計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具,,也是一種組織和管理的工具,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文,希望對(duì)大家能夠有所幫助,。
證券工作計(jì)劃書篇一
我從事證券營銷工作已經(jīng)半年了,但是一直以來總是狀態(tài)模糊,,沒有方向,,自然業(yè)績也很是過不去。我一直也在找原因,,但是都有些無關(guān)痛癢,,對(duì)自己沒多大改觀。直到看到一本書,,獲得了不少啟發(fā),。下面簡要介紹一下,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn),。
證券營銷最重要的就是要工作管理,,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫、堅(jiān)持完成工作日志,。工作日志包括:1,,設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性,、衡量性、可接受性,、實(shí)際性,、時(shí)限性,否則就不能稱之為目標(biāo),。2,,日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會(huì)要點(diǎn),、拜訪情況,、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單,、有效拜訪,、初次拜訪、客戶跟進(jìn),、開戶面談,、客戶服務(wù)、夕會(huì)要點(diǎn),、今日業(yè)績等等,。3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。
另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪200個(gè)客戶,。拜訪客戶也是有技巧的,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,,把80%的精力投入到20%的客戶身上,,合理安排時(shí)間。而對(duì)于不同類型的客戶,,也有不同的應(yīng)對(duì)策略,。
健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無關(guān)的'話題,要引入正題,。 因循守舊型——聆聽卻推遲購買,,應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略。
自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義,,實(shí)時(shí)征詢他的意見,。
果斷型——不要有太多的銷售解釋,只給必要的細(xì)節(jié),,嚴(yán)格忠于事實(shí),。
懷疑性——不要與客戶爭論,要用邏輯和事實(shí)說服客戶。
牢騷型——保持快樂,,不要被他所影響,,找到困擾他的煩惱。
條理型——有條不紊,,與客戶同步,,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。
依賴型——為了解客戶可問一些問題,,說明此產(chǎn)品最好地滿足他,。
挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格,。
分析型——喜歡數(shù)據(jù),,事實(shí)和詳細(xì)的解說,盡量給詳盡的信息,。
感情型——熟識(shí)以誠相待,,全心投入保持個(gè)性。
證券工作計(jì)劃書篇二
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,,證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,,形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作,。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,。客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),,收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。
協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿,、誠實(shí)信用的原則,,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中,、事后控制工作。
1,、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,,對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展,。
2、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
3,、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實(shí)施,,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng),。
4、發(fā)行期間,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng),;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。
5,、發(fā)行結(jié)束后,,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),,對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作,。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,,周密計(jì)劃,統(tǒng)籌安排,。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,,具體如下:
(1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人:張躍;
(2)北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;
(5)西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。
3各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,,加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作,;
4在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),,注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。
5,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)。
6,、在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,,深入挖潛客戶資源;
7,、對(duì)首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);
8,、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,,落實(shí)認(rèn)購意向,;
9、向本公司總部及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息,;
10、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源,。
證券工作計(jì)劃書篇三
本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢,。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。
在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,??蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),,收集客戶的反饋信息,,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。
二協(xié)議簽訂,。
為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿,、誠實(shí)信用的原則,,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中,、事后控制工作。
三銷售活動(dòng)安排,。
1,、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。
2,、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),,培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
3、獲得批文后至發(fā)行前,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng),。
4,、發(fā)行期間,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。
5,、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),,對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。
組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶,。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,,對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下:
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。
2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,,協(xié)調(diào)一致,合理安排,;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,,加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作,;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。
3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng),。
1,、在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源,;
2,、對(duì)首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù),;
3,、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實(shí)認(rèn)購意向,;
4,、向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息,;
5,、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源,。
證券工作計(jì)劃書篇四
為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,其中營銷策劃組,、銷售管理組,、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。
二,、代銷活動(dòng)組織安排,。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,,**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢,。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,,形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。
在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作,。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,。
客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。
二協(xié)議簽訂,。
為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,,本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中、事后控制工作,。
三銷售活動(dòng)安排,。
1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,,對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展,。
2、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
3,、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,,并組織實(shí)施,,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng)。
4,、發(fā)行期間,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。
5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),,對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。
三、直銷活動(dòng)組織安排,。
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,,對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下:
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作,。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,,周密計(jì)劃,統(tǒng)籌安排,。
在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:
1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人:張躍;,。
2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;,。
根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,,從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。
二銷售活動(dòng)安排。
1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪,,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,,協(xié)調(diào)一致,合理安排;各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,,加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介,、開發(fā)工作;在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。
證券工作計(jì)劃書篇五
20xx年,部門主要工作為三大塊:
一,、 新三板掛牌-力爭20xx年內(nèi)掛牌
(新三板:證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),,主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺(tái),,同時(shí)為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源,。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進(jìn)行融資,,進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)的交易,,獲得豐厚回報(bào),,而對(duì)募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價(jià)格,有利于提升公司的.信用水平和股份的估值水平,,也會(huì)吸引眾多關(guān)注的目光,,還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè),提高公司的知名度,,有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度,,借助資本市場的力量擴(kuò)大規(guī)模、做大做強(qiáng),、規(guī)范經(jīng)營,,實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)
1,、接觸,、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)
2,、公司按掛牌要求進(jìn)行改制
(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問
(2)注冊會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)
(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》
(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)
(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料
(6)出具驗(yàn)資報(bào)告,、評(píng)估報(bào)告
(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照,股份公司正式成立
3,、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作----賬務(wù),、管理
4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收,、申請掛牌
(1)向園區(qū)管委會(huì)申請股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;
(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查;
(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;
(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿
(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核,,并出具內(nèi)核報(bào)告;
(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料,向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案
文件 ;
(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);
(8)股份集中登記;
(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書;
(10)在深圳證券交易所正式掛牌,。
二,、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善
1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴(kuò)展,,前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造,、添加視頻中心
2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實(shí)-原創(chuàng)軟文,、站內(nèi)外錨文本,、頁面布局、大量的信息發(fā)布
4,、網(wǎng)絡(luò)招商---擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái),,完善網(wǎng)上客戶檔案,網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)
5,、激勵(lì)方案-網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)
目 標(biāo): 6-8個(gè)月內(nèi),,網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平,年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)最好水平,。
三,、行政工作-突破傳統(tǒng),開創(chuàng)新局面
1,、日常工作-環(huán)保,、消防、安全,、后勤,、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放,、檔案管理,、印章管理、車輛管理,、各類證書的年檢以及打印,、復(fù)印,、傳真機(jī)的維修.......
2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和20xx年著名商標(biāo)
3,、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報(bào)20xx年度專利
4,、法律維護(hù)----依托法律顧問,減少和避免糾紛,,維護(hù)企業(yè)權(quán)益
5,、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報(bào)
6、各類項(xiàng)目申報(bào)--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目
7,、已獲得項(xiàng)目的維護(hù),、進(jìn)展情況申報(bào)
8、其他
方法及措施:多學(xué)習(xí),、多積累,、多動(dòng)腦、多接觸,、多提高;多寫多做,、誠懇敬業(yè)
證券工作計(jì)劃書篇六
1、對(duì)基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福,,感受節(jié)日關(guān)懷;,。
(二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。
1,、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏,。
2,、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶進(jìn)行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢,。
3,、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶,跟蹤并服務(wù)好他們,。
(三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn),,進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷售,。
2,、組織更多不同形式的高端客戶交流活動(dòng),促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán),。
3,、走出去,,引進(jìn)來。通過與銀行的合作,,拓展高層次的客戶群,。
(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),,增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力,。
新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務(wù),、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行,、融資融券,、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等,,為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展,。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo),。
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價(jià)值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利,,堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針,,集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù),積極培育新的利潤增長點(diǎn),。
xxxx年下半年的工作思路:繼續(xù)集中公司資源開展固定收益,、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù),,確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,,積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),培育新的贏利點(diǎn),,為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ),。
xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是:下半年實(shí)現(xiàn)總收入20,074萬元,。其中:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13,,989萬元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2,500萬元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1,,780萬元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,,125萬元。
三,、下半年主要工作安排,。
(一)加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作,,為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī),,加大公司推介的力度,,加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度,積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,,推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,,爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破;同時(shí)繼續(xù)全力應(yīng)對(duì)有關(guān)訴訟案件,為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件,。
(二)繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展,。
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),。
下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,,989萬元;客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160億元,市場占有率達(dá)到8‰,。
下半年要以提高客戶價(jià)值為宗旨,,以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn),。一方面以風(fēng)險(xiǎn)控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展,,另一方面,通過多樣化贏利模式的探索,,逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面,,獲得穩(wěn)定的收入來源,減少收入的波動(dòng)性,,成為公司穩(wěn)定的贏利來源,。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢,提高市場占有率,。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核,、激勵(lì)體系和治理制度,對(duì)營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤,、分析和督導(dǎo),,讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動(dòng)起來”,。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值量的同時(shí),,絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),,而應(yīng)大力開拓新的客戶資源,增加客戶存量,,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū),,要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度,通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動(dòng)開拓新客戶,。
大力推進(jìn)客戶分類治理,,提供分層次針對(duì)性的咨詢服務(wù)。通過客戶分類,,分析不同類型客戶的需求,,通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作,,設(shè)計(jì)和提供針對(duì)性的咨詢服務(wù),。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式,,重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)高端客戶的核心資訊開發(fā);另一方面,,要借助信息技術(shù)的支持,建設(shè)公司級(jí)的咨訊服務(wù)平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)資訊共享,、實(shí)時(shí)發(fā)布,將人工,、短信,、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合,,建立多樣化,、差異化的咨詢服務(wù)體系。
加強(qiáng)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn),,構(gòu)建綜合銷售平臺(tái)。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線,,提高對(duì)新業(yè)務(wù)的'快速反應(yīng)能力,。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢,加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn),、推介,,繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度;探索權(quán)證、etf,、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣;對(duì)市價(jià)委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感,,加強(qiáng)跟蹤、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資,、財(cái)務(wù)顧問,、債券分銷等業(yè)務(wù),將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu),。
推動(dòng)客戶經(jīng)理制,,打造銷售隊(duì)伍,。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),,探索適合公司的銷售隊(duì)伍建設(shè)模式,,推動(dòng)部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn),逐步完善客戶經(jīng)理招募,、培訓(xùn),、治理、支持的體系,,為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊(duì)伍打好基礎(chǔ),。
2、固定收益業(yè)務(wù),。
下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元,,完成國債承銷量60億元,國開行金融債完成45億元,。
繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項(xiàng)目的開發(fā)力度,。加大對(duì)企業(yè)債項(xiàng)目開發(fā)的戰(zhàn)略投入,充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢,,推動(dòng)與投行,、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā),,并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作,,爭取在年內(nèi)完成1-2家主承銷的發(fā)行,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元,,并增加3-4個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目,。
探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制,進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力,。通過例會(huì)制度,、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì)議模式等方式,在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道,,探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制,,提高撮合交易的成功率,提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力,,實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入1500萬元,。
加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶的儲(chǔ)備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段,,建立多層次的客戶維護(hù)模式,,有計(jì)劃有針對(duì)性地開發(fā)新客戶,下半年要新增10家左右的核心客戶。
加強(qiáng)創(chuàng)新研究,,探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。隨著債券收益率不斷上升,,債券市場的風(fēng)險(xiǎn)得到很大釋放,,未來投資機(jī)會(huì)開始增加,同時(shí),,債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出,,短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富,,國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中,。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發(fā)展動(dòng)態(tài),,加強(qiáng)創(chuàng)新研究,,探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利模式,拓寬贏利渠道,。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè),,加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入,,繼續(xù)提高研究報(bào)告的準(zhǔn)確性,、實(shí)效性,增加研究中心的曝光率,,提高市場認(rèn)同度和知名度,。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作,豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容,,并通過舉辦活動(dòng)等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響,,推動(dòng)固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3,、投行業(yè)務(wù),。
下半年,投資銀行業(yè)務(wù)合計(jì)完成營業(yè)收入2,,460萬元,。
ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉,完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移,。隨著股改進(jìn)入尾聲,,市場融資功能恢復(fù),投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,全流通的市場環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變,。投行業(yè)務(wù)部門要將各項(xiàng)資源配置到ipo、再融資等業(yè)務(wù),密切跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)則變化,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),、培訓(xùn),加快現(xiàn)有項(xiàng)目的跟進(jìn)完成,。
加大核心客戶開發(fā)力度,,提高項(xiàng)目儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量。以廣西為基地,,選定3-4個(gè)重點(diǎn)省份區(qū)域,,整合固定收益、研究,、并購等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā),,培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項(xiàng)目,力爭做實(shí)做透廣西市場,,在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破,,初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3-4家ipo材料上報(bào),,2-3家再融資跟進(jìn)并爭取達(dá)成協(xié)議,,9家股改項(xiàng)目操作完畢。
加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺(tái)建設(shè)和人才儲(chǔ)備,。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制,,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制治理架構(gòu);調(diào)整內(nèi)核委員,加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險(xiǎn)控制功能;設(shè)立銷售部門,,建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò),。同時(shí),積極引進(jìn)專業(yè)人才,,充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍,,解決保薦人數(shù)量對(duì)投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題,爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右,。
4,、自營投資業(yè)務(wù)。
下半年,,完成營業(yè)收入1125萬元,,實(shí)現(xiàn)利潤906萬元。
下半年,,證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策制度的前提下,,根據(jù)市場的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會(huì),加強(qiáng)新產(chǎn)品研究,,積極探索多元化的二級(jí)市場運(yùn)作模式,,對(duì)公司投入的5000萬自營資金科學(xué)規(guī)劃,,進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置,確保年底取得較好的投資業(yè)績,。
5,、研究業(yè)務(wù)。
進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合,,以研究帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,。公司研發(fā)中心、固定收益,、投行、經(jīng)紀(jì),、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量,,各有側(cè)重和優(yōu)勢,公司嘗試對(duì)研究資源進(jìn)行整合,,上半年取得了較好的效果,。要繼續(xù)推動(dòng)研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,進(jìn)一步理順研究體系,。加快研究與業(yè)務(wù)的融合,,完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制,探索研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式;建立互動(dòng)溝通渠道,,加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度,。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持,逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā),、參與業(yè)務(wù)開發(fā),。
在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破,樹立研究品牌,。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量,,增加實(shí)地調(diào)研活動(dòng),繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究,,并加強(qiáng)與同業(yè),、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的交流,以大能源領(lǐng)域的研究為突破口,,樹立品牌研究員,,打造公司的特色研究品牌。
加強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)的建設(shè),。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干,,充實(shí)研究力量,提升研究水平,。
一,、加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),努力探索規(guī)范化管理途徑。
2,、樹立全體保教人員的求知意識(shí),,學(xué)會(huì)向書本學(xué)習(xí),向同事學(xué)習(xí),,向自己學(xué)習(xí),,在學(xué)習(xí)中積極探索,勇于創(chuàng)新,,不斷提高自身素質(zhì),,增強(qiáng)自信。
3,、繼續(xù)堅(jiān)持每日巡視制度,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,分析癥結(jié),,并與相關(guān)人員交換意見,,發(fā)揮指導(dǎo)功效。
4,、繼續(xù)實(shí)施員工工作考核制度,,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步激發(fā)后勤人員工作的積極性與主動(dòng)性,,提高工作質(zhì)量,。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,開源節(jié)流,,創(chuàng)建節(jié)約型幼兒園。
1,、加強(qiáng)園資園產(chǎn)管理,,努力發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益。繼續(xù)探索物材管理的科學(xué)性,,進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)的管理,,定期檢查各班室的資產(chǎn)情況,督促加強(qiáng)保管,,降低損壞與流失,,愛護(hù)并合理使用園內(nèi)設(shè)施設(shè)備;認(rèn)真做好各類檢修工作,對(duì)小型維修工作嘗試自己動(dòng)手完成,,竭盡所能節(jié)約維修經(jīng)費(fèi)開支,。期末認(rèn)真進(jìn)行資產(chǎn)的清理核對(duì)工作。
2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,,認(rèn)真執(zhí)行購物審批制度,,合理使用好各類經(jīng)費(fèi),不斷改善和優(yōu)化辦園條件,。規(guī)范收費(fèi),,落實(shí)幼兒伙點(diǎn)賬目的公示制度。
3,、堅(jiān)持勤儉辦園的原則,,全園上下努力形成“*幼是我家,勤儉治家為大家”的節(jié)約風(fēng)尚,,大力提倡保教人員利用安全無害的廢舊物或自然物制作教玩具和進(jìn)行環(huán)境創(chuàng)設(shè),,積極倡導(dǎo)節(jié)約水、電,、煤氣,、材料等,減少浪費(fèi),。為節(jié)約資源,本學(xué)期將加強(qiáng)對(duì)用水,、用電,、辦公用品、打印耗材的管理,。定期清查,、審核辦公用紙情況,加強(qiáng)領(lǐng)用紙張記帳制度,,減少不必要的紙張浪費(fèi),。水電的使用上要嚴(yán)防跑、冒,、滴,、漏,發(fā)現(xiàn)問題,,及時(shí)處理,,把水電費(fèi)降低到歷史最低水平。
三,、加強(qiáng)衛(wèi)生與安全管理,,提高操作規(guī)范化。
1,、繼續(xù)抓好環(huán)境衛(wèi)生工作,,明確責(zé)任區(qū)與責(zé)任人,并加強(qiáng)檢查和指導(dǎo),,確保幼兒園環(huán)境衛(wèi)生整潔有序,。
2,、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)食堂人員食品加工過程、餐具清洗和消毒過程的檢查和指導(dǎo),,切實(shí)落實(shí)《食品衛(wèi)生法》和衛(wèi)生保健制度,,規(guī)范操作。
3,、進(jìn)一步強(qiáng)化門衛(wèi)人員的安全責(zé)任意識(shí),,嚴(yán)格執(zhí)行外來人員的查詢和登記工作,嚴(yán)防幼兒走出園門以及盜竊等現(xiàn)象的發(fā)生,。
4,、定期進(jìn)行安全檢查,不斷完善和改進(jìn)工作,。認(rèn)真執(zhí)行每周一次的安全檢查制度,,及時(shí)地做好各種物品、器械的保養(yǎng)和維修,,確保安全使用,。
5、切實(shí)做好消防安全工作,,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)易燃,、易爆、有毒的危險(xiǎn)品及清潔消毒用品的管理,,做到專人保管,、限量發(fā)放,以備不測,。
6,、強(qiáng)化保教人員的安全責(zé)任意識(shí),對(duì)照期初“安全工作責(zé)任書”的有關(guān)條例,,掌握本班的安全工作重點(diǎn),,天天講、經(jīng)常講,,緊繃安全弦,,堅(jiān)持以防為主,消除隱患,,做到安全第一,。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)幼兒進(jìn)行安全自救教育,本學(xué)期擬組織一次緊急疏散演練,,各班還要進(jìn)行一次有關(guān)安全自救的集體教學(xué)活動(dòng),。
xx年初,xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,,財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,,從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀,。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部,、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升,、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,,這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,,下面做具體的會(huì)計(jì)下半年工作計(jì)劃,。
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展,。
由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,,原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,,財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善,。建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,,使成本費(fèi)用核算口徑一致。
1,、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
2,、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法,,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,、提高運(yùn)營績效,、,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”,,說明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性,,財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,,同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理,,按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層,。
3,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,,并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致,。
4,、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,,充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng),。其目的,,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析。
5,、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,,從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,。從小處著手,對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理,、科學(xué)分類歸檔,、專人保管,對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂,、整潔整齊,。
6、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),,通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,,提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二,、具體職能管理,。
(一)財(cái)務(wù)核算工作。
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,,資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面,,一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核,、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則,、杜絕人情關(guān),。
如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回,。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作,,重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān),。
2、成本核算,。
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對(duì)xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,,并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本,。
3、銷售核算,。
上半年公司累計(jì)推出x棟多層,、共x戶進(jìn)行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,,實(shí)現(xiàn)銷售x戶,,銷售額x萬元,。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定,、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān),、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位,。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接,,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),,保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤,。
4,、會(huì)計(jì)電算化,。
xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,,這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,,財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí),。目前這一工作還在進(jìn)行中,。
5,、合同管理。
財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,,并建立合同臺(tái)帳,。按部門對(duì)合同的類別、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時(shí)點(diǎn)及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。
6、納稅申報(bào)。
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依據(jù)的的,1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收x萬元左右,,財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門溝通,,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營運(yùn)做出積極的工作,,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,,財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善,。對(duì)于下半年,財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署:推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,,從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,,采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來確保數(shù)據(jù)無誤,,對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施,。
3,、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn),。
4,、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃,,保障項(xiàng)目運(yùn)營,。
證券工作計(jì)劃書篇七
20xx年即將過去,,也是在這一年我踏入證券行業(yè),,選擇了xx證券,。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望,,我熱愛這個(gè)行業(yè),,也相信自己可以勝任這份工作!20xx年即將來臨,,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計(jì)劃,。
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng),,在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn),。20xx年,我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,,證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過,完善自己的證券知識(shí)體系,,為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ),。
1,、營業(yè)部任務(wù),。
作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),,積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),,對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,,做最具責(zé)任感的理財(cái)專家,!
2,、團(tuán)隊(duì)任務(wù),。
團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,,我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),,拓寬業(yè)務(wù)渠道,,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼?業(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,,共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì),。
1,、開戶數(shù)。
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶,,其中有效戶達(dá)到15戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶,,其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在120左后,,有效戶達(dá)到50。2,。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求,,是硬性指標(biāo),。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上,,全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。
1,、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員,,力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,,一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人,,力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績要求,。
2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),,華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈,。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級(jí)別,。
xx。
20xx年xx月xx日,。
證券工作計(jì)劃書篇八
時(shí)間乘著年輪循序往前,,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著,,在喜悅中收獲著,是時(shí)候開始制定工作計(jì)劃了,。但是你知道*寫的好嗎,?下面是關(guān)于證券公司工作計(jì)劃4篇,僅供參考,,歡迎大家閱讀,。
展望未來,xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,,我們要抓住機(jī)會(huì),、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,,開拓市場,加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),,我們工作計(jì)劃如下:
一,、增大宣傳力度,加強(qiáng)銀證合作,。
xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,,并且本著與銀行方互惠互利,,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,,變被動(dòng)營銷為主動(dòng)營銷,。
二、加強(qiáng)股民教育,,提供投資咨詢,。
xx營業(yè)部針對(duì)新股民,贈(zèng)送股民宣傳手冊和教育光盤,,根據(jù)股民的差異化管理原則,,對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件。
并且,,營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,,增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
三,、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場,。
針對(duì)不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,,從而滿足不同客戶群體的不同需要,,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。
四,、繼續(xù)完善日常工作。提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率,。
五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,,科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程,,給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。
加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),,建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。
在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),,做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。
六、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”,。
明年,xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,,一方面,,服務(wù)好原有老客戶的同時(shí),不斷開發(fā)更多新客戶,,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo),。
另一方面,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),,降低經(jīng)營成本,。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量,。
新的券商之間的競爭,,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。
立足營業(yè)部實(shí)際情況,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),,在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面,。
采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,,開展多種快捷的服務(wù),,如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報(bào)告推薦,,等等,,使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
一,、思想品德及自身素質(zhì)方面,。
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,經(jīng)過在公司3個(gè)多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,,思想上有一定的提高,。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班,不遲到不早退,,要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗,,充分利用工作時(shí)間,有效地完成公司分配的任務(wù),。
在認(rèn)真工作的同時(shí),,本人也努力提升自身的素質(zhì),不斷提升職業(yè)道德,,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識(shí),提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人本著多學(xué)習(xí),、多琢磨、多反思,、多總結(jié)的原則,,不斷提升自己,超越自己,。
多學(xué)習(xí),,學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。
多琢磨,學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識(shí)反復(fù)的琢磨,,實(shí)際業(yè)務(wù)中,,遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識(shí)解決,如有超越自己知識(shí)范圍不能解決的,虛心請教同事,。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,,對(duì)于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。
二,、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面。
通過3個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,,我對(duì)公司的工作流程有了一定的了解,,對(duì)各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識(shí)。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù),。
(一)電話回訪業(yè)務(wù):進(jìn)入年終第四季度,,隨著開戶量的增加,電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段,。在新開戶電話回訪中,,話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個(gè),重要通知類回訪113個(gè),,定期回訪758個(gè),。在眾多電話回訪中,本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,,沒有一次受到過客戶投訴,。這也就表示,這三個(gè)月來,,我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定,。
(二)前臺(tái)業(yè)務(wù):為了更好的了解公司,,更有效地工作,,在工作之余到前臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前,,先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料,。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,也是最容易掌握的,,是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。
只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料,辦理業(yè)務(wù),。
1,、開戶崗業(yè)務(wù):主要為新客戶開立資金賬戶,開立證券賬戶,;為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶,。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),為客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí),,發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié),,為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,,負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部,。
2、復(fù)核崗業(yè)務(wù):對(duì)開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,,負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔,。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù):主要針對(duì)客戶辦理修改密碼,、撤銷資金賬戶,、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管,、換行,、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對(duì)股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù),。
對(duì)于客戶長時(shí)間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù),,*升位,變更*有效期等,??蛻粲H屬有逝世的,客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,,給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作,。
(三)積極配合it部門做好系統(tǒng)測試工作。
三,、工作中存在的不足1,、電話回訪工作效率還有待提高,爭取做到讓客戶百分百的滿意,,放心,。
2、工作態(tài)度上還認(rèn)識(shí)的不夠深刻,,工作積極性有待于提高,。3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,,還需要自己多記多練,。4、應(yīng)變技巧缺乏,,客戶電話回訪期間,,遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能給出的答案,。
5、服務(wù)意識(shí)需要加強(qiáng),,對(duì)客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答,。
三個(gè)月的時(shí)間是短暫的,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺,。
作為一個(gè)新人,,我懷著一份積極的態(tài)度面對(duì)工作的壓力,樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,,享受工作帶給我的樂趣,。即使知道今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力,但我會(huì)保持一分良好的心態(tài)積極去面對(duì),。
xxxx年,,我會(huì)積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),對(duì)公司的整體流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉,。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),,替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁,做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事,,尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道路上,,為公司的無限發(fā)展而奮斗不息,。
一、加強(qiáng)客戶管理,,優(yōu)化服務(wù)流程1,、走訪客戶制度化,增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏,。
建立走訪客戶制度,,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平,。
為了把走訪工作做實(shí),不流于形式,,明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時(shí),,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,,每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,并填寫意見,。
在走訪過程中,,注重與客戶開展面對(duì)面交流,,積極傾聽客戶的意見和建議,把握客戶需求的新導(dǎo)向,,切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,,以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果。
2,、積極推行客戶經(jīng)理制,,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,,比如,,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,,客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,等等,。
為此實(shí)行走訪人督辦制度,,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的,,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料,、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議,送交相關(guān)專業(yè)局處理,,并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集工作,每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理,,并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議,。
3,、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),。
為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量,,以滿足大客戶的要求。
首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,,并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度,,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性,,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行,。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),,在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動(dòng)態(tài),,了解新年新動(dòng)向和搜集信息,,以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,,以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果,,有助于提高運(yùn)行效率,降低運(yùn)營成本,,最大限度地減少內(nèi)耗,,實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。
二,、學(xué)無止境,,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)。
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,,客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),,直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠度”,。
大客戶中心將把握機(jī)會(huì),,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。
1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,,首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。
為了進(jìn)一步提高營銷水平,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,,豐富營銷知識(shí)體系,增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。
通過學(xué)習(xí),旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,,對(duì)市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),,培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識(shí),同時(shí)開闊事業(yè),,提高覺悟,,使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,,并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,,為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
展望未來,,xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,,我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上,,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場,,加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),,我們工作計(jì)劃如下:
一、增大宣傳力度,,加強(qiáng)銀證合作,。xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),,推出股民開戶優(yōu)惠政策,,變被動(dòng)營銷為主動(dòng)營銷。
二,、加強(qiáng)股民教育,,提供投資咨詢。xx營業(yè)部針對(duì)新股民,,贈(zèng)送股民宣傳手冊和教育光盤,,根據(jù)股民的差異化管理原則,對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件,。并且,,營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。
三,、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場,針對(duì)不同的客戶群體,,通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。四、繼續(xù)完善日常工作,,提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),,努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五,、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,,科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程,給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境,。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),,做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。
六、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”,。明年,xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,,一方面,,服務(wù)好原有老客戶的同時(shí),不斷開發(fā)更多新客戶,,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo),。另一方面,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),,降低經(jīng)營成本,。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量,。新的券商之間的競爭,,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實(shí)際情況,,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),,在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,,開展多種快捷的服務(wù),,如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報(bào)告推薦,,等等,,使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,??傊瑇x營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,,面對(duì)新的一年,,我們充滿信心。
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