總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

金融公司月度工作總結(jié)篇一

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司,，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在x年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于x年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;

2,、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);

3,、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通,，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;

4、從x年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,，開始接聽客戶咨詢電話,，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識;

5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊,，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn),，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;

7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：

1,、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;

2,、加強團隊溝通協(xié)作,，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;

3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進,，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

金融公司月度工作總結(jié)篇二

不知不覺中我來到這家公司已經(jīng)有2個月了,，在這段時間，我由一名懵懂不解的新人在逐漸轉(zhuǎn)變,，因為一切對于我而言都是嶄新的,，需要重新了解我們的行業(yè)、我們的公司以及我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。通過不斷地觀察學(xué)習(xí)以及領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)和幫助,，在這里,，很感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事無私的傳授他們的經(jīng)驗給我，他們成功和失敗的經(jīng)驗是我最好的老師,，通過學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗和知識,，可以大幅度的減少自己犯錯和縮短摸索時間。如今我對公司的業(yè)務(wù)操作以及所在崗位的職責(zé)也有了初步的了解,。

進入8月份以來,，除了一些常規(guī)工作如制作周報，撰寫會議記錄以及租金催收等,，同時也開始接觸一些項目的協(xié)辦工作,。例如信誠、文興,、國森,、創(chuàng)顯等項目的一些財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和公司行業(yè)競爭優(yōu)劣分析工作。剛開始,，說實話我對這些工作也無從下手,，是領(lǐng)導(dǎo)和以及其他同事耐心地教導(dǎo)我如何去開展這些工作，雖然我現(xiàn)在依然不是很懂很精通,，但是起碼有了個大概的了解,，相信隨著不斷學(xué)習(xí)積累，我也會逐漸形成自己的做事方法和技巧,。

除了上述工作以外,，8月份最主要的工作是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求收集整理關(guān)于巴西金融市場訊息以及跨境融資的交易模式，并將其匯總制成培訓(xùn)資料,。期間,，通過不同的渠道包括網(wǎng)上搜索、聯(lián)系了解這方面的朋友等來收集資料,、獲取信息,。但是由于能力水平有限和經(jīng)驗欠缺，一些資料無法收集齊全,，同時對跨境融資的某些交易模式也會出現(xiàn)理解偏差,，導(dǎo)致培訓(xùn)資料的制作遲遲無法完成。所幸領(lǐng)導(dǎo)無私的教導(dǎo),，使得這些資料慢慢地在完善,。目前，《跨境融資的交易模式》培訓(xùn)資料已經(jīng)基本完成,，而《巴西投融資分析》仍在做最后的完善,。另外,，也幫助其他部門的同事整理了《租銀的合作模式》資料并制成ppt。

在8月份,，作為業(yè)務(wù)部一員,，也隨同部門參加了其他同事的項目上會。在這個過程中,，不僅可以切實學(xué)習(xí)項目的上會流程,，同時也可以了解評審委員對于上會項目的關(guān)注點和評審風(fēng)格，這些對于我以后在做業(yè)務(wù)項目時是最具實質(zhì)性幫助的,。無論項目是否通過,，項目報告難免總有些不足之處，而這些便成為了所有業(yè)務(wù)員不斷學(xué)習(xí)成長且變得越來越專業(yè)的動力,。

在接下來的工作中,，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足,，朝著以下幾個方向努力：

(1)養(yǎng)成學(xué)習(xí)的習(xí)慣;

業(yè)務(wù)人員銷售的第一產(chǎn)品其實是銷售自己;而按照周總曾經(jīng)跟我說過,，在我們公司，我們實際要銷售的產(chǎn)品是這個客戶,，只有成功把這個客戶推銷出去,，一個項目才能真正成功。每個成功的業(yè)務(wù)員總是能與他的客戶有許多共識,，這與業(yè)務(wù)人員本身的見識和知識分不開,。有多大的見識和膽識，才有多大的格局,。這方面自己還很欠缺,，必須不斷的學(xué)習(xí)，這就是一個不斷的自我總結(jié)和積累的過程,。自己要有目的的去學(xué)習(xí),，不斷的充實自己!

(2)具有責(zé)任感;

不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力,，并在工作過程中堅持對公司,、對客戶、對自己的責(zé)任感,，積極,、熱情、認(rèn)真地對待每一天!

(3)善于總結(jié)與自我總結(jié);

工作中的市場的把握能力以及分析能力等等都還是顯得稚嫩和欠缺,，所以這些都需要我在日后的工作中不斷總結(jié),，不斷的完善，不斷加強?，F(xiàn)在自己對于公司業(yè)務(wù)的認(rèn)識也只是表面,，對于市場的把握能力更是無從談起，所以我必須比別人付出更多的艱辛和毅力才能不斷完善自我,。

金融公司月度工作總結(jié)篇三

20xx年11月27日,，我榮幸成為金融的一員，在財務(wù)部擔(dān)任會計一職,，到現(xiàn)在,，我已經(jīng)加入這個家庭整整一個月了。在這一個月的時間里,，我對公司的架構(gòu),、管理、運行模式及業(yè)務(wù)有了進一步的了解,。

雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應(yīng)屆畢業(yè)生,，盡管我已經(jīng)有了近3年的會計工作經(jīng)歷，但是,，面對這從未接觸過的行業(yè),，心里總有點忐忑。在原工作單位,，我主要從事代理記賬及審計咨詢工作,，涉及的基本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理、稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門之間的溝通等工作,，而不涉及一個企業(yè)內(nèi)部的日常財務(wù)工作,，對企業(yè)的內(nèi)賬及其管理認(rèn)知比較少，因此,，面對新的行業(yè),，面對新的工作職能，盡管入職前有對相關(guān)行業(yè)的會計制度與政策進行咨詢與了解,，但心里總有不踏實,，感覺無從下手，害怕會做不好工作,。而當(dāng)我加入,，公司寬松融洽的工作氛圍，讓我放松了原來緊繃的情緒,，很快適應(yīng)了新的工作環(huán)境,。

在這短短一個月的工作時間里，我感受良多,。

首先,，在人際交往方面。公司雖然人員不多,，并且基本都是新入職,，但是每個人都相處融洽,，組成一個融洽、和諧的集體,。

其次,，工作方面，得到一定的鍛煉與提升：

1.得益于之前的工作,，由于對excel工作表的常用函數(shù)運用尚算熟練,，讓我在計算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計相關(guān)文件表格時能事半功倍。盡管剛開始時,，由于不熟悉業(yè)務(wù),，在計算產(chǎn)品收益時在數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂，但最后總算能把握好規(guī)律,，順利完成該項工作,，并且經(jīng)過資料的搜集與測試，順利把借款明細(xì)表按要求設(shè)計出來,。

2.由于我兼顧著公司日常費用支出與報銷的工作,，因此在費用單據(jù)規(guī)范化及報銷管理上有了深一步了解。報銷單據(jù)原則上只接受發(fā)票報銷,，在確實無法取得發(fā)票的情況下,，允許收據(jù)報銷，但必須說明情況,。報銷時必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過,，財務(wù)才給予報銷。費用單據(jù)的規(guī)范化,，及報銷管理制度的訂立,，是加強公司的單據(jù)管理及成本費用控制的重要環(huán)節(jié)。

3.由于公司是剛起步,，辦公系統(tǒng)及財務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位,，因此，查找篩選合適的辦公系統(tǒng)及財務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一部分,，而在對軟件的初步了解及與軟件供應(yīng)商的洽談過程中,，更能發(fā)現(xiàn)自身談判能力的不足，而每次洽談過程中總助鮮明的立場及簡潔有力的理據(jù),，伶俐的口才,，都讓我佩服不已。這是非常值得學(xué)習(xí)的對象!

4.在這個月的中后期,，公司業(yè)務(wù)開始初步發(fā)展,，服務(wù)費收入及相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)生，在每筆放款項目達成時,，能對每筆放款項目的服務(wù)費及查勘費及時登記,，并與跟進每個放款項目的客服專員順利完成對接,，做好業(yè)務(wù)的登記。

當(dāng)然,，在這一個月的工作中,，也體現(xiàn)了我的不足之處，作為一名企業(yè)會計,，

我的工作獨立性尚且不夠。在前一份工作中,，我更多的是處于執(zhí)行者的地位,，是命令的接收者，只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)定期對上級領(lǐng)導(dǎo)反映,，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握代理客戶的基本情況,，并且根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作，而不需要在管理層面上對每一項操作思考,。因此工作依賴性較強,。而在這新的崗位，在執(zhí)行職責(zé)的同時,，更多的需要對每一操作是否合理進行思考,，真正參與到企業(yè)的基層管理中。因此,，在工作中更需要較強的的獨立性,。另外，在首次服務(wù)費收入進賬時,，由于跟領(lǐng)導(dǎo),、客服人員的溝通接洽不足，在中間的轉(zhuǎn)賬,、登記及聯(lián)系客戶對接方面出現(xiàn)了小差錯,，萬幸最后得以及時糾正了，而這也為以后的工作樹立了前車之鑒,。 雖然我加入只有短短的一個月,，但我確實學(xué)到了很多，也體會了很多;盡管在這新的行業(yè)中,，我的專業(yè)技能尚算生疏,，但我一定會不斷的學(xué)習(xí)，時刻關(guān)注最新的財會政策,，努力提升我的專業(yè)技能,，積累處理問題的經(jīng)驗，盡我的全力做好我的我的本職工作,，體現(xiàn)自己的價值,，和公司一起成長,，與公司一起展望美好的未來!