做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃,，以明確目的,，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的計(jì)劃呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

20xx年3月至5月兩個(gè)月期間，我在廣州xx企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢(xún)有限理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí),。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書(shū)所能解決,。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng),，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū),。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人,，做事,，做學(xué)問(wèn)。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí),，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話(huà)的含義,。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外,，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少,，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)（或稱(chēng)操盤(pán)手）,，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)?？瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的,，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,，知識(shí)更新太快,，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決,，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

在廣州和幾個(gè)同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),，有6個(gè)公車(chē)站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē),，因?yàn)閺V州的公車(chē)確實(shí)太擠了,，這還不要緊，最重要得是還塞車(chē),，一塞下來(lái)就是未知數(shù),，6個(gè)站，在梧州的話(huà)不會(huì)超過(guò)2分鐘,，這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間,，一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘，我們是9點(diǎn)上班,，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間,，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末,，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班,，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的,，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很?chē)?yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái),，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X(jué),，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),，顯得枯燥乏味,，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎,，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失,，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談,。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢(qián),。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易,，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支，我們常常所剩無(wú)幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢虼撕芏鄷r(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián),。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

大家好!

今天,，我很榮幸參加行里舉行的客戶(hù)經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì)。這是一次難得的鍛煉,、提高自己的機(jī)會(huì),。我叫于崴，現(xiàn)年28歲,，大專(zhuān)文化程度,，中級(jí)理財(cái)師職稱(chēng)。20xx年加入建設(shè)銀行工作,。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所,、城區(qū)支行,、渾江大街支行，從事柜員崗,、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn),、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理崗位。現(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理一職,。7年的工作實(shí)踐,，讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，也積累了許多從事客戶(hù)經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系,，曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員,、巾幗建工標(biāo)兵。今天,，我競(jìng)聘對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理一職,。

我國(guó)加入wto以后，銀行業(yè)首當(dāng)其沖,，迅速和國(guó)際接軌,。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段。銀行客戶(hù)經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生,。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求,。可以說(shuō),，客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的好,，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶(hù)經(jīng)營(yíng)失敗,，銀行的效益也就沒(méi)有了來(lái)源,。

誰(shuí)贏得了客戶(hù)，誰(shuí)就贏得了市場(chǎng),，贏得了效益,。所以客戶(hù)資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕。建立以客戶(hù)為中心,，滿(mǎn)足客戶(hù)的各種金融服務(wù)需求,，提高服務(wù)質(zhì)量，推行客戶(hù)經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù),。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo),，以客戶(hù)為中心，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化,、層次化金融需求,，追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的新型營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體制,?？蛻?hù)經(jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶(hù),、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁，擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶(hù)需求,，為客戶(hù)提供綜合性,、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為銀行拓展信貸營(yíng)銷(xiāo),，為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確,、有效的信息的重要職責(zé)。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn),。

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn),，樹(shù)立市場(chǎng)觀念,、客戶(hù)觀念、營(yíng)銷(xiāo)觀念,，為全方位對(duì)客戶(hù)服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，為依法開(kāi)展客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù),。銀行客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。

二、認(rèn)真履行客戶(hù)經(jīng)理的職責(zé),，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),，發(fā)展客戶(hù)。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策,、內(nèi)容、特色,，熱情向客戶(hù)介紹,、推薦行里的業(yè)務(wù)，使客戶(hù)在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶(hù)提供綜合性的金融服務(wù),，圓滿(mǎn)完成各類(lèi)基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶(hù)潛在金融需求和潛在市場(chǎng),，為客戶(hù)提供咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù)，行使金融顧問(wèn)的職責(zé),，密切與客戶(hù)的關(guān)系,，更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和為客戶(hù)服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來(lái)。

三,、分析研究市場(chǎng),，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的研究,，建立客戶(hù)資料檔案，根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際狀況,，客觀,、公正地評(píng)價(jià)客戶(hù)等級(jí)，不斷調(diào)整服務(wù)措施,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量,。廣泛搜集客戶(hù)資金、財(cái)務(wù)信息,，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況,、收集、掌握同業(yè)對(duì)客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài),，及時(shí)反饋客戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)的'意見(jiàn)和建議等,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，掌握轄區(qū)客戶(hù)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu),，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;比較分析各類(lèi)客戶(hù)市場(chǎng)的特點(diǎn),，對(duì)確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場(chǎng)提出意見(jiàn)和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,、獲利能力及市場(chǎng)滲透能力,，提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見(jiàn)。

四,、以客戶(hù)為中心,，加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，提高服務(wù)效率,?？蛻?hù)經(jīng)理一方面代表整個(gè)銀行與客戶(hù)建立和發(fā)展關(guān)系，同時(shí)也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),，共同為客戶(hù)提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,，督促業(yè)務(wù)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)客戶(hù)要求，提高服務(wù)效率,。在實(shí)際工作中要做到特事特辦,，急事急辦，易事快辦,，難事妥辦,，靠特色服務(wù)贏得客戶(hù)。

五,、監(jiān)控客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),，注重對(duì)客戶(hù)的日常管理，主動(dòng)掌握客戶(hù)的思想動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)行為等,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

六,、求真務(wù)實(shí),，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。對(duì)工作不拖,、不等、不靠,、不推,，不但用力去做工作，而且用心去做工作,。在對(duì)客戶(hù)服務(wù)的同時(shí),，大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣，幫助客戶(hù)樹(shù)立良好的信用理念,。在具體工作中,，既熱情洋溢，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行,，在社會(huì)上在客戶(hù)中樹(shù)立良好的“建行人”形象,。靠誠(chéng)信守諾留住客戶(hù),，靠特色服務(wù)贏得客戶(hù),，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶(hù)。

以上報(bào)告如有不妥之處,，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)指正,。總之,，如果這次競(jìng)聘成功,，我將嚴(yán)格履行自己的諾言，以?xún)?yōu)良的工作作風(fēng)開(kāi)創(chuàng)新的工作局面,。如果不能,，說(shuō)明我的工作能力還有待提高，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí),，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作,。

謝謝大家

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

回顧即將過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿(mǎn)了神秘，好奇,，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路,，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解,，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù),，需要自己更加積極主動(dòng),。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力,，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧,，和客戶(hù)維護(hù)，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息,，加以整理歸類(lèi),。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù),，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù),，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù),，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧,。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事,，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶(hù)是自己的,，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始,，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù),。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

各位領(lǐng)導(dǎo),、評(píng)委、各位同事：

大家好!

今天,，我很榮幸參加行里舉行的客戶(hù)經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì),。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機(jī)會(huì),。我叫于崴,，現(xiàn)年28歲，大專(zhuān)文化程度,，中級(jí)理財(cái)師職稱(chēng),。20xx年加入建設(shè)銀行工作。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所,、城區(qū)支行,、渾江大街支行,，從事柜員崗、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn),、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理一職。7年的工作實(shí)踐,，讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，也積累了許多從事客戶(hù)經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系，曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員,、巾幗建工標(biāo)兵,。今天，我競(jìng)聘對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理一職,。

第一,、我先來(lái)談一談對(duì)客戶(hù)經(jīng)理一職的認(rèn)識(shí)。

我國(guó)加入wto以后,，銀行業(yè)首當(dāng)其沖,，迅速和國(guó)際接軌。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段,。銀行客戶(hù)經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生,。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求?？梢哉f(shuō),，客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的好，銀行的貸款回收就能得到保證,，銀行的效益也就能隨之提高;客戶(hù)經(jīng)營(yíng)失敗,，銀行的效益也就沒(méi)有了來(lái)源。

誰(shuí)贏得了客戶(hù),，誰(shuí)就贏得了市場(chǎng),，贏得了效益。所以客戶(hù)資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕,。建立以客戶(hù)為中心,，滿(mǎn)足客戶(hù)的各種金融服務(wù)需求，提高服務(wù)質(zhì)量,，推行客戶(hù)經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù),。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以客戶(hù)為中心,，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化,、層次化金融需求，追求更加直接,、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的新型營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體制,?？蛻?hù)經(jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶(hù)、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁,，擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶(hù)需求,，為客戶(hù)提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為銀行拓展信貸營(yíng)銷(xiāo),，為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確、有效的信息的重要職責(zé),。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

第二,、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理一職,，我將從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),，與時(shí)俱進(jìn),，樹(shù)立市場(chǎng)觀念、客戶(hù)觀念,、營(yíng)銷(xiāo)觀念,，為全方位對(duì)客戶(hù)服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí),。

二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，為依法開(kāi)展客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。銀行客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排,，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。

二,、認(rèn)真履行客戶(hù)經(jīng)理的職責(zé),，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，發(fā)展客戶(hù),。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策,、內(nèi)容、特色,，熱情向客戶(hù)介紹,、推薦行里的業(yè)務(wù)，使客戶(hù)在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶(hù)提供綜合性的金融服務(wù),，圓滿(mǎn)完成各類(lèi)基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶(hù)潛在金融需求和潛在市場(chǎng),，為客戶(hù)提供咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù)，行使金融顧問(wèn)的職責(zé),，密切與客戶(hù)的關(guān)系,，更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和為客戶(hù)服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來(lái),。

三、分析研究市場(chǎng),，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的研究,，建立客戶(hù)資料檔案，根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際狀況,，客觀,、公正地評(píng)價(jià)客戶(hù)等級(jí)，不斷調(diào)整服務(wù)措施,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量,。廣泛搜集客戶(hù)資金、財(cái)務(wù)信息,，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況,、收集、掌握同業(yè)對(duì)客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài),，及時(shí)反饋客戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)的意見(jiàn)和建議等,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，掌握轄區(qū)客戶(hù)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu),，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;比較分析各類(lèi)客戶(hù)市場(chǎng)的特點(diǎn),，對(duì)確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場(chǎng)提出意見(jiàn)和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,、獲利能力及市場(chǎng)滲透能力,，提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見(jiàn)。

四,、以客戶(hù)為中心,，加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，提高服務(wù)效率,?？蛻?hù)經(jīng)理一方面代表整個(gè)銀行與客戶(hù)建立和發(fā)展關(guān)系，同時(shí)也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),，共同為客戶(hù)提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,，督促業(yè)務(wù)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)客戶(hù)要求，提高服務(wù)效率,。在實(shí)際工作中要做到特事特辦,，急事急辦，易事快辦,，難事妥辦,，靠特色服務(wù)贏得客戶(hù)。

五,、監(jiān)控客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),，注重對(duì)客戶(hù)的日常管理,，主動(dòng)掌握客戶(hù)的思想動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)行為等,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

六,、求真務(wù)實(shí),，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。對(duì)工作不拖,、不等、不靠,、不推,，不但用力去做工作，而且用心去做工作,。在對(duì)客戶(hù)服務(wù)的同時(shí),，大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣,，幫助客戶(hù)樹(shù)立良好的信用理念,。在具體工作中,，既熱情洋溢,，又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行，在社會(huì)上在客戶(hù)中樹(shù)立良好的“建行人”形象,?？空\(chéng)信守諾留住客戶(hù),，靠特色服務(wù)贏得客戶(hù)，靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶(hù),。

以上報(bào)告如有不妥之處,，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)指正?？傊?，如果這次競(jìng)聘成功，我將嚴(yán)格履行自己的諾言,，以?xún)?yōu)良的工作作風(fēng)開(kāi)創(chuàng)新的工作局面,。如果不能，說(shuō)明我的工作能力還有待提高,，我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí),，與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作。

謝謝大家,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

1,、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬(wàn)元,，較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(zhǎng)xxx,。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx,，較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx,，交易活躍度較上年有明顯提升。

2,、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小,，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶(hù)服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶(hù)以及手機(jī)交易客戶(hù)群體,，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,，已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部,。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合,，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶(hù),、新入市的客戶(hù)在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。

3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,，如：客戶(hù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢(xún)協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢(xún)協(xié)作,，已成為e周刊的固定協(xié)作成員,，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

本年度在投資者教育方面,，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效,，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題,。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見(jiàn)，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn),，本年度第二次股民學(xué)習(xí),，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開(kāi)市期間,，大多上班客戶(hù)無(wú)法參加,，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定,，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶(hù)好評(píng),，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,，但是卻得到了客戶(hù)的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng),。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上,，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升,，客戶(hù)也非常滿(mǎn)意,，很多客戶(hù)希望以后多增加類(lèi)似的培訓(xùn),，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

2,、投資者咨詢(xún)服務(wù)工作情況

目前咨詢(xún)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo),，客戶(hù)在咨詢(xún)方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢(xún)工作進(jìn)行梳理,。

（1）短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先,，充實(shí)短信信息內(nèi)容,，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢(xún)信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股,、薦股追蹤,、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息,。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度,，并且安排專(zhuān)人負(fù)責(zé),，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力,，目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶(hù)感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)服務(wù)的提升,。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前客戶(hù)反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī),，但是向客戶(hù)堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)工作,，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,，才能更好的完成上述工作,。

（2）在咨詢(xún)服務(wù)方面，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告,。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,，暴發(fā)了稀土永磁概念行情,，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶(hù)中反響不錯(cuò),，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì),，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀,，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。

3,、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢(xún)能力提升情況

由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部,，員工隊(duì)伍比較年輕,，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢(xún)力量是刻不容緩的事情,，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢(xún)能力提升的要求,。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢(xún)能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：

1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,，由于參會(huì)人員較多,，晨會(huì)召開(kāi)時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行,。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力,，通過(guò)短線股票挑選工作,，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤(pán)能力,。讓大家在良好的咨詢(xún)氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高,。

2、“一周聚集”的活動(dòng)的開(kāi)展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),，周三的交流活動(dòng)比較靈活,，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外,，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng),、大盤(pán)分析最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái),，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言,，盡情的讓大家發(fā)揮,，通過(guò)大家不斷的交流,，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶(hù)的溝通交流能力,。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專(zhuān)職講座的講師達(dá)到4位,，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。

1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng),。

2,、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù),、無(wú)效,、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中,。

3、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶(hù)的工作效果,。

4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)咨詢(xún)傳導(dǎo)不暢通,，目前咨詢(xún)信息部分客戶(hù)無(wú)法正常傳導(dǎo),，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5,、存量客戶(hù)回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,，但是客戶(hù)回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶(hù)回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo),。

1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小,，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo),，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合,，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶(hù)群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,，堅(jiān)持把營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好,，做大，做強(qiáng),，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一,。

2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用,。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準(zhǔn)備工作,，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái),，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,，實(shí)現(xiàn)核心客戶(hù)一對(duì)一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷,。

3,、建立客戶(hù)多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況,，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制,，并將客戶(hù)回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護(hù)意識(shí),，提升回訪質(zhì)量,。

4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶(hù)分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù),，根據(jù)客戶(hù)回訪情況,，搭建營(yíng)業(yè)部客戶(hù)細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶(hù)細(xì)分學(xué)習(xí),，盡快的讓員工了解客戶(hù)細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,，以客戶(hù)回訪為基礎(chǔ)，做好客戶(hù)資料收集工作,。

5,、建立客戶(hù)分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶(hù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，再細(xì)分客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi),，根據(jù)公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對(duì)不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。

6,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢(xún)能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況,，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況

1、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn),，完成率241%。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn),，完成率226%。

理財(cái)客戶(hù)

新增戶(hù),，完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1）,、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元,。

2）細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù),，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi),，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬,，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3）耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà),，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接,。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任,。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xxx、xxx,、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

三,、工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

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理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查,、分析評(píng)價(jià),，從而肯定成績(jī)，得到經(jīng)驗(yàn),，找出差距,，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯(cuò)誤并改正,，為此我們要做好回顧,，寫(xiě)好總結(jié)。那么我們?cè)撛趺慈?xiě)總結(jié)呢,？以下是小編精心整理的理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié),，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

回顧即將過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿(mǎn)了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度,，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多,，

第二,、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù),，需要自己更加積極主動(dòng)。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧,，和客戶(hù)維護(hù),，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn),，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心,，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息,，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù),，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙,，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù),，我要坐好及時(shí)的`跟進(jìn)。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求,，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事,，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶(hù)是自己的,，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始,，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配,。

在接下來(lái)的xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶(hù)的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇八

本人xx于20xx年xx月x日入職,，入職以來(lái)，我努力工作和學(xué)習(xí),，在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，個(gè)人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,，在今后的工作中,，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己,、不斷取得進(jìn)步,。

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門(mén)作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中,，我深切地體會(huì)到,，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn),。在做好本職工作的同時(shí),，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量,，以實(shí)干樹(shù)立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),，提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門(mén)相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作,，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施,、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能,，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知、發(fā)展規(guī)劃等,；

3,、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書(shū)刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來(lái)，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目,，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)投資潛力，進(jìn)而,，對(duì)xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作,。整個(gè)過(guò)程，我配合部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,，并且獨(dú)自撰寫(xiě)了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿,。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改,，基本完成了xx的初步可研報(bào)告,。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。

（三）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過(guò)程中,，我通過(guò)各種渠道,，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,，以及個(gè)人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來(lái)完成上級(jí)和部門(mén)交代的任務(wù),。

（四）市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

2,、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類(lèi)與整理，以及一些資料的打印,、復(fù)印等,。

（五）項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng),，微觀要精準(zhǔn)”,。

1、配合部門(mén)完成了對(duì)xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集,；

2,、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)xx項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

4,、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證，一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,，并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

（一）個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能還很膚淺,，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善,，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

（三）個(gè)人信息收集的渠道有限,，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,，信息收集較為單一。

（一）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn),。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資,、開(kāi)發(fā)等相關(guān)文件和書(shū)籍,，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專(zhuān)業(yè)技能,。

（二）提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排。在日后的工作中,，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,，做到工作有條有理，從而提高工作的效率,。

（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系,，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn)、有效,。

理財(cái)顧問(wèn)畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)

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置業(yè)顧問(wèn)年度工作總結(jié)

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇九

每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任,。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。

理財(cái)客戶(hù)

新增戶(hù),，完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

有一次,，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo),，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡,，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、工作中存在的不足：

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

三,、工作打算：

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十

xx年3月至5月兩個(gè)月期間，我在xx企業(yè)集團(tuán)xx投資咨詢(xún)有限理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí),。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書(shū)所能解決,。

從大學(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨,，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng),，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的'關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū),。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人,，做事,，做學(xué)問(wèn)。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí),，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會(huì)這句話(huà)的含義,。除了英語(yǔ),、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少,，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)（或稱(chēng)操盤(pán)手），平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng),。看上去是乎沒(méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放,，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快,，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決,，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

在xx和幾個(gè)同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),，有6個(gè)公車(chē)站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē),，因?yàn)閤x的公車(chē)確實(shí)太擠了,，這還不要緊，最重要得是還塞車(chē),，一塞下來(lái)就是未知數(shù),，6個(gè)站，在x的x話(huà)不會(huì)超過(guò)2分鐘,，這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間,，一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘，我們是9點(diǎn)上班,，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間,，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末,，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班,，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的,，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很?chē)?yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái),，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),，顯得枯燥乏味,，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎,，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失,，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談,。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢(qián),。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易,，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高,，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支,，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族,，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián)。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十一

xxxx年3月至5月兩個(gè)月期間,，我在廣州xx企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢(xún)有限理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí),。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任,，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià),，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書(shū)所能解決,。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板,，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,，我們可能彷徨，迷茫,，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ),。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績(jī)時(shí),，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校,，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課,，很輕松,。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū)。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),，但是我從中到了很多知識(shí),，關(guān)于做人，做事,，做學(xué)問(wèn),。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力,?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話(huà)的含義。除了英語(yǔ),、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外,，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)(或稱(chēng)操盤(pán)手),，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)?？瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的,，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決,，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個(gè)同學(xué)一起住房住,，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車(chē)站,，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē),，因?yàn)閺V州的公車(chē)確實(shí)太擠了，這還不要緊,，最重要得是還塞車(chē),，一塞下來(lái)就是未知數(shù)，6個(gè)站,，在梧州的.話(huà)不會(huì)超過(guò)2分鐘,，這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間，一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘,，我們是9點(diǎn)上班,，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間,，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣,，只要不是周末,，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班,，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的,，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很?chē)?yán)格,，男士一定要正裝,，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的,，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái),，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺(jué),，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,，自由許多。

能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失,，還是得認(rèn)真完成,。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性,，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來(lái),，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢(qián),。也許工作以后,，我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支,，我們常常所剩無(wú)幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián),。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十二

一年來(lái),，本人認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線、方針政策,、高舉鄧--理論偉大旗幟,，以"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹xx大精神,，積極工作,，大膽負(fù)責(zé),，認(rèn)真履行自己的職責(zé),，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)工作分工,，我的主要職責(zé)是搞好辦公室和協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)抓好業(yè)務(wù)工作?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

(一)加強(qiáng)思想修養(yǎng),，不斷提高政治素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省市委的一系列方針政策,，尤其是注意學(xué)習(xí)鄧--理論,，堅(jiān)持用"三個(gè)代表"思想武裝頭腦，進(jìn)一步提高自身的理論水平和政策水平,，不斷增強(qiáng)貫徹執(zhí)行黨的基本路線的堅(jiān)定性和自覺(jué)性;在大是大非面前,、在關(guān)鍵時(shí)候保持頭腦清醒，保持政治上的堅(jiān)定性,，始終在思想上,、政治上、行動(dòng)上與黨中央和各級(jí)黨委保持高度一致,。同時(shí),，充分認(rèn)識(shí)辦公室所處的特殊地位和作用，認(rèn)清自己肩負(fù)的責(zé)任,，增強(qiáng)職業(yè)榮譽(yù)感,，專(zhuān)心事業(yè)，淡泊名利,，無(wú)私奉獻(xiàn),，努力爭(zhēng)做敬業(yè)愛(ài)崗的模范。

(二)努力干好本職,，進(jìn)一步提高政務(wù)服務(wù)水平和質(zhì)量,。一是堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)學(xué)習(xí)。抓好學(xué)習(xí),，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，是做好本職工作的前提。在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,，制定了自己的小計(jì)劃,，從自身實(shí)際出發(fā),，今年突出抓了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)以及對(duì)wto知識(shí)的學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)方法上,，除了積極參加集體學(xué)習(xí)外,，注意向書(shū)本學(xué)，主要是結(jié)合工作實(shí)際,，認(rèn)真學(xué)習(xí)單位訂閱的種類(lèi)報(bào)刊,、資料等，對(duì)好的篇目,，注意摘錄或剪集下來(lái),，以便經(jīng)常翻閱和消化吸收;同時(shí)，虛心向基層領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾請(qǐng)教,，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，不斷豐富和充實(shí)自己。二是注意發(fā)揮好辦公窗口作用,，在嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上,，帶領(lǐng)辦公室的同志從一點(diǎn)一滴做起，對(duì)來(lái)局辦事的做到熱情接待,，并仔細(xì)解答有關(guān)詢(xún)問(wèn),，受到了群眾好評(píng)。三是積極為企業(yè)跑項(xiàng)目,、爭(zhēng)資金。其中為得利斯上市,、墻夼水庫(kù)庫(kù)區(qū)改造,、污水處理廠等有關(guān)項(xiàng)目的提報(bào)，數(shù)次進(jìn)京上省跑市做了大量工作,。

(三)加強(qiáng)作風(fēng),，保持和弘揚(yáng)良風(fēng)正氣。講實(shí)干,，自學(xué)做到勤勤懇懇,，任勞任怨，不計(jì)名利,，不講價(jià)錢(qián),，甘當(dāng)無(wú)名英雄。辦公室工作性質(zhì)特殊,，有時(shí)任務(wù)很急,，加班加點(diǎn)是正常的，對(duì)此自己從無(wú)怨言,，該當(dāng)天干完的從不拖到第二天,。加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和人格修養(yǎng),，堂堂正正做人，老老實(shí)實(shí)做事,。講廉潔,，認(rèn)真履行廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，正確看待自己所處的環(huán)境的位置,，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己,。積極技對(duì)和抵制各種不正之風(fēng)，努力搞好自我凈化,，積極維護(hù)發(fā)展計(jì)劃局形象,。

今年以來(lái)，雖然各方面都有了較大進(jìn)步,，做出了一定成績(jī),，但對(duì)照"三個(gè)代表"要求，還有不少差距和不足,，主要表現(xiàn)在：一是理論學(xué)習(xí)不夠深入,、系統(tǒng)、全面,，缺乏刻苦精神,，主動(dòng)地深入研究理論、政策,、法律法規(guī)等方面還做得不夠,。二是工作的主動(dòng)性不夠強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量不夠高,。這方面總的看堅(jiān)持得比較好,，能夠積極地完成份內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)，工作質(zhì)量和效率也比較高,，但從更高的標(biāo)準(zhǔn)看,，與新的形勢(shì)和任務(wù)相比，還有較大差距,。下步要認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧--理論,，以"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，貫徹xx大精神,，解放思想,，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn),，不斷提高自身素質(zhì),，更加扎實(shí)認(rèn)真地做好本職工作，為我市改革和建設(shè)的快速發(fā)展、為全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)做出貢獻(xiàn),。

現(xiàn)在大家知道投資顧問(wèn)年度工作總結(jié)的內(nèi)容了吧!希望大家可以好好利用!

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十三

20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，回首半年來(lái)的工作，作為銀行理財(cái)顧問(wèn),，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我,，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：

1,、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。 理財(cái)客戶(hù) 新增戶(hù),，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率130%。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。

有一次,，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一 定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo),，在通過(guò)幾次接觸后,，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、 快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip 卡,，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶(hù),。

定期給老客戶(hù)打電話(huà),，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù),，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi),，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬,，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買(mǎi)了多萬(wàn)元的貴金 屬,，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24 小時(shí)開(kāi)機(jī)。

記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà),，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo),。

在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、工作中存在的不足：

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

三、20xx年下半年的工作打算：

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi) 發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘 手問(wèn)題上能夠靈活變通。

3,、自身努力方向和擬采取的措施,。

4、各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測(cè),。

在新的半年里,，本人將再接再厲、戒驕戒躁,，以飽滿(mǎn)的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn),。緊跟總分行的營(yíng)銷(xiāo)政策，踏踏實(shí)實(shí)做事,，不畏艱難,，力爭(zhēng)完成全年指標(biāo)任務(wù)，向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿(mǎn)意的答卷,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十四

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門(mén)作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中,，我深切地體會(huì)到,，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn),。在做好本職工作的同時(shí),，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量,，以實(shí)干樹(shù)立形象”,。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,，促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),，提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn),，讓我盡快熟悉部門(mén)相關(guān)的工作內(nèi)容,，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施,、地產(chǎn)開(kāi)發(fā),、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,，做出符合要求的工作文件,，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知,、發(fā)展規(guī)劃等,；

3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書(shū)刊,。

（二）業(yè)務(wù)拓展方面

一個(gè)月以來(lái)，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目,，其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而,，對(duì)行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作,。整個(gè)過(guò)程，我配合部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,，并且獨(dú)自撰寫(xiě)了項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿,。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改,，基本完成了的初步可研報(bào)告,。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。

（四）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過(guò)程中,，我通過(guò)各種渠道,，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,，以及個(gè)人的人際關(guān)系,，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來(lái)完成上級(jí)和部門(mén)交代的任務(wù),。

（五）市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

2.完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類(lèi)與整理,，以及一些資料的打印、復(fù)印等,。

（六）項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”,。

1.配合部門(mén)完成了對(duì)**項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集,；

2.協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)*項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

4.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證,，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

二,、工作中存在的問(wèn)題

（一）個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,，自我工作時(shí)間安排有待完善,，工作效率有待提高,。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

（三）個(gè)人信息收集的渠道有限,，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一,。

三,、如何改進(jìn)存在問(wèn)題

（一）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的內(nèi)容,，多閱讀有關(guān)投資、開(kāi)發(fā)等相關(guān)文件和書(shū)籍,，并且積極投入工作,，在工作中不斷的充實(shí)專(zhuān)業(yè)技能。

（二）提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉,。

（三）完善工作安排,。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,，做到工作有條有理,，從而提高工作的效率。

（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道,，從而建立起完善的信息收集網(wǎng),，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn),、有效,。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十五

回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千,。20**年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿(mǎn)了神秘,，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信心缺缺,，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的.時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,，之中也存在著諸多問(wèn)題,，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有很多。

第二,、工作還不夠積極主動(dòng),，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng),。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力,，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來(lái)的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

第一、凡是預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧,，和客戶(hù)維護(hù)，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù),。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心,，在接下的時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息,，加以整理歸類(lèi),。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶(hù),，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,，或年底事情忙，暫時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù)，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧,。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),?？墒强蛻?hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時(shí)間,，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配。

在接下來(lái)的20xx年,，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己,，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶(hù)的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十六

回顧20xx年上半年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，半年來(lái)取得了部分成績(jī),，但也還存在一定的不足,。下面是我對(duì)自己過(guò)去半年的工作作一個(gè)總結(jié)：

在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是,，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍,、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是20__年度上半年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一,、上半年具體工作總結(jié)：

客戶(hù)維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。

在自身的努力學(xué)習(xí)下，去年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí),，根據(jù)不同的客戶(hù),，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶(hù)的能力,，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

二,、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問(wèn)題。

目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富,，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：,，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。

不足之處：

2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

三、下半年工作打算

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好下半年個(gè)人工作計(jì)劃。