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2023年保險業(yè)務員崗位職責描述通用(十篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-08 12:24:54
2023年保險業(yè)務員崗位職責描述通用(十篇)
時間:2023-04-08 12:24:54     小編:zdfb

在日常學習、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎,?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,歡迎大家分享閱讀。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇一

2,、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍,;

3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務,;

4,、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

5,、有責任,、上進心,對自己的人生有一定的規(guī)劃,;

6,、有良好的客戶服務意識、交際技巧,、親和力,;

7、具有較強的溝通,、協(xié)調,、解決問題及心理承受能力,;

8,、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神,,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力,;

9、能適應出差,,應屆畢業(yè)生亦可,。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇二

1、負責客戶保險相關的投保,、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務,;

2、負責客戶保險資料的整理和歸檔,;

3,、維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

4,、投??蛻舻臓顩r和風險狀況,進行勘察和評估工作,,確保承保條件及價格,;

5,、負責新保與續(xù)保的出單與報價;

6,、熟悉公司產(chǎn)品,,能熟練的制作計劃書;

7,、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務,。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇三

崗位職責:

1、利用公司提供的產(chǎn)品,、客戶資源以及平臺,,開發(fā)并維護客戶關系;

2,、堅守誠信理念,,遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務;

3,、良好的銷售技巧,、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力,;

4,、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣,、實施,。

5、維護客戶關系,,為客戶提供優(yōu)質的售前,、售中及售后服務

任職要求:

1、性別不限,,20―50周歲,,良好的素養(yǎng);

2,、有較強的語言表達和溝通能力,,大專及以上學歷,有相關經(jīng)驗優(yōu)先,;

3,、歡迎應屆畢業(yè)生,有無工作經(jīng)驗均可,;

4,、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓,幫助你快速的成長,,提升業(yè)務技能,;

5,、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣,,誠信,,有夢想,有強烈的成功欲望,,有信心,,勇于挑戰(zhàn)高薪;

保險業(yè)務員崗位職責描述篇四

1,、負責公司產(chǎn)品線下渠道的開拓,、維護、推廣工作,,執(zhí)行并完成公司銷售計劃,;

2、根據(jù)公司產(chǎn)品銷售計劃,,擴大線下產(chǎn)品銷售區(qū)域,;

3、把握市場動態(tài)需求,,及時跟進并調整各個區(qū)域供貨需求,;

4、與客戶保持良好溝通,,維護客情關系,,并開拓新客源,為客戶提供周到的服務,;

5,、能夠承受較大的工作壓力和工作強度,;

6,、能適應短期出差,兩年內退伍軍人優(yōu)先考慮,。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇五

1,、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定,負責辦理公司的承保工作,,做到科學,、公平、合理的進行核保工作,;

2,、廉潔奉公,秉公辦事,,嚴守紀律,,不得利用職權謀取私利,;

3、熟練掌握保險業(yè)務條款,、費率標準,,正確把握承保條件,準確評估風險,,為核保工作提供高質量專業(yè)服務,;

4、嚴格審查投保單,、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件,,確保承保工作質量,防止各類差錯的發(fā)生,;

5,、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整,有無缺陷和涂改,,對有疑問的及時上報處理,;

6、負責對保費計算,、收取的審查審核工作,,對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定,;

7,、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負責承保資料的裝訂,、保管工作,;

保險業(yè)務員崗位職責描述篇六

1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關系;

2,、制定自己每天的工作計劃,,具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

3,、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信,,并致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;

5,、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

6,、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;

7、完成上級領導臨時交辦的各項工作,。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇七

1,、負責裝修業(yè)務的銷售及推廣,通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息,;

2,、通過電話,、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關系,并實現(xiàn)銷售,;

3,、樓盤拓展裝修意向客戶;

4,、協(xié)助設計師談單,;

5、跟進工程進度,,為客戶提供優(yōu)質的裝修體驗,;

6、維護老客戶的業(yè)務,,開發(fā)新客戶的業(yè)務,;

保險業(yè)務員崗位職責描述篇八

1、銀行業(yè)務,,平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,,如平安銀行借記卡,信用卡,,信貸業(yè)務等;

2,、信托業(yè)務及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃,、資金信托計劃等;

3,、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模,、生活質量,、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,,確??蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?

5、通過存款,、股票,、債券,、基金,、保險、動產(chǎn),、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標,。

6,、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品,,如股票、債券等;

7,、人壽保險(健康,、意外、養(yǎng)老,、教育基金,、投資理財、儲蓄分紅,、團體意外險等)

8,、財產(chǎn)保險(車險、設備險,、家庭財產(chǎn)保險,、貨物運輸保險、雇主責任保險,、公眾責任保險等)

9,、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,,客戶享受平安內部折扣,,推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責描述篇九

1,、接聽,、轉接電話,接待來訪人員;

2,、負責綜合部日常事務性工作;

3,、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送,,負責中心文件材料的領取;

4,、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;

5,、負責收集和撰寫有關信息,,及時向領導提供信息參考和建設意見;

6、負責人事,、倉庫管理等工作;

7,、完成領導交辦的其它工作。

8,、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,,廣發(fā)銀行類理財,貸款,信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責描述篇十

崗位名稱:保險推銷員

銷售主管隸屬部門:業(yè)務部

崗位職級:――

直接上級:業(yè)務部部長

直接下級:無

保險推銷和服務,,信息反饋,,執(zhí)行上級領導的銷售計劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,,回收貨款,,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,,客戶利益的創(chuàng)造者,,公司發(fā)展的推動者。

(一)實戰(zhàn)銷售

1.遵照公司整體營銷策略,,做好產(chǎn)品的宣傳工作,,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;

2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務,;

3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作,,維護公司利益與形象;

4.以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作,,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質量,;

5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,,做好客戶維護與服務,,及時跟蹤客戶需求變化;

6.嚴格按照規(guī)定收取貨款,;

7.負責客戶接待,,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢,;

8.深入理解公司相應的銷售政策,,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來,;

9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性,;

10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更,,銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶,,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等,;

11.準時參加公司組織的銷售會議,,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,,有臨時工作時,,要主動配合其他人員完成,。

(二)信息反饋

1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結,,制定出后續(xù)的跟進計劃,;

2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導請求,;

3.為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案,,以保證業(yè)務質量;

4.就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映,,并及時將結果反饋給客戶,;

(三)執(zhí)行計劃

1.無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行;

2.與其他員工團結協(xié)作努力完成任務,;

3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質量,,為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力;

4.努力完成每月銷售目標,。

(四)解決銷售過程中的問題

1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,,回答客戶關于產(chǎn)品的所有疑問;

2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,,及時向部長反映,;

3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,,回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的.,,盡量及時處理,并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案,,以免客戶再次追訴,。

(五)回收貨款

1.按時回收貨款,避免死賬,,壞賬的出現(xiàn),;

2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

3.客戶因特殊情況不能按時還款者,,服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案,。

(六)維護公司利益與形象

1.保持良好的精神風貌投入工作,踏實肯干,;

2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,,樹立良好的公司形象;

3.開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點,。

(一)信息溝通及時準確,,失誤率為零;

(二)客戶(包括公司內部)沒有對所提供服務投訴,;

(三)客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部,,并對問題處理全過程有監(jiān)控,,沒有

客戶再次投訴;

(四)完成年度個人銷售指標,,沒有人為因素造成客戶丟失,,并有新的客戶被開發(fā);

(五)沒有呆賬或死賬發(fā)生,;

(一)內部關系

1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,,接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督;

2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況,;

3.合作關系:在處理客戶問題方面,,與售后服務部發(fā)生協(xié)作關系。

(二)外部關系

1.在公司貨款回收方面,,與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系,;

(一)對客戶以下訂單、重復訂單的確認權,;

(二)對客戶消費能力評價的建議權,。

在公司制度規(guī)定的時間內工作,因工作需要有時需要加班,。

根據(jù)工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶,。

(一)市場營銷知識;

(二)產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識,;

(三),;經(jīng)濟合同知識;

(四)心理學知識,;

(五)計算機基礎知識及常用軟件知識,;

(一)熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息;

(二)具備良好的人際交往能力,、溝通能力,;

(三)較強的領導能力;

(四)對市場有敏銳的觀察力,;

(五)具備強大的客戶分析能力,。

大學專科以上文化程度,,經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè),。特殊情況除外。

任職者需具有健康的體魄,,充沛的精力,;強烈的責任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,,無特殊性別與年齡要求,。

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