總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益，因此,，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧,。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助。

證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

1,、由于公司客戶(hù)服務(wù)中心的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司,，利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)功能需求，在xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試,，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給金正公司工作人員,，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)的功能完善，并于xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員,；

2,、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶(hù)服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶(hù)服務(wù)中心規(guī)范用語(yǔ)編輯,，完善公司客戶(hù)服務(wù)中心制度體系建設(shè),；

3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,，并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,，并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào),，通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)提高客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)水平,；

4,、從xx年1月客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開(kāi)始接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話,，通過(guò)在接聽(tīng)客戶(hù)電話過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，同時(shí)提高自身客戶(hù)服務(wù)意識(shí)；

5,、每日組織客戶(hù)服務(wù)中心人員的晨會(huì),，通過(guò)晨會(huì)來(lái)了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí),，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn)；

6、針對(duì)客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶(hù)服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知,；

7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶(hù)回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管,。通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：

1,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶(hù)的服務(wù)水平,；

2,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成，尤其根據(jù)公司客戶(hù)服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通,；

3,、對(duì)于公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶(hù)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心的上線工作,，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶(hù)服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶(hù)服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作,。

時(shí)間飛逝,，不知不覺(jué)中,，充滿(mǎn)希望的xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號(hào),。回首xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵,，總體而言，到江海的這半年是愉快的,。xx年,，對(duì)于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。

我是xx年6月正式加入江海證券的,，回首這半年來(lái)的工作,，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù),，銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金,，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,，這也是我xx年要突破的方向,。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù),、轉(zhuǎn)戶(hù)流程都不知道,，股票知識(shí)水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn),，自己的知識(shí)水平有了很大的提高,。最初出去展業(yè)的時(shí)候,，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話,，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和幫助,，不斷去社區(qū)，超市,，市場(chǎng)鍛煉,，現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作,，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性,，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后,，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性,，對(duì)于我們的.工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái),，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作,，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng)造出更大的財(cái)富,。對(duì)于xx年,，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了,，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,，在保證開(kāi)戶(hù)數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量,，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù),。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶(hù),，一定要維護(hù)好他們,，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù),。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平,，爭(zhēng)取在xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作,，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì),！

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證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

我叫xx,，于20xx年7月15日進(jìn)入公司,，根據(jù)公司的安排,，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,，負(fù)責(zé)投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái),，本人努力學(xué)習(xí)證券,、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)技能提升,，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開(kāi)朗,，樂(lè)于與他人溝通,，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財(cái)富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作,，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)支持方面不遺余力，配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì),，也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù),，取得了不錯(cuò)的反響。

自7月份入司以來(lái),，得到了部門(mén)經(jīng)理x老師,，同事x兩位老師的大力支持，他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,，任何事情的成功都需要密切的配合，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行,。

有選擇、有針對(duì)性,、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合,，自__年開(kāi)始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，券商之間客戶(hù)挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此,，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí),，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,，綜合金融是大勢(shì)所趨,，平安很有幸走在了時(shí)代的前列，因此,，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì),，形成對(duì)其他券商的比較優(yōu)勢(shì),。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,，新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè)，__年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,，但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看，發(fā)展并不如人意,，所以,，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利，無(wú)疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn),。在這一方面,，作為投資顧問(wèn)，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶(hù)培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶(hù)的使用習(xí)慣,，增加客戶(hù)的忠誠(chéng)度，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),，形成差異化競(jìng)爭(zhēng),。

營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶(hù)相對(duì)較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來(lái)看,，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開(kāi)客戶(hù)上，對(duì)于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對(duì)較少,，因此,，明年開(kāi)始，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進(jìn)而對(duì)存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,，爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶(hù)，培養(yǎng)客戶(hù)的忠誠(chéng)度,，一則可以防止客戶(hù)流失,，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì),。

證券行業(yè)日新月異,，x年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國(guó)際板、期貨投資分析等等,，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)存量客戶(hù)里面凈值較高,，同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開(kāi),，競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù),，但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),，專(zhuān)業(yè)的技能,，熱誠(chéng)的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),，我將珍惜這次機(jī)會(huì),，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

我于20xx年xx月xx日進(jìn)入xx實(shí)習(xí)，根據(jù)公司須要,，目前從事xx工作,。到20xx年xx月xx日，六個(gè)月的試用期將滿(mǎn),。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,，勤懇不懈；性情豁達(dá),，樂(lè)于與別人溝通和交流,，存在良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)；義務(wù)感強(qiáng),，確保完本錢(qián)職工作,，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作,；積極學(xué)習(xí)新知識(shí),、技巧，自動(dòng)向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時(shí)間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。近六個(gè)月來(lái)，我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),，并一直成長(zhǎng)：

（一）客戶(hù)服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗（一周）

協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)的保護(hù)工作：（1）盡己所能解決客戶(hù)所提出的請(qǐng)求,，如交易軟件問(wèn)題、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等,；（2）不懂或才能之外的記載下來(lái)，如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題,、客戶(hù)申請(qǐng)座位等，向同事討教,；（3）在實(shí)習(xí)停止時(shí),，將自己察看到的問(wèn)題構(gòu)成文檔交給主管。

（二）交易部——柜員（兩周）

懂得交易部工作流程：1）協(xié)同事做開(kāi)戶(hù)籌備工作,，如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)材料等；2）客戶(hù)資料歸檔和核查,；3）向同事求教和學(xué)習(xí)客戶(hù)可能碰到的問(wèn)題,。

（三）客戶(hù)服務(wù)部——投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

1、幫助共事做好短佩服務(wù)：按行業(yè)跟主題進(jìn)行客戶(hù)分組,、每日編輯上市公司異動(dòng)信息,、編纂研討所個(gè)股和行業(yè)研究講演，負(fù)責(zé)逐日推舉短信的追蹤等,；

2,、接聽(tīng)客戶(hù)電話，為場(chǎng)外客戶(hù)提供服務(wù)和支持,；

3,、配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示,；

4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作,；

5、現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,，在xx和同事們的`熱情輔助及關(guān)愛(ài)下，我受益匪淺：

l在客服部基本客服崗的實(shí)習(xí),，我施展了自己擅長(zhǎng)與人溝通的優(yōu)點(diǎn),，在與客戶(hù)的交換中,，初步了解公司客戶(hù)的類(lèi)型和不同需要，使本人可能在日后的工作中及時(shí)甄別客戶(hù)類(lèi)型,，并有針對(duì)性的供給服務(wù),；

非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我將珍惜這次機(jī)會(huì),，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力,。