總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。

工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元,，代發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作,。

從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。

在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔,。xx年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全,。

存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐,。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

理財經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

從6月17號到8月16號,，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理2個月了，時間過得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：

一、學(xué)習(xí)上

1. 收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財,。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,，像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ),、公司信貸、個人貸款,。而且通過的科目越多,，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了,，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2. 不足：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由,，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑,。如果自己沒有很好的自制力的話,，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí),，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,，不能太放縱自己了,。

二,、工作上

1. 收獲：增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識。我們支行加我就3個客戶經(jīng)理,，徐騫、袁媛和我,。徐總經(jīng)常在外,，喜歡和客戶待在一起,，也喜歡一個人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報告,、貸后總結(jié)、五級分類報告,、銀企對賬,，開承兌匯票,，每日的時點(diǎn),、日均報告。而我,，剛開始也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛,，什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽明銷戶,，雷行讓我買早點(diǎn),，徐總讓我去出差簽字等等,。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的,。兩個月來，我學(xué)會了整理授信材料(流動資金貸款,、開承兌匯票材料),，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,，學(xué)會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料,。知道了銀企對賬的重要性。

2. 不足：同時,，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，比如撰寫貸前調(diào)查報告,，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析，需要看企業(yè)的報表,，計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力,、盈利能力,、運(yùn)營能力。還有,，時點(diǎn),、日均,，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,。今后還是要多學(xué)習(xí)會計知識,，學(xué)會利用企業(yè)的實(shí)際報表結(jié)合理論知識來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時點(diǎn),、日均，做績效表,。

此外,，我也渴望能跟著徐總,、郭行、雷行他們出去見客戶,，聽著他們和客戶的交談,，直到自己能獨(dú)立的去面對客戶,，我認(rèn)為自己這方面還差很多。

三,、生活上

1. 收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,，利用出差的機(jī)會，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺,。那飛機(jī)起飛前的加速階段,，絕對是讓人無比興奮的,。此外，我們行里組織的去大覺山漂流活動,，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會很掃興的,，但是一下水,，就全然相反了,，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2. 不足：7,、8月份的天氣真的是燒烤模式,，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了,，整個人都軟了,。真希望有機(jī)會去運(yùn)動出把汗,。說到這，還是很懷念在大學(xué)的日子,，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子,。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,，還喊著口號……唉,，回不去了,。

結(jié)語：7月2號，簽了3年的勞動合同,，意味著正式的踏入社會,，南昌的生活,、工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時,，總有一股危機(jī)意識潛入心頭,。每當(dāng)我來到紅谷灘,，看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道南昌的一些房產(chǎn)信息上，殊不知,，當(dāng)你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面,。所以,，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。