總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了,。相信許多人會覺得總結很難寫？以下是小編收集整理的工作總結書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

保險行業(yè)的工作總結篇一

一,、堅決積極調整保費結構,，提高保費價值，穩(wěn)定收展隊伍

進入20_年以來,，收展部緊密圍繞公司工作指導方向,，以10年期及以上期交產品為_年的主要業(yè)務指標，深挖_年期及以上期交產品的賣點及價值,，及時向全體收展伙伴貫徹宣導,，銷售_年期及以上產品的意義，全體收展伙伴積極響應,，截止x月x日,，二部收展部已完成_年期及以上險種保費為101.58萬,，完成全年計劃的65.54%,，按時完成了市公司要求的60%的半年進度,。通過半年的_年期及以上險種的銷售，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用,，很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質,，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。

二,、夯實組織基礎,，擴大組織發(fā)展，建立三高團隊

組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題,。_年以來收展部深刻認識到這一點,。在年初就積極通過人才市場，網絡招聘,，同業(yè)引進等方式加大增員力度,，經過努力收展部持證人力從年初35人，發(fā)展到目前49人,，超額完成市公司半年人力發(fā)展要求,，基本完成全年50人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選,，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才,，同時加大培訓力度，打造專業(yè)化銷售隊伍,。

三,、倡導共同創(chuàng)富，樹立典型帶動,，人人成功創(chuàng)富

萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措,，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用。進入_年我收展部認真分析往年經驗,，總結出模范帶動的積極作用,，特別是收展這一隊伍，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿,，帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員,，留員的工作重點。加大對新人的培育工作,，設專人跟進所有入司新人,，各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人_伙伴fyc已達61402元,，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用,。

四、及時總結經驗,，認真分析原因,，迅速反應調整工作思路

在每一階段的工作,，收展部都要進行總結評估。雖然在這半年的工作中收展工作取得了一些的成績,，但與發(fā)展要求,，與先進公司相比還有很大的差距。20_年在積極發(fā)揚以上成果的同時,，我們還有很多工作需要調整,，以更好更快的適應形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐,。

1.在繼續(xù)保持發(fā)展_年期及以上業(yè)務的同時,，增加短期意外和短期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售,，開發(fā)更多有針對性的專題,，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。

2.加強各項基礎管理工作,。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,，每月總結的層層把關，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣,。

3.提高區(qū)域經營活動,。根據(jù)時機結合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實處,，真正做到區(qū)域經營的有效帶動作用,，樹立國壽品牌影響力。

4.針對各層級伙伴,，做好532經營,。提高隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍基礎,。

5.加強各級主管的培訓學習,。主管作為公司組織的基礎骨干是管理隊伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度,，提高主管的自主經營意識和管理能力,。

6.培養(yǎng)團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,，用專業(yè)贏得尊重,，讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中，逐漸建立團隊影響力,。

以上是對收展工作半年來的簡單總結,，不足之處還請領導批評指正。

保險行業(yè)的工作總結篇二

我是20_年11月初來到華泰這個大家庭的,，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20_年,。對于剛走出校園涉世未深的我來說,，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多,，也成長了很多,，同時也看清了自己很多缺點與不足,。

綜合內勤的工作內容大體分為三塊,。首先是運營方面，這是我最主要最關鍵的工作,，這塊工作的專業(yè)性很強,，要求也很嚴格。具體說來:

(一)新契約,。崗位職責：審核投保資料,，及時做好業(yè)務登記。分類準確,、掃描投保資料,。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放,、追蹤,、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機構的業(yè)務交接,，數(shù)據(jù)核對,，回執(zhí)的追蹤、登記,、掃描,、錄入。要求：當日完成,，初審差錯率≤2%,，影像刪除率≤4%。

(二)保全,。審核,、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料,，勸阻退保,，解釋條款。受理客戶,、業(yè)務條線,、系統(tǒng)內的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導,。要求：資料齊全,，及時準確,，主動積極。

(三)理賠,。受理理賠報案,，了解保險事故，提醒注意事項,，重大案件及時上報,。受理理賠申請，確認申請主體,，審核各類材料的有效性,，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接,。及時發(fā)放《結案通知書》,，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確,，處置妥當,，資料齊全無差錯。

(四)調查(契約/理賠),。聯(lián)系契約體檢客戶,，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目,，避免漏項,，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告,，及時與三級機構進行交接,。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息,，指導客戶完成各類問卷,。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院,、公安等相關部門,。

第二是財務方面：

(一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費,，單證保證金的收取,，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務,。制作現(xiàn)金保費收入明細,，及時與中支財務進行交接。

(二)費用報銷。報銷單的填寫,，發(fā)票的黏貼,，報銷款的登記與分發(fā)。

(三)倉庫物品的管理,，包括卡單,、投保單的、行銷輔助品的買賣,，建立電子臺賬,。

第三是行政方面：

(一)行銷用品的購買與領用，留存好領料單,。

(二)服務部日常必需品的購買,。

(三)提供打印復印服務,，以及打印復印費用的收取和及時上繳,。

(四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記,。

(五)積極配合產說會,、創(chuàng)說會等活動。

(六)內勤的考勤,、以及資產的登記,、計劃書打印、簽報的流轉與存檔,。

綜合內勤的工作事情很多也比較雜,，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控,，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足,，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路,，各項工作的開展也逐步走向正軌,。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力,，不僅要完成工作,，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,，積極配合機構的工作,。爭取在明年做的更好!

保險行業(yè)的工作總結篇三

一個合格的內勤必須具有強烈的事業(yè)心、高度的責任感和求真務實的工作態(tài)度,，具有較高的政治素質和業(yè)務能力,，熟悉業(yè)務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界,。

一是眼勤,。

內勤每天閱讀文件，翻看檔案,，查閱材料,。看文件,、材料不能像過眼云煙,，毫無印象。要認真看,，對上級的文件要反復看,，領會精神，吃透方針,、政策,，記住術語，明確任務;對下面的工作報告要細閱全文,，掌握工作進展,，熟悉情況，看出問題,，以利指導;對有關部門的文件,、材料著重學習經驗和做法，取彼之長,，補已之短,。對各類業(yè)務報表要認真閱讀填表說明，掌握填報方法和填報時間,、要求,。

二是手勤。

在工作上積極主動,，做好各項工作記錄和資料的積累,，對看到的情況、問題,、數(shù)據(jù),、工作進展，都要根據(jù)需要分別摘錄,。

三是嘴勤,。

在處理日常事務工作中，要多動口向業(yè)務部門和其他同事請教,，對不清楚的情況,、細節(jié),、一件事的著落，要勤問,、勤打聽,、勤催辦，超越職權范圍的要及時向領導請示,，不能隨自己的意志去辦,，隨時向同事和群眾多動口了解各方面的工作情況，實事求是,，及時全面地向領導和上級匯報,。

四是腿勤。

要結合實際,，經常開展調查工作,，熟悉掌握各項工作動態(tài)，要與外勤和有關業(yè)務部門多聯(lián)系,，相互交流情況,，互相支持配合做好各項工作。

五是腦勤,。

對各類業(yè)務報表,，要認真分析,，所填報表與上年,、上月和其它表冊之間有沒有關聯(lián)性，同一表中欄與欄,、項與項之間有沒有聯(lián)系,。對收集的信息，要動腦分析研究,，采取歸納,、比較、判斷,、推理和分析,，注意摸索、積累和總結工作經驗,，善于學會觀察分析各種社會現(xiàn)象,，透過現(xiàn)象看本質,，掌握分析,、研究專項整治動態(tài),，注意發(fā)現(xiàn)問題,，養(yǎng)成勤于思考,、善于思考的習慣,，做到“沉靜以深思”才能逐漸提高自己的工作水平,。

總而言之,，內勤這個崗位，是一個熔爐,，也是一個舞臺,，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質,、作風素質,、業(yè)務素質和心理素質的修養(yǎng)，切實履行好內勤工作崗位職責,，持之以恒地做到“五勤”,，不斷開拓創(chuàng)新，就能做好內勤工作,。

完成事務管理,、文書處理、綜合情況,、填寫報表,、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作,，還要為領導出謀劃策,，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領導做好各方面的工作

保險行業(yè)的工作總結篇四

20_年,，是我加入_公司的第四年,。在這一年中，在各級領導的悉心教導下,，在同事的熱情幫助下,，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步,，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升?，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一、以合規(guī)性為抓手,，完善各項渠道銷售管理工作,。 我所在的崗位是渠道業(yè)務銷售管理崗，銷售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案,、營銷員培訓檔案,，營銷管理平臺的維護，相關數(shù)據(jù)報送,、人員培訓及合規(guī)管理等,。除此之外還包括與銀行相關部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通,，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績,，公司大項目基金的申報,，以及協(xié)助營業(yè)單位制作建議書及標書等。為加強中介業(yè)務規(guī)范管理,，我在平時的工作中會不斷學習合規(guī)文件,，并及時與領導及上級公司溝通，在實踐中總結經驗,，確保中介業(yè)務依法合規(guī),。

二、加強信息調研,，增強文字表達能力,。

為提高自己的寫作能力，我在日常工作中勤于動筆,，在工作之余,，大量翻閱公司的文件資料，虛心學習,，將學到的知識應用到實際工作中,。一年來，我起草總結類材料4份,，自查報告10份,。調研信息1篇，合規(guī)征文1篇,。

三,、完成領導交辦的其他工作

在認真完成本職工作的同時，我還積極參加公司組織的各種活動,，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中,，我與同事一起主持并參與晚會節(jié)目編排，在組織與語言表達等方面鍛煉了自己,。

四、堅持思想政治學習,。 隨著黨的十八大的召開,，作為一名中共黨員，我應該時刻保持努力學習的勁頭,，學無止盡,。深入貫徹黨的xx屆六中全會精神，在工作中學習,，在書本中學習,，在實踐中學習，將學習作為一種良好的生活習慣,，在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍,，不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種復雜情況的能 力,。只有通過不斷學習才能做到與時俱進，才能掌握最新的技術和最有效的方法,，才能在本職崗位上創(chuàng)造出新的成績,。

在工作中，領導和同事們起到了很好的模范帶頭作用,，很多很好的工作方法和在工作中體現(xiàn)出來的敬業(yè)精神值得我去好好學習,，我在實際的工作中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足:一是動筆能力較差，寫作能力有待進一步學習和提高,。二是工作創(chuàng)新不夠,，不善于思考和發(fā)現(xiàn)問題，不善于把工作情況通過文字提煉總結,。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現(xiàn)和提高,，在今后的工作中，我一定更加認真學習,，努力提高自己的思想覺悟和工作能力,，爭取更大的進步。

保險行業(yè)的工作總結篇五

畢業(yè)后從校園走出的那刻起,，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛,，帶著我對保險的理論認識，走進了中國人民財產保險公司紅橋支公司,，透過這幾個月的工作和學習,，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會,，將自我的理論知識付諸于實踐,，挑戰(zhàn)了自我的工作潛力和學習潛力。

在此我感謝這段時間公司領導對我的悉心教導和同事對我的及時幫忙,，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經驗和在校園課堂里無法學到的很多知識,。總結起來,，有以下幾個方面：

一,、工作方面

1、作為公司出納,，負責公司取賠款期間,，我在收付、反映,、監(jiān)督三個方面盡到了應盡的職責,，真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶帶給了最好的服務,，維護了公司的形象,。

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上務必有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3,、換崗擔任公司核算員后，用心與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4、整理歷史未解決的款項明細,，并用心向分公司相關部門請教,，在他們的用心幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。

5,、用心配合領導工作,，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每一天的日結工作和每個月的銀行調節(jié)表,，并及時送交相關主管部門,。

二、學習方面

1,、堅持政治,、經濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策,，注重學習與工作有關的各經濟法律法規(guī),，注重保險行業(yè)經濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義,、_思想,、_理論和黨的基本知識，不斷提高自我的共產主義覺悟,，不斷提高自我的政治素質,、業(yè)務素質和工作潛力。作為一名中共預備黨員,，我時刻用一個共產黨員的要求嚴格要求自我，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,，用滿腔熱情用心,、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,，認真履行崗位職責,，自覺按章操作,，平時生活中團結同事、不斷提升自我的團隊合作精神,。

2,、透過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自我的不足,，利用業(yè)余時間學習公司條款,，增強對保險好處和功能的領悟，個性是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務,。

3,、向業(yè)務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領用與使用。

20__年又是一個充滿激情的一年,，在今后的工作中,，我將努力提高自身素質，克服不足,，朝著以下幾個方向努力：

1,、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變,，各種學科知識日新月異,。我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作,。

2,、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識,，透過多看,、多學、多練來不斷的提高自我的各項業(yè)務技能,。

3,、不斷鍛煉自我的膽識和毅力，提高自我解決實際問題的潛力,，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒,，用心、熱情,、細致地的對待每一項工作,。

4、多做業(yè)務，提高自我的業(yè)務潛力,，為公司的經營發(fā)展多做一份貢獻

5,、用心參加公司組織的每項活動，提高自我的溝通潛力,，更期望能參加公司組織的每次培訓,。

作為中國人民財產保險公司的一份子，關注公司的發(fā)展更是自我的一份職責,，對于公司明年的發(fā)展,，我想談談我的想法：

一、在競爭中求生存,，在競爭中促發(fā)展

應對保險業(yè)激烈的競爭形勢,，應對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，持續(xù)沉著冷靜,，客觀應對現(xiàn)實狀況尋求對策,，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn),，是我們值得思考并值得去做的事情,。我的思考有以下幾點：

1、深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員,、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務,，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。

2,、服務更加人性化,、親密化。應對企業(yè)單位,，公司經理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和推薦,，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定,，讓他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任,。應對個人業(yè)務,，業(yè)務員也能夠回訪，平時持續(xù)聯(lián)系,。他們有什么需求,，可上門拜訪服務。

3,、要求所有中層干部走出辦公室,，對所有中小企業(yè)務必親自上門拜訪，對所有新?？蛻魟毡禺斆娼忉寳l款并承諾服務項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸,，只要客戶需要務必隨叫隨到,，帶給各方面服務。

4,、公司有新產品推出時,，能夠采取產品說明會的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸,。這一點是公司推出投資型產品_×三代給我的啟發(fā),，我有幸去中國人壽的產品說明會，覺得我們有必要跟壽險公司學習,，做到真正的抓住客戶,。

二、狠抓理賠和防災防損質量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手,，堅持實事求是,、“迅速、及時,、準確,、合理”的原則。只要接到報案,，無論事故大小,，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場,，掌握第一手資料,，嚴格按照快速賠付流程，為客戶帶給力所能及的方便,。一是堅持雙人查勘,，雙人定損，交叉做案,，限時賠付,，不斷提高服務質量;二是堅持24小時值班制度，用心參與“三個中心”建設,，以進一步提高服務水平;三是加強考核,、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經查實，輕者批評教育,，重者嚴肅處理,，決不姑息;四是用心做好防災防損工作。在分管領導的負責下,，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系,，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法,、冬季防火防爆安全檢查辦法,，始終做到提前把握，提前介入,，用心會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行狀況進行檢查落實,，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失,，增強防范風險的潛力,。

三、建立嚴格的內部管理考核制度

1,、統(tǒng)一員工服裝,，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感,。

2,、嚴格考勤制度，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應得懲罰,。

3,、每一天做好值日工作，持續(xù)良好的工作環(huán)境,。

4,、每名員工清楚自我的崗位職責，做好自我本分的事,，由于個人失誤給公司造成損失的要負相應的負責,。

5、每項工作要本著公開透明的原則,。

6,、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的推薦，鼓勵員工為公司發(fā)展獻計獻策,。

7,、加強公司文化建設，利用好公司的報刊雜志等資源,，讓公司的每位員工了解到保險行業(yè)經濟環(huán)境的走向

保險行業(yè)的工作總結篇六

剛來到公司就參加了短期培訓學習,，我象回到了年少時代,，作回了教室，我認真聽取所學的知識,，好用于以后的實踐中,。經過培訓后我被分到業(yè)務部，得到了同事們對我的幫助,，使我備感親切,，我認真學習企業(yè)文化，業(yè)務知識,，熟記險種條款、保險責任范圍,、責任免除范圍,，學習投保單的填寫，做到不懂就問,，學習上有了極大的進步,。

要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵,，是代表公司形象的體現(xiàn),，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝,，把公司的良好形象傳遞給客戶,。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸,，向客戶介紹_文化,、條款險種、特色服務后,，得到的是拒絕,，我失望、沮喪,，經過同事們對我精神上的鼓勵,，通過再與客戶接觸，最后得到了信任,。由最初與客戶接觸,、懷疑、拒絕,、再接觸,、憂慮、信任,，最后得到了支持理解,，使我邁開了成功的第一步,。通過對第一個客戶宣傳_，讓第二個……讓更多的客戶了解_,、認可_,。

四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳_文化,，車險條款,，售后服務，讓洛陽市民了解_,、認可_,，進而選擇_。八月份積極參加客戶溫馨活動月,，更好地為客戶服務,，特別是車險售后特色服務，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”,、“重大賠案限時賠付”,、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。

夏天天空象小孩的臉說變就變,，我為了及時能把保單交給客戶,，冒著大雨，不小心路上滑了一跤,，但是想到不影響客戶審車,，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動,，說我太認真,。當今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存,，使客戶滿意,，是我應該做的。

認真學_總《以科學發(fā)展觀為指導,，堅持規(guī)模,、品牌、效益的有機統(tǒng)一,，把公司發(fā)展推向品牌建設新階段》的重要講話,，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在,，擁抱未來,。認真鉆研《業(yè)務員展業(yè)手冊》，虛心向同事們學習,，體會到一名營銷人員學習獲得知識越多,，展業(yè)成功的機會就越大,。

今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折,，有的客戶不理睬,，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭,，我相信勞動的付出會有報答,，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間,，每周都給自己下計劃,，按計劃一家家單位去宣傳，業(yè)務也有大的進展,，先后承保了幾家單位車險,。每當我簽下一張保單，我的心情特別高興,，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任,，能給客戶帶來方便的同時,，自己也覺得很充實。感謝領導,、同事對我的幫助,，感謝客戶對我工作的支持。

通過學習企業(yè)文化,，使我由一個沒有從事過保險業(yè),，沒有朝氣的我轉變成朝氣蓬勃、積極進取的人,，公司發(fā)展了,，員工才有好的未來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我,，使我感到青春,、主動、進取,，要對事認真,，對人感恩，對物珍惜,。同學朋友也感到我的變化,，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了,，在這個變化中也給公司進行了傳播,。

通過學習省公司會議精神,，以后三年_公司七個目標、八個意識,，使我看到了公司的發(fā)展和未來,。我為自己是一名_員工而高興。在公司我為_人積極向上拼搏精神所感染,，和同事們相處的互幫互愛美好日子里,，我很快就發(fā)自內心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當選為“優(yōu)秀員工”,，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛,，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多,，今后更加努力學習和工作,。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情,，懷著感恩的心去勤奮工作,，不斷開拓新的領域，迎接美好未來,。

保險行業(yè)的工作總結篇七

轉眼我到公司工作已接近半年了,。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領導的培養(yǎng)幫忙,、同志們的關心支持下我逐步適應了工作環(huán)境,，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作，個人素質和業(yè)務工作潛力都取得了必須的進步,，為今后的工作和學習打下了良好的基礎,，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來的學習工作狀況總結如下：

一,、加強學習，提高素質.

首先,，認真學習了企業(yè)管理細則,，并嚴格要求自己，自覺遵守,，進一步強化自己的職責意識和團體意識,，其次，在業(yè)務學習方面,，我虛心向身邊的同事請教,，透過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內熟悉工作環(huán)境和資料,，積累自己的業(yè)務知識,。

此外,，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓。在培訓中,，透過戴經理和王經理教育,，對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解,，為我更好的投入工作打下了良好基礎,。

二、踏實肯干,，完成工作.

在公司工作的半年中,，透過領導和同事們的耐心指導，我在熟悉的基礎上基本能完成辦公室的各項日常工作,，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一,，負責裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認真檢查貨物是否齊全,，有沒有損壞，并且準確核對貨款,，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接,。

第二，負責帶領公司各店購車客戶的新車掛牌工作,，公司各店業(yè)務員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認真細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機號是否一致,，有錯誤的地方及時改正,，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。

第三,，六月份我開始負責汽車保險工作,，由于以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少,，所以要邊學邊干,、邊干邊學，做到腦勤手勤嘴勤,，多想,、多記、多問,，爭取盡早掌握工作方法,，盡快適應工作崗位。

半年來,，我在學習和工作中逐步成長,、成熟,，但我清楚自身還有很多不足，比如工作潛力和創(chuàng)新意識不足,、知識水平有待提高等,。今后我將努力做到以下幾點，期望領導和同志們對我進行監(jiān)督指導：

1,、自覺加強專業(yè)知識學習,，向身邊的同事學習，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務潛力,。

2,、克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己,。

3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng),，強化服務意識,，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量,。

保險行業(yè)的工作總結篇八

首先第一項是我的工作內容

那么對于經代后援來說,，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言,，由于年齡的問題,，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單,，主要有下面幾項內容：

1,、投保單的初審、登記,、交單

2,、保單的領取，發(fā)放登記

3,、報表,，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4、庫存管理,，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

第二部分,，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之后,，確保無誤再交到運營進行掃描錄入,，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便提高承保速度,。第二個方面是報表,，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計,，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量,，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數(shù),，通過對數(shù)據(jù)的分析,，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,，那的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗,。

工作不足：對于初審工作,，說實話開始的時候我覺得它就是個小case，soeasy,。但是經過一段時間的工作之后,，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤,，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到,，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項工作恰恰是需要認真,、仔細。單子多的時候,，我就用以著急,，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的,。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識,，業(yè)務水平還有待提高。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續(xù)做好先前的工作,，聽從領導的安排

第二,，努力做好自己的本職工作，做好后援服務,，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

第三,，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平,，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的,。

個人感受(個人收獲)

1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識,。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,，我對保險的認識就是，保險都是騙人的,，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面,，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于現(xiàn)在的社會,，太多的事故問題的發(fā)生,，保險就顯得越加重要。

2,、對職場有了初步,、真實、貼切的認識,，明確了努力和改善方向,，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗,。作為一名剛畢業(yè)的學生,，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸,。做學生的時候希望盡早的參加工作,，但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清晰的認識,，每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3,、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗,，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望,。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網絡,。學習的側重點不同,，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格,，但是通過在工作中的學習,，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事,，只怕有心人,，在認真面前，困難就是個紙老虎,。我不怕自己犯錯,，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯,。也希望在我犯錯誤的同時,，領導積極地批評指正，因為在以往的工作中,，領導從沒有嚴厲的批評過我,，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的,，鼓勵和夸贊也是一種動力,。

4、培養(yǎng)了我勤奮,、踏實,、認真、負責任的工作態(tài)度,。雖然初審不需要什么技術含量,，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字,，可能就是一項內容空缺,，等等，就會帶來很多的問題,。處在什么樣的崗位上就該以身作則,，做什么事都要擔起自己的責任。

個人的一個祈愿,，愿景

首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市,，之后也算是一個新的開始,，希望能夠有一個更好的發(fā)展。

其次，是希望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下,，保質保量的完成各項任務,，甚至是超額完成。

第三,，是對我自己的一個愿景吧,，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課,，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師,，那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想。

第四,，是對大家的祝愿,，希望大家身體健康，合家幸福,。因為老師們經常出差非常的辛苦,，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢,，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中,，所以大家一定要注意身體，加強鍛煉,。

保險行業(yè)的工作總結篇九

20_年,，我中心在市勞動和社會保障局、市企業(yè)養(yǎng)老保險中心和_區(qū)勞動和社會保障局的正確領導下,，在中心領導班子的有力帶領下,，全體工作人員團結一心，扎實拼搏,，銳意創(chuàng)新,，開拓進取，各項工作齊頭并進,、進步長足?，F(xiàn)總結如下：

一、主要成績

全年工作主要亮點有八,。一是養(yǎng)老保險費征繳保持穩(wěn)定,。采取實行征繳工作目標責任制、實施“征繳協(xié)管員”制度等工作措施,，迎難而上,，功堅克難，不斷加大征繳力度,，強化征繳實效,。今年在_區(qū)企業(yè)形勢極其嚴峻的情況下,，全年征繳養(yǎng)老保險費00__元，征繳率__,。二是離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放持續(xù)正常,。不斷健全完善養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作機制，努力提高發(fā)放工作服務水平,，全年發(fā)放養(yǎng)老金00__元,，深受離退休人員好評。三是養(yǎng)老保險擴面穩(wěn)步推進,。緊抓全省統(tǒng)一開展擴面征繳專項活動的有利契機,，乘勢而上，突出重點,，強力推進,。全年新增參保企業(yè)__，新增參保職工00__,。四是養(yǎng)老保險納入市級統(tǒng)籌工作順利完成,。

目前中心各項業(yè)務工作均與市中心實現(xiàn)良好銜接，諸項業(yè)務運轉高效,、有條不紊,。五是退休人員增資工作高效開展。將增資工作作為階段性中心任務,，中心工作人員全員動員,，分工協(xié)作，犧牲節(jié)假日,，確保了每一名退休職工增資數(shù)據(jù)的準確無誤,，保質保量地完成了近萬名離退休人員的增資任務。六是養(yǎng)老保險待遇審核工作精準無誤,。積極借鑒外地經驗,，實現(xiàn)退休人員待遇微機核算，大幅度提高了待遇審核工作的工效和準確性,。

全年審核確定退休人員待遇00__人次,，無一出現(xiàn)失誤。七是養(yǎng)老保險財務管理工作日趨規(guī)范有序,。逐步完善各項財務管理制度,，狠抓制度落實，實際工作中要求工作人員嚴格按上級財務工作規(guī)程要求辦事,，嚴格程序,，嚴肅紀律，確保萬無一失,。八是養(yǎng)老保險稽核工作精細嚴謹,。今年按慣例對發(fā)放養(yǎng)老金人員進行了認真年審,，審查工作堅持做到嚴格細致，逐人對照,，逐人過關，共檢查離退休人員900__人,，停發(fā)養(yǎng)老金76__,，通過檢查避免基金損失8__元。

二,、主要做法

(一)科學管理,，優(yōu)化工作機制。良好的工作機制是確保一項工作不斷取得突破的重要保證,。我中心堅持從建機制,、建制度著手，以先進的工作機制提工效,、促工作,，推動各項工作日趨制度化、規(guī)范化,、科學化,。建立征繳、擴面等項工作目標責任制,，科學分解各項工作目標任務,，實行人人頭上有指標，個個肩上有任務,，強化公文寫作責任,，實施獎懲，充分調動起工作人員的積極性;建立中心領導班子研究工作機制,，定期召開班子會議,，聽取工作匯報，研究重大問題,，部署下步工作;建立工作成效檢查機制,，定期對各項工作開展情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題,，認真查找原因,，總結經驗教訓，以利下步工作,。

(二)開拓進取,，創(chuàng)新工作方法。我中心根據(jù)當前擴面征繳工作出現(xiàn)的新情況,，新問題,，大膽探索開展工作的新方式,，新方法。中心領導針對當前養(yǎng)老保險工作任務繁重,，而自身工作力量有限的現(xiàn)實,，經過深入企業(yè)、基層認真調查研究,，自從事公益崗位人員中優(yōu)選3__文化素質高,、工作能力強的人員，進行為期一周的社保政策法規(guī),、待遇確定等方面知識培訓,，聘任為“征繳協(xié)管員”，分赴全區(qū)街道,、社區(qū)開展社保知識宣傳,、養(yǎng)老保險擴面征繳工作。該辦法采用以來,，全區(qū)用人單位和廣大職工的社保意識明顯增強,，到勞動部門咨詢相關政策的人員明顯增多，效果正在日益顯現(xiàn),。

(三)注重學習,，提高人員素質。我們將加強學習作為提高工作人員綜合素質,、提升中心整體服務水平的重要手段,，定期舉辦業(yè)務知識講座，請中心領導,、業(yè)務骨干講授業(yè)務知識,，解讀最新政策，開展業(yè)務政策大討論,，共同學習,，共同提高;定期組織工作人員開展股室間自學，相互介紹各自業(yè)務內容,、工作流程,，加強溝通，互相學習,，取長補短,，以使工作人員都能業(yè)務精通、一專多能;鼓勵工作人員自覺利用工余時間開展自學,，全面學習微機操作,、計算機軟件使用、財務會計等多方面知識,，積累知識,，以學促工,，打牢做好本職工作的堅實基礎。

(四)嚴格要求,，強化組織紀律,。具有嚴明的工作紀律是保證一支隊伍不斷取得新成績的重要條件。我中心對工作人員堅持嚴格管理,，從嚴要求,，要求工作人員認真遵守中心的日常作息制度、請銷假制度等各項規(guī)章制度和工作紀律,，切實做到按時上下班，無特殊情況決不遲到,、早退等,。中心領導班子更是從我做起，率先垂范,，樹立榜樣,，帶頭早來晚走，帶頭無私奉獻,，全中心形成了守紀律,、比貢獻的良好氛圍，有力地促進了各項工作有效開展,。

三,、存在不足與明年打算

回顧一年來的工作，雖然我們取得了一定的成績,，但還有一些不足,。一是養(yǎng)老保險費征繳形勢嚴峻，征繳發(fā)放矛盾突出,，基金收支缺口較大;二是面對養(yǎng)老保險納入市級統(tǒng)籌的新形勢,，工作人員的素質尚待進一步提高;三是微機、打印機等辦公自動化硬件建設尚需進一步加強,。

新的一年中,，我們將針對自身存在的問題和不足，進一步開拓工作思路,，創(chuàng)新工作方式,，強化基金征繳，積極推進擴面,，挖掘征收潛力,，最大限度地征繳養(yǎng)老保險基金，努力緩解征繳發(fā)放矛盾;認真堅持,、良好落實各項學習制度,，不斷提高工作人員綜合素質和業(yè)務水平,，力求較好適應實行市級統(tǒng)籌后新的形勢對工作提出的新要求;科學調劑使用現(xiàn)有的辦公自動化設備，合理利用辦公資源,，使之最大限度的發(fā)揮作用,。

展望明年的工作，我們信心百倍,，中心全體工作人員決心在新的一年中,，振奮精神，團結一心,，扎實工作,，再接再勵，努力使各項工作再創(chuàng)新佳績

保險行業(yè)的工作總結篇十

今年上半年,，我公司在深入貫徹落實總公司“優(yōu)化結構,、把握節(jié)奏、依法合規(guī),、效益經營”的戰(zhàn)略部署下,，在省公司總經理室的正確指導下，有效應對市場形勢變化,，全面加快業(yè)務發(fā)展,，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項核心指標在當?shù)厥袌鰧饲闆r較好?，F(xiàn)將上半年的工作情況總結如下：

一,、確保業(yè)務合規(guī)、平穩(wěn)發(fā)展

在省公司各部門的悉心指導下,，每月我們嚴格遵守上級公司下發(fā)的承保政策,、費用政策，把好承保入口關,，確保業(yè)務質量穩(wěn)步提高,。在業(yè)務良性發(fā)展的同時，經營成本和盈利水平持續(xù)改善,，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調發(fā)展的態(tài)勢,。針對理賠工作中存在盲點問題，查找癥結,，進一步優(yōu)化工作流程,。如在加強損余物資的管理上，繼續(xù)細化管理制度和理賠,、財務的交接環(huán)節(jié),，使“跑、冒、滴,、漏”現(xiàn)象得到有效控制,。

采取管控措施的同時，公司還通過每周五的培訓例會,，強化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能,，防范道德風險對理賠工作的影響。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項指標保持在較好的水平范圍內,。

二,、內控合規(guī)工作進一步完善，為業(yè)務發(fā)展保駕護航

通過合規(guī)經營的宣導,，提高全員的合規(guī)意識,。提倡將合規(guī)工作日常化：即將監(jiān)管機關的各項檢查內容做為日常實務工作的準則,、做為我們進行自查工作的重點;把上級公司的各項工作制度切實運用到實際工作中,，提高了員工的責任意識。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況,，定期、合理地對公司內部各條線的管理辦法進行修訂和補充,。通過整章建制,，完善內控合規(guī)工作的依據(jù)。

三,、存在的主要問題

由于業(yè)務發(fā)展思路的慣性思維,，認為新的承保政策“管控過嚴、過死”,，業(yè)務發(fā)展沒有出路,。沒有真正理解上級公司的精細化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應市場變化和調整經營策略上的能力較弱,，致使公司上半年業(yè)務發(fā)展滯后,，整體序時進度落后于省公司下達的目標，全年業(yè)務發(fā)展較吃力,。對新版基本法的貫徹落實不到位,，使銷售團隊在管理上沒有好的制度做保障，人員流動性較大,，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定,、專業(yè)的銷售人員，影響了標準化團隊的建設,。公司的業(yè)務仍以內部員工銷售為主,，中介業(yè)務和互動業(yè)務的占比較低。

按照總、省公司客戶服務工作的要求,，我們在客戶服務規(guī)范上做了大量工作,，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務的標準化規(guī)范還相差甚遠：在基本服務禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范,、服務用語不標準,，對外部客戶和對內部員工服務環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況,。柜面人員時常遭到外部客戶和內部員工的投訴,，與公司業(yè)務發(fā)展不相和諧。

較強的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一目標,、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實行較弱,，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時,，不細致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機構均存在對公司制度和工作要求有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象,，我行我素，在執(zhí)行力實行上存在懶散,、抵觸心理,。極大影響了公司管理水平的提高。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大,，原有粗獷性的管理方式己不適應公司的發(fā)展需要,，在薪酬績效管理、人事編制管理,、服務規(guī)范執(zhí)行結果考核,、承保理賠服務流程和關鍵崗位的風險管理控上體現(xiàn)出精細化管理程度不高。

保險行業(yè)的工作總結篇十一

今天是我來泰康的第29天,，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西,。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1,、學習了年金方面的基本知識,，初步掌握了與客戶交談的內容。

在學習過程中,，我掌握了建立企業(yè)年金的流程,，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目,、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,，得到了同事和領導的解答幫助,，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化,。通過這段時間的學習,，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,，我除了應該掌握年金方面的知識外,，還應該加強金融、經濟,、企業(yè)管理,、法律、社會等等各方面的知識,，用知識武裝自己,，以便能更好地展業(yè)。

2,、跟隨領導出差,，在實踐中學習了不少見客戶的經驗。

領導為了讓我們盡快學好基本知識,，掌握營銷技巧,，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名,，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁,，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系,。同時，我發(fā)現(xiàn),，要想讓客戶信任你,，必須要精通自己所作的業(yè)務，而不僅僅是熟悉,。也就是說,，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),，還得必須努力練好基本功,。此外，我還跟黃經理去了儲運公司,，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程,。

3、通過啟航培訓,，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識,。

培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一,、給定一個企業(yè),，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理;二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面;三,、通過首次見面約到第二次見面,。

這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了,，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,，沒有發(fā)揮出水平。電話話術不停地練,，一次次地,，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架,，注意力精力都集中不起來,，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來……最后終于過了。

通過培訓,，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍,。

整個培訓下來，我認識到自己的不足：一,、見到客戶信心不滿;二,、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四,、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五,、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè),。

4,、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場,，聽到了不少市場的聲音,。

通過打一批(已打30個)曾經有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,，原因不一而足,，但大部分是因為經濟問題。當然,，大家都知道,，電話過程中什么客戶都會遇到，其中,，有五家客戶不拒絕了解我公司,，也答應可以去送資料,，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,，也有在平安,、國壽做了的，……

總之,，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行,。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成,。

5,、其他相關工作。比如搜集__市政,、供水,、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結本月工作，覺得自己不夠積極;一些學習,、工作進展速度緩慢,，決定五月份從頭趕上。