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投資效益表篇一

【篇1：投融資部投資分析師崗位說明書】

投資分析師崗位說明書

【篇2：分析師崗位說明書】

分析師崗位說明書

【篇3：投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求】

投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

一,、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系,；

2,、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶,，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況,、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料,； 3,、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,；

4,、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā),； 5,、管理指定客戶的傭金浮動；

6,、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄,； 7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé),。

二,、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘： 1、年齡要求：35歲以下,；

2,、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷,； 3,、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4,、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校,、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生； 5,、經(jīng)驗要求：無,；

6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化,，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,，形象氣質(zhì)佳，性格外向,，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先,。

高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

一,、崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系,； 2,、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶,，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況,、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料,； 3,、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,；

4,、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā),； 5,、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

6,、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理,、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄,；

7,、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動 8,、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二,、招聘條件

主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲以下,，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬

至40歲,；

2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷,；

3,、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4,、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

5,、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格,；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6,、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化,，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣

質(zhì)佳,，性格外向,，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一,、崗位職責(zé)

1,、客戶開發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實(shí)施 3,、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作 4,、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊各項工作 6,、有良好的接人待物能力,，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7,、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二,、招聘條件

1,、年齡要求：35歲以下；

2,、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷； 3,、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè),；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校,、國家“985工程”高校畢業(yè)

或國（境）外知名院校畢業(yè)生,； 5、經(jīng)驗要求：無,；

6,、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,，形象氣

質(zhì)佳,，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷,、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資效益表篇二

投資效益分析表

年度投資名稱及說明投

資

類

別預(yù)

計

投資金額已支付

金

額完成程度估計收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財務(wù)其它已完％金額收益期回收年限收益率１２３４５６７８９１０合計