時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。
投資理財工作計劃篇一
一,、迅速按《江西省融資性擔保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準備好相關(guān)資料,，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二,、加強與銀行溝通,，選定合作銀行，簡化*款手續(xù),，充分發(fā)揮擔保公司的作用,。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成,，積極落實“利益共享,，風險共擔”機制和進行適當?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系,，為企業(yè)融資牽線搭橋,。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系
第一,、開展中小企業(yè)資信評估,。深入企業(yè)了解其財務、生產(chǎn),、銷售等情況,，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求,，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會,，評審,。
第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫,。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫,，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人,、注冊資產(chǎn),、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息,，在湘東政務網(wǎng)站公布,，提供可供查詢的開放式渠道。
第三,，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制,。企業(yè)的信用與擔保機構(gòu)和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè),，登記審核機構(gòu)應簡化年檢手續(xù),，逐步實行備案制;對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單,，使其被市場自動淘汰,，或者促其強化信用觀念、履約守信,。
投資理財工作計劃篇二
1,、制定信用社會計、出納,、儲蓄操作規(guī)程
今年,，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,，制定出適用于我轄的會計、出納,、儲蓄日常操作流程,。在財務管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準,，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外,，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭,，現(xiàn)場指導,，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計,、出納人員進行學習和交流，從而,，徹底統(tǒng)一會計,、出納操作流程，使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展,。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務,，今年,，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,，將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合,，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實,。
3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確,，今年,，我們財務科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責》,，職責中,，對會計、儲蓄,、微機,、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍,，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,，以此,，進一步規(guī)范了會計操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權(quán)操作,、按規(guī)定辦理業(yè)務,，提高了內(nèi)勤員工的自律性
1、科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學,、合理,，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,，認真測定、科學核算各項財務費用指標,。為此,，我們財務科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎，認真分析上年財務數(shù)據(jù),，合理核定當年各單位費用支出,。
(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,，認真編制20xx年度財務收支計劃,，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由,，經(jīng)聯(lián)社審查批準后,，按計劃執(zhí)行。
(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數(shù)額,，合理調(diào)整各社全年費用總額,。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據(jù),，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎,。
2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法,、合規(guī),，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用,、繞費用開支現(xiàn)象,。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度,。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查,，另一方面進行不定期的檢查,，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎,。
投資理財工作計劃篇三
我叫公文站，于20xx年畢業(yè)于*大學專業(yè),，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職,。*年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,，也累積了不少屬于自己的客戶群,，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作,，也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài),，憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
工作理念不同,，工作的效果就會有差異,。在日常工作中，我會主動做好各項工作,，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,，明確自己“應該做什么，應該怎么做,，怎樣能做好”,，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,，在這個過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
我單位是國有大型銀行,，在**市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶,，真正了解客戶，想客戶所想,，知客戶所需,，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,，我會利用原來在證券公司的客戶資源,，開拓一片新的市場。在證券公司工作時,，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益,。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。
以上就是我的工作計劃,，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務,。在今后的工作中，我還將不斷學習,，不斷努力,，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己,。
單位的形象需要每一個人來維護,，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力,，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷,。
投資理財工作計劃篇四
一、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標,，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務工作,，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座,，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好,，做大，做強,，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一,。
二、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作,、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作,，要確實利用好中臺的服務平臺,，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務,，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷,。
三、建立客戶多層級回訪機制,，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,，提升回訪質(zhì)量,。
四、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習,，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作,。
五,、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上,，再細分客戶服務標準分類,，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目,。
六,、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
投資理財工作計劃篇五
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的201x年,，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃,，制定一個明確的目標,，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了201x年的工作計劃：
首先,，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標的前提下,，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時,，也給自己帶來更多的收益,。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認真對待,。
其次，加強業(yè)務學習,。
學習是成功的第一要素,，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習,，開拓視野,，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足,，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中,，才能夠使自己不斷的成長,。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,，包括銀行,、證券、保險,、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點,，與我們產(chǎn)品進行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當然，還需加強與同事之間的交流與學習,，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點,，改正自身的缺點與不足,，達到整個團隊的共同進步,。
第三，工作目標的擬定,。
任何工作都是有目標的,，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談,，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個左右的意向客戶,，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析,，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶,，6個客戶能夠投資,，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶,，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,，一步一個臺階的開展業(yè)務,，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下,，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上,。
第四,，值班。
把握好每一次值班機會,，對每一個上門客戶做到認真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力,，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五,，客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作,。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,，同時這也是對公司的宣傳方式。
第六,，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作,。每天按照計劃,，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務,。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅持總結(jié)工作的習慣,，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié),?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`,，及時改正，下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資理財工作計劃篇六
一,、樹立正確的工作理念，早日進入角色
工作理念不同,，工作的效果就會有差異,。在日常工作中，我會主動做好各項工作,，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,，明確自己“應該做什么，應該怎么做,，怎樣能做好”,，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,，在這個過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
二、做好渠道工作,，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶,，真正了解客戶，想客戶所想,，知客戶所需,，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,，我會利用原來在證券公司的客戶資源,，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,，與這些客戶建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,，相信通過我努力的講解,，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益,。
三,、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。
以上就是我的工作計劃,，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務,。在今后的工作中,，我還將不斷學習，不斷努力,，適時地調(diào)整自己的工作計劃,，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護,，單位的業(yè)績需要每一個人的努力,，希望我的加入能夠為單位注入新的活力,，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。
投資理財工作計劃篇七
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的20xx年,，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,，擬定一個好的工作計劃,，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓,，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益,。同時,，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待,。
其次,，加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素,，對于每個銷售人員來說,，在工作中不斷學習，開拓視野,，豐富知識,，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時,，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,，包括銀行、證券、保險,、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點,，與我們產(chǎn)品進行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當然，還需加強與同事之間的交流與學習,，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點,，改正自身的缺點與不足,，達到整個團隊的共同進步。
第三,，工作目標的擬定,。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎,。一個好的工作目標就是成功的開始,，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話,，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一,、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個客戶的原因都認真分析,，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個左右的意向客戶,，6個客戶能夠投資，20萬的資金量,。
4.每季度130個左右的意向客戶,，18個客戶能夠投資，100萬的資金量,。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶,，資金量能夠達到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上
第四,，值班。
把握好每一次值班機會,，對每一個上門客戶做到認真對待,，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務,。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五，客戶維護和再開發(fā),。
時刻做好老客戶的維護工作,。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,，同時這也是對公司的宣傳方式,。
第六，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計劃,，一步一步,，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,，缺點盡量改正,，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣,，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`,，及時改正，下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,，我是能夠迎來一個不錯的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資理財工作計劃篇八
為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔保服務,，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,，經(jīng)區(qū)委批準于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性,，根據(jù)《江西省融資性擔保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定：凡是設立擔保機構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準,，并頒發(fā)融資性擔保機構(gòu)經(jīng)營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。由于省金融辦1,、2月份對全省融資性擔保機構(gòu)進行規(guī)范整頓,，暫時不批新成立的擔保機構(gòu)，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：
一,、迅速按《江西省融資性擔保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準備好相關(guān)資料,，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來,。
二,、加強與銀行溝通,，選定合作銀行，簡化*款手續(xù),，充分發(fā)揮擔保公司的作用,。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成,，積極落實“利益共享,，風險共擔”機制和進行適當?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系,，為企業(yè)融資牽線搭橋,。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系
第一,、開展中小企業(yè)資信評估,。深入企業(yè)了解其財務、生產(chǎn),、銷售等情況,，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求,，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會,，評審。
第二,，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫,。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級,、法定代表人,、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍,、納稅額度等信息,，在湘東政務網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道,。
第三,，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構(gòu)和銀行的業(yè)務相銜接,，對資信等級高的中小企業(yè),，登記審核機構(gòu)應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制;對于失信企業(yè),，將其打入各種融資方式的黑名單,，使其被市場自動淘汰,，或者促其強化信用觀念、履約守信,。
投資理財工作計劃篇九
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標,，是每一個銷售人員必須認真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓,，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先,，做好公司新年的第一個項目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下,，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,，也給自己帶來更多的收益,。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認真對待,。
其次，加強業(yè)務學習,。
學習是成功的第一要素,，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習,，開拓視野,，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足,，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長,。同時,，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行,、證券,、保險,、基金、期貨,、信托,、私募等等，特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當然,，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足,，達到整個團隊的共同進步,。
第三，工作目標的擬定,。
任何工作都是有目標的,，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談,，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個左右的意向客戶,，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資,，20萬的資金量,。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量,。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務,，每年完成80個左有的客戶,，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,，在自己進步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上
第四，值班,。
把握好每一次值班機會,，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力,，才能更好的完成任務,。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,，在空余時間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五,，客戶維護和再開發(fā),。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,，同時這也是對公司的宣傳方式。
第六,，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作,。每天按照計劃,，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務,。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié),。看看有哪些工作上的失誤,，及時改正,，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資理財工作計劃篇十
1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體,，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座,，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大,，做強,，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。
2,、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作,、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作,，要確實利用好中臺的服務平臺,，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務,，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷,。
3、建立客戶多層級回訪機制,，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制,，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量,。
4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習,，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上,，再細分客戶服務標準分類,，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目,。
6,、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
投資理財工作計劃篇十一
201x年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此，我對自己在201x年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科,，在稅務,、計算機應用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購,、債券買賣、基金申購,、回購,、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付,、定期存款確認,、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效,。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是201x年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢,。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外,，還在201x年召開受益人大會以后,，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作,。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在201x年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在201x年,，我將在201x年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應的制度,，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學合理的定員、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍,。
投資理財工作計劃篇十二
201x年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在201x年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科，在稅務,、計算機應用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購、債券買賣,、基金申購,、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣,、債券回購,、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算,。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201x年兩個債權(quán)項目的投資核算,、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上,，除要做一些資金管理的基礎工作以外,，還在201x年召開受益人大會以后，時行資金建帳,，并做好系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作,。我們雖然在201x年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在201x年，我將在201x年的基礎上,，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析,。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,，保障企業(yè)財務管理的正常進行,。
七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度,，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益。首先,，要制定科學合理的定員,、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,，提高預算的編制水平,。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮,，浪費可恥"的行業(yè)氛圍,。
投資理財工作計劃篇十三
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標,，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務工作,，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座,，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好,，做大,，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一,。
2,、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進度,，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺,，體現(xiàn)出中臺服務的及時性,，實現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷,。
3,、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制,，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,，提升回訪質(zhì)量,。
4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習,，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上,，再細分客戶服務標準分類,，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目,。
6,、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
投資理財工作計劃篇十四
一、樹立正確的工作理念,，早日進入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至,，生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程,，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學習和生活充滿了期盼,。作為學生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情,，對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計劃,，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主,，以創(chuàng)設良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點,，我們將本著同一個目標：讓每一個孩子健康、愉快地生活,，全面發(fā)展成為會學習,、會思考、會交往,、有創(chuàng)造性的新一代兒童,。以"尊敬幼兒、尊敬家長,、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作,，爭取更好的成績。
第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況,。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面,，代理費用每月至少達1萬元以上,。
提升業(yè)務能力：一是提升寫作能力。加強理論學習,，注重平時公文寫作中的鍛煉,，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務,。二是提升語言表達能力,。加強說話訓練，做到匯報工作準確,、簡潔,、清楚。三是提升辦事能力,。準確領(lǐng)會工作內(nèi)容,，勤于思考,，能按照工作職責或領(lǐng)導交辦事項要求，較好的完成任務,。
工作理念不同,，工作的效果就會有差異。在日常工作中,，我會主動做好各項工作,，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么,，應該怎么做,，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶,，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二,、做好渠道工作,，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶，真正了解客戶,，想客戶所想,，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量,。另一方面,，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益,。
三、開拓新市場,，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂,，對歌劇,、舞劇音樂感興趣，樂于學習了解與歌劇有關(guān)的音樂文化,。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導安排的其他和臨時性工作,，主要是基礎數(shù)據(jù)的提供，各項文檔整理,，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作,。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息,。由于物理學與生活,、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實際教學中,，要結(jié)合本地實際,，進取學生常見的事例，盡可能采作圖片,、投影,、錄像、光盤,、cai課件進行教學,。
投資理財工作計劃篇十五
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20xx年了，又是一個充滿挑戰(zhàn),、機遇與壓力開始的一年,，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始,。也是我非常重要的一年,。出來工作快3個年頭，面對竟爭激烈而有現(xiàn)實的社會,，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學習,，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來,。在此,，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績,。
我叫,，于200x年畢業(yè)于x大學專業(yè),，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷,，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,，同時,，能夠接受理財經(jīng)理的工作,，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下,。
一、樹立正確的工作理念,，早日進入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至,，生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作,、學習和生活充滿了期盼,。作為學生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情,，對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計劃，保教結(jié)合,，以素質(zhì)提高為主,，以創(chuàng)設良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點，我們將本著同一個目標：讓每一個孩子健康,、愉快地生活,，全面發(fā)展成為會學習、會思考,、會交往,、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒,、尊敬家長,、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作，爭取更好的成績,。
第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面,，代理費用每月至少達1萬元以上。
提升業(yè)務能力：一是提升寫作能力。加強理論學習,，注重平時公文寫作中的鍛煉,，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務,。二是提升語言表達能力,。加強說話訓練，做到匯報工作準確,、簡潔,、清楚。三是提升辦事能力,。準確領(lǐng)會工作內(nèi)容,，勤于思考，能按照工作職責或領(lǐng)導交辦事項要求,，較好的完成任務,。
工作理念不同，工作的效果就會有差異,。在日常工作中,，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,，明確自己“應該做什么,，應該怎么做，怎樣能做好”,，變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
二,、做好渠道工作，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,，我會主動與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶，真正了解客戶,，想客戶所想,，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量,。另一方面,，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解,，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益。
三,、開拓新市場,，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受,、體驗歌劇音樂,，對歌劇,、舞劇音樂感興趣，樂于學習了解與歌劇有關(guān)的音樂文化,。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導安排的其他和臨時性工作,，主要是基礎數(shù)據(jù)的提供，各項文檔整理,，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作,。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息,。由于物理學與生活,、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實際教學中,，要結(jié)合本地實際,，進取學生常見的事例，盡可能采作圖片,、投影,、錄像、光盤,、cai課件進行教學,。
投資理財工作計劃篇十六
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革,，推進公司融資平臺的完善,，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制,，培育新的融資能力,，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道,，推動城建投融資建設的可持續(xù)發(fā)展,。
二、加大融資力度
多方位融資,，分散風險,，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元,，通過直接融資降低融資成本和政策性風險,。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向,，積極應對金融形勢的變化,，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排,，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作,。
四,、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理,，積極將提款,、撥款工作做得更細、更好,，既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本,。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決,。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手,，清理好我公司未結(jié)算項目，切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導致的超概,、利息分攤等歷史遣留問題,。
六、加快項目建設的速度
全力推進工程項目建設,，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進,。各個工程項目要認真總結(jié)項目建設和管理的經(jīng)驗教訓，通過樹先進,，抓典范,，在工程建設中出人才、出業(yè)績,、出經(jīng)驗,、出成果、出品牌,。
七,、探討和嘗試新的管理模式
繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作,，為實現(xiàn)建設期向經(jīng)營期過度的"無縫接軌"創(chuàng)造條件;復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作,，積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式;新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入,，降低運營成本。
八,、推進學習型企業(yè)的建設
繼續(xù)推進建立學習型,、節(jié)約型公司建設。加強財務和預算管理,。改革公司的人事管理制度,，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制,。
九,、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設,，全力推進公司信息化進程在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎上，推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā),，推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作,，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率,。
十,、進一步加強下屬公司管理
理順對下屬公司的管理關(guān)系，加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導,。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法,。
十一、進一步加強黨建,、黨風廉政建設和工會,、共青團工作要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決,，把工作做實,。
計劃四：投資公司工作計劃
新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神,，堅定信心,，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視,、克服,、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路,，推進項目建設,，強化資金管理，完善運作機制,，提高競爭實力,，為全面出色完成20xx年既定的工作目標而努力奮斗。
一是抓好人員隊伍的培訓教育工作,，為提高整體素質(zhì),，加強科室人員的業(yè)務知識學習，不斷提高科室人員的業(yè)務水平,，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平,。
二是繼續(xù)跟進七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理,。
三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的更換,、北岸景觀燈的更換。
四是分析當前的自行車租賃系統(tǒng),，制定出詳細的方案及切實可行的管理方法,。確保健身綠道自行車的出租試運行工作順利進行,。
五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作,。
投資理財工作計劃篇十七
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的201x年，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標,，是每一個銷售人員必須認真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓,，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了201x年的工作計劃：
首先,，做好公司新年的第一個項目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下,，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,，也給自己帶來更多的收益,。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認真對待,。
其次，加強業(yè)務學習,。
學習是成功的第一要素,，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習,，開拓視野,，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足,，是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長,。同時,，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,，包括銀行,、證券,、保險、基金,、期貨,、信托、私募等等,，特別是自己證券,、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當然,，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足,，達到整個團隊的共同進步,。
第三，工作目標的擬定,。
任何工作都是有目標的,，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上,，能夠和10個以上客戶詳談,，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個左右的意向客戶,，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資,，20萬的資金量,。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資,，100萬的資金量,。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務,，每年完成80個左有的客戶,，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,，在自己進步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上。
第四,，值班,。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力,，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五,，客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作,。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式,。
第六，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計劃,，一步一步,，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,，缺點盡量改正,，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣,，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`,，及時改正，下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資理財工作計劃篇十八
1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標,，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作,，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體,，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好,，做大,，做強,，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。
2,、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作,、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度,，提前做好客戶推廣準備工作,，要確實利用好中臺的服務平臺，體現(xiàn)出中臺服務的及時性,，實現(xiàn)核心客戶一對一服務,，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
3,、建立客戶多層級回訪機制,，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制,，并將客戶回訪納入考核機制,，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量,。
4,、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案,。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎,，做好客戶資料收集工作。
5,、建立客戶分級服務標準,，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分客戶服務標準分類,，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,，針對不同客戶群體充實不同服務項目。
6,、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。
投資理財工作計劃篇十九
一,、樹立正確的工作理念，早日進入角色
工作理念不同,，工作的效果就會有差異,。在日常工作中,，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,，明確自己“應該做什么,，應該怎么做，怎樣能做好”,，變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
二、做好渠道工作,，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶,，真正了解客戶，想客戶所想,，知客戶所需,，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,，我會利用原來在證券公司的客戶資源,，開拓一片新的市場。在證券公司工作時,，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益,。
三,、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,，我還將不斷學習,，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃,，以更高的標準要求自己,。
單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力,，希望我的加入能夠為單位注入新的活力,，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。
投資理財工作計劃篇二十
公司正規(guī)化運作已兩個多月,，目前,，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定,，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解,，同時兩個月的業(yè)務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備,，根據(jù)新公司的成長規(guī)律,，我們認為,，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃,，通過這個周期性工作,，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎。
一,、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2,，第二階段5:2，第三階段1:6
二,、會戰(zhàn)目標：
1,、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元,，總計1000萬元,。
2、商務團隊建設：經(jīng)理級員工4名,、主管級員工8名,、總規(guī)模30人。
3,、成交客戶數(shù)量30人,、潛在客戶50名,、客戶信息30000名,。
三、業(yè)務方案
a,、方案：(上上策)
概要：組建集團化公司,，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝,，可開展項目融資,、股權(quán)融資和各種抵押融資。
特點：起點高,、力度強,、周期長、投入高,、穩(wěn)定性強,、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化,、抗風險能力強,，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎,。
b,、方案：(上策)
概要：進行項目包裝,，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務。
特點：對當下融資能起到積極的推動作用,，商務支持費用投入小,，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險,。
c,、方案：(中策)
概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務,。
特點：對當下融資能起到一定的幫助,，商務支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大,，無行業(yè)競爭優(yōu)勢,，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)d,、方案：(下策)
概要：在現(xiàn)有公司的基礎上進行融資和理財服務,。
特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務無保障,，商務支持基本無費用投入,，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大,，經(jīng)營風險極大,。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定,。
四,、商務模式
1、運營模式
貸款：宣傳--引進--初評--風控--放貸--跟蹤--合同解除,、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳--引進--講解--考察--簽約--跟蹤--合同解除或續(xù)約
2,、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、短信營銷,、電話營銷,、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務咨詢,、家庭理財大講堂
五,、費用投入
1、短信費用：30萬條：2萬元
2,、電話費用：每月千元5000元
3,、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及布置費用5000元
6,、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7,、團隊建設：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬元
六,、組織保障
成立日常辦公機構(gòu)風險控制部,，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂,、合同履約跟蹤,、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設專職經(jīng)理1人,，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行,、所有理財業(yè)務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行,。
