光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇一

要出去展業(yè)了,，我想營銷員是公司的先鋒兵,，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語,，按照公司儀表要求著裝,，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標,，我記得跟第一個客戶接觸,，向客戶介紹天安文化、條款險種,、特色服務(wù)后,，得到的是拒絕，我失望,、沮喪,，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸,，最后得到了信任,。由最初與客戶接觸,、懷疑、拒絕,、再接觸,、憂慮、信任,，最后得到了支持理解,，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳天安,，讓第二個……讓更多的客戶了解天安,、認可天安。

四月份牡丹花會期間,，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款,，售后服務(wù),，讓洛陽市民了解天安、認可天安,，進而選擇天安,。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù),，特別是車險售后特色服務(wù),，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案賠付”,、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞,。

夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶,，冒著大雨,，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車,，一定要把保單送到,，客戶見了我很是感動，說我太認真,。當(dāng)今世界,，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意,，是我應(yīng)該做的,。

認真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持規(guī)模,、品牌,、效益的有機統(tǒng)一,，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富,，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在,，擁抱未來。認真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊》,，虛心向同事們學(xué)習(xí),，體會到一名營銷人員學(xué)習(xí)獲得知識越多，展業(yè)成功的機會就越大,。

今年出去展業(yè),，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬,，有的客戶不信任,，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答,，我相信最美好的詞就是“自信”,。從事保險的十個月期間，每周都給自己下計劃,，按計劃一家家單位去宣傳,，業(yè)務(wù)也有大的進展，先后承保了幾家單位車險,。每當(dāng)我簽下一張保單,，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場,，能得到客戶的信任,，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實,。感謝領(lǐng)導(dǎo),、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持,。

通過學(xué)習(xí)企業(yè)文化,，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃,、積極進取的人,，公司發(fā)展了，員工才有好的未來,。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我,，使我感到青春、主動,、進取,，要對事認真,，對人感恩，對物珍惜,。同學(xué)朋友也感到我的變化,，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。

通過學(xué)習(xí)省公司會議精神，以后三年天安公司七個目標、八個意識,，使我看到了公司的發(fā)展和未來,。我為自己是一名天安員工而高興,。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染,，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們,。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛,，同時覺得自己很慚愧,，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多,，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在,，我將用高度的熱情,，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域,，迎接美好未來,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇二

保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)

轉(zhuǎn)眼間，xx年已成為歷史,，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁?。天氣雖不是個性的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到xx年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,，競爭將更加白熱化,。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理,、區(qū)域經(jīng)理,，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場,，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖,?？偨Y(jié)是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認識,。一,、任務(wù)完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥萬，蝶閥1200萬,，其他1800萬,，基本完成年初既定目標。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降,，偏心半球增長較快,，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬左右）,，大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少,，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常,，oem增長較快,，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想,。

二,、客戶反映較多的狀況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命,，如果這兩方面做不好,，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

1,、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定,，退、換貨狀況較多,。如客戶的球閥,，客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三,，客戶怨聲載道,。

2,、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤,、表面不光潔,，油漆顏色出錯,，發(fā)貨時手輪落下等等,。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準,，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延,，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4,、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多,，尤其是老客戶，如,、等人都說比別人的要貴,，而且同樣的貨,，同樣的運輸工具,，這天和昨日不一樣的價。

5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解,，,、等人均有提到這類問題,。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6,、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整,，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶,、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠,。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合,，銷售部已經(jīng)融合成一支精干,、團結(jié)、上進的隊伍,。團隊有分工,，有合作，人員之間溝通順利,，相處融洽,；銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想,；業(yè)務(wù)比較熟練,，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié),、歸納,，找到合理的解決方法，在這方面做得尤其突出,。各相關(guān)部門的配合也日趨順利,，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵,，發(fā)揚光大,，但問題方面也不少。

1,、人員工作熱情不高,，自主性不強。上班聊天,、看電影,，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因,，一是制度監(jiān)管不力,，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少,，但和其他部門相比工資卻偏低,，導(dǎo)致心理不平衡,。

2、組織紀律意識淡薄,，上班遲到,、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種狀況存在公司各個部門,，公司就應(yīng)有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不就應(yīng)僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止,。

3,、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行,，少了為客戶服務(wù)的理念,。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝,、清晰的標記,，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間,，為客戶盡量把運輸費用降低等等,。

4、統(tǒng)計工作不到位,，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表,，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失,，造成勞動浪費,，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時帶給報表,，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期,。

5,、銷售,、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順,，常有造成交期延誤事件且推脫職責(zé),，互相指責(zé)。

6,、技術(shù)支持不順,，標書圖紙、銷售用圖紙短缺,。

7,、部門職責(zé)不清,，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶,。

以上問題只是諸多問題中的一小部分,，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本,，但不加以重視,，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。

四,、關(guān)于公司管理的想法

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展,，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu),，生產(chǎn)管理也進步明顯,，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。就應(yīng)說,，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng),，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng),，前景將是十分完美的,。

“管理出效益”，這個準則大家都明白,，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事,。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠,。嚴格說來公司就應(yīng)以制度化管理為基礎(chǔ),，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的化,。就拿考勤來說,，卡天天打，但是遲到,、早退的沒有處罰,，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別,？不如不打,。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只,，這是姑息,、縱容，長此以往,，公司利益必然受損,。

過程決定結(jié)果,，細節(jié)決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差,，往往是在執(zhí)行的過程中,，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法,、方案,，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果,？比如說公司年初訂的倉庫報表,，成本核算等，開會時一遍又一遍的說,，可就是沒有結(jié)果,，為什么？這就是政令不通,，執(zhí)行力度不夠啊,。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來,？過程控制就是一個關(guān)鍵,！完整的過程控制分以下四個方面：

1）工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責(zé)人匯報工作，報告進展狀況,，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展狀況,，給予工作上指導(dǎo)。

2）例會定期的例會能夠了解各部門協(xié)作狀況,，能夠共同獻計獻策,，并相互溝通。公司的例會太少,，尤其是縱向的溝通太少,，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法,，而老板們也不了解員工的想法,，不了解員工的需要

3）定期檢查計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行狀況,，是否偏離計劃,，要否調(diào)整,，并布置下一段時期的工作任務(wù)

4）公平激勵建立一只和諧的團隊,，調(diào)動員工的用心性、主動性都需要有一個公平的激勵機制,。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾,，工作之間不配合,，上班沒有用心性。就我的個人看法,，我認為銷售部的工資偏低,，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇,。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè),，實際上大家內(nèi)心都有一些意見,。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員,，那么我推薦工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了,。

另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題,。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理,、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象,。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，用心性喪失,，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽,，遇事沒人擔(dān)當(dāng)職責(zé)；多頭管理則容易讓員工工作無法適從,，擔(dān)心工作失誤,；過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自己不自信,，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才,。

以上只是個人之見，不必須都對,，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展,，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面,，請各位老總們斟灼,。

xx年銷售的初步設(shè)想

銷售目標：

初步設(shè)想xx年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右,，球閥2800萬左右,，其他2500萬左右。這一具體目標的制定期望公司老板能結(jié)合實際,，綜合各方面條件和意見制定,，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢,？因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向,，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力,。

銷售策略：

思路決定出路，思想決定行動,，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段,，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的,，在執(zhí)行必須時間后,，能夠檢查是否到達了預(yù)期目的，方向是否正確,，能夠做階段性的調(diào)整,，

1、辦事處為重點,，大客戶為中心,，在持續(xù)合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌,。長遠看來,，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任,。鑒于此,，xx年要有一個合理的價格體系，辦事處,、大客戶,、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度,，如辦事處100,，小客戶105，直接用戶200等比例,。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn),，個性是那些推廣雙達品牌的辦事處，必須要給他們合理的保護,，給他們周到的服務(wù),，這樣他們才能盡力為雙達推廣。

2,、售部安排專人負責(zé)辦事處和大客戶溝通,，了解他們的需求，了解他們的銷售狀況,，個性對待,，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務(wù)也很好,。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪,，加深了解增加信任,。

3,、擴展銷售途徑，嘗試直銷,。閥門行業(yè)的進入門檻很低,，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨,。公司能夠選取某些資信比較好的,，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險,，但相對較高的利潤能夠消除這種風(fēng)險,，況且如果某一天競爭激烈到公司務(wù)必做直銷時那我們就沒有選取了。

4,、強化服務(wù)理念,，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅僅是直接應(yīng)對客戶的銷售人員和市場人員,，發(fā)貨人員,、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員,、財務(wù)人員等都息息相關(guān),。

5、收縮銷售產(chǎn)品線,。銷售線太長,，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任,。此刻的大公司采購都分得十分仔細,，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。（那里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥,、煤氣閥,、軟密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員安排

a）一人負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排,，車間貨物跟單,，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表

b）一人負責(zé)對外采購,，外協(xié)催貨及銷售流水賬,、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款,。

c）一人負責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤,，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量,、運費及到達時間告知,，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d）一人負責(zé)外貿(mào)跟單、報檢,、出貨并和外貿(mào)公司溝通,，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e）專人負責(zé)客戶接待,，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通

f）所有人員都應(yīng)用心參預(yù)客戶報價,，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2、績效考核銷售部是一支團隊,，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成,，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定,；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，因為我們還要負責(zé)銷售前、銷售中,、銷售后的方方面面事務(wù),。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a）出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內(nèi)部的風(fēng)標,，公司在此方面要堅決,，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸,，助長這種陋習(xí),。

b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識水平，以此作為考核資料,，能夠促進員工學(xué)習(xí),、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團隊,。

c）工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”,，沒有用心的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識,，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益,，相反會成為害群之馬。

3,、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長的助推劑,，也是公司財富增值的一種方式,。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn),。培訓(xùn)資料包括銷售技巧,、禮儀、技術(shù)等方面,。

4,、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率,，儲存報價結(jié)果,，方便以后查找,。

以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想,，不夠完整，也不夠成熟,，最終方案還請各位老總們思考,、定奪。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇三

剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí),，我象回到了年少時代,，作回了教室，我認真聽取所學(xué)的知識,，好用于以后的實踐中,。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫忙,，使我備感親切,，我認真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識,，熟記險種條款,、保險職責(zé)范圍、職責(zé)免除范圍,，學(xué)習(xí)投保單的填寫,，做到不懂就問，學(xué)習(xí)上有了極大的進步,。

要出去展業(yè)了,，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn),，必須要牢記公司禮貌禮貌用語,，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶,。第一個客戶成為我追求的第一個目標,，我記得跟第一個客戶接觸,，向客戶介紹天安文化、條款險種,、特色服務(wù)后,，得到的是拒絕，我失望,、沮喪,，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，透過再與客戶接觸,，最后得到了信任,。由最初與客戶接觸、懷疑,、拒絕,、再接觸、憂慮,、信任,，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步,。透過對第一個客戶宣傳天安,，讓第二個……讓更多的客戶了解天安、認可天安,。

四月份牡丹花會期間,，我用心到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款,，售后服務(wù),，讓洛陽市民了解天安、認可天安,，進而選取天安,。八月份用心參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù),，個性是車險售后特色服務(wù),，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案賠付”,、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞,。

夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶,，冒著大雨,，不留意路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車,，必須要把保單送到,，客戶見了我很是感動,，說我太認真。當(dāng)今世界,，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存,，使客戶滿意，是我就應(yīng)做的,。

認真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，堅持規(guī)模、品牌,、效益的有機統(tǒng)一,，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富,，品牌塑造就能擁有此刻,，擁抱未來。認真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊》,，虛心向同事們學(xué)習(xí),，體會到一名營銷人員學(xué)習(xí)獲得知識越多,，展業(yè)成功的機會就越大,。

今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折,，有的客戶不理睬,，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭,，我相信勞動的付出會有報答,，我相信最完美的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間,，每周都給自己下計劃,，按計劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的進展,，先后承保了幾家單位車險,。每當(dāng)我簽下一張保單，我的情緒個性高興,，應(yīng)對競爭激烈的市場,，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時,，自己也覺得很充實,。感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的幫忙,，感謝客戶對我工作的支持,。

透過學(xué)習(xí)企業(yè)文化,，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃,、用心進取的人,，公司發(fā)展了，員工才有好的未來,。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我,，使我感到青春、主動,、進取,，要對事認真，對人感恩,，對物珍惜,。同學(xué)朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng),，又年輕了,，在這個變化中也給公司進行了傳播。

透過學(xué)習(xí)省公司會議精神,，以后三年天安公司七個目標,、八個意識，使我看到了公司的發(fā)展和未來,。我為自己是一名天安員工而高興,。在公司我為天安人用心向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛完美日子里,，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們,。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛,，同時覺得自己很慚愧,，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作,。艱辛與期望同在,，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作,，不斷開拓新的領(lǐng)域,，迎接完美未來。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇四

一年來,，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān),。今年,，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一,、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻,。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè),。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動中去，才能出成績,、見效益,。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2,、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,，組織大家學(xué)知識,、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3,、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三,、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549,、94元，其中車險保費8250160,、12元,，非車險業(yè)務(wù)759389、82元,，滿期賠付率為,。成為公司發(fā)展的重要保證。

四,、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,，一年來,，我嚴于律己、克己奉公,，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范,，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階,。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,！

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇五

畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛,，帶著我對保險的理論認識,，走進了中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司，通過這幾個月的工作和學(xué)習(xí),，讓我進一步接觸到了保險,，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸于實踐,，挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學(xué)習(xí)能力,。

總結(jié)起來，有以下幾個方面：

一,、工作方面

1,、作為公司出納，負責(zé)公司取賠款期間,，我在收付,、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯,，給客戶提供了最好的服務(wù),，維護了公司的形象。

2,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3,、換崗擔(dān)任公司核算員后,，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4,、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關(guān)部門請教,，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理。

5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作,，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證,，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、學(xué)習(xí)方面

1、堅持政治,、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高,。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī),，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向,。節(jié)假日我認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,，不斷提高自己的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員,，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自己,，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極,、認真地完成好每一項任務(wù),，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責(zé),，自覺按章操作,，平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神,。

2,、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款,，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù),。

3,、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

20年又是一個充滿激情的一年,，在今后的工作中,，我將努力提高自身素質(zhì),，克服不足，創(chuàng)造輝煌,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇六

又到年終歲尾,回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段,，使我懂得了很多,，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助,，使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報,。

一,、嚴于律已，團結(jié)同志,。以身作則,，任勞任怨。

在工作中嚴格要求自己,，響應(yīng)中心各項號召,，積極參加公司的各項活動?？朔N.種困難,，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全,、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下,，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款,、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí),。承擔(dān)起多險種人傷案件接案,、立案,、查勘、跟蹤,、醫(yī)療審核等多個工作程序,，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇,。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù),。

二,、努力工作，按時完成工作任務(wù),。

1,、全年醫(yī)療審核案件220件，涉及十六個險種,。剔除不合理費用達30萬元,。

2、拒賠案件：立案前拒賠5,，金額達1余元,，立案后拒賠4，拒賠金額達11萬元,。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達9萬元,。

3、全年醫(yī)療跟蹤100人次,，涉及醫(yī)院達2家,，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費,、誤工費,、護理費。得到客戶的好評,。

三,、樹立中心形象，維護公司及客戶利益,。

1,、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導(dǎo)致公司和客戶損失,。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭,，截至目前,，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300元,，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象,。

2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)與×××假肢廠多次商談,，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量,，且費用明顯低于市場價,。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標準,，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付,。

四、發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,。尋求創(chuàng)新，促進工作,。

1,、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點,，提出護理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付,。

2,、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證,、人傷案件跟蹤表,、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案,，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付,。

五,、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶,、服務(wù)于承保公司,。

1、將理賠工作前置,，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān),，審核相關(guān)單證6次,，為客戶及我公司節(jié)省費用達1萬元。配合客戶到法院解決糾紛1,，遠到丹東,、沈陽等地。避免我公司損失達6萬元,。(醫(yī)療責(zé)任險一件1元,、車險1涉及傷殘、假肢費用,、誤工費,、陪護費總計5萬元)。

2,、針對不同險種，配合中山,、開發(fā)區(qū),、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定,、爭取了客戶，得到了各支公司的好評,。

1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中,，因我們及時介入，使賠案順暢快捷,，得到了院方的認可,，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保,。

2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定,，此項不合理賠付多達10萬元,，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟,，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付,。維護了人保公司的利益,，樹立了人保公司的形象,。

六、保持成績,，找出不足,，加倍努力，更上一層樓,。

1,、醫(yī)療小組工作剛剛起步,，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí),，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合,，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作,。

2、隨著新險種的開展,，還有許多新問題,，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系,，向其他公司學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗,。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習(xí),，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí),，取長補短,，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步,。爭取更好的工作成績,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇七

轉(zhuǎn)眼間，xx年已成為歷史,，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁?。天氣雖不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到xx年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,，競爭將更加白熱化,。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理,、區(qū)域經(jīng)理,，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場,，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷,，坐以只能待毖?？偨Y(jié)是為了來年揚長避短,，對自己有個全面的認識。

一、任務(wù)完成情況

今年實際完成銷售量為5000萬,，其中一車間球閥萬,，蝶閥1200萬，其他1800萬,，基本完成年初既定目標,。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快,，鍛鋼球閥相比去年有少量增長,；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少,，軟密封蝶閥有少量增幅,。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快,，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想,，“雙達”品牌增長也不理想。

二,、客戶反映較多的情況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說,，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好,，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

1,、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定,，退、換貨情況較多,。如客戶的球閥,，客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三,，客戶怨聲載道,。

2、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤,、表面不光潔,，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等,。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量,，并給客戶造成很壞的印象。

3,、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準,，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4,、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多,，尤其是老客戶，如,、等人都說比別人的要貴,，而且同樣的貨，同樣的運輸工具,，今天和昨天不一樣的價,。

5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞,，造成客戶對公司抱怨和誤解,，、等人均有提到這類問題,。問題不大,，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6,、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整,，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶,、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠,。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合,，銷售部已經(jīng)融合成一支精干,、團結(jié)、上進的隊伍,。團隊有分工,，有合作，人員之間溝通順利,，相處融洽,；銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想,；業(yè)務(wù)比較熟練,，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié),、歸納,，找到合理的解決方法，在這方面做得尤其突出,。各相關(guān)部門的配合也日趨順利,，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大,，但問題方面也不少,。

1、人員工作熱情不高,，自主性不強,。上班聊天、看電影,，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生,。究其原因，一是制度監(jiān)管不力,，二則銷售人員待遇較低,，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低,，導(dǎo)致心理不平衡,。

2、組織紀律意識淡薄,，上班遲到,、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門,，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止,。

3,、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行,，少了為客戶服務(wù)的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠,，比如貨物的包裝,、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量,，到貨時間,，為客戶盡量把運輸費用降低等等。

4,、統(tǒng)計工作不到位,，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況,，這樣一來可能造成銷售機會丟失,，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時提供報表,，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期,。

5、銷售,、生產(chǎn),、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責(zé)任,，互相指責(zé),。

6、技術(shù)支持不順,，標書圖紙,、銷售用圖紙短缺。

7,、部門責(zé)任不清,，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶,。

以上問題只是諸多問題中的一小部分,，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本,，但不加以重視,，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。

四,、關(guān)于公司管理的想法

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展,，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu),，生產(chǎn)管理也進步明顯,，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應(yīng)該說,，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng),，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng),，前景將是非常美好的,。

“管理出效益”，這個準則大家都知道,，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事,。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠,。嚴格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ),，兼顧情感管理,，這樣才能取得管理成果的化。就拿考勤來說,，卡天天打,，可是遲到、早退的沒有處罰,，加班的也沒有獎勵,，那么打不打卡有什么區(qū)別？不如不打,。又如員工工作怠慢沒人批評指正,，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息,、縱容,，長此以往，公司利益必然受損,。

過程決定結(jié)果,，細節(jié)決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差,，往往是在執(zhí)行的過程中,，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法,、方案,，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果,？比如說公司年初訂的倉庫報表,，成本核算等，開會時一遍又一遍的說,，可就是沒有結(jié)果,，為什么？這就是政令不通,，執(zhí)行力度不夠啊,。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來,？過程控制就是一個關(guān)鍵！完整的過程控制分以下四個方面：

1）工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責(zé)人匯報工作,，報告進展狀況,，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導(dǎo),。

2）例會定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況,，可以共同獻計獻策,，并相互溝通。公司的例會太少,，尤其是縱向的溝通太少,，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法,，而老板們也不了解員工的想法,，不了解員工的需要

3）定期檢查計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況,，是否偏離計劃,，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)

4）公平激勵建立一只和諧的團隊,，調(diào)動員工的積極性,、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾,，工作之間不配合,，上班沒有積極性。就我的個人看法,，我認為銷售部的工資偏低,，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇,。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè),，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門,，認可銷售部員工的辛苦,，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整,，畢竟失去一位員工的損失太大了,。

另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性,，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理,、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失,，積極性喪失,，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任,；多頭管理則容易讓員工工作無法適從,，擔(dān)心工作失誤；過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性,，員工對自己不自信,，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才,。

以上只是個人之見，不一定都對,，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展,，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面,，請各位老總們斟灼,。

xx年銷售的初步設(shè)想

銷售目標：

初步設(shè)想xx年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右,，球閥2800萬左右,，其他2500萬左右。這一具體目標的制定希望公司老板能結(jié)合實際,，綜合各方面條件和意見制定,，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢,？因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向,，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力。

銷售策略：

思路決定出路,，思想決定行動,，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標,。銷售策略不是一成不變的,，在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否達到了預(yù)期目的,，方向是否正確,，可以做階段性的調(diào)整，

1,、辦事處為重點,，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下,，重點推廣“雙達”品牌,。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶,，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任,。鑒于此，xx年要有一個合理的價格體系,，辦事處,、大客戶、散戶,、直接用戶等要有一個價格梯度,，如辦事處100，小客戶105,，直接用戶200等比例,。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣雙達品牌的辦事處,，一定要給他們合理的保護,，給他們周到的服務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達推廣,。

2,、售部安排專人負責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求,，了解他們的銷售情況,，特別對待，多開綠燈,，讓客戶覺得雙達很重視他們,，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪,，加深了解增加信任,。

3、擴展銷售途徑,，嘗試直銷,。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化,，微利時代已經(jīng)來臨,。公司可以選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷,。這條路資金上或許有風(fēng)險,，但相對較高的利潤可以消除這種風(fēng)險，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了,。

4,、強化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中,。為客戶服務(wù)不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員,，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員,、技術(shù)人員,、財務(wù)人員等都息息相關(guān)。

5,、收縮銷售產(chǎn)品線,。銷售線太長,，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任?，F(xiàn)在的大公司采購都分得非常仔細,，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。（這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥,、煤氣閥,、軟密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員安排

a）一人負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排,，車間貨物跟單,，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表

b）一人負責(zé)對外采購,，外協(xié)催貨及銷售流水賬,、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計,，第一時間明確應(yīng)收賬款,。

c）一人負責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量,、重量,、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d）一人負責(zé)外貿(mào)跟單,、報檢,、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸,、嘜頭等問題

e）專人負責(zé)客戶接待,，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通

f）所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2,、績效考核銷售部是一支團隊,，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員,，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定,；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨龋驗槲覀冞€要負責(zé)銷售前,、銷售中,、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a）出勤率銷售部是公司的對外窗口,，它既是公司的對外形象又是內(nèi)部的風(fēng)標,，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸,，助長這種陋習(xí),。

b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識水平，以此作為考核內(nèi)容,，可以促進員工學(xué)習(xí),、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團隊,。

c）工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有積極的工作態(tài)度,，熱情的服務(wù)意識,，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬,。

3,、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式,。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn),，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括銷售技巧,、禮儀,、技術(shù)等方面。

4,、安裝專業(yè)報價軟件,，提高報價效率，儲存報價結(jié)果,，方便以后查找,。

以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整,，也不夠成熟,，最終方案還請各位老總們考慮、定奪,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇八

保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)

一年來,，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān),。今年,，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足,。

一、工作思想

用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，務(wù)實求效,，勇爭一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展,、真誠服務(wù),、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，應(yīng)對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏，公司持續(xù)了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng),。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的職責(zé)感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力,。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,，我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要資料來抓,，并和經(jīng)理室一齊實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè),。

二,、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必制定規(guī)范加強管理,。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作

1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個部室的周、月,、季度、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,，部室狀況確定每個部室合理的,、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針，透過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成,。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè),。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會,，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識,、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ),。

3、幫忙經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機制,。

三、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理,。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險,。貨運險的開辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力,，我部全年完成保費收入9009549、94元,，其中車險保費8250160,、12元，非車險業(yè)務(wù)759389,、82元,，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證,。

四,、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。

總之,，一年來，我嚴于律己,、克己奉公,，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范,，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上,，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作，取得了很大成績,。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢,，務(wù)必進一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟,，全力拼搏，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,！

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇九

時光荏苒,，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間,，又是一年的年終,，也是新一年的開始。光陰似箭,，轉(zhuǎn)眼在保險公司迎來了第二個春天,，轉(zhuǎn)眼已由新員工變成了老員工。翻看這一年來的工作日志,，回顧著這忙碌,、充實而又緊張、愉快的一年,?；厥?0xx的工作。有碩果累累的喜悅,，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛,。也有困難和挫折時惆悵。下面就是一年來的主要工作簡要總結(jié)：

一年來,我們緊跟公司戰(zhàn)略部署,、把握主動,、明確目標、扎實措施,、合力攻堅,、強勢奮進的一年。在這一年里,，我們緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展、真誠服務(wù),、提高效益”這一中心,，與時俱進，勤奮工作,，務(wù)實求效,，文明服務(wù)，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作,。

為深入貫徹公司做強戰(zhàn)略,，全面實現(xiàn)公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險控制,、提高效益,，加強理賠基礎(chǔ)管理,，規(guī)范理賠操作實務(wù)，優(yōu)化理賠處理流程;領(lǐng)導(dǎo)多次安排組織學(xué)習(xí)專業(yè)理論,，法律法規(guī),，條款要例等專業(yè)知識的培訓(xùn)，讓我們掌握到更多的專業(yè)知識,，為我們的工作打下了堅實的基礎(chǔ),。

進公司以來一直從事結(jié)案崗的我，十一月份已被轉(zhuǎn)為從事了檔案管理,。雖然新工作分項復(fù)雜,，有些瑣碎凌亂。對我,，確實是全新的挑戰(zhàn),。不過經(jīng)過這段時間的奮斗，在實際工作中,，只要有強烈的責(zé)任心,，積極嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，一切都不是問題,。檔案管理崗現(xiàn)對于我來說,，已是得心應(yīng)手了。完成本職工作后,，如果有需要的時候還會去協(xié)助結(jié)案崗,。

在工作上，我嚴格要求自己,，確保工作的順利進行,。做到敬業(yè)愛崗，格習(xí)職守,，以務(wù)實的工作作風(fēng),，堅定的思想信念;飽滿的工作熱情,，較好地做好自己本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,。最后正視自己的缺點，在不斷學(xué)習(xí)中進步,，不斷向前輩,、同事請教學(xué)習(xí)，來彌補自身的不足,，對實際問題的處理，使自己從中學(xué)到更多的東西,，積累一些處理問題的經(jīng)驗,。

總之,，自己在以后的工作中要加倍努力，一定聽眾領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動地工作,，好好學(xué)習(xí)保險理論和業(yè)務(wù)知識，為公司的再次創(chuàng)業(yè)做出應(yīng)有的貢獻,。

回顧歷史展望未來,，明天總是充滿著希望。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的天安保險公司一起成長,，共同奮斗,，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人的理想，一定能!

畢業(yè)后從校園走出的那刻起,，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛,，帶著我對保險的理論認識，走進了中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司,，透過這幾個月的工作和學(xué)習(xí),，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會,，將自我的理論知識付諸于實踐,，挑戰(zhàn)了自我的工作潛力和學(xué)習(xí)潛力。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十

在此我感謝這段時間公司領(lǐng)導(dǎo)對我的悉心教導(dǎo)和同事對我的及時幫忙,，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經(jīng)驗和在校園課堂里無法學(xué)到的很多知識,。總結(jié)起來,，有以下幾個方面：

一,、工作方面

1、作為公司出納,，負責(zé)公司取賠款期間,，我在收付、反映,、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶帶給了最好的服務(wù),，維護了公司的形象,。

2、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3,、換崗擔(dān)任公司核算員后，用心與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4、整理歷史未解決的款項明細,，并用心向分公司相關(guān)部門請教,，在他們的用心幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理。

5,、用心配合領(lǐng)導(dǎo)工作,，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證，做好每一天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、學(xué)習(xí)方面

1,、堅持政治,、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策,，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī),，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自我的共產(chǎn)主義覺悟,，不斷提高自我的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作潛力。作為一名中共預(yù)備黨員,，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自我,，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情用心,、認真地完成好每一項任務(wù),，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責(zé),，自覺按章操作,，平時生活中團結(jié)同事,、不斷提升自我的團隊合作精神,。

2、透過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自我的不足,，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款,，增強對保險好處和功能的領(lǐng)悟，個性是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù),。

3,、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。20xx年又是一個充滿激情的一年,，在今后的工作中,，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足,，朝著以下幾個方向努力：1,、學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變,，各種學(xué)科知識日新月異,。我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識，并用于指導(dǎo)實踐工作,。

2,、“業(yè)精于勤而荒于嬉”,，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，透過多看、多學(xué),、多練來不斷的提高自我的各項業(yè)務(wù)技能,。

3、不斷鍛煉自我的膽識和毅力,，提高自我解決實際問題的潛力,，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，用心,、熱情,、細致地的對待每一項工作。

4,、多做業(yè)務(wù),，提高自我的業(yè)務(wù)潛力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻

5,、用心參加公司組織的每項活動,，提高自我的溝通潛力，更期望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。

作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子,，關(guān)注公司的發(fā)展更是自我的一份職責(zé),，對于公司明年的發(fā)展，我想談?wù)勎业南敕ǎ?/p>

一,、在競爭中求生存,，在競爭中促發(fā)展

應(yīng)對保險業(yè)激烈的競爭形勢，應(yīng)對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,，持續(xù)沉著冷靜,，客觀應(yīng)對現(xiàn)實狀況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn),，是我們值得思考并值得去做的事情。我的思考有以下幾點：

1,、深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員,，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài),。

2,、服務(wù)更加人性化,、親密化,。應(yīng)對企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,，進行了多次回訪,，請他們對我司工作提出意見和推薦,，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶對我司更加信任,。應(yīng)對個人業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員也能夠回訪,，平時持續(xù)聯(lián)系,。他們有什么需求，可上門拜訪服務(wù),。

3,、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)務(wù)必親自上門拜訪,，對所有新?？蛻魟?wù)必當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸,，只要客戶需要務(wù)必隨叫隨到，帶給各方面服務(wù),。

4,、公司有新產(chǎn)品推出時，能夠采取產(chǎn)品說明會的方式去吸引客戶,，真正作到與客戶交流接觸,。這一點是公司推出投資型產(chǎn)品×××三代給我的啟發(fā)，我有幸去中國人壽的產(chǎn)品說明會,，覺得我們有必要跟壽險公司學(xué)習(xí),，做到真正的抓住客戶。

二,、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手,，堅持實事求是、“迅速,、及時,、準確、合理”的原則,。只要接到報案,，無論事故大小，無論白天黑夜,，始終堅持趕到第一現(xiàn)場,，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程,，為客戶帶給力所能及的方便,。一是堅持雙人查勘，雙人定損,，交叉做案,，限時賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)量;二是堅持24小時值班制度,，用心參與“三個中心”建設(shè),，以進一步提高服務(wù)水平;三是加強考核、加大督查力度,。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實,，輕者批評教育，重者嚴肅處理,，決不姑息;四是用心做好防災(zāi)防損工作,。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負責(zé)下,，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案,、夏季防汛安全檢查辦法,、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握,，提前介入,，用心會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行狀況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施,，以減少損失,，增強防范風(fēng)險的潛力。

三,、建立嚴格的內(nèi)部管理考核制度

1,、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺,，一開始就給他們留下良好的視覺好感,。

2、嚴格考勤制度,，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲罰,。

3、每一天做好值日工作,，持續(xù)良好的工作環(huán)境,。

4、每名員工清楚自我的崗位職責(zé),，做好自我本分的事,，由于個人失誤給公司造成損失的要負相應(yīng)的負責(zé)。

5,、每項工作要本著公開透明的原則,。

6、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的推薦,，鼓勵員工為公司發(fā)展獻計獻策,。

7、加強公司文化建設(shè),，利用好公司的報刊雜志等資源,，讓公司的每位員工了解到保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十一

轉(zhuǎn)眼間，即將告別20xx年,，進入了新的一年,，回顧自己在這12個月的工作中有失敗，也有成功,，失敗的是我的銷售業(yè)績沒有達到我預(yù)期的成績,，成功的是;自身業(yè)務(wù)知識和能力有了很大的提高,。這首先得感謝公司給我提供了好的工作條件和生活環(huán)境，還有我的各級領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的指導(dǎo)和幫助,。在此我將這一年的工作情況作一下總結(jié)目的在于吸取教訓(xùn),，提高自己，同時列出新一年的工作計劃我有信心和決心,，在新的一年內(nèi)把工作做得更出色,。

截止20xx年xx月xx日我負責(zé)的藥店共有家，其中家為單店,。

20xx年我的具體工作情況：負責(zé)藥店的銷售及進貨和回款

并按照拜訪計劃每天拜訪藥店與店員溝通,，對于目標店員,，經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請目標店員,，好穩(wěn)定與目標店員的關(guān)系增加銷量。并在擁有固定的藥店的同時盡量去開發(fā)新的藥店,。同時將市場情況及時反映給公司，并盡自己最大的努力去做好本職工作,。

以上就是我xx年的具體工作內(nèi)容,，看似簡單但對于我這個才剛剛工作一年半的新手來說也有一定的困難,，自從20xx年xx月接下藥店以后我才感覺到我正式成為了一名otc業(yè)務(wù)員,，但可惜的是藥店的銷量平平,，對此我對公司及各位領(lǐng)導(dǎo)深表歉意,，因為我一直堅信沒有做不好的業(yè)務(wù)只有做不好業(yè)務(wù)的人，沒有賣不出去的藥只有賣不出去藥的人,。不過雖然我的業(yè)績不突出,，但我一直在努力學(xué)習(xí)如何成為一名優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員,，經(jīng)過這一年多的磨練，我已經(jīng)逐步成熟起來學(xué)會了如何克服困難,，并將這些困難轉(zhuǎn)變成我成功的動力,。我有信心在接下來的一年里運用我所學(xué)到的一切為公司做出貢獻!

20xx年工作計劃如下：

1)積極努力的提高自己的銷量;

2)制定更完善的拜訪計劃,，嚴格按照拜訪計劃拜訪藥店;

3)在維護好現(xiàn)有藥店的基礎(chǔ)上，在公司的支持下盡力開發(fā)新的藥店;

4)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識,，并向其他優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí);

5)對xx年工作的細節(jié)要求：

1.一周一小結(jié)，每月一大結(jié),，總結(jié)工作上的失誤并及時改正;

2.去藥店之前要多做準備工作充分考慮到店員的狀態(tài)和需求，這樣才能更好的與店員溝通增進我們之間的關(guān)系;

3.與店員溝通要誠懇,，答應(yīng)好的事就要做到,。我在外面代表的不單單是自己跟代表了公司，如果在言行上輕浮不講信用,，會影響到店員對我甚至是對公司的不信任,，以至于店員對推銷我們的產(chǎn)品失去興趣;

4.要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料,，與同行們交流,，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法,。

以上就是我這一年的工作計劃,，工作中遇到各種各樣的困難,，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示,，與同事探討,，努力克服,。為公司做出自己最大的貢獻,。

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十二

一年來，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān),。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù),，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足,。

一、工作思想

用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進,，勤奮工作，務(wù)實求效,，勇爭一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務(wù),、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，應(yīng)對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏,，公司持續(xù)了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻,。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng),。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的職責(zé)感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力,。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,。一年來,，我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要資料來抓,，并和經(jīng)理室一齊實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二,、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必制定規(guī)范加強管理,。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績,、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作

1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個部室的周、月,、季度,、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點，部室狀況確定每個部室合理的,、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針,，透過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成,。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè),。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,，組織大家學(xué)知識,、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3,、幫忙經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機制。

三,、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入*元,，其中車險保費*元,，非車險業(yè)務(wù)*元，滿期賠付率為,。成為公司發(fā)展的重要保證,。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,。處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。

總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上,，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作，取得了很大成績,。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢,，務(wù)必進一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟，全力拼搏,，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十三

一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)是20xx年了,，在這新年來臨之際，回想自己一年所走過的路,，所經(jīng)歷的事情,，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜,，只是多了一份鎮(zhèn)定,，從容的心態(tài)。

一,、工作內(nèi)容

1.投保單的初審,、登記、交單;

2.保單的領(lǐng)取,，發(fā)放登記;

3.報表,，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表;

4.庫存管理,，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記,。

二、個人成果和不足的總結(jié)

1.個人成果：第一個方面就是初審工作,，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后,，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生,，(減少問題件)以便提高承保速度,。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,，統(tǒng)計,，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度,，做到心里有數(shù),，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃,。就我個人而言,，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學(xué)到了很多的知識,，積累了一定的經(jīng)驗;

2.工作不足：對于初審工作,，說實話開始的時候我覺得它就是個小case,。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題,，比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等,，讓我深刻的意識到,，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項工作恰恰是需要認真,、仔細。單子多的時候,，我就用以著急,，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的,。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識,，業(yè)務(wù)水平還有待提高。

三,、明年的一個工作計劃

1.繼續(xù)做好先前的工作,，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排;

2.努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù),，為公司搭建一個更好的平臺;

3.繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自己的業(yè)務(wù)水平。

過去的一切都只屬于過去,，在新的一年里,，我要努力彌補做得還不夠的地方，繼續(xù)為公司創(chuàng)造出更大的收益!

保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)與計劃篇十四

我已在保險公司工作x個年頭,。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫助下,，經(jīng)過x年的歷練，已從當(dāng)年的保險新手,，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責(zé)人,。在崗位上，我能為客戶提供很好的保險咨詢服務(wù),，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。在公司里,，我遵紀守法,，團結(jié)集體，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù),。下面是我對20xx年工作情況的總結(jié),。

一,、不斷學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn),，使業(yè)務(wù)水平不斷提高

學(xué)無止境,，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉,，但我仍不滿足于現(xiàn)狀,，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

二,、提高思覺悟,，在思想上政治上不斷進步

一直以來，我都保持著積極取的心態(tài),，積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育,、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步,。

三、不違規(guī)不違紀,，一切按規(guī)章制度辦事,，一心一意工作，提前完成公司各項任務(wù)

我始終懷著一顆為人民服務(wù),，為公司謀利的心,，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅持文明用語，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點，不參與賭博,、購買非法彩等不良行為,。在平時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走，立足崗位,，默默奉獻,，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分,，帶著執(zhí)著和熱情,，我會一直走下去，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé),。在這半年以來，我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,，切實做好各方面工作,，也取得了一定的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，也得到了同事們的好評,。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,，還存在著一定的差距和不足,。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,，勇克服缺點和彌補不足,，為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。