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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇一

1、根據(jù)個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況,，督導(dǎo)、推動(dòng)并對(duì)過(guò)程,、結(jié)果進(jìn)行評(píng)估;

2,、宣導(dǎo)及推動(dòng)各項(xiàng)激勵(lì)方案的，并解決過(guò)程中的常規(guī)問(wèn)題; 3,、建立,、完善業(yè)務(wù)追蹤體系,，并通過(guò)會(huì)議經(jīng)營(yíng)、報(bào)表追蹤等方式,，跟蹤,、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成情況。

1.負(fù)責(zé)制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;

2.負(fù)責(zé)審核公司法律文件和各類(lèi)協(xié)議,、合同,，并負(fù)責(zé)公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理;

3.負(fù)責(zé)配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，提供法律審核意見(jiàn); 4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查機(jī)構(gòu)的法務(wù)管理工作;5.其他法律事務(wù),。

1,、協(xié)助具體實(shí)施個(gè)人業(yè)務(wù)的銷(xiāo)#輔助策略、內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)以及組織代理人銷(xiāo)售競(jìng)賽活動(dòng),、會(huì)議等,。

2、協(xié)助新人訓(xùn)練,，銜接訓(xùn)練,。

3、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)分析,，目標(biāo),、活動(dòng)量及結(jié)果追蹤及分析。

4,、部門(mén)總經(jīng)理布置的其他工作,。

5、協(xié)助各級(jí)業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實(shí)施,、入離司相關(guān)管理,協(xié)調(diào),。

6、協(xié)助對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)分析及對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)面談及輔導(dǎo),。

組織實(shí)施制式培訓(xùn)課程;早夕會(huì)經(jīng)營(yíng);

根據(jù)業(yè)務(wù)的達(dá)成情況,，適時(shí)地給予銷(xiāo)售人員輔導(dǎo)和訓(xùn)練;組織實(shí)施產(chǎn)品說(shuō)明會(huì);制作工作進(jìn)度報(bào)告。

1,、針對(duì)公司各項(xiàng)政令進(jìn)行有效宣導(dǎo),，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化的傳播; 2、通過(guò)對(duì)相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用,，推動(dòng)產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

3,、對(duì)競(jìng)賽方案、目標(biāo)的達(dá)成,、考核進(jìn)度等以相關(guān)報(bào)表,、短信、關(guān)報(bào)表、短信,、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)責(zé)人;

4,、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，在各層級(jí)例會(huì)上傳達(dá)同行業(yè)的情況,、策略,、動(dòng)態(tài)，為部經(jīng)理和各層級(jí)業(yè)務(wù)人員提供參考,、決策的基本法考核預(yù)警等,。

1、協(xié)助業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成,，并提供業(yè)務(wù)推動(dòng)的建議,，作為業(yè)務(wù)主管經(jīng)營(yíng)的參考，2,、協(xié)助單位擬定增員教育及訓(xùn)練的計(jì)劃,。 3、參與業(yè)務(wù)單位培訓(xùn)課程的規(guī)執(zhí)行和授課,。4,、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員間的溝通與輔導(dǎo)

5、參與策劃業(yè)務(wù)單位競(jìng)賽活動(dòng)及各項(xiàng)會(huì)議匯報(bào)活動(dòng) 6,、參與業(yè)務(wù)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理及績(jī)效分析 7,、協(xié)助業(yè)務(wù)單位各項(xiàng)行政管理工作 8、協(xié)助落實(shí)與報(bào)行公司領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù) 9,、協(xié)助業(yè)務(wù)主管作好內(nèi)部管理工作 10,、其他臨時(shí)事務(wù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇二

篇1：汽車(chē)4s店保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé) 保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)

1、保險(xiǎn)主管：

⑴ 對(duì)本專(zhuān)營(yíng)店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

團(tuán)隊(duì)建設(shè)：確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單,，制定各崗位具體職責(zé),、考核及激勵(lì)方案，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn),；

流程建設(shè)：參照本手冊(cè)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,，晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程；

目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保,、續(xù)保,、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保,、續(xù)保,、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍,；

業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對(duì)新保,、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對(duì)策；

爭(zhēng)議處理：受理對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對(duì)合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,。

⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋

聯(lián)系窗口：接收乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知，并按通知要求實(shí)施具體工作,；

報(bào)表反饋：審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表,。

⑶負(fù)責(zé)專(zhuān)營(yíng)店與合作保險(xiǎn)公司之間的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作

聯(lián)系窗口：是合作保險(xiǎn)公司與專(zhuān)營(yíng)店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化,；

合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對(duì)承保小組,、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

2,、承保組長(zhǎng)

⑴ 新車(chē)承保業(yè)務(wù)管理

新車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)向客戶(hù)進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹,、促成客戶(hù)投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

新車(chē)保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷(xiāo)售顧問(wèn)執(zhí)行新車(chē)保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求,、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷(xiāo)售顧問(wèn)及對(duì)應(yīng)客戶(hù)名單提交保險(xiǎn)主管,，每月總結(jié)新車(chē)戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案；

審核新車(chē)投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車(chē)投保率看板是否按要求進(jìn)行更新,。

3,、理賠組長(zhǎng)

⑴ 理賠業(yè)務(wù)管理

保險(xiǎn)事故車(chē)返廠管理：督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作（包括以專(zhuān)業(yè)形象接聽(tīng)出險(xiǎn)電話(huà)、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶(hù)回店維修）,，每月對(duì)保險(xiǎn)事故車(chē)的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶(hù)未返廠情況）進(jìn)行書(shū)面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管,； 理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車(chē)員、索賠員按要求使用理賠臺(tái)帳及理賠

電子動(dòng)態(tài)表,，對(duì)每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核,，審核索賠員對(duì)退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。

⑵ 受理理賠投訴

受理客戶(hù)及合作保險(xiǎn)公司對(duì)本店車(chē)險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,；對(duì)于超權(quán)限投訴,，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

4,、續(xù)保專(zhuān)員

⑴ 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

續(xù)?？傤~（輛數(shù)、金額）目標(biāo)

續(xù)保率目標(biāo)

⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié) 每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案

5,、出單員

⑴ 核算保費(fèi),，現(xiàn)場(chǎng)快速出單及代管保單

核算保費(fèi)：核算并及時(shí)更新各車(chē)型各車(chē)險(xiǎn)種的保費(fèi)，提交給續(xù)保專(zhuān)員,、銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行報(bào)價(jià),；

現(xiàn)場(chǎng)快速出具保險(xiǎn)單

負(fù)責(zé)代管保單

⑵ 承保電子檔案的錄入

負(fù)責(zé)按本手冊(cè)的要求在“新車(chē)承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄，并按時(shí)提交保險(xiǎn)主管審核,。

⑶ 管理《承保臺(tái)帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算

按出單順序登記《承保臺(tái)帳》

監(jiān)督保費(fèi)繳交情況,，對(duì)于保費(fèi)繳交不全（以《承保臺(tái)帳》的簽名為準(zhǔn)）的，不予交付保單；

簡(jiǎn)單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定,，對(duì)于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單,； 每月打印結(jié)算清單并同財(cái)務(wù)部出納對(duì)帳，跟進(jìn)保費(fèi)結(jié)算情況,；

跟進(jìn)合作保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)代理費(fèi)支付,。

6、24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢(xún)?nèi)藛T

接聽(tīng)24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢(xún)熱線,，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè),、熱情的出險(xiǎn)咨詢(xún)指引； 協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司查勘員（或本店代查勘員）及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘,；

跟進(jìn)出險(xiǎn)客戶(hù)的后續(xù)處理情況,，跟蹤回店維修；

按本手冊(cè)要求登記出險(xiǎn)咨詢(xún)電話(huà)的接聽(tīng)和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修,、未回店原因）

7,、保險(xiǎn)接車(chē)員

接待事故車(chē)輛并對(duì)定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排,；

準(zhǔn)確核算事故車(chē)輛費(fèi)用組成,，并在事故車(chē)輛離店前，確?？蛻?hù)已經(jīng)繳納了自負(fù)部 分的款項(xiàng),，并對(duì)保險(xiǎn)公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

整理理賠資料并將資料移交給索賠員,；

對(duì)于沒(méi)法賠案,，均按本手冊(cè)的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶(hù)款項(xiàng)的退款工作,。

8,、索賠員

審核保險(xiǎn)接車(chē)員移交的賠案，并錄入理賠電子動(dòng)態(tài)表,；

向保險(xiǎn)公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作

與財(cái)務(wù)核對(duì)回款記錄,，并按本手冊(cè)要求在理賠電子動(dòng)態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新

每月對(duì)新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析,，向理賠組長(zhǎng)提交書(shū)面分析報(bào)告（含改善建議）,。

9、代查勘人員

接受合作保險(xiǎn)公司的委托,，按照保險(xiǎn)公司的要求,，對(duì)一部分汽車(chē)保險(xiǎn)事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘

確保代查勘車(chē)輛回店維修

篇2：大連農(nóng)商銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)方案 代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)第二階段整頓督導(dǎo)實(shí)施方案

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以合規(guī)發(fā)展作為主題,。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá),、落實(shí)監(jiān)管部門(mén)工作精神及要求,，督促各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抓好落實(shí)推進(jìn)，總結(jié),、發(fā)現(xiàn)和分析存在問(wèn)題,，并督促解決，同時(shí),，及時(shí)向上級(jí)行反映有關(guān)情況,。

二、工作目標(biāo)

結(jié)合業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況,，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，通過(guò)開(kāi)展全面復(fù)查和自糾自查,，找出風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度中的薄弱環(huán)節(jié),，進(jìn)一步規(guī)范操作行為，對(duì)共性問(wèn)題做好現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作,，提高行內(nèi)干部員工專(zhuān)業(yè)管理水平,，促進(jìn)代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化、制度化,，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

三、督導(dǎo)內(nèi)容

（一）各支行要組織各層級(jí)代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)第一階段摸清底數(shù)工作進(jìn)行復(fù)查,。復(fù)查內(nèi)容包括：

1,、是否存在協(xié)助保險(xiǎn)公司虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)、套取資金,；

2,、挪用、截留,、侵占保險(xiǎn)費(fèi)或保險(xiǎn)金等主要問(wèn)題,；

3、銷(xiāo)售誤導(dǎo)引發(fā)大規(guī)模退保的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

（二）自糾整改工作內(nèi)容包括：

1,、本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的違法違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，要采取切實(shí)有效措施開(kāi)展整改,；

2,、對(duì)難以立即糾正的問(wèn)題和難以處置的風(fēng)險(xiǎn)隱患，要采取措施確保不再發(fā)生并制定整改方案,。

（三）化解風(fēng)險(xiǎn)工作內(nèi)容包括：

對(duì)因誤導(dǎo)銷(xiāo)售,、以保險(xiǎn)名義傳銷(xiāo)或非法集資等違法行為導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置,。

（四）完善內(nèi)控工作內(nèi)容包括：

加強(qiáng)代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理制度和信息化建設(shè),，強(qiáng)化對(duì)代理業(yè)務(wù)管理,。

五、工作進(jìn)度安排

1,、10月15日-11月10日

支行全面復(fù)查時(shí)間,，并于11月10日前將自糾整改方案、風(fēng)險(xiǎn)處置方案上報(bào)總行,。

2,、11月10日-11月20日

支行整改總結(jié)時(shí)間，并于11月20日前將復(fù)查整改工作報(bào)告上報(bào)總行,。

3,、11月20日-12月1日

總行組織查擺問(wèn)題，落實(shí)整改并及時(shí)通報(bào),。

六,、工作要求

1、認(rèn)真履責(zé),，準(zhǔn)確定位,。各支行要嚴(yán)格按照第二階段治理整頓指導(dǎo)思想與要求、目標(biāo)任務(wù)與基本原則,、方法步驟開(kāi)展工作,，切實(shí)履行督導(dǎo)職責(zé)。加強(qiáng)與總行的溝通協(xié)調(diào),，積極主動(dòng)開(kāi)展督促指導(dǎo),，推動(dòng)復(fù)查整改與業(yè)務(wù)推進(jìn)工作的有機(jī)融 合。找準(zhǔn)工作定位,，要積極主動(dòng)開(kāi)展督促指導(dǎo),。

2、加強(qiáng)指導(dǎo),，嚴(yán)格把關(guān),。要認(rèn)真指導(dǎo)幫助各層級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)做好各環(huán)節(jié)工作，要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，督導(dǎo)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)全面理解和貫徹落實(shí)監(jiān)管文件精神,，做到思想認(rèn)識(shí)到位、工作安排到位,、對(duì)照檢查到位,、整改落實(shí)到位，確保第二階段治理整頓目標(biāo)任務(wù)順利完成,。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，在確認(rèn)事實(shí)的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡快整改,。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇三

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

【篇1：保險(xiǎn)公司人員管理崗位說(shuō)明書(shū)】

保險(xiǎn)公司人員管理崗位說(shuō)明書(shū)

第一節(jié) 人員管理室主任

崗位概述

人業(yè)務(wù)人力,、組織的健康,、持續(xù)發(fā)展。

崗位職責(zé)

────為營(yíng)業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持,、《基本法》宣導(dǎo)資料等 ──

進(jìn)行檢查,、追蹤、管控 ──

報(bào)會(huì) ── ──

能與綜合素質(zhì)

──

線提供有力支持 ──利用人員管理室在《基本法》利益分析,、人力數(shù)據(jù)分析方 ,并組

織科室成員及人員管理員編寫(xiě)相關(guān)教材 ──,，并提出有關(guān)建

議

──

──對(duì)人員管理員進(jìn)行《基本法》、相關(guān)管理政策,、人員管理工作知識(shí)技能及操作流程,、電腦技能等方面的培訓(xùn)

──收集人員管理員關(guān)于基層業(yè)務(wù)單位組織發(fā)展情況及存在問(wèn)題的信息，先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)的交流,、

總結(jié)

──直接定級(jí)人員的資格審核

──對(duì)人員管理員工作質(zhì)量進(jìn)行追蹤,、管控與評(píng)估 第二節(jié) 人員管理崗

崗位概述

考核、異動(dòng),、人力狀況分析、職級(jí)調(diào)整文件的下發(fā)等,。崗位職責(zé)

──新人基本信息錄入情況管控 ── 并存檔

──每月16日后進(jìn)行正式考核計(jì)算 ──所轄機(jī)構(gòu)考核結(jié)論查詢(xún)與跟蹤 ──

部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行個(gè)案處理

──下發(fā)考核結(jié)果文件

──考核資料歸檔 ──

晉升,、維持的相關(guān)職級(jí)調(diào)整 ──

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并通報(bào)相關(guān)人員

──每月打印離職人員清單并存檔

──定期為所轄機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)人員考核預(yù)警報(bào)表及相關(guān)分

析 ──

──業(yè)務(wù)員信息維護(hù)

──人員清單的打印與存檔 ──

證明

第三節(jié) 證件管理崗

崗位概述

與支持。

崗位職責(zé) ──

資格證號(hào)的錄入工作

──領(lǐng)取《保險(xiǎn)從業(yè)人員資格證書(shū)》并下發(fā)──到期代理證的換發(fā)工作 ──

果進(jìn)行總結(jié)與通報(bào)

收集辦理《保險(xiǎn)從業(yè)人員展業(yè)證書(shū)》的相關(guān)資料 ──

員清單

──制作展業(yè)證書(shū)并下發(fā)

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──

下發(fā) 【篇2：保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員工作職責(zé)及安排】

天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)拓展計(jì)劃

1（業(yè)務(wù)：陳健華）

通過(guò)與自己公司的多數(shù)客戶(hù)進(jìn)行交流,，作為一位管理經(jīng)理,，和你的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作，一位領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)是幫助自己團(tuán)隊(duì)的成員成為更好的銷(xiāo)售人員,，你的價(jià)值在于,，要讓顧客知道，你公司的管理層對(duì)和他們做生意以及他們的滿(mǎn)意度非常在意,，另一種職責(zé)是,，作為在與顧客談判中的更高一級(jí)的管理人員來(lái)支持自己的銷(xiāo)售人員，增添分量,，提高利潤(rùn)或增加知名度,，你能夠向自己的客戶(hù)提供什么樣的高層次的管理支持。當(dāng)你想要請(qǐng)進(jìn)一位經(jīng)理來(lái)打動(dòng)客戶(hù)時(shí),，誰(shuí)又能和你一起去見(jiàn)他們,。當(dāng)你參與這個(gè)客戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，客戶(hù)得到了銷(xiāo)售代表和他們經(jīng)理的雙重服務(wù),，在處理的客戶(hù)業(yè)務(wù)中是否有同時(shí)擁有銷(xiāo)售代表和經(jīng)理的雙重服務(wù)并從中獲益,！

規(guī)劃、設(shè)計(jì),、督導(dǎo),、考核和評(píng)估等業(yè)務(wù)工作同時(shí)去激勵(lì)并領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),，也是核心工作！

一,、工作職能

市場(chǎng)職能：

1,、負(fù)責(zé)市場(chǎng)摸底，通過(guò)對(duì)一切相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)情況進(jìn)行摸底,，選擇目標(biāo)客戶(hù),。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)細(xì)分,，通過(guò)目標(biāo)客戶(hù)的選擇,，按客戶(hù)經(jīng)營(yíng)方式特性，區(qū)別業(yè)務(wù)流程及政策,。

3,、及時(shí)搜集并反饋行業(yè)同類(lèi)型產(chǎn)品或相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)作方式及業(yè)務(wù)政策,，以備公司根據(jù)市場(chǎng)情況,，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)。

業(yè)務(wù)職能：

1,、推進(jìn)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)區(qū)域或者是業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶(hù)開(kāi)發(fā),，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

2,、積極拜訪客戶(hù),，了解客戶(hù)合作意向，發(fā)展業(yè)務(wù)接洽,，建立良好的業(yè)務(wù)合作,。

3、做好與客戶(hù)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)帳目,，將負(fù)責(zé)的客戶(hù)每月情況等帳目信息做好管理,，避免不同客戶(hù)的價(jià)格混淆。 服務(wù)職能： 1,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶(hù)的定單跟進(jìn),。

2、保單體檢服務(wù)（展業(yè)要求）：1）熟悉保險(xiǎn)項(xiàng)目,。2）熟悉保險(xiǎn)價(jià)格,。3）保單打分，并用專(zhuān)業(yè)理論為客戶(hù)提建議（顧問(wèn)式銷(xiāo)售）,。4）現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算和演示的能力,。5）建立保障體系，為客戶(hù)的保單提供全程服務(wù),。6）建立短信服務(wù)平臺(tái),，取得與客戶(hù)溝通,、信息反饋、加深客情關(guān)系等,。

二,、業(yè)務(wù)工作安排

（一）市場(chǎng)規(guī)劃

業(yè)務(wù)第一項(xiàng)工作為市場(chǎng)調(diào)查，按公司人員架構(gòu),，區(qū)域分配情況如下：

姓名：區(qū)域：車(chē)友俱樂(lè)部和協(xié)會(huì),、商會(huì)、4s維修店店,、維修部及公共區(qū)域

姓名：區(qū)域：小區(qū)停車(chē)場(chǎng),、社會(huì)停車(chē)場(chǎng)和其它停車(chē)場(chǎng)

姓名：區(qū)域：中小企業(yè)

姓名：區(qū)域：車(chē)行

姓名：區(qū)域：10000個(gè)有車(chē)一族電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)

姓名：區(qū)域：提供政策，開(kāi)發(fā),、溝通,、協(xié)調(diào)各人壽保險(xiǎn)渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：政府招投標(biāo),。

1,、以上為小車(chē)營(yíng)銷(xiāo)渠道區(qū)域規(guī)劃。

姓名：區(qū)域：摩托車(chē)維修部

姓名：區(qū)域：小區(qū)

姓名：區(qū)域：摩托車(chē)車(chē)行

姓名：區(qū)域：提供政策,，開(kāi)發(fā),、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險(xiǎn)渠道人員加盟,。

姓名：區(qū)域：辦證大廳門(mén)口流動(dòng)辦證人員及培訓(xùn)班和小賣(mài)部。

姓名：區(qū)域：其它

2,、以上為摩托車(chē)營(yíng)銷(xiāo)渠道區(qū)域規(guī)劃,。

3、復(fù)制營(yíng)銷(xiāo)模式,，開(kāi)發(fā)各縣網(wǎng)點(diǎn),，原則是:充分利用和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，形成行業(yè)優(yōu)勢(shì),。

4,、重視、統(tǒng)一,、加強(qiáng)策劃企劃方案,，加強(qiáng)人力資源管理，加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系管理等,。

5,、在實(shí)際工作中可以逐步調(diào)整整合資源和區(qū)域。

市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容：

1,、每位業(yè)務(wù)人員需要攜帶公司介紹,、產(chǎn)品介紹,、產(chǎn)品政策及個(gè)人名片。

2,、根據(jù)各自負(fù)責(zé)區(qū)域,，調(diào)查、拜訪以下相關(guān)單位或商家：***建材商,、*******

與客戶(hù)溝通的內(nèi)容包括：自我介紹,、公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)介紹、產(chǎn)品利潤(rùn)及對(duì)客戶(hù)帶來(lái)的好處,、留下個(gè)人聯(lián)系方式,。3、以上溝通內(nèi)容完成以后,，有禮貌地索要客戶(hù)名片,，及時(shí)登記《客戶(hù)信息登記表》。

4,、當(dāng)天結(jié)束全部拜訪工作以后,，根據(jù)拜訪客戶(hù)的《客戶(hù)信息登記表》，回憶分析與客戶(hù)溝通的情況,，在《客戶(hù)信息登記表》上記錄下客戶(hù)合作意向評(píng)定,，作為二次拜訪的參考。

5,、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶(hù)信息登記表》給公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,，以備早會(huì)會(huì)議分析。

6,、根據(jù)每個(gè)業(yè)務(wù)人員區(qū)域分布情況,，每天的客戶(hù)拜訪量至少達(dá)到**家，對(duì)拜訪數(shù)量不足的情況,，必須附有詳細(xì)說(shuō)明,，連續(xù)**周拜訪客戶(hù)數(shù)量最少的業(yè)務(wù)人員，將予以****考核,。

（二）業(yè)務(wù)跟進(jìn)

1,、公司每周一會(huì)議分析客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)合作意向的篩選,，篩選出重點(diǎn)客戶(hù),，作為本周重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶(hù)，每個(gè)業(yè)務(wù)員要找出客戶(hù)進(jìn)一步合作的障礙或不滿(mǎn)意的地方（價(jià)格,、保項(xiàng)或其它）,，準(zhǔn)備好二次解答的方案，及時(shí)二次登門(mén)拜訪。

2,、對(duì)合作意向明顯,，但仍然有信任方面顧慮的客戶(hù)，可以請(qǐng)求業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助進(jìn)一步談判,，或者邀請(qǐng)客戶(hù)上門(mén)了解詳情,。

3、在對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行二次回訪以后,，盡量促成合作,，同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶(hù),。

（三）業(yè)務(wù)達(dá)成1,、對(duì)已經(jīng)達(dá)成業(yè)務(wù)合作的客戶(hù)，及時(shí)做好檔案管理,，并將業(yè)務(wù)開(kāi)單,、送單、回款全套流程跟蹤完成,，以及時(shí)服務(wù)客戶(hù),，了解業(yè)務(wù)流程。 2,、每家客戶(hù)單獨(dú)建立往來(lái)臺(tái)帳,，隨時(shí)查看合作進(jìn)度和時(shí)間間隔，及時(shí)電話(huà)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)的銷(xiāo)售情況,，及下次需要的時(shí)間和項(xiàng)目,，以持續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對(duì)客戶(hù)高度重視,，避免客戶(hù)流失,。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務(wù)達(dá)成的客戶(hù),，建立檔案表，有條件的可以拍下客戶(hù)在展業(yè)時(shí)展示,，或者現(xiàn)場(chǎng)使用的效果圖片,，做成宣傳單頁(yè)，以作為拜訪新客戶(hù)的重要參考資料,，以吸引新客戶(hù)的興趣,。

三、

1,、公司信息人員,，根據(jù)公司定位的目標(biāo)客戶(hù)群，從大黃頁(yè)中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶(hù),，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標(biāo)客戶(hù),。（或電郵）2、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后,，必須做好客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)的信息登記,，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)來(lái)電客戶(hù)的單位、電話(huà),、姓名,，建立《電話(huà)咨詢(xún)客戶(hù)資料》。

3,、公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)來(lái)電客戶(hù)的所在區(qū)域,，分別由各自區(qū)域的業(yè)務(wù)人員登記拜訪，詳細(xì)洽談合作事宜,。

4,、對(duì)所有公司登記的來(lái)電信息中達(dá)成合作的業(yè)績(jī)，全部計(jì)入所負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)中,。

5,、根據(jù)直郵的效果，公司將進(jìn)一步與更多的個(gè)人企業(yè)公司接洽,，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶(hù)外展示宣傳,，通過(guò)發(fā)放單頁(yè)、提供咨詢(xún)服務(wù)等多種方式,，結(jié)合公司在一條龍等服務(wù)優(yōu)勢(shì),，聯(lián)合進(jìn)行推廣。

四,、業(yè)績(jī)考評(píng)及獎(jiǎng)勵(lì)

1,、本月公司總銷(xiāo)售目標(biāo)為：*******

本月銷(xiāo)售任務(wù)分解為：

姓名：目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)：

姓名：目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)：

2、銷(xiāo)售任務(wù)完成及獎(jiǎng)勵(lì)：（略）陳健華 2011年5月16日

【篇3：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員職責(zé)】

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)：

1,、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi),。

2,、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續(xù),，做到季結(jié)年清,。 3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù),。

4,、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保,、出險(xiǎn),、理賠登記，防止過(guò)期失效,。

5,、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案,。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng),，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜,。工作標(biāo)準(zhǔn)： 1、不準(zhǔn)私自報(bào)批案件或弄虛作假,、虛報(bào)冒領(lǐng),。

2、對(duì)不符合規(guī)定條件,，違章違法的案件,，一律拒絕理賠。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，盡心盡責(zé)做好本職工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù),。