總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧,。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

投資公司人員工作總結(jié)篇一

在這段時(shí)間里各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予了我極大的幫助，在生活上給予了我極大的關(guān)心,，讓我充分感受到了領(lǐng)導(dǎo)們“海納百川”的胸襟,，感受到了大發(fā)人“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎能見(jiàn)彩虹”的豪氣,。在對(duì)__肅然起敬的同時(shí),，也為我有機(jī)會(huì)成為_(kāi)_的一份子而自豪。在這三個(gè)月的時(shí)間里,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,，通過(guò)自身的努力，各方面均取得了一定的進(jìn)步,，現(xiàn)將我的工作情況作如下匯報(bào),。

一、通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對(duì)大發(fā)有了一定的認(rèn)識(shí),。

在7月份杭州高級(jí)人才交流會(huì)上認(rèn)識(shí)了杜總,，我拿到的第一份資料就是介紹新廠畫(huà)冊(cè)，當(dāng)時(shí)只是覺(jué)得企業(yè)規(guī)模很大,，和杜總交談后,，感覺(jué)老板很平易近人。對(duì)其它方面就不太知道了,，特別是對(duì)化纖行業(yè)幾乎一無(wú)所知,。通過(guò)三個(gè)月的親身體會(huì)，對(duì)化纖行業(yè)和公司有了一定了解。公司的理念被杜總通俗的解釋為五個(gè)發(fā),，確實(shí)是很恰當(dāng),，本人對(duì)這一理念非常認(rèn)同。公司發(fā)展不忘回報(bào)社會(huì)的壯舉,，令人敬佩,。公司以人為本、尊重人才的思想在實(shí)際工作中貫徹,，這是大發(fā)能發(fā)展壯大的重要原因,。在十一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的確很不容易，爭(zhēng)做全球第一是大發(fā)的雄心壯志,，也是凝聚人才的核心動(dòng)力?，F(xiàn)在__在滌綸短纖行業(yè)起到了舉足輕重的地位，今后還將更加輝煌,。

二,、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真工作,，使自己素養(yǎng)不斷得到提高,。

愛(ài)崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開(kāi)展并最終取得成功的保障。在這三個(gè)月的時(shí)間里,，我能遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，三個(gè)月從未遲到早退,，用滿腔熱情積極,、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同事,、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。一本《細(xì)節(jié)決定成敗》讓我豪情萬(wàn)丈,，一種積極豁達(dá)的心態(tài),、一種良好的習(xí)慣、一份計(jì)劃并按時(shí)完成竟是如此重要,，并最終決定一個(gè)的人成敗,。這本書(shū)讓我對(duì)自己的人生有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),，渴望有所突破的我,，將會(huì)在以后的工作和生活中時(shí)時(shí)提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩,。

三,、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作能力得到了一定的提高,。

根據(jù)目前工作分工,，我的主要工作任務(wù)是,，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)工作;辦公室部分寫(xiě)作和臨時(shí)工作。通過(guò)完成上述工作,，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)稱(chēng)職的管理人員應(yīng)當(dāng)具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,、流暢的文字寫(xiě)作能力、較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力,、靈活的處理問(wèn)題能力,、有效的對(duì)外聯(lián)系能力、大型活動(dòng)的策劃及籌備能力,。在原來(lái)的公司里,，很多工作我只是管,，大部分工作是手下人在做，現(xiàn)在親手做,，發(fā)現(xiàn)很多看似簡(jiǎn)單的工作，其實(shí)里面還有很多技巧,。

四,、不足和需改進(jìn)方面。

雖然到來(lái)了近三個(gè)月,，對(duì)生產(chǎn)工藝還不太了解,，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間不多，人員熟悉程度也不夠,，對(duì)分工的工作還沒(méi)有形成系統(tǒng)的計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,。隨著對(duì)公司和工作的進(jìn)一步熟悉，我也希望領(lǐng)導(dǎo)今后多分配一些工作,，我覺(jué)得多做一些工作更能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,。“業(yè)精于勤而荒于嬉”,，在以后的工作中我要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，通過(guò)多看、多問(wèn),、多學(xué),、多練來(lái)不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。學(xué)無(wú)止境,，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變,，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種知識(shí),，并用于指導(dǎo)實(shí)踐,。在今后工作中，要努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，把自己的工作創(chuàng)造性做好做扎實(shí),，為的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

五、幾點(diǎn)建議,。

公司正處于企業(yè)轉(zhuǎn)型期,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)期，這一時(shí)期應(yīng)該從管理上下工夫,，企業(yè)管理的好壞,，會(huì)決定企業(yè)轉(zhuǎn)型的成敗。

首先,，要加強(qiáng)思想觀念的轉(zhuǎn)變,，加大培訓(xùn)力度，特別是管理干部要改變老觀念,，要從實(shí)干型向管理型轉(zhuǎn)變,。領(lǐng)導(dǎo)干部定期參加外培，這樣可以開(kāi)闊視野,、學(xué)習(xí)管理理論,。

其次，公司要健全管理制度,、明確崗位職權(quán),、建立激勵(lì)機(jī)制、完善考核方式,。好的制度可以改變?nèi)说男袨?，好的制度可以激?lì)員工，好的制度可以強(qiáng)化管理,。

第三,，要做好后繼人才的培養(yǎng)工作。成立十一年了,，當(dāng)年創(chuàng)業(yè)的壯年人已經(jīng)逐漸變成了老年人,，這也是客觀規(guī)律，從現(xiàn)在起,，要做好老同志的傳幫帶工作,，把他們的好做法傳下來(lái)，永遠(yuǎn)留在,。第四,，既要引進(jìn)人才，還要用好人才,，特別是要挖掘公司內(nèi)部現(xiàn)有人才,，限度發(fā)揮各類(lèi)人才的作用。

投資公司人員工作總結(jié)篇二

一年來(lái),，本人認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線,、方針政策、高舉鄧小平理論偉大旗幟,，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，全面貫徹十六大精神，積極工作,，大膽負(fù)責(zé),，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。根據(jù)工作分工,，我的主要職責(zé)是搞好辦公室和協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)抓好業(yè)務(wù)工作。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

(一)加強(qiáng)思想修養(yǎng),，不斷提高政治素質(zhì),。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省市委的一系列方針政策，尤其是注意學(xué)習(xí)鄧小平理論,，堅(jiān)持用“三個(gè)代表”思想武裝頭腦,，進(jìn)一步提高自身的理論水平和政策水平，不斷增強(qiáng)貫徹執(zhí)行黨的'基本路線的堅(jiān)定性和自覺(jué)性;在大是大非面前,、在關(guān)鍵時(shí)候保持頭腦清醒,，保持政治上的堅(jiān)定性，始終在思想上,、政治上,、行動(dòng)上與黨中央和各級(jí)黨委保持高度一致。同時(shí),，充分認(rèn)識(shí)辦公室所處的特殊地位和作用,，認(rèn)清自己肩負(fù)的責(zé)任，增強(qiáng)職業(yè)榮譽(yù)感,，專(zhuān)心事業(yè),，淡泊名利，無(wú)私奉獻(xiàn),，努力爭(zhēng)做敬業(yè)愛(ài)崗的模范,。

(二)努力干好本職，進(jìn)一步提高政務(wù)服務(wù)水平和質(zhì)量,。

一是堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)學(xué)習(xí),。抓好學(xué)習(xí)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，是做好本職工作的前提,。在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,，制定了自己的小計(jì)劃，從自身實(shí)際出發(fā),，今年突出抓了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)以及對(duì)wto知識(shí)的學(xué)習(xí),。在學(xué)習(xí)方法上，除了積極參加集體學(xué)習(xí)外,，注意向書(shū)本學(xué),，主要是結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)單位訂閱的種類(lèi)報(bào)刊,、資料等,，對(duì)好的篇目，注意摘錄或剪集下來(lái),，以便經(jīng)常翻閱和消化吸收;同時(shí),，虛心向基層領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾請(qǐng)教，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，不斷豐富和充實(shí)自己,。

二是注意發(fā)揮好辦公窗口作用，在嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上,，帶領(lǐng)辦公室的同志從一點(diǎn)一滴做起,，對(duì)來(lái)局辦事的做到熱情接待，并仔細(xì)解答有關(guān)詢(xún)問(wèn),，受到了群眾好評(píng),。

三是積極為企業(yè)跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金,。其中為得利斯上市,、墻夼水庫(kù)庫(kù)區(qū)改造、污水處理廠等有關(guān)項(xiàng)目的提報(bào),，數(shù)次進(jìn)京上省跑市做了大量工作,。

(三)加強(qiáng)作風(fēng)，保持和弘揚(yáng)良風(fēng)正氣,。

講實(shí)干,，自學(xué)做到勤勤懇懇，任勞任怨,，不計(jì)名利,，不講價(jià)錢(qián)，甘當(dāng)無(wú)名英雄,。辦公室工作性質(zhì)特殊,，有時(shí)任務(wù)很急，加班加點(diǎn)是正常的,，對(duì)此自己從無(wú)怨言,，該當(dāng)天干完的從不拖到第二天,。加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和人格修養(yǎng)，堂堂正正做人,，老老實(shí)實(shí)做事,。講廉潔，認(rèn)真履行廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,，正確看待自己所處的環(huán)境的位置，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己,。積極技對(duì)和抵制各種不正之風(fēng),，努力搞好自我凈化，積極維護(hù)發(fā)展計(jì)劃局形象,。

今年以來(lái),，雖然各方面都有了較大進(jìn)步，做出了一定成績(jī),，但對(duì)照“三個(gè)代表”要求,，還有不少差距和不足，主要表現(xiàn)在：

一是理論學(xué)習(xí)不夠深入,、系統(tǒng),、全面，缺乏刻苦精神,，主動(dòng)地深入研究理論,、政策、法律法規(guī)等方面還做得不夠,。

二是工作的主動(dòng)性不夠強(qiáng),，服務(wù)質(zhì)量不夠高。這方面總的看堅(jiān)持得比較好,，能夠積極地完成份內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù),，工作質(zhì)量和效率也比較高，但從更高的標(biāo)準(zhǔn)看,，與新的形勢(shì)和任務(wù)相比,，還有較大差距。下步要認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，貫徹十六大精神，解放思想,，實(shí)事求是,，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高自身素質(zhì),，更加扎實(shí)認(rèn)真地做好本職工作,，為我市改革和建設(shè)的快速發(fā)展,、為全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

投資公司人員工作總結(jié)篇三

一,、多措并舉,，積極推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

按照投資公司承包責(zé)任制的要求，分解任務(wù),、落實(shí)責(zé)任,，力爭(zhēng)通過(guò)全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達(dá)的凈利潤(rùn)150萬(wàn)元,、年銷(xiāo)氣量150萬(wàn)立方米,、開(kāi)發(fā)居民用戶3500戶的任務(wù)目標(biāo)。

一是充分發(fā)揮中石油的品牌優(yōu)勢(shì),，大力做好宣傳工作,，計(jì)劃在__電視臺(tái)、政府等媒體通過(guò)包版面和連續(xù)報(bào)導(dǎo)的形式開(kāi)辟專(zhuān)欄,，專(zhuān)題宣傳天然氣的優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)惠政策,，提高當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)知度和安裝積極性。

二是按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū),、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū),、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則,，優(yōu)化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)順序,，變?nèi)骈_(kāi)發(fā)為滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，降低資金占有率,，降低居民用戶開(kāi)發(fā)成本,。

三是按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的__管網(wǎng)規(guī)劃啟動(dòng)銜接,，積極做好準(zhǔn)備工作,，為_(kāi)_進(jìn)入新城區(qū)創(chuàng)造條件。四是利用資源優(yōu)勢(shì),，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展積極做貢獻(xiàn),，幫助當(dāng)?shù)卣M(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶，實(shí)現(xiàn)公司與政府合作雙贏,。五是把鍋爐,、餐飲用戶做為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，同時(shí)著力發(fā)展lng等可中斷用戶,，拓寬銷(xiāo)氣渠道,，培植新的用氣增長(zhǎng)點(diǎn)。

二,、強(qiáng)化安全管理,，確保運(yùn)營(yíng)安全

按照“迎奧運(yùn),、保安全”的要求，牢固樹(shù)立“安全就是政治,，安全就是穩(wěn)定,，安全就是市場(chǎng)，安全就是質(zhì)量,，安全就是效益”的觀點(diǎn)不動(dòng)搖,，進(jìn)一步強(qiáng)化措施、細(xì)化管理,，為公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)提供強(qiáng)力安全支撐,。

一是繼續(xù)實(shí)行安全例會(huì)制度，每周召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì),，總經(jīng)理每月至少主持召開(kāi)一次安全形勢(shì)分析會(huì)議或安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議,，每季度召開(kāi)一次qhse體系建設(shè)會(huì)議,，對(duì)各類(lèi)安全隱患及時(shí)研究解決,。

二是強(qiáng)化應(yīng)急值班，加大崗位值班人員的責(zé)任,，加倍巡檢密度,，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),，組織安全員,、工程技術(shù)、運(yùn)營(yíng),、巡線人員不定期對(duì)輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,，確保運(yùn)營(yíng)不出事故。

三是進(jìn)一步完善qhse管理體系,，對(duì)值班,、學(xué)習(xí)、巡檢,、安全教育內(nèi)容,、外來(lái)人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范完善，修訂《門(mén)站應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案》,、《城區(qū)管網(wǎng)搶險(xiǎn)預(yù)案》和《“反恐”應(yīng)急預(yù)案》,，不定組織人員進(jìn)行演練，鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力,，確保出現(xiàn)問(wèn)題隊(duì)伍能“拉的出,、沖的上、打的贏”,。

三,、充分發(fā)揮黨支部堡壘作用,，提升干部員工素質(zhì)水平

按照《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部》建設(shè)要求，扎實(shí)推進(jìn)“四好”,、“五型”,、“五創(chuàng)”等活動(dòng)的開(kāi)展，增強(qiáng)班子執(zhí)行力,、掌控力和創(chuàng)新力,，推進(jìn)黨建工作制度化、規(guī)范化建設(shè),，促進(jìn)黨支部工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合,，為公司做大做強(qiáng)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證。按照黨員經(jīng)常性教育要求,，定期組織干部員工進(jìn)行學(xué)習(xí),，使每位干部員工及時(shí)了解上級(jí)的方針政策，使廣大干部尤其是黨員干部樹(shù)立起發(fā)展的緊迫感,、認(rèn)識(shí)的危機(jī)感和強(qiáng)烈的使命感,，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致,，自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)制度,。根據(jù)上級(jí)公司和地方政府的培訓(xùn)計(jì)劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓(xùn)計(jì)劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為首要任務(wù),，全面加強(qiáng)干部,、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí),、文化素養(yǎng)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練;把干部教育培訓(xùn)的普遍性要求與不同類(lèi)別,、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來(lái),，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平,，充分調(diào)動(dòng)干部員工的積極性和主動(dòng)性。支持工會(huì)組織開(kāi)展豐富多彩,、健康向上的業(yè)余文化生活,，活躍氣氛，凝聚力量,。

四,、構(gòu)建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè),，努力構(gòu)建“讓政府放心,、讓社區(qū)和諧、讓居民滿意”的和諧局面。

一是堅(jiān)持以人為本,，細(xì)心體察用戶需求,，切實(shí)為用戶提供個(gè)性化服務(wù)，通過(guò)細(xì)致的服務(wù),，贏得客戶,、贏得信賴(lài)、贏得市場(chǎng),。

二是與地方政府加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,，盡努力爭(zhēng)取地方政府的支持，創(chuàng)造和諧融洽的工作氛圍,，為企業(yè)爭(zhēng)取寬松的發(fā)展環(huán)境,。

三是積極配合鐵嬥鄉(xiāng)陶瓷工業(yè)園搞好前期調(diào)試服務(wù)，爭(zhēng)取早日用氣,，實(shí)現(xiàn)用氣量的重大突破,。

四是工作堅(jiān)持民主集中制，會(huì)前交換意見(jiàn),、溝通思想,，聽(tīng)取黨內(nèi)外員工的意見(jiàn)和建議，對(duì)會(huì)上提出的問(wèn)題,，及時(shí)落實(shí)整改措施,，對(duì)員工普遍關(guān)心的問(wèn)題,，將整改措施向員工公布,，接受員工監(jiān)督，增強(qiáng)員工企業(yè)的歸屬感,，穩(wěn)定隊(duì)伍,。

五是邀請(qǐng)地方電視臺(tái)記者和報(bào)社記者對(duì)我公司的管理理念、業(yè)績(jī),、優(yōu)惠政策進(jìn)行專(zhuān)題宣傳報(bào)道,，進(jìn)一步提升公司的知名度。五是力所能及的參與地方的公益活動(dòng),，履行社會(huì)責(zé)任,，進(jìn)一步展示中油__旗幟形象。

五,、努力提升公司效益水平

認(rèn)真貫徹落實(shí)投資公司“三條紅線不能闖”的要求,，堅(jiān)持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬,，確保公司效益穩(wěn)步增長(zhǎng),。

一是堅(jiān)持對(duì)用戶初裝費(fèi)全額收齊后再施工原則不動(dòng)搖，確保資金回收率。

二是按照“八統(tǒng)一”的要求,，認(rèn)真做好工程投資,、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章的落實(shí),，大力壓縮管理,、運(yùn)營(yíng)、工程成本,。

三是認(rèn)真學(xué)習(xí)研究稅收政策,，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納,。

四是積極做好20__年已開(kāi)發(fā)居民用戶第三期初裝費(fèi)的收取,。五是加快工程建設(shè)，已開(kāi)發(fā)小區(qū)爭(zhēng)取盡早完成安裝,，盡早通氣,，盡早見(jiàn)效益。

投資公司人員工作總結(jié)篇四

根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健,，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家fda認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀,。總體企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯(cuò),，錯(cuò)在我的投資理念不成熟,，主要表現(xiàn)在以下方面。

超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷,，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng),、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),，基本是不熟又不懂,。

違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀,，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍,，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買(mǎi)入，保證資金安全,。

要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯(cuò)誤的,，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng),，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失,，投資要集中但必須適度分散。

違背安全投資原則：hpr是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門(mén),，導(dǎo)致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高,。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門(mén)股,、上市不足3年的新股,、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股,盤(pán)點(diǎn)20__年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50,、60倍的中小板新股(hpr),，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技)。

總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中,，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高,，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略,。

投資公司人員工作總結(jié)篇五

時(shí)間一晃而過(guò),，彈指之間，20__年已接近尾聲,，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果,，但也存在了諸多不足,。回顧過(guò)去的一年,，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間,，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無(wú)工資到每月四千左右的工資,，感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任,，在這五個(gè)月的工作中,，也遇到了很多的問(wèn)題,，對(duì)于公司的發(fā)展，以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng),，在投資這個(gè)行業(yè),，目前競(jìng)爭(zhēng)力是非常的大的，從另外一個(gè)角度上來(lái)說(shuō),，資陽(yáng)這么多投資公司,，各個(gè)公司的發(fā)展方向，目的都不一樣,，且國(guó)家的政策也不太明確,，說(shuō)白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向，和長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)化,，我個(gè)人是非常認(rèn)同,，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結(jié)：

1,、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去,，公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張,，我們門(mén)店的客戶群體大多來(lái)源于親戚和朋友,，這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶,，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的,，其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，作為我們這個(gè)投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢(qián)拿來(lái)自己做點(diǎn)什么,，所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群,，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會(huì)變成百位,，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護(hù)這個(gè)客戶群體,。各方面的原因吧,，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好,，在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正,。

2、就是在門(mén)店中,，我們的管理模式,，以及提成方式。在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò),，而且處得也很好,，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作,，相互幫助,。且做到公平，公開(kāi),，公正,。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好,。提成方式這塊,，坦率說(shuō),，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì),，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力,，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘,，一分收獲,，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守,。

3,、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來(lái)投資的客戶,，3個(gè)月的居多,，當(dāng)然作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成,，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益,。可是,，我們的提成制度在3個(gè)月,，和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問(wèn)題,，如果6個(gè)月沒(méi)得累計(jì),，3個(gè)月也應(yīng)該沒(méi)有累計(jì)，既然6個(gè)月有累計(jì),，在目前大行大市之下,，3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。

申明,，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn),，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,，我完全遵守公司的規(guī)定,。在這里，我只是介意一點(diǎn),，希望公司能考慮在我們門(mén)店看來(lái),，60萬(wàn)是我們的基數(shù)，也是公司門(mén)店的成本,，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資,，不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年,，應(yīng)該是資金越多越好,，當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月,，6個(gè)月,，那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后,，公司可以加大廣告的投入,，我們公司對(duì)客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大,，且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好,，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足,，還不如外面請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放,，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有,，我們公司的目前外來(lái)客戶量是很少,，這塊不跟上，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大,，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響,。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié),，有寫(xiě)得不對(duì)的地方,，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒,，并糾正,。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足,，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1,、個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去,，有待來(lái)年自己的改正,。

2、上班工作時(shí)間,，不能有效的利用,，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式,。

3,、個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié),。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品,，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn),。

俗話說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)20__年的沉淀與洗禮,，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展,。

投資公司人員工作總結(jié)篇六

我們一直以來(lái)都在追求高的學(xué)歷,，這沒(méi)什么要去批評(píng)的，但是我們要認(rèn)清一點(diǎn),，學(xué)歷什么也說(shuō)明不了,，也就是說(shuō)進(jìn)入單位,，高的學(xué)歷不能帶給你什么,，有的時(shí)候還會(huì)成為你的累贅,。譬如說(shuō)你和幾個(gè)什么也沒(méi)有的人一起進(jìn)公司，如果他們做的不好,，可以原諒，但是如果你做的不好，老板會(huì)拿你的學(xué)歷說(shuō)事,，他會(huì)說(shuō)你哪哪個(gè)學(xué)校畢業(yè)的,，還不如誰(shuí)誰(shuí)，用這種方法來(lái)刺激你,，甚至是鄙視你，這真的是很傷人的。所以撇開(kāi)學(xué)歷，我們真正該重視的是我們自身的做事的能力,，以及學(xué)習(xí)的能力,。

我們要清楚,，現(xiàn)在的人才不會(huì)被埋沒(méi)。有人說(shuō)現(xiàn)代還不如古代,，那時(shí)候如果有人有才華大家都會(huì)看到,，而他會(huì)被推舉出來(lái)參加考試,，從而改變自己的命運(yùn),。但是現(xiàn)代的人才也不會(huì)被埋沒(méi),，只是現(xiàn)在有才的人和平庸的人外表是沒(méi)有什么區(qū)別的,，還有有才的太多,，沒(méi)人顧得上去管你，這時(shí)你就要和一批平庸的人一起進(jìn)入公司去競(jìng)爭(zhēng),，發(fā)揮自己的本領(lǐng),，讓老板看出你的能力，慢慢的他就會(huì)欣賞你,，接著是器重你,，最后就離不開(kāi)你了,，因?yàn)槟闾芙o他們公司帶來(lái)利潤(rùn)，他們不能沒(méi)有你,。他們會(huì)讓你做公司里更重要的位子,，也就是說(shuō)看到你實(shí)實(shí)在在的能力他們一定會(huì)提拔你，與你共同經(jīng)營(yíng)這片小天地,。所以,，一句話，重要的是你做事的能力,，而不是你的學(xué)歷,。

關(guān)于在公司為人處世的一些事情。首先我想說(shuō),，在公司我們要樂(lè)觀開(kāi)朗隨和,，但要保持自我，不能隨波逐流,，就算給領(lǐng)導(dǎo)講話也要理直氣壯。做事穩(wěn)重的員工在公司很受尊敬的,，也很有話語(yǔ)權(quán),。如果你理直氣壯，自己想什么覺(jué)得應(yīng)該是什么就堅(jiān)持什么,，領(lǐng)導(dǎo)也會(huì)敬你幾分,，跟他們辯論一些問(wèn)題的的時(shí)候他們自己都會(huì)不自信的,。所以穩(wěn)重自信的員工是很有發(fā)展前途的。

不管我們到了哪里,，用心做好自己的工作,，堅(jiān)持自己的風(fēng)格,，就一定會(huì)有好的結(jié)果。

投資公司人員工作總結(jié)篇七

一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲,。我在公司工作已經(jīng)有三年了，在這三年來(lái),，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù),，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深,。作為投資公司,，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年,，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了90多家,，擔(dān)保金額超過(guò)了幾億元。下面是具體陳述：

公司注冊(cè)資本總金額9900萬(wàn)元,，擴(kuò)資增股5100萬(wàn)元,，后續(xù)儲(chǔ)備資金2700萬(wàn)元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬(wàn)元,。在保貸款余額8500萬(wàn)元,。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì),，支付用于幫扶助困13.8萬(wàn)元,。

___擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問(wèn)題，并互之于體現(xiàn)效益,，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分,。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸,、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來(lái)越突出的功能與作用,。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了江蘇,、福建,、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健,，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì),、讓有血緣,、份緣、業(yè)緣情感相連,、文化相融,、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，利益捆綁,、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng),，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟,，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：

今年,，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下,，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展,，行業(yè)自律,，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí),、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè),、中小企業(yè)的服務(wù)。

一,、為銀保合作拓寬層次和空間,，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺(tái),，促進(jìn)“三方”共創(chuàng)雙贏,。

近期來(lái)，__擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間,、合作規(guī)模上與蘇南長(zhǎng)三角周邊城市相比還略顯薄弱。20--年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)的督導(dǎo)下,，一是積極創(chuàng)新,、積累資本、通過(guò)擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的,、固定資本的投入與建設(shè),，初步計(jì)劃在市潤(rùn)州區(qū)朱方路長(zhǎng)江西路受讓商業(yè)

(二、三級(jí))地塊35畝,，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏,，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓,，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本,，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門(mén)擴(kuò)大合作范圍,、合作規(guī)模。

二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選,。

以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開(kāi)展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī),，通過(guò)規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能,、職能和功能,。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度,。和邀請(qǐng)專(zhuān)家,、學(xué)者就目前國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制,。分析銀保,、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出,、熱點(diǎn),、焦點(diǎn)問(wèn)題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措,。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作,。

目前，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深,。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊,。可抵押資產(chǎn)有所縮水,，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱,。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通,，達(dá)成共識(shí),，精誠(chéng)合作是十分具有迫切性、必要性,、重要性的,，只有通過(guò)“銀—保—企”三方合作,，才能共克時(shí)艱,。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，通過(guò)擔(dān)保公司甄別,，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng),，依法經(jīng)營(yíng),、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全,、誠(chéng)實(shí)守信的鋼貿(mào),、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化,、規(guī)范化,、長(zhǎng)期化。通過(guò)歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例,。

另一方面,，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹(shù)立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí),，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營(yíng)業(yè)務(wù),，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門(mén)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié),。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平,，在支持企業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。

三,、持續(xù)改善對(duì)中小企業(yè)融資,、拓寬金融渠道的服務(wù)。

在鞏固市__內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí),，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度,，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門(mén)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,，服務(wù)效率的提升,。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下,，擔(dān)保公司要樹(shù)立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí),。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂,、讀細(xì),、抓實(shí)、抓好,。積極探索建立,、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好,、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng),、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式,，利用授信,、開(kāi)證、押匯,、保理等多種擔(dān)保融資手段,，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢(xún)和代客理財(cái)服務(wù),。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作,，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息,。

投資公司人員工作總結(jié)篇八

20--年,，受?chē)?guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約,，與此相反的是,，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕,，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大,，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高,。在這一年,，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山,，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈,，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下,，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力,，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式,，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì),，并于本年6月13日正式上崗,。

在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞建設(shè)省內(nèi)卓越銀行,，20--年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6.8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，積極籌備，部署計(jì)劃,，踐行目標(biāo),。

一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況

截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶,，中高端客戶資產(chǎn)額為萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元,，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)

二,、主要工作措施及成效

按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍,，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行,、西區(qū)支行,、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn),。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo),，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托,，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容,。

在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé),，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo),，圍繞省行跑贏大市和率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求,。勤跑網(wǎng)點(diǎn),，多打電話，全力以赴,，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶,，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)_中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng),。做培訓(xùn),，發(fā)短信，多管齊下,，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通,，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升,。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng),，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量,。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始,，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下,，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展,，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn),。

(一)立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作

一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,，包括職業(yè)道德教育,、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范,、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等,，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的ppt發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用,。同時(shí),，將培訓(xùn)工作日常化,，對(duì)新業(yè)務(wù),、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。

二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引,。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員,，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力,，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展,。

三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用e_cel表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示,，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí),，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用,，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量,。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求,，比數(shù)據(jù),，編表格，做分析,，找產(chǎn)品,，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。

四是駐點(diǎn)工作,，以身作則,，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教,。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯,，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售,，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同,。

五是業(yè)績(jī)追蹤,，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì),，使其漸入良性循環(huán)之佳境,。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解,，多溝通,，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí),，我們提出建議,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié),，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者,，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì),，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕,。

六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作,。關(guān)注內(nèi)控,，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間,，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起,，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化,，防止意外事件發(fā)生,。

七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活,，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力,。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等,，促進(jìn)了大家的相互交流,，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。

(二)極盡己能,，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品

在今年的工作中,，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視,，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重,，尤為重視,。

我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先,，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng),，我們齊心協(xié)力，不分你我,，信息交流,，資源共享，充分溝通,，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì),，爭(zhēng)攬行外資金,，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作,，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理,，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求,，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶。

片區(qū)在201_年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中,，起到了較好地帶頭作用,，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中,，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng),，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。

(三)開(kāi)展系列客戶活動(dòng),，并以私人銀行為依托,，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度

為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度,，同時(shí)吸引新客戶,，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶,，滿足與激發(fā)客戶需求,，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書(shū),，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,?；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下,，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng),。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì),，開(kāi)展中高端客戶養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座,。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座,，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù),。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等,。

(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行it藍(lán)圖上線工作,，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。

今年是我行it藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年,，配合分行工作,，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言,。就算是國(guó)慶假期回家探親,，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山,，熱情地投入我行的it藍(lán)圖工作之中,。

三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃

6月份，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型,，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐,，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段,，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少,，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想,，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱,，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處,。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求,，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展,，務(wù)求取得新的突破,。

在國(guó)家十二五規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行保本,、保息、不保值的狀況之下,，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間,，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力,。