總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

理財顧問年終總結(jié)篇一

作為一個服務(wù)顧問,，既要服務(wù)好客戶,，又要與車間兄弟溝通好客戶的要求與車輛的具體問題。因此,，在這個崗位上,，必須擁有專業(yè)的知識和良好的溝通能力。這樣,，才能既滿足客戶的要求,，又能讓車間技術(shù)人員及時快速的找出問題點所在。

經(jīng)過這一年的工作,，我也發(fā)現(xiàn)自己存在很多不足之處,，首先，在服務(wù)細節(jié)有所欠缺,，在與客戶接觸時,，有時無法提供顧客所需要的服務(wù)，甚至讓顧客產(chǎn)生不信任感,。當(dāng)然這也與我們的環(huán)境和設(shè)備有關(guān),，不過主要的還是我前臺的工作不夠細致，認(rèn)真,。其次,，在忠誠客戶維系上有所不足，客戶在不斷新增的同時也有著一定量的流失,，說明我的客戶回訪工作不到位,，客戶不能感覺到我們對他們發(fā)自內(nèi)心的關(guān)心,。所以，接下來我必須培養(yǎng)和維護一批長期穩(wěn)定與我們合作的老客戶,，發(fā)展新的忠誠客戶,，我會從日常工作中給這些客戶真正的關(guān)心。當(dāng)然,，照顧是建立在互惠互利的基礎(chǔ)上,，只有這樣，不論在市場好與壞的時候,，我們都能安然度過,，讓這部分客戶始終跟著我們走，真正做到比你更關(guān)心你,。

既然知道了自己的不足之處,，我就得好好改進。在今后的工作中我一定要好好彌補自己的劣勢,，繼續(xù)發(fā)揚自己的優(yōu)勢,，真正做到揚長避短：

1、要時刻保持工作的積極性,，以積極美好的心態(tài)迎接每一天的工作,。

2、多向同事虛心請教自己不懂的問題,。

3,、在客戶維系方面，要始終堅持客戶至上的原則,，做好客戶的回訪和預(yù)約工作。穩(wěn)抓一大把老客戶,，開發(fā)一批優(yōu)質(zhì)新客戶,。

4、售后是一個團體,，要加強與車間和配件的溝通,，給客戶一個最滿意的辦事效率。

服務(wù)顧問這個崗位是客戶與車間之間的橋梁,，也是公司的門面,，這個職位的重要性可想而知。這給了我很大的壓力,，但是有壓力才有動力,。我會繼續(xù)努力，堅持不懈,，使自己更上一個大臺階,，給上級領(lǐng)導(dǎo)一份滿意的答卷!

理財顧問年終總結(jié)篇二

20xx年是緊張的一年,，也是忙碌的一年，也取得了一定的收獲,?；仡欉@一年的經(jīng)歷，經(jīng)歷了公司從來沒有的策劃模式,，也完成了開始覺得不太現(xiàn)實的銷售任務(wù),。讓我對營銷策劃有了新的認(rèn)識，也看到了大膽的廣告推廣方式,?；仡欉@一年的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與幫助下,，提高自己的工作要求,，按照公司的要求，認(rèn)真的去完成了自己的本職工作,，一年轉(zhuǎn)眼即將結(jié)束,，現(xiàn)對一年的工作情況總結(jié)如下：最重要的是工作重心的轉(zhuǎn)變,，其次是自己心智的成熟,。

今年的銷售任務(wù)從年初的11億銷售目標(biāo)下達下來，就覺得確實是一個重擔(dān)壓了下來,，為了去實現(xiàn)這一個目標(biāo),，我全力以赴的去配合公司的每一個銷售節(jié)點,。我把自己的銷售業(yè)績放到了一邊，重點放在了整個銷售團隊的銷售業(yè)績上面,，我們把每一天都當(dāng)成了開盤日,，慶幸的是今年公司的策劃部門為我們銷售做出了強有力的銷售宣傳，保證每天我們的銷售中心的人氣都非常的旺,，而這個時候我的工作就放到總控上面,，做好現(xiàn)場的銷售氛圍，而自己確實在今年也沒有賺到錢,，有的時候心里確實感覺到不平衡,，拿不到錢(我沒有銷售總提成)，有時候確實想放棄這個工作崗位,，說實在話干銷售就是吃的青春飯,，拿高工資，別的同行也覺得今年我們賣這么好,，我應(yīng)該賺好多錢,，但事實我根本沒有，而幸運的是林總,、劉經(jīng)理真的也很理解我,，對我關(guān)懷和幫助,，同事們也非常配合我的工作，我應(yīng)該感謝他們,。

20xx年的主要工作內(nèi)容如下：

一,、銷售部日常管理工作

銷售部門是公司對外展示的形象窗口，代表的是一個公司外表,，也是公司最賺錢的一個部門,，是一個先鋒部隊。銷售部工作也是最直接的,，拿業(yè)績說話,。天天跟形形色色的人打交道也是最難的一件事情，特別有些客戶不講道理,，死纏爛打,。面對這些工作，為了完成任務(wù)目標(biāo),，自我強化工作意識,，提高工作效率，細化工作內(nèi)容,，冷靜處理客戶問題,，力求達到客戶的滿意度，創(chuàng)造良好的客戶口碑,，力求各項工作準(zhǔn)確,，避免疏漏和差錯，至今基本做的還是比較完善,。

1,、認(rèn)真做好市場調(diào)研工作。對洛陽市場的信息掌握,，對競爭對手的產(chǎn)品細致分析,，每周調(diào)研做好記錄，及時和團隊分享,，給公司產(chǎn)品定價提供依據(jù)，做到知己知彼百戰(zhàn)不殆,。

2,、營造火爆的銷售氛圍促進銷售。配合策劃部門的活動作出應(yīng)對調(diào)整,，在銷售現(xiàn)場做好總控,，盯緊銷售案場的每一組客戶做出調(diào)整，應(yīng)對突發(fā)情況,，核對房源,、價格,、優(yōu)惠等確保準(zhǔn)確，避免疏漏和差錯,。(我把自己的時間全部放在了為團隊服務(wù)上面,，而自己卻沒有了客戶，沒有提成,，收入也是在這個團隊里最低的一個人),。

3、做好客戶問題的處理,?？蛻舳嗔耸裁礃拥那闆r都有，要退房的,、要優(yōu)惠的,、有對合同條款不滿意的等等。在保證公司的利益不被侵犯的前提下,，與客戶周旋,，洽談，不但要完成簽約,，還需要客戶滿意,，提高公司的美譽度，提升老客戶推介率,。

4,、做好與其他部門的工作協(xié)調(diào)。加強與公司各個部門的溝通,，向行政部申請辦公用具,，車輛使用計劃等;與客服部做好合同備案，貸款政策信息等相關(guān)信息的及時掌握;請工程部工程師為銷售人員解答專業(yè)知識等工作,，提高工作效率,，掌握更全面的知識。

5,、做好置業(yè)顧問的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,。及時捕捉政策信息，專業(yè)知識,，課外知識等信息給銷售人員分享,。組織召開專題分享會使銷售團隊共同學(xué)習(xí)，共同進步,。新員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)安排,，考核。

二、加強自我學(xué)習(xí),，提高自身素養(yǎng)

在20xx年里,，公司加大了推廣力度，更新了推廣方式,，不同新異的推廣方式讓我目不暇接,，在這一年里我不斷加強自身的學(xué)習(xí)，專業(yè)非專業(yè)知識不停地學(xué)習(xí),，在這一年里我看完了5本暢銷書(《貨幣戰(zhàn)爭》2本,、《激蕩30年》2本、《從優(yōu)秀到卓越》),，為自己充電,。向周圍的領(lǐng)導(dǎo)、同事進行學(xué)習(xí),，尤其是林晉春老總和劉中舉經(jīng)理的循循善誘,、孜孜教誨下，感覺到了今年自己還是有點進步,。經(jīng)過不斷地學(xué)習(xí)充電,，不斷地積累，我在日常的管理能力,、問題客戶的處理能力,、銷售案場的銷售氛圍營造能力等等，在這一年里又有了新的提高,，保證了本部門各項工作的正常運行,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作,，認(rèn)真努力貫徹到實際工作中去,。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性,，具備較強的專業(yè)心,，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

三,、工作中存在的問題

在這一年來，取得了一些成績,，但也存在一些問題和不足,，主要表現(xiàn)在：第一，脾氣太急躁,，個人心理承受能力不是很好,，對某些事情個人感觀較濃,，說話的尺度把握有所欠缺,，辦事的分寸掌握的不夠完美,。這中性格會造成本部門和其他部門的同事造成誤解，亟待改之;第二,，不細心,，考慮問題太少不夠精細，該考慮的問題沒考慮到,，有些工作還不夠過細,，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位;第三，管理方式有些“粗獷”,，不夠細膩,，管理制度的嚴(yán)密性與連續(xù)性沒有監(jiān)管到位。

四,、今后努力的方向

新的一年開始了,，又是一個新的紀(jì)元，20xx年的任務(wù)目標(biāo)15億也已經(jīng)下達,，又是一個挑戰(zhàn),，一個新的開始。自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù),、工作水平,，為公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應(yīng)該貢獻的力量,。我我應(yīng)努力做到：

1,、加強學(xué)習(xí)，拓寬知識面,。努力學(xué)習(xí)房產(chǎn)專業(yè)知識和相關(guān)法律常識,。加強對房地產(chǎn)發(fā)展脈絡(luò)、走向的了解,，加強周圍環(huán)境,、同行業(yè)發(fā)展的了解、學(xué)習(xí),，要對公司的統(tǒng)籌規(guī)劃,、當(dāng)前情況做到心中有數(shù);

2、本著實事求是的原則,，做到上情下達,、下情上報;真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手;做好置業(yè)顧問問題的解決者“拆彈專家”。

3,、注重本部門的工作作風(fēng)建設(shè),，加強管理，團結(jié)一致，勤奮工作,，形成良好的部門工作氛圍,。

4、不斷改進銷售部團隊成員工作積極性,，團隊凝聚力,，做好部門任務(wù)分解，并全力以赴去完成年度任務(wù)指標(biāo),。

5,、遵守公司內(nèi)部規(guī)章制度，維護公司利益,，積極為公司創(chuàng)造更高價值,，力爭取得更大的工作成績。

“人生偉業(yè)的建立,，不在能知,，乃在能行?！蔽乙采钚挪灰?，在此提出與大家共勉，共同進步!

理財顧問年終總結(jié)篇三

xx年即將過去,，一年來,，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下,，堅持自我嚴(yán)格要求,、加強學(xué)習(xí)、踏實工作,，在政治思想,、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié),。

我主動要求進步,，能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己,。一方面,，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高,。另一方面,，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國,，建設(shè)美好家園”,、“ 機關(guān)文化建設(shè)年”,、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻,，對投身社保事業(yè),、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。

面,。

一是加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。從講政治的高度來認(rèn)識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性,，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑,，堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來,，并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會,，做到個人與組織相一致,，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時,，通過積極參與每期的科務(wù)會,、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,，加強了對基金財務(wù)知識,、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí),，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中,，代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,，獲得團體第一名好成績。另外,，積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽,，也贏得了榮譽。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真完成了定期與銀行,、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作,。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，清理未達賬項,，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,。另一方面，加強與財政的溝通,，完成了社?；鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作,。另外,，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋,、協(xié)調(diào)處理工作,。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作,，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排,，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn),、問題協(xié)調(diào)反饋工作,，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),，后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作,，提高了工作效率,。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一,，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作,，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二,，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作,，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三,，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象,。其四,，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確性,。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳,、退費工作。

其一,，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作,。其二,，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三,，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,，定期與各分局核對,。

四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。其一,，及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核,、上傳文件操作。其二,，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三,，負責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金,、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作,。其四,，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作,。其五,，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶,、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作,。同時，負責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社?；?，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度,。

五是認(rèn)真做好本職工作的同時,，及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù),。

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約,、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行,，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決,，能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求,。同時,，正確處理好工作與生活的關(guān)系,，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

工作取得了一些成績,，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的,，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距,。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救,。

理財顧問年終總結(jié)篇四

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年,，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,，準(zhǔn)備更名掛牌,，開始新的征程。然而,，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學(xué)習(xí),、崗位練兵,。對市行傳達的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹,。讓員工樹立主人翁精神,，在工作中不推、不等,、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益,、向工作要質(zhì)量,。在核算上無重大差錯事故。

我部的內(nèi)部制度是比較健全的,，各項工作都有明確分工,，員工并事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假,。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章,、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用,，都有專人負責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕,，杜絕詐騙,。總之,，我們要將一切防忠于未然,，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展,。

試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年,，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益,。行里不想讓任何一個職工掉隊,，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試,，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間,，積極準(zhǔn)備考試,。其間,，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試,。組織員工去培訓(xùn)中心進行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí),。

有些員工工作、家庭的各方面負擔(dān)都很重,，考試給其帶來了很大的心理壓力,，思想包袱很重。為幫助這樣的同志,，我部各個員工在考試期間,，經(jīng)常互相交流思想,，一起鉆研考試的命題,，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解,。體現(xiàn)出了團結(jié)同志的精神,，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間,，大家都想爭分奪秒的看書,，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命,，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者,。在考試期間,，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作,，在最關(guān)鍵的時刻,，我們看到了員工們的可愛之處。

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達到支行,，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,，配合行里完成各項指標(biāo),。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品,。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后,，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河,，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻,。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任,，不是任務(wù),。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事,，變壓力為動力,，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣,。員工們不再抱怨任務(wù)繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

這一年的工作和考核,，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗,，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高,，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標(biāo)的,，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以,，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí),，減少核算差錯。