制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇一

自加入公司以來,，我一直在公司的運營服務部擔任一崗通并兼職it崗的工作，運營部一崗通是公司整個運營中的后勤保障人員,，日常重點工作是核保初審，保全受理,，理賠受理以及綜合內(nèi)勤的日常工作,，除此之外還擔任部門的預算員，oa流轉員,，考勤員等工作,，而it崗也是維護整個公司的網(wǎng)絡和電腦辦公設備的重要一員，現(xiàn)將20xx年上半年的進行的主要工作做一個匯報,。

20xx年上半年,，我的主要工作是保全的受理，銀保通投保單的回收,，it日常維護工作以及綜合內(nèi)勤部分工作,，在上半年共受理保全：1-3月共回收銀保通投保單：，并完成日常it資產(chǎn)的維護,，在指標考核方面,，保全綜合差錯率達到卓越值0%，20xx上半年無一個保全差錯,，保全外包通過率在卓越值98%以上,，1-3月銀保通投保單30日回收率為100%，整個上半年沒有因為設備原因而影響公司正常運轉的,，具體的工作主要分為以下幾個方面

一.保全的受理,，由于邯鄲中心支公司銀保部在20xx。20xx年度盈利多的大范圍銷售,，絕大多數(shù)的盈利多客戶會在這兩年辦理退保手續(xù),，20xx年上半年共辦理銀保退保件，這一數(shù)目也導致了上半年的保全量激增,，邯鄲中心支公司的上半年度保全量居全省首位,，且由于保全中退保占大多數(shù)，收益不滿的客戶層出不窮,，上半年在公司領導的指揮下,，在同事們的通力協(xié)助下，并沒有發(fā)生因退保收益不滿而產(chǎn)生的大的投訴事件，而且在如此多的保全量下,，上半年的兩個保全考核指標,，保全差錯率和保全外包使用率也全面達標，保全差錯率為0%,，保全外包使用率也在卓越值98%以上,，在時效上也是嚴格按照公司的規(guī)定，并在實際操作中為了避免客戶的不滿,，采取退保前電話錄音聯(lián)系客戶并嚴格按照公司話術說明退保事項,，退保時嚴格變更客戶電話以便客戶接聽總公司的退保后付費回訪電話，并對收益不滿的客戶進行2次回訪確認,，最大限度上降低了客戶的不滿意度,。在上半年的保全受理中，還建立了保全交接制度,，規(guī)定了保全交接時必須有交接人在場,，以防在交接過程中出現(xiàn)混亂，從而耽誤客戶保全時效,。

二.1-3月銀保通投保單回收,，由于總公司的考核指標有變，從20xx年1月起,，銀保通投保單會在總公司系統(tǒng)中進行外包的二次錄入,，并且有總公司核保人員對外包的二次錄入和銀行的初次錄入進行核對，二者不同的項目會下發(fā)相應的銀保通投保單問題件,，所以1-3月的投保單回收不同往常,，再回收時需仔細同系統(tǒng)里進行核對，對于不同的地方要及時聯(lián)系客戶經(jīng)理,，并且要求客戶經(jīng)理及時聯(lián)系客戶核實處理,，對于掃描進核心系統(tǒng)里的投保單要隨時進行關注，并且及時下發(fā)問題件,，將問題件交予客戶經(jīng)理并及時追蹤客戶經(jīng)理的問題件回銷,，在20xx年上半年的銀保通投保單回收中，由于考核指標的變化,，我多次向銀?？蛻艚?jīng)理進行宣導，培訓投保單的填寫,，38個字風險語句的親筆抄錄,，以防止出現(xiàn)投保單問題件以及代簽名的現(xiàn)象出現(xiàn)。

應該說,，20xx年的上半年總體來說還是平穩(wěn)的度過的,，有過成就,，但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石,，我對上半年的一些工作上的失誤及不足做了如下的總結：

一.工作中的主次,，由于自身所兼崗位較多，加之部門新人較多,，自身的工作壓力較大,，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下,，未能造成比較嚴重的后果,，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋,，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況,，為避免此情況的出現(xiàn)，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn),。

二.溝通的不足,，由于自身性格的原因，自己與同事和領導的交流不多,，溝通也少之又少,，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流,，交流也是化解矛盾,，彼此了解的最好的方法，我決定就自身缺點進行改變,，多開口,，多與領導和同事交流，溝通,，讓大家彼此理解,，信任，從而使得工作更加的簡單,。

三.心態(tài)的轉變,，由于自己在公司的時間也已有了2年，自己的心態(tài)也有一個新人變成了一名老將,，干活時也有了一些推三阻四,，這些都是不好的預兆，工作中還是要將心態(tài)擺正,，老員工更需要對工作的全心負責,，因為你是新員工的一個榜樣，而且在工作中也應該積極的幫助新來的伙伴，達到共同進步的目標,。

20xx年上半年已經(jīng)過去,，不論成功失敗，他都已經(jīng)是過去時了,，在20xx年下半年,，我們還會面臨著更多的問題和工作，在日常的保全和it維護工作外,，我要全力配合業(yè)務條線的全年任務達成,，并且積極準備年中的總公司稽核，業(yè)務的壓力和稽核的壓力必將產(chǎn)生一些矛盾,，我們要合理的解決這些矛盾,，達成業(yè)績和品質的雙豐收，在下半年的工作中我會一如既往的,，嚴格要求自己,，在不斷完善和細化自己工作的同時，還要帶領部門員工,，認真學習專業(yè)知識,，夯實專業(yè)基礎，做到理論和實際相結合,，不斷的提高自己的業(yè)務能力,。不辜負領導的信任和關懷。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇二

轉眼間,，20xx年已過去整整一半的時間,，今年是我加入太平人壽邯鄲中心支公司工作的第三個年頭了，在這半年里,，在公司領導的指點下,，同事的幫助和配合下，我在學習和工作中成長,，逐步成熟,，現(xiàn)將這半年的工作，學習和思想作一總結匯報,，以便在20xx年下半年更進一步,，有所提高。

自加入公司以來,，我一直在公司的運營服務部擔任一崗通并兼職it崗的工作,，運營部一崗通是公司整個運營中的后勤保障人員，日常重點工作是核保初審,，保全受理,，理賠受理以及綜合內(nèi)勤的日常工作,，除此之外還擔任部門的預算員，oa流轉員,，考勤員等工作,，而it崗也是維護整個公司的網(wǎng)絡和電腦辦公設備的重要一員，現(xiàn)將20xx年上半年的進行的主要工作做一個匯報,。

20xx年上半年,，我的主要工作是保全的受理，銀保通投保單的回收,，it日常維護工作以及綜合內(nèi)勤部分工作,，在上半年共受理保全：1-3月共回收銀保通投保單：，并完成日常it資產(chǎn)的維護,，在指標考核方面,，保全綜合差錯率達到卓越值0%，20xx上半年無一個保全差錯,，保全外包通過率在卓越值98%以上,，1-3月銀保通投保單30日回收率為100%，整個上半年沒有因為設備原因而影響公司正常運轉的,，具體的工作主要分為以下幾個方面

一.保全的受理,，由于邯鄲中心支公司銀保部在20xx。20xx年度盈利多的大范圍銷售,，絕大多數(shù)的盈利多客戶會在這兩年辦理退保手續(xù)，20xx年上半年共辦理銀保退保件,，這一數(shù)目也導致了上半年的保全量激增,，邯鄲中心支公司的上半年度保全量居全省首位，且由于保全中退保占大多數(shù),，收益不滿的客戶層出不窮,，上半年在公司領導的指揮下，在同事們的通力協(xié)助下,，并沒有發(fā)生因退保收益不滿而產(chǎn)生的大的投訴事件,，而且在如此多的保全量下，上半年的兩個保全考核指標,，保全差錯率和保全外包使用率也全面達標,，保全差錯率為0%，保全外包使用率也在卓越值98%以上,，在時效上也是嚴格按照公司的規(guī)定,，并在實際操作中為了避免客戶的不滿，采取退保前電話錄音聯(lián)系客戶并嚴格按照公司話術說明退保事項,，退保時嚴格變更客戶電話以便客戶接聽總公司的退保后付費回訪電話,，并對收益不滿的客戶進行2次回訪確認,，最大限度上降低了客戶的不滿意度。在上半年的保全受理中,，還建立了保全交接制度,，規(guī)定了保全交接時必須有交接人在場，以防在交接過程中出現(xiàn)混亂,，從而耽誤客戶保全時效,。

二.1-3月銀保通投保單回收，由于總公司的考核指標有變,，從20xx年1月起,，銀保通投保單會在總公司系統(tǒng)中進行外包的二次錄入，并且有總公司核保人員對外包的二次錄入和銀行的初次錄入進行核對,，二者不同的項目會下發(fā)相應的銀保通投保單問題件,，所以1-3月的投保單回收不同往常，再回收時需仔細同系統(tǒng)里進行核對,，對于不同的地方要及時聯(lián)系客戶經(jīng)理,，并且要求客戶經(jīng)理及時聯(lián)系客戶核實處理，對于掃描進核心系統(tǒng)里的投保單要隨時進行關注,，并且及時下發(fā)問題件,，將問題件交予客戶經(jīng)理并及時追蹤客戶經(jīng)理的問題件回銷，在20xx年上半年的銀保通投保單回收中,，由于考核指標的變化,，我多次向銀保客戶經(jīng)理進行宣導,，培訓投保單的填寫,，38個字風險語句的親筆抄錄，以防止出現(xiàn)投保單問題件以及代簽名的現(xiàn)象出現(xiàn),。

應該說,，20xx年的上半年總體來說還是平穩(wěn)的度過的，有過成就,，但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足,，這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石，我對上半年的一些工作上的失誤及不足做了如下的總結：

一.工作中的主次,，由于自身所兼崗位較多,，加之部門新人較多，自身的工作壓力較大,，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤,，所幸在領導的關照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴重的后果,，但在工作安排上,，還是自己的一個軟肋，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況,，為避免此情況的出現(xiàn),，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來,，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn),。

二.溝通的不足，由于自身性格的原因,，自己與同事和領導的交流不多,，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差,，人和人之間最重要的就是交流,，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法,，我決定就自身缺點進行改變,，多開口，多與領導和同事交流,，溝通,，讓大家彼此理解，信任,，從而使得工作更加的簡單,。

三.心態(tài)的轉變，由于自己在公司的時間也已有了2年,，自己的心態(tài)也有一個新人變成了一名老將,，干活時也有了一些推三阻四，這些都是不好的預兆,，工作中還是要將心態(tài)擺正，老員工更需要對工作的全心負責,，因為你是新員工的一個榜樣,，而且在工作中也應該積極的幫助新來的伙伴，達到共同進步的目標,。

20xx年上半年已經(jīng)過去,，不論成功失敗，他都已經(jīng)是過去時了,，在20xx年下半年,，我們還會面臨著更多的問題和工作，在日常的保全和it維護工作外,，我要全力配合業(yè)務條線的全年任務達成,，并且積極準備年中的總公司稽核,，業(yè)務的壓力和稽核的壓力必將產(chǎn)生一些矛盾，我們要合理的解決這些矛盾,，達成業(yè)績和品質的雙豐收,，在下半年的工作中我會一如既往的，嚴格要求自己,，在不斷完善和細化自己工作的同時,，還要帶領部門員工，認真學習專業(yè)知識,，夯實專業(yè)基礎,，做到理論和實際相結合，不斷的提高自己的業(yè)務能力,。不辜負領導的信任和關懷,。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇三

20xx年，是我加入**公司的第四年,。在這一年中,，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下,，我較好地完成了全年的各項工作任務,，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升?，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一,、以合規(guī)性為抓手，完善各項渠道銷售管理工作,。 我所在的崗位是渠道業(yè)務銷售管理崗,，銷售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案、營銷員培訓檔案,，營銷管理平臺的維護,，相關數(shù)據(jù)報送、人員培訓及合規(guī)管理等,。除此之外還包括與銀行相關部門,、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績,，公司大項目基金的申報,，以及協(xié)助營業(yè)單位制作建議書及標書等。為加強中介業(yè)務規(guī)范管理,，我在平時的工作中會不斷學習合規(guī)文件,，并及時與領導及上級公司溝通，在實踐中總結經(jīng)驗,，確保中介業(yè)務依法合規(guī),。

二,、加強信息調(diào)研，增強文字表達能力,。

為提高自己的寫作能力,，我在日常工作中勤于動筆，在工作之余,，大量翻閱公司的文件資料,，虛心學習，將學到的知識應用到實際工作中,。一年來,，我起草總結類材料4份，自查報告10份,。調(diào)研信息1篇,，合規(guī)征文1篇。

三,、完成領導交辦的其他工作

在認真完成本職工作的同時,，我還積極參加公司組織的各種活動，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中,，我與同事一起主持并參與晚會節(jié)目編排,，在組織與語言表達等方面鍛煉了自己。

四,、堅持思想政治學習,。 隨著黨的的召開，作為一名中共黨員,，我應該時刻保持努力學習的勁頭,，學無止盡。深入貫徹黨的xx屆六中全會精神,，在工作中學習,，在書本中學習，在實踐中學習,，將學習作為一種良好的生活習慣,，在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍，不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種復雜情況的能 力,。只有通過不斷學習才能做到與時俱進,，才能掌握最新的技術和最有效的方法,，才能在本職崗位上創(chuàng)造出新的成績,。

在工作中，領導和同事們起到了很好的模范帶頭作用,，很多很好的工作方法和在工作中體現(xiàn)出來的敬業(yè)精神值得我去好好學習,，我在實際的工作中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足:一是動筆能力較差,，寫作能力有待進一步學習和提高。二是工作創(chuàng)新不夠,，不善于思考和發(fā)現(xiàn)問題,，不善于把工作情況通過文字提煉總結。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現(xiàn)和提高,，在今后的工作中,，我一定更加認真學習，努力提高自己的思想覺悟和工作能力,，爭取更大的進步,。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇四

一年的時間下來，自己努力了不少,，也進步了不少,，學到了以前很多沒有的東西，我想這不僅是工作,，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會,，從這一階段來看，發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,，到這個大熔爐里熔化,，我想這就是經(jīng)驗吧，在此十分感謝領導和同事給予的幫助,。

內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào),、綜合服務的工作，具有協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用,，內(nèi)勤位輕責重，既要完成事務管理,、文書處理,、綜合情況、填寫報表,、起草文件等日常程序化的工作,，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策,，積極發(fā)揮參謀助手作用,，協(xié)助領導做好各方面的工作。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和求真務實的工作態(tài)度,，具有較高的政治素質和業(yè)務能力，熟悉業(yè)務和內(nèi)勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風,、任勞任怨的獻身精神,。

一年以來，我更是體會到,，工作時,，用心、專心,、細心,、耐心四者同時具備是多么重要。在工作過程中,，我深深感到加強自身學習,、提高自身能力的緊迫性，一是向書本學習,，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”，二是向周圍的同事學習,，工作中我始終保持謙虛謹慎,、虛心求教的態(tài)度，學習他們?nèi)蝿谌卧?、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習,，把所學的知識運用于實際工作中。

在公司的一年里總體來說還是平穩(wěn)的度過的,，有過成就,，但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石,，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

一,、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂,，無章法導致效率不高

由于自身所兼崗位較多,，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下,，未能造成比較嚴重的后果,，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋,，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況,，為避免此情況的出現(xiàn)，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來,，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn),。

二、溝通較少,，工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通,，導致一些工作滯后

由于自身性格的原因,，自己與同事和領導的交流不多，溝通也少之又少,，導致彼此的理解誤差,，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾,，彼此了解的最好的方法,，我決定就自身缺點進行改變，多開口,，多與領導和同事交流,，溝通，讓大家彼此理解,，信任,，從而使得工作更加的簡單。

三,、專業(yè)知識和行業(yè)行業(yè)經(jīng)驗的欠缺

專業(yè)知識的欠缺和不足,，導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進一步的學習與加強保險公司內(nèi)勤工作,。行業(yè)經(jīng)驗欠缺,，處世判事能力不足

在新的一年里，我將抓住機會不斷地學習專業(yè)知識,，提高技能,，總結經(jīng)驗，全面提高各方面的綜合素質,。認真學習公司的各項政策規(guī)章制度,，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

總而言之,，內(nèi)勤這個崗位，是一個熔爐,，也是一個舞臺,，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質,、作風素質,、業(yè)務素質和心理素質的修養(yǎng),，切實履行好內(nèi)勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”,，不斷開拓創(chuàng)新,，就能做好內(nèi)勤工作。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇五

20x年,，是我加入x保險公司的第四年,。在這一年中，在各級領導的悉心教導下,，在同事的熱情幫助下,，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步,，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升?，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一、工作思想方面

積極貫徹公司關于發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習,，并且細心領會,，轉化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,，自己的一言一行也同時代表了公司的形象,，所以更要提高自身的素質水平,，高標準的要求自己,，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法,，愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心。

二,、業(yè)務方面

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報,，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領單日,，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領,，盡量做到不斷單,。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,，蓋上公司的保單專門章,，做好標注,。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活,，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標志,、商業(yè)險保單、?？?打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單,，減少不必要的麻煩。

剩下的事情就是整理打過的單子,，少投保單的補投保單,，少告知書補打告知書,，如果有證件不足的先將其剔除,，待業(yè)務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存,。每天的工作就是打單、打單,、再打單，理單、理單、再理單,。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,，但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),，必須要認真工作,，全力以赴,。這幾年保險市場競爭非常激烈,，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三,、工作中做的好的方面

1,、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考,，較好處理整體與局部,、大我與小我的關系,，遇事能從大局考慮,。

2,、心態(tài)平和,，為人謙和,，處世積極,，有良好的人際關系,。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè),、業(yè)務研究，認真學習業(yè)務知識,，戰(zhàn)勝自我,，提升自我,。

2、須加強與人溝通的能力,。

3,、須加強應變能力。

總結一年的工作,，盡管有了一定的進步和成績,，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,，個別工作做的還不夠完善,，這有待于在今后的工作中加以改進。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇六

20x年,，是我加入x保險公司的第四年,。在這一年中,，在各級領導的悉心教導下,，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務,，在工作和思想方面取得長足的進步,，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升。現(xiàn)將全年工作總結如下：

一,、工作思想方面

積極貫徹公司關于發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習,，并且細心領會,，轉化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,，自己的一言一行也同時代表了公司的形象,，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己,，加強自己的專業(yè)知識和技能,。同時做到遵紀守法，愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。

二、業(yè)務方面

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,，月初把所要申領的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領單日,，每次只能申領半個月的用單量,。我在申領時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領，盡量做到不斷單,。每次單證寄到,，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章,，做好標注,。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活,，一共就五樣東西,，發(fā)票、交強險保單,、標志,、商業(yè)險保單、?？?打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查,，防止裝錯單,，減少不必要的麻煩。

剩下的事情就是整理打過的單子,，少投保單的補投保單,，少告知書補打告知書,，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存,。每天的工作就是打單、打單,、再打單,，理單、理單,、再理單,。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),，必須要認真工作,，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意,。

三、工作中做的好的方面

1,、立足全局與整體,，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部,、大我與小我的關系,，遇事能從大局考慮。

2,、心態(tài)平和,，為人謙和，處世積極,，有良好的人際關系,。

四、工作中的不足

1,、限于閱歷與眼界,，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務研究,，認真學習業(yè)務知識,，戰(zhàn)勝自我，提升自我,。

2,、須加強與人溝通的能力。

3,、須加強應變能力,。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績,，但在一些方面還存在著不足,。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善,，這有待于在今后的工作中加以改進,。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇七

一、圍繞目標,，落實計劃,，緊抓業(yè)務工作

1、計劃落實早,、措施實20xx年初,，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,，把計劃分解成月計劃,，月月盤點、月月落實,，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。

在制定全年任務時充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質量，進一步明確了考核辦法,，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù),。

2、搶占車險市場,，加大新工程,、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”

今年來,，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上,，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務

一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠,，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室督促考核,，并要求提前介入公關,。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布,，其他人員可以參與競爭,，從而鞏固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失,，保證了主要險種的市場份額占有率,。

二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡,，提前獲悉新上項目、新上工程名錄,，并和交警部門,、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集,、提供新車信息,，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù),，充分把握市場主動,，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務不放棄,。我們不僅對20xx年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰,，并要求業(yè)務內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部門,，要求加大公關力度,，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉賣報廢車輛的,，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出,，而是主動進攻,，上門聽取意見和建議，改善服務手段,，逐個突破,，全面爭取回流。

四是大小齊抓,，能保則保,。因為企業(yè)改制、轉產(chǎn),、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對這些情況,，我們充分動員，統(tǒng)一思想,，上下形成合力,，迎難而上。做到責任到人,，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入,，共同公關,。

3、在競爭中求生存,，在競爭中促發(fā)展,。

**地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保,、中國人壽,、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險,、中華產(chǎn)險,、平安產(chǎn)險、平安壽險,、天安產(chǎn)險,、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司,、營銷部,、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務,，而**地區(qū)人口少,，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力,，保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務戰(zhàn)：

一是做好地方政府主要領導工作,。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作,，突出匯報我司是如何加大對地方經(jīng)濟建設支持力度,，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,，與縣領導一道走訪個體,、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委,、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,，還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障,，主動服務于他們,，給予肯定。真實的讓縣委,、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的,，是值得扶持,、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜,。

二是深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員,，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài),。

三是服務更加人性化,、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,，進行了多次回訪,，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現(xiàn),，使客戶對我司更加信任。

四是要求所有中層干部走出辦公室,，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,，對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡,，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務,。

五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控,，以理賠和承保兩大服務部門為切入口,，全面提高公司整體服務水平。

4,、以分散性業(yè)務為突破口,，加大市場占有面

根據(jù)當前階段的保源情況，年初,，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究,，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險,、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊,，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務;同時與縣教委取得聯(lián)系,，班子成員多次與分管教育的副縣長,、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任,，才使我們的學平險業(yè)務有所突破,。

5、開展勞動競賽,，促進“兩險”業(yè)務健康成長

今年以來,，我們根據(jù)上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險,、“幸福家庭”,、“合家歡樂”等勞動競賽活動,，并自行組織了摩托車,、責任險、意外險等突擊活動,，從而營造了一種健康活潑,、你追我趕、團結奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍,。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標,，層層落實,，自加壓力，跑企事業(yè)單位,，跑個人家庭,，一筆筆、一份份,，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務,。

6、狠抓理賠和防災防損質量的提高,。

公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手,，堅持實事求是、“迅速,、及時,、準確、合理”的原則,。只要接到報案,，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場,，掌握第一手資料,，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便,。

一是堅持雙人查勘,，雙人定損，交叉做案,，限時賠付,，不斷提高服務質量;

二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設,，以進一步提高服務水平;

三是加強考核,、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實,，輕者批評教育,，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作,。

在分管領導的負責下,，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案,、夏季防汛安全檢查辦法,、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握,，提前介入,，積極會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施,，以減少損失,，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的紙業(yè),、藥業(yè),、**公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案,，深受客戶的好評,，收到良好的社會效果。

二,、調(diào)整經(jīng)營思路,，強化創(chuàng)新意識，提高公司效益水平

今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時,，認真梳理“垃圾”業(yè)務,，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄,，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險,、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%,，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展,。企業(yè)一攬子保險存在保險費低,，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風險,，特別是遇到洪澇災害,、被盜的事件，往往造成較高的賠付率,，我公司從效益出發(fā),，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制,。在注重各險種效益發(fā)展的同時,，我們改變以往的經(jīng)營套路，*廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務,，續(xù)保時間為9月份,，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，介入競爭,，企圖分羹，為保證萬無一失,，我司果斷提前續(xù)保,，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務的發(fā)展,。紙業(yè)有限公司保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物,，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保,，當年不僅會損失幾萬元保險費,，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口,，更好的調(diào)整序時業(yè)務結構,，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務,。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試,，也是轉變思想的實驗性思路。

正是由于我司員工勇于承擔重任,，善于開動腦筋,，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔子，個個有責任,，因而,，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地,，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位,，還實現(xiàn)了新增業(yè)務的突破。

三,、以新的考核辦法指導工作,，規(guī)范經(jīng)營，提升管理水平,，突出業(yè)務重點

保險競爭越來越激烈是不爭的事實,，加之上市后面對的新形勢、新體制,、新模式,、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平,，如何在競爭中學會競爭,，在競爭中獨領風騷，從而在競爭中發(fā)展,，在競爭中前進,。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡,，加強與保戶的接觸和溝通,，提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關規(guī)定引進和采用了科學的管理體系,，出臺了一系列管理規(guī)章制度,、考核辦法。在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定,，積極有效的開展工作，嚴格把關,，認真審核,，正是由于他們負責的工作態(tài)度，使得我司在上級公司組織的業(yè)務臺帳專項檢查,、單證管理驗收,、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了市公司的好評,。

今年,，公司經(jīng)理室在下達全年任務計劃時,，遵循總公司突出效益第一、長期盈利能力評價的經(jīng)營績效考核原則,，努力施行從規(guī)模型發(fā)展向效益型發(fā)展的轉變,，加大了對賠付率和費用指標的考核力度，堅持走低成本發(fā)展路子,，把賠付率考核與承保質量掛鉤,，徹底打破“只重保費、不重質量”的老套思想,，實行新的考核機制,，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資，做到有獎有罰,，從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念,，確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。

四,、深入開展創(chuàng)建活動,，全面塑造企業(yè)外部形象

1、加強思想政治教育活動,。在精神文明建設過程中,，我司一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位,，做到學習有制度,、有計劃,、有記錄、有交流,。我們堅持中心組牽頭下的黨組織日常學習,，今年以來，我們進行了“兩個條例”,、黨的xx屆三中全會、四中全會精神的學習,，通過學習,，進一步端正和提高了領導班子思想和認識，增強了政治敏銳性,。

2,、黨風廉政建設結碩果。我司一直以來注重良好黨風政風的建設工作,，定期召開民主生活會,，倡導建立民主、團結,、積極,、向上的領導班子隊伍,，在工作中實行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務上繳費用,，公務招待實行“先審批,、后登記、再執(zhí)行”的管理制度,，保證有詳細的廉政臺帳,。

3、穩(wěn)定職工隊伍,。20xx年,，公司施行了新的薪酬制度，在基層公司中造成了一定的人心動蕩,，我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā),，找員工逐個談心，做出了大量的工作,，為公司的業(yè)務平穩(wěn),、發(fā)展平穩(wěn)創(chuàng)造了條件。

4,、積極開展文明單位創(chuàng)建活動,。年初，我司再次獲得了江蘇省誠信單位,、**市文明單位的光榮稱號,，為了保持榮譽，我司繼續(xù)深入開展軟環(huán)境行風建設,，在電視臺,、電臺進行了公開承諾講話，《資訊》刊登了承諾內(nèi)容,，并適時召開了軟環(huán)境行風監(jiān)督員座談會,，廣泛征求意見。并注重宣傳工作,，我們在《廣播電視報?？飞祥_辟了“走進**人保財險”系列專欄，并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告,，《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《**日報》采用,，《支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。

五,、存在的問題

1,、公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展，對理論學習和業(yè)務學習有所放松,。

2,、面對強大的市場競爭壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性,，缺乏市場發(fā)展前瞻性,，主動出擊少，被動挨打的多,。造成了少部分業(yè)務的流失,。

六、20xx年的基本工作思路

隨著市場變化和競爭的激烈,，就而言,，要牢牢地把握市場的主動權，必須加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度,。

一是轉變思想觀念,，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育,，加強并運用數(shù)據(jù)管理,，引入激勵機制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性,。

二是正確處理規(guī)模與效益,、當前與長遠、做大和做強的關系,，加強整體公關力度,，注重業(yè)務承保質量，以最快速度和最優(yōu)的質量挑選并占領市場,。

三是繼續(xù)加強與公安,、交警、教育,、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛,、學平險,、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率,。

四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率,，采取人性化服務,，區(qū)別對待，加快理賠速度,，提高服務質量,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。

五、針對競爭,，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關力度，采取積極有效的方法,，參與競爭,，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務,、新保源,。

保險內(nèi)勤工作總結和計劃篇八

20__年，是我加入x公司的第四年,。在這一年中,，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下,，我較好地完成了全年的各項工作任務,，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升?，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一,、以合規(guī)性為抓手，完善各項渠道銷售管理工作

我所在的崗位是保險內(nèi)勤,，日常工作主要為建立和管理中介檔案,、營銷員培訓檔案，營銷管理平臺的維護,，相關數(shù)據(jù)報送,、人員培訓及合規(guī)管理等。除此之外還包括與銀行相關部門,、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通,，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績，公司大項目基金的申報,，以及協(xié)助營業(yè)單位制作建議書及標書等,。為加強中介業(yè)務規(guī)范管理，我在平時的工作中會不斷學習合規(guī)文件,，并及時與領導及上級公司溝通,，在實踐中總結經(jīng)驗，確保中介業(yè)務依法合規(guī),。

二,、加強信息調(diào)研，增強文字表達能力

為提高自己的寫作能力,，我在日常工作中勤于動筆,，在工作之余,，大量翻閱公司的文件資料，虛心學習,，將學到的知識應用到實際工作中,。一年來，我起草總結類材料9份,，自查報告12份,，調(diào)研信息10篇，合規(guī)征文8篇,。

三,、完成領導交辦的其他工作

在認真完成本職工作的同時，我還積極參加公司組織的各種活動,，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中,，我與同事一起主持并參與晚會節(jié)目編排，在組織與語言表達等方面鍛煉了自己,。

四,、堅持思想政治學習

作為一名中共黨員，我應該時刻保持努力學習的勁頭,，學無止盡,。在工作中學習，在書本中學習,，在實踐中學習,，將學習作為一種良好的生活習慣，在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍,，不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種復雜情況的能力,。只有通過不斷學習才能做到與時俱進，才能掌握最新的技術和最有效的方法,，才能在本職崗位上創(chuàng)造出新的成績,。

在工作中，領導和同事們起到了很好的模范帶頭作用,，很多很好的工作方法和在工作中體現(xiàn)出來的敬業(yè)精神值得我去好好學習,，我在實際的工作中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足：一是動筆能力較差，寫作能力有待進一步學習和提高,。二是工作創(chuàng)新不夠,，不善于思考和發(fā)現(xiàn)問題，不善于把工作情況通過文字提煉總結,。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現(xiàn)和提高,，在今后的工作中，我一定更加認真學習，努力提高自己的思想覺悟和工作能力,，爭取更大的進步。