時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)計(jì)劃吧,。怎樣寫(xiě)計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇一

1,。營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責(zé)任感的理財(cái)專家！

2,。團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

1,。開(kāi)戶數(shù)

上半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶達(dá)到20戶以上。下半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶數(shù)在80左后，有效戶達(dá)到50,。

2,。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬(wàn)以上,，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬(wàn)。

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇二

展望未來(lái),，xx+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年,，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開(kāi)拓市場(chǎng),，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),，我們工作計(jì)劃如下：

一、增大宣傳力度,，加強(qiáng)銀證合作,。xx營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè),，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開(kāi)戶優(yōu)惠政策,，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo),。

二、加強(qiáng)股民教育,，提供投資咨詢,。xx營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤(pán),，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件。并且,，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強(qiáng)股民投資參與的積極性,。

三,、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)，針對(duì)不同的客戶群體,，通過(guò)提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。

四、繼續(xù)完善日常工作,，提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

五,、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境,。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù),，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。

六,、“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”,。明年,，xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面,，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí),，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo),。另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),，降低經(jīng)營(yíng)成本,。

七、加強(qiáng)投資咨詢力量,。新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng),，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況,，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒,，研發(fā)報(bào)告推薦,，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展,。

總之,，xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,，為公司樹(shù)立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年,，我們充滿信心,。

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇三

以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書(shū)，看新聞,，了解股票相關(guān)的知識(shí),，多和經(jīng)理以及老員工溝通,，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式,。

2.對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況,，與客戶溝通,，讓客戶相信自己，與自己成為朋友,，幫客戶解決問(wèn)題

3.工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí),，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門(mén)同意后再解決,，不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題,，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,，在部門(mén)會(huì)上多注意大家提出的問(wèn)題,，有則改之無(wú)則加勉。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識(shí),，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識(shí),。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己,，多挖掘一些潛在客戶,，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理,。

6在明年的工作中,，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問(wèn)題,，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn),，新增有效戶50個(gè)。

隨著公司不斷擴(kuò)大,，規(guī)范,，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,，要求也將更高,，需掌握的知識(shí)需更廣，為此,，我將更加勤奮學(xué)習(xí),，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能，適應(yīng)公司發(fā)展要求。

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇四

20xx年即將過(guò)去,，在這年末之際我加入了xx證券,，目前自己的工作做得不是很好，沒(méi)有什么業(yè)績(jī),，年會(huì)努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌，現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,，以此督促自己,。

一：日常工作

1.營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責(zé)任感的理財(cái)專家!

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì),。

二：業(yè)績(jī)目標(biāo)

1.開(kāi)戶數(shù)

上半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶達(dá)到20戶以上。下半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶數(shù)在80左后，有效戶達(dá)到50,。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,，是硬性指標(biāo)。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬(wàn)以上,，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬(wàn),。

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇五

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引,。

第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),，流程結(jié)束,。

第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。

(二) 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開(kāi)展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開(kāi)發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，

逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管

理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè),、訪問(wèn)客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪單》(見(jiàn)附件)，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假。

第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)

容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例,，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條 考核按月、季,、年為周期來(lái)進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核

每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別。

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客

戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶確認(rèn)單據(jù),、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。

第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查,。

第二十條 對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、擔(dān)保書(shū),、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)

銷(xiāo)客戶明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào)，每月整理歸檔,。

第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展

數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條 對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，

由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類(lèi)資料,，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號(hào),，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券公司營(yíng)業(yè)部工作計(jì)劃篇六

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中,，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃,；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過(guò)高，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大,；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下5個(gè)方面的工作,。

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù),；

2,、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù),，客戶疑問(wèn)）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開(kāi)戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股,，b股開(kāi)，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶）

②銷(xiāo)售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù)）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí)）

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成,。

通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問(wèn)題的能力，準(zhǔn)確分析,、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。