總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇一

一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問(wèn)、多學(xué),、多練,，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：x月x日,，xxx先生來(lái)我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶,，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在x萬(wàn)元左右,。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考。去到其他銀行,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來(lái)后深有感慨，我看到了我們行的差距,，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員,，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表x份。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行,，都代表我行的形象。所以,，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，積極為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù)，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所,。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的'工作有不同看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時(shí),，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，xxx是大客戶,，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和xxx聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶,，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái),。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。x月x號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì),。

一,、道德方面，做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格,，潔身自愛(ài)。

二,、心理方面,，客戶經(jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉,，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神,。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開(kāi)朗,，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三、業(yè)務(wù)方面,，客戶經(jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí),、經(jīng)濟(jì)知識(shí),，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

四、營(yíng)銷方面,，客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行,，積極參與實(shí)踐,。掌握推銷自我的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等,。

如是總結(jié)下來(lái),，我還是發(fā)現(xiàn)了自己工作上的不足，以及可以改進(jìn)的地方,，常言道,，失敗乃成功之母，這句話對(duì)于我而言具有一定的鞭笞作用,，雖然我非失敗,，但是尚離成功有一定距離，在新的一年,，我更加是要戒驕戒躁,，虛心向領(lǐng)導(dǎo)，同事們學(xué)習(xí),，揚(yáng)長(zhǎng)避短,，工作方面更加要善于運(yùn)用技巧和客戶溝通，對(duì)于我的工作我有信心做好,，相信明年的工作,，我一定會(huì)交上一份滿意的答卷!

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)你們好：我于xx年x月x號(hào)成為了銀行的客戶經(jīng)理試用期x個(gè)月。現(xiàn)已經(jīng)滿試用期x個(gè)月了,。

x個(gè)多月的不斷學(xué)習(xí),，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助和關(guān)懷,，我已完全融入到了這個(gè)大家庭中,。在實(shí)習(xí)期中的鍛煉對(duì)銀行的業(yè)務(wù)方面的知識(shí)及市場(chǎng)有了一定的了解。但是還是有很多知識(shí)還是需要不斷學(xué)習(xí)吸收,。我行是新入開(kāi)拓市場(chǎng),，現(xiàn)需要我們大家一致齊心開(kāi)展業(yè)務(wù)。

作是一種需要綜合知識(shí),，綜合技能和責(zé)任心很強(qiáng)的工作,，作為一名客戶經(jīng)理,，要有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)頭腦,，準(zhǔn)確的判斷把握客戶的經(jīng)營(yíng)狀況,，要有政策敏感性，對(duì)國(guó)家的金融銀行政策有清楚的認(rèn)識(shí),，能從中判斷哪些企業(yè)行業(yè)是高危行業(yè),，有高風(fēng)險(xiǎn)性，哪些是前景行業(yè),，有良好的可投資性，同時(shí)還要有較高的情商,，良好的交流表達(dá)能力,，可以與客戶之間達(dá)成良好的溝通。雖然在之前沒(méi)有相關(guān)的信貸經(jīng)驗(yàn),，但是在旁邊有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及有放款成功的同事,，可以向他們多多學(xué)習(xí)。在x月和x月正是行內(nèi)大練兵和業(yè)務(wù)開(kāi)拓的關(guān)鍵時(shí)期,，更加需要學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,。

在工作、學(xué)習(xí)過(guò)程中,，我深深體會(huì)到,，xx商行是一個(gè)團(tuán)結(jié)奮斗的集體，在這樣的`氛圍中,，只有在思想上與集體保持高度一致,、積極上進(jìn)，才能融入到這個(gè)集體之中,。所以我必須更加深入提高個(gè)人綜合素質(zhì),，用理論知識(shí)武裝自己的頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐,，科學(xué)地研究,、思考和解決工作中遇到的問(wèn)題，使自己能夠與集體共同進(jìn)步,。

這段的時(shí)間里,，我雖然在工作與學(xué)習(xí)上每天都有了新的進(jìn)步，但與其他同事相比還存在著很大差距,，且與系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們思想和工作業(yè)務(wù)交流不夠;因此,，我在今后的工作中，不但要發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn),，還要客觀地面對(duì)自己的不足之處,，逐漸改掉粗心,、急躁、考慮事情不周全的缺點(diǎn),，注重鍛煉自己的口才交際能力,、應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力,、組織能力以及創(chuàng)造能力,，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取,、完善自己,。

現(xiàn)在，試用期已結(jié)束,，所以我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)：懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予我成為廠正式員工的寶貴機(jī)會(huì),，我也將珍惜這來(lái)之不易的繼續(xù)工作，也將態(tài)度謙虛,、熱情飽滿地把工作做的更好,。

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇三

從x月x號(hào)到x月x號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理x個(gè)月了,，時(shí)間過(guò)得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：

1.收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況,，像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ),、公司信貸、個(gè)人貸款,。而且通過(guò)的科目越多,，對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了,，否則就要被轉(zhuǎn)崗了,。

2.不足：客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由，沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你,，而且有時(shí)候會(huì)很閑,。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話，就會(huì)偷懶,。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí),，像行里的《xx手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看。今后一定要注意,，不能太放縱自己了,。

1.收獲：增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就x個(gè)客戶經(jīng)理,，x個(gè)月以來(lái),，我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款,、開(kāi)承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料,，學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開(kāi)戶,、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性,。

2.不足：同時(shí),，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,，需要看企業(yè)的報(bào)表，計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力,、盈利能力,、運(yùn)營(yíng)能力。還有,，時(shí)點(diǎn)、日均,，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),，學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析,。

1.收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,，利用出差的'機(jī)會(huì),，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué)。那飛機(jī)起飛前的加速階段,，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的,。此外，我們行里組織的去xx漂流活動(dòng),，那天在去的路上居然下了大雨,，本以為會(huì)很掃興的，但是一下水,，就全然相反了,，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè)。

2.不足：x月份的天氣真的是燒烤模式,，除了上下班,，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了，真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗,。說(shuō)到這,，還是很懷念在大學(xué)的日子,，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子,。還有暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操,，還喊著口號(hào)……唉，回不去了,。

結(jié)語(yǔ)：x月x號(hào),，簽了x年的勞動(dòng)合同，意味著正式的踏入社會(huì),，工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快,，但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭,。每當(dāng)我來(lái)到xx灘,，看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道的一些房產(chǎn)信息，殊不知,，當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,。

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇四

從6月17號(hào)到8月16號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,，時(shí)間過(guò)得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：

一、學(xué)習(xí)上

1,。 收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái),。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況，像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ),、公司信貸,、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多,，對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利,。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了,。

2,。 不足：客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由，沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你,，而且有時(shí)候會(huì)很閑,。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話，就會(huì)偷懶,。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí),，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看,。今后一定要注意，不能太放縱自己了,。

二,、工作上

1。 收獲：增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理,，徐騫、袁媛和我,。徐總經(jīng)常在外,，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個(gè)人單干,。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告,、貸后總結(jié)、五級(jí)分類報(bào)告,、銀企對(duì)賬,，開(kāi)承兌匯票，每日的時(shí)點(diǎn),、日均報(bào)告,。而我，剛開(kāi)始也不知道自己適合做什么,，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐讓我跑分行送對(duì)賬單,、送授信材料,，蘆行讓我去陽(yáng)明銷戶，雷行讓我買早點(diǎn),，徐總讓我去出差簽字等等,。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來(lái),，我學(xué)會(huì)了整理授信材料（流動(dòng)資金貸款,、開(kāi)承兌匯票材料），知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料,，學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開(kāi)戶,、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性,。

2,。 不足：同時(shí)，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,，需要看企業(yè)的報(bào)表，計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力,、盈利能力,、運(yùn)營(yíng)能力。還有,，時(shí)點(diǎn),、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析,。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn),、日均，做績(jī)效表,。

此外,，我也渴望能跟著徐總、郭行,、雷行他們出去見(jiàn)客戶,，聽(tīng)著他們和客戶的交談，直到自己能獨(dú)立的去面對(duì)客戶,，我認(rèn)為自己這方面還差很多,。

三、生活上

1,。 收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷,。值得一提的是，利用出差的機(jī)會(huì),，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué),。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的,。此外,，我們行里組織的去大覺(jué)山漂流活動(dòng)，那天在去的路上居然下了大雨,，本以為會(huì)很掃興的,，但是一下水，就全然相反了,，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè),。

2。 不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式,，除了上下班,，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了，整個(gè)人都軟了,。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗,。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的'日子,，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng),、足球場(chǎng)跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操,，還喊著口號(hào)……唉,，回不去了。

結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào),，簽了3年的勞動(dòng)合同,，意味著正式的踏入社會(huì)，南昌的生活,、工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快,，但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭,。每當(dāng)我來(lái)到紅谷灘,，看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上，殊不知,，當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈,。