總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。
理財顧問部年終總結(jié)篇一
1,、截止11月底完成綜合交易額x萬元,，完成全年預(yù)算的，日均成交x萬元,，較上年全年日均成交x萬元增長,。累計交易周轉(zhuǎn)率為x次，市場占有率為,，較上年全年增長,，交易活躍度較上年有明顯提升,。
2、營業(yè)面積較小,，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,，營業(yè)部同時也作為重點發(fā)展方向，目前為止,，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,，同時理財顧問部與營銷部相互配合,，對營銷團(tuán)隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,，所以在手機(jī)委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用,。
3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
考核指標(biāo)完成情況良好,，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進(jìn)行了調(diào)整,，并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財顧問部加強了咨詢協(xié)作參與力度,，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇,。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦,。二,、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面,，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效,，但同時也暴露一些問題,。理財顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間,，但是卻得到了客戶的認(rèn)可,，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu),，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意,，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理,。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,，首先，充實短信信息內(nèi)容,，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目，擇機(jī)擇時的發(fā)送,，如：行業(yè)透視,、政策追蹤、短線薦股,、薦股追蹤,、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。
同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度,，并且安排專人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力,，目前理財顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升,。
經(jīng)過一段時間的運行,，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績,，但是向客戶堅持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,，必須持之以恒、堅持不懈充實自我,，才能更好的完成上述工作,。
⑵在咨詢服務(wù)方面，理財顧問部結(jié)合今年工作會議精神,，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告,。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點吻合，如：理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情,，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯,，隨后又相繼舉行了《新能源概
念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,，根據(jù)公司四季度操作策略，融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業(yè)的研讀,，投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況,，提高投資者市場行業(yè)分析能力。3,、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于為新升級營業(yè)部,，員工隊伍比較年輕，缺少市場經(jīng)驗積累,，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,，營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。
理財顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點的工作：1,、充分利用每天晨會時間,，由于參會人員較多，晨會召開時間又短,，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,，晨會以輪流制進(jìn)行,。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,，通過短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力,。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活,，會根據(jù)不同情況安排,，除對近期市場進(jìn)行分析以外，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，安排前后臺人員進(jìn)行講課,。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎,、大盤分析
最準(zhǔn)確獎,。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,，成為晨會交流很好的補充,，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過大家不斷的交流,，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。
通過一段時間的培養(yǎng),，目前營業(yè)部可以參與理財專職講座的講師達(dá)到4位,，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,，但在實踐中缺乏經(jīng)驗,，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強培養(yǎng)。
1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,，培訓(xùn)時間間隔過長。2,、短信方面未能及時整理短信平臺,，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效,、錯發(fā)的現(xiàn)象較多,，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。
3,、理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過理財服務(wù)吸引客戶的工作效果。
4,、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向,。
5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶回訪的長效性未能保證,，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標(biāo),。四,、未來一年的工作計劃
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務(wù)工作,，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座,，堅持把營銷團(tuán)隊的“投資者交流會”活動做好,，做大，做強,，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊的品牌推介服務(wù)之一,。
2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺,，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制,，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,，提升回訪質(zhì)量,。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目,。6,、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
理財顧問部年終總結(jié)篇二
回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一,、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多，第二,、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動,。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此,，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇三
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一,、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多，
第二,、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動,。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此,，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財顧問部年終總結(jié)篇四
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘,，好奇,，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一,、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多,，
第二,、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶,，需要自己更加積極主動。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此,，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二,、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn)。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇五
回顧即將過去的一年,，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙,，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好及時的跟進(jìn)。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇六
回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。
因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去,。
第二、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí)，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù),，取其之長,，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心,，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇七
回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們,，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此,，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第二,、虛心求教,。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇八
一、八月份工作總結(jié)
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,，以及投資項目管理工作的實際需要,，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實際情況,，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作,，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分,、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議,。過程中，我深切地體會到,，作為市場部的一份子,，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步,，時刻做到思想,、行動與時俱進(jìn)。在做好本職工作的同時,，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量,，以實干樹立形象”,。
（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài),，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件,，強化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。
1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知、發(fā)展規(guī)劃等,；
2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程,、bt項目和bot項目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等,；
3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。
（二）業(yè)務(wù)拓展方面
一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項目,，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而,，對行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作,。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況,，并且獨自撰寫了項目的可行性研究報告的初稿,。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點，我進(jìn)行了多次的修改,，基本完成了的初步可研報告,。為下一步該項目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。
（四）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集,，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中,，我通過各種渠道,，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
（五）市場部內(nèi)務(wù)工作
1.完成了平時的會議相關(guān)信息記錄,，項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成excel,、word,、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考；
2.完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理,，以及一些資料的打印,、復(fù)印等。
（六）項目的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé),，做到“宏觀不漏項,，微觀要精準(zhǔn)”。
1.配合部門完成了對**項目周邊的樓房等售價的信息收集,；
2.協(xié)助部長完成了對*項目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,；
3.與部員一起研究*項目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定,；
4.在部長的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了**項目的《初步合作意向方案》,，并由部長提交給公司審核,。
二、工作中存在的問題
（一）個人專業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高,。
（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。
（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,，信息收集較為單一,。
三、如何改進(jìn)存在問題
（一）加強專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,，多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能,。
（二）提高綜合素養(yǎng),。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。
（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計劃,，做到工作有條有理，從而提高工作的效率,。
（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系,，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。
（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn),、有效。
理財顧問部年終總結(jié)篇九
各位領(lǐng)導(dǎo),、評委,、各位同事：
大家好!
今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競聘大會,。這是一次難得的鍛煉,、提高自己的機(jī)會。我叫于崴,，現(xiàn)年28歲,，大專文化程度，中級理財師職稱,。20xx年加入建設(shè)銀行工作,。先后曾在興盛儲蓄所、城區(qū)支行,、渾江大街支行,，從事柜員崗、個人業(yè)務(wù)顧問,、個人客戶經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對私個人客戶經(jīng)理一職,。7年的工作實踐，讓我精通了銀行的各項業(yè)務(wù),，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗和關(guān)系,，曾被評為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標(biāo)兵,。今天,，我競聘對私客戶經(jīng)理一職。
第一,、我先來談一談對客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識,。
我國加入wto以后，銀行業(yè)首當(dāng)其沖,，迅速和國際接軌,。目前正進(jìn)入以利率市場化為起點的銀行業(yè)市場化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時應(yīng)運而生,。這是現(xiàn)實的客觀需要和激烈競爭的要求,。可以說,，客戶經(jīng)營的好,，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營失敗,，銀行的效益也就沒有了來源,。
誰贏得了客戶，誰就贏得了市場,，贏得了效益,。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭的蛋糕,。建立以客戶為中心,，滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,，提高服務(wù)質(zhì)量,，推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù)。它是一種以市場為先導(dǎo),，以客戶為中心,，滿足客戶多元化,、層次化金融需求,，追求更加直接,、明確的效益和風(fēng)險控制目標(biāo)的新型營銷服務(wù)體制?？蛻艚?jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶,、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場需求的橋梁，擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶需求,，為客戶提供綜合性,、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為銀行拓展信貸營銷，為經(jīng)營管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確,、有效的信息的重要職責(zé)。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn),。
第二,、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，我將從以下幾個方面開展工作：
一,、認(rèn)真學(xué)習(xí),，與時俱進(jìn)，樹立市場觀念,、客戶觀念,、營銷觀念，為全方位對客戶服務(wù)打定堅實的基礎(chǔ),。我計劃這一年加強六項內(nèi)容的學(xué)習(xí),。
二是強化對金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，為依法開展客戶的經(jīng)營管理業(yè)務(wù),。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排,，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，創(chuàng)造性的開展工作,。
二,、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé)，積極拓展產(chǎn)品營銷,，發(fā)展客戶,。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策、內(nèi)容,、特色,，熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù),，使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù),，圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場，為客戶提供咨詢和理財服務(wù),，行使金融顧問的職責(zé),，密切與客戶的關(guān)系，更好地把銀行產(chǎn)品營銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來,。
三,、分析研究市場，加強對客戶的研究,，建立客戶資料檔案,，根據(jù)客戶的實際狀況,，客觀、公正地評價客戶等級,，不斷調(diào)整服務(wù)措施,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。廣泛搜集客戶資金,、財務(wù)信息,，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險變化情況、收集,、掌握同業(yè)對客戶的競爭動態(tài),，及時反饋客戶對銀行服務(wù)的意見和建議等，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場調(diào)研和分析,，掌握轄區(qū)客戶特點和結(jié)構(gòu),，進(jìn)行市場細(xì)分;比較分析各類客戶市場的特點，對確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場占有率,、同業(yè)競爭能力,、獲利能力及市場滲透能力，提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見,。
四,、以客戶為中心，加強內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),，提高服務(wù)效率,。客戶經(jīng)理一方面代表整個銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,，同時也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,，共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案，督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)客戶要求,，提高服務(wù)效率,。在實際工作中要做到特事特辦，急事急辦,，易事快辦,，難事妥辦，靠特色服務(wù)贏得客戶,。
五,、監(jiān)控客戶風(fēng)險，注重對客戶的日常管理,，主動掌握客戶的思想動態(tài),、經(jīng)營行為等，切實防范風(fēng)險,，提高經(jīng)營管理水平,。
六,、求真務(wù)實，勇于創(chuàng)新,，創(chuàng)造性的開展工作,。對工作不拖、不等,、不靠,、不推，不但用力去做工作,，而且用心去做工作。在對客戶服務(wù)的同時,，大力弘揚信用風(fēng)氣,，幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中,，既熱情洋溢,，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行，在社會上在客戶中樹立良好的“建行人”形象,?？空\信守諾留住客戶，靠特色服務(wù)贏得客戶,，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶,。
以上報告如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正,?？傊绻@次競聘成功,，我將嚴(yán)格履行自己的諾言,，以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面。如果不能,，說明我的工作能力還有待提高,，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí)，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作,。
謝謝大家
理財顧問部年終總結(jié)篇十
每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24小時開機(jī),。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
一,、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1,、任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。
理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。
理財客戶
新增戶,，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬,，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。
2,、學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。
3,、工作上：
1)、積極營銷新客戶
有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來x萬元,。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。
3)耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了,、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二,、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。
2、營銷力度有待提高,。
三,、工作打算：
1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。
2,、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。
理財顧問部年終總結(jié)篇十一
回顧即將過去的上半年,，我感慨萬千。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘,，好奇，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。
進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧,。
通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。
作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。
在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,，經(jīng)過自我反思,，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，
第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。
第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此,，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,，并按計劃實行,。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第二,、虛心求教,。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力,。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。
作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。
主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因為暫時資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。
第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。
銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,。
可是客戶是自己的,，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配,。
在接下來的半年,，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。
理財顧問部年終總結(jié)篇十二
20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，回首半年來的工作，作為銀行理財顧問,，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神,，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我,，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報如下：
一,、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
1,、任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率241%,。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬,，完成萬，完成率226%,。 理財客戶 新增戶,，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬,，銷售萬,，完成率115%,。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率130%,。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率206%,。
2,、學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。
3,、工作上：
1)積極營銷新客戶。
有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、 快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip 卡,，客戶從外地匯過來x萬元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶,。
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了多萬元的貴金 屬,，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3)耐心解答客戶問題,。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,，所以我基本保持24 小時開機(jī),。
記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷,。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。
二,、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全,，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2,、營銷力度有待提高,。
三、20xx年下半年的工作打算：
1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
3,、自身努力方向和擬采取的措施,。
4、各項業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測,。
在新的半年里,，本人將再接再厲、戒驕戒躁,，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn),。緊跟總分行的營銷政策,，踏踏實實做事,，不畏艱難,，力爭完成全年指標(biāo)任務(wù)，向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷,。
