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最新金融銷售述職報告簡短(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-16 22:42:02
最新金融銷售述職報告簡短(4篇)
時間:2023-03-16 22:42:02     小編:zdfb

在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,,報告不再是罕見的東西,,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,?這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

金融銷售述職報告簡短篇一

一個部門的好壞,部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力,,在廣華服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺人員,、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員,,為了不斷提高廣華服務(wù)站在油田的市場競爭力,我以公司各項管理制度為基礎(chǔ),,結(jié)合廣華地區(qū)情況,,制定了有針對性的管理制度,主要是管理我自己,,也是鞭策我自己,。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過,這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于廣華服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時主辦的,屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,,走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,,當(dāng)時是公司主要的虧損站點之一,后劃歸荊州營業(yè)部,,在這時候營業(yè)部派我接手廣華服務(wù)站,,負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作,在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在兄弟部門員工的支持下,,我在這里參與了營業(yè)部改建廣華服務(wù)站的全部過程,,電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建,,克服了重重困難,盡量收縮成本,,同時提高服務(wù)質(zhì)量,、擴大聲譽。

因為在這里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時設(shè)的銀證通線路,,而又歸屬于荊州營業(yè)部,,各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同,基本業(yè)務(wù)知識相同,,但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,,這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險要進一步加強,于是我對自己的要求就進一步提高了,,不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),,并不斷跟荊州營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,,同時嚴格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作,。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的,我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,,結(jié)合了廣華地區(qū)的實際情況,,在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用,為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足,、占領(lǐng)市場份額,擴大聲譽,,與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系,。今年以來,我在這方面狠下了工夫,,目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān)管部門的信任,并同意在政策上對我們進行大力扶持,,以幫助我們在廣華長久立足,,占領(lǐng)市場份額,擴大聲譽,。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作,,不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,更是在尋求增量資金,,擴大市場份額上有了初步的合作,,目前已經(jīng)拓展到潛江市,,雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,,在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑,,充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。

證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個競爭日趨激烈的行業(yè),。銳意創(chuàng)新,跟上時代潮流,、是競爭取勝的必由之路,。在這里,剛開始我對客戶不是很熟,,于是我主動跟客戶聯(lián)系,,找他們一一談心,主動要求他們到我這里來,,跟他們一起研究,,探討??蛻糁g千差萬別,,對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術(shù)扶持,、幫助其資產(chǎn)保值增值,,經(jīng)過和他們一起的探討,談心,,總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用,,取得了一定的成績,同時也取得了客戶的信任,。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了,,同時充分利用資源,尋求增量資金,,順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的,。

廣華服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱,凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高,。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率,,以目前的客戶市值和交易量來看,客戶的換手率已經(jīng)非常之高,,而且交易人數(shù)較集中,多半集中在少數(shù)人身上,。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少,,市值太少,。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

雖然證券行業(yè)目前正處于調(diào)整的冬季,,但是國家新的政策和國民經(jīng)濟的不斷增長又為證券市場的發(fā)展提供了新的契機,,加入wto后更是機遇與挑戰(zhàn)并存,發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時機,?;仡欉^去一年,我感覺到內(nèi)心的充實,,展望來年,,我更有決心和信心把廣華服務(wù)站的工作做得更好,完成我肩負的使命,,為長江證券能有一個更為輝煌美好的明天而努力奮斗,。

金融銷售述職報告簡短篇二

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們:

進入xx證券已有兩個多月了,,這段時間自身在各個方面都有所提高,,主要體現(xiàn)在:

進入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,,而駐點銀行,通過渠道營銷,,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,工作中能解決各種基本問題。

在業(yè)務(wù)營銷過程中,,與客戶的交談和遇到的不同問題,,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,,為其提供全方位,、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心,。

加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,,辦事效率力求最快,、最好。

1,、證券知識還須加深了解,,需不斷學(xué)習(xí)。

2,、在與客戶關(guān)系維護中,,溝通方式還要逐步加強,。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。

進入營銷這個行業(yè),,業(yè)績是衡量一個人的`價值所在,前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,,我重新整理了思路,,在余下僅有的兩個月里,我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,,但覺得還是可行,,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,,堅持終會有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了,,業(yè)績十分不理想,。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,,努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大,,觀望的人占多數(shù),,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),,豐富自己的專業(yè)知識,,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,,盡自己最大努力來做。

謝謝大家,!

述職人:xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo),、親愛的同仁們:

光陰如梭,2020年轉(zhuǎn)眼即過,,一轉(zhuǎn)眼,,我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了,在這半年多的時間里,,通過我自身的努力,,特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合,我學(xué)習(xí)到了很多,,對于公司的管理操作流程,,對于房地產(chǎn)知識的認知,對于銷售方面的理解,,都得到了很充足的認識,。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺,讓我在工作中不斷學(xué)習(xí),,不斷進步,,從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能?;厥者^去的半年多當(dāng)中,,公司陪伴我走過了很重要的一個階段,使我懂得很多,。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝,,有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手,也因有你們的幫助,,才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階,。

下面,我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

1.堅決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),,盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作,配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,。

嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,,謹記領(lǐng)導(dǎo)的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退,、不曠工,。做事謹慎認真,每日定下工作計劃,,并且堅決完成,,日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等,。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報,、月報等工作。待人處事有禮貌,,對待同事坦誠寬容,,嚴肅公司紀律,工作不要懈怠,,不玩游戲,,不閑聊,不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情,。

雖然是年輕,,干勁十足,但是缺乏經(jīng)驗,,在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺,,此外由于專業(yè)知識方面的不足,在面對客戶時,,有可能會導(dǎo)致交流積極性不足,,言辭生硬,不能有效表達,,這樣很有可能會影響到工作效果,。另外在客戶逼定方面不夠大膽,果斷,,這些工作方面的不足,,希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法,不斷創(chuàng)新完善,,從而使自己的業(yè)績有一個提升,。

2020年,我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎,,銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領(lǐng)先,,我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天,,我在2021年有可能會被分配到其他項目中,,這樣讓我更加的警醒自己,身為優(yōu)秀團隊中的一員,我不能讓團隊蒙羞,,我要讓隊伍因我而榮,。

銷售員是企業(yè)的門面,是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,,我們的一言一行代表著公司的形象,,缺點是不可以原諒的。所以,,在今后的工作和生活中,,必須積極改正自身的缺點,努力提升

專業(yè)知識,,積累銷售經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,,提升自身素質(zhì),,并且時時以高標準要求自己,不斷學(xué)習(xí),,讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員,。為新的一年而努力奮斗,讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實,,讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地,。

謝謝大家!

述職人:xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇四

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):

回顧走過的2020年,,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,,但也還存在一定的不足,。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,,加強網(wǎng)點營銷,。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是,在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場,,加大營銷工作。

以下是2020年度金融銷售個人工作總結(jié)報告:

客戶維系,、挖掘,、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

1.抓基礎(chǔ)工作,,做好銷售工作計劃,,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,,運用銀掌柜crm系統(tǒng),,重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶,;

2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,,投資組合管理融合在一起,,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時,。進行各種產(chǎn)品銷售,,積極營銷取得了一些成效;

3.加強了宣傳,,通過報社,、移動短信,展版張貼,,led橫幅等方式傳遞信息,,起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列,、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在省分行的高度重視下,,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,,并于10月取得資格證書,;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,,提升了自己素質(zhì),,在工作中,作為銀行的職員,,在為客戶做投資理財方案時,,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標,。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn),,不斷提高自己業(yè)務(wù)能力,。

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,,起點較低,,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,,存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,,僅僅在發(fā)展代理保險,,代售基金是遠遠不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,,理財渠道有待拓展,,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,,紙黃金,,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財,。

不足之處:

1.基礎(chǔ)理財客戶群(中,、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址,、號碼,、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

2.營銷力度薄弱,,需要團隊協(xié)作加強營銷,,沒有充分發(fā)揮個人能力,;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,;

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,,應(yīng)對同業(yè)競爭,,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),,作好自學(xué)及參加培訓(xùn),;進一步提高業(yè)務(wù)水平。

3.加大營銷力度推進各項目標工作,,有效的重點放在客戶量的增長,。

4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,,做好2021年個人工作計劃,。

謝謝大家!

述職人:xxx

2020年xx月xx日

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