總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

證券公司柜臺工作總結(jié)篇一

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金,、債券等;然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作,，在對市場進行了綜合分析后,，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風險品種,，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,，得出的結(jié)論的理由,，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

也正是因為這一年來不同以往的忙碌,，積累了更多的經(jīng)驗,，督促自己去學習更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場,，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?/p>

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解,，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待,，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的,。

誠懇：無論如何,，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的,。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因為如此,，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,，較早的對國際金融市場有了些了解,，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意,，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴，因此,，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

拓展閱讀

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證券公司柜臺工作總結(jié)篇二

剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,，經(jīng)過在公司3個多月的學習和多方同事的幫助下,，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班,，不遲到不早退,，要求加班的時候能夠準時到崗，充分利用工作時間,，有效地完成公司分配的任務(wù),。

在認真工作的同時,，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識,，提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人本著多學習、多琢磨,、多反思、多總結(jié)的原則,，不斷提升自己，超越自己,。多學習，學習先進的證券業(yè)務(wù)理論,，學習同事的寶貴工作經(jīng)驗,，學習專業(yè)知識,。多琢磨，學習到的業(yè)務(wù)知識反復的琢磨,，實際業(yè)務(wù)中,，遇到難點盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的,，虛心請教同事,。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。

（一）電話回訪業(yè)務(wù)：

進入年終第四季度,，隨著開戶量的增加,，電話回訪業(yè)務(wù)也進入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中,，話務(wù)量累計達到1599個,，重要通知類回訪113個，定期回訪758個,。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,，沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示,，這三個月來,，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。

（二）前臺業(yè)務(wù)：

為了更好的了解公司,，更有效地工作,，在工作之余到前臺學習相關(guān)業(yè)務(wù)。

在學習前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項開戶及特殊業(yè)務(wù)資料,。各項資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，也是最容易掌握的,，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準確而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù),。

1,、開戶崗業(yè)務(wù)：

主要為新客戶開立資金賬戶,，開立證券賬戶；為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶,。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時,，為客戶補辦股東卡,。在客戶轉(zhuǎn)戶時,，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶辦理激活業(yè)務(wù),。每天在結(jié)束當天業(yè)務(wù)后,，負責把當天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

2,、復核崗業(yè)務(wù)：

對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復核,，負責每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：

主要針對客戶辦理修改密碼,、撤銷資金賬戶、撤銷指定標志,、轉(zhuǎn)托管,、換行、創(chuàng)業(yè)板進行相應(yīng)操作業(yè)務(wù),。對股票下跌到三板的客戶進行三板業(yè)務(wù),。對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補資料業(yè)務(wù)，身份證升位,，變更身份證有效期等,。客戶親屬有逝世的,，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。

（三）積極配合it部門做好系統(tǒng)測試工作,。

1,、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿意,，放心,。

2、工作態(tài)度上還認識的不夠深刻,，工作積極性有待于提高,。

3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,，還需要自己多記多練,。

4、應(yīng)變技巧缺乏,，客戶電話回訪期間,，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出最好的答案。

5,、服務(wù)意識需要加強,，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。

證券公司柜臺工作總結(jié)篇三

自20xx年_月投身于證券行業(yè)以來,，經(jīng)過一年多的磨礪,，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程,。總結(jié)一年多來證券工作,，我的感受是：真誠待人,，嚴于律己，就能得到滿意的回報。

真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸,、說話態(tài)度要誠懇不油滑,，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚,。我在與潛在客戶第一次接觸時,，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸,、很實在的印象,，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待,。

真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付,，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要,。首先是及時了解客戶的特點和需求,，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,，我在服務(wù)客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點,。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心,，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動,，如重大利好、利空等,，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流,。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,，我會尊重客戶,，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,，既不夸大其詞,，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告,，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務(wù)的“度”,，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶,。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶,，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴,，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心,。

真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力,，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,，這就要通過銀行的支持,、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的,。

一方面是與銀行合作,。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負責人,、理財經(jīng)理,、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意,。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),，使銀行提升在客戶心中的滿意度,，也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶,，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶,，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例,。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏,。

另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,，那么單位就是大熔爐,，領(lǐng)導則在把握火候。我的體會尤其深,，剛剛進入公司時,，因為不是本地人,，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶,，自己還在艱難拓展,，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,，是沒有前途的,，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的,。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面,，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時,，公司領(lǐng)導趙總適時的說,，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的,，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶,，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地,，不再滿足現(xiàn)狀,，而是精益求精。

工欲善其事必先利其器,，只有不斷累積證券知識,，不斷學習業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶,。在這一方面我嚴格要求自己,，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習,，以求達到提升自身能力的目的,。

首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實,，做到胸有成竹,，在實際工作中能做到理論指導實踐,，實踐深化理論;其次做到博采眾長,，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習,，與同事交流工作心得,，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導，并提出自己的解決辦法,，在團隊中主動做一些組織工作,，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

在從業(yè)一年多的時間里,，我都是以誠懇,、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力,，積累了更多的經(jīng)驗,，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面,，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中,，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導的肯定,，與同事更多的交流,，更被客戶信任和認可。對此,，我非常感恩,，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷,，他才能自知,。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量,。

證券公司柜臺工作總結(jié)篇四

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后,，對各種股票板塊和證券品種進行了對比,，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種,，對于保守的客戶,，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度,，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù),，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,，得出的結(jié)論的理由,，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè),，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

也正是因為這一年來不同以往的忙碌,，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場,，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學習到更多的東西,，使自己的知識和意念常“新”,。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對待，既不能逃避也不能推脫,，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的,。

誠懇：無論如何,，只用誠心誠意為客戶著想,，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因為如此,，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,，被客戶非常認可和贊同,，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴,，因此，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

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說明：以下內(nèi)容為本文主關(guān)鍵詞的百科內(nèi)容,，一詞可能多意，僅作為參考閱讀內(nèi)容,，下載的文檔不包含此內(nèi)容,。每個關(guān)鍵詞后面會隨機推薦一個搜索引擎工具，方便用戶從多個垂直領(lǐng)域了解更多與本文相似的內(nèi)容,。

證券公司柜臺工作總結(jié)篇五

進入公司工作以來,，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足,，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,，必須進一步加強學習，提高綜合素質(zhì),。一年來,，我時時不忘抓緊學習。

第一,，加強政治理論學習,。

半年來會同全體公司員工堅持理論學習，了解國家的政策,、法律法規(guī),、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。

第二,，加強業(yè)務(wù)學習,。

除參加公司集中組織的`培訓外,，我利用平時的業(yè)余時間，學習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍,，及時給自己的知識充電,，提升自己的知識應(yīng)用能力。

第三,，加強修養(yǎng)學習,。

在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時時,、處處,，向領(lǐng)導、向同事學習為人處事的方法,，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,，爭取工作從細節(jié)學起，從小節(jié)抓起,，從小事做起,，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識,，提升素質(zhì),，搞好自己的本職工作。

自進入公司以來,，我首先便開始積極的學習適應(yīng),，后根據(jù)公司安排，x月至xx月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作,，由于之前忙碌到xx月才取得證券從業(yè)資格證,。基金任務(wù)完成情況不是很理想,，一年的開戶任務(wù)資金也不是很到位,，截止到現(xiàn)在，一共開戶xx個,，客戶總資產(chǎn)xx萬,。在領(lǐng)導安排其他工作的同時，我還和大家一起整理公司檔案,，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬,，存進檔案。現(xiàn)在做柜臺輔助工作,，復印,、掃描等等。

一是加強學習還不夠。

我參加證券從業(yè)資格考試到xx月才通過,，說明我在業(yè)務(wù)學習方面還不夠,，還需要加強。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠,。

由于自己進入公司不久,，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想,，還需要非常大的提高,。

在今后工作中,，我會繼續(xù)加強學習,，向書本學，向領(lǐng)導學,，向同事學,，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動地參與公司工作,，腳踏實地,，真抓實干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者,。