在經濟發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

金融銷售述職報告簡短篇一

一個部門的好壞,，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力,，在廣華服務站我既是管理人員、也是后臺人員,、更是一個業(yè)務開發(fā)人員,，為了不斷提高廣華服務站在油田的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎,，結合廣華地區(qū)情況,，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己,。我在營業(yè)部服務柜臺每個崗位都輪流做過,，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務知識和業(yè)務流程的熟練。由于廣華服務站是公司總部電子商務部當時主辦的,，屬于網上交易指導站,，走的是公司銀證通業(yè)務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一,，后劃歸荊州營業(yè)部,，在這時候營業(yè)部派我接手廣華服務站，負責管理和客戶開發(fā)工作,，在營業(yè)部領導的正確領導下,，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建廣華服務站的全部過程,，電網電線的改造,、電話系統(tǒng)設備的重建、內網的再建,，克服了重重困難,，盡量收縮成本，同時提高服務質量,、擴大聲譽,。

因為在這里我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬于荊州營業(yè)部,，各個業(yè)務環(huán)節(jié)電子商務部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同,，基本業(yè)務知識相同,，但業(yè)務環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務流程基本脫鉤,，這就要求業(yè)務風險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了,，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務知識和業(yè)務流程的學習,，并不斷跟荊州營業(yè)部、電子商務部等業(yè)務風險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,，同時嚴格規(guī)范了業(yè)務操作,。業(yè)務規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務的基礎上,，結合了廣華地區(qū)的實際情況,，在辦理各項業(yè)務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

一個服務行業(yè)在一個地方立足,、占領市場份額，擴大聲譽,，與當?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關系,。今年以來,，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān)管部門的信任,，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在廣華長久立足,，占領市場份額,，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作,，不光是基本業(yè)務上的合作,，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作,，目前已經拓展到潛江市,，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉入,，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑,，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。

證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個競爭日趨激烈的行業(yè),。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流,、是競爭取勝的必由之路,。在這里，剛開始我對客戶不是很熟,，于是我主動跟客戶聯(lián)系,，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來,，跟他們一起研究,，探討?？蛻糁g千差萬別,，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持,、幫助其資產保值增值,，經過和他們一起的探討，談心,，總結了一些經驗并付出實用,，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任,。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經在我們的扶持下充分動起來了,，同時充分利用資源,，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的,。

廣華服務站客戶的市值相對還很薄弱,，凈資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客戶資券換手率,，以目前的客戶市值和交易量來看,，客戶的換手率已經非常之高，而且交易人數(shù)較集中,，多半集中在少數(shù)人身上,。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少,。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫,。

雖然證券行業(yè)目前正處于調整的冬季，但是國家新的政策和國民經濟的不斷增長又為證券市場的發(fā)展提供了新的契機,，加入wto后更是機遇與挑戰(zhàn)并存,，發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時機?；仡欉^去一年,，我感覺到內心的充實，展望來年,，我更有決心和信心把廣華服務站的工作做得更好,，完成我肩負的使命，為長江證券能有一個更為輝煌美好的明天而努力奮斗,。

金融銷售述職報告簡短篇二

尊敬的公司領導,、親愛的同仁們：

進入xx證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

進入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解,，而駐點銀行，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題。

在業(yè)務營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位,、多角度的服務,，使安信服務真正的深入人心。

加強了對自己經手的每一筆業(yè)務,，都認真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、最好,。

1、證券知識還須加深了解,，需不斷學習,。

2、在與客戶關系維護中,，溝通方式還要逐步加強,。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。

進入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的`價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進入xx證券我經常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多，效果不是很好,，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了,，業(yè)績十分不理想,。xx銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關系也是唯一的辦法,。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3,、充分利用關系網絡

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,，另外,，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來,。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競爭也萬分激烈,，為此，我必須要不斷的學習,，豐富自己的專業(yè)知識,，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來做,。

謝謝大家！

述職人：xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇三

尊敬的公司領導,、親愛的同仁們：

光陰如梭,，2020年轉眼即過，一轉眼,，我到奧通營銷公司已經有半年多了,，在這半年多的時間里，通過我自身的努力,，特別是公司領導的大力支持與配合,，我學習到了很多，對于公司的管理操作流程,，對于房地產知識的認知,，對于銷售方面的理解，都得到了很充足的認識,。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺,，讓我在工作中不斷學習，不斷進步,，從而不斷的提升自身的素質和才能,。回收過去的半年多當中,，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領導以及親愛的同事們表示衷心的感謝,，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應手,，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階,。

下面,，我將這一年來的具體工作情況匯總如下：

1.堅決完成領導交辦的各項任務，盡量做到讓領導滿意,。

2.協(xié)助領導做好日常工作,，配合領導的工作。

嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,，謹記領導的知識和批評并且付諸于行動,。不遲到、不早退,、不曠工,。做事謹慎認真，每日定下工作計劃,，并且堅決完成,，日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等,。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報,、月報等工作。待人處事有禮貌,，對待同事坦誠寬容,，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠,，不玩游戲,，不閑聊，不做與工作內容無關的任何事情,。

雖然是年輕,，干勁十足，但是缺乏經驗,，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺,，此外由于專業(yè)知識方面的不足，在面對客戶時,，有可能會導致交流積極性不足,，言辭生硬，不能有效表達,，這樣很有可能會影響到工作效果,。另外在客戶逼定方面不夠大膽,，果斷，這些工作方面的不足,，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法,，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績有一個提升,。

2020年,，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領先,，我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮,。在公司飛速發(fā)展的今天，我在2021年有可能會被分配到其他項目中,，這樣讓我更加的警醒自己,，身為優(yōu)秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞,，我要讓隊伍因我而榮,。

銷售員是企業(yè)的門面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,，我們的一言一行代表著公司的形象,，缺點是不可以原諒的。所以,，在今后的工作和生活中,，必須積極改正自身的缺點，努力提升

專業(yè)知識,，積累銷售經驗,，提高業(yè)務水平，提升自身素質,，并且時時以高標準要求自己,，不斷學習，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員,。為新的一年而努力奮斗,，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地,。

謝謝大家,！

述職人：xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇四

尊敬的公司領導：

回顧走過的2020年，所有的經歷都化作一段美好的回憶,，結合自身工作崗位,，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足,。在我行進行網點轉型,，提升服務質量,，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務,。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是,，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,，建設隊伍,、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展,、以新產品拓展市場,，加大營銷工作。

以下是2020年度金融銷售個人工作總結報告：

客戶維系,、挖掘,、管理、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作,，做好銷售工作計劃,，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送,，運用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶,；

2.進一步收集完善客戶基礎資料,，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理,，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時,。進行各種產品銷售,，積極營銷取得了一些成效,；

3.加強了宣傳,，通過報社、移動短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果,；

4.結合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列,、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售,。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下,，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，并于10月取得資格證書,；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,，經過本階段的學習后,，提升了自己素質,，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時,，根據不同的客戶,，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產品,，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力,，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力,。

盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質不高、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險,，代售基金是遠遠不夠的,，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展,，我行的特色產品：匯聚寶,，外匯寶，紙黃金,，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員,，業(yè)務素質等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。

不足之處：

1.基礎理財客戶群（中,、高端客戶）較少,，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護,；

2.營銷力度薄弱,，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

3.業(yè)務流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

1.在鞏固已取得的成績基礎上,，了解掌握個人理財業(yè)務市場,，應對同業(yè)競爭,，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務,。

2.不斷加強素質培養(yǎng),，作好自學及參加培訓,；進一步提高業(yè)務水平,。

3.加大營銷力度推進各項目標工作,，有效的重點放在客戶量的增長,。

4.結合我行工作實際加強學習,，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好2021年個人工作計劃,。

謝謝大家,！

述職人：xxx

2020年xx月xx日