總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

投資公司人員工作總結(jié)篇一

在這段時間里各級領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予了我極大的幫助,，在生活上給予了我極大的關(guān)心,，讓我充分感受到了領(lǐng)導(dǎo)們“海納百川”的胸襟，感受到了大發(fā)人“不經(jīng)歷風(fēng)雨,，怎能見彩虹”的豪氣,。在對__肅然起敬的同時，也為我有機(jī)會成為__的一份子而自豪,。在這三個月的時間里,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的努力,，各方面均取得了一定的進(jìn)步,，現(xiàn)將我的工作情況作如下匯報(bào)。

一,、通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對大發(fā)有了一定的認(rèn)識,。

在7月份杭州高級人才交流會上認(rèn)識了杜總，我拿到的第一份資料就是介紹新廠畫冊,，當(dāng)時只是覺得企業(yè)規(guī)模很大,，和杜總交談后，感覺老板很平易近人,。對其它方面就不太知道了,，特別是對化纖行業(yè)幾乎一無所知。通過三個月的親身體會,，對化纖行業(yè)和公司有了一定了解,。公司的理念被杜總通俗的解釋為五個發(fā)，確實(shí)是很恰當(dāng),，本人對這一理念非常認(rèn)同,。公司發(fā)展不忘回報(bào)社會的壯舉，令人敬佩。公司以人為本,、尊重人才的思想在實(shí)際工作中貫徹,，這是大發(fā)能發(fā)展壯大的重要原因。在十一年時間實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的確很不容易,，爭做全球第一是大發(fā)的雄心壯志,，也是凝聚人才的核心動力。現(xiàn)在__在滌綸短纖行業(yè)起到了舉足輕重的地位,，今后還將更加輝煌,。

二、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真工作,，使自己素養(yǎng)不斷得到提高。

愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開展并最終取得成功的保障,。在這三個月的時間里,，我能遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,，三個月從未遲到早退,，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù),，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，平時生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神,。一本《細(xì)節(jié)決定成敗》讓我豪情萬丈,，一種積極豁達(dá)的心態(tài)、一種良好的習(xí)慣,、一份計(jì)劃并按時完成竟是如此重要,，并最終決定一個的人成敗。這本書讓我對自己的人生有了進(jìn)一步的認(rèn)識,，渴望有所突破的我,，將會在以后的工作和生活中時時提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩,。

三,、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作能力得到了一定的提高,。

根據(jù)目前工作分工,，我的主要工作任務(wù)是，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)工作;辦公室部分寫作和臨時工作,。通過完成上述工作,，使我認(rèn)識到一個稱職的管理人員應(yīng)當(dāng)具有良好的語言表達(dá)能力,、流暢的文字寫作能力、較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力,、靈活的處理問題能力,、有效的對外聯(lián)系能力、大型活動的策劃及籌備能力,。在原來的公司里,，很多工作我只是管，大部分工作是手下人在做,，現(xiàn)在親手做,，發(fā)現(xiàn)很多看似簡單的工作，其實(shí)里面還有很多技巧,。

四、不足和需改進(jìn)方面,。

雖然到來了近三個月,，對生產(chǎn)工藝還不太了解，到生產(chǎn)現(xiàn)場時間不多,，人員熟悉程度也不夠,，對分工的工作還沒有形成系統(tǒng)的計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃。隨著對公司和工作的進(jìn)一步熟悉,，我也希望領(lǐng)導(dǎo)今后多分配一些工作,，我覺得多做一些工作更能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值?！皹I(yè)精于勤而荒于嬉”,，在以后的工作中我要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，通過多看,、多問,、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能,。學(xué)無止境,，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異,。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種知識,，并用于指導(dǎo)實(shí)踐。在今后工作中，要努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手,，把自己的工作創(chuàng)造性做好做扎實(shí),，為的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

五,、幾點(diǎn)建議。

公司正處于企業(yè)轉(zhuǎn)型期,，是一個非常關(guān)鍵的時期，這一時期應(yīng)該從管理上下工夫,，企業(yè)管理的好壞,，會決定企業(yè)轉(zhuǎn)型的成敗,。

首先，要加強(qiáng)思想觀念的轉(zhuǎn)變,，加大培訓(xùn)力度，特別是管理干部要改變老觀念,，要從實(shí)干型向管理型轉(zhuǎn)變。領(lǐng)導(dǎo)干部定期參加外培,，這樣可以開闊視野、學(xué)習(xí)管理理論,。

其次，公司要健全管理制度,、明確崗位職權(quán)、建立激勵機(jī)制,、完善考核方式。好的制度可以改變?nèi)说男袨?，好的制度可以激勵員工,，好的制度可以強(qiáng)化管理。

第三,，要做好后繼人才的培養(yǎng)工作,。成立十一年了,，當(dāng)年創(chuàng)業(yè)的壯年人已經(jīng)逐漸變成了老年人，這也是客觀規(guī)律,，從現(xiàn)在起,，要做好老同志的傳幫帶工作，把他們的好做法傳下來,，永遠(yuǎn)留在,。第四，既要引進(jìn)人才,，還要用好人才,，特別是要挖掘公司內(nèi)部現(xiàn)有人才，限度發(fā)揮各類人才的作用,。

投資公司人員工作總結(jié)篇二

一年來,，本人認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線、方針政策,、高舉鄧小平理論偉大旗幟,，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹十六大精神,，積極工作,，大膽負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行自己的職責(zé),，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。根據(jù)工作分工，我的主要職責(zé)是搞好辦公室和協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)抓好業(yè)務(wù)工作?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

(一)加強(qiáng)思想修養(yǎng)，不斷提高政治素質(zhì),。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省市委的一系列方針政策,，尤其是注意學(xué)習(xí)鄧小平理論，堅(jiān)持用“三個代表”思想武裝頭腦,，進(jìn)一步提高自身的理論水平和政策水平,，不斷增強(qiáng)貫徹執(zhí)行黨的'基本路線的堅(jiān)定性和自覺性;在大是大非面前、在關(guān)鍵時候保持頭腦清醒,，保持政治上的堅(jiān)定性,，始終在思想上、政治上,、行動上與黨中央和各級黨委保持高度一致,。同時，充分認(rèn)識辦公室所處的特殊地位和作用,，認(rèn)清自己肩負(fù)的責(zé)任,，增強(qiáng)職業(yè)榮譽(yù)感,，專心事業(yè)，淡泊名利,，無私奉獻(xiàn),，努力爭做敬業(yè)愛崗的模范。

(二)努力干好本職,，進(jìn)一步提高政務(wù)服務(wù)水平和質(zhì)量。

一是堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)學(xué)習(xí),。抓好學(xué)習(xí),，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，是做好本職工作的前提,。在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,，制定了自己的小計(jì)劃，從自身實(shí)際出發(fā),，今年突出抓了市場經(jīng)濟(jì)知識和法律法規(guī)知識以及對wto知識的學(xué)習(xí),。在學(xué)習(xí)方法上，除了積極參加集體學(xué)習(xí)外,，注意向書本學(xué),，主要是結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)單位訂閱的種類報(bào)刊,、資料等,，對好的篇目，注意摘錄或剪集下來,，以便經(jīng)常翻閱和消化吸收;同時,，虛心向基層領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾請教，取長補(bǔ)短,，不斷豐富和充實(shí)自己,。

二是注意發(fā)揮好辦公窗口作用，在嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上,，帶領(lǐng)辦公室的同志從一點(diǎn)一滴做起,，對來局辦事的做到熱情接待，并仔細(xì)解答有關(guān)詢問,，受到了群眾好評,。

三是積極為企業(yè)跑項(xiàng)目、爭資金,。其中為得利斯上市,、墻夼水庫庫區(qū)改造、污水處理廠等有關(guān)項(xiàng)目的提報(bào),，數(shù)次進(jìn)京上省跑市做了大量工作,。

(三)加強(qiáng)作風(fēng),，保持和弘揚(yáng)良風(fēng)正氣。

講實(shí)干,，自學(xué)做到勤勤懇懇,，任勞任怨，不計(jì)名利,，不講價(jià)錢,，甘當(dāng)無名英雄。辦公室工作性質(zhì)特殊,，有時任務(wù)很急,，加班加點(diǎn)是正常的，對此自己從無怨言,，該當(dāng)天干完的從不拖到第二天,。加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和人格修養(yǎng)，堂堂正正做人,，老老實(shí)實(shí)做事,。講廉潔，認(rèn)真履行廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,，正確看待自己所處的環(huán)境的位置,，時時處處嚴(yán)格要求自己。積極技對和抵制各種不正之風(fēng),，努力搞好自我凈化,，積極維護(hù)發(fā)展計(jì)劃局形象。

今年以來,，雖然各方面都有了較大進(jìn)步,，做出了一定成績，但對照“三個代表”要求,，還有不少差距和不足,，主要表現(xiàn)在：

一是理論學(xué)習(xí)不夠深入、系統(tǒng),、全面，缺乏刻苦精神,，主動地深入研究理論,、政策、法律法規(guī)等方面還做得不夠,。

二是工作的主動性不夠強(qiáng),，服務(wù)質(zhì)量不夠高。這方面總的看堅(jiān)持得比較好,，能夠積極地完成份內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù),，工作質(zhì)量和效率也比較高,，但從更高的標(biāo)準(zhǔn)看，與新的形勢和任務(wù)相比,，還有較大差距,。下步要認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，貫徹十六大精神,，解放思想，實(shí)事求是,，與時俱進(jìn),，不斷提高自身素質(zhì)，更加扎實(shí)認(rèn)真地做好本職工作,，為我市改革和建設(shè)的快速發(fā)展,、為全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

投資公司人員工作總結(jié)篇三

一,、多措并舉,，積極推進(jìn)市場開發(fā)

按照投資公司承包責(zé)任制的要求，分解任務(wù),、落實(shí)責(zé)任,，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達(dá)的凈利潤150萬元,、年銷氣量150萬立方米,、開發(fā)居民用戶3500戶的任務(wù)目標(biāo)。

一是充分發(fā)揮中石油的品牌優(yōu)勢,，大力做好宣傳工作,，計(jì)劃在__電視臺、政府等媒體通過包版面和連續(xù)報(bào)導(dǎo)的形式開辟專欄,，專題宣傳天然氣的優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)惠政策,，提高當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)知度和安裝積極性。

二是按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū),、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū),、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則,，優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序,，變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率,，降低居民用戶開發(fā)成本,。

三是按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的__管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接,，積極做好準(zhǔn)備工作,，為__進(jìn)入新城區(qū)創(chuàng)造條件,。四是利用資源優(yōu)勢，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展積極做貢獻(xiàn),，幫助當(dāng)?shù)卣M(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶,，實(shí)現(xiàn)公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐,、餐飲用戶做為開發(fā)重點(diǎn),，同時著力發(fā)展lng等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道,，培植新的用氣增長點(diǎn),。

二、強(qiáng)化安全管理,，確保運(yùn)營安全

按照“迎奧運(yùn),、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治,，安全就是穩(wěn)定,，安全就是市場，安全就是質(zhì)量,，安全就是效益”的觀點(diǎn)不動搖,，進(jìn)一步強(qiáng)化措施、細(xì)化管理,，為公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)提供強(qiáng)力安全支撐,。

一是繼續(xù)實(shí)行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會,，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議,，每季度召開一次qhse體系建設(shè)會議，對各類安全隱患及時研究解決,。

二是強(qiáng)化應(yīng)急值班,，加大崗位值班人員的責(zé)任，加倍巡檢密度,，在確保日常檢查不放松的情況下,，領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織安全員,、工程技術(shù),、運(yùn)營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,，確保運(yùn)營不出事故。

三是進(jìn)一步完善qhse管理體系,，對值班,、學(xué)習(xí),、巡檢、安全教育內(nèi)容,、外來人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范完善,，修訂《門站應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案》、《城區(qū)管網(wǎng)搶險(xiǎn)預(yù)案》和《“反恐”應(yīng)急預(yù)案》,，不定組織人員進(jìn)行演練,，鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力，確保出現(xiàn)問題隊(duì)伍能“拉的出,、沖的上,、打的贏”。

三,、充分發(fā)揮黨支部堡壘作用,，提升干部員工素質(zhì)水平

按照《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部》建設(shè)要求，扎實(shí)推進(jìn)“四好”,、“五型”,、“五創(chuàng)”等活動的開展，增強(qiáng)班子執(zhí)行力,、掌控力和創(chuàng)新力,，推進(jìn)黨建工作制度化、規(guī)范化建設(shè),，促進(jìn)黨支部工作與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合,，為公司做大做強(qiáng)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證。按照黨員經(jīng)常性教育要求,，定期組織干部員工進(jìn)行學(xué)習(xí),，使每位干部員工及時了解上級的方針政策，使廣大干部尤其是黨員干部樹立起發(fā)展的緊迫感,、認(rèn)識的危機(jī)感和強(qiáng)烈的使命感,，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致,，自覺遵守公司的各項(xiàng)制度,。根據(jù)上級公司和地方政府的培訓(xùn)計(jì)劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓(xùn)計(jì)劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為首要任務(wù),，全面加強(qiáng)干部,、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識,、文化素養(yǎng)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練;把干部教育培訓(xùn)的普遍性要求與不同類別,、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平,，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性,。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活,，活躍氣氛,，凝聚力量。

四,、構(gòu)建和諧,，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

開展企業(yè)文化建設(shè)，努力構(gòu)建“讓政府放心,、讓社區(qū)和諧,、讓居民滿意”的和諧局面。

一是堅(jiān)持以人為本,，細(xì)心體察用戶需求,，切實(shí)為用戶提供個性化服務(wù)，通過細(xì)致的服務(wù),，贏得客戶,、贏得信賴、贏得市場,。

二是與地方政府加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,，盡努力爭取地方政府的支持，創(chuàng)造和諧融洽的工作氛圍,，為企業(yè)爭取寬松的發(fā)展環(huán)境,。

三是積極配合鐵嬥鄉(xiāng)陶瓷工業(yè)園搞好前期調(diào)試服務(wù)，爭取早日用氣,，實(shí)現(xiàn)用氣量的重大突破,。

四是工作堅(jiān)持民主集中制，會前交換意見,、溝通思想,，聽取黨內(nèi)外員工的意見和建議，對會上提出的問題,，及時落實(shí)整改措施,，對員工普遍關(guān)心的問題，將整改措施向員工公布,，接受員工監(jiān)督,，增強(qiáng)員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊(duì)伍,。

五是邀請地方電視臺記者和報(bào)社記者對我公司的管理理念,、業(yè)績,、優(yōu)惠政策進(jìn)行專題宣傳報(bào)道，進(jìn)一步提升公司的知名度,。五是力所能及的參與地方的公益活動,，履行社會責(zé)任，進(jìn)一步展示中油__旗幟形象,。

五、努力提升公司效益水平

認(rèn)真貫徹落實(shí)投資公司“三條紅線不能闖”的要求,，堅(jiān)持增效節(jié)支兩手抓,，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長,。

一是堅(jiān)持對用戶初裝費(fèi)全額收齊后再施工原則不動搖,，確保資金回收率。

二是按照“八統(tǒng)一”的要求,，認(rèn)真做好工程投資,、物資采購、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章的落實(shí),，大力壓縮管理,、運(yùn)營、工程成本,。

三是認(rèn)真學(xué)習(xí)研究稅收政策,，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納,。

四是積極做好20__年已開發(fā)居民用戶第三期初裝費(fèi)的收取,。五是加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝,，盡早通氣,，盡早見效益。

投資公司人員工作總結(jié)篇四

根據(jù)投資理念的十個方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健,，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家fda認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀,。總體企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯,，錯在我的投資理念不成熟,，主要表現(xiàn)在以下方面。

超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷,，其銷售價(jià)格的巨幅波動,、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進(jìn)行客觀的評價(jià),，基本是不熟又不懂,。

違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因,。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍,，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入,，保證資金安全。

要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的,，任何企業(yè)內(nèi)部問題,、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化,、國家政策影響,、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴(yán)重?fù)p失,，投資要集中但必須適度分散,。

違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門,，導(dǎo)致買入價(jià)過高,。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股,、上市不足3年的新股,、未來的所謂高成長股、題材股,盤點(diǎn)20__年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50,、60倍的中小板新股(hpr),，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價(jià)過高和過度集中,，再好的企業(yè)如果出價(jià)過高,，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略,。

投資公司人員工作總結(jié)篇五

時間一晃而過,，彈指之間，20__年已接近尾聲,，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果,，但也存在了諸多不足,。回顧過去的一年,，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間,，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資,，感謝公司給予的機(jī)會和信任,，在這五個月的工作中,，也遇到了很多的問題，對于公司的發(fā)展,，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動,，在投資這個行業(yè)，目前競爭力是非常的大的,，從另外一個角度上來說,，資陽這么多投資公司，各個公司的發(fā)展方向,，目的都不一樣,，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發(fā)展,。對于我公司的發(fā)展方向，和長遠(yuǎn)的規(guī)化,，我個人是非常認(rèn)同,，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié)：

1,、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去,，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張,，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友,，這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶,，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的,，其實(shí)這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點(diǎn)什么，所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家,，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面,，并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒有借口,，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正,。

2,、就是在門店中，我們的管理模式,，以及提成方式,。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯,，而且處得也很好，要知道一個好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力,，相互協(xié)作,，相互幫助。且做到公平,，公開,，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,，效果更好,。提成方式這塊，坦率說,，公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的,，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動力,，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，也要考慮一分耕耘，一分收獲,，作為一為員工,，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3,、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,，目前來投資的客戶，3個月的居多,，當(dāng)然作為員工來說,，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益,?？墒牵覀兊奶岢芍贫仍?個月,，和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,，我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計(jì),，3個月也應(yīng)該沒有累計(jì),，既然6個月有累計(jì)，在目前大行大市之下,，3個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定,。

申明，我個人并不為此的提成有什么意見,，只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的矛盾,。當(dāng)然公司如何定,，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里,，我只是介意一點(diǎn),，希望公司能考慮在我們門店看來，60萬是我們的基數(shù),，也是公司門店的成本,，但完成這個基數(shù)后，多于的投資,，不論3個月和6個月還有一年,，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個循環(huán),，其實(shí)無所謂3個月,，6個月，那怕是一個月都沒有什么影響,。然后,，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好,，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好,，這是多方面的原因,，個人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放,，成本是高了點(diǎn),，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少,，這塊不跟上,，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認(rèn)為哈有一定的影響,。

以上我我自己在工作中的一些想法,，和總結(jié)，有寫得不對的地方,，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,，原諒，并糾正,。在工作的這些日子里,，我個人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1,、個人瑣事太多,，不能全身心的投入到工作中去,，有待來年自己的改正。

2,、上班工作時間,，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作,，沒有新的提議和償式,。

3、個人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí),，和總結(jié),。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品,，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式,，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn),。

俗話說磨刀不誤砍柴工,，經(jīng)過20__年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事們齊心協(xié)力之下,，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

投資公司人員工作總結(jié)篇六

我們一直以來都在追求高的學(xué)歷,，這沒什么要去批評的,，但是我們要認(rèn)清一點(diǎn)，學(xué)歷什么也說明不了,，也就是說進(jìn)入單位,，高的學(xué)歷不能帶給你什么，有的時候還會成為你的累贅,。譬如說你和幾個什么也沒有的人一起進(jìn)公司,，如果他們做的不好，可以原諒,，但是如果你做的不好,，老板會拿你的學(xué)歷說事，他會說你哪哪個學(xué)校畢業(yè)的,，還不如誰誰,，用這種方法來刺激你，甚至是鄙視你,，這真的是很傷人的,。所以撇開學(xué)歷，我們真正該重視的是我們自身的做事的能力，以及學(xué)習(xí)的能力,。

我們要清楚,，現(xiàn)在的人才不會被埋沒。有人說現(xiàn)代還不如古代,，那時候如果有人有才華大家都會看到,，而他會被推舉出來參加考試，從而改變自己的命運(yùn),。但是現(xiàn)代的人才也不會被埋沒,，只是現(xiàn)在有才的人和平庸的人外表是沒有什么區(qū)別的，還有有才的太多,，沒人顧得上去管你,，這時你就要和一批平庸的人一起進(jìn)入公司去競爭，發(fā)揮自己的本領(lǐng),，讓老板看出你的能力,，慢慢的他就會欣賞你，接著是器重你,，最后就離不開你了,，因?yàn)槟闾芙o他們公司帶來利潤，他們不能沒有你,。他們會讓你做公司里更重要的位子,，也就是說看到你實(shí)實(shí)在在的能力他們一定會提拔你，與你共同經(jīng)營這片小天地,。所以,，一句話，重要的是你做事的能力,，而不是你的學(xué)歷。

關(guān)于在公司為人處世的一些事情,。首先我想說,，在公司我們要樂觀開朗隨和，但要保持自我,，不能隨波逐流,，就算給領(lǐng)導(dǎo)講話也要理直氣壯。做事穩(wěn)重的員工在公司很受尊敬的,，也很有話語權(quán),。如果你理直氣壯，自己想什么覺得應(yīng)該是什么就堅(jiān)持什么,，領(lǐng)導(dǎo)也會敬你幾分,，跟他們辯論一些問題的的時候他們自己都會不自信的。所以穩(wěn)重自信的員工是很有發(fā)展前途的,。

不管我們到了哪里,，用心做好自己的工作,，堅(jiān)持自己的風(fēng)格，就一定會有好的結(jié)果,。

投資公司人員工作總結(jié)篇七

一年的結(jié)束了,，回想這一年的工作，自己有很多的收獲,。我在公司工作已經(jīng)有三年了,，在這三年來，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù),，人員都在不斷擴(kuò)大,，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司,，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪,，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了90多家,，擔(dān)保金額超過了幾億元,。下面是具體陳述：

公司注冊資本總金額9900萬元，擴(kuò)資增股5100萬元,，后續(xù)儲備資金2700萬元,。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元,。公司在發(fā)展的同時,，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元,。

___擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題,，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分,。在著力解決貨幣,、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用,。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè),，審視和卓識了江蘇、福建,、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健,，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會,、讓有血緣,、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融,、理念相近經(jīng)營者,。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁,、實(shí)力疊加,，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟,，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶,。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：

今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下,，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會的督促下,，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律,，有序競爭的方向邁進(jìn),。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè),、中小企業(yè)的服務(wù),。

一、為銀保合作拓寬層次和空間,，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信,、寬松平臺，促進(jìn)“三方”共創(chuàng)雙贏,。

近期來,，__擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱,。20--年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門的督導(dǎo)下,，一是積極創(chuàng)新、積累資本,、通過擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的,、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)

(二,、三級)地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏,，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓,，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本,，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴(kuò)大合作范圍,、合作規(guī)模。

二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評選。

以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機(jī),，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能,。三是探索建立銀保,、銀企溝通例會制度。和邀請專家,、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢,，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制。分析銀保,、銀企合作的狀況,、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn),、焦點(diǎn)問題,，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作,。

目前,，國際金融危機(jī)對相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊,?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱,。在此困難時期,，主動與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識,，精誠合作是十分具有迫切性,、必要性、重要性的,，只有通過“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱,。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神,，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng),，依法經(jīng)營,、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全,、誠實(shí)守信的鋼貿(mào),、中小企業(yè)作為合作對象,。促使合作走制度化、規(guī)范化,、長期化,。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面,，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范,、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù),，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作,，并針對主管部門和評級機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識別能力和管理水平,，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展,。

三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資,、拓寬金融渠道的服務(wù),。

在鞏固市__內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度,，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程,，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升,。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式,。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識,。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施,，要讀懂、讀細(xì),、抓實(shí),、抓好。積極探索建立,、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度,。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力,、有市場,、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信,、開證,、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段,，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道,，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作,，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度,，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

投資公司人員工作總結(jié)篇八

20--年,，受國家宏觀政策影響,，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是,，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，人民越來越富裕，對理財(cái)?shù)男枨髤s是越來越大,，同時,，對理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來越高。在這一年,，招行,、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈,，極力以各種方式手段搶奪我行客戶,，在競爭如此強(qiáng)烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對外競爭力,，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策,，通過競聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶,，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗,。

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們緊緊圍繞建設(shè)省內(nèi)卓越銀行，20--年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤超6.8億的經(jīng)營目標(biāo),，積極籌備,，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo),。

一,、工作績效目標(biāo)完成情況

截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶,，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元,，同比增長萬元。重點(diǎn)產(chǎn)品營銷,，包括基金營銷萬元,，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共,，同比增長

二、主要工作措施及成效

按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍,，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行,、北區(qū)支行、西區(qū)支行,、南區(qū)支行和沙溪,、大涌支行共18個網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo),，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品,，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容,。

在上崗以來的約半年工作中,，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo),，圍繞省行跑贏大市和率先實(shí)現(xiàn)百億利潤目標(biāo)的經(jīng)營目標(biāo),，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn),，多打電話,，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營銷客戶,，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售,，促進(jìn)_中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓(xùn),，發(fā)短信,，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通,，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能,、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動,，增強(qiáng)歸屬感,，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始,，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下,，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展,，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn),。

(一)立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作

一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求,、日常工作規(guī)范,、產(chǎn)品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的ppt發(fā)送網(wǎng)點(diǎn),，供一線營銷人員參考使用。同時,，將培訓(xùn)工作日?；瑢π聵I(yè)務(wù),、新產(chǎn)品及時做好培訓(xùn)工作,。

二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時將分行當(dāng)前重點(diǎn)營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員,，恰如其分地為其分析,，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展,。

三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持,。我們自己用e_cel表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時,，即為加息后是否轉(zhuǎn)存,，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量,。另一方面,，我們也隨時為理財(cái)經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù),，編表格,，做分析，找產(chǎn)品,，滿足大家對中高端客戶營銷的服務(wù)需求,。

四是駐點(diǎn)工作，以身作則,，對新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教,。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來看，效果較為明顯,，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售,，同時，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同,。

五是業(yè)績追蹤,，對做得好的理財(cái)經(jīng)理及時肯定,，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境,。對于業(yè)績暫落后者,，多了解，多溝通,，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步,。同時，我們提出建議,，對銷售業(yè)績達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表揚(yáng),，對我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對業(yè)績優(yōu)秀者,，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯,，以之鼓勵，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕,。

六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時以外的生活,，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控,，做好特別提醒工作,，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起,，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作,，同時提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生,。

七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動,，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力,。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐,、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流,，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感,。

(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品

在今年的工作中,，上級行對儲蓄存款工作極其重視,，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重,，尤為重視,。

我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對待外部競爭,，我們齊心協(xié)力,，不分你我，信息交流,，資源共享,，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作,，抓住一切機(jī)會,，爭攬行外資金，提升我行市場份額,。對于產(chǎn)品銷售工作,，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通,，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計(jì)劃,，共同營銷客戶,。

片區(qū)在201_年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用,，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果,。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎,，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯,。

(三)開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托,，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容,，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠度和貢獻(xiàn)度

為增強(qiáng)中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻(xiàn)度，同時吸引新客戶,，增加新的金融資產(chǎn),，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求,，請私人銀行家,、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售,?；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動。在分行的大力支持下,，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營,。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座,。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù),，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù),。攜手中銀境外機(jī)構(gòu),，與中銀香港對有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。

(四)以實(shí)際行動支持分行it藍(lán)圖上線工作,，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn),。

今年是我行it藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作,，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn),，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親,，在接到加班通知時,，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的it藍(lán)圖工作之中,。

三,、存在的問題、原因及改進(jìn)計(jì)劃

6月份,，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型,，經(jīng)過約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù),、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng),，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用,，但我們的工作仍處在摸索探求階段,，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動量較少,，產(chǎn)品銷售不理想,，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱,，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處,。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對財(cái)富管理工作新要求,，有針對性地推動各項(xiàng)工作有效開展,，務(wù)求取得新的突破。

在國家十二五規(guī)劃的開年之初,，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,，人民群眾的儲蓄存款存在銀行保本,、保息、不保值的狀況之下,，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間,，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力,。