總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇一

1,、截止11月底完成綜合交易額x萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的,，日均成交x萬(wàn)元,，較上年全年日均成交x萬(wàn)元增長(zhǎng)。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次，市場(chǎng)占有率為,，較上年全年增長(zhǎng),，交易活躍度較上年有明顯提升。

2,、營(yíng)業(yè)面積較小,，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止,，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部,。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷部相互配合，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶,、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好,，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,，做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇,。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二,、工作目標(biāo)完成情況1,、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校,，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題,。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高,，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,，大多上班客戶無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定,，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,，得到了大多客戶好評(píng),，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可,，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng),。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu),，都得到了進(jìn)一步的提升,，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo),，客戶在咨詢方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求,，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理,。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容,，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,，如：行業(yè)透視、政策追蹤,、短線薦股,、薦股追蹤,、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過(guò)努力，目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升,。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī),，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,，才能更好的完成上述工作,。

⑵在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年工作會(huì)議精神,，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告,。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情,，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò),，隨后又相繼舉行了《新能源概

念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,，根據(jù)公司四季度操作策略，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì),，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀,，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。3,、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累,，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：1,、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,，由于參會(huì)人員較多,，晨會(huì)召開時(shí)間又短,，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行,。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力,，通過(guò)短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,，大家相互交流可能提高看盤能力,。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),，周三的交流活動(dòng)比較靈活,，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外,，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng),、大盤分析

最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái),，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言,，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力,。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng),，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

1,、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。2,、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái),，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無(wú)效,、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中,。

3,、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。

4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,，目前咨詢信息部分客戶無(wú)法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5,、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo),。四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃

1,、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷服務(wù)工作,，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好,，做大，做強(qiáng),，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。

2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái),，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷,。3,、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí),，提升回訪質(zhì)量,。4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù),，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。

5,、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。6,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況,，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇二

回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多，第二,、工作還不夠積極主動(dòng),，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng),。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力,，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來(lái)的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn),，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配,。

在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇三

一,、八月份工作總結(jié)

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議,。過(guò)程中，我深切地體會(huì)到,，作為市場(chǎng)部的一份子,，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,，時(shí)刻做到思想,、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),，提高了工作效率,。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件,，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知、發(fā)展規(guī)劃等,；

2.學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)備和一級(jí)開發(fā)工作流程,、bt項(xiàng)目和bot項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等,；

3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

一個(gè)月以來(lái),，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目,，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)最具投資潛力,，進(jìn)而，對(duì)行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作,。整個(gè)過(guò)程,，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿,。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了的初步可研報(bào)告,。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù),，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

（四）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在,。工作過(guò)程中，我通過(guò)各種渠道,，其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來(lái)完成上級(jí)和部門交代的任務(wù)。

（五）市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

1.完成了平時(shí)的會(huì)議相關(guān)信息記錄,，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時(shí)制作成excel,、word,、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考；

2.完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印,、復(fù)印等。

（六）項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),，做到“宏觀不漏項(xiàng),，微觀要精準(zhǔn)”。

1.配合部門完成了對(duì)**項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集,；

2.協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)*項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；

3.與部員一起研究*項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)應(yīng)的規(guī)避方法供部長(zhǎng)審定,；

4.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,，并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

二、工作中存在的問(wèn)題

（一）個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

（三）個(gè)人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,，信息收集較為單一,。

三、如何改進(jìn)存在問(wèn)題

（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,，做到工作有條有理，從而提高工作的效率,。

（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系,，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn),、有效,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇四

回顧即將過(guò)去的上半年，我感慨萬(wàn)千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解,，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧。

通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。

作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,，之中也存在著諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。

主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。

銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事,，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。

可是客戶是自己的，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

在接下來(lái)的半年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇五

各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委,、各位同事：

大家好!

今天,，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì)。這是一次難得的鍛煉,、提高自己的機(jī)會(huì),。我叫于崴，現(xiàn)年28歲,，大專文化程度,，中級(jí)理財(cái)師職稱。20xx年加入建設(shè)銀行工作,。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所、城區(qū)支行,、渾江大街支行,，從事柜員崗、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn),、個(gè)人客戶經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實(shí)踐,，讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系，曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員,、巾幗建工標(biāo)兵,。今天，我競(jìng)聘對(duì)私客戶經(jīng)理一職,。

第一,、我先來(lái)談一談對(duì)客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識(shí)。

我國(guó)加入wto以后,，銀行業(yè)首當(dāng)其沖,，迅速和國(guó)際接軌。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段,。銀行客戶經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生,。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求?？梢哉f(shuō),，客戶經(jīng)營(yíng)的好，銀行的貸款回收就能得到保證,，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營(yíng)失敗,，銀行的效益也就沒(méi)有了來(lái)源,。

誰(shuí)贏得了客戶，誰(shuí)就贏得了市場(chǎng),，贏得了效益,。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕。建立以客戶為中心,，滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,，提高服務(wù)質(zhì)量，推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù),。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo),，以客戶為中心，滿足客戶多元化,、層次化金融需求,，追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的新型營(yíng)銷服務(wù)體制,?？蛻艚?jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁,，擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶需求,，為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為銀行拓展信貸營(yíng)銷,，為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確、有效的信息的重要職責(zé),。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn),。

第二、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,，我將從以下幾個(gè)方面開展工作：

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn),，樹立市場(chǎng)觀念,、客戶觀念、營(yíng)銷觀念,，為全方位對(duì)客戶服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，為依法開展客戶的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù),。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，創(chuàng)造性的開展工作,。

二,、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé)，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷,，發(fā)展客戶,。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策、內(nèi)容,、特色,，熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù),，使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù),，圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場(chǎng)，為客戶提供咨詢和理財(cái)服務(wù),，行使金融顧問(wèn)的職責(zé),，密切與客戶的關(guān)系，更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來(lái),。

三,、分析研究市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)客戶的研究,，建立客戶資料檔案,，根據(jù)客戶的實(shí)際狀況,，客觀,、公正地評(píng)價(jià)客戶等級(jí)，不斷調(diào)整服務(wù)措施,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量,。廣泛搜集客戶資金、財(cái)務(wù)信息,，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況,、收集、掌握同業(yè)對(duì)客戶的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài),，及時(shí)反饋客戶對(duì)銀行服務(wù)的意見和建議等,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，掌握轄區(qū)客戶特點(diǎn)和結(jié)構(gòu),，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;比較分析各類客戶市場(chǎng)的特點(diǎn),，對(duì)確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場(chǎng)提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,、獲利能力及市場(chǎng)滲透能力,，提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見。

四,、以客戶為中心,，加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),，提高服務(wù)效率?？蛻艚?jīng)理一方面代表整個(gè)銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,，同時(shí)也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,，督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)客戶要求,，提高服務(wù)效率。在實(shí)際工作中要做到特事特辦,，急事急辦,，易事快辦，難事妥辦,，靠特色服務(wù)贏得客戶,。

五、監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn),，注重對(duì)客戶的日常管理,，主動(dòng)掌握客戶的思想動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)行為等,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

六,、求真務(wù)實(shí),，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作,。對(duì)工作不拖,、不等、不靠,、不推,，不但用力去做工作，而且用心去做工作,。在對(duì)客戶服務(wù)的同時(shí),，大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣，幫助客戶樹立良好的信用理念,。在具體工作中,，既熱情洋溢，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行,，在社會(huì)上在客戶中樹立良好的“建行人”形象,。靠誠(chéng)信守諾留住客戶,，靠特色服務(wù)贏得客戶,，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶,。

以上報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)指正,?？傊绻@次競(jìng)聘成功,，我將嚴(yán)格履行自己的諾言,，以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面。如果不能,，說(shuō)明我的工作能力還有待提高,，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí)，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作,。

謝謝大家

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇六

回顧即將過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解,，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動(dòng),，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng),。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力,，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn),，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶是自己的,，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。

在接下來(lái)的20xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇七

xx年度升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲,，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門,，新成立理財(cái)顧問(wèn)部在xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下,，部門同事全力配合下,，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,，但是工作中也存在一些的問(wèn)題,，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)

1,、截止11月底完成綜合交易額x萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的，日均成交x萬(wàn)元,，較上年全年日均成交x萬(wàn)元增長(zhǎng),。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次，市場(chǎng)占有率為,，較上年全年增長(zhǎng),，交易活躍度較上年有明顯提升。

2,、營(yíng)業(yè)面積較小,，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止,，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷部相互配合,，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。

3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核指標(biāo)完成情況良好,，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,，做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦,。

二,、工作目標(biāo)完成情況

1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面,，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效,，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題,。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,，大多上班客戶無(wú)法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定,，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng),，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng),。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升,，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。

2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo),，客戶在咨詢方面的需要越來(lái)越多元化,，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理,。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整,，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容,，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,，如：行業(yè)透視,、政策追蹤、短線薦股,、薦股追蹤,、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度,，并且安排專人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力,，

目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升,。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī),，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,，必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作,。⑵在咨詢服務(wù)方面,，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告,。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合,，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情,，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一,，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,，根據(jù)公司四季度操作策略,，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》,。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力,。

3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部,，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求,。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：

1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,，由于參會(huì)人員較多,，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行,。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力,，通過(guò)短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力,。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高,。

2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),，周三的交流活動(dòng)比較靈活,，會(huì)根據(jù)不同情況安排,，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課,。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng),、大盤分析最準(zhǔn)確獎(jiǎng),。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái),，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言,，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力,。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng),，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。

三,、工作中的不足之處

1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng),。

2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái),，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù),、無(wú)效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。

3,、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。

4,、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,，目前咨詢信息部分客戶無(wú)法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向,。

5,、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo),。

四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃

1,、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力,，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合,，做好營(yíng)銷服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大,，做強(qiáng),，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2,、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù),，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

3,、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制,，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制,，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量,。

4,、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案,。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ),，做好客戶資料收集工作,。

5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類,，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。

6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況,，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇八

回顧即將過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配,。

在接下來(lái)的20xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇九

每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn),，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn),，完成率226%,。

理財(cái)客戶

新增戶，完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷售萬(wàn)，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率130%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營(yíng)銷新客戶

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)耐心解答客戶問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷力度有待提高,。

三,、工作打算：

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十

20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首半年來(lái)的工作,，作為銀行理財(cái)顧問(wèn),，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),，切實(shí)充實(shí)自我,，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng),，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況：

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。 理財(cái)客戶 新增戶,，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷售萬(wàn),，完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)積極營(yíng)銷新客戶。

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、 快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶,。

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,，就買國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬,，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬(wàn)元的貴金 屬,，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)耐心解答客戶問(wèn)題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24 小時(shí)開機(jī)。

記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷力度有待提高。

三,、20xx年下半年的工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開 發(fā)大客戶,，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘 手問(wèn)題上能夠靈活變通。

3,、自身努力方向和擬采取的措施,。

4、各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測(cè),。

在新的半年里,，本人將再接再厲、戒驕戒躁,，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn),。緊跟總分行的營(yíng)銷政策，踏踏實(shí)實(shí)做事,，不畏艱難,，力爭(zhēng)完成全年指標(biāo)任務(wù)，向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十一

大家好!我是來(lái)自##支行的##,，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先,，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

一,、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)20xx年底開始的股市牛市以來(lái),，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求,，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶,。

二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略,。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待,。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí) ,。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起,。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶提供合理建議,。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái),。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值,。

2、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中,，個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶的深入了解開始,，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃,、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十二

回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解,，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,，之中也存在著諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配,。

在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十三

回顧即將過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn),，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶,，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶是自己的,，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配,。

在接下來(lái)的20xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十四

回顧20xx年上半年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，半年來(lái)取得了部分成績(jī),，但也還存在一定的不足,。下面是我對(duì)自己過(guò)去半年的工作作一個(gè)總結(jié)：

在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。

雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作,。以下是20__年度上半年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一,、上半年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃,，挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理,，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,，通過(guò)報(bào)社,、移動(dòng)短信,，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果;

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。

在自身的努力學(xué)習(xí)下，去年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，并于10月取得資格證書;通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力,。

二,、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題,。

目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富,，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：,，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(受營(yíng)銷人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足之處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中,、高端客戶)較少,，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼,、興趣愛好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2.營(yíng)銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

三、下半年工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù);

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好下半年個(gè)人工作計(jì)劃。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十五

每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。

理財(cái)客戶

新增戶,，完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn),，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1),、積極營(yíng)銷新客戶

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷,，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷力度有待提高。

三,、工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十六

每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。

理財(cái)客戶

新增戶,，完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷售萬(wàn)，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率130%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1),、積極營(yíng)銷新客戶

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷,，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷力度有待提高。

三,、工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)篇十七

本人于20xx年xx月x日入職,，入職以來(lái)，我努力工作和學(xué)習(xí),，在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí),，個(gè)人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,，在今后的工作中,，將繼續(xù)努力,、不斷鞭策自己,、不斷取得進(jìn)步。

一,、工作總結(jié)

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中,，我深切地體會(huì)到,，作為市場(chǎng)部的一份子,，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,，時(shí)刻做到思想,、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),，提高了工作效率,。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件,，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知,、發(fā)展規(guī)劃等,；

2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)備和一級(jí)開發(fā)工作流程,、bt項(xiàng)目和bot項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別,、三舊改造方案內(nèi)容等；

3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來(lái),，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目,，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)投資潛力,，進(jìn)而，對(duì)行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作,。整個(gè)過(guò)程,，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿,。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了初步可研報(bào)告,。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù),，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

（三）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在,。工作過(guò)程中，我通過(guò)各種渠道,，其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來(lái)完成上級(jí)和部門交代的任務(wù)。

（四）市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

1,、完成了平時(shí)的會(huì)議相關(guān)信息記錄,，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作,，并及時(shí)制作成excel,、word、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考,；

2,、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印,、復(fù)印等。

（五）項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),，做到“宏觀不漏項(xiàng),，微觀要精準(zhǔn)”。

1、配合部門完成了對(duì)xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集,；

2,、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)xx項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

3,、與部員一起研究xx項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)應(yīng)的規(guī)避方法供部長(zhǎng)審定；

4,、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證，一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,，并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

二、工作中存在的問(wèn)題

（一）個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

（三）個(gè)人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,，信息收集較為單一,。

三、如何改進(jìn)存在問(wèn)題

（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,，做到工作有條有理，從而提高工作的效率,。

（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn),、有效,。