隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性,。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇一

您好！

20xx年已經(jīng)過(guò)去,，在過(guò)去一年中,，在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下，在省分行渠道管理部,、科技發(fā)展部指導(dǎo)下,，在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下，我恪盡職守,，忠實(shí)履行了自己崗位職責(zé),，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡力量。20xx年是我人生旅程中最重要一年,，在過(guò)去一年中,，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們指導(dǎo),、幫助下,，我收獲了許多，在此我向大家表示最真誠(chéng)感謝?，F(xiàn)在,，我向大會(huì)作20xx年度述職報(bào)告，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo),、各位代表審議,。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下，我也通過(guò)自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累,。思想上,，堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合觀念，積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺(jué)悟同時(shí)，將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合,，與生活相結(jié)合,。由剛剛畢業(yè)紀(jì)律性不強(qiáng)，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己,，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作,，我懂得了無(wú)規(guī)矩不成方圓，勤能補(bǔ)拙道理,。文化上,，努力學(xué)習(xí)《柜員》教材，積極參加各種考試來(lái)充實(shí)自己理論知識(shí)缺乏,，更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性,，及工作重要性等基礎(chǔ)知識(shí)。

柜員是直接面對(duì)客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位,，在這平凡崗位上,，雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款、取款,，賬務(wù)錄入,，收收放放，營(yíng)銷維護(hù),，迎來(lái)送往之類枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味,，但是把平凡點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大事情，其實(shí)人生價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎,？

面對(duì)各類客戶,，柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守,。自從參加工作后,，我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，跟很多同事請(qǐng)教業(yè)務(wù)技巧與知識(shí),，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)業(yè)績(jī),。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無(wú)微不至照顧讓我飛快地成長(zhǎng)著業(yè)務(wù)不斷熟練,。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度前提下,，我能夠靈活掌握營(yíng)銷方式,，為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù),，不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對(duì)我行印象,。

“上下同欲者勝,。”孫武在孫子兵法里如是說(shuō),，只有上下各級(jí)由于一樣目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,，我們才能在這競(jìng)爭(zhēng)日益激烈金融競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)盛不衰立于不敗之地,。團(tuán)結(jié)他人,，共同進(jìn)取，也是我為人處世態(tài)度,。在工作中,，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處,，相互學(xué)習(xí),、相互促進(jìn)；在生活中,，互相幫助,，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧氛圍,。同時(shí),，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念,，為了統(tǒng)一目標(biāo)而努力奮進(jìn),。

簡(jiǎn)而言之，回顧過(guò)去展望未來(lái),。這一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心、幫助下,，我在各方面都有了長(zhǎng)足發(fā)展與進(jìn)步,，但也還存在著很多不足，如還是對(duì)某些業(yè)務(wù)不熟練,，在前臺(tái)遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,，對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解得不夠，今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,，爭(zhēng)取在新一年中取得更好成績(jī),。

青年時(shí)期是人生最寶貴時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志,，精力充沛,，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射,，因?yàn)橛刑鄩?mèng)想和希望,！但在我看來(lái),，青年寶貴還在包括不懈追求與團(tuán)隊(duì)融合，崇高道德修養(yǎng),，以及堅(jiān)強(qiáng)意志,，更要耐得住平凡，立足于平凡,，淡泊名利,，勇于奉獻(xiàn)！

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇二

20xx年已經(jīng)過(guò)去,，回首年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化,，更趨合理,，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部廣華服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作,，在這一年里,，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策,，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手,，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里,，新引進(jìn)客戶80幾人,，客戶市值達(dá)到了800萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值),，交易量更是突破新高,，從1月1日到12月31日，廣華服務(wù)站完成交易量1.33億元,，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入16.24萬(wàn)元,，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部葉總、喻總的正確領(lǐng)導(dǎo),，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持,。一年來(lái)我主要做了以下工作：

一、從嚴(yán)治內(nèi),、嚴(yán)格要求自己

一個(gè)部門的好壞,，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在廣華服務(wù)站我既是管理人員,、也是后臺(tái)人員,、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高廣華服務(wù)站在油田的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),，結(jié)合廣華地區(qū)情況,，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己,。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于廣華服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的,，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一,，后劃歸荊州營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手廣華服務(wù)站,，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在兄弟部門員工的支持下,，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建廣華服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造,、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難,，盡量收縮成本,，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù),。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,，而又歸屬于荊州營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同,，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟荊州營(yíng)業(yè)部,、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的,，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合了廣華地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

二,、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足,、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系,。今年以來(lái),，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任,，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趶V華長(zhǎng)久立足,，占領(lǐng)市場(chǎng)份額,，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,，目前已經(jīng)拓展到潛江市,，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑,，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。

三,、創(chuàng)新中開拓,、在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè),。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流,、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路,。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟,，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),，跟他們一起研究,，探討?？蛻糁g千差萬(wàn)別,，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心,、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增

值,，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討,，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,，取得了一定的成績(jī),，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了,，同時(shí)充分利用資源,，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的,。

三,、存在問(wèn)題

廣華服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高,。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率,，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高,，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上,。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫,。

雖然證券行業(yè)目前正處于調(diào)整的冬季,，但是國(guó)家新的政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)又為證券市場(chǎng)的發(fā)展提供了新的契機(jī)，加入wto后更是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,，發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時(shí)機(jī),。回顧過(guò)去一年,，我感覺(jué)到內(nèi)心的充實(shí),，展望來(lái)年，我更有決心和信心把廣華服務(wù)站的工作做得更好,，完成我肩負(fù)的使命,，為長(zhǎng)江證券能有一個(gè)更為輝煌美好的明天而努力奮斗。

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo),、親愛(ài)的同仁們：

進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷,，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪,，為其提供全方位,、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。

1,、證券知識(shí)還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí)。

2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3,、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里,，我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,，業(yè)績(jī)十分不理想,。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái),，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開戶,，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做,。

謝謝大家,！

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇四

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

回顧走過(guò)的20xx年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī),，但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是,，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍,、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),，加大營(yíng)銷工作。

以下是20xx年度金融銷售個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

客戶維系,、挖掘,、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作,，做好銷售工作計(jì)劃,，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶,；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理,，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí),。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營(yíng)銷取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳,，通過(guò)報(bào)社,、移動(dòng)短信，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息,，起到一些效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，并于10月取得資格證書,；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì),，在工作中，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力,。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題,。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富,，理財(cái)渠道有待拓展,，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶,，紙黃金,，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開（受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中,、高端客戶）較少,，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼,、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶的維護(hù),；

2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力,；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息,；

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn),；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng),。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃,。

謝謝大家！

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇五

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好,！

20xx年對(duì)我來(lái)說(shuō)，是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，克服困難,，開拓業(yè)務(wù)，快速健康成長(zhǎng)的一年,，這一年對(duì)我的職業(yè)生涯的塑造意義重大,。我從事金融銷售也已整整一年，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)與指導(dǎo)下,，我學(xué)到了很多業(yè)務(wù)知識(shí)和做人的道理,，從中體會(huì)到的酸甜苦辣也是最深刻的。領(lǐng)導(dǎo)在工作的各個(gè)方面都能夠充分地信任我,，大膽放手讓我施展才能,，從中我得到了很好地鍛煉,。柜臺(tái)營(yíng)銷方面是我的弱點(diǎn)，但是領(lǐng)導(dǎo)仍然對(duì)我給予充分的鼓勵(lì),，使我更加信心百倍地迎難而上,，進(jìn)而能夠更有針對(duì)性的學(xué)習(xí)、改進(jìn),，并不斷進(jìn)步?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

首先，在思想與工作上,，我能夠更加積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)行業(yè)的各項(xiàng)操作規(guī)程和各種制度文件并及時(shí)掌握,，各位同事的敬業(yè)與真誠(chéng)都時(shí)刻感染著我。在工作期間,，我能夠虛心向同事們請(qǐng)教,，學(xué)到了很多書本以外的專業(yè)知識(shí)與技能，也更加深刻地體會(huì)到團(tuán)隊(duì)精神,、溝通與協(xié)調(diào)的重要性,，同時(shí)為自己在今后的成長(zhǎng)道路上積累了一筆不小的財(cái)富。在工作方面,，我有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，我能夠任勞任怨，不挑三揀四,，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)分配的每一項(xiàng)工作與任務(wù),。日常我時(shí)時(shí)刻刻注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶,，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶的業(yè)務(wù)需求，力爭(zhēng)使每一位客戶滿意,，通過(guò)自身的努力來(lái)維護(hù)好每一位客戶,。

其次，在技能方面,，我個(gè)人也能夠積極投入,，訓(xùn)練自己，這一年中,，我始終保持著良好的工作狀態(tài),，以一名合格的xx行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求自己，立足本職工作,，潛心鉆研訓(xùn)練業(yè)務(wù)技能,，使自己能在平凡的崗位上為xx行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱,。

對(duì)我個(gè)人而言,，點(diǎn)鈔技能已經(jīng)超額達(dá)標(biāo)，但是加打傳票和打字與熟練的同事相比還有一定的距離,，因此,，我利用一點(diǎn)一滴的時(shí)間加緊練習(xí)，因?yàn)槲抑?，作為?chǔ)蓄崗位一線員工,，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手,，更好的為廣大客戶提供方便,、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù),。

第三,，在日常的工作生活中，我能夠及時(shí)地融入到xx行這個(gè)大家庭中,，積極面對(duì)工作,，與大家團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互幫助,。在實(shí)際工作中,，無(wú)論從事哪個(gè)行業(yè)，哪個(gè)崗位,，都離不開同事之間的配合,，因?yàn)橐坏嗡挥性诖蠛Ｖ胁拍苌妗Ｖ挥胁煌块T之間,、同事之間相互溝通,、相互配合、團(tuán)結(jié)一致,，才能提高工作效率,，創(chuàng)造出更多非凡的業(yè)績(jī)。

第四,，服務(wù)方面,。銀行做為服務(wù)行業(yè)，除了出售自己的有形產(chǎn)品外,，更重要是出售其無(wú)形產(chǎn)品——服務(wù),，銀行的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)，由此可見(jiàn),，服務(wù)是銀行最基本的問(wèn)題,。做好銀行服務(wù)工作、保護(hù)金融消費(fèi)者利益,，不僅是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù),，也是培育客戶忠誠(chéng)度,、提升銀行聲譽(yù)、增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的需要,。

每一天我都被同事們的微笑所感染,，被同事們的滿腔熱情所打動(dòng)，xx行的服務(wù)處處體現(xiàn)著“客戶第一”的理念,。在xx行工作過(guò)程中,，逐漸地，我也明白了“以客戶為中心”,，是一切服務(wù)工作的本質(zhì)要求,，更是銀行服務(wù)的宗旨，是經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)洗禮后的理性選擇,，更是追求與客戶共生共贏境界的現(xiàn)實(shí)要求,。銀行就像生活，偶然發(fā)生的小插曲,，客戶輕輕的一聲“謝謝”,，燃起了心中的激情；客戶不解的抱怨,，需要的是耐心的講解,。激情讓我對(duì)工作充滿熱情，耐心讓我細(xì)心地對(duì)待工作,，力求做好每一個(gè)小細(xì)節(jié),，精益求精，激情與耐心互補(bǔ)促進(jìn),，才能碰撞出最美麗的火花,，工作才能做到最好。

做好銀行服務(wù)工作,、取得客戶的信任,，很多人認(rèn)為良好的職業(yè)操守和過(guò)硬的專業(yè)素質(zhì)是基礎(chǔ)；細(xì)心,、耐心,、熱心是關(guān)鍵。我認(rèn)為,，真正做到“以客戶為中心”,，僅有上述條件還不夠，銀行服務(wù)貴在“深入人心”,，既要將服務(wù)的理念牢固樹立在自己的內(nèi)心深處,，又要深入到客戶內(nèi)心世界中，真正把握客戶的需求,，而不是僅做表面文章,。我們經(jīng)常提出要“用心服務(wù)”,，講的就是我們要貼近客戶的思想，正確地理解客戶的需求,，客戶沒(méi)想到的我們要提前想到,，用真心實(shí)意換取客戶長(zhǎng)期的理解和信任。現(xiàn)在社會(huì)日益進(jìn)步,，人們對(duì)銀行服務(wù)形式上的提高不再滿足，多擺幾把椅子,、增加一些糖果,、微笑加站立服務(wù)，這些形式上的舉措已被社會(huì)視為理所當(dāng)然的事情,，而從根本上扭轉(zhuǎn)服務(wù)意識(shí),，切實(shí)為不同的客戶提供最有效、最優(yōu)質(zhì),、最需要的服務(wù)才是讓“上帝”動(dòng)心的關(guān)鍵,。

“深入人心”一方面要求我們內(nèi)心牢固樹立服務(wù)意識(shí)，而不能被動(dòng),、機(jī)械地應(yīng)付客戶,，要時(shí)刻把客戶放在內(nèi)心，要經(jīng)常站在客戶的角度來(lái)思考自身的表現(xiàn),。還要求我們及時(shí),、準(zhǔn)確把握客戶的內(nèi)心真實(shí)需要，要能急客戶之所急,，想客戶之所想,。不同的客戶需求心理不同，要深度挖掘,、動(dòng)態(tài)跟蹤,。我們要區(qū)分客戶、細(xì)分市場(chǎng)：對(duì)于普通客戶形式上的服務(wù)提升就可能獲得他們極大的認(rèn)可,，比如大堂經(jīng)理的進(jìn)門招呼,，柜臺(tái)人員的微笑和禮貌用語(yǔ)；對(duì)于vip客人,，則更多的要考慮如何為其縮短等待時(shí)間,、節(jié)約交易成本和個(gè)性化服務(wù)及增值服務(wù)問(wèn)題。為客戶服務(wù)除了及時(shí),、準(zhǔn)確,、到位之外，還要能激發(fā)客戶需求,。

在時(shí)時(shí)處處把客戶放在心中的同時(shí),，還不能忘記風(fēng)險(xiǎn),，在服務(wù)過(guò)程中，要嚴(yán)格把握適度原則,，服務(wù)流程,、手段一定要依法合規(guī)，防止過(guò)頭服務(wù),。

最后,，談?wù)勎业牟蛔阒帲河捎趰徫幌拗婆c個(gè)人因素，柜臺(tái)營(yíng)銷是我的一個(gè)弱點(diǎn),。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下,，我的個(gè)人營(yíng)銷技巧有所提高。俗話說(shuō)得好：不要怕麻煩,，就怕沒(méi)人找麻煩,。麻煩越多，朋友就越多,；朋友越多,，發(fā)展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)才越多。因此,，今后我會(huì)積極認(rèn)真踐行營(yíng)銷技巧,，抓住每一個(gè)發(fā)展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，做好日常營(yíng)銷工作,。

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告怎么寫篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

20xx年已經(jīng)過(guò)去,，回首這一年,，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理,，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛,。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xxxx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里,，我為服務(wù)部盡心盡力,，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手,，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,，在這一年里，新引進(jìn)客戶xxxx幾人,，客戶市值達(dá)到了xxxx萬(wàn)元（只反映出來(lái)市值,，看不到資產(chǎn)總值），交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日,，xxxx服務(wù)站完成交易量xxxx億元,，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xxxx萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部xx總,、xx總的正確領(lǐng)導(dǎo),，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。

一個(gè)部門的好壞,，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力,，在xxxx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員,、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員,，為了不斷提高xxxx服務(wù)站在xxxx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),，結(jié)合xxxx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度,，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò),，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于xxxx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xxxx營(yíng)業(yè)部,，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站,，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在兄弟部門員工的支持下,，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xxxx服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造,、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難,，盡量收縮成本,，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù),。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,，而又歸屬于xxxx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),，并不斷跟xxxx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作,。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合了xxxx地區(qū)的實(shí)際情況,，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足,、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù),，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系,。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫,，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持,，以幫助我們?cè)趚xxx長(zhǎng)久立足,，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù),。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金,，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,，目前已經(jīng)拓展到xxxx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性,。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,，跟上時(shí)代潮流,、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟,，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),，跟他們一起研究,，探討?？蛻糁g千差萬(wàn)別,，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持,、幫助其資產(chǎn)保值增值,，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心,，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任,。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了,，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金,，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

xxxx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱,，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高,。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看,，客戶的換手率已經(jīng)非常之高,，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上,。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫,。

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日