在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

金融銷售述職報告簡短篇一

一個部門的好壞,，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在廣華服務(wù)站我既是管理人員,、也是后臺人員,、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高廣華服務(wù)站在油田的市場競爭力,，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ),，結(jié)合廣華地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度,，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過,，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于廣華服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,，當(dāng)時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸荊州營業(yè)部,，在這時候營業(yè)部派我接手廣華服務(wù)站,，負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在兄弟部門員工的支持下,，我在這里參與了營業(yè)部改建廣華服務(wù)站的全部過程,，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建,，克服了重重困難，盡量收縮成本,，同時提高服務(wù)質(zhì)量,、擴大聲譽。

因為在這里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時設(shè)的銀證通線路,，而又歸屬于荊州營業(yè)部,，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同,，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了,，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),，并不斷跟荊州營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,，同時嚴格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的,，我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合了廣華地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用,，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額,，擴大聲譽,，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來,，我在這方面狠下了工夫,，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€政府監(jiān)管部門的信任,，并同意在政策上對我們進行大力扶持,，以幫助我們在廣華長久立足，占領(lǐng)市場份額,，擴大聲譽,。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,，更是在尋求增量資金,，擴大市場份額上有了初步的合作,，目前已經(jīng)拓展到潛江市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性,。

證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,，跟上時代潮流,、是競爭取勝的必由之路。在這里,，剛開始我對客戶不是很熟,，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心,，主動要求他們到我這里來,，跟他們一起研究，探討,?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心,、技術(shù)扶持,、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討,，談心,，總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用，取得了一定的成績,，同時也取得了客戶的信任,。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源,，尋求增量資金,，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。

廣華服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱,，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高,。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看,，客戶的換手率已經(jīng)非常之高,，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上,。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少,，市值太少,。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

雖然證券行業(yè)目前正處于調(diào)整的冬季,，但是國家新的政策和國民經(jīng)濟的不斷增長又為證券市場的發(fā)展提供了新的契機,，加入wto后更是機遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時機,?；仡欉^去一年，我感覺到內(nèi)心的充實,，展望來年,，我更有決心和信心把廣華服務(wù)站的工作做得更好，完成我肩負的使命,，為長江證券能有一個更為輝煌美好的明天而努力奮斗,。

金融銷售述職報告簡短篇二

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們：

進入xx證券已有兩個多月了,，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解,，而駐點銀行，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題。

在業(yè)務(wù)營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力,；而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快、最好,。

1,、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。

2,、在與客戶關(guān)系維護中,，溝通方式還要逐步加強。

3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的`價值所在,，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里,，我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的。

2,、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了,，業(yè)績十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做,。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外,，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來,。

現(xiàn)在市場波動很大,，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈,，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來做。

謝謝大家,！

述職人：xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo),、親愛的同仁們：

光陰如梭，2020年轉(zhuǎn)眼即過,，一轉(zhuǎn)眼,，我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時間里,，通過我自身的努力,，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合，我學(xué)習(xí)到了很多,，對于公司的管理操作流程,，對于房地產(chǎn)知識的認知，對于銷售方面的理解,，都得到了很充足的認識,。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學(xué)習(xí),，不斷進步,，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能?；厥者^去的半年多當(dāng)中,，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多,。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝,，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助,，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。

下面,，我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

1.堅決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),，盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作,，配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,。

嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，謹記領(lǐng)導(dǎo)的知識和批評并且付諸于行動,。不遲到,、不早退,、不曠工。做事謹慎認真,，每日定下工作計劃,，并且堅決完成，日常工作記錄并及時更新模板,、來電及時記錄等,。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作,。待人處事有禮貌,，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀(jì)律,，工作不要懈怠,，不玩游戲，不閑聊,，不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情,。

雖然是年輕，干勁十足,，但是缺乏經(jīng)驗,，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由于專業(yè)知識方面的不足,，在面對客戶時,，有可能會導(dǎo)致交流積極性不足，言辭生硬,，不能有效表達,，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽,，果斷,，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法,，不斷創(chuàng)新完善,，從而使自己的業(yè)績有一個提升。

2020年,，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎,，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領(lǐng)先，我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮,。在公司飛速發(fā)展的今天,，我在2021年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團隊中的一員,，我不能讓團隊蒙羞,，我要讓隊伍因我而榮。

銷售員是企業(yè)的門面,，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的,。所以,，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點,，努力提升

專業(yè)知識,，積累銷售經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平,，提升自身素質(zhì),，并且時時以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷學(xué)習(xí),，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員,。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實,，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地,。

謝謝大家！

述職人：xxx

2020年xx月xx日

金融銷售述職報告簡短篇四

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

回顧走過的2020年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強網(wǎng)點營銷,。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作,。

以下是2020年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：

客戶維系,、挖掘、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作,，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群,；通過前臺柜臺輸送,，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶,；

2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,，資金管理,，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息,。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時,。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效,；

3.加強了宣傳,，通過報社、移動短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果,；

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列,、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下,，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì)，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn),，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題,。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險,，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富,，理財渠道有待拓展,，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶,，紙黃金,，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財,。

不足之處：

1.基礎(chǔ)理財客戶群（中,、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址,、號碼,、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

2.營銷力度薄弱,，需要團隊協(xié)作加強營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù),。

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步提高業(yè)務(wù)水平,。

3.加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,，做好2021年個人工作計劃。

謝謝大家,！

述職人：xxx

2020年xx月xx日