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保險業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇一

1、根據(jù)個險營銷業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況,，督導(dǎo),、推動并對過程、結(jié)果進(jìn)行評估;

2,、宣導(dǎo)及推動各項激勵方案的,，并解決過程中的常規(guī)問題; 3、建立,、完善業(yè)務(wù)追蹤體系,，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式,，跟蹤,、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況。

1.負(fù)責(zé)制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;

2.負(fù)責(zé)審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同,，并負(fù)責(zé)公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理;

3.負(fù)責(zé)配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開發(fā),，提供法律審核意見; 4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查機(jī)構(gòu)的法務(wù)管理工作;5.其他法律事務(wù)。

1,、協(xié)助具體實施個人業(yè)務(wù)的銷#輔助策略,、內(nèi)部促銷活動的推動以及組織代理人銷售競賽活動、會議等,。

2,、協(xié)助新人訓(xùn)練，銜接訓(xùn)練,。

3,、協(xié)助完成團(tuán)隊整體業(yè)績分析，目標(biāo),、活動量及結(jié)果追蹤及分析,。

4、部門總經(jīng)理布置的其他工作,。

5,、協(xié)助各級業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實施、入離司相關(guān)管理,協(xié)調(diào),。

6,、協(xié)助對團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)分析及對重點業(yè)務(wù)人員的業(yè)績面談及輔導(dǎo)。

組織實施制式培訓(xùn)課程;早夕會經(jīng)營;

根據(jù)業(yè)務(wù)的達(dá)成情況,，適時地給予銷售人員輔導(dǎo)和訓(xùn)練;組織實施產(chǎn)品說明會;制作工作進(jìn)度報告,。

1、針對公司各項政令進(jìn)行有效宣導(dǎo),，加強(qiáng)團(tuán)隊文化的傳播; 2,、通過對相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售;

3,、對競賽方案,、目標(biāo)的達(dá)成、考核進(jìn)度等以相關(guān)報表,、短信,、關(guān)報表、短信,、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)責(zé)人;

4,、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達(dá)同行業(yè)的情況,、策略,、動態(tài),，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預(yù)警等,。

1,、協(xié)助業(yè)務(wù)單位經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成，并提供業(yè)務(wù)推動的建議,，作為業(yè)務(wù)主管經(jīng)營的參考,，2、協(xié)助單位擬定增員教育及訓(xùn)練的計劃,。 3,、參與業(yè)務(wù)單位培訓(xùn)課程的規(guī)執(zhí)行和授課。4,、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員間的溝通與輔導(dǎo)

5、參與策劃業(yè)務(wù)單位競賽活動及各項會議匯報活動 6,、參與業(yè)務(wù)單位各項業(yè)務(wù)活動管理及績效分析 7,、協(xié)助業(yè)務(wù)單位各項行政管理工作 8、協(xié)助落實與報行公司領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù) 9,、協(xié)助業(yè)務(wù)主管作好內(nèi)部管理工作 10,、其他臨時事務(wù)

保險業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇二

篇1：汽車4s店保險團(tuán)隊崗位職責(zé) 保險團(tuán)隊崗位職責(zé)

1、保險主管：

⑴ 對本專營店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

團(tuán)隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單,，制定各崗位具體職責(zé),、考核及激勵方案，并對團(tuán)隊成員進(jìn)行培訓(xùn),；

流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；

目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保,、續(xù)保,、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保,、續(xù)保,、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍,；

業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保,、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并制定改善對策,；

爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,。

⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋

聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實施具體工作,；

報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表,。

⑶負(fù)責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項保險政策的變化；

合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對承保小組,、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。

2、承保組長

⑴ 新車承保業(yè)務(wù)管理

新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險業(yè)務(wù)介紹,、促成客戶投保認(rèn)證保險業(yè)務(wù),；

新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管,，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案,；

審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。

3,、理賠組長

⑴ 理賠業(yè)務(wù)管理

保險事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話,、記錄出險信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險主管,； 理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員,、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核,，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管,。

⑵ 受理理賠投訴

受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴,，及時向上級匯報,。

4、續(xù)保專員

⑴ 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

續(xù)?？傤~（輛數(shù),、金額）目標(biāo)

續(xù)保率目標(biāo)

⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié) 每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案

5、出單員

⑴ 核算保費,，現(xiàn)場快速出單及代管保單

核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費,，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進(jìn)行報價,；

現(xiàn)場快速出具保險單

負(fù)責(zé)代管保單

⑵ 承保電子檔案的錄入

負(fù)責(zé)按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄,，并按時提交保險主管審核。

⑶ 管理《承保臺帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算

按出單順序登記《承保臺帳》

監(jiān)督保費繳交情況,，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準(zhǔn)）的,，不予交付保單；

簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定,，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單,； 每月打印結(jié)算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進(jìn)保費結(jié)算情況,；

跟進(jìn)合作保險公司的保險代理費支付,。

6,、24小時出險咨詢?nèi)藛T

接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進(jìn)行專業(yè),、熱情的出險咨詢指引,； 協(xié)調(diào)保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進(jìn)行現(xiàn)場查勘；

跟進(jìn)出險客戶的后續(xù)處理情況,，跟蹤回店維修,；

按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）

7,、保險接車員

接待事故車輛并對定損,、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排；

準(zhǔn)確核算事故車輛費用組成,，并在事故車輛離店前,，確保客戶已經(jīng)繳納了自負(fù)部 分的款項,，并對保險公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),；

整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

對于沒法賠案,，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳； 負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶款項的退款工作,。

8,、索賠員

審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表,；

向保險公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作

與財務(wù)核對回款記錄,，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進(jìn)行及時更新

每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析,，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）,。

9、代查勘人員

接受合作保險公司的委托,，按照保險公司的要求,，對一部分汽車保險事故進(jìn)行現(xiàn)場查勘

確保代查勘車輛回店維修

篇2：大連農(nóng)商銀行代理保險業(yè)務(wù)督導(dǎo)方案 代理壽險業(yè)務(wù)第二階段整頓督導(dǎo)實施方案

一、指導(dǎo)思想

堅持以合規(guī)發(fā)展作為主題,。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá),、落實監(jiān)管部門工作精神及要求，督促各營業(yè)網(wǎng)點抓好落實推進(jìn),，總結(jié),、發(fā)現(xiàn)和分析存在問題，并督促解決,，同時,，及時向上級行反映有關(guān)情況,。

二、工作目標(biāo)

結(jié)合業(yè)務(wù)開辦情況,，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,，通過開展全面復(fù)查和自糾自查，找出風(fēng)險內(nèi)控制度中的薄弱環(huán)節(jié),，進(jìn)一步規(guī)范操作行為,，對共性問題做好現(xiàn)場輔導(dǎo)工作，提高行內(nèi)干部員工專業(yè)管理水平,，促進(jìn)代理壽險業(yè)務(wù)的規(guī)范化,、制度化，有效防范經(jīng)營風(fēng)險,。

三,、督導(dǎo)內(nèi)容

（一）各支行要組織各層級代理壽險業(yè)務(wù)營業(yè)機(jī)構(gòu)對第一階段摸清底數(shù)工作進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括：

1,、是否存在協(xié)助保險公司虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù),、套取資金；

2,、挪用,、截留、侵占保險費或保險金等主要問題,；

3,、銷售誤導(dǎo)引發(fā)大規(guī)模退保的潛在風(fēng)險隱患。

（二）自糾整改工作內(nèi)容包括：

1,、本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患,，要采取切實有效措施開展整改；

2,、對難以立即糾正的問題和難以處置的風(fēng)險隱患,，要采取措施確保不再發(fā)生并制定整改方案。

（三）化解風(fēng)險工作內(nèi)容包括：

對因誤導(dǎo)銷售,、以保險名義傳銷或非法集資等違法行為導(dǎo)致風(fēng)險隱患的,，及時進(jìn)行風(fēng)險處置。

（四）完善內(nèi)控工作內(nèi)容包括：

加強(qiáng)代理壽險業(yè)務(wù)管理制度和信息化建設(shè),，強(qiáng)化對代理業(yè)務(wù)管理,。

五、工作進(jìn)度安排

1,、10月15日-11月10日

支行全面復(fù)查時間,，并于11月10日前將自糾整改方案、風(fēng)險處置方案上報總行,。

2,、11月10日-11月20日

支行整改總結(jié)時間,，并于11月20日前將復(fù)查整改工作報告上報總行。

3,、11月20日-12月1日

總行組織查擺問題,，落實整改并及時通報。

六,、工作要求

1,、認(rèn)真履責(zé)，準(zhǔn)確定位,。各支行要嚴(yán)格按照第二階段治理整頓指導(dǎo)思想與要求,、目標(biāo)任務(wù)與基本原則、方法步驟開展工作,，切實履行督導(dǎo)職責(zé),。加強(qiáng)與總行的溝通協(xié)調(diào)，積極主動開展督促指導(dǎo),，推動復(fù)查整改與業(yè)務(wù)推進(jìn)工作的有機(jī)融 合,。找準(zhǔn)工作定位，要積極主動開展督促指導(dǎo),。

2,、加強(qiáng)指導(dǎo)，嚴(yán)格把關(guān),。要認(rèn)真指導(dǎo)幫助各層級營業(yè)機(jī)構(gòu)做好各環(huán)節(jié)工作,，要堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，督導(dǎo)各營業(yè)機(jī)構(gòu)全面理解和貫徹落實監(jiān)管文件精神,，做到思想認(rèn)識到位、工作安排到位,、對照檢查到位,、整改落實到位，確保第二階段治理整頓目標(biāo)任務(wù)順利完成,。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，在確認(rèn)事實的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡快整改,。

保險業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)內(nèi)容篇三

保險業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

【篇1：保險公司人員管理崗位說明書】

保險公司人員管理崗位說明書

第一節(jié) 人員管理室主任

崗位概述

人業(yè)務(wù)人力,、組織的健康、持續(xù)發(fā)展,。

崗位職責(zé)

────為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持,、《基本法》宣導(dǎo)資料等 ──

進(jìn)行檢查、追蹤,、管控 ──

報會 ── ──

能與綜合素質(zhì)

──

線提供有力支持 ──利用人員管理室在《基本法》利益分析,、人力數(shù)據(jù)分析方 ,并組

織科室成員及人員管理員編寫相關(guān)教材 ──,，并提出有關(guān)建

議

──

──對人員管理員進(jìn)行《基本法》、相關(guān)管理政策,、人員管理工作知識技能及操作流程,、電腦技能等方面的培訓(xùn)

──收集人員管理員關(guān)于基層業(yè)務(wù)單位組織發(fā)展情況及存在問題的信息，先進(jìn)工作經(jīng)驗的交流,、

總結(jié)

──直接定級人員的資格審核

──對人員管理員工作質(zhì)量進(jìn)行追蹤,、管控與評估 第二節(jié) 人員管理崗

崗位概述

考核、異動,、人力狀況分析,、職級調(diào)整文件的下發(fā)等。崗位職責(zé)

──新人基本信息錄入情況管控 ── 并存檔

──每月16日后進(jìn)行正式考核計算 ──所轄機(jī)構(gòu)考核結(jié)論查詢與跟蹤 ──

部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行個案處理

──下發(fā)考核結(jié)果文件

──考核資料歸檔 ──

晉升,、維持的相關(guān)職級調(diào)整 ──

發(fā)現(xiàn)問題并通報相關(guān)人員

──每月打印離職人員清單并存檔

──定期為所轄機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)人員考核預(yù)警報表及相關(guān)分

析 ──

──業(yè)務(wù)員信息維護(hù)

──人員清單的打印與存檔 ──

證明

第三節(jié) 證件管理崗

崗位概述

與支持,。

崗位職責(zé) ──

資格證號的錄入工作

──領(lǐng)取《保險從業(yè)人員資格證書》并下發(fā)──到期代理證的換發(fā)工作 ──

果進(jìn)行總結(jié)與通報

收集辦理《保險從業(yè)人員展業(yè)證書》的相關(guān)資料 ──

員清單

──制作展業(yè)證書并下發(fā)

──

──

下發(fā) 【篇2：保險公司業(yè)務(wù)員工作職責(zé)及安排】

天安財產(chǎn)保險公司市場拓展計劃

1（業(yè)務(wù)：陳健華）

通過與自己公司的多數(shù)客戶進(jìn)行交流，作為一位管理經(jīng)理,，和你的銷售團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作,，一位領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)是幫助自己團(tuán)隊的成員成為更好的銷售人員，你的價值在于,，要讓顧客知道,，你公司的管理層對和他們做生意以及他們的滿意度非常在意，另一種職責(zé)是,，作為在與顧客談判中的更高一級的管理人員來支持自己的銷售人員,，增添分量，提高利潤或增加知名度,，你能夠向自己的客戶提供什么樣的高層次的管理支持,。當(dāng)你想要請進(jìn)一位經(jīng)理來打動客戶時，誰又能和你一起去見他們,。當(dāng)你參與這個客戶業(yè)務(wù)時,，客戶得到了銷售代表和他們經(jīng)理的雙重服務(wù)，在處理的客戶業(yè)務(wù)中是否有同時擁有銷售代表和經(jīng)理的雙重服務(wù)并從中獲益,！

規(guī)劃,、設(shè)計、督導(dǎo),、考核和評估等業(yè)務(wù)工作同時去激勵并領(lǐng)導(dǎo)一個銷售團(tuán)隊,，也是核心工作！

一,、工作職能

市場職能：

1,、負(fù)責(zé)市場摸底，通過對一切相關(guān)行業(yè)的市場情況進(jìn)行摸底,，選擇目標(biāo)客戶,。

2,、負(fù)責(zé)市場細(xì)分，通過目標(biāo)客戶的選擇,，按客戶經(jīng)營方式特性,，區(qū)別業(yè)務(wù)流程及政策。

3,、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產(chǎn)品或相關(guān)產(chǎn)品的市場價格,、運(yùn)作方式及業(yè)務(wù)政策，以備公司根據(jù)市場情況,，及時調(diào)整應(yīng)對,。

業(yè)務(wù)職能：

1、推進(jìn)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)區(qū)域或者是業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶開發(fā),，完成銷售任務(wù),。

2、積極拜訪客戶,，了解客戶合作意向,，發(fā)展業(yè)務(wù)接洽，建立良好的業(yè)務(wù)合作,。

3,、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)往來帳目，將負(fù)責(zé)的客戶每月情況等帳目信息做好管理,，避免不同客戶的價格混淆,。 服務(wù)職能： 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶的定單跟進(jìn),。

2,、保單體檢服務(wù)（展業(yè)要求）：1）熟悉保險項目。2）熟悉保險價格,。3）保單打分,，并用專業(yè)理論為客戶提建議（顧問式銷售）。4）現(xiàn)場預(yù)算和演示的能力,。5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務(wù),。6）建立短信服務(wù)平臺,，取得與客戶溝通、信息反饋,、加深客情關(guān)系等,。

二、業(yè)務(wù)工作安排

（一）市場規(guī)劃

業(yè)務(wù)第一項工作為市場調(diào)查,，按公司人員架構(gòu),，區(qū)域分配情況如下：

姓名：區(qū)域：車友俱樂部和協(xié)會,、商會、4s維修店店,、維修部及公共區(qū)域

姓名：區(qū)域：小區(qū)停車場,、社會停車場和其它停車場

姓名：區(qū)域：中小企業(yè)

姓名：區(qū)域：車行

姓名：區(qū)域：10000個有車一族電話營銷

姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā),、溝通,、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：政府招投標(biāo),。

1,、以上為小車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

姓名：區(qū)域：摩托車維修部

姓名：區(qū)域：小區(qū)

姓名：區(qū)域：摩托車車行

姓名：區(qū)域：提供政策,，開發(fā),、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟,。

姓名：區(qū)域：辦證大廳門口流動辦證人員及培訓(xùn)班和小賣部,。

姓名：區(qū)域：其它

2、以上為摩托車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃,。

3,、復(fù)制營銷模式，開發(fā)各縣網(wǎng)點,，原則是:充分利用和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋,，形成行業(yè)優(yōu)勢。

4,、重視,、統(tǒng)一、加強(qiáng)策劃企劃方案,，加強(qiáng)人力資源管理,，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理等。

5,、在實際工作中可以逐步調(diào)整整合資源和區(qū)域,。

市場調(diào)查內(nèi)容：

1、每位業(yè)務(wù)人員需要攜帶公司介紹,、產(chǎn)品介紹,、產(chǎn)品政策及個人名片。

2,、根據(jù)各自負(fù)責(zé)區(qū)域,，調(diào)查、拜訪以下相關(guān)單位或商家：***建材商、*******

與客戶溝通的內(nèi)容包括：自我介紹,、公司產(chǎn)品優(yōu)勢介紹,、產(chǎn)品利潤及對客戶帶來的好處、留下個人聯(lián)系方式,。3,、以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片,，及時登記《客戶信息登記表》,。

4、當(dāng)天結(jié)束全部拜訪工作以后,，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》,，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定,，作為二次拜訪的參考,。

5、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,，以備早會會議分析,。

6、根據(jù)每個業(yè)務(wù)人員區(qū)域分布情況,，每天的客戶拜訪量至少達(dá)到**家,，對拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細(xì)說明,，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務(wù)人員,，將予以****考核。

（二）業(yè)務(wù)跟進(jìn)

1,、公司每周一會議分析客戶信息,，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點客戶,，作為本周重點跟進(jìn)的客戶,，每個業(yè)務(wù)員要找出客戶進(jìn)一步合作的障礙或不滿意的地方（價格、保項或其它）,，準(zhǔn)備好二次解答的方案,，及時二次登門拜訪。

2,、對合作意向明顯,，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助進(jìn)一步談判,，或者邀請客戶上門了解詳情,。

3、在對重點客戶進(jìn)行二次回訪以后,，盡量促成合作,，同時繼續(xù)擴(kuò)大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶,。

（三）業(yè)務(wù)達(dá)成1,、對已經(jīng)達(dá)成業(yè)務(wù)合作的客戶，及時做好檔案管理,，并將業(yè)務(wù)開單,、送單、回款全套流程跟蹤完成,，以及時服務(wù)客戶,，了解業(yè)務(wù)流程。 2,、每家客戶單獨建立往來臺帳,，隨時查看合作進(jìn)度和時間間隔，及時電話詢問客戶的銷售情況,，及下次需要的時間和項目,，以持續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對客戶高度重視,，避免客戶流失,。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務(wù)達(dá)成的客戶,，建立檔案表,，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時展示，或者現(xiàn)場使用的效果圖片,，做成宣傳單頁,，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣,。

三,、

1,、公司信息人員,，根據(jù)公司定位的目標(biāo)客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶,，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標(biāo)客戶,。（或電郵）2,、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記,，并詳細(xì)詢問來電客戶的單位,、電話、姓名,，建立《電話咨詢客戶資料》,。

3、公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域,，分別由各自區(qū)域的業(yè)務(wù)人員登記拜訪,，詳細(xì)洽談合作事宜。

4,、對所有公司登記的來電信息中達(dá)成合作的業(yè)績,，全部計入所負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員的業(yè)績中。

5,、根據(jù)直郵的效果,，公司將進(jìn)一步與更多的個人企業(yè)公司接洽，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳,，通過發(fā)放單頁,、提供咨詢服務(wù)等多種方式，結(jié)合公司在一條龍等服務(wù)優(yōu)勢,，聯(lián)合進(jìn)行推廣,。

四、業(yè)績考評及獎勵

1,、本月公司總銷售目標(biāo)為：*******

本月銷售任務(wù)分解為：

姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：

姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：

2,、銷售任務(wù)完成及獎勵：（略）陳健華 2011年5月16日

【篇3：保險業(yè)務(wù)員職責(zé)】

保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)：

1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,，按時完成收繳工作做到不拖欠,、不漏費。

2,、建立健全各項保險個人賬戶登記,，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清,。 3,、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù),。

4,、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保,、出險,、理賠登記,，防止過期失效。

5,、出險時要及時到現(xiàn)場,，并報案。同時深入了解出險情況,，提取有關(guān)資政，編制索賠申請,，報主管審核后辦理索賠事宜,。工作標(biāo)準(zhǔn)： 1、不準(zhǔn)私自報批案件或弄虛作假,、虛報冒領(lǐng),。

2、對不符合規(guī)定條件,，違章違法的案件,，一律拒絕理賠。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,，盡心盡責(zé)做好本職工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù),。