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出單員工作計(jì)劃和目標(biāo) 出單工作總結(jié)及計(jì)劃篇一

1實(shí)物單證的收發(fā)管理,。

2電腦系統(tǒng)單證的收發(fā)核銷,。

3投保承保出單工作,。

4退保批改處理;手續(xù)費(fèi)登記。

5單證換領(lǐng),、裝訂,、整理歸檔工作。

6根據(jù)客戶提出的問(wèn)題對(duì)被保險(xiǎn)車輛進(jìn)行測(cè)費(fèi),。

7負(fù)責(zé)了解和解答客戶有關(guān)汽車上險(xiǎn)方面的需求和問(wèn)題,。

8保險(xiǎn)內(nèi)勤工作，指導(dǎo)相關(guān)人員正確的填寫(xiě)投保單（包括批單申請(qǐng)）,。

9日常數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù),。

10正確、快速錄入投保單（批單申請(qǐng)）信息,，及時(shí)糾正業(yè)務(wù)員的填寫(xiě)錯(cuò)誤和初核人的審核錯(cuò)誤,。

11完成分配的車輛投保、續(xù)保任務(wù),。

責(zé)任：

1對(duì)客戶保單資料的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé),。

2對(duì)客戶檔案的完整性和安全性負(fù)責(zé)。

3對(duì)所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

出單員工作計(jì)劃和目標(biāo) 出單工作總結(jié)及計(jì)劃篇二

出單員崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)接收運(yùn)營(yíng)中心座席傳遞的客戶承保出單信息,。

2、負(fù)責(zé)與座席,、部門(mén)經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進(jìn)行再次確認(rèn),，確保信息無(wú)誤。

3,、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定,，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進(jìn)行核保,。

4,、負(fù)責(zé)打印投保單、保險(xiǎn)單等保險(xiǎn)憑證,。

5,、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險(xiǎn)憑證交由外勤送單員或指定的座席,。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作,。

7,、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)。

出單員工作計(jì)劃和目標(biāo) 出單工作總結(jié)及計(jì)劃篇三

出庫(kù)單開(kāi)單員制度

（1）必須做好生產(chǎn)成品,、半成品入庫(kù)登記,；（2）提前準(zhǔn)備每次發(fā)貨資料，隨貨發(fā)出（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證）,；

（3）產(chǎn)品出庫(kù)單由開(kāi)單員統(tǒng)一開(kāi)出，任何人不得私自以公司名義開(kāi)出送貨單,，發(fā)現(xiàn)一次以貨物全部金額賠償,；

（4）客戶要求特殊情況必須申報(bào)廠部處理方可辦理出庫(kù)手續(xù)；

（5）配合發(fā)貨人員清點(diǎn)貨物上車,，以免出現(xiàn)貨物多發(fā),、少發(fā)及錯(cuò)發(fā)；

（6）客戶提貨時(shí)是否付款應(yīng)及時(shí)匯報(bào),，并帶客戶到財(cái)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù),，不得私自收取客戶貨款；

（7）及時(shí)將產(chǎn)品出庫(kù)單返回財(cái)務(wù)室,；

云南鑫成達(dá)通風(fēng)設(shè)備有限公司

出單員工作計(jì)劃和目標(biāo) 出單工作總結(jié)及計(jì)劃篇四

出單工作小結(jié)

1新車保險(xiǎn)

新車投保所需資料：合格證復(fù)印件購(gòu)車發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險(xiǎn)人名稱不一致,。如張三買(mǎi)車,，但張三沒(méi)有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可,。

2新車批單

新車退保：4s店證明（證明車輛有質(zhì)量問(wèn)題）/ /個(gè)人填寫(xiě)的退保申請(qǐng)書(shū)（銀行卡需要的提供具體的開(kāi)戶行名稱,，如xx分理處）

投保人和被保險(xiǎn)人不一致的時(shí)候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號(hào)或發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)錄錯(cuò)：變更申請(qǐng)書(shū)/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財(cái)務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車過(guò)戶：新舊車主的身份證明/重新開(kāi)具的購(gòu)車發(fā)票/變更申請(qǐng)書(shū)

（通常是來(lái)買(mǎi)車的人沒(méi)有帶身份證無(wú)法辦臨牌先用同來(lái)的人的身份證開(kāi)購(gòu)車發(fā)票辦臨牌，之后再重開(kāi)發(fā)票把保險(xiǎn)轉(zhuǎn)回本人頭

上,。但這種情況切不可用這個(gè)沒(méi)帶身份證的人做投保 人再特約

他為實(shí)際車主,，這樣會(huì)辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)不可以同時(shí)變更，必須退保

車主為個(gè)人的： 退費(fèi)或賠款必須要通過(guò)銀行打款到被保險(xiǎn)人或?qū)嶋H車主的帳戶（不可以個(gè)人委托個(gè)人,，但可以個(gè)人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個(gè)人或任何其它單位,，須在支付確認(rèn)書(shū)上

加蓋公章。

小貼士：被保險(xiǎn)人-----即為行駛證車主,，新車以購(gòu)車發(fā)票上的名字為準(zhǔn)

保險(xiǎn)人-----即為保險(xiǎn)公司

新車購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)務(wù)必要 即時(shí)生效,，以便于客戶當(dāng)天領(lǐng)取臨時(shí)牌照

生效時(shí)間與刷卡時(shí)間必須間隔半個(gè)小時(shí)否則會(huì)倒簽單

出單員工作計(jì)劃和目標(biāo) 出單工作總結(jié)及計(jì)劃篇五

包頭國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)出單員工作流程明細(xì)

一、有客戶詢問(wèn)業(yè)務(wù)先了解該業(yè)務(wù)員所持客戶資料,，并向客戶或業(yè)務(wù)員核對(duì)所持資料,。

二,、詢問(wèn)客戶業(yè)務(wù)員所屬機(jī)構(gòu)號(hào)碼并查詢,，核對(duì)是否是在出單員歸屬互動(dòng)部區(qū)域下。

1,、車輛商業(yè)險(xiǎn)所需資料：投保人本人身份證,、行駛證復(fù)印件（新車持購(gòu)車發(fā)票或車輛合格證復(fù)印件）。新車投保車損險(xiǎn)需當(dāng)天拍攝車輛照片,。

2,、車輛交強(qiáng)險(xiǎn)所需資料：投保人身份證、行駛證復(fù)印件,，上年度保單（新保,、過(guò)戶車輛或脫保除外）。

三,、

四,、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn),。并在投保單與保險(xiǎn)條款接縫處壓蓋騎縫章。

五,、如新車投保車損險(xiǎn)必須拍攝標(biāo)注有投保當(dāng)日的驗(yàn)車照片并在系統(tǒng)資料提交時(shí)上傳（車頭車位左右兩側(cè)各45度角位置照片,、車架號(hào)碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片）

六、新車投保車損出單員需用該車購(gòu)車發(fā)票計(jì)算含稅購(gòu)置價(jià),。計(jì)算方法如下：不含稅價(jià)格除以10再加上價(jià)稅合計(jì)價(jià)格,。

七、進(jìn)入投保項(xiàng)目相應(yīng)的投保界面（0501商業(yè)交強(qiáng)共保,、0507單保交強(qiáng)）,，按照相應(yīng)的需求進(jìn)入操作平臺(tái)。

八,、按照流程順序輸入客戶及車輛信息,，確保投保人被保險(xiǎn)人錄入時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項(xiàng)目相同,。防止業(yè)務(wù)員或客戶填錯(cuò),。車輛信息錄入以車主行駛證為準(zhǔn)。

九,、車輛承保車損險(xiǎn)需在商業(yè)保單內(nèi)加入特別約定,，未上牌照新車保盜搶險(xiǎn)的特別約定加t0026新車上牌約定。保車損險(xiǎn)的未保4s店特約維修的加t0076,。承保4s店的特約維修的加t0075特別約定,。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營(yíng)業(yè)”要在商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)特別約定中加入t0048特約，交強(qiáng)險(xiǎn)中的t0048約定無(wú)法自動(dòng)帶出需要在后面手工輸入“其它”二字,。

十,、如客戶單獨(dú)承保商業(yè)險(xiǎn)則需要提供交強(qiáng)險(xiǎn)的保單，在系統(tǒng)錄入先導(dǎo)信息時(shí)在“是否在本公司投保交強(qiáng)險(xiǎn)”欄目選擇“否”并在下方的“強(qiáng)制保單號(hào)碼”和“交強(qiáng)保險(xiǎn)承保公司”填入和選擇與客戶交強(qiáng)保單相符的項(xiàng)目,。

十一,、根據(jù)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定商業(yè)險(xiǎn)優(yōu)惠幅度對(duì)多下浮10%即系統(tǒng)返回的優(yōu)惠系數(shù)為0.9。如系統(tǒng)返回的系數(shù)小于0.9則需要手工改變優(yōu)惠系數(shù),。方法如下：在商業(yè)合同項(xiàng)目中點(diǎn)擊“獲取優(yōu)惠系數(shù)”如下方出現(xiàn)驗(yàn)證碼則輸入后點(diǎn)擊“檢驗(yàn)”按鈕,，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數(shù)確定費(fèi)率等級(jí)”后的數(shù)字，改為“3”再回到商業(yè)合同中直接計(jì)算保費(fèi)并再次核實(shí)“優(yōu)惠系數(shù)是否為0.9,。如該“優(yōu)惠系數(shù)”高于或等于1則不允許改動(dòng)此優(yōu)惠系數(shù)值,。

十二、如客戶新車投保盜搶險(xiǎn)需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復(fù)印件到網(wǎng)點(diǎn)辦理牌照變更手續(xù),。

十三,、客戶投保交強(qiáng)險(xiǎn)需同時(shí)交納車船稅，如客戶為個(gè)人車輛且持有稅務(wù)部門(mén)車船稅收據(jù)也必須告知客戶自行辦理退稅,，否則不予承保交強(qiáng)險(xiǎn),。只有軍隊(duì)、武警車輛在出具稅務(wù)部門(mén)車船稅交納發(fā)票后在先導(dǎo)信息中錄入相關(guān)項(xiàng)目才可免繳車船稅承保交強(qiáng)險(xiǎn),。十

四,、錄入交強(qiáng)險(xiǎn)合同時(shí)先點(diǎn)擊“平臺(tái)交互”如需錄入驗(yàn)證碼在錄入正確驗(yàn)證碼后取得該車輛保險(xiǎn)平臺(tái)數(shù)據(jù),，如該車輛上年度沒(méi)有出險(xiǎn)記錄系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)再標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)基礎(chǔ)上下浮，每年下浮10%最高下浮30%,，如出現(xiàn)優(yōu)惠系數(shù)大于或小于1則必須打印保費(fèi)變更告知單,。如保費(fèi)下浮不論高低都必須收回上年度保單，如客戶上年度保單丟失則必須提供上年度保單抄件,，否則必須按照標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)辦理,。