人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇一

一,、個人工作不足：

我作為銷售部門的一名普通員工，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下走過了兩個多月,，在這兩個多月中各方面沒有很好地完成公司給我的各項指標(biāo),，主要表現(xiàn)在如下幾個方面沒有做好

1、我作為銷售部門的員工,，深深地感到肩負(fù)重任,，作為公司的窗口,，自己的一言一行也同時代表了公司的形象,，所以更要提高自身的素質(zhì),，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能,。

2、在拜訪的客戶中優(yōu)質(zhì)客戶這一塊中，也屢次沒有取得好的成績,，錯過了很多客戶資源,，因各方面因素導(dǎo)致大部分客戶沒有選擇我們的機組,。

3,、在商務(wù)方面，由于一直以來沒有接受過任何有關(guān)于這方面的培訓(xùn),，所以做得不是很好,，致使很多客戶對我的印象不是很深,。以后需重要客戶多拜訪，加強商務(wù)方面的技能,。

二,、明年工作計劃：

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定，特別在銷售業(yè)務(wù)方面,，作為公司一名業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé),，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作,。我對自己有以下要求1、對于老客戶,，和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請客戶,，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

1,、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種渠道獲得更多客戶信息,，加大客戶拜訪量。

2、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,。

3、制訂學(xué)習(xí)計劃,。學(xué)習(xí),，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量,。專業(yè)知識、綜合能力,、都是我需要掌握的內(nèi)容,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇二

銷售工作是一項挑戰(zhàn)性比較強的工作，它促使我不斷的進(jìn)步,，讓我在磨練中不斷成長,。

一年的時間很快過去了，在這繁忙的一年里,，我在公司領(lǐng)導(dǎo),、銷售同仁及銷售商的配合與幫助下，在政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了更進(jìn)一步的提高,，圓滿地完成了銷售任務(wù)，取得了良好的銷售業(yè)績,，同時也發(fā)現(xiàn)了自己在工作中的不足,，為了更好的搞好新一年的銷售工作，總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn),，對本年度的工作總結(jié)如下：

一,、樹立正確的世界觀，勇于進(jìn)取,，積極向上

20年,，我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置，努力在提高自身的業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)上下功夫,，正確認(rèn)識自身的工作,，正確處理與客戶之間的關(guān)系，把工作重點放在客戶上,，以提高我對工作本身的認(rèn)知程度,。細(xì)心學(xué)習(xí)同業(yè)人員的長處，改掉自身存在的不足，虛心向經(jīng)理請教,，主動接受同事的意見,，不斷改進(jìn)工作方法，充分發(fā)揮崗位職能,，在不斷學(xué)習(xí)和探索中使自己在本行業(yè)方面有所提高,。加強學(xué)習(xí)，勇于實踐,，堅持工作熱情,。在不斷的總結(jié)中成長，提高自我的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,，以適應(yīng)新的形式的需要,，積極與公司及辦事處的人員溝通，以學(xué)習(xí)他人之長,，才能更好的促進(jìn)自我能力,，滿足客戶需求和開拓市場空間。

二,、立足本職,，循循善誘，愛崗敬業(yè)

1,、憑借公司的優(yōu)勢去幫助銷售商,，大方面堅持公司的制度，在政策方面嚴(yán)守公司的原則不變,，出現(xiàn)問題都以積極的態(tài)度去對待,，盡公司所能為經(jīng)銷商解決問題。凡是遇到特殊情況,，每次都能主動去做好細(xì)節(jié)工作和一些實際的工作,，最終經(jīng)銷商認(rèn)可了我，起到了“橋梁”的作用,。

2,、觀察市場，了解其變化,，結(jié)合本公司的情況,，對經(jīng)銷商進(jìn)行耐心的分析，幫助其排除雜念,，樹立信心,。我從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展的角度去做工作。

3,、熱愛自己的本職工作,，能夠正確認(rèn)真的對待每一項工作，工作投入，熱心為大家服務(wù),，認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律,，有效利用工作時間，堅守崗位,，需要加班完成工作按時加班加點,，保證工作能按時完成。

三,、嚴(yán)格計劃,，保證效率，精益求精

開展工作之前做好個人工作計劃,，有主次的先后及時的完成各項工作,，達(dá)到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作,。同時,，為了提高工作效率高，認(rèn)真履行工作計劃,，在具體工作中不斷修正,，為此，我在工作中不斷學(xué)習(xí)營銷理論知識,，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng),，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足的進(jìn)步,，開創(chuàng)了工作的新局面,，為公司及銷售商應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

四,、體會與感悟

一年多的努力與艱辛,，讓我深深的感到勁牌業(yè)務(wù)員不容易，盡善盡美的工作更不容易,，作為銷售人員，要想做得比別人更好,，必須具有：

第一,、“營銷頂尖高手”一定是心態(tài)較好的人?！耙磺谐晒Χ荚从诤玫男膽B(tài)”,。好的心態(tài)一定是積極的心態(tài)。那么怎么獲得好的心態(tài)呢?

1,、用你的行動去影響你的心態(tài),。心態(tài)決定思想，思想決定觀念，觀念決定行為,，行為決定習(xí)慣,，習(xí)慣決定性格，性格決定命運,。

2,、不要經(jīng)常說消極的詞語。語言對心理上是暗示的,。消極的詞語必然會帶來消極的行為,。

3、心懷感激,，不要抱怨,。要有感恩之心。感恩家人,，讓我們能夠?qū)Ｐ牡墓ぷ?感恩老師,，叫我們很多知識;感恩領(lǐng)導(dǎo)，為我們創(chuàng)造了好的工作環(huán)境;感恩同事,、感恩同學(xué)抱怨除了讓人知道你有一些牢騷和不滿之外,，不會給自己帶來加分，只有扣分,。抱怨就像是公交車上的“呵欠”,，會傳染得整個城內(nèi)呵欠連聲，只會讓環(huán)境越來糟糕,，不會起到一點作用,。

4、學(xué)會自我激勵,。成功學(xué)上要求人每天對自己說“我是最優(yōu)秀的”來激勵自己,，也是同樣的道理?！案呤帧辈粫蛞粫r的成功而沾沾自喜,，不會因暫時的失敗而氣餒自棄;心態(tài)好的人干起事來有動力，對待問題的態(tài)度就會樂觀;對于心態(tài)好的人來說,，太陽每天都是新的;你很少聽到他抱怨,，他解決問題的方法永遠(yuǎn)比困難多;當(dāng)別人眼里都是困難的時候，他卻總能透過問題看得到機會;

第二“營銷頂尖高手”一定是勤奮,，愛學(xué)習(xí),、善總結(jié)的業(yè)務(wù)員。離開了勤奮,，永遠(yuǎn)不可能成功,。英語里有“nopains,，nogains”(不勞無獲);古語里有“勤能補拙是良訓(xùn)，一分辛勞一分才”,?？纯瓷磉厴I(yè)績好的人，哪個是懶蛋?所以,，如果你想成為“頂尖高手”,，最好你先拿“勤”字來組詞，并盡力做到,。學(xué)習(xí)是一種基本的能力,。“讀書讀人讀事”,。向同事學(xué)習(xí),，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向客戶學(xué)習(xí),，向每一個人的優(yōu)點學(xué)習(xí),，你就是集大成者。

第三“營銷頂尖高手”一定是個做過多個市場的營銷員,。只有做過多個市場的營銷員,，才能從不同區(qū)域市場找到解決問題的規(guī)律。也只有做成過多個市場的人,，才能說在某一個或幾個方面頂尖,。能做好一個區(qū)域市場的營銷員是一個合格的業(yè)務(wù)員;能做好不同區(qū)域市場的營銷員是優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員;能做好不同企業(yè)不同區(qū)域市場的營銷員就是“營銷頂尖高手”;能管理好不同行業(yè)不同企業(yè)的不同區(qū)域市場的人是營銷專家。

第四“營銷頂尖高手”一定是個擅長溝通的人,?！皼]有溝通，就沒有營銷,?！?/p>

第五“營銷頂尖高手”一定是有激情有活力的營銷員。激情能夠感染人,，激情能夠傳遞,。

第六“營銷頂尖高手”不相信經(jīng)驗，只相信主動,。

第七“營銷頂尖高手”大多是厚積薄發(fā)型的,。

第八頂尖營銷高手”是非常有“悟”性的。悟性就是那客戶談判時的最關(guān)鍵的一句話,，是促銷策劃時的一現(xiàn)靈感，是鋪貨時的賣點提煉,，是終端銷售時的“臨門一腳”

五,、揚長避短,，不斷反思

1、面對客人時不做隱瞞夸大事實的推銷：先學(xué)會做人才是做好銷售工作的基礎(chǔ),，向客人推銷時絕不做虛假宣傳,、不誤導(dǎo)客人，向客人明明白白售卡,，讓客人開開心心消費,。

2、提高自己對客溝通的能力：一個人是人才并不見得有口才,，但一個人有口才他一定是個人才,，工作之外讓自己多閱讀一些關(guān)于銷售方面的書籍，鍛煉自己的語言表達(dá)能力,，并牢記公司實行的一些優(yōu)惠措施并在向客人售卡時“曉之以情,、動之以理”，讓公司滿意,，讓客人滿意,，實現(xiàn)銷售上的雙贏。

3,、做好對老客人的跟蹤服務(wù)工作：有首歌曲唱得好“結(jié)識新朋友,，不忘老朋友”，這也是做人的一個準(zhǔn)則吧,，我認(rèn)為售卡工作也是如此,，將客人引進(jìn)店并成為我們的會員并不是我們工作的終結(jié)，恰恰是我們工作的開始,，讓客人體會到會員尊貴身份的同時也讓客人感覺到在我們公司辦卡絕對是物有所值,。

4、加強自己的忍耐和自控力：無論自己的工作多么繁忙,，分清要事和次事,，合理招待安排好每一位客人，用心對待每一位客人,。比如有一次我正在向新客人推銷卡,，而在這時有一老客戶消費完出來要結(jié)賬，那么我就讓新客人稍微等候一下,，先自己看一下辦卡詳情表,，然后快速引導(dǎo)老客戶結(jié)賬，幫客人備鞋并將客人送至大門口,，在這期間雖然慢待了幾分鐘新客人,，但讓他看到了我們對已持卡會員的重視和尊重，也變相的起到了促銷的作用,。果真不錯,，新客人很爽快的把卡給辦了,。記得還有幾次客人因為吃不上飯把我叫上去好一頓批，自己心里也感覺到十分的委屈,，正值高峰,，就餐客人確實多，實在沒有什么好辦法,，這時應(yīng)該怎么辦呢,，首先我先向客人耐心解釋并向客人誠謙，然后自己迅速行動,，和營業(yè)部門協(xié)調(diào)就餐位置,，當(dāng)客人看到我發(fā)自內(nèi)心的為他們著急并已行動時，火氣已經(jīng)消了一半,，大多數(shù)客人面對這種情況時一般都能理解,，但脾氣大點的客人大吵大鬧影響很不好，先讓客人消火靜下心來是當(dāng)務(wù)之急,，其實有些時候也并不見得客人就是為了吃上那口飯,，而是想彰顯一下自己的身份，這時如果自己忍不住跟客人頂起嘴來那結(jié)果就不言而喻了吧,。

5,、不向客人做一些難以辦到的承諾：承諾的背后是挑戰(zhàn)、是責(zé)任,，如果給客人許下自身難以滿足客人的承諾而到時無法兌現(xiàn)時,，此時對客人的傷害遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于當(dāng)初對客人委婉的拒絕，會讓客人有一種被騙的感覺,，讓自己失信于人絕不是一個成功的銷售員所應(yīng)該做的,。

以上是我近期的工作報告，也算是我個人的一點心得體會吧,，說的不對的地方還請領(lǐng)導(dǎo)多多批評指正,，在以后工作中我一定更加嚴(yán)格要求自己，在領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下苦練銷售技能,，讓自己早日成為一名合格的有競爭力的銷售員,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇三

我已在--保險公司工作-個年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下,，經(jīng)過-年的歷練,，已從當(dāng)年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負(fù)責(zé)人,。在崗位上,，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務(wù)，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在公司里,，我遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)群眾,，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù)。下面是我對20--年工作狀況的總結(jié),。

一,、不斷學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn),，使業(yè)務(wù)水平不斷提高

學(xué)無止境,，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀,，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，我用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷,。

二、提高覺悟,，在思想上政治上不斷進(jìn)步

一向以來,，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步,。

三,、按規(guī)章制度辦事，提前完成公司各項任務(wù)

我始終懷著一顆為公司謀利的心,，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅持禮貌用語,，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。平時的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走,，立足崗位，默默奉獻(xiàn),，用心完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù),。能夠用心主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，用心營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

總之,，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情,，我會一向走下去,，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé),。在這一年以來，我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,，切實做好各方面工作,，也取得了必須的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，也得到了同事們的好評,。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,，還存在著必須的差距和不足,。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,，勇克服缺點和彌補不足,，為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇四

作為一名_崗位的工作者，回顧自己一年來的工作情況,，盡管說不上有多么的出彩,，但對比過去，卻一樣有許多提升和進(jìn)步,?？偟膩碚f，這是進(jìn)步的一年,。

當(dāng)然,，一年的時間非常的漫長，工作上也有許多曲折和問題,。所以，就工作而言,，我也并非一直順風(fēng)順?biāo)?，在工作的問題上依舊有不少需要解決的事情。為此,，我在這里將自己的工作做如下總結(jié)和反思：

一,、20_年的工作情況

20_年的工作并不算特別的順利，市場的變動,、公司的發(fā)展,，這些都讓我們不得不積極的奮斗和拼搏，在工作中改變自己,，在業(yè)務(wù)上提升自己,，這樣才能順利的去完成自己的任務(wù)。

但也正是因為如此,，在完成并加強自己工作的能力時,，我才能在工作中積極嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜ニ伎迹W(xué)習(xí),，認(rèn)真的考慮接下來的任務(wù),，以及再之后的目的與方向。因此,，我也通過的這次的機會好好的改進(jìn)和提升了自己在_x崗位的關(guān)注點,。雖說卻是有些累，也犯下了不少的錯誤,，但在經(jīng)歷之后,，我卻收獲了不少的經(jīng)驗和成長，讓自己的工作能力也得到了極大的提升,。

二,、自我的反思和認(rèn)識

總結(jié)工作，自然不能少了對自己的檢討?；仡櫼荒陙淼慕?jīng)歷,，其實我犯下的錯誤還不少。因為工作的忙碌和變動,，我在工作中多次應(yīng)接不暇,，導(dǎo)致自己顧不過來自己的工作而漏掉了不少的問題，給大家?guī)砹瞬簧俚穆闊?/p>

現(xiàn)在重新反思這些問題,，其中有不少的問題都出自我的幾個關(guān)鍵問題：“自我管理,，思想心態(tài)，以及工作責(zé)任感”,。這些盡管很常見,，但也正是我犯下錯誤的原因。這些都是基礎(chǔ)的問題,，但也正是因為做好了基礎(chǔ)的問題,，工作才能進(jìn)步，我們才能“筑起高樓”,。

經(jīng)歷了幾年的工作,，我在很多方面也有了改進(jìn)，但相對其他優(yōu)秀的同事,，我卻還有很多不足,，為了能進(jìn)一步的改進(jìn)自己，我必須更加積極的去反省,，去認(rèn)識,，并拼命的去改進(jìn)。

如今,，20_年已經(jīng)到來,，盡管今年的工作已經(jīng)結(jié)束，但我會在下一年里繼續(xù)堅持自己的發(fā)展和進(jìn)步!20_年里我一定會創(chuàng)造出更好的成績,，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇五

20xx年,，我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一年里,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，和同事的幫助與配合下，我在工作中學(xué)習(xí),，在交流中成長?，F(xiàn)將一年的工作學(xué)習(xí)和思想狀況作一總結(jié)匯報，以便來年更進(jìn)一步,，有所提高,。

今年4月我由營銷服務(wù)部來到的咱們部門,，主要負(fù)責(zé)個貸險業(yè)務(wù)的錄單、出單,、電話還款提醒,、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的退費處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作,。非車險業(yè)務(wù)對于我來說并不陌生,，以前也接觸過，然而非車險業(yè)務(wù)出單卻從來沒有過嘗試,，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn),，有挑戰(zhàn)就有成就感，在耐心教導(dǎo)下,，在熱情幫助下,，用了兩天的時間我基本學(xué)會了錄單工作。現(xiàn)在我已能在較短的時間內(nèi)完成錄單,、出單工作,。

個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練,，還要求有強烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個風(fēng)險點,，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失,。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實客戶銀行流水信息,，還要核實客戶的其他資料信息,。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理，以保障對貸款人的風(fēng)險的把控,。我們通過電話提醒工作,，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備,，按時還款,。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況,，有利于我們下一步工作的開展,。

除了以上工作外我還負(fù)責(zé)管理客戶檔案，檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù),，服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo),，服務(wù)于機關(guān)，服務(wù)于客戶,。在實際工作中我做到忠于職守,，一絲不茍，積極認(rèn)真，任勞任怨,。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料,，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作,，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理,，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔,，同時要按貸款的品種整理歸檔資料,，待放款合同拿回時歸檔保存。經(jīng)過近期我們大家的共同努力初步實現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化,、方便了今后檔案的查詢和管理,。

以上是我所做工作的簡單總結(jié)，不足之處還請大家多多指點,，20xx年我對自己提出以下幾點要求：

1,、時刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作,，積極認(rèn)真的完成好每一項任務(wù),，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé),。

2,、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù),，通過多看、多學(xué),、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

3,、積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí),、培訓(xùn)活動，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平,。

總結(jié)下來,，這一年的工作中接觸到了許多新事物,，產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識,，新經(jīng)驗,，是自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善，在新的一年的工作中,，我會繼續(xù)努力工作,，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力,。

本文來自: 好詞好句網(wǎng) 詳細(xì)出處參考：

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇六

又到年終歲尾，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，回首過往,，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多,，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛,，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。

一,、嚴(yán)于律已,，團(tuán)結(jié)同志。以身作則,，任勞任怨。在工作中嚴(yán)格要求自己,，響應(yīng)中心各項號召,，積極參加公司的各項活動?？朔N種困難,，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全,、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下,，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷（?。╇U種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度,、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí),。承擔(dān)起多險種人傷案件接案,、立案、查勘,、跟蹤,、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評,。發(fā)表相關(guān)信息達(dá)二十余篇,。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù),。

二,、努力工作，按時完成工作任務(wù),。

1,、全年醫(yī)療審核案件220xx件，涉及十六個險種,。剔除不合理費用達(dá)30x萬元,。

2、拒賠案件：立案前拒賠5,，金額達(dá)1x余元,，立案后拒賠4，拒賠金額達(dá)11x萬元,。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達(dá)9x萬元,。

3、全年醫(yī)療跟蹤100x人次,，涉及醫(yī)院達(dá)2家,，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費,、誤工費,、護(hù)理費。得到客戶的好評,。

三,、樹立中心形象，維護(hù)公司及客戶利益,。

1,、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導(dǎo)致公司和客戶損失,。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，截至目前,，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達(dá)1300x元,，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象,。

2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)與假肢廠多次商談,，明確了各部位假肢安裝費用及維修標(biāo)準(zhǔn)，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量,，且費用明顯低于市場價,。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn),，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付,。

四、發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,。尋求創(chuàng)新，促進(jìn)工作,。

1,、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護(hù)理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付,。

2,、涉及人傷（病）案件流程,、非車險特別告知單證,、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證,。使人傷案件集中立案,，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序,，也大大降低了賠付。

五,、提升深化服務(wù),，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司,。

1,、將理賠工作前置,，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6x次,，為客戶及我公司節(jié)省費用達(dá)1x萬元。配合客戶到法院解決糾紛1,，遠(yuǎn)到丹東、沈陽等地,。避免我公司損失達(dá)6x萬元。（醫(yī)療責(zé)任險一件1x元、車險1涉及傷殘、假肢費用,、誤工費,、陪護(hù)費總計5x萬元）,。

2、針對不同險種,，配合中山,、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛,，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,，得到了各支公司的好評,。

1）在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入,，使賠案順暢快捷,，得到了院方的認(rèn)可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多,，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保,。

2）某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達(dá)10x萬元,，我們配合該承保公司到中級人民法院參加訴訟,，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付,。維護(hù)了人保公司的利益,，樹立了人保公司的形象。

六,、保持成績,，找出不足,，加倍努力,，更上一層樓,。

1、醫(yī)療小組工作剛剛起步,，各方面經(jīng)驗還很不足,，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種,，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作,。

2,、隨著新險種的開展，還有許多新問題,，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時,，也需要橫向聯(lián)系,，向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗,。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗,，共同進(jìn)步,。爭取更好的工作成績,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇七

領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師大家上午好,，下面由我來做一個個人年終總結(jié),。剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報，我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺,，考慮問題的角度以及深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正。

首先第一項是我的工作內(nèi)容,，那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務(wù)也是非常繁重的,，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)驗,，所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單,，主要有下面幾項內(nèi)容：

1、投保單的初審,、登記、交單

2,、保單的領(lǐng)取,，發(fā)放登記

3、報表,，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4,、庫存管理,，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記

第二部分，是個人成果和不足的總結(jié)

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作,，經(jīng)過對投保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查之后,，確保無誤再交到運營進(jìn)行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生,，(減少問題件)以便提高承保速度,。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進(jìn)一步的處理,，統(tǒng)計,，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進(jìn)度,，做到心里有數(shù),，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃,。就我個人而言,，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學(xué)到了很多的知識,，積累了一定的經(jīng)驗,。

下面是工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case,，soeasy,。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題,，比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等,，讓我深刻的意識到,，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項工作恰恰是需要認(rèn)真,、仔細(xì)。單子多的時候,，我就用以著急,，也就容易馬虎,，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識,，業(yè)務(wù)水平還有待提高,。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續(xù)做好先前的工作,，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排

第二,，努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù),，和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三,，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平,，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的,。

下面是個人感受(個人收獲)

1,、保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀,、全面的認(rèn)識,。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,，我對保險的認(rèn)識就是,，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認(rèn)識非常的狹隘和片面,，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn),，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生,，保險就顯得越加重要,。

2、對職場有了初步,、真實,、貼切的認(rèn)識，明確了努力和改善方向,，通過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸,，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生,，能夠有機會來到國華工作學(xué)習(xí),，我感到非常的榮幸。做學(xué)生的時候希望盡早的參加工作,，但是根本不了解職場,，工作之后才有了一個清晰的認(rèn)識,，每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,，以及處理問題的能力和經(jīng)驗,，強化了我對擴展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。雖然我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦,，但是它設(shè)計的方面也很廣,，我學(xué)習(xí)的是計算機網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同,，所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通,，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學(xué)習(xí),，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難,，世上無難事，只怕有心人,，在認(rèn)真面前,，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗,，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時,，領(lǐng)導(dǎo)積極地批評指正,，因為在以往的工作中，領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴(yán)厲的批評過我,，總是給予鼓勵,，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力,。

4,、培養(yǎng)了我勤奮、踏實,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認(rèn)真仔細(xì)對待的工作,，可能就是寫錯一個數(shù)字,，可能就是一項內(nèi)容空缺，等等,，就會帶來很多的問題,。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔(dān)起自己的責(zé)任。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇八

一年來,，__保險__公司在總公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,。今年,，我公司提前完成了總公司下達(dá)的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，總結(jié)這一年來的成績與不足。

一,、工作思想

積極貫徹總公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進(jìn)，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為__保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二,、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理,。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的,、可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成,。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會,，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識,、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團(tuán)隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下，能進(jìn)能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。

三、部室負(fù)責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理,。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在開辦了針對貨車的貨運險,。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得,。

四,、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,?？傊荒陙?，我嚴(yán)于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上,，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作，取得了很大成績,。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇九

公司在正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展達(dá)的全年營銷任務(wù),，下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一,、工作思想

1,、積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn),，勤奮工作,，務(wù)實求效，勇爭一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

2,、全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。

3,、不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè),。

二,、業(yè)務(wù)管理

1、“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益,。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。

2,、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,，組織大家學(xué)知識,、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團(tuán)隊精神的培育,。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ),。

3,、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,，能進(jìn)能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

一年來,，x部在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，在我公司全體員工的不懈努力下，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,，各項工作也在健康順利的進(jìn)展,。下面談?wù)勎疫@一年來的工作經(jīng)歷與不足之處：

一、工作思想

積極貫徹落實分公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進(jìn),，勤奮工作，務(wù)實求效,，勇爭一流,，帶領(lǐng)各部門員工，緊緊圍繞“承保有利潤

,，發(fā)展有效益”的戰(zhàn)略方針,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的膠南保險市場,，強化核心競爭力，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為公司的可持續(xù)性發(fā)展做了一個良好的鋪墊。

全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)者，肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)和使命,。公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹落實,，因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng),，注重用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,，一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和各部門一起實施有針對性的培訓(xùn),，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍的建設(shè)。

二,、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩,，不成方圓”要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范的管理制度

1,、根據(jù)分公司下發(fā)的全年保費任務(wù)及考核辦法，制定各部門的月,、季度,、年的保費任務(wù)和考核辦法，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部門的目標(biāo)計劃順利完成,。

2,、作為一名機構(gòu)負(fù)責(zé)人來講，十分注重各部門的團(tuán)隊建設(shè),，注重各部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，多次組織各部門員工開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,，理賠研討會,，組織大家學(xué)知識，找經(jīng)驗,，提高員工的全面素質(zhì),，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3,、全面推進(jìn)薪酬制度的創(chuàng)新,，不斷夯實公司的基礎(chǔ)管理工作，建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,，充分激發(fā)員工工作的積極性和創(chuàng)造性,。

三、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,，加上管理經(jīng)驗的不足,，有時難免出錯，有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量,，使得處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,，一年來,，我嚴(yán)于律己，克己奉公,，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工認(rèn)識，在行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,。在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值至上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新規(guī)范運作，取得了很大的成績,。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念,，突破自我，逐漸提升公司品牌及市場份額,。新的一年,，我將以飽滿的激情，以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，在社會各界同仁的支持下,，上下一心,，艱苦奮斗，同舟共濟,，全力拼搏,，我公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十

光陰似箭，日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間一年的時間已經(jīng)過去,，20年在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，我們公司的“量、價,、款”,，三項基本考核指標(biāo)都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)?；仡櫼荒甑臅r間,，我在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指點及同事的真誠幫助下，較好地完成了自己的本職,，有收貨也有遺憾,，總結(jié)自我一年里工作的優(yōu)與缺，計劃明年的工作思路,，為20年做一個初步的規(guī)劃,。

一、迎著公司的發(fā)展而學(xué)習(xí)

通過這兩年的工作,，我感同身受，看到了公司所發(fā)生的變化,。與去年相比我們的團(tuán)隊辦公環(huán)境好了,，生活等方面也都到了很大改善，當(dāng)然生活方面不是最重要的,。最重要的是經(jīng)過兩年的發(fā)展與進(jìn)步,，我們的銷售業(yè)務(wù)“流程化”了，讓我們每一個業(yè)務(wù)員在日常的業(yè)務(wù)服務(wù)過程中知道：做什么,、如何做,、做的對與錯?！颁N售管理制度化”了,，從業(yè)務(wù)出車的臺賬登記到銷售費用記錄都從根本控制了我們的銷售成本。同時,，今年以來,，輪休時間合理化的規(guī)定讓每位員工“不打疲勞戰(zhàn)”，提高了我們工作的,，保證了每天每個角色都有人站崗執(zhí)勤,。銷售業(yè)務(wù)的流程化和管理的制度化又評判工作中的失誤和進(jìn)步。如此以來,，平時的工作有條理了,，感到工作更輕松了，這是公司的進(jìn)步，也讓我在流程的指引中,，制度的規(guī)定下學(xué)到了更多,，進(jìn)步更快。

二,、自身的不足

(1)業(yè)務(wù)員的日常工作基本上包括,，記錄臺賬、催收貨款,、協(xié)調(diào)發(fā)貨,、月底對賬、市場調(diào)研等,。在這過程中,，由于個人不細(xì)心，不操心,，臺賬記錄不及時,，致使預(yù)付款合同客戶欠款，違反公司“先款后貨”的制度,，也使公司領(lǐng)導(dǎo)在與客戶催款方面處于被動地位,。

(2)過程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗,。兩年以來,，自我記錄習(xí)慣沒有養(yǎng)成，在日常業(yè)務(wù)中,，臺賬記錄不清楚,，對于業(yè)務(wù)中的改派車輛部沒有重點記錄和標(biāo)記，尤其是三角貿(mào)易,，調(diào)賬不及時,。在這些看似細(xì)小的事情由于沒有做到位，造成月底對賬,、結(jié)算困難,，給公司的整體管理拖后腿。

(3)今年年初,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下成立了重點工程部,，其目的是保證做好的一個重點項目服務(wù)工作，作為重點工程部的一員,，我沒有盡到應(yīng)盡義務(wù),。第一、三角貿(mào)易采購基地水泥運費財務(wù)掛賬不及時,，錯誤頻出,，重點項目發(fā)票送達(dá)沒有及時督促，影響當(dāng)月貨款回收。第二,、沒有和我們團(tuán)隊相互幫助,，共同努力，個別客戶個別月,，對賬數(shù)字三方賬務(wù)不清楚,。第三、服務(wù)重點項目的業(yè)務(wù)員工作量不平衡,，沒有做到及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報調(diào)整,，造成后期重點項目出現(xiàn)了更大問題。第四,、作為重點工程部的一名小小負(fù)責(zé)人,。一年來一致處于懵懂狀態(tài)，深感壓力重重,，無所適從,，對自己沒有信心，瞻前顧后,，有沒利用這樣的機會去鍛煉自我,。在重點工程業(yè)務(wù)中沒有做好公司領(lǐng)到與項目經(jīng)理溝通的中間人，是我工作中的的失誤,，失去這樣的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和鍛煉機會也是我遺憾,。

三、明年的工作思路

(1)從今年的日常工作中發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)員經(jīng)濟責(zé)任意識淡薄,，對賬單模糊，運輸發(fā)票掛賬錯亂,，建議針對具體業(yè)務(wù),，列舉業(yè)務(wù)中經(jīng)常或者有可能發(fā)生的錯誤培訓(xùn)指導(dǎo),，增強團(tuán)隊業(yè)務(wù)能力,，培養(yǎng)業(yè)務(wù)員在工作中的責(zé)任心。

(2)今年前期個別標(biāo)段代理商自行開具運輸發(fā)票,，運費沒能及時掛賬,，造成后期運費付款困難，給公司帶來不好影響,，建議明年凡屬于我們公司商配送工地,，運費必須每月掛賬。如果客戶要求自行開具運輸發(fā)票(自提),，簽訂合同時需補充簡潔的自提運輸協(xié)議書,，從管理上避免公司責(zé)任。

(3)明年和政海螺水泥將于6月份前后投產(chǎn)，面對強大的競爭對手,，我們既要保證完成銷量又要取得好的價格,，掌握市場信息，建立銷售渠道是工作的重中之重,。去年到今年銷售人員把主要精力集中在高速公路上,，為應(yīng)對明年海螺水泥對市場的沖擊，建議從新整合人力,，針對兩個區(qū)域每個區(qū)域至少有一個人去調(diào)研市場,，收集市場信息，儲存潛在客戶,，以應(yīng)對明年下半年及以后強大的競爭對手,。

(4)兩年的工作經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)貨款要控制記錄臺賬,，安排的事情做筆記,，是一件很重要的事情，對有效控制貨款和日常工作的執(zhí)行結(jié)果方面都起到了非常重要的作用,。兩年以來,，業(yè)務(wù)陋習(xí)凸顯，日常工作中“愛忘記”,，效率低,。為了提高我們的工作效率，加強執(zhí)行力,，我個人認(rèn)為,，從明年起每個區(qū)域建立工作日志，每天記錄工作中要做的事情,，如對調(diào)研市場,、對賬、掛賬等方面的執(zhí)行都應(yīng)該有簡潔的記錄,，說明執(zhí)行結(jié)果,。可以由公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù),，區(qū)域經(jīng)理監(jiān)督,，做到出車有名，到廠有收獲,，避免在工作中沒有計劃的盲跑,、亂跑，沒有效率,。

我害怕失敗,，但我更渴望進(jìn)步,，一年以來，深刻的認(rèn)識到自己的不足,，工作中出現(xiàn)的錯誤不止上面羅列的幾點,。20年希望自己能夠突破、完善自己,，不給公司拖后腿,。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)和公司同事的熱心幫助。紙上談的終覺淺,，凡事一定得躬行,，20年已經(jīng)來臨，新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，希望我們的團(tuán)隊在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下能更進(jìn)一步,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十一

懷著空杯的心態(tài),，20__年我有幸參加了保險股份有限公司為期兩天的業(yè)務(wù)新人班崗前培訓(xùn)，回首培訓(xùn)過程中經(jīng)歷的點點滴滴,，感慨頗多,。

下面我從以下四點淺談一下我的個人心得體會。

一,、課程緊張而有序,，氛圍嚴(yán)肅而活潑

第一天上午的培訓(xùn)，授課中,，總以他一貫的活力四射的風(fēng)格緊緊吸引了大家,。從他的講述中，我對公司歷史有了深入的了解：目前正處于高速發(fā)展階段,，是保險行業(yè)中第三兵團(tuán)的佼佼者……他還談到了他自己,，在短短十余年時間里，怎樣從一名不起眼的保險銷售人員做到今天,，成為生命人壽銀保系統(tǒng)的領(lǐng)軍人。他以自己的成長經(jīng)歷,，激勵在座的每一位學(xué)員,。他的真誠、坦率,、智慧,、執(zhí)著折服了現(xiàn)場的每一個人。

精彩紛呈的課堂還在腦海里繚繞,。轉(zhuǎn)眼下午的培訓(xùn)又到了,，總對目前保險行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進(jìn)行了深入的分析和講解,。從他的講解中，我們認(rèn)識到了現(xiàn)在保險行業(yè)的發(fā)展位置,、未來的趨勢以及保險銷售的基本理念,。

正所謂：細(xì)微之處見風(fēng)范，毫厘之優(yōu)定乾坤,。成功就是從點滴到點滴的過程,。所以，良好點滴的養(yǎng)成對成功是至關(guān)重要的,。這一點也是我在培訓(xùn)的第二天，總在講述企業(yè)文化中讓我體會到的。一個人的輝煌,，決不是偶然,，決不是一朝一夕的事情，而是經(jīng)過歲月的千錘百煉和人生的坎坎坷坷,?？偙葎e人多付出一點，總比別人多努力一些,，總比別人多學(xué)習(xí)一分,，離成功總會近些再近些。

二,、態(tài)度決定一切,，理念產(chǎn)生力量

“做保險就是做事業(yè)，我為成功而來,，我為理想而來”,。從培訓(xùn)班一開始我就把它當(dāng)作我的座右銘，時刻牢記在心,，把端正態(tài)度作為成功與收獲的起步,。米盧曾說過：“態(tài)度決定一切!”只有從心里認(rèn)同了學(xué)習(xí)的必要性和重要性，才能使行動變自發(fā)為自覺,，才能產(chǎn)生良好和積極的效果,。

課程的第一天我認(rèn)真思考這樣的一個問題：在培訓(xùn)班過程中如何學(xué)習(xí)，想學(xué)到什么,，學(xué)習(xí)后對自己有哪些期望?現(xiàn)在我找到了想要的答案,。我覺得，首先要明確目標(biāo),，樹立信心,，理論聯(lián)系實際，嚴(yán)格遵守紀(jì)律,。從一點一滴的小事情做起,，踏踏實實朝大目標(biāo)走去,。一個公司請出多位日理萬機的高管為新人授課，這樣的機會,，人生能有幾回?有什么理由不去珍惜和努力呢?積極向上的態(tài)度是進(jìn)步的根本保障,，良好的心態(tài)本身就是一筆寶貴的財富。

三,、對目標(biāo)執(zhí)著,，才能成功在握

人要想實現(xiàn)自我的價值，就要有目標(biāo),，并且要為之堅持不懈,。羅桂友總說，“每個人要在自己的心里灑上健康的種子,，不能讓消極的心態(tài)生根發(fā)芽,，遇上挫折、阻力也要堅持不懈,，讓目標(biāo)積極,、健康的茁壯成長?！崩峡倐冇糜H身經(jīng)歷的事實告訴我們他們是如何自強不息的走在自己的創(chuàng)業(yè)路上,，靠得就是這種歷經(jīng)千辛萬苦、走遍千山萬水,、想遍千方百計,、說盡千言萬語的精神。努力找出什么是自己想要的,，才能知道哪里是自己的天堂,。時刻把人生的目標(biāo)謹(jǐn)記于心，每天都要朝著目標(biāo)前進(jìn),。確定目標(biāo),，馬上行動。不要總是把今天的事情推到明天,?！懊魅諒?fù)明日，明日何其多,。我生待明日,，萬事成蹉跎。世人若被明日累,，春去秋來老將至?！睍r間是平等的,。沒有等級之分,，但它在每個人手里的價值則是有所不同的，確定明確的目標(biāo),，要有效的管理時間,，讓心態(tài)始終處于積極的狀態(tài)。

四,、做的自己,，締造成功的未來

培訓(xùn)也已近尾聲，但的培訓(xùn)給我?guī)淼捏w會卻是無窮無盡的,，以前我一直認(rèn)為做保險是最讓人看不起的職業(yè),，但是培訓(xùn)讓我徹底擯棄了對保險的偏見。只要給予客戶專業(yè)的理財服務(wù),，提供他們真正需要的產(chǎn)品,，那我們就一定能夠得到人們的尊重。雖然培訓(xùn)僅僅兩天,，但卻讓我迸發(fā)出了一種對事業(yè)的,。我不希望自己只是一個過一天算一天的人，雖然我成不了李嘉誠,，但我愿意做一個有個性,、有想法、有追求的年輕人!我希望在這個平臺上實現(xiàn)我的夢想,。感謝給了我機會,，我將用行動證明，沒有選錯人,，同樣我也沒有選錯,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十二

一、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識,，初步掌握了與客戶交談的資料

在學(xué)習(xí)過程中,，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題,，比如會計科目,、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫忙,，充分體會到了公司“鑄造團(tuán)隊,，親和誠信”的企業(yè)文化。透過這段時間的學(xué)習(xí),，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了就應(yīng)掌握年金方面的知識外,，還就應(yīng)加強金融,、經(jīng)濟,、企業(yè)管理、法律,、社會等等各方面的知識,，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè),。

二,、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識,，掌握營銷技巧,，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一向在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系,。同時,，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你,，務(wù)必要精通自己所作的業(yè)務(wù),，而不僅僅僅是熟悉。也就是說,，必須要做一個專業(yè)的行銷人員,。而要想專業(yè)，還得務(wù)必努力練好基本功,。此外,，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程,。

三,、透過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識

培訓(xùn)課程中,，給我印象最深刻的就是29號下午的通關(guān)考試,，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè),，透過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二,、透過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、透過首次見面約到第二次見面,。

這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一向到凌晨零點多,，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平,。電話話術(shù)不停地練,，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕,。到了半夜，上下眼皮開始打架,，注意力精力都集中不起來,，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)，最后最后過了,。

透過培訓(xùn),，感覺自己在銷售話術(shù)和潛力上有了一個質(zhì)的飛躍。整個培訓(xùn)下來,，我認(rèn)識到自己的不足：

1,、見到客戶信心不滿;

2、和客戶面談不會用生動的方式表達(dá)專業(yè)的東西;

3,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四,、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改善;五、平時工作不夠用心,，表此刻銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè),。

四、打電話找客戶的過程,，讓我更接近市場,，聽到了不少市場的聲音

透過打一批(已打30個)以前有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,，原因不一而足,，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當(dāng)然,，大家都明白,，電話過程中什么客戶都會遇到，其中,，有五家客戶不拒絕了解我公司,，也答應(yīng)能夠去送資料，因為是在珠海,，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,，也有在平安、國壽做了的……

總之,，電話工作此刻還在繼續(xù)進(jìn)行,。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會在這周內(nèi)把這項工作完成。

五,、其他相關(guān)工作

總結(jié)本年度的工作,，覺得自己不夠用心;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢,，來年我將以更高的熱情來迎接這份工作,，盡自己最大的全力將自己和公司都推上新的臺階!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十三

一年來，在公司總的指揮下,，業(yè)務(wù)部全體同仁積極領(lǐng)會總公司工作意圖和指示,，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù)，為完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)而努力,，現(xiàn)將總結(jié)如下：

一,、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作

1,、年初按公司總公司工作意圖,，在團(tuán)險部內(nèi)部人員重新進(jìn)行配置，積極調(diào)動團(tuán)險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性,。

2,、制定符合團(tuán)險實際情況的管理制度，開好部門早會,、及時傳達(dá)上級指示精神,，商討工作中存在的問題，布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識和新承保事項,，使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對職工意外險的認(rèn)識,，以減少業(yè)務(wù)的逆選擇，降低賠付率,。

3,、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法,，督促部門人員做好活動量管理,，督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。

4,、制訂“開門紅”,、“國壽爭霸”賽業(yè)務(wù)推動方案，經(jīng)總公司批復(fù)后,，及時進(jìn)行宣導(dǎo),、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項業(yè)務(wù)管理工作。

5,、制訂20__年團(tuán)險業(yè)務(wù)員的管理和考核辦法,，并對有些管理和考核辦法方面作了相應(yīng)的調(diào)整,。

二、意外險方面工作

學(xué)平險：一是一如既往地做好學(xué)平險的服務(wù)工作,。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)?；卦L，有問題及時與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通,，聯(lián)絡(luò)感情,。做到學(xué)校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學(xué)?；蚣议L手里,，充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險的展業(yè),，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學(xué)平險收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次明確,，全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通,，聽取他們對公司服務(wù)及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下,，加強與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系,，取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，使今年的學(xué)平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎(chǔ),。

企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)行深層次的溝通,，聽取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在xx萬元以上的大客戶,，進(jìn)一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持,。二是與客戶服務(wù)部一同商討意外險投保的注意事項。嚴(yán)格按條款要求的人數(shù)投保,，提高費率,，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān),。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下,，做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時多到企業(yè)走走,、看看,，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司,，并盡早將賠款送回企業(yè),。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊,。

三,、壽險業(yè)務(wù)方面工作

在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務(wù)市場不斷萎縮,，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑,。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜,，進(jìn)一步地了解企業(yè)人力資源及財務(wù)情況等,，而最終達(dá)到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作,，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路,。

四、工作發(fā)展

今年在總公司的指導(dǎo)下從營銷部招募了xx人成立了綜合拓展部,，嘗試新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道,，目前為止意外險共收保費萬，在嘗試中也取得了一定的效果,，但是還未達(dá)到效果,，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務(wù)新的增長點,。

五,、建議

一是在當(dāng)前各項政策影響下，團(tuán)險業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來越嚴(yán)峻,，展業(yè)難度是客觀存在的,，為此，建議公司能在對團(tuán)險予以重視,，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持,。二是建議公司領(lǐng)導(dǎo)多參加團(tuán)險部會議，多與業(yè)務(wù)員溝通,、交流,，在業(yè)務(wù)思路上予以指導(dǎo)與幫助。

六,、明年工作思路

1,、做好學(xué)平險收費前的各項工作。

2,、明年工傷保險將在全市全面鋪開,，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎(chǔ)上,，開拓新的意外險來源,，特別是一些代理業(yè)務(wù)。

3,、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況,，找到切入點,，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務(wù)增長點,。

4,、開拓壽險市場，嘗試職場營銷,。

5,、加快綜合拓展員隊伍的建設(shè)與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下,，在一體化營銷方面多動腦筋,、多做文章。

6,、加強對團(tuán)險業(yè)務(wù)員隊伍的建設(shè),。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十四

又到年終歲尾，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千,。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過了一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往,，公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛,，同事們的鼎力協(xié)助,，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將這一年的工作向大家做以總結(jié),。

一、嚴(yán)于律已,，團(tuán)結(jié)同志;以身作則,，任勞任怨

在工作中嚴(yán)格要求自己，響應(yīng)公司各項號召,，積極參加公司的各項活動,?？朔N種困難，不計個人得失,，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，在短時間內(nèi)完成了多起案件的接案、立案,、查勘,、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序,，贏得了客戶的好評,，較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。

二,、樹立中心形象,，維護(hù)公司及客戶利益

在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導(dǎo)致公司和客戶損失,。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，為客戶挽回了損失,，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象,。

三,、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,。尋求創(chuàng)新,，促進(jìn)工作

1.經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護(hù)理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付;

2.涉及人傷(病)案件流程,、非車險特別告知單證,、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證,。使人傷案件集中立案,，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序,，也大大降低了賠付,。

四、提升深化服務(wù),，服務(wù)于客戶,、服務(wù)于承保公司

1.將理賠工作前置,，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān);

2.針對不同險種，配合支公司處理人傷賠償糾紛,，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,，得到了各支公司的好評;

五,、保持成績，找出不足,，加倍努力,，更上一層樓

1.我們業(yè)務(wù)小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足,，需要大家共同學(xué)習(xí),，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種,，需要多個部門的支持與配合,，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作;

2.隨著新險種的開展，還有許多新問題,，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時,，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗;

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要加緊學(xué)習(xí),，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短,，相互交流好的工作經(jīng)驗,，共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十五

今年,，保險經(jīng)過全體員工的團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取,，在業(yè)務(wù)拓展,、內(nèi)部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績,。內(nèi)強素質(zhì),，外塑形象，通過公司上下的團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼搏,，真正把建成一家精品公司,。回顧今年的工作,，可以進(jìn)行以下總結(jié)：

一,、在個險業(yè)務(wù)方面

按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標(biāo)團(tuán)建設(shè)為重點,，突出培訓(xùn),，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，健康發(fā)展,，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階,。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后,，又積極配合參與省公司開展的xx活動，我公司全體員工和廣大營銷員,，以忘我的工作熱情,，高度的榮譽感、責(zé)任感和必勝的信心,，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去,，取得良好的競賽成績。在省公司中,，我們也獲得小組勝出獎,。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長,。

二,、在團(tuán)險業(yè)務(wù)方面

在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機,，大力開拓渠道業(yè)務(wù),，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道,。今年我公司與順利續(xù)簽了“職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險合同”,。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響,，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),。意外險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降,。在各個保險公司的業(yè)務(wù)都沒有增長或有所下滑的情況下,，我們的意外險業(yè)務(wù)對比往年實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大,。

三,、銀行保險方面

今年,，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加大了對渠道的管理和維護(hù),，對銀行渠道進(jìn)行了梳理，對其架構(gòu)做了調(diào)整,，使渠道管理更具有專業(yè)化,、規(guī)范化，使和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展,。在費用下調(diào)的情況下,，我們的業(yè)務(wù)仍然完成了x萬元，順利完成省公司下達(dá)的任務(wù),。

四,、續(xù)收業(yè)務(wù)方面

在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強化區(qū)域管理,，加大銀行代收知識的培訓(xùn),，當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核,，各項指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十六

20xx年,，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年,，是生命改變的一年,，也是心滿意足的一年。有壓力困難,，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn),，有皆大歡喜，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺,。總結(jié)反思自己的20xx年,，更多的是成長,、收獲、幸福,、感恩,、淡定,。

一年來，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一,、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進(jìn)，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。

二、業(yè)務(wù)管理

1,、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個周、月,、季度,、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點，可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保目標(biāo)計劃的順利完成,。

三、工作中的不足

由于業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。

總之,，一年來，我嚴(yán)于律己,、克己奉公,，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，銳意改革，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作,，取得了很大成績。新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念,，突破自我，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階,。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下,，上下一心，艱苦奮斗,，同舟共濟,，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十七

轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了,。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程,，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫忙、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境,，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項工作,，個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作潛力都取得了必須的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了好的基礎(chǔ),，靜心回顧這半年的工作生活,，收獲頗豐。現(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作狀況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)

首先，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則,，并嚴(yán)格要求自己,，自覺遵守，進(jìn)一步強化自己的職責(zé)意識和團(tuán)體意識,，其次,，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請教,，透過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和資料,，積累自己的業(yè)務(wù)知識,。

此外,，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中,，透過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程,、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ),。

二、踏實肯干,，完成工作

在公司工作的半年中,，透過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo),，我在熟悉的基礎(chǔ) 上基本能完成辦公室的各項日常工作,，期間我具體工作主要包括以下幾個方面：

第一,，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全,，有沒有損壞,，租準(zhǔn)確核對貨款,，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接;

第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作,，公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查-遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機號是否一致,，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間;

第三,，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險,，對保險知識知之甚少，所以要邊學(xué)邊干,、邊干邊學(xué),，做到腦勤手勤嘴勤，多想,、多記,、多問，爭取盡早掌握工作方法,，盡快適應(yīng)工作崗位;

半年來,，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長,、成熟，但我清楚自身還有很多不足,，比如工作潛力和創(chuàng)新意識不足,、知識水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點,，期望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進(jìn)行監(jiān)督導(dǎo)：

1,、自覺加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí),，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)潛力;

2,、克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己;

3,、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強化服務(wù)意識,，努力做好自己的本職工作,，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。