時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,,我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲,,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,?下面是我給大家整理的計(jì)劃范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對(duì)大家能夠有所幫助。
理財(cái)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇一
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,,在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下,,盡量大限度的超額,爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益,。同時(shí),,也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待,。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素,,對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō),,在工作中不斷學(xué)習(xí),,開(kāi)拓視野,豐富知識(shí),,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中,,才能夠使自己不斷的成長(zhǎng),。同時(shí),,加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),,包括銀行、證券,、保險(xiǎn),、基金,、期貨、信托,、私募等等,,特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),,加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),,與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),,做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。
當(dāng)然,,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,,同事虛心向身邊同事請(qǐng)教,,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),,改正自身的缺點(diǎn)與不足,達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的,,沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始,對(duì)于今年,,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下:
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,,保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,,能夠和10個(gè)以上客戶詳談,最少留下一個(gè)電話,,保證大約有10萬(wàn)左右的資金量,。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶,,同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因,,是資金最近不足,,還是覺(jué)得我們公司原因,亦或家里人不同意,,還有是有其他的投資渠道等等,對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,,通過(guò)不同的方式處理,,有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的,。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,6個(gè)客戶能夠投資,,20萬(wàn)的資金量,。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,,18個(gè)客戶能夠投資,100萬(wàn)的資金量,。
通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,,一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù),,每年完成80個(gè)左有的客戶,資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右,。在其他同事的共同努力之下,,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
把握好每一次值班機(jī)會(huì),對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待,,樹(shù)立好公司形象,,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,,仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn),,客戶遇到問(wèn)題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,,才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時(shí),在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,,爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,,對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘,,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,,做好“一帶十,,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果,同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式,。
理財(cái)經(jīng)理年度工作計(jì)劃篇二
回首xx年工總行制定的“xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為xx年工作風(fēng)向標(biāo),,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn),、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中,。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái),、保險(xiǎn)、基金,、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。
在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),,通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),,對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
xx年工作中營(yíng)銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo),。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作,。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),,主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,,就把這項(xiàng)工作改變,,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題,。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn),,對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。
經(jīng)過(guò)辛勤努力xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上,。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng),。
工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元,。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元,。xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī),。
通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,,截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,,六星71戶,,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群,,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。