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理財(cái)顧問工作計(jì)劃(十三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-15 17:43:56
理財(cái)顧問工作計(jì)劃(十三篇)
時間:2023-03-15 17:43:56     小編:zdfb

時間流逝得如此之快,,我們的工作又邁入新的階段,,請一起努力,,寫一份計(jì)劃吧,。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫?以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,,僅供參考,,希望能夠幫助到大家。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇一

一,、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展,。所以,,上任伊始,我就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識,,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),,堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對各車間的庫存進(jìn)行了盤查,,摸清家底,,進(jìn)行目標(biāo)成本管理,xx年10月,,組織人員深人實(shí)際,,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標(biāo)成本,,以此,,對生產(chǎn)成本進(jìn)行控制。xx年12月份,,今年8月份兩次帶隊(duì)對各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查,,對存在的問題進(jìn)行糾正,年初親自起草制定了《×××××關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》,,堵決了小金庫的存在,。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度,,堵決弄虛作假,。今年6月份,安排×××重新對全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真核查,,規(guī)范了管理,。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,,財(cái)務(wù)核算工作更加合理,、真實(shí)、可靠,。

二,、受×××委托,從xx年8月份開始,,對××××××三項(xiàng)制度改革進(jìn)行調(diào)研,,先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,,組織人員起草了《×××××××××改革實(shí)施方案》,。按照公司十屆三次職代會精神,今年2,、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,,完善了該方案,并獲得批準(zhǔn),。7月份率先對××進(jìn)行了改革,。由于精心安排,周密布署,,取得了較好的結(jié)果。

三,、今年元月份,,主持制定了《××××××經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施辦法》,進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心,,責(zé)、權(quán),、利相結(jié)合,按勞分配,,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責(zé)任制考核體系,,有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。

四,、重視職工技能培訓(xùn),從xx年8月到今年8月,,共組織舉辦了電工、管工,、焊工、司爐工,、鍛工、泵工,、化驗(yàn)工,、鑄造工等培訓(xùn)班,,培訓(xùn)人員××××人,,獎勵××××人,降崗××人,,促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高,。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號,。

五、今年4月份,,在xx肆虐時期,按公司要求,,及時組織抽調(diào)人員,設(shè)立檢查站保護(hù)水源,、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作,圓滿完成了任務(wù),。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇二

在過去的工作中,有成功的,,也有失敗的,有做好的,,也有做的不好的,不管怎么說都成為歷史?,F(xiàn)在接到一個新產(chǎn)品,我的口號是:不為失敗找借口,,只為成功找方法。我的季度個人銷售工作計(jì)劃具體做法是:多跑多聽多總結(jié),,多思多悟多解決,勤動腦,,勤拜訪,,必須做到:“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”,。做一名剛強(qiáng)的業(yè)務(wù)員下半年工作計(jì)劃

(1),,優(yōu)勢:公司規(guī)模大資金雄厚,,價格低,,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,。

(2),劣勢:產(chǎn)品正在導(dǎo)入期,,各方面還不成熟,客戶不穩(wěn)定,,條件有限。

總之老牌子占山為王,,市場,、客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟,,競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛,。

1,以開發(fā)客戶為主,,調(diào)研客戶信息為輔,兩者結(jié)合,,共同開拓理財(cái)客戶市場

2,對老客戶和固定客戶,,要經(jīng)常保持聯(lián)系,勤拜訪,,多和客戶溝通,,穩(wěn)定與客戶的關(guān)系,。對于重點(diǎn)客戶作重點(diǎn)對待。

3,,在擁有老客戶的同時,,對開發(fā)新客戶,,找出潛在的客戶,。

4,加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,在和客戶交流時,多聽少說,,準(zhǔn)確掌握客戶的需求和要求,提出合理化建議方案,。

5,多了解客戶信息,,對于重點(diǎn)客戶建立檔案,對于潛在客戶要多跟近,。

6,掌握客戶類型,,采用不同的銷售模式,完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合,,分層總結(jié)。

1,、做到一周一小結(jié),每月一大結(jié),,看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯,。

2,、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,再做好準(zhǔn)備工作,。

3、對所有的客戶工作態(tài)度要端正,,給客戶一個好的印象,為公司樹立形象,。

4、客戶遇到問題,,不能直之不理,一定要盡全力幫助他們解決,。讓他們感到我們公司溫暖。讓投資客戶省心,、放心,。

5,、要有健康的體魄,,樂觀的心情,積極的態(tài)度,。對同事友好,對公司忠誠,。

6、要和同事多溝通,,業(yè)務(wù)多交流,多探討,。才能不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。

7,、到十一月份,,要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務(wù)量,。

8、十月份是個非常嚴(yán)峻的時期,,業(yè)務(wù)剛剛開始,市場剛剛啟動,,對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單,。

9、在年最后一月中要增加一至兩個客戶,,還要有三個至四個潛在客戶。為下年打下堅(jiān)實(shí)的基矗

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇三

剛進(jìn)公司,,我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),,全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo),。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),,每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年,,在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,,更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,,在工作過程中,,通過與同事們的相處,,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,,更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,,取得更好的成績,我對自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃:

1,。加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說,。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,閱讀相關(guān)書籍,,包括證券方面、心理學(xué)方面,、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,,讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài),。平時所見所聞多琢磨,,多主動問,,多反思,,多總結(jié),多向他人請教學(xué)習(xí),。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,,能應(yīng)對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶,;每天至少打3個電話給潛在客戶等,。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識,。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問題,,尤其是在每天的總結(jié)會議上,認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn),,揚(yáng)長避短,少走彎路,。

2。充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來,。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,。另外,,對于已在其它券商的客戶,,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,,努力將客戶爭取過來。

3,。做好銀行駐點(diǎn),,盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,,第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),,跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的,。然后遇到問題,及時提出來,,向大家請教,做到更好,。

路漫漫,,其修遠(yuǎn)兮,,吾將上下而求索,。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),,積極進(jìn)取,爭取更大的進(jìn)步,。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程,!一路上,有你們,,前行的腳步更堅(jiān)定!

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇四

1,、制定信用社會計(jì),、出納,、儲蓄操作規(guī)程

今年,我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會計(jì),、出納工作實(shí)際,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件,,制定出適用于我轄的會計(jì)、出納,、儲蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,,優(yōu)化會計(jì)、出納操作的各個環(huán)節(jié),,使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑,,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,讓信用社會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,,我們還著重抓一個試范點(diǎn),由我們財(cái)務(wù)科牽頭,,現(xiàn)場指導(dǎo),及時解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題,,待規(guī)范化之后,,再組織信用社會計(jì),、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,,從而,徹底統(tǒng)一會計(jì),、出納操作流程,,使信用社會計(jì),、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2,、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度,,提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),,今年,我們財(cái)務(wù)科將全面建立,、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合,,加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細(xì)的獎罰辦法,,以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故,,促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí),。

3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,、財(cái)會人員崗位職責(zé)更加明確,今年,,我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神,制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,,職責(zé)中,對會計(jì),、儲蓄,、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍,,規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,,同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,,進(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,指導(dǎo)員工按權(quán)操作,、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高了內(nèi)勤員工的自律性

1,、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用

信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué),、合理,,直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成,。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,,認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo),。為此,我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手:

(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ),,認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出,。

(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測,并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,,認(rèn)真編制20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,特別是對營業(yè)費(fèi)用支出,,要對每項(xiàng)支出寫出充分的理由,,經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后,按計(jì)劃執(zhí)行,。

(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額,合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額,。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機(jī)制,另一方面我們在全轄的財(cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù),,以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2,、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī),,執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額,防止信用社各種超費(fèi)用,、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象,。今年,我們財(cái)務(wù)科將加大對財(cái)務(wù)開支的檢查力度,。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查,,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,,并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法,、合規(guī),以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,,為20xx年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

投資理財(cái)工作計(jì)劃二:

我叫公文站,,于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè),曾經(jīng)在證券任投資顧問一職,。*年的投資顧問工作經(jīng)歷,,使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,,能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作,,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),,憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?,F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

工作理念不同,,工作的效果就會有差異。在日常工作中,,我會主動做好各項(xiàng)工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),,明確自己“應(yīng)該做什么,,應(yīng)該怎么做,,怎樣能做好”,,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,,而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

我單位是國有大型銀行,,在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件,。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,,真正了解客戶,,想客戶所想,知客戶所需,,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益,。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計(jì)劃,,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù),。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),,不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計(jì)劃,,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護(hù),,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?,希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷,。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇五

迎來xx喜悅之時,,回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,

銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃,。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。

在擁有保險,、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中,。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財(cái)、保險,、基金,、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,,懂得了很多理財(cái)知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo),。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作,。

我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,,我的理財(cái)工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財(cái)金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張,,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。

一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元,。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績,。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇六

在主管會計(jì)的指導(dǎo)下,,加強(qiáng)對財(cái)務(wù)制度和成本核算的深入學(xué)習(xí),,在月度財(cái)務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。來看看具體內(nèi)容吧,!

在精通日常工作的前提下,加快學(xué)習(xí)進(jìn)度,,掌握成本核算及相關(guān)報(bào)表的編制,完善財(cái)務(wù)檢查工作,,使自己得到更充分的發(fā)展。在今后的工作中,,加強(qiáng)落實(shí),,勇于面對挑戰(zhàn),,不找借口,,確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

對我來說,,20xx年是一個鍛煉和提升自己的好機(jī)會,。我會主動適應(yīng)工作的變化,,按照領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。主要做好以下工作:完善費(fèi)用報(bào)銷,、報(bào)表編制、檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,學(xué)習(xí)實(shí)踐成本崗,全面提升財(cái)務(wù)檢查工作,。配合公司財(cái)務(wù)體系發(fā)展趨勢,盡快實(shí)現(xiàn)從會計(jì)到財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)變,,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)價值創(chuàng)造能力,,個人能力有質(zhì)的突破,。

1,、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)表編制,、檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的改進(jìn)。這項(xiàng)工作做了很久,,基本的日常財(cái)務(wù)工作我都掌握了。在20xx年,,這部分工作主要集中在提高工作效率和完成質(zhì)量上,。

2,、在主管會計(jì)的指導(dǎo)下,,加強(qiáng)對財(cái)務(wù)制度和成本核算的深入學(xué)習(xí),在每月的財(cái)務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,。

3,、財(cái)務(wù)檢查要不斷提高檢查水平和自身專業(yè)知識,不僅僅是檢查財(cái)務(wù)工作中存在的問題,,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,,更好地指導(dǎo)工作。

4,、加強(qiáng)自我管理,,開闊視野,提高自身素質(zhì),。只有提高自身素質(zhì),才能全面提高財(cái)務(wù)管理水平,。

5、自我減壓,,心態(tài)調(diào)整,創(chuàng)新求變,。心態(tài)決定工作的好壞,所以在工作中要不斷調(diào)整自己,,控制好積極樂觀情緒的方向,,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

歲月無聲,,腳步永恒。工作目標(biāo)定了,,我會堅(jiān)定不移的以工作目標(biāo)為導(dǎo)向,,扎扎實(shí)實(shí)的落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃,。我將以飽滿的熱情和勤奮踏實(shí)的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中。工作中,,繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足,,在本職工作中做好本職工作,,為公司更美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇七

一般來說,一個完備的家庭理財(cái)計(jì)劃包括八個方面:

1.職業(yè)計(jì)劃,。選擇職業(yè)首先應(yīng)該正確評價自己的性格、能力,、愛好、人生觀,,其次要收集大量有關(guān)工作機(jī)會、招聘條件等信息,,最后要確定工作目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)的計(jì)劃,。

2.消費(fèi)和儲蓄計(jì)劃,。你必須決定一年的收入里多少用于當(dāng)前消費(fèi),多少用于儲蓄,。與此計(jì)劃有關(guān)的任務(wù)是編制資產(chǎn)負(fù)債表、年度收支表和預(yù)算表,。

3.債務(wù)計(jì)劃我們對債務(wù)必須加以管理,使其控制在一個適當(dāng)?shù)乃缴?,并且債?wù)成本要盡可能降低,。

4.保險計(jì)劃,。隨著你事業(yè)的成功,你擁有越來越多的固定資產(chǎn),,你需要財(cái)產(chǎn)保險和個人信用保險,。為了你的子女在你離開后仍能生活幸福,你需要人壽保險,。更重要的是,為了應(yīng)付疾病和其他意外傷害,,你需要醫(yī)療保險,因?yàn)樽≡横t(yī)療費(fèi)用有可能將你的積蓄一掃而光,。

5.投資計(jì)劃。當(dāng)我們的儲蓄一天天增加的時候,,最迫切的就是尋找一種投資組合,,能夠把收益性,、安全性和流動性三者兼得。

6.退休計(jì)劃退休計(jì)劃主要包括退休后的消費(fèi)和其他需求及如何在不工作的情況下滿足這些需求,。光靠社會養(yǎng)老保險是不夠的,必須在有工作能力時積累一筆退休基金作為補(bǔ)充,。

7.遺產(chǎn)計(jì)劃遺產(chǎn)計(jì)劃的主要目的是使人們在將財(cái)產(chǎn)留給繼承人時繳稅最低,主要內(nèi)容是一份適當(dāng)?shù)倪z囑和一整套避稅措施,,比如提前將一部分財(cái)產(chǎn)作為禮物贈予繼承人。

8.所得稅計(jì)劃個人所得稅是政府對個人成功的分享,,在合法的基礎(chǔ)上,,你完全可以通過調(diào)整自己的行為達(dá)到合法避稅的效果

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇八

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M定20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策,,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度,,根據(jù)本單位的實(shí)際,不斷完善各項(xiàng)管理制度,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,努力開源節(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為統(tǒng)計(jì)工作提供財(cái)力物力上的保證,。

1、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計(jì)局20xx年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn),,并將精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2,、按省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求,按時上報(bào)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月,、季度財(cái)務(wù)報(bào)表,,作到賬表一致,。

3、按省統(tǒng)計(jì)局,、市財(cái)政局的要求,認(rèn)真搞好20xx年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作,。

4、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作,,開展內(nèi)審及離任審計(jì),。

5,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度,,努力開源節(jié)流,為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開展提供財(cái)務(wù)保證,。

6,、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi),,做到專款專用,,不擠占挪用。

7,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)法》和財(cái)務(wù)電算化知識,,做到會計(jì)業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練,。

8,、加強(qiáng)對各種費(fèi)用開支的核算,,按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定,按月落實(shí)到科室,,定期公布。

9,、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,在財(cái)務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用,。

1,、加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),,堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批,,其余開支由協(xié)助局長

分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批,,大額開支由集體討論決定,做到民主理財(cái),、財(cái)務(wù)公開。

2,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,堅(jiān)持原則,,秉公辦事,做出表率,。

3,、充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度,在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上,,由局黨組決定后,堅(jiān)決執(zhí)行,,不能走樣,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財(cái)務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行,。

5、搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,做到帳目清楚,帳證,、帳實(shí),、帳表,、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級,。

6、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn),,今年舉辦一期培訓(xùn)班,爭取年底能計(jì)算機(jī)處理年報(bào),。

7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),,有良好的職業(yè)道德,,發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的'精神,,當(dāng)好家理好財(cái)。

(一),、市局財(cái)務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦法執(zhí)行。

(二),、對縣區(qū)的財(cái)務(wù)工作,按以下考核辦法執(zhí)行,。

1、每季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表作好記錄,,定期公布。

2,、年報(bào)必須在規(guī)定的時間內(nèi)報(bào)送,,凡不在規(guī)定時間報(bào)送的一律視為遲報(bào),,并按考核辦法扣分。

3,、在內(nèi)審,、財(cái)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí),,帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),,按考核辦法扣分。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇九

進(jìn)公司已有x個月,,對于理財(cái)顧問這個崗位,,沒有我想象中的簡單,,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,,不只是證券知識,在這兩個月的時間里,,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其原因主要有:

第一、缺乏正確的時間觀,,總以為時間還有很多,,

第二、工作還不夠積極主動,,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動,。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此,,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去。

做為一個新員工,,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),,向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),,取其之長,補(bǔ)己之短,,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

作為理財(cái)顧問,,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,,暫時不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),,因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn),。

銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來??墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),,對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了,,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,,我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,,提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問工作總結(jié)xx年x月至x月兩個月期間,,我在xx企業(yè)集團(tuán)xx投資咨詢有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí),。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,,凡事得謹(jǐn)慎小心,,否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,,完成率241%。 理財(cái)產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,完成率226%,。 理財(cái)客戶 新增戶,,完成111%,。 貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%,。 白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率130%。 貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,完成率206%,。

通過了cfp考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元,。

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,,先后買了xxx多萬元的貴金屬,,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,,在我解答完之后,,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)顧問將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。 4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx,、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇十

作為一名酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理,身上的擔(dān)子是最重的,,我不僅要做好酒店的任何財(cái)務(wù),,不能出現(xiàn)任何壞賬,而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系,。作為酒店的實(shí)力型人物,我一直在注意,,注意和每個同事、員工搞好關(guān)系,,高處不勝寒,,做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣,。

當(dāng)然最重要的是要注意公司的財(cái)務(wù)問題了,財(cái)務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟,,是最重要的,,不能出現(xiàn)任何馬虎,。一旦有馬虎了,那這個公司面對的只能是倒閉了,,財(cái)務(wù)問題的重要性不用贅言了,。

我當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了,,酒店沒有出現(xiàn)過任何財(cái)務(wù)問題的狀況,所以我的工作一直是比較好做的,,在公司的人氣也很高,。因?yàn)橹灰镜牡呢?cái)務(wù)不出現(xiàn)問題,,能及時的將員工的工資發(fā)下去,這比說一萬句好話都重要,。我一直信守這個原則,一直這樣做,,我很相信這就是對的,。

下面又到了我的一年的財(cái)務(wù)計(jì)劃了,財(cái)務(wù)計(jì)劃對酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要,,每年我都能做好,,今年當(dāng)然不能例外了。

財(cái)務(wù)計(jì)劃是財(cái)務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化,,又是控制財(cái)務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù),。財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法,,對目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡,,制定主要計(jì)劃指標(biāo),擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,,協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo),。它是落實(shí)酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié),。

酒店編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括:籌資計(jì)劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃,、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計(jì)劃,、成本費(fèi)用計(jì)劃,、利潤及利潤分配計(jì)劃、對外投資計(jì)劃等,。每項(xiàng)計(jì)劃均由許多財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成,財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)是計(jì)劃期各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動的奮斗目標(biāo),,為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),財(cái)務(wù)計(jì)劃還必須列出保證計(jì)劃完成的主要經(jīng)營管理措施,。

編制財(cái)務(wù)計(jì)劃要做好以下工作。

(一)分析主客觀原因,,全面安排計(jì)劃指標(biāo)

審視當(dāng)年的經(jīng)營情況,,分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素,,按照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則,制定出主要的計(jì)劃指標(biāo),。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力,、財(cái)力,落實(shí)增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力、財(cái)力,,使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財(cái)力平衡方面,要組織資金運(yùn)用同資金來源的平衡,、財(cái)務(wù)支出同財(cái)務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,,從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,,制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,,制定和修訂各項(xiàng)定額,,以保證計(jì)劃指標(biāo)的落實(shí)。

(三)編制計(jì)劃表格,,協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)

以經(jīng)營目標(biāo)為核心,以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ),,計(jì)算酒店計(jì)劃期內(nèi)資金占用、成本,、費(fèi)用利潤等各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo),,編制出財(cái)務(wù)計(jì)劃表,,并檢查、核對各項(xiàng)有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡,。

這就是我這一年的工作計(jì)劃,,對公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃都做了很好的計(jì)劃,相信公司一年的財(cái)務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的,。在金融危機(jī)的大前提下,酒店的生意也受到了很大的困擾,,這就需要每一個公司的員工都能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé),,積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量,。

說實(shí)話能夠當(dāng)一個酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理,以我個人的能力是不能夠完全的勝任的,,我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助,,這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因,。笨鳥先飛,,早起的鳥兒有蟲吃,。我做到這些都是靠努力的來的。

這就是我的一年工作計(jì)劃,,如有不同的意見,請及時和我溝通,,我認(rèn)真改正。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇十一

納新階段:提高納新力度,,開發(fā)多種納新途徑,,大幅度增加新生會員,。

(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計(jì)劃進(jìn)行,原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機(jī)會,。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系,嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少,。)原定計(jì)劃納新人數(shù):250人,,現(xiàn)計(jì)劃100人。

動員大會:請專業(yè)老師解讀投資理財(cái)?shù)闹匾?,增?qiáng)新生對投資理財(cái)?shù)闹匾暋?/p>

新生第一次參與協(xié)會會議,我們要以專業(yè)知識來引導(dǎo)他們對投資理財(cái)?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識,,會議后老師可以與新生交流,順便進(jìn)行協(xié)會部門招人,。

協(xié)會活動:協(xié)會問件調(diào)查

這是一個新的活動計(jì)劃,,我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問卷調(diào)查,,主要調(diào)查投資理財(cái)方面的了解和需求,同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向

十一月份 股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動,由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少,,面對這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個細(xì)節(jié)上的東西,,把資金降到最低,。

十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課

在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動,在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅(jiān)持延續(xù)好的活動,。

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),,讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,,提高考試通過率,。

三月份 證券考試專業(yè)課

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),,讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,,提高考試通過率,。

四月份 黃金模擬

五月份

六月份

增強(qiáng)內(nèi)部人員感情

一個協(xié)會的核心就是團(tuán)結(jié),所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要,,通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達(dá)成一種共識:協(xié)會就是一個家,。

通過開發(fā)新活動提高干部干事能力

堅(jiān)持:每一個胡思亂想都是投資

開設(shè)模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇十二

我叫***,,于20xx年畢業(yè)于xxx大學(xué)xx專業(yè),,曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職,。x年的理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃經(jīng)歷,使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃有著較深入的理解,,也累積了不少屬于自己的客戶群,,相信這對于我今后開展計(jì)劃有一定的幫助,。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,,能夠接受理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃,,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃,,盡早進(jìn)入計(jì)劃狀態(tài),,憑借自身的專業(yè)知識,、計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,,踏踏實(shí)實(shí)將本職計(jì)劃做好做實(shí)?,F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的計(jì)劃計(jì)劃匯報(bào)如下。

計(jì)劃理念不同,,計(jì)劃的效果就會有差異。在日常計(jì)劃中,,我會主動做好各項(xiàng)計(jì)劃,,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計(jì)劃方向和任務(wù)指標(biāo),,明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,,變被動完成任務(wù)為積極主動計(jì)劃,。我的計(jì)劃是服務(wù)客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,,而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

我單位是國有大型銀行,,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展計(jì)劃提供了獨(dú)有的便利條件,。一方面,,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,,想客戶所想,知客戶所需,,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量,。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,,開拓一片新的市場,。在證券公司計(jì)劃時,,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,,相信通過我努力的講解,,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,,為有源頭活水來,這句話也是我多年計(jì)劃經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份計(jì)劃的。在今后的計(jì)劃中,,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。

一是要依靠老客戶推薦新朋友,,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。

二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的計(jì)劃計(jì)劃,,相信憑借我計(jì)劃中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù),。在今后的計(jì)劃中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,,適時地調(diào)整自己的計(jì)劃計(jì)劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。

單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?,希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷,。

理財(cái)顧問工作計(jì)劃篇十三

迎來玉兔喜悅之時,回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為xx年工作風(fēng)向標(biāo),,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書,、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,,鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財(cái),、保險、基金、案例等十多專業(yè),,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動,,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,,懂得了很多理財(cái)知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,,運(yùn)用到實(shí)際工作中,,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師,。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,,我的理財(cái)工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),,對開欲辦理財(cái)金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。

20xx年工作業(yè)績匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,,工銀貨幣基金1600多萬元,。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元,。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

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