計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計(jì)劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇一
（一）重點(diǎn)工作
1,、建立和完善法律事務(wù)管理的制度體系，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，擬定工作流程,。
2、落實(shí)三項(xiàng)審核率,，完成三年法制目標(biāo)的硬指標(biāo),。
3、加強(qiáng)合同管理，提升合同管理水*,。
4,、加強(qiáng)訴訟管理，切實(shí)降低案件發(fā)生率,。
5,、要結(jié)合“xx”普法著力培育企業(yè)合規(guī)文化。
6,、要堅(jiān)持不懈地推進(jìn)法制隊(duì)伍建設(shè),。
（二）需重點(diǎn)解決的問題
1、總法律顧問制度建設(shè)還不完善,，還未形成規(guī)范化的法律工作流程,。
2、法律事務(wù)機(jī)構(gòu)職能不夠明確,，缺少法律知識(shí)培訓(xùn),，缺乏具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法律人才。
3,、合同簽定及執(zhí)行過程中,，法律審核及評估機(jī)制還需加強(qiáng)。
4,、缺少明確法律參與重大決策的范圍,、方式、工作流程等權(quán)責(zé)要素的制度依據(jù),。
5,、企業(yè)自身法律事務(wù)工作的功能和作用不強(qiáng)，主要依賴于外部資源,。
6,、沒有建立起對合同簽約人員的法律素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，不能及時(shí)有效地防范合同法律風(fēng)險(xiǎn),，經(jīng)營活動(dòng)中法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控有待完善,。
7、法律審核尚未全面參與規(guī)章制度評審,、重大經(jīng)營決策,。重要規(guī)章制度未經(jīng)法律審核的現(xiàn)象較為普遍。
8,、法制宣傳教育方面與企業(yè)日常宣傳,、經(jīng)營發(fā)展、員工實(shí)際結(jié)合不夠緊密,。
9,、主動(dòng)*意識(shí)有待加強(qiáng),。
xx年度，公司法律工作事務(wù)任務(wù)繁重,，且涉及多個(gè)部門的配合,，為保障年度法律工作開展，特?cái)M定以下措施：
1,、調(diào)整公司法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由公司總經(jīng)理任組長，主管法律工作副總?cè)胃苯M長,，各單位負(fù)責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部,。法律集中管理,，設(shè)立法律事務(wù)部，簡稱法務(wù)部,，與企業(yè)管理部合署辦公,。法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能為指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司法律事務(wù)工作開展；協(xié)調(diào)成立法務(wù)部,，指導(dǎo)法務(wù)部工作,。
2、涉及法律專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)仍按照職能管理分工執(zhí)行,，但必須就工作過程中的`法律工作痕跡保留,，并報(bào)送法務(wù)部備案，法務(wù)部將按照職能檢查監(jiān)督法律事務(wù)落實(shí)情況本年度工作任務(wù)實(shí)施計(jì)劃表中承擔(dān)任務(wù)的單位應(yīng)嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度完成任務(wù),，并將有關(guān)文件提交法務(wù)部,。
3、各單位應(yīng)密切結(jié)合本部門工作實(shí)際,，切實(shí)執(zhí)行本單位涉及法律介入的工作任務(wù),，并就本部門涉及“三重一大”事項(xiàng)的工作提交法務(wù)部審查及備案。
4,、各部門應(yīng)適時(shí)對本部門的涉及法律的工作與法務(wù)部溝通,，并就設(shè)計(jì)公司級管理的法律事務(wù)及時(shí)上報(bào)公司法務(wù)部。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二
在炎熱夏天中,，我們結(jié)束了上半年的工作,，對于剛成立不久的我們公司，今年必須做好每一項(xiàng)工作;而對于投資理財(cái)部來說,，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了20年的工作計(jì)劃：
首先,，努力做好公司每一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時(shí),，也給自己帶來更多的收益。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。
其次,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長,。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行,、證券、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。
第三，工作目標(biāo)的擬定,。
任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話,，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金zui近不足,，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量,。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量,。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù),，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四,，值班,。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)傳單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五,，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式,。
第六，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個(gè)簡單的計(jì)劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,，一步一步,，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正,，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié),，每月一大結(jié),。看看有哪些工作上的失誤,，及時(shí)改正,，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做,，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇三
針對現(xiàn)有的老客戶資源做業(yè)務(wù)開發(fā),，發(fā)掘了解其內(nèi)部法務(wù)工作情況,，了解其對外對內(nèi)的法律服務(wù)需求，為其提供法律援助和指向性的建議,，促使客戶增加對我司的法律咨詢服務(wù)需求,。
1、第三方代理服務(wù)或法律顧問服務(wù),，通過與客戶及律師事務(wù)所聯(lián)系,，爭取取得第三方法律服務(wù)的代理服務(wù)權(quán),，為其提供解決疑難,、庭外和解、額外追償,、*,、訴訟等法律服務(wù)。第一季度力爭促成至少兩件業(yè)務(wù)服務(wù),，代理費(fèi)用達(dá)6萬元以上(每件3萬元),。
2,、尋求新市場法律服務(wù)群體，在商業(yè)氣氛濃厚的大環(huán)境，我國大多數(shù)中小型企業(yè)仍缺乏自身的商標(biāo)和專利的保護(hù),，為此發(fā)掘這類客戶難度并不大。
以商標(biāo),、專利業(yè)務(wù)為客戶開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù),，參加專業(yè)展銷會(huì)，從商標(biāo),、專利方面找到與客戶合作的突破口,。特別對規(guī)模較大的中小型企業(yè)符合了《廣東省商標(biāo)》或《*馳名商標(biāo)》條件的客戶,，做針對性開發(fā)，打開知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場,。爭取在上半年簽訂一件《廣東省商標(biāo)》,，承辦費(fèi)用達(dá)5萬元以上。
在案件辦理環(huán)節(jié)中,，是最容易出錯(cuò)的步驟,，為減少公司內(nèi)部出錯(cuò)幾率，建議制定《案件辦理流程規(guī)范》,，規(guī)定其在非訴訟業(yè)務(wù)與訴訟業(yè)務(wù)案件辦理過程中的適用規(guī)范以及案件辦理時(shí)間,，此舉也可增加客戶對我司的信心。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇四
今年以來,，市場持續(xù)低迷,，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈,，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹,。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害,，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào),。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查,，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作,，下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一,、三級投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)*臺(tái)的信息更新,，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)提取每日的操作策略,，在晨會(huì)上向全體營銷人員講解,，并完成電子文本的發(fā)送，由營銷人通過自建qq群,、飛信,、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二,、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)—財(cái)富錢線
被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù),。被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí),、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,，楊澤審核）,、華山論劍（自由交流*臺(tái)，客戶,、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）,、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）,。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼,，自由瀏覽被動(dòng)*臺(tái)的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào),，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月,，對于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則,。
三,、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)*臺(tái)
營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和vip客戶?；A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行,，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)的推介,，重要節(jié)假日的親情問候,。
vip客戶分為三級：第一級由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次,，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶,，至少每月拜會(huì)一次,。遇到重大行情變化，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤,。
第二級由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排,，對于無資訊要求客戶,，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級由史文元負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶,，至少每月電話交流一次,，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶,，至少每半年拜會(huì)一次,。遇到重大行情變化，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤,。
在目前工號(hào)沒有下來之前，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱,，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃,。
除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外,，營業(yè)部后臺(tái)人員可在所有vip客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間,，親情服務(wù)名單,，報(bào)投資顧問部留底，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理,，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題,。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理,，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決,。 營業(yè)部qq群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級情況,，逐步建立不同級別的投資顧問專屬qq群服務(wù),。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問題,，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題,。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主,，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶群無人管理的情況,。 四,、增值服務(wù)
初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況,，由投資顧問部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析,，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送,。二,、對于投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，由投資顧問部完成股票評級,，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后,，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)*臺(tái)----財(cái)富錢線,，并通知后臺(tái)和營銷部門，向客戶推介,。由李亮進(jìn)行通知,。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一,、營業(yè)部客戶培訓(xùn),，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé),。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示,，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二,、潛在客戶培訓(xùn),，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場部協(xié)商進(jìn)行,。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問工作日志
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇五
20xx年是給力的一年,，是充滿希望的一年，是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年,。在新的一年里,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏,，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù),。20xx年新的開始，新的征程,，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐,。我作為xx的銷售人員,，對20xx年的工作做如下計(jì)劃：
第一要給自己充電，專業(yè)化自己的專業(yè)知識(shí)及對業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解,，提高自己的學(xué)習(xí)能力,。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn),，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快,。我需要對金融、財(cái)經(jīng),、*調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性,。如果一個(gè)房產(chǎn)營銷人員不能及時(shí)的掌握*對房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績,。很多限制性的政策需要對客戶有個(gè)好的說辭,，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累,，才能有能力做說客,。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒有不好的客戶,，沒有銷售不出的產(chǎn)品,，只看銷售人員是否具備銷售的能力。
第二認(rèn)真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶,，做好互幫互助,，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量，發(fā)掘潛力客戶,，努力促成交,。
第三個(gè)人業(yè)績要提高，20xx年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷售120套商品房,，銷售額到達(dá)9000萬;季度銷售目標(biāo)是成功銷售30套商品房,，銷售額達(dá)到兩千萬;月度銷售目標(biāo)是成功銷售10套商品房，銷售額達(dá)到七百萬;周度銷售目標(biāo)是成功銷售3套商品房,，銷售額達(dá)到二百萬;每2天成功銷售一套商品房,，銷售額達(dá)六十萬。
第四認(rèn)真遵守公司制度,，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為未開盤的項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備，及完善專業(yè)化知識(shí),。
沒有做不到,，只怕想不到,。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo)!
六、對公司發(fā)展合理化建議：
我們公司是一個(gè)充滿激情和活力的團(tuán)隊(duì),，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。
1、做好細(xì)節(jié)工作,，現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位,，在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺,。
2,、針對各部門的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度,，并以書面的形式頒布,。
3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn),，針對公司修改的一些章程,、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí),。
4,、復(fù)雜問題簡單化，簡單問題條理化,，各部門在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí),，提高辦事效率。
5,、提高人文關(guān)懷,，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力
6、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，做好各部門之間的配合,，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛的一家人,。
7,、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級之間的配合,，減少不必要的誤會(huì),，提高工作效率。
8,、簡化工作程序,，復(fù)雜問題簡單化。
9,、一個(gè)公司要發(fā)展,，要壯大,，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌,，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的,。一個(gè)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好,，對公司的發(fā)展是很有幫助的,，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn)。
公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的*臺(tái),，我也很希望通過自己的努力在這個(gè)*臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮,，為公司的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力!和公司同發(fā)展共壯大!
——顧問個(gè)人工作計(jì)劃5篇
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇六
1、制定信用社會(huì)計(jì),、出納,、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì),、出納工作實(shí)際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì),、出納,、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會(huì)計(jì),、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn),，由我們財(cái)務(wù)科牽頭,，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題,，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,，從而,，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程,，使信用社會(huì)計(jì),、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展,。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，完善獎(jiǎng)罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，今年,，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合,，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí),，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí),。
3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確,，今年,，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,，職責(zé)中,，對會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄,、微機(jī),、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,，同時(shí)在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟,，指導(dǎo)員工按權(quán)操作,、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
1,、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué),、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成,。今年,，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì)要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo),。為此,，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出,。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,，認(rèn)真編制20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，特別是對營業(yè)費(fèi)用支出，要對每項(xiàng)支出寫出充分的理由,，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后,，按計(jì)劃執(zhí)行,。
(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額,，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機(jī)制,，另一方面我們在全轄的財(cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù),，以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。
2,、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法,、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額,，防止信用社各種超費(fèi)用,、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年,，我們財(cái)務(wù)科將加大對財(cái)務(wù)開支的檢查力度,。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查,，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī),，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。
投資理財(cái)工作計(jì)劃二：
我叫公文站,，于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè),，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。*年的投資顧問工作經(jīng)歷,，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。剛剛來到這個(gè)單位,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作,，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài),，憑借自身的專業(yè)知識(shí),、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同,，工作的效果就會(huì)有差異,。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作,，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做,，怎樣能做好”,，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶,，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,，在這個(gè)過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件,。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶，真正了解客戶,，想客戶所想,，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源,，開拓一片新的市場。在證券公司工作時(shí),，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益,。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的*臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)*臺(tái),，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃,，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,，我還將不斷學(xué)習(xí),，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇七
(一)日常服務(wù)
1、解答咨詢
2,、出具法律意見
3,、起草、審查,、修訂各類合同
4,、起草、審查,、修訂內(nèi)部規(guī)章制度
5,、參與重大涉法事項(xiàng)的談判
6、承辦專項(xiàng)法律事務(wù)
6-1知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面：商標(biāo)注冊,名優(yōu)商標(biāo),、馳名商標(biāo)的認(rèn)定及保護(hù),專利申請及商業(yè)秘密保護(hù)
6-2企業(yè)工商登記：公司設(shè)立及變更登記,，包括礦產(chǎn)資源企業(yè)和大型集團(tuán)公司的工商登記
6-3資信調(diào)查、盡職調(diào)查
6-4企業(yè)改制方面：產(chǎn)權(quán)界定,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，公司改組、改制,、重組,、并購等
6-5項(xiàng)目投融資，工程建筑項(xiàng)目的招,、投標(biāo)
6-6稅務(wù)籌劃
7,、承辦訴訟、仲裁,、聽證,、見證、調(diào)解等事務(wù)
8,、法律及管理培訓(xùn)
9,、傳遞、贈(zèng)閱最新的相關(guān)信息資料
10,、對企業(yè)發(fā)展中涉及的法律前沿問題進(jìn)行分析論證,、設(shè)計(jì)方案
11、幫助企業(yè)建立法務(wù)部門,，培養(yǎng)法務(wù)人員
(二)企業(yè)全面法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)內(nèi)容
1,、幫助企業(yè)建立全面法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系服務(wù)
2、企業(yè)專項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-1.公司治理法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-2.合同(信用)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-3.勞動(dòng)(人力資源)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-5.重大經(jīng)營項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-6.設(shè)立分子公司,、改制,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、并購、清算,、破產(chǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-7.企業(yè)營銷法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-8.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-9.企業(yè)競爭策略法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-10.企業(yè)投,、融資法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-11.企業(yè)新增業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-12.稅務(wù)籌劃法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
2-13.企業(yè)法律培訓(xùn)服務(wù)
2-14.企業(yè)年度法律風(fēng)險(xiǎn)評估服務(wù)
3、根據(jù)行業(yè)差異提供的專項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)
3-1.礦產(chǎn)資源/能源行業(yè)
3-2.建筑/房地產(chǎn)行業(yè)
3-3.化工行業(yè)
3-4.交通行業(yè)
3-5.加工制造行業(yè)
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇八
一,、數(shù)據(jù)總結(jié)分析
作為汽車銷售顧問,，必須對數(shù)據(jù)有極度的敏感性。因?yàn)?，汽車銷售顧問不能脫離數(shù)據(jù),，例如：銷售車的數(shù)量、業(yè)績數(shù),、和客戶談的價(jià)格,、還有客戶的數(shù)量。甚至是挖掘潛在客戶的數(shù)量,、拜訪客戶的數(shù)量,、電話營銷的次數(shù)等。這些都是數(shù),。
在寫總結(jié)時(shí),，關(guān)鍵是寫您上半年完成的業(yè)績情況，總?cè)蝿?wù)目標(biāo)是多少臺(tái)車,，你一共銷售了幾臺(tái)車;總利潤是多少;單月銷量最高的是多少;以及你目前掌握的客戶數(shù)量有多少……,。銷售顧問要懂得用數(shù)據(jù)來說話，用數(shù)據(jù)做總結(jié),，分析自己的優(yōu)勢和劣勢,，找出對策。
二,、技能的總結(jié)分析
對汽車銷售顧問來說，銷售技巧的總結(jié)能讓自己更深去了解自己,。大多數(shù)銷售顧問在半年內(nèi)都有一個(gè)質(zhì)的進(jìn)步,，當(dāng)然，這不能缺少自己本人的努力以及同事,、上司的指點(diǎn),，還包括公司的培訓(xùn)。
因此,，在寫總結(jié)時(shí),，可以從幾個(gè)方面來寫。1,、自己對銷售技巧的總結(jié),、琢磨,，可以結(jié)合讓你印象深刻的客戶來談。2,、參加公司的培訓(xùn),，獲得的進(jìn)步;3、同事,、上司的指點(diǎn),，獲得的進(jìn)步……這些都是可以作為工作技能的總結(jié)部分。
三,、綜合能力的總結(jié)分析
優(yōu)秀的汽車銷售顧問并不是只會(huì)賣車,，他還能把持好各種關(guān)系。例如和同事,、上司相處的關(guān)系;在售前和售后之間的關(guān)系,，還有和客戶之間的關(guān)系。
因?yàn)殇N售顧問的具體工作包含：客戶開發(fā),、客戶跟蹤,、銷售導(dǎo)購、銷售洽談,、銷售成交等基本過程,，還可能涉及到汽車保險(xiǎn)、上牌,、裝潢,、交車、理賠,、年檢等業(yè)務(wù)的介紹,、成交或代辦。在4s店內(nèi),，其工作范圍一般主要定位于銷售領(lǐng)域,，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域可與其他相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銜接。所以,，和其他部門的配合顯得非常重要,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇九
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合,，做好營銷服務(wù)工作,，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的投資者交流會(huì)活動(dòng)做好,，做大,，做強(qiáng)，讓投資者交流會(huì)成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。
2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)*臺(tái),，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。
3,、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí),，提升回訪質(zhì)量,。
4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,，根據(jù)客戶回訪情況,，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作,。
5,、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。
6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作,，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的20xx年,，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對于投資理財(cái)部來說,，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn),，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí),，也給自己帶來更多的收益,。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長,。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行,、證券、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1,、堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話,，保證大約有10萬左右的資金量。
2,、每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十一
第一個(gè)月了解情況
主要了解顧問單位的基本情況,，包括公司歷史(成長史,、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn))，公司目前的經(jīng)營狀況，管理架構(gòu),，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等,。
第二,、三兩個(gè)月著重處理歷史遺留問題
經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內(nèi)部管理,、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理,，重點(diǎn)解決突出的法律問題;保證公司的運(yùn)營暢通。
第四,、五兩個(gè)月規(guī)范各類合同文本
收集公司各類合同文本(包括勞動(dòng)合同,，業(yè)務(wù)合同等)。針對收集到的合同文本,，并結(jié)合公司的實(shí)際情況,，從法律的專業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件,，對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本,。
第六個(gè)月中期總結(jié)
針對公司六個(gè)月來的實(shí)際運(yùn)營加以分析、研究,，并與顧問單位進(jìn)行深入探討,，提交一份工作報(bào)告，總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題,，并提出處理建議,。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整。
第七個(gè)月勞資法律培訓(xùn)
針對公司的勞資問題,，結(jié)合公司的實(shí)際勞資糾紛,，委派我所資深勞動(dòng)法專業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律;指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧,。
第八,、九兩個(gè)月協(xié)助完善規(guī)章制度
通過對公司總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉，找出其中的弊端,，尋求完善的方案,，充分調(diào)動(dòng)公司各單元的活力;補(bǔ)充完善公司的規(guī)章制度，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制,，尋求公司效益最大化,。
第十個(gè)月一線人員法律培訓(xùn)
對顧問單位的一線工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱,，從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識(shí),。
第十一個(gè)月稅務(wù)建議
針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業(yè)律師,，為公司講解,、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠,，達(dá)到合法節(jié)稅的目的,。
第十二個(gè)月年終總結(jié)綜合評價(jià)
回顧整年度的服務(wù)情況，由顧問單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價(jià);同時(shí)就顧問單位的現(xiàn)狀提出專業(yè)的整體評估報(bào)告,。與顧問單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計(jì)劃,，簽訂下年度法律顧問的續(xù)約合同。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十二
xx年是公司全面實(shí)施第三個(gè)三年目標(biāo)的第二年,，是公司深入開展管理提升活動(dòng)的重要一年,，切實(shí)做好法制建設(shè)各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)快速健康發(fā)展提供更加全面,、更加有力的法律支撐和保障,，同時(shí)達(dá)到西電集團(tuán)在企業(yè)法制建設(shè)和法律管理提升工作方面的要求。按照xx年西電集團(tuán)法律專題會(huì)議紀(jì)要的要求,，制定寶光集團(tuán)xx年法制工作和法律提升工作計(jì)劃,。
(一)重點(diǎn)工作
1.建立和完善法律事務(wù)管理的制度體系，制定工作標(biāo)準(zhǔn),，擬定工作流程,。
2.落實(shí)三項(xiàng)審核率，完成三年法制目標(biāo)的硬指標(biāo),。
3.加強(qiáng)合同管理,，提升合同管理水*。
4.加強(qiáng)訴訟管理,，切實(shí)降低案件發(fā)生率,。
5.要結(jié)合“xx”普法著力培育企業(yè)合規(guī)文化。
6.要堅(jiān)持不懈地推進(jìn)法制隊(duì)伍建設(shè),。
(二)需重點(diǎn)解決的問題
1.總法律顧問制度建設(shè)還不完善,，還未形成規(guī)范化的法律工作流程。
2.法律事務(wù)機(jī)構(gòu)職能不夠明確,，缺少法律知識(shí)培訓(xùn),，缺乏具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法律人才。
3.合同簽定及執(zhí)行過程中,，法律審核及評估機(jī)制還需加強(qiáng),。
4.缺少明確法律參與重大決策的范圍、方式,、工作流程等權(quán)責(zé)要素的制度依據(jù),。
5.企業(yè)自身法律事務(wù)工作的`功能和作用不強(qiáng),，主要依賴于外部資源。
6.沒有建立起對合同簽約人員的法律素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，不能及時(shí)有效地防范合同法律風(fēng)險(xiǎn),，經(jīng)營活動(dòng)中法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控有待完善。
7. 法律審核尚未全面參與規(guī)章制度評審,、重大經(jīng)營決策,。重要規(guī)章制度未經(jīng)法律審核的現(xiàn)象較為普遍。
8. 法制宣傳教育方面與企業(yè)日常宣傳,、經(jīng)營發(fā)展、員工實(shí)際結(jié)合不夠緊密,。
9. 主動(dòng)*意識(shí)有待加強(qiáng),。
xx年度，公司法律工作事務(wù)任務(wù)繁重,，且涉及多個(gè)部門的配合,，為保障年度法律工作開展，特?cái)M定以下措施：
1. 調(diào)整公司法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由公司總經(jīng)理任組長,，主管法律工作副總?cè)胃苯M長，各單位負(fù)責(zé)人為成員,，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部,。法律集中管理，設(shè)立法律事務(wù)部,，簡稱法務(wù)部,，與企業(yè)管理部合署辦公。法律工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能為指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司法律事務(wù)工作開展;協(xié)調(diào)成立法務(wù)部,，指導(dǎo)法務(wù)部工作,。
2. 涉及法律專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)仍按照職能管理分工執(zhí)行，但必須就工作過程中的法律工作痕跡保留,，并報(bào)送法務(wù)部備案,，法務(wù)部將按照職能檢查監(jiān)督法律事務(wù)落實(shí)情況本年度工作任務(wù)實(shí)施計(jì)劃表中承擔(dān)任務(wù)的單位應(yīng)嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度完成任務(wù)，并將有關(guān)文件提交法務(wù)部,。
3. 各單位應(yīng)密切結(jié)合本部門工作實(shí)際,，切實(shí)執(zhí)行本單位涉及法律介入的工作任務(wù)，并就本部門涉及“三重一大”事項(xiàng)的工作提交法務(wù)部審查及備案,。
4. 各部門應(yīng)適時(shí)對本部門的涉及法律的工作與法務(wù)部溝通,，并就設(shè)計(jì)公司級管理的法律事務(wù)及時(shí)上報(bào)公司法務(wù)部。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十三
1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作
自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,，了解了客戶需求,，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作
（1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,，協(xié)調(diào)一致，合理安排,；
（2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作,；
（3）在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。
3,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)
（1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源,；
（2）對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù)；
（3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,，落實(shí)認(rèn)購意向,；
（4）向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息,；
（5）路演推介...
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十四
本人在xx年年度,，業(yè)績不是太理想，當(dāng)然這其中肯定有許多不足和需要改進(jìn),、完善的地方,。今年，我將一如既往地按照公司的要求,，在去年的工作基礎(chǔ)上,，本著“多溝通、多協(xié)調(diào),、積極主動(dòng),、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想，發(fā)揚(yáng)井岡山創(chuàng)業(yè)精神,，確立工作目標(biāo),，全面開展11年度的工作?，F(xiàn)制定工作劃如下:
一、對于老客戶,，和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請客戶,，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
二,、在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種渠道快速開發(fā)新客戶,推廣新產(chǎn)品.
三,、要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野,，豐富知識(shí),，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,。
四、今年對自己有以下要求
1,、每周要拜服4個(gè)以上的新客戶,，還要有1到2個(gè)潛在客戶。
2,、一周一小結(jié),，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤,，及時(shí)改正下次不要再犯,。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準(zhǔn)備工作才有可能與這個(gè)客戶合作,。
5、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識(shí),為公司樹立更好的形象,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù)。
6,、和公司其他員工要有良好的溝通,，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流,，多探討,，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
7,、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成1萬到2萬元的任務(wù)額,，為公司創(chuàng)造利潤,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十五
我叫，于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè),，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職,。*年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,，也累積了不少屬于自己的客戶群,，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作,，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài),，憑借自身的專業(yè)知識(shí),、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí),。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異,。在日常工作中,，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),，明確自己“應(yīng)該做什么,，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”,，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作,。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
我單位是國有大型銀行,，在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件,。一方面,，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶,，真正了解客戶,，想客戶所想，知客戶所需,，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量,。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源,，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,，與這些客戶建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,，相信通過我努力的講解,，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益,。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的*臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)*臺(tái),，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益,。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,，一定可以順利完成日均4萬的存款任務(wù),。在今后的工作中,，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力,，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù),，單位的業(yè)績需要每一個(gè)人的努力,，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷,。
投資理財(cái)銷售工作計(jì)劃2：
20xx年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水*，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水*更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購、債券買賣,、基金申購,、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣,、債券回購,、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算,。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)*息相關(guān),，特別是20xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算,、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性,。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢,。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在20xx年召開受益人大會(huì)以后,，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,，在20xx年,，我將在20xx年的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄,、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析,。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理,，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍,，提高預(yù)算的編制水*。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上,，同時(shí)也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的`開展，形成“節(jié)約光榮,，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十六
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年,，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對于投資理財(cái)部來說,，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn),，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,，盡量大限度的`超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí),，也給自己帶來更多的收益,。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行,、證券、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話,，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量,。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量,。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶,，資金量能夠達(dá)到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
把握好每一次值班機(jī)會(huì),，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式,。
每天都要對工作有個(gè)簡單的計(jì)劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù),。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié),?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正,，下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
——投資理財(cái)工作計(jì)劃10篇
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十七
為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排,。
在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人：張躍,；
（2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作,；
（3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇,、安徽,、浙江、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作,；
（4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東,、廣西,、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作,；
（5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作；
根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十八
20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè),，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職,。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,，也累積了不少屬于自己的客戶群,，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作,，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài),，憑借自身的專業(yè)知識(shí),、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同,，工作的效果就會(huì)有差異,。在日常工作中,，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),，明確自己“應(yīng)該做什么,，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”,，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作,。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,，在這個(gè)過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件,。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶，真正了解客戶,，想客戶所想,，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量,。另一方面,，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時(shí),，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶的`信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解,，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益。三,、開拓新市場,，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的*臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)*臺(tái)，相信這次活動(dòng)的
舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益,。
以上就是我的工作計(jì)劃,，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù),。在今后的工作中,，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力,，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù),，單位的業(yè)績需要每一個(gè)人的努力,，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷,。
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作,；而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo),，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓(xùn),，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：首先,，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí),，也給自己帶來更多的收益,。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷
學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長,。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行,、證券、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電線萬左右的資金量,。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因,，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資,，20萬的
資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資,，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù),，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班,。
把握好每一次值班機(jī)會(huì),，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。
每天都要對工作有個(gè)簡單的計(jì)劃安排,，不能漫無目的的工作,。每
天按照計(jì)劃，一步一步,，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù),。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正,，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié),?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正,，下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的,，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
理財(cái)不是一朝一夕的事情,，它是一生的事情,。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過是一個(gè)工薪階層,，每個(gè)月的薪水都是固定的,，不存在計(jì)劃的問題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了,，然后就等著下個(gè)月的工資生活了,，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財(cái)規(guī)劃的問題,。事實(shí)上,，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來說,，建議從以下四個(gè)方面著手,，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。 1,。應(yīng)急備用金,。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金（至少3～6個(gè)月的支出）5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放,。如果你的月支出較少,，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資,，讓財(cái)富增值,。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保,，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足,，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面,，而且年齡越小,，保險(xiǎn)費(fèi)率越低,。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左
右比較適宜，低收入者可以低于這一比例,，高收入者可以適當(dāng)超過,。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度,。
3.基金投資,。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額,，這樣等3年或更長時(shí)間后,，會(huì)有可觀的大額資金供支配（如結(jié)婚、生小孩,、子女教育費(fèi)用,、換房、買車等）,。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮,。 4。房屋貸款,。不知你是否有公積金,，如果有，可選擇用公積金貸款買房,，還款利息會(huì)低些,，壓力也會(huì)小些；如沒有,，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行,，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力,。
以上是比較基礎(chǔ)的方面,，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息,，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對比,。根據(jù)自身情況量力而行,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇十九
理財(cái)顧問（顧問型）
工作描述：
五六年前,，理財(cái)對普通市民來說還是個(gè)陌生的字眼，而隨著我國個(gè)人財(cái)富的不斷增長,，人們理財(cái)?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈,，專業(yè)的理財(cái)顧問因此而迅速“串紅”。就像律師,、會(huì)計(jì)師,、心理咨詢師一樣,，他們利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)。一名理財(cái)顧問的工作主要包括：
與客戶會(huì)談和溝通,，掌握客戶的信息,，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,，為客戶提供理財(cái)建議,；
指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債帳目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,。針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo),。
及時(shí)收集客戶的反饋意見,，對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告,。
核心競爭力：
知識(shí)要求： 財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),，具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出,、保險(xiǎn)學(xué),、投資學(xué)、貨幣金融學(xué),、實(shí)業(yè)投資學(xué),、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí),。
技能要求：英語熟練
經(jīng)驗(yàn)要求：有證券,、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),。
職業(yè)素養(yǎng)：需具有理性的分析與解決問題的能力,，善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心,，具備良好的人品及職業(yè)操守,，工作的相對的獨(dú)立性。
職業(yè)現(xiàn)狀：
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十
計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述,，計(jì)劃概要可讓高級主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容,，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。
計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場,、產(chǎn)品,、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料,。
1.市場情勢
應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場的資料,，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額,，并按市場細(xì)分與地區(qū)細(xì)分來分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求,、觀念和購買行為的趨勢,。
2.產(chǎn)品情勢
應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格,、差益額和純利潤等的資料,。
3.競爭情勢
主要應(yīng)辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標(biāo),、市場占有率,、產(chǎn)品質(zhì)量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述,。
4.宏觀環(huán)境情勢
應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢,，即人口的、經(jīng)濟(jì)的,、技術(shù)的,、政治法律的、社會(huì)文化的趨向,。
應(yīng)以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ),，找出主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個(gè)營銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等,。
1.機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)分析
經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素,。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動(dòng)，應(yīng)把機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。
2.優(yōu)勢與劣勢分析
應(yīng)找出公司的優(yōu)劣勢,，與機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)相反,，優(yōu)勢和劣勢是內(nèi)在因素，前者為外在因素,，公司的優(yōu)勢是指公司可以成功利用的某些策略,，公司的劣勢則是公司要改正的東西。
3.問題分析
在這里,，公司用機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢與劣勢分析的研究結(jié)果來確定在計(jì)劃中必須強(qiáng)調(diào)的主要問題,。對這些問題的決策將會(huì)導(dǎo)致隨后的目標(biāo)，策略與戰(zhàn)術(shù)的確立,。
此時(shí),，公司已知道了問題所在,，并要作為與目標(biāo)有關(guān)的基本決策,，這些目標(biāo)將指導(dǎo)隨后的策略與行動(dòng)方案的擬定,。
有兩類目標(biāo)-----財(cái)務(wù)目標(biāo)和市場營銷目標(biāo)需要確立。
1.財(cái)務(wù)目標(biāo)
每個(gè)公司都會(huì)追求一定的財(cái)務(wù)目標(biāo),，企業(yè)所有者將尋求一個(gè)穩(wěn)定的長期投資的蓋率,，并想知道當(dāng)年可取得的利潤。
2.市場營銷目標(biāo)
財(cái)務(wù)目標(biāo)必須要轉(zhuǎn)化為市場營銷目標(biāo),。例如,，如果公司想得180萬元利潤，且其目標(biāo)利潤率為銷售額的10%,，那么,，必須確定一個(gè)銷售收益為1800萬元的目標(biāo)，如果公司確定每單元售價(jià)20萬元,，則其必須售出90套房屋,。
——美容顧問每月工作計(jì)劃
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十一
一、法律顧問工作內(nèi)容
1,、提供日常法律咨詢意見,。如提供勞動(dòng)合同糾紛、工傷賠償爭議,、交通事故,、土地糾紛等方面的處理意見;
2、應(yīng)村集體要求參與重*律活動(dòng),，擬定談判方案,、為制定對策提供法律意見;
3、協(xié)助村集體設(shè)計(jì),、制定,、健全各項(xiàng)制度、村規(guī)民約的運(yùn)作程序;
4,、應(yīng)村集體委托協(xié)助清理債權(quán)債務(wù)及參與和村集體有關(guān)的所有訴訟業(yè)務(wù);
5,、接受村集體授權(quán)委托，通過報(bào)刊,、雜志,、廣播、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明,，維護(hù)村集體合法權(quán)益;
6,、應(yīng)村集體委托，并經(jīng)律師專業(yè)審查認(rèn)為符合法律規(guī)定的,，對外發(fā)出《律師函》,，維護(hù)村集體合法權(quán)益;
7、不定期向村集體介紹宣傳國家和地方新頒布的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章等法律信息,，并提供有關(guān)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的法律建議或相應(yīng)的對策。
二,、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據(jù)村集體的具體情況,，可能有以下幾種工作方式：
每季度安排一定時(shí)間聯(lián)系村集體，處理村集體重要事務(wù),。在現(xiàn)場辦公以外的時(shí)間,，通過電話進(jìn)行口頭的解答及處理;
3.遇到緊急情況時(shí)，村集體可以隨時(shí)聯(lián)系,，親自到村集體或其以它合適的方式解決問題;
4.以代理人的身份代理村集體到仲裁機(jī)關(guān),、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關(guān)事務(wù)。
5,、顧問期間,，村集體可以指派專人聯(lián)絡(luò)。
三,、工作程序
應(yīng)當(dāng)首先解決既往遺留的法律事務(wù),，處理當(dāng)前緊急的法律事務(wù)問題，參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動(dòng),，隨后轉(zhuǎn)入以減少或預(yù)防糾紛發(fā)生為目的的法律事務(wù),。本律師將嚴(yán)格履行執(zhí)業(yè)律師應(yīng)盡的職責(zé)、操守,，盡心盡力辦理村集體所委托的法律事務(wù),，限度維護(hù)村集體的合法權(quán)益，并保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十二
一個(gè)好的房地產(chǎn)營銷方案必須有一個(gè)好的計(jì)劃書,，以在整體上把握整個(gè)營銷活動(dòng)。
市場營銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場的關(guān)系,，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場營銷努力的主要工具,、房地產(chǎn)公司要想提高市場營銷效能，必須學(xué)會(huì)如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計(jì)劃,。
1.房地產(chǎn)營銷計(jì)劃的內(nèi)容
在房地產(chǎn)市場營銷中,，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計(jì)劃十分重要。一般來說,，市場營銷計(jì)劃包括
1.計(jì)劃概要：對擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述,，以便管理部分快速瀏覽。
2.市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場,，產(chǎn)品,、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。
3.機(jī)會(huì)與問題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn),、優(yōu)劣勢,、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。
4.目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量,、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo),。
5.市場營銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場營銷方法,。
6.行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時(shí)候做?費(fèi)用多少?
7.預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支,。
8.控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。
計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述,，計(jì)劃概要可讓高級主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容,，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。
計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場,、產(chǎn)品,、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料,。
1.市場情勢
應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場的資料,，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細(xì)分與地區(qū)細(xì)分來分別列出,，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求,、觀念和購買行為的趨勢。
2.產(chǎn)品情勢
應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量,、價(jià)格,、差益額和純利潤等的資料。
3.競爭情勢
主要應(yīng)辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模,、目標(biāo),、市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量,、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述,。
4.宏觀環(huán)境情勢
應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢，即人口的,、經(jīng)濟(jì)的,、技術(shù)的、政治法律的,、社會(huì)文化的趨向,。
應(yīng)以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ)，找出主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn),、優(yōu)勢與劣勢和整個(gè)營銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等,。
1.機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)分析
經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動(dòng)，應(yīng)把機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注,。
2.優(yōu)勢與劣勢分析
應(yīng)找出公司的優(yōu)劣勢，與機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)相反,，優(yōu)勢和劣勢是內(nèi)在因素,，前者為外在因素，公司的優(yōu)勢是指公司可以成功利用的某些策略,，公司的劣勢則是公司要改正的東西,。
3.問題分析
在這里，公司用機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢與劣勢分析的研究結(jié)果來確定在計(jì)劃中必須強(qiáng)調(diào)的主要問題,。對這些問題的決策將會(huì)導(dǎo)致隨后的目標(biāo),，策略與戰(zhàn)術(shù)的確立。
此時(shí),，公司已知道了問題所在,，并要作為與目標(biāo)有關(guān)的基本決策，這些目標(biāo)將指導(dǎo)隨后的策略與行動(dòng)方案的擬定,。
有兩類目標(biāo)xxxxxxxxxx財(cái)務(wù)目標(biāo)和市場營銷目標(biāo)需要確立,。
1.財(cái)務(wù)目標(biāo)
每個(gè)公司都會(huì)追求一定的財(cái)務(wù)目標(biāo)，企業(yè)所有者將尋求一個(gè)穩(wěn)定的長期投資的蓋率,，并想知道當(dāng)年可取得的利潤,。
2.市場營銷目標(biāo)
財(cái)務(wù)目標(biāo)必須要轉(zhuǎn)化為市場營銷目標(biāo)。例如,，如果公司想得180萬元利潤,，且其目標(biāo)利潤率為銷售額的10%，那么,，必須確定一個(gè)銷售收益為1800萬元的目標(biāo),，如果公司確定每單元售價(jià)20萬元，則其必須售出90套房屋,。
目標(biāo)的確立應(yīng)符合一定的標(biāo)準(zhǔn)
各個(gè)目標(biāo)應(yīng)以明確且可測度的形式來陳述,，并有一定的完成期限。
各個(gè)目標(biāo)應(yīng)保持內(nèi)在的一致性,。
如果可能的話,，目標(biāo)應(yīng)分層次地加以說明，應(yīng)說明較低的目標(biāo)是如何從較高的目標(biāo)中引申出來,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十三
主要了解顧問單位的基本情況,，包括公司歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn)),，公司目前的經(jīng)營狀況,，管理架構(gòu)，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等,。
經(jīng)深入了解公司情況,，提出改進(jìn)公司內(nèi)部管理、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理,，重點(diǎn)解決突出的法律問題;保證公司的運(yùn)營暢通,。
收集公司各類合同文本(包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等),。針對收集到的合同文本,，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，從法律的專業(yè)角度進(jìn)行分析研究,，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件,，對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本,。
針對公司六個(gè)月來的實(shí)際運(yùn)營加以分析,、研究，并與顧問單位進(jìn)行深入探討,，提交一份工作報(bào)告,，總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議,。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整,。
針對公司的勞資問題，結(jié)合公司的實(shí)際勞資糾紛,，委派我所資深勞動(dòng)法專業(yè)律師,，深入剖析相關(guān)法律;指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。
通過對公司總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉,，找出其中的弊端,，尋求完善的方案，充分調(diào)動(dòng)公司各單元的活力;補(bǔ)充完善公司的規(guī)章制度,，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制,，尋求公司效益最大化。
對顧問單位的一線工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn),，針對公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱,，從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識(shí)。
針對公司在稅收交納,、代扣代繳過程中遇到的問題,，指派我所稅法方面的專業(yè)律師，為公司講解,、透析如何合法納稅,，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達(dá)到合法節(jié)稅的目的。
回顧整年度的服務(wù)情況,，由顧問單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價(jià);同時(shí)就顧問單位的現(xiàn)狀提出專業(yè)的整體評估報(bào)告,。與顧問單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計(jì)劃，簽訂下年度法律顧問的續(xù)約合同,。
以上工作進(jìn)度可以根據(jù)顧問單位的實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。
時(shí)光荏苒，我已經(jīng)在大學(xué)里度過了我的第一年,，現(xiàn)在大二的我利用暑假期間認(rèn)真的想想自己未來的職業(yè)到底想做什么,，最后決定選擇一份外企的工作。
首先,，英語對英語專業(yè)的學(xué)生來說有時(shí)是個(gè)限制因素,。英語只能作為一種交流工具，現(xiàn)在大多數(shù)人都可以說一口流利的英語,，就算對英語語法知識(shí)不是很了解,。而且這些非英語專業(yè)的學(xué)生，譬如,，計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生,，他們本身計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)就是他們的一個(gè)特長?？梢哉f他們同時(shí)掌握了兩們專業(yè)知識(shí),。這對我們來說是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。在擇業(yè)時(shí),，面對競爭也較大,。
其次，英語專業(yè)面對的擇業(yè)范圍較為狹窄,。一般,，只能選擇與英語專業(yè)有關(guān)的職業(yè)，而與英語專業(yè)相關(guān)的職業(yè)部外乎就是翻譯,、新聞?dòng)⒄Z之類等,。總之,，相對與許多專業(yè)來說,，英語專業(yè)的狹窄的。
第三,，我個(gè)人認(rèn)為一樣大學(xué)本科畢業(yè)后就已經(jīng)那到了專業(yè)比較頂級的水*了,，如果接著考研還是考英語專業(yè)的話，那么英語對于我來說不再是一種交流工具了,，而我地自己研究英語這方面沒有信息也沒有興趣,。
第四,，對于跨專業(yè)考研，在選擇所跨專業(yè)方面時(shí)也困難重重,。由于英語專業(yè)大學(xué)四年都不學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),，所以跨專業(yè)考研時(shí)選擇的專業(yè)范圍也被縮小了，不能選擇需要考數(shù)學(xué)的專業(yè)就必須從現(xiàn)在開始補(bǔ)習(xí)數(shù)學(xué),。
第五,，出國讀研究生在選擇專業(yè)方面也遇到了同樣的問題。在選擇國家方面,，國家的消費(fèi)水*是不是太高等問題也影響了選擇,。畢竟以自己的家庭生活水*還不能承擔(dān)出國的費(fèi)用。
最終選擇還是從事英語方面的工作主要是因?yàn)樽约旱膶I(yè)是英語專業(yè),，而且將來考研是方向極大可能是以上的第二方面,。基于英語專業(yè)且在國外讀研究生這一因素,，決定選擇在外企從事有關(guān)翻譯的工作,。
這個(gè)職業(yè)目標(biāo)的成功選擇讓我對職業(yè)目標(biāo)的決策方法有了一定的認(rèn)識(shí)。首先,，在選擇職業(yè)目標(biāo)是首要考慮的問題是個(gè)人自身問題,。要對自我優(yōu)缺點(diǎn)等進(jìn)行一個(gè)全面透徹的分析,，給自己做一份自我鑒定,。自己專業(yè)范圍是不是跟專業(yè)對口，或者合適自己,。即我們通常所說的人職匹配,。不要對自己將要選擇的職業(yè)期望過高，往往會(huì)導(dǎo)致職業(yè)決策的失誤,。
在對自我進(jìn)行分析方面,，主要考慮的是自我性格,，以性格確定自己是怎樣的一類人群,，從而確定比較適合自己的職業(yè)群。在上課過程中的各種性格等測試都證明我是個(gè)隨和的人,，比較適合的工作是交流,、溝通等方面的工作，于是確定可從事翻譯工作,。其次考慮的是我的技能,。我目前擁有的技能、特長,，我的工作需要使我擁有而我不具備的技能,，通過這一分析給自己定一個(gè)目標(biāo)，把自己不具備的技能列舉出來并且把提高方法列舉出來,，在日后的訓(xùn)練過程中著重提高這些方面的技能,，從而能更好的勝任這個(gè)職業(yè)目標(biāo),。再次,，個(gè)人價(jià)值觀問題對自己價(jià)值觀進(jìn)行一個(gè)全面透徹的分析,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十四
在爆竹聲聲中,，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作,；而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo),，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果,，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益,。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長,。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行,、證券,、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始,，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資,，20萬的資金量,。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資,，100萬的資金量,。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù),，每年完成80個(gè)左有的客戶,，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十五
初來公司，曾經(jīng)很擔(dān)心,，不知能否做好工作,，但是領(lǐng)導(dǎo)和同事耐心的關(guān)心、幫助及耐心指導(dǎo),，是我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境,，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程：從學(xué)習(xí)房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)知識(shí)習(xí)到濰坊某某名都項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)，到后來的單獨(dú)接待客戶,，以致最終客戶認(rèn)籌,，我都能熟練操作完成。同時(shí)我每天堅(jiān)持打電話,，積極開拓積累客戶,，并且經(jīng)常給老客戶打電話做好維系工作，使老客戶能夠給我?guī)驴蛻?，提高成交量,。從入職到現(xiàn)在，我從對房地產(chǎn)行業(yè)的初步了解,，到現(xiàn)在可以熟練的講解沙盤接待客戶,，并且抓住客戶心理，努力成交,。在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事對我的指引及幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正,。
我所在的銷售部門是一個(gè)充滿激情和挑戰(zhàn)的部門,，我的主要工作是客戶的接待及商品房的銷售。在經(jīng)歷了一年兩個(gè)多月的專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)及向領(lǐng)導(dǎo)同事的學(xué)習(xí)請教后,，自身有了很大的提高,。
在某某的一年多，對我的人生產(chǎn)生了極大的影響,，不管是從為人處事上,，還是心理素質(zhì)上，我都獲得了很大的提升,。首先我要感謝某某給了我這么好的機(jī)會(huì)，使我從一個(gè)莽莽撞撞的孩子,，變成了一位處事不驚落落大方的人,。在某某的每一天我都感覺自己在變化，而且是向好的方向發(fā)展,，每天我都在進(jìn)步,。在某某壓力很大不假,，但是也正是由于有這樣大的壓力，當(dāng)自己面對壓力的時(shí)候才能適時(shí)的把壓力變成動(dòng)力,，使自己在這樣有壓力的環(huán)境中,，不斷的成長進(jìn)步，不斷的走向成熟,。一個(gè)人如若在一個(gè)非常安逸的環(huán)境中成長,，那么他會(huì)慢慢的腐化，從而慢慢的被社會(huì)淘汰,。而對于風(fēng)華正茂的我們,，需要的正是這充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的環(huán)境，需要在這種環(huán)境中不斷的成長與進(jìn)步,，所以說選擇了某某,，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝某某的`領(lǐng)導(dǎo)給了我不斷發(fā)展進(jìn)步的機(jī)會(huì),，在某某的一年多里,，我們經(jīng)歷過酸甜苦辣，有過歡顏,，有過悲傷,，從前期的客戶儲(chǔ)備到某某的開盤，作為某某的老員工,，我們經(jīng)歷的很多很多,，不是用語言就能表達(dá)完整的，我們見證了濰坊某某名都的成長及不斷的發(fā)展變化,，如果把濰坊某某名都比作一個(gè)“小孩”,，那么我完完全全見證了這個(gè)“小孩”的成長。我感到榮幸并且慶幸來到了濰坊某某名都,。
xxxx年10月31日,，我有幸來到我們?yōu)H坊金碧置業(yè)有限公司，我正式踏進(jìn)了房地產(chǎn)公司的門坎,，開始了學(xué)習(xí)和實(shí)踐,，通過自己的努力在這期間我的學(xué)習(xí)是做得最好的。隨著整個(gè)房地產(chǎn)市場環(huán)境的變化我們?yōu)H坊某某名都項(xiàng)目某某年5月1日開盤,，歷經(jīng)7個(gè)多月,，終于盼來了期望已久的開盤，我們所有的人對這一天都期盼好久了,，開盤當(dāng)天場面非常的壯觀,，也非常的火爆，這一天的開盤是非常成功的，開盤當(dāng)天連算運(yùn)轉(zhuǎn)單都算不過來了,。僅僅是開盤當(dāng)天房源就售出了差不多一半,。這使我獲得了從交付定金到簽訂合同全過程的操作經(jīng)歷，對我來說受益匪淺,。開盤現(xiàn)場的火爆和客戶對公司品牌的信任,，對整個(gè)濰坊房地產(chǎn)市場產(chǎn)生了轟動(dòng)的影響。截止到目前我們樓盤已成功銷售1000多套商品房,，創(chuàng)造了濰坊房地產(chǎn)行業(yè)的奇跡,。截止到目前，我已成功銷售85套商品房,，銷售總金額約6000萬,。我的目標(biāo)是要售出110套，銷售總金額8000萬,。這離我的目標(biāo)還有一段距離,，但是我也會(huì)不斷地努力去實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。這么轟動(dòng)成功的開盤,，大家的心里也都非常的開心,，雖然開盤那幾天案場的所有人都很忙碌，雖然也會(huì)經(jīng)常加班,，但是每個(gè)人心里也都很開心,。因?yàn)槲覀兂晒κ斋@了，某某的成功開盤,，對我們每個(gè)人都產(chǎn)生了很大的影響,，也給我們的人生上了美好的一課。
某某年是給力的一年,，是充滿希望的一年,，是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù),。某某年新的開始,，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn),，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中,，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為某某的銷售人員,，對某某年的工作做如下計(jì)劃：
第一,、要給自己充電,，專業(yè)化自己的專業(yè)知識(shí)及對業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解,，提高自己的學(xué)習(xí)能力,。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn),，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快,。我需要對金融、財(cái)經(jīng),、*調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性,。如果一個(gè)房產(chǎn)營銷人員不能及時(shí)的掌握*對房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績,。很多限制性的政策需要對客戶有個(gè)好的說辭,，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累,，才能有能力做說客,。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒有不好的客戶,，沒有銷售不出的產(chǎn)品,，只看銷售人員是否具備銷售的能力。
第二,、認(rèn)真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶,，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量,，發(fā)掘潛力客戶,，努力促成交。
第三,、個(gè)人業(yè)績要提高,，某某年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷售1xx套商品房，銷售額到達(dá)9000萬,；季度銷售目標(biāo)是成功銷售30套商品房,，銷售額達(dá)到兩千萬；月度銷售目標(biāo)是成功銷售10套商品房,，銷售額達(dá)到七百萬,；周度銷售目標(biāo)是成功銷售3套商品房，銷售額達(dá)到二百萬,；每2天成功銷售一套商品房,，銷售額達(dá)六十萬。
第四,、認(rèn)真遵守公司制度,，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為未開盤的項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備，及完善專業(yè)化知識(shí),。
沒有做不到,，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo),！
第五,、對公司發(fā)展合理化建議：
我們公司是一個(gè)充滿激情和活力的團(tuán)隊(duì)，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。
1,、做好細(xì)節(jié)工作，現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位,，在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣,，效率低下的感覺。
2,、針對各部門的銜接工作,，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書面的形式頒布,。
3,、希望某某年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，針對公司修改的一些章程,、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí),，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí)。
4,、復(fù)雜問題簡單化,，簡單問題條理化，各部門在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí),，提高辦事效率,。
5、提高人文關(guān)懷,，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力
6,、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好各部門之間的配合,，真正做到一條龍服務(wù),，真正成為相親相愛的一家人。
7,、做好上傳下達(dá)工作,，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會(huì),，提高工作效率,。
8,、簡化工作程序，復(fù)雜問題簡單化,。
9,、一個(gè)公司要發(fā)展，要壯大,，單單靠自己的力量是不夠的,，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的,。一個(gè)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好，對公司的發(fā)展是很有幫助的,，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn),。
公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的*臺(tái)，我也很希望通過自己的努力在這個(gè)*臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮,，為公司的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力,！和公司同發(fā)展共壯大！
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十六
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象,，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水*,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水*更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二,、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購、債券買賣,、基金申購,、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣,、債券回購,、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。
三,、做好一些重大項(xiàng)目的`投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息息相關(guān),，特別是20xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作,，要保證時(shí)間性和規(guī)范性,。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢,。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在20xx年召開受益人大會(huì)以后,，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,。
四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作,。我們雖然在20xx年對會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,，在20xx年，我將在20xx年的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查,。
五,、加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六,、加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析,。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行,。
七,、一些建議：應(yīng)抓好節(jié)支工作，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,，切實(shí)提高資金的使用效益。首先,，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍,，提高預(yù)算的編制水*,。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施,，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展,，形成節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的行業(yè)氛圍,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十七
空調(diào)市場連續(xù)幾年的價(jià)格戰(zhàn)逐步啟動(dòng)了,。二、三級市場的低端需求,，同時(shí)隨著城市建設(shè)和人民生活水*的不斷提高以及產(chǎn)品更新?lián)Q代時(shí)期的到來帶動(dòng)了一級市場的持續(xù)增長幅度,，從而帶動(dòng)了整體市場容量的擴(kuò)張。xx年度內(nèi)銷總量達(dá)到20xx萬套,，較20xx年度增長年度預(yù)計(jì)可達(dá)到2500萬-3000萬套.根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示全球市場容量在5500萬套-6000萬套.*市場容量約為3800萬套,，根據(jù)區(qū)域市場份額容量的劃分，深圳空調(diào)市場的容量約為40萬套左右,，5萬套的銷售目標(biāo)約占市場份額的13%.
目前格蘭仕在深圳空調(diào)市場的占有率約為左右,，但根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示近幾年一直處于洗牌階段，品牌市場占有率將形成高度的集中化,。根據(jù)公司的實(shí)力及xx年度的產(chǎn)品線,，公司xx年度銷售目標(biāo)完全有可能實(shí)現(xiàn).20xx年*空調(diào)品牌約有400個(gè)，到20xx年下降到140個(gè)左右,，年均淘汰率32%.到20xx年在格力,、美的、海爾等一線品牌的圍剿下,，*空調(diào)市場活躍的品牌不足50個(gè),，淘汰率達(dá)60%。20xx年度lg受到美國指責(zé)傾銷,；科龍遇到財(cái)務(wù)問題,，市場份額急劇下滑。新科,、長虹,、奧克斯也受到企業(yè)、品牌等方面的不良影響,，市場份額也有所下滑,。日資品牌如*、三菱等品牌在20xx年度受到*人民的強(qiáng)烈抵日情緒的影響,，市場份額下劃較大,。而格蘭仕空調(diào)在xx市場則呈現(xiàn)出急速增長的趨勢,。但深圳市場基礎(chǔ)比較薄弱，團(tuán)隊(duì)還比較年輕,，品牌影響力還需要鞏固與拓展,。根據(jù)以上情況做以下工作規(guī)劃。
根據(jù)以上情況在xx年度計(jì)劃主抓六項(xiàng)工作:
1,、銷售業(yè)績
根據(jù)公司下達(dá)的年銷任務(wù),，月銷售任務(wù)。根據(jù)市場具體情況進(jìn)行分解,。分解到每月,、每周、每日,。以每月,、每周、每日的銷售目標(biāo)分解到各個(gè)系統(tǒng)及各個(gè)門店,，完成各個(gè)時(shí)段的銷售任務(wù),。并在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上，提高銷售業(yè)績,。主要手段是：提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì),，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，開展各種促銷活動(dòng),，制定獎(jiǎng)罰制度及激勵(lì)方案（根據(jù)市場情況及各時(shí)間段的實(shí)際情況進(jìn)行）此項(xiàng)工作不分淡旺季時(shí)時(shí)主抓。在銷售旺季針對國美,、蘇寧等專業(yè)家電系統(tǒng)實(shí)施力度較大的銷售促進(jìn)活動(dòng),，強(qiáng)勢推進(jìn)大型終端。
2,、k/a,、代理商管理及關(guān)系維護(hù)
針對現(xiàn)有的k/a客戶、代理商或?qū)⑼卣沟膋/a及代理商進(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù),，對各個(gè)k/a客戶及代理商建立客戶檔案,，了解前期銷售情況及實(shí)力情況，進(jìn)行公司的企業(yè)文化傳播和公司xx年度的新產(chǎn)品傳播,。此項(xiàng)工作在8月末完成,。在旺季結(jié)束后和旺季來臨前不定時(shí)的進(jìn)行傳播。了解各k/a及代理商負(fù)責(zé)人的基本情況進(jìn)行定期拜訪,，進(jìn)行有效溝通,。
3、品牌及產(chǎn)品推廣
品牌及產(chǎn)品推廣在20xx年至xx年度配合及執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動(dòng),，并策劃一些投入成本,，較低的公共關(guān)系宣傳活動(dòng),，提升品牌形象。如格蘭仕空調(diào)健康,、環(huán)保,、愛我家等公益活動(dòng)。有可能的情況下與各個(gè)k/a系統(tǒng)聯(lián)合進(jìn)行推廣,，不但可以擴(kuò)大影響力,，還可以建立良好的客情關(guān)系。產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些路演或戶外靜態(tài)展示進(jìn)行一些產(chǎn)品推廣和正常營業(yè)推廣,。
4,、終端布置（配合業(yè)務(wù)條線的渠道拓展）
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十八
(一)細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動(dòng),。
鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位,。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù),，努力提高產(chǎn)品的客戶價(jià)值,。要通過抓重點(diǎn)客戶擴(kuò)大市場影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng),。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶,、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查,，深入分析其經(jīng)營特點(diǎn),、模式，設(shè)計(jì)切實(shí)的現(xiàn)金管理方案,，主動(dòng)進(jìn)行營銷,。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題,，提高客戶貢獻(xiàn)度,。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶185200戶。
深入開發(fā)公司無貸戶市場,。中小企業(yè)無貸戶,，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要來源,。20年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動(dòng)基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，深化營銷,，增強(qiáng)營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu),，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重,，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售,。要重點(diǎn)抓好公司無貸戶的開戶營銷,，努力擴(kuò)大市場占比。要加強(qiáng)對公司無貸戶維護(hù)管理,，深入分析其結(jié)算特點(diǎn),，進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場份額,。20年要努力實(shí)現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶,，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作,。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開戶的現(xiàn)狀,，通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷，爭取全面開花,。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營銷攻勢,，爭取更大的存款份額。同時(shí)對大中型企業(yè),、名牌企業(yè),、世界10強(qiáng)、納稅前8000名,、進(jìn)出口前7334強(qiáng)”等10多戶重點(diǎn)客戶掛牌認(rèn)購工作,，鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),。
(二)加強(qiáng)服務(wù)渠道管理,，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)。
客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源,，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng),，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步體現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的服務(wù),。
要建設(shè)好三個(gè)渠道：
三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道,，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今年,，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴(kuò)大市場占比的同時(shí),，還要“精耕細(xì)作”，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單,，有側(cè)重,、有針對地開展?fàn)I銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢,。同時(shí)做好客戶服務(wù)與深度營銷工作,。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺(tái)賬，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù),，及時(shí)為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題,，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動(dòng)戶率”和客戶使用率,。
深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng),。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度,，整合流程,，以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新,，提高服務(wù)效率,，及時(shí)處理問題，加強(qiáng)服務(wù)管理,，提高客戶滿意度,，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。全面提升部門服務(wù)質(zhì)量,，實(shí)現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo),。
(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度
結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門,，承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新,、維護(hù)與管理的責(zé)任加強(qiáng)營銷支持系統(tǒng)建設(shè)。做好總行全公司法人客戶營銷,、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作,，為實(shí)施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。
完善結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制,。一是要實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理制,，各行配備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為收集,、研發(fā)產(chǎn)品的主要承擔(dān)者,。二是建立信息反饋機(jī)制。各行部將客戶需求匯總后報(bào)送分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部,。分公司定期組織聯(lián)系行,、重點(diǎn)行召開產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)研討會(huì),，集中解決客戶關(guān)心的問題。
提高財(cái)智賬戶品牌的市場認(rèn)知度,。今年要繼續(xù)實(shí)施結(jié)算與現(xiàn)金管理品牌策略,，以“財(cái)智賬戶”為核心，在統(tǒng)一品牌下擴(kuò)大品牌,，提升品牌價(jià)值,。要對新開發(fā)的結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行品牌設(shè)計(jì)，制定適當(dāng)?shù)钠放撇呗?，納入到統(tǒng)一品牌體系中,。加強(qiáng)財(cái)智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護(hù),，保持品牌影響力,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇二十九
由于今年國家對房地產(chǎn)市場的調(diào)控及房貸利率下降的多種原因，客戶看房明顯下降,，大部分都在觀望中,，進(jìn)入xx月能夠是房地產(chǎn)真正的“寒冬”，這對我們的銷售也帶來了很大的困難,，截止目前,，全年接待來訪600余組，共成交33組,，離公司年初制定的任務(wù)還存在很大一部分距離,，未能完成銷售任務(wù)。
1,、按揭貸款自5月x日合同的簽訂到6月x日第一組客戶在建行面簽的順利過關(guān),，標(biāo)志著我公司的按揭貸款正式啟動(dòng)，自此也拉開了按揭的帷幕,，而前期辦理貸款時(shí)按銀行要求首付比例必須到達(dá)40%以上,，還需供給收入證明和銀行流水。
由于我公司的客戶群體普遍都是下冶,、大峪,、王屋和邵原西部，客戶質(zhì)量不高,，大多數(shù)都存在10%首付難補(bǔ)齊,、收入證明和銀行流水又供給不到位的情景，對按揭造成了很大的困擾,，銷售員壓力無比緊張，在公司張總和團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)的研究下,，允許客戶向公司借錢先辦貸款,，待交房時(shí)補(bǔ)齊所借放款，這一舉措既緩解了公司資金問題又解決了客戶難題。
截止目前,，建行已面簽137戶,，面簽金額2982萬元，工行面簽42戶,，面簽金額1071萬元,，公積金面簽50戶，面簽金額1083萬元,，累計(jì)面簽229戶,，共計(jì)金額5136萬元，放款方面,，建行1953萬元,，工行1046萬元，公積金放款805萬元,，累計(jì)共放款3804萬元,。
在那里不得不提的是公積金貸款，公積金按揭都是由客戶自我去公積金中心提交手續(xù),，審核之后由開發(fā)商和客戶及公積金中心共同去房管局做抵押,，前期由于銷售部的人員過于緊張，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定由行政部黃**全權(quán)接手,，在黃主任的帶動(dòng)下,，公積金取得了可喜的成績。
2,、簽訂合同及備案方面,，5月x日是個(gè)偉大不*凡的日子，在這一天迎來了我公司的1#樓交房工作,，隨著前期公司大力配合下,，我公司完成辦理五證的工作，這一天交房,、簽訂合同是同時(shí)進(jìn)行的,，雖然在簽訂合同時(shí)有的客戶存在這樣那樣的問題。
例如面積差異問題,、優(yōu)惠方面問題,、有業(yè)主提出工程質(zhì)量問題等等，但都在全體同事及各個(gè)部門的共同配合努力下,，異常是工程部,，財(cái)務(wù)部，行政部和物業(yè)公司的配合下,，截止目前,，1#樓交房80戶,，2#交房24戶，3#樓交房19戶,，累計(jì)共交房122戶,，合同簽訂1#樓98戶，2#樓35戶,，3#樓38戶,，5#樓126戶，共簽訂合同299戶,，余4戶未簽,，合同備案281戶，超額完成了5月份時(shí)制定的此項(xiàng)任務(wù),。
銷售部是公司對外展現(xiàn)形象的窗口,，代表的是公司外表也是公司最賺錢的部門，是一個(gè)先鋒部門,，銷售工作也是最直接的拿業(yè)績說話,，天天跟形形色色的人打交道也是最難得一件事情，異常是遇到不講理素質(zhì)低的客戶,，應(yīng)對這些,，為了完成任務(wù)，銷售員必須加強(qiáng)自身工作意識(shí),，冷靜地處理客戶問題,，避免疏漏和差錯(cuò)，努力讓每個(gè)客戶都滿意,，僅有這樣才能實(shí)現(xiàn)公司最大利益,，對此，我們應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：
1,、認(rèn)真做好市場調(diào)研工作,。對整個(gè)房地產(chǎn)市場的信息掌握，對競爭樓盤的細(xì)致分析都要做好調(diào)研記錄,，給公司產(chǎn)品定價(jià)供給數(shù)據(jù),，做到知己知彼百戰(zhàn)不殆。
2,、做好銷售的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,，及時(shí)捕捉政策信息，專業(yè)知識(shí)等與銷售員分享,，共同學(xué)習(xí)共同成長共同提高,。
3、配合公司活動(dòng)作出相應(yīng)調(diào)整,，在銷售現(xiàn)場做好銷控,，對突*景,、房源、價(jià)格,、優(yōu)惠等確保準(zhǔn)確，避免一房兩賣等錯(cuò)誤,。
4,、做好與其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作，例如與財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù),，與工程結(jié)合工地的施工進(jìn)度,，與行政部協(xié)調(diào)需購買材料及車輛使用，與物業(yè)公司結(jié)合交房,，裝修的各種問題等等,。
首先我要感激公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，從去年x月份開始,，我擔(dān)任銷售主管一職,，在這一年多時(shí)間中，雖取得了一些成績但也存在一些問題和不足,，主要表此刻：
1,、脾氣太急躁，個(gè)人心理承受本事不是很好,，對有的事情個(gè)人感觀較重,，說話尺度把握有所欠缺，辦事尺度掌握不夠好,，這種性格會(huì)造成本部門和其他部門的誤解,。
2、不細(xì)心,，研究問題太少不夠細(xì),，該研究的問題沒研究到位。
3,、管理方式?jīng)]有制度化,，沒有監(jiān)管到位，導(dǎo)致有些問題沒有及時(shí)解決,，延誤工作效率,。
針對以上不足之處我要努力做到：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，拓寬知識(shí)面,，努力學(xué)習(xí)房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)，加強(qiáng)對房地產(chǎn)發(fā)展走向的了解及周邊樓盤的了解和學(xué)習(xí),，對公司的統(tǒng)籌規(guī)劃當(dāng)前情景做到心中有數(shù),。
2,、本著實(shí)事求是的原則，做到上情下報(bào),，下情上報(bào),，真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。
3,、注重本部門的管理,，團(tuán)結(jié)一致，構(gòu)成良好的工作作風(fēng),，不斷改善銷售團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)取性,，凝聚力，以到達(dá)完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),。
1,、剩余房源全部消化及全力配合客戶辦理按揭回款工作，爭取早日把剩余資金全部回籠,，為公司下個(gè)樓盤發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。
2、做好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)準(zhǔn)備,，由于今年對房地產(chǎn)的調(diào)控,，客戶看房量明顯減少，要充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),，使大家的業(yè)務(wù)水*有所提高,，盡量抓住每一個(gè)成交機(jī)會(huì)，打造出一支有擔(dān)當(dāng)有作為的銷售團(tuán)隊(duì),。
3,、做好20xx年x月x日交房工作。距離5#樓交房還有將近半年的時(shí)間,，有了前3棟樓的交房經(jīng)驗(yàn),，那么5#樓交房就輕車熟路，首先要做好準(zhǔn)備工作,，如給客戶的交房明細(xì)要提前算好和財(cái)務(wù)核對無誤后,，讓客戶提前準(zhǔn)備好交房資料及其辦證費(fèi)用，其次通知客戶來領(lǐng)取交房通知單,，以最快捷的方式把客戶提出的問題及時(shí)消化和解決,，以便到達(dá)5號(hào)樓順利交房。
4,、對峰景國際與富貴園兩個(gè)項(xiàng)目的安排我也作出了分工,，富貴園明年的銷售及按揭回款工作主要負(fù)責(zé)人劉源，兩個(gè)項(xiàng)目的按揭貸款銀行方面主要負(fù)責(zé)人陳強(qiáng)，工作要做到早計(jì)劃晚總結(jié),，遇到問題及時(shí)溝通,，做到工作系統(tǒng)化和正規(guī)化，提高團(tuán)隊(duì)的工作效率,。
1,、提議公司多組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，針對銷售部目前情景,，銷售員都不是專業(yè)銷售公司出身,，都沒有得到過正規(guī)專業(yè)的培訓(xùn)和策劃，如果此刻接手下個(gè)樓盤,，那么我們銷售部能夠說是毫無戰(zhàn)斗力，期望公司能夠?qū)ｉT挑選一個(gè)適宜的人員去專業(yè)部門學(xué)習(xí)深造,。
2,、人本管理，讓適宜的人做適宜的事,。每個(gè)人都有不一樣的特質(zhì),，包括性格、人生觀,、價(jià)值觀,、社交本事和心理本事，期望公司的所有領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)也能成為員工的導(dǎo)師,，為員工在工作和生活上指點(diǎn)迷津,，以為公司培養(yǎng)有用人才為目的，幫忙大家找到自我適合的位置,。
3,、服務(wù)意識(shí)。在市場經(jīng)濟(jì)條件下,，商品競爭很大程度上就是服務(wù)的競爭,，如何把客戶服務(wù)好放在首位，最大限度為客戶供給人性化的服務(wù)才是關(guān)鍵,，所以我認(rèn)為公司所以員工都應(yīng)從細(xì)微做起,，熱情服務(wù)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間說適當(dāng)?shù)脑?，做適當(dāng)?shù)氖?，僅有這樣客戶才會(huì)真正體會(huì)到我們的服務(wù)，才會(huì)認(rèn)同我們,、認(rèn)同我們的企業(yè),，也僅有這樣公司才能做大做強(qiáng)。
總結(jié)過去,，展望未來,，我要正視自我的不足,，做到進(jìn)取改正，勇于自我批評,，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，克服不足，以更加飽滿的工作熱情和工作狀態(tài)來嚴(yán)格要求自我,，按照公司整體發(fā)展要求,，為公司盡力盡為、盡職盡責(zé),，為公司發(fā)展做好更大貢獻(xiàn)!
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇三十
根據(jù)《^v^律師法》,、《^v^合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合貴公司的具體情況,，現(xiàn)對貴公司法律顧問工作職責(zé)及工作計(jì)劃做如下闡述,，有不妥之處請予以指正。
1,、提供日?？陬^或書面法律咨詢意見。如提供勞動(dòng)合同糾紛,、工傷賠償爭議,、交通事故、債務(wù)清償及債權(quán)追討等方面的處理意見,；
2,、應(yīng)貴公司的要求通過授課、座談等方式對公司員工進(jìn)行專項(xiàng)法律知識(shí)培訓(xùn),；
3,、為貴公司草擬、審查,、修改各類合同,、協(xié)議、章程,、聲明,、備忘錄、索賠理賠書,、意向書,、委托書、可行性研究報(bào)告,、紀(jì)要等,。根據(jù)貴公司的需要，以法律顧問的名義對外簽發(fā)律師函、律師聲明,、法律建議書等法律事務(wù)文書,。協(xié)助貴公司各個(gè)部門制定、修改內(nèi)部的規(guī)章制度,。審查,、完善客戶草擬的合同及其它法律事務(wù)文書；
4,、針對貴公司較大的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易項(xiàng)目或其它重大項(xiàng)目,，提供參與式、綜合性法律顧問服務(wù),。包括項(xiàng)目的可行性研究,、談判，提供法律咨詢,，出具法律意見書及項(xiàng)目所需法律,、法規(guī)、政策依據(jù),。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證；
5,、應(yīng)貴公司要求參與客戶重大業(yè)務(wù)活動(dòng),，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見,；
6、協(xié)助貴公司設(shè)計(jì)、制定,、健全各項(xiàng)經(jīng)營管理制度,、規(guī)范各種經(jīng)營運(yùn)作程序；協(xié)助貴公司制定保密制度和簽訂保密協(xié)議,；
7,、應(yīng)貴公司委托協(xié)助清理債權(quán)債務(wù)及參與和貴公司有關(guān)的所有訴訟業(yè)務(wù)；
8,、接受貴公司授權(quán),，通過報(bào)刊、雜志,、廣播,、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明，維護(hù)貴公司合法權(quán)益,；
9,、應(yīng)貴公司委托，并經(jīng)律師專業(yè)審查認(rèn)為符合法律規(guī)定的，對外發(fā)出《律師函》,，維護(hù)貴公司合法權(quán)益,；
10、不定期向貴公司介紹宣傳國家和地方新頒布的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章等法律信息，并提供有關(guān)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的法律建議或相應(yīng)的對策,。
法律顧問的工作方式根據(jù)貴公司的具體情況,，可能有以下幾種工作方式：
1．每月或每周安排一定時(shí)間到貴公司現(xiàn)場辦公，處理貴公司重要事務(wù)及通過電話,、傳真,、電郵等方式不能有效處理的其他事務(wù)，由律師至貴公司處接受委托辦理,，必要時(shí)貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務(wù)解決相關(guān)問題,；
2．在現(xiàn)場辦公以外的時(shí)間，律師可通過電話,、傳真,、電郵等方式進(jìn)行口頭或書面的解答及處理；對法律文書的審
查及完善,，律師可通過傳真,、電郵等方式進(jìn)行處理，以及其它通過電話,、傳真,、電郵等方式可以有效快速處理的事務(wù)；
3．遇到緊急情況時(shí),，貴公司可以隨時(shí)聯(lián)系律師,，雙方到貴公司、律師所或其以它合適的方式解決問題,；
4．以代理人的身份代理貴公司到仲裁機(jī)關(guān),、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關(guān)事務(wù)。
5,、顧問期間,，貴公司可以指派專人與顧問律師聯(lián)絡(luò)，為顧問律師提供必要的工作條件（如臨時(shí)辦公場所等）,，提供開展業(yè)務(wù)需要的資料和情況以便于顧問律師受托后及時(shí)解決具體問題,。
顧問律師應(yīng)當(dāng)首先解決既往遺留的法律事務(wù)，處理當(dāng)前緊急的法律事務(wù)問題,，參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動(dòng),，隨后轉(zhuǎn)入以減少或預(yù)防糾紛發(fā)生為目的的法律事務(wù),，協(xié)助建立健全合同制度等。
如能成為貴公司的顧問律師,，本律師將嚴(yán)格履行執(zhí)業(yè)律師應(yīng)盡的職責(zé),、操守，盡心盡力辦理貴公司所委托的法律事務(wù),，最大限度維護(hù)貴公司的合法權(quán)益,，保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密。
本計(jì)劃書僅做介紹之用,，如貴方有聘顧問律師意向,，雙方應(yīng)簽定常年法律顧問合同，具體以合同的約定為準(zhǔn),。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
在之前的時(shí)間里,，我在房產(chǎn)銷售工作上算是有一些成果，雖說不多,，但是從趨勢上來看我的銷售額卻是在穩(wěn)步推進(jìn),。我的一些銷售技巧也在工作實(shí)踐中獲得了很大的提高，相信這種提高還會(huì)隨著我的不斷工作鍛煉而越來越迅猛,。為此,，我根據(jù)我的情況以及對未來工作的一些預(yù)測，做下了如下銷售計(jì)劃,，希望能夠助我在十月取得更好地成績,。
在之前的工作之中，雖說在不斷進(jìn)步,，但是可以說越是進(jìn)步越是能夠發(fā)現(xiàn)自身的短板和不足，因此我在這個(gè)月里決定要加強(qiáng)對自我的學(xué)習(xí),，給自己的大腦充電,，讓我能夠更加適應(yīng)如今社會(huì)的銷售工作，與房產(chǎn)業(yè)最新線接軌,，讓我能夠在工作中憑借著知識(shí)量向客戶提供一些比較專業(yè)和實(shí)用的建議,，方便客戶更好地選擇判斷。
在十月份的工作中,，我要求自己一定要做到無時(shí)無刻不笑臉迎客,，以飽滿的熱情來面對客戶。畢竟銷售人員最重要的就是態(tài)度以及口才,，其中態(tài)度起到一個(gè)非常重要的促進(jìn)作用,，能夠讓我們的工作開展更加順利，推銷更容易獲得認(rèn)可和成果,。
我認(rèn)為,，一名成功的銷售人員必定是態(tài)度上熱情認(rèn)真,，能夠無時(shí)無刻不讓人認(rèn)為你是站在客戶那一邊真心為客戶著想，并且有著優(yōu)秀的專業(yè)知識(shí)能力的可靠型推銷人才,。在這方面我還欠缺的很多,，雖說足夠真誠，但是很多時(shí)候有想當(dāng)然的情況,，限制了我的成長,。所以在十月份我要加強(qiáng)這方面的提升，提高自己的外在表現(xiàn)才能夠提高自己的業(yè)績,。
雖說十月還沒開始,，但是當(dāng)我看著計(jì)劃卻不由得產(chǎn)生一種胸有成竹的感覺，我相信在這個(gè)月我能夠嚴(yán)格的按照計(jì)劃進(jìn)行工作和學(xué)習(xí),，在十月的業(yè)績榜上再進(jìn)一步,，獲得自我和成就的雙重提高。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
秋天帶著幾分寒意悄然而至,，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程,，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼,。作為學(xué)生會(huì)的一名新人,，我懷揣著飽滿的熱情，對接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃,，保教結(jié)合,，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn),，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康,、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí),、會(huì)思考,、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童,。以^v^尊敬幼兒,、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則^v^開展各項(xiàng)工作,，爭取更好的成績,。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況,。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面,，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力,。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，注重*時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí),，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù),。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練,，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確,、簡潔、清楚,。三是提升辦事能力,。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考,，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求,，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同,，工作的效果就會(huì)有差異,。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作,，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做,，怎樣能做好”,，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶,，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,，在這個(gè)過程中,，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感,，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行,，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,，做到真正尊重客戶，真正了解客戶,，想客戶所想,，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量,。另一方面,，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場,。在證券公司工作時(shí),，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解,，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許,，為有源頭活水來,，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,，滿足于曾經(jīng)的成績,，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,，我還要積極地開拓市場,，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的*臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)*臺(tái),，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受,、體驗(yàn)歌劇音樂,，對歌劇、舞劇音樂感興趣,，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化,。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作,，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理,，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作,。以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活,、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系,，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際,，進(jìn)取學(xué)生常見的事例,，盡可能采作圖片、投影,、錄像,、光盤、課件進(jìn)行教學(xué),。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
經(jīng)歷整個(gè)上半年,，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單,，就是通過一切方法與方式,，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營業(yè)部占比與利潤,。就是像那句“有業(yè)績才有價(jià)值,，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標(biāo),，對我來說,，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處,，最終形成業(yè)績,，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì),，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤的提高》個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作,。
公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：
第一,， 進(jìn)一擴(kuò)大我部qq群的`覆蓋人數(shù),，目前來看，qq群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式,，但是局限性太強(qiáng),，計(jì)劃通過短信*臺(tái)對我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳,，未來計(jì)劃下半年把在線qq指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,，把之前沒有聚集的人氣聚集起來,。
第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),，通過短信*臺(tái),、qq群、講座宣傳,、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳,。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù),，簽約人數(shù)達(dá)到23戶,，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬元,，通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名,，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3,。雖然公司的任務(wù)完成,，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人,，簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元,。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部,，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有vipqq群維護(hù),，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步,。
第三,， 強(qiáng)化營業(yè)部短信*臺(tái)的使用頻率,。短信*臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要*臺(tái),，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信,，雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點(diǎn),；對大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示,，做好減倉與加倉操作,。
第四,， 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,，成為新的利潤增長點(diǎn),。雖然大盤行情的走弱,，整個(gè)全年股市可能面臨一場整體下行的格局,，目前,，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨,，今年，通過營業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢,，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名,，目前已經(jīng)成功開戶,，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。
第五,， 為我部營銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開發(fā)客戶新模式,。今年在兩個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)的努力下,，我部理財(cái)講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部,，兩場講座雖然反響稍有差別,，但是在營銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人,，現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶,，分別是武裝部副部長和部長,，給營銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍,。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展,，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作,，這個(gè)依賴與營銷團(tuán)隊(duì)的配合，同時(shí),，還要重視如?？怠⒐瘸堑冉?jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域,，把我部“以后勤,，促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開。
第六,， 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,，建立微博,，探索新的模式。個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù),，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥?，擁有較好資源,，可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來,，尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果,。
自我學(xué)習(xí)力的提高：處理*時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,，下半年通過期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面,。一句話總結(jié)：低調(diào)做人,，高調(diào)做事，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿,，放棄個(gè)人得失的計(jì)較,，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
在沒有加入公司之前我沒有接觸過房地產(chǎn),，對房地產(chǎn)方面的知識(shí)不是很懂,，甚至能夠說是一無所知。來到公司的時(shí)候?qū)τ谛颅h(huán)境,，新事物都比較陌生,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的.幫忙下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場,，經(jīng)過努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問的真正內(nèi)涵以及職責(zé),，并且深深的喜歡上了這份工作，同時(shí)也意識(shí)到自我的選擇是正確的,。
剛到公司的時(shí)候我們首先進(jìn)行了專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),，由于是初次接觸這類知識(shí)，對知識(shí)的理解有點(diǎn)慢,，可是在領(lǐng)導(dǎo)的解釋和開導(dǎo)下,，我逐漸進(jìn)入了主角，明白了這些對于我來說是何等的重要,，對以后的工作會(huì)有很大的幫忙,。同時(shí)我們還到xx、xx和xx商務(wù)區(qū)進(jìn)行了踩盤,，對所學(xué)知識(shí)進(jìn)行實(shí)踐和運(yùn)用,。當(dāng)時(shí)確實(shí)能感覺到苦過累過,，可此刻回過頭來想一下，想提高要克服困難就是自我,，雖然當(dāng)時(shí)很累很苦,，但都照樣堅(jiān)持下來了。
今年x月份的時(shí)候我們開始到外展點(diǎn),，學(xué)習(xí)接待客戶,，學(xué)習(xí)銷售，外展點(diǎn)的工作流程等等,，這對于我們都十分的陌生,，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)，讓我們從生疏到熟悉,，進(jìn)一步了解各種工作流程等工作資料,。在*時(shí)的工作中，同事們也給了我很多的提議和幫忙,，及時(shí)的化解了一個(gè)個(gè)問題,，這份看似簡單的工作，其實(shí)更需要細(xì)心與耐心,。
在以后的日子中,，我會(huì)加強(qiáng)自我的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，以房地產(chǎn)銷售為主要努力方向,，此外還要廣泛的了解整個(gè)房地產(chǎn)市場的動(dòng)態(tài),，走在市場的前沿。俗話說：“客戶是上帝”,，接待好來訪的客戶是我義不容辭的義務(wù),，在客戶心理樹立良好的公司形象,，那里的工作環(huán)境令我十分滿意,，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)愛以及工作條件的不斷改善給了我工作的動(dòng)力。同事之間的友情關(guān)懷以及協(xié)作互助給了我工作的舒暢感和踏實(shí)感,。所以我也會(huì)全力以赴的做好本職工作,，讓自我有更多收獲的同時(shí)也使自我變的更加強(qiáng)壯。
總之,，在這一年的工作時(shí)間里,，我雖然取得了一點(diǎn)成績與提高，但離領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有必須的差距,。今后我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),、踏實(shí)工作，充分發(fā)揮個(gè)人所長,，揚(yáng)長補(bǔ)短,，做一名合格的銷售人員,，能夠在日益激烈的市場競爭中占有一席之地，為公司再創(chuàng)佳績做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
初來公司,，曾經(jīng)很擔(dān)心,，不知能否做好工作，但是領(lǐng)導(dǎo)和同事耐心的關(guān)心,、幫助及耐心指導(dǎo),，是我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程：從學(xué)習(xí)房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)知識(shí)習(xí)到濰坊某某名都項(xiàng)目相關(guān)知識(shí),，到后來的單獨(dú)接待客戶,，以致最終客戶認(rèn)籌，我都能熟練操作完成,。同時(shí)我每天堅(jiān)持打電話,，積極開拓積累客戶，并且經(jīng)常給老客戶打電話做好維系工作,，使老客戶能夠給我?guī)驴蛻?，提高成交量。從入職到現(xiàn)在,，我從對房地產(chǎn)行業(yè)的初步了解,，到現(xiàn)在可以熟練的講解沙盤接待客戶，并且抓住客戶心理,，努力成交,。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事對我的指引及幫助,，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正,。
我所在的銷售部門是一個(gè)充滿激情和挑戰(zhàn)的部門，我的主要工作是客戶的接待及商品房的銷售,。在經(jīng)歷了一年兩個(gè)多月的專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)及向領(lǐng)導(dǎo)同事的學(xué)習(xí)請教后,，自身有了很大的提高。
在某某的一年多,，對我的人生產(chǎn)生了極大的影響,，不管是從為人處事上，還是心理素質(zhì)上,，我都獲得了很大的提升,。首先我要感謝某某給了我這么好的機(jī)會(huì)，使我從一個(gè)莽莽撞撞的孩子,，變成了一位處事不驚落落大方的人,。在某某的每一天我都感覺自己在變化，而且是向好的方向發(fā)展，每天我都在進(jìn)步,。在某某壓力很大不假,，但是也正是由于有這樣大的壓力，當(dāng)自己面對壓力的時(shí)候才能適時(shí)的把壓力變成動(dòng)力,，使自己在這樣有壓力的環(huán)境中,，不斷的成長進(jìn)步，不斷的走向成熟,。一個(gè)人如若在一個(gè)非常安逸的環(huán)境中成長,，那么他會(huì)慢慢的腐化，從而慢慢的被社會(huì)淘汰,。而對于風(fēng)華正茂的我們,，需要的正是這充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的環(huán)境，需要在這種環(huán)境中不斷的成長與進(jìn)步,，所以說選擇了某某,，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝某某的領(lǐng)導(dǎo)給了我不斷發(fā)展進(jìn)步的機(jī)會(huì),，在某某的一年多里,，我們經(jīng)歷過酸甜苦辣，有過歡顏,，有過悲傷,，從前期的客戶儲(chǔ)備到某某的開盤，作為某某的老員工,，我們經(jīng)歷的很多很多,，不是用語言就能表達(dá)完整的，我們見證了濰坊某某名都的成長及不斷的發(fā)展變化,，如果把濰坊某某名都比作一個(gè)“小孩”,，那么我完完全全見證了這個(gè)“小孩”的成長。我感到榮幸并且慶幸來到了濰坊某某名都,。
xxxx年10月31日,，我有幸來到我們?yōu)H坊金碧置業(yè)有限公司，我正式踏進(jìn)了房地產(chǎn)公司的門坎,，開始了學(xué)習(xí)和實(shí)踐,，通過自己的努力在這期間我的學(xué)習(xí)是做得最好的。隨著整個(gè)房地產(chǎn)市場環(huán)境的變化我們?yōu)H坊某某名都項(xiàng)目某某年5月1日開盤,，歷經(jīng)7個(gè)多月，終于盼來了期望已久的開盤,，我們所有的人對這一天都期盼好久了,，開盤當(dāng)天場面非常的壯觀，也非常的火爆，這一天的開盤是非常成功的,，開盤當(dāng)天連算運(yùn)轉(zhuǎn)單都算不過來了,。僅僅是開盤當(dāng)天房源就售出了差不多一半。這使我獲得了從交付定金到簽訂合同全過程的操作經(jīng)歷,，對我來說受益匪淺,。開盤現(xiàn)場的火爆和客戶對公司品牌的信任，對整個(gè)濰坊房地產(chǎn)市場產(chǎn)生了轟動(dòng)的影響,。截止到目前我們樓盤已成功銷售1000多套商品房,，創(chuàng)造了濰坊房地產(chǎn)行業(yè)的奇跡。截止到目前,，我已成功銷售85套商品房,，銷售總金額約6000萬。我的目標(biāo)是要售出110套,，銷售總金額8000萬,。這離我的目標(biāo)還有一段距離，但是我也會(huì)不斷地努力去實(shí)現(xiàn)目標(biāo),。這么轟動(dòng)成功的開盤,，大家的心里也都非常的開心，雖然開盤那幾天案場的所有人都很忙碌,，雖然也會(huì)經(jīng)常加班,，但是每個(gè)人心里也都很開心。因?yàn)槲覀兂晒κ斋@了,，某某的成功開盤,，對我們每個(gè)人都產(chǎn)生了很大的影響，也給我們的人生上了美好的一課,。
某某年是給力的一年,，是充滿希望的一年，是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年,。在新的一年里,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏,，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù),。某某年新的開始，新的征程,，也是我人生中新的起點(diǎn),，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐,。我作為某某的銷售人員,，對某某年的工作做如下計(jì)劃：
第一,、要給自己充電，專業(yè)化自己的專業(yè)知識(shí)及對業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解,，提高自己的學(xué)習(xí)能力,。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn),，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快,。我需要對金融、財(cái)經(jīng),、*調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性,。如果一個(gè)房產(chǎn)營銷人員不能及時(shí)的掌握*對房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績,。很多限制性的政策需要對客戶有個(gè)好的說辭,，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累,，才能有能力做說客,。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒有不好的客戶,，沒有銷售不出的產(chǎn)品,，只看銷售人員是否具備銷售的能力。
第二,、認(rèn)真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶,，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量,，發(fā)掘潛力客戶,，努力促成交。
第三,、個(gè)人業(yè)績要提高,，某某年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷售1xx套商品房，銷售額到達(dá)9000萬,；季度銷售目標(biāo)是成功銷售30套商品房,，銷售額達(dá)到兩千萬；月度銷售目標(biāo)是成功銷售10套商品房,，銷售額達(dá)到七百萬,；周度銷售目標(biāo)是成功銷售3套商品房，銷售額達(dá)到二百萬,；每2天成功銷售一套商品房,，銷售額達(dá)六十萬。
第四,、認(rèn)真遵守公司制度,，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為未開盤的項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備,，及完善專業(yè)化知識(shí),。
沒有做不到，只怕想不到,。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo),！
第五、對公司發(fā)展合理化建議：
我們公司是一個(gè)充滿激情和活力的團(tuán)隊(duì),，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。
1、做好細(xì)節(jié)工作,，現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位,，在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺,。
2,、針對各部門的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度,，并以書面的形式頒布,。
3、希望某某年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn),，針對公司修改的一些章程,、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí),。
4,、復(fù)雜問題簡單化，簡單問題條理化,，各部門在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí),，提高辦事效率。
5,、提高人文關(guān)懷,，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力
6、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，做好各部門之間的配合,，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛的一家人,。
7,、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級之間的配合,，減少不必要的誤會(huì),，提高工作效率,。
8、簡化工作程序,，復(fù)雜問題簡單化,。
9、一個(gè)公司要發(fā)展,，要壯大,，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌,，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的,。一個(gè)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好，對公司的發(fā)展是很有幫助的,，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn),。
公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的*臺(tái)，我也很希望通過自己的努力在這個(gè)*臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮,，為公司的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力,！和公司同發(fā)展共壯大！
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
光陰似箭,，歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼間已接近年底，驀然回首己入司已大半年,，在這大半年的時(shí)間中我通過不懈的學(xué)習(xí),，和努力的工作，得到了有形與無形的成長進(jìn)步,。今臨近年終,，思之過去，放眼未來,，為了更好的開展新的工作的任務(wù),，明確自己新的目標(biāo)，理清思路,，特對自己這大半年以來的工作進(jìn)行全方面的剖析,，使自己能夠更加的認(rèn)識(shí)自己，鞭策自己,，提高自己,，以便于更好，更出色地完成今后公司賦予的各項(xiàng)銷售工作!
自入公司以來從一個(gè)對房地產(chǎn)一無所知的門外漢,，到現(xiàn)在從一個(gè)專業(yè)的投資置業(yè)顧問的不斷邁進(jìn),，在這大半年的時(shí)間里收獲頗多，同時(shí)對公司的發(fā)展性質(zhì)及房地產(chǎn)市場及工作模式及戰(zhàn)略政策也有一定的見解,，做為房地產(chǎn)一線銷售員及銷售主管的我深知自己責(zé)任的重大,。
因?yàn)槲掖碇敬翱?，自己的言行舉止都代表著公司的形象，不僅要做好本職工作而且還要帶好自己的銷售團(tuán)隊(duì),，促使我必須提高自己的素質(zhì),，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，只有以身作則才能服眾,。*時(shí)還要保持一顆良好的心態(tài),，良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì),。特別是在派單上,，碰到的是行行色色的人和物，能控制自己的情緒以一顆*穩(wěn)的心態(tài)坦然去面對,。
1,、思想上積極進(jìn)步，不斷進(jìn)取,，熱愛銷售行業(yè)尤其是房地產(chǎn)銷售行業(yè),，因?yàn)橹挥懈梢恍校瑦垡恍?，才能通一行,，精一行?時(shí)能夠保持一顆積極向上的心態(tài)，立足本職,，安心工作!
2,、工作上樂觀自信能吃苦耐勞，認(rèn)真務(wù)實(shí),，服從管理,，聽從安排，適應(yīng)能力強(qiáng),，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,，富有責(zé)任心自覺性強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)在與不在都是一個(gè)樣,，能自覺的完成好手頭上的工作!并能遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度!
3,、心態(tài)上能都端正自己的態(tài)度，畢竟銷售也是服務(wù)行業(yè),，正所謂“一流的置業(yè)顧問賣的不是產(chǎn)品而是服務(wù)”*時(shí)能夠保持一顆積極向上的心態(tài),，以及良好的從業(yè)服務(wù)意識(shí)，能制動(dòng)調(diào)節(jié)自己的情緒!
4,、生活中與同事們相處友善,，為人誠懇并善于助人!
1、工作中不善于不自我總結(jié),，自我反思,，自我檢查,，剖析問題根源，查找客戶未成交原因以至于數(shù)月都沒有銷售業(yè)績,，當(dāng)然這包括外在和內(nèi)在因素,，外在體現(xiàn)的房地產(chǎn)市場的不景氣，內(nèi)在體現(xiàn)的個(gè)人身上,，我想個(gè)人因素才是主要的因素吧!
2,、思想上有時(shí)不夠端正，不能及時(shí)糾正自己的航向,，意志不堅(jiān)定,，自控能力差?？傉J(rèn)為這是由于市場環(huán)境引取應(yīng)理所當(dāng)然,，自己比別人比起已經(jīng)夠努力了!
3、工作中沒有一個(gè)明確的目標(biāo)和詳細(xì)的工作計(jì)劃,。做為一名銷售員如果沒有目標(biāo),，會(huì)導(dǎo)致銷售工作放任自由，無緊迫感和壓力,，自會(huì)導(dǎo)致工作效率低,，工作時(shí)間得不到合理安排。
4,、派單時(shí)自詡“注質(zhì)不注量”導(dǎo)致客戶量抓的.少,，*時(shí)約客時(shí)跟進(jìn)不及時(shí)及客戶資源管理混讓，導(dǎo)致出團(tuán)量少,，從而影響成交!
5,、*時(shí)和客戶溝通不夠深入，未能把項(xiàng)目知識(shí)及樓盤賣點(diǎn)清晰的傳遞給客戶,，及及時(shí)的滿足客戶的需求,，不能及時(shí)的發(fā)現(xiàn)客戶對對項(xiàng)目的優(yōu)勢，劣勢的看法及了解到什么程度,。
6,、*時(shí)在工作中發(fā)展的問題未能及時(shí)的請教領(lǐng)導(dǎo)及同事!
7、談客能力還有待提高及增強(qiáng),，逼定存在優(yōu)柔寡斷!
1,、完善的工作計(jì)劃及個(gè)人目標(biāo)，并嚴(yán)格落實(shí)及執(zhí)行!
2,、對客戶間的交流并學(xué)習(xí)新的知識(shí),，掌握新的方法!
3、單注重質(zhì)與量的雙管齊下，約客跟進(jìn)幾時(shí)及做好客戶分類!
4,、用*時(shí)工作休息時(shí)間閱讀房地產(chǎn)相關(guān)書籍,，及其它相關(guān)銷售知識(shí)，提高自己素質(zhì)!
5,、日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映,，并及時(shí)得以有效解決!
6、正思想,，保持一顆積極上進(jìn)心,，以良好的精神面貌和積極的心態(tài)投入到下步工作中!
7、習(xí)掌握團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面知識(shí),，充分調(diào)動(dòng)組員的積極性,，創(chuàng)造性，上進(jìn)心,，進(jìn)取心,，打造一支王牌銷售隊(duì)伍，并不斷強(qiáng)化和完善自身的各項(xiàng)能力!
8,、望公司加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，使我們的綜合能力和素質(zhì)得到全面提高!
9,、希望在工作中好的方面給予保持,，不足之處在下不工作加予克服及改進(jìn)!
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
理財(cái)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé)一：投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù),；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū),；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé)二：全面的需求分析
全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案,。基于全面的客戶需求報(bào)告,，為客戶制定投資方案,。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，與客戶充分溝通,，達(dá)成一致,。
崗位職責(zé)三：解讀投資管理報(bào)告
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋,，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,，幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo),。
崗位職責(zé)四：調(diào)整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧,，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
投資顧問引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
一,、數(shù)據(jù)總結(jié)分析
作為汽車銷售顧問,，必須對數(shù)據(jù)有極度的敏感性。因?yàn)?，汽車銷售顧問不能脫離數(shù)據(jù),，例如：銷售車的數(shù)量、業(yè)績數(shù),、和客戶談的價(jià)格,、還有客戶的數(shù)量。甚至是挖掘潛在客戶的數(shù)量,、拜訪客戶的`數(shù)量,、電話營銷的次數(shù)等這些都是數(shù)字。
在寫總結(jié)時(shí),，關(guān)鍵是寫您上半年完成的業(yè)績情況,，總?cè)蝿?wù)目標(biāo)是多少臺(tái)車，你一共銷售了幾臺(tái)車;總利潤是多少;單月銷量最高的是多少;以及你目前掌握的客戶數(shù)量有多少……,。銷售顧問要懂得用數(shù)據(jù)來說話,，用數(shù)據(jù)做總結(jié)，分析自己的優(yōu)勢和劣勢,，找出對策,。
二、技能的總結(jié)分析
對汽車銷售顧問來說,，銷售技巧的總結(jié)能讓自己更深去了解自己,。大多數(shù)銷售顧問在半年內(nèi)都有一個(gè)質(zhì)的進(jìn)步，當(dāng)然,，這不能缺少自己本人的努力以及同事,、上司的指點(diǎn)，還包括公司的培訓(xùn),。
因此,，在寫總結(jié)時(shí)，可以從幾個(gè)方面來寫,。1,、自己對銷售技巧的總結(jié)、琢磨，可以結(jié)合讓你印象深刻的客戶來談,。2,、參加公司的培訓(xùn)，獲得的進(jìn)步;3,、同事,、上司的指點(diǎn)，獲得的進(jìn)步……這些都是可以作為工作技能的總結(jié)部分,。
三,、綜合能力的總結(jié)分析
優(yōu)秀的汽車銷售顧問并不是只會(huì)賣車，他還能把持好各種關(guān)系,。例如和同事,、上司相處的關(guān)系;在售前和售后之間的關(guān)系，還有和客戶之間的關(guān)系,。
因?yàn)殇N售顧問的具體工作包含：客戶開發(fā),、客戶跟蹤、銷售導(dǎo)購,、銷售洽談,、銷售成交等基本過程，還可能涉及到汽車保險(xiǎn),、上牌,、裝潢、交車,、理賠、年檢等業(yè)務(wù)的介紹,、成交或代辦,。在4s店內(nèi)，其工作范圍一般主要定位于銷售領(lǐng)域,，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域可與其他相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銜接,。所以，和其他部門的配合顯得非常重要,。
總之：銷售顧問的工作總結(jié),，既是對自身社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的回顧過程，又是思想認(rèn)識(shí)提高銷,。通過總結(jié),，可以把零散的、膚淺的感性認(rèn)識(shí)上升為系統(tǒng),、深刻的理性認(rèn)識(shí),，從而得出科學(xué)的結(jié)論，以便發(fā)揚(yáng)成績，克服缺點(diǎn),，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，使今后的工作少走彎路，多出成果,。
執(zhí)行銷售汽車是的喜悅銷售流程
2/向顧客演示所銷售的產(chǎn)品和服務(wù),，包括試乘試駕
3/消除顧客的疑慮與抗拒，專業(yè)地處理顧客投訴,。
4/維持與顧客的良好關(guān)系,，并及時(shí)更新顧客資料。
5/通過追蹤潛在顧客,，取得顧客名單,，促進(jìn)銷售。
6/填寫銷售報(bào)告,、表卡,。
7/確保展廳和展車整潔參與制訂銷售活動(dòng)、市場開發(fā),、促銷計(jì)劃所具備的能力素質(zhì),。
1/熱愛汽車銷售工作。
2/會(huì)駕駛,，具有駕駛執(zhí)照
3/能夠精確了解產(chǎn)品的各項(xiàng)參數(shù),。
4/能夠與各部門建立良好的關(guān)系，特別是財(cái)務(wù)部門和售后部門,。并且能夠在銷售過程中特別關(guān)注這些部門的需求,。
5/能夠在繁忙，活躍的環(huán)境中獨(dú)立作業(yè),。
6/具有專業(yè)的儀表和積極,、熱情的工作態(tài)度。
7/能夠不斷學(xué)習(xí)新的銷售方法,、與產(chǎn)品有關(guān)的新信息,，以及提高行政管理和與顧客打交道效率的新方法
8/有能力管理自己的時(shí)間與工作。
正確的電話技巧和禮節(jié),。
9/了解最新的車型以及最新的改進(jìn)技術(shù),。
10/了解汽車系統(tǒng)(基礎(chǔ)的汽車設(shè)計(jì))和價(jià)格、車型,、系列,、選裝和其它制造廠商產(chǎn)品。
11/了解競爭產(chǎn)品和價(jià)格,。
12/了解銷售程序,、過程和跟蹤程序,。
15/了解所銷售的車型、價(jià)格,、系列,、選裝件、保修,、車身色,、標(biāo)準(zhǔn)件、規(guī)格等16/了解進(jìn)銷標(biāo)準(zhǔn),，并嚴(yán)格遵守,。
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17/會(huì)使用計(jì)算機(jī)。
18/會(huì)使用一般的辦公室設(shè)備(如電話,，復(fù)印機(jī),，傳真機(jī)等)。
19熟悉與汽車相關(guān)法規(guī),，消費(fèi)者相關(guān)法規(guī)和商業(yè)慣例,。
20了解特約店的公司結(jié)構(gòu)和各崗位的職責(zé)。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
一,、銷售部年度工作計(jì)劃之辦公室的日常工作：
作為某某公司的銷售內(nèi)勤,，我深知崗位的重工性，也能增強(qiáng)我個(gè)人的交際能力,。銷售部內(nèi)勤是一個(gè)承上啟下,、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系八方的重要樞紐,，把握市場最新購機(jī)用戶資料的收集，為銷售部業(yè)務(wù)人員做好保障,。在一些文件的整理,、分期買賣合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料,、用戶的回款進(jìn)度、用戶逾期欠款額,、售車數(shù)量等等都是一些有益的決策文件,，面對這些繁瑣的日常事務(wù)，要有頭有尾,，自我增強(qiáng)協(xié)調(diào)工作意識(shí),，這半年來基本上做到了事事有著落。
二,、分期買賣合同,、銀行按揭合同的簽署情況：
在簽署分期分期買賣合同時(shí),，對于我來說可以說是游刃有余。但是在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時(shí),，要慎之又慎,，我們都知道合同具有法律效力，一旦數(shù)據(jù)和內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤,，將會(huì)給公司帶來巨大的損失,，在搜集用戶資料時(shí)也比較簡單(包括：戶口本、結(jié)婚證,、身份證等證件),。?在簽署銀行按揭合同時(shí)，現(xiàn)在還比較生疏,，因?yàn)殂y行按揭剛剛開通,，銀行按揭和分期買賣合同同樣，在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時(shí),，要慎之又慎,，按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過程當(dāng)中,，購機(jī)用戶的按揭貸款資料是一個(gè)重工的組成部分,，公證處公證、銀行貸款資料,、福田公司存檔,、我公司存檔資料。這些程序是很重要的,，如果不公證?銀行不給貸款,。這些環(huán)節(jié)是緊緊相扣的，是必不可少的一部分,。我公司在存留有戶檔案時(shí),，我們?nèi)」C處、銀行,、福田三方的精華,，我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞，我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入,，我將做得更好,、更完善!(我建議組織一次關(guān)于銀行按揭貸款的培訓(xùn)，這是我個(gè)人的想法,。)
三,、及時(shí)了解用戶回款額和逾期欠款額的情況：
作為某某某公司的銷售內(nèi)勤，我負(fù)責(zé)用戶的回款額及逾期欠款額的工作,，主要內(nèi)容是針對逾期欠款用戶,，用戶的還款進(jìn)度是否及時(shí),，關(guān)系到公司的資金周轉(zhuǎn)以及公司的經(jīng)濟(jì)效益，我們要及時(shí)了解購機(jī)用戶的工程進(jìn)度,，從而加大催款力度,，以免給公司造成不必要的損失，在提報(bào)《客戶到期應(yīng)收賬款明細(xì)表》是,，要做到及時(shí),、準(zhǔn)確，讓公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)此表針對不同的客戶做出相應(yīng)的對策,，這樣才能控制風(fēng)險(xiǎn),。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益,。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待,。
其次,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對于每個(gè)銷售人員來說,，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野,，豐富知識(shí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí),，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，包括銀行、證券,、保險(xiǎn)、基金,、期貨,、信托,、私募等等，特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn),，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。
第三,，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的,，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年,，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談,，最少留下一個(gè)電話,，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因,，是資金最近不足,，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意,，還有是有其他的投資渠道等等,，對每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理,，有些客戶還是可以爭取過來的,。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量,。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量,。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶,，資金量能夠達(dá)到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四,，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì),，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待,，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā),。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘,，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十,，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果,，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式。
第六，工作總結(jié),。
每天都要對工作有個(gè)簡單的計(jì)劃安排,，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃,，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù),。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結(jié),，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣,，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié),?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正,，下次不要再犯,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
一、常規(guī)工作
常年法律顧問的常規(guī)工作主要包括日常法律咨詢,，合同的審查以及基本的資信調(diào)查(主要包括工商,、房產(chǎn)信息調(diào)查)，根據(jù)客戶需要,，也包含少量的簡單談判及出具書面法律意見(不包括供客戶辦理有關(guān)手續(xù)所需的法律意見書),，上述內(nèi)容在常年法律顧問合同中均已包含。
二,、關(guān)于提供較深入的法律服務(wù)的基本計(jì)劃
常年法律顧問常規(guī)服務(wù)模式存在的主要缺點(diǎn)在于基本屬于被動(dòng)式服務(wù),，對于企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防性不夠，往往是出現(xiàn)問題倉促上陣,，因此也容易造成最終結(jié)果存在多多少少的遺憾,，其實(shí)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制并不僅是法律問題而更多的是系統(tǒng)管理問題,。具體而言,，公司已有比較規(guī)范全面的風(fēng)險(xiǎn)控制制度,，如果上述工作中盡可能多發(fā)揮常年法律顧問的作用應(yīng)該能取得更好的效果,。具體計(jì)劃包括如下幾點(diǎn),，供公司參考：
1,、法律風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)控
在去年的常年法律顧問工作中,，有意識(shí)加強(qiáng)了與業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系,，一方面有助于提前介入及預(yù)防可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)，另一方面有助于熟悉公司業(yè)務(wù)的具體運(yùn)作,。我們認(rèn)為,，這一工作模式能比較解決實(shí)際問題，應(yīng)該進(jìn)一步強(qiáng)化,，但這有賴于公司能否有進(jìn)一步的制度安排,。
2、合同管理制度及常用合同文本的修訂
在我們最初擔(dān)任公司常年法律顧問工作時(shí),，曾對公司的合同管理制度及常用合同文本進(jìn)行過梳理和規(guī)范,，但畢竟幾年過去了，建議公司是否考慮重新修訂,，如重新修訂,，是否請公司各有關(guān)部門(尤其是業(yè)務(wù)部門)均提出書面意見。
3,、法律培訓(xùn)工作
提供了擬開展的三項(xiàng)專題法律培訓(xùn)計(jì)劃,，尤其是第一項(xiàng)主要針對公司業(yè)務(wù)運(yùn)作中的實(shí)務(wù)性問題。我們的想法,，公司法律培訓(xùn)的關(guān)鍵是以企業(yè)實(shí)務(wù)中遇到的法律問題及可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn),、如何進(jìn)行正確操作進(jìn)行提示與指引，其中盡可能結(jié)合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中所發(fā)生的實(shí)際案例,。建議首先在上半年安排一至二次培訓(xùn),，為保證效果，可否首先在部門負(fù)責(zé)人層面作一次小規(guī)模的宣講及座談,。
理財(cái)顧問工作計(jì)劃表篇
似水流年,，在不知不覺中，20xx年已過了一半,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫忙下,，按照公司的要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作,。經(jīng)過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)與工作,，在以往的工作模式上有了新的改善，工作方式也有了較大的變化,，現(xiàn)將5月份的工作情況做簡要總結(jié)：
一,、認(rèn)真完成日常工作，努力提高自身的本事,。作為公司的銷售人員,，深刻地認(rèn)識(shí)到自我肩負(fù)的重任，所以,，在做好日常工作的基礎(chǔ)上,，我也不斷吸取新的知識(shí)，努力完善充實(shí)自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，針對自我的薄弱環(huán)節(jié)有的放失,；同時(shí)向銷售業(yè)績高的同事學(xué)習(xí)成功經(jīng)驗(yàn),，以提高自身的推銷本事，為今后的工作打下更加牢固的基礎(chǔ),。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，加快工作節(jié)奏，提高工作效率,，力求周全,、準(zhǔn)確，避免疏漏和差錯(cuò),。
二、愛崗敬業(yè),、扎實(shí)工作,、不怕困難、熱情服務(wù),，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用,。公司秉著“精誠至上，服務(wù)為先”的理念不停的在提高和完善,，而自我的學(xué)識(shí),、本事和閱歷與公司要求有著必須的距離，所以必須加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),，以端正的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),。進(jìn)取提高自身各項(xiàng)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性,，職責(zé)心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三,、存在的問題和今后努力方向,。工作中存在一些問題和不足，主要表此刻：第一,，由于對業(yè)務(wù)的不熟悉,，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高,；第二,，有些工作還不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位,；第三,，自我的理論水*還跟不上公司工作的要求。在接下來的工作中，應(yīng)認(rèn)真提高業(yè)務(wù),、工作水*,，為公司經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，努力貢獻(xiàn)自我的力量,。
在新的一年即將來臨之際,，也意味著新目標(biāo)的開始，我想我應(yīng)努力做到：第一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，拓寬知識(shí)面，努力學(xué)習(xí)房產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作常識(shí),；第二,，本著實(shí)事求是的原則，盡心盡責(zé)完成各項(xiàng)工作,，真正做個(gè)每個(gè)客戶都喜歡的好置業(yè)顧問,，努力成為一名優(yōu)秀的銷售人員；第三,，自身工作作風(fēng)建設(shè),，團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作,，構(gòu)成良好的工作氛圍,。遵守公司內(nèi)部規(guī)章制度，維護(hù)公司利益,，進(jìn)取為公司創(chuàng)造更高價(jià)值,，力爭取得更大的工作成績。
最終,，再次衷心的感激身邊的每一位領(lǐng)導(dǎo)及同事,，有了你們這樣好的領(lǐng)導(dǎo)，好同事,，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)體里,，我相信我們的公司明天會(huì)更好！在這片熱土上,，我們將收獲無限的期望,！
——房地產(chǎn)置業(yè)顧問工作計(jì)劃 (菁選5篇)
