4,、在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證,，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》,，并由部長提交給公司審核,。

二、工作中存在的問題

（一）個人專業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步,，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬,，信息收集較為單一。

三,、如何改進存在問題

（一）加強專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作,，在工作中不斷的充實專業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,，在日常的工作中強化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉。

（三）完善工作安排,。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理,，從而提高工作的效率,。

（四）擴寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,，建立聯(lián)系,，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

（五）擴寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn)、有效,。

理財顧問工作總結(jié)篇四

每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

一,、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。

理財客戶

新增戶,，完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬,，完成率115%。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元,。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

三,、工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。

2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護,，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認真做好客戶維護。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進。

第四,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護,。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

xx年3月至5月兩個月期間,，我在廣州xx企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催,。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人,，做事,，做學(xué)問。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義,。除了英語,、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機,，選擇合適的價位進倉,?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的,，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷,、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決,，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊,，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù)，6個站,，在梧州的話不會超過2分鐘,，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘,，我們是9點上班,，還有3分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的,，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末，都得去上班,，公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)，顯得枯燥乏味,，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來,，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。

理財顧問工作總結(jié)篇五

20xx年我在xx企業(yè)集團理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催,?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板,，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨，迷茫,，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時,，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課,，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識,，關(guān)于做人，做事,，做學(xué)問,。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力,?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語,、計算機和國際金融操作外,，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手）,，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉,?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的,，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷,、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快,，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

我和幾個同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠,，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為公車確實太擠了,，這還不要緊,，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù),。公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。

理財顧問工作總結(jié)篇六

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而猶豫徘徊,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要是時間分配方面的問題。

在接下來的20xx年,，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

外匯理財顧問求職簡歷范文

高級金融理財顧問專業(yè)簡歷

理財顧問畢業(yè)實習(xí)報告總結(jié)

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銀行理財經(jīng)理年終總結(jié)

置業(yè)顧問年度工作總結(jié)

理財顧問工作總結(jié)篇七

新的一年，我行的改革力度,，考核的深度都將是前所未有的,，我必須改變觀念、跟上節(jié)奏,，聽從指揮,，堅決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢,，針對自身的不足,，不斷學(xué)習(xí)，努力工作,。

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位,，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整,，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍,、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,，加大營銷工作,，xx年我行理財工作中取得了一些成績。

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財方案時,，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險,，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富,，理財渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。

2.營銷力度薄弱,，需要團隊協(xié)作加強營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,，有效的重點放在客戶量的增長。

理財顧問工作總結(jié)篇八

隨著我國保險業(yè)的快速發(fā)展與完善,，外資保險公司進入中國保險市場,，帶來了更加激烈的競爭，加速了保險市場的國際化和全球化,，今天本站小編給大家?guī)砹死碡旑檰?p>工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo),、評委,、各位同事：

大家好!

今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競聘大會,。這是一次難得的鍛煉,、提高自己的機會。我叫于崴,，現(xiàn)年28歲,，大專文化程度，中級理財師職稱,。20xx年加入建設(shè)銀行工作,。先后曾在興盛儲蓄所、城區(qū)支行,、渾江大街支行,，從事柜員崗、個人業(yè)務(wù)顧問,、個人客戶經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對私個人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實踐,，讓我精通了銀行的各項業(yè)務(wù),，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗和關(guān)系，曾被評為優(yōu)秀柜員,、巾幗建工標(biāo)兵,。今天，我競聘對私客戶經(jīng)理一職,。

第一,、我先來談一談對客戶經(jīng)理一職的認識。

我國加入wto以后，銀行業(yè)首當(dāng)其沖,，迅速和國際接軌,。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業(yè)市場化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時應(yīng)運而生,。這是現(xiàn)實的客觀需要和激烈競爭的要求,。可以說,，客戶經(jīng)營的好,，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營失敗,，銀行的效益也就沒有了來源,。

誰贏得了客戶，誰就贏得了市場,，贏得了效益,。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心,，滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,，提高服務(wù)質(zhì)量，推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù),。它是一種以市場為先導(dǎo),，以客戶為中心，滿足客戶多元化,、層次化金融需求,，追求更加直接,、明確的效益和風(fēng)險控制目標(biāo)的新型營銷服務(wù)體制,。客戶經(jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶,、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場需求的橋梁,，擔(dān)負著全面深入了解客戶需求，為客戶提供綜合性,、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為銀行拓展信貸營銷，為經(jīng)營管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確,、有效的信息的重要職責(zé),。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻。

第二,、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,，我將從以下幾個方面開展工作：

一、認真學(xué)習(xí)，與時俱進,，樹立市場觀念,、客戶觀念、營銷觀念,，為全方位對客戶服務(wù)打定堅實的基礎(chǔ),。我計劃這一年加強六項內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

二是強化對金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，為依法開展客戶的經(jīng)營管理業(yè)務(wù),。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認真學(xué)習(xí)行里的工作安排，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，創(chuàng)造性的開展工作,。

二、認真履行客戶經(jīng)理的職責(zé),，積極拓展產(chǎn)品營銷,，發(fā)展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策,、內(nèi)容,、特色，熱情向客戶介紹,、推薦行里的業(yè)務(wù),，使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù)，圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場,，為客戶提供咨詢和理財服務(wù),，行使金融顧問的職責(zé)，密切與客戶的關(guān)系,，更好地把銀行產(chǎn)品營銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來,。

三、分析研究市場,，加強對客戶的研究,，建立客戶資料檔案，根據(jù)客戶的實際狀況,，客觀,、公正地評價客戶等級，不斷調(diào)整服務(wù)措施,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量,。廣泛搜集客戶資金、財務(wù)信息,，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險變化情況,、收集,、掌握同業(yè)對客戶的競爭動態(tài)，及時反饋客戶對銀行服務(wù)的意見和建議等,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù);深入進行市場調(diào)研和分析,，掌握轄區(qū)客戶特點和結(jié)構(gòu)，進行市場細分;比較分析各類客戶市場的特點,，對確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場占有率,、同業(yè)競爭能力、獲利能力及市場滲透能力,，提出改進本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細意見,。

四、以客戶為中心,，加強內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),，提高服務(wù)效率?？蛻艚?jīng)理一方面代表整個銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,，同時也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,，督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)客戶要求,，提高服務(wù)效率。在實際工作中要做到特事特辦,，急事急辦,，易事快辦，難事妥辦,，靠特色服務(wù)贏得客戶,。

五、監(jiān)控客戶風(fēng)險,，注重對客戶的日常管理,，主動掌握客戶的思想動態(tài)、經(jīng)營行為等,，切實防范風(fēng)險,，提高經(jīng)營管理水平,。

六,、求真務(wù)實，勇于創(chuàng)新,，創(chuàng)造性的開展工作,。對工作不拖、不等,、不靠,、不推,，不但用力去做工作，而且用心去做工作,。在對客戶服務(wù)的同時,，大力弘揚信用風(fēng)氣，幫助客戶樹立良好的信用理念,。在具體工作中,，既熱情洋溢，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行,，在社會上在客戶中樹立良好的“建行人”形象,。靠誠信守諾留住客戶,，靠特色服務(wù)贏得客戶,，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶。

以上報告如有不妥之處,，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正,。總之,，如果這次競聘成功,，我將嚴(yán)格履行自己的諾言，以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面,。如果不能,，說明我的工作能力還有待提高，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí),，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作,。

謝謝大家

大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先,，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè),，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣,，同時也是一個工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過20xx年底開始的股市牛市以來,，客戶對個人理財方面開始有很大的需求,，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導(dǎo),，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二,、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信,，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作,。

三,、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求,，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么,，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待,。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四,、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識 。不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品,，得不到客戶的信服,，任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能,。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務(wù)。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶提供合理建議,。這種營銷，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來,。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值,，就是提升自我價值,。

2、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主,，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風(fēng)險規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況,。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始,，然后針對每一個目標(biāo)客戶的特點及風(fēng)險承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4、加強學(xué)習(xí),，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃,、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R,，今年內(nèi)，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,，適應(yīng)新形勢的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識,，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

這一載的光陰來到十二月。已然中旬,，即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示,，我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個時候,，人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝,。若干年來，我總不知覺,?？墒墙衲辏瑫r光,，她,，特別的快，也特別的不知所謂,。

寫些文字,，對我來說是不需糾結(jié)的易事。這些年來,，也時常為支行內(nèi)刊撐過門面,。年終總結(jié)，更是不用拼湊,，看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆,。然而今年，十一篇遂只有前五月章,，也就意味著今年我的理財經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個月,。那么后七個月何如?二個月停崗，支行19樓面壁思過;五個月轉(zhuǎn)換到一個我陌生的網(wǎng)點,，當(dāng)然等待我的幸甚還不算一個陌生的工作,。未及一年過半，卻是全新的開始。

每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務(wù),，以期將新一年的勝利之門打開,。可是以我為首的整個延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光,。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經(jīng)理以來最壞的一個一月份,。后來在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中,，他問我說,，個金隊伍需要引入競爭機制，這個周期不宜過長,，也不宜過短,。

作為過來人。我要說,，老的理財經(jīng)理在發(fā)展各項業(yè)務(wù)到一定階段時,，會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液,，一定會有鯰魚效應(yīng),。新加入的理財經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度，初生牛犢之氣,，猛虎下山之勇,，所以甫一上手往往一沖會沖得很高，同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象,。久日,，或許又是瓶頸了?！铱刹皇且驗橐顺鲫犖槎f些風(fēng)涼話,。我的退出，如果是一次徹底的拯救,，那倒也罷了,。

一月頹勢之排山倒海，以致到了二月頭上還沒有緩過神來,。那時我的營銷狀態(tài)還不是最好,。也許是剛過節(jié)，剛旅行,，心太散了,。不過，漸漸開始張羅起,。

理財顧問工作總結(jié)篇九

本人于20xx年xx月x日入職,，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升,。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中,，將繼續(xù)努力,、不斷鞭策自己、不斷取得進步,。

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認真研究投資工作中的實際情況,，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,，我深切地體會到,，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,，行動上更要與市場同步,，時刻做到思想、行動與時俱進,。在做好本職工作的同時,，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量,，以實干樹立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快

速地進入工作狀態(tài),，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件,，強化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知,、發(fā)展規(guī)劃等；

3,、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項目,，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)投資潛力，進而,，對行業(yè)進行了初步的開展工作,。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況,，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿,。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點，我進行了多次的修改,，基本完成了初步可研報告,。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。

（三）信息收集工作我的本職工作是負責(zé)市場信息收集,，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,，我通過各種渠道,，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,，以及個人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

（四）市場部內(nèi)務(wù)工作

2,、完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印、復(fù)印等,。

（五）項目的跟蹤工作

我們市場部各負其責(zé),，做到“宏觀不漏項，微觀要精準(zhǔn)”,。

1,、配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集；

2,、協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；

4、在部長的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過反復(fù)的論證,，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核,。

（一）個人專業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步，自我工作時間安排有待完善,，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

（三）個人信息收集的渠道有限,，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬,，信息收集較為單一。

（一）加強專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng),。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計劃,，做到工作有條有理,，從而提高工作的效率。

（四）擴寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

（五）擴寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的`信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn),、有效,。

理財顧問工作總結(jié)篇十

投資者手頭資產(chǎn)日益增多，好的理財顧問卻往往難尋,。在我國,，銀行作為最大的理財渠道，銀行理財經(jīng)理仍是絕大部分散戶理財?shù)氖走x顧問,，而諾亞等第三方理財?shù)尼绕?，為高凈值投資者提供了新的選擇,。

據(jù)證券時報記者了解,，在美國，金融理財師往往作為一種獨立身份,，向投資者提供理財咨詢,，同時存在大量兼具其他身份的不同顧問。美國理財師可以幫助客戶儲蓄,、投資并增值資產(chǎn),。通常，他們會幫助客戶解決某一特定目標(biāo),，如幫助客戶買房,、安排養(yǎng)老計劃、重新審視并理清個人旗下資產(chǎn),，并幫助客戶在不同屬性的資產(chǎn)之間配置,。此外，美國對理財顧問的定義相當(dāng)寬泛,，包括券商經(jīng)紀(jì)人,、“獨立”經(jīng)紀(jì)人、保險銷售,、銀行客戶經(jīng)理,、投資顧問,、公募基金銷售、金融理財師,、會計師,，或者以上任何幾種的混合角色。通常情況下,，部分角色代表了某種銷售性質(zhì),，如保險銷售主推保險、銀行經(jīng)理偏向推薦銀行理財產(chǎn)品,。

在美國,，任何一個合格的理財師，cfp是必備條件,。獲得cfp認證,，需要經(jīng)過國際注冊金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的資格考試。理財師在獲得資格認證后,，每年還需繼續(xù)學(xué)習(xí)投資和道德課程,。不過，即使通過cfp認證,，部分理財師也缺乏經(jīng)驗和資歷,，需要進一步篩選，如進一步參考美國私人理財顧問協(xié)會的資歷(napfa),，這一協(xié)會的成員須承諾只從客戶手中收取服務(wù)費,，從而只代表客戶的利益。

目前,，美國理財師有兩種獲得報酬的方式,，一種是按照時間或一定費率來收取服務(wù)費，如制定一套理財計劃一次收取1500美元,，或者按照投資資產(chǎn)總額的1%收取年費,，或像律師一樣按照小時收費；另一種是向代理銷售的機構(gòu)收取傭金,。投資者應(yīng)盡量避免收取傭金的理財師,，他們相對較多推薦機構(gòu)正在銷售的保險產(chǎn)品或公募基金。不過,，對按照資產(chǎn)收費的理財顧問也需要注意,，他們可能會傾向建議顧客變現(xiàn)資產(chǎn)，不建議投資不動產(chǎn),，以收取更多的費用,。

與美國略有不同，國內(nèi)理財客戶需要注意的是：首先‖盡管不少新興機構(gòu)標(biāo)榜是獨立第三方,，但國內(nèi)還缺乏完全獨立的第三方分析師認證,，他們大多以銷售為主,，不具有真正意義上的獨立性。

其次,，cfp認證已進入中國,，可為國內(nèi)投資者提供一定的參考，但不能完全把信任放在一項單獨認證上,，理財師的資歷和經(jīng)驗也十分重要,。值得注意的是，由于國內(nèi)客戶理財知識不夠全面,，許多人往往基于對理財師個人的信任,，而接受其投資建議，而對于其推薦的產(chǎn)品或資產(chǎn)組合,，了解較少,，風(fēng)險較大。

理財顧問工作總結(jié)篇十一

本人xx于20xx年xx月x日入職,，入職以來,，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升,。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中,，將繼續(xù)努力,、不斷鞭策自己、不斷取得進步,。

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要,，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作,，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議,。過程中,，我深切地體會到，作為市場部的一份子,，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,，行動上更要與市場同步,，時刻做到思想、行動與時俱進,。在做好本職工作的同時,，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量,，以實干樹立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快

速地進入工作狀態(tài),，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施,、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范,，做出符合要求的工作文件,，強化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知,、發(fā)展規(guī)劃等；

3,、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項目,，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)最具投資潛力，進而,，對xx行業(yè)進行了初步的開展工作,。整個過程,，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿,。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點,，我進行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報告,。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù),，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

（三）信息收集工作我的本職工作是負責(zé)市場信息收集,，這同時也是我的優(yōu)勢所在,。工作過程中，我通過各種渠道,，其中包括實地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

（四）市場部內(nèi)務(wù)工作

2,、完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印、復(fù)印等,。

（五）項目的跟蹤工作

我們市場部各負其責(zé),，做到“宏觀不漏項，微觀要精準(zhǔn)”,。

1,、配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集；

2,、協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；

4、在部長的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過反復(fù)的論證,，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核,。

（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步,，自我工作時間安排有待完善,，工作效率有待提高。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

（三）個人信息收集的渠道有限,，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬,，信息收集較為單一。

（一）加強專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計劃,，做到工作有條有理，從而提高工作的效率,。

（四）擴寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系,，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

（五）擴寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn),、有效。

理財顧問工作總結(jié)篇十二

2008年3月至5月兩個月期間,，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí),。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識,，關(guān)于做人,，做事，做學(xué)問,。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義,。除了英語、計算機和國際金融操作外,，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手）,，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準(zhǔn)時機,，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的,，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決,，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很遠，有6個公車站,，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車,，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊,，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù)，6個站,，在梧州的話不會超過20分鐘,，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班,，還有30分鐘的預(yù)留時間,，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末,，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄,，讓大家分享一下：

4月23日 早上匯評

各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲,，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩,，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎,。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢,，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點,。非美貨幣方面,，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上,，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議,，多數(shù)委員認為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩,，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù),，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈,。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩,。

歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域,。盤中受到容克和茹耶置評打壓,，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976,。技術(shù)面,，歐元匯價回探10日均線附近后強勁上揚，升越1.60關(guān)口后,，刷新歷史高,。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強勢區(qū)域橫盤整理,，macd線零軸上方抬頭向上,，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸,，kd指標(biāo)進一步走高，進入嚴(yán)重超買區(qū),，布林帶口逐漸張大,。匯價總體保持強勢，目前處于上升楔形當(dāng)中,，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間,，強阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強支撐在1.5745,，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強勢格局,。

英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀(jì)要支持,，反彈至1.9973,，之后匯價便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口,。技術(shù)面,，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關(guān)口,，跌破20日均線1.9835支撐,，進一步回撤支撐見于1.9720和1.9589，上方反彈阻力見于1.9905和2.0000,。預(yù)期匯價維持在1.9580－2.0000區(qū)間振蕩,，建議保持區(qū)間交易策略。

理財顧問工作總結(jié)篇十三

xx年3月至5月兩個月期間,，我在廣州xx企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí),。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催,?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課,，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識,，關(guān)于做人，做事,，做學(xué)問,。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力,?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語,、計算機和國際金融操作外,，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手),，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉,?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的,，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決,，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊,，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù)，6個站,，在梧州的話不會超過2分鐘,，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘,，我們是9點上班,，還有3分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的,，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末，都得去上班,，公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來,，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。

理財顧問工作總結(jié)篇十四

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護，取其之長,，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認真做好客戶維護,。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進,。

第四,、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年,，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護,。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財顧問工作總結(jié)篇十五

當(dāng)工作進行到一定階段或告一段落時，需要我們來對前段時期所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),，以便于更好的做好下一步工作,。下面給大家整理了理財顧問的

工作總結(jié)

回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護,，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認真做好客戶維護。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進。

第四,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年，我會在保證認真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州xx企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí),。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人,，做事,，做學(xué)問。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義,。除了英語,、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機,，選擇合適的價位進倉,。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易,、市場營銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快,，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠,，有6個公車站,，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了,，這還不要緊，最重要得是還塞車,，一塞下來就是未知數(shù),，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘,，這里有時一站就得花這么久的時間,，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班,，還有3分鐘的預(yù)留時間,，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末,，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因為周末的外匯是不開盤的,，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課,，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),，顯得枯燥乏味,，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄,，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費和日常的開支,，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

一,、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%。

理財客戶

新增戶,，完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬,，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

三,、工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。

2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財顧問工作總結(jié)篇十六

回顧2018年上半年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，半年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。下面是我對自己過去半年的工作作一個總結(jié)：

在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強網(wǎng)點營銷,。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。

雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作,。以下是2018年度上半年個人工作總結(jié)報告：

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。

在自身的努力學(xué)習(xí)下，去年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，并于10月取得資格證書,；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時,，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力,。

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低,，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題。

目前,，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富,，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：xx,，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。

不足之處：

2.營銷力度薄弱,，需要團隊協(xié)作加強營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力；

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進一步提高業(yè)務(wù)水平；

3.加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,，有效的重點放在客戶量的增長,。

4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí)，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,，做好下半年個人工作計劃,。

理財顧問工作總結(jié)篇十七

結(jié)合年初制定的工作計劃,，今年我完成了以下各項工作：

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,，以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),，我做到熱情，高效的服務(wù),。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,，提高自助終端的使用率。

2,、在營銷方面：“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,，在此基礎(chǔ)上我堅持“一句話營銷”，推銷xx等產(chǎn)品,。同時累積目標(biāo)客戶群,，為平時的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

3,、在內(nèi)控方面：以做好自身工作入手,，保證以最低的差錯率完成各項工作，做到真正的高效,。對新同事做好傳,、幫、帶,。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作,。在銀企對賬的工作上，以當(dāng)面,，電話提醒,、催收的方式來提高我行的對賬率。

一,、工作總結(jié)

客戶維系,、挖掘、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

二,、存在的不足

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險,，代售基金是遠遠不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品,。

不足處：

2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力;

四,、以后工作打算

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進一步提高業(yè)務(wù)水平,；

3.加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,，有效的重點放在客戶量的增長。