總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,，在xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,，并于xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員,；

2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯,，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè)；

3,、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通,，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平；

4,、從xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，同時提高自身客戶服務(wù)意識,；

5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,，通過晨會來了解當時市場資訊,，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點,；

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知,；

7,、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題,；

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負責(zé)搜集整理當日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：

1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí),，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平；

2,、加強團隊溝通協(xié)作,，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標,，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通,；

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

時間飛逝，不知不覺中,，充滿希望的xx年就將畫上圓滿的句號,。回首xx年的工作,，有收獲的喜悅,，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵,，總體而言,，到江海的這半年是愉快的。xx年,，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點,，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺,。

我是xx年6月正式加入江海證券的,，回首這半年來的工作,，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶,，銷售了15萬的基金,，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,，這也是我xx年要突破的方向,。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶,、轉(zhuǎn)戶流程都不知道,，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn),，自己的知識水平有了很大的提高,。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向,，根本不敢上前跟客戶搭話,，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū),，超市,，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了,。通過這半年來的展業(yè)工作,，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔,，自從加入公司后,，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的.工作內(nèi)容,，只要通過公司的平臺,，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶,，創(chuàng)造出更大的財富,。對于xx年，對于我來說,，就不是一個新員工了,，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事,，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量,，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時,，對于現(xiàn)在的老客戶,，一定要維護好他們,，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶,。同時也要不斷提高自己的知識水平,，爭取在xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),。同時也要積極配合公司和團隊的工作,，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊,！

證券公司年度工作總結(jié) | 證券公司年終工作總結(jié) | 證券公司個人工作總結(jié)

證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

我叫xx,，于20xx年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排,，目前擔任投資經(jīng)理一職,，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來,，本人努力學(xué)習(xí)證券,、期貨方面的業(yè)務(wù)知識,，加強客戶服務(wù)技能提升,，工作認真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈,，極富工作熱情;性格開朗,，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧,，已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力,，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會,，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響,。

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ),，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合,，對于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個人認為需要從以下幾個角度來進行。

有選擇,、有針對性,、有目的的加強與保險的配合,，自__年開始，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇,，券商之間客戶挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此,，個人認為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時,，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看,，綜合金融是大勢所趨,，平安很有幸走在了時代的前列，因此,，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢,，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地,。

證券行業(yè)是一個變化無常,，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),，__年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意,，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點,。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點,，形成差異化競爭。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失,，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板,、國際板、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高,，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù),，但機會卻相對有限,，個人認為只有和諧的團隊,，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券行業(yè)試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

我于20xx年xx月xx日進入xx實習(xí),，根據(jù)公司須要,，目前從事xx工作。到20xx年xx月xx日,，六個月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心，勤懇不懈,；性情豁達,，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團隊意識；義務(wù)感強,，確保完本錢職工作,，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作,；積極學(xué)習(xí)新知識,、技巧，自動向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。近六個月來,，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí),，并一直成長：

（一）客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗（一周）

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：（1）盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等；（2）不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機,、抽風(fēng)機問題、客戶申請座位等,，向同事討教,；（3）在實習(xí)停止時，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

（二）交易部——柜員（兩周）

懂得交易部工作流程：1）協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等,；2）客戶資料歸檔和核查,；3）向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。

（三）客戶服務(wù)部——投資顧問團隊

1,、幫助共事做好短佩服務(wù)：按行業(yè)跟主題進行客戶分組,、每日編輯上市公司異動信息、編纂研討所個股和行業(yè)研究講演,，負責(zé)逐日推舉短信的追蹤等,；

2、接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持,；

3、配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示,；

4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作,；

5、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個月的學(xué)習(xí)和工作,，在xx和同事們的`熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：

l在客服部基本客服崗的實習(xí),，我施展了自己擅長與人溝通的優(yōu)點,，在與客戶的交換中，初步了解公司客戶的類型和不同需要,，使本人可能在日后的工作中及時甄別客戶類型,，并有針對性的供給服務(wù)；

非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機會,，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力。