時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇一

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在新的一年里,，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力,。

1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保,。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃。

3,、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度,，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險,。

4,、強化承保、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對xx所屬的承保,、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過過去一年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，公司在新的一年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2,、加強客服人員培訓(xùn),，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情,、周到,、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,，堅持“主動,、迅速、準確,、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,，初期由設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高保險業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確,，定損合理,，理賠快捷。

4、在新的一年6月之前完成營銷服務(wù)部服務(wù)機構(gòu)的下延工作,，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù),。

根據(jù)過去一年保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%,，人意險5%。在新一年,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%,，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，新的一年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè)，對效益好,，風險低的企業(yè)要重點公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在新的一年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。過去一年我司經(jīng)過積極地努力已與多個銀行簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，新的一年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ),。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),，新的一年將開拓思路，奮力進取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績,，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇二

20xx年,，國際金融環(huán)境比較復(fù)雜,，國家為了抑制通貨膨脹，不斷加息,，企業(yè)資金出現(xiàn)了短缺,，融資渠道相對較窄，私人借貸比較猖獗,，并且借貸利率有所提高,，面對資金短缺，融資困難,，保險行業(yè)也受到了一定的影響,，**縣支公司在這種復(fù)雜多變、困難重重的環(huán)境下,，在縣委,、政府和上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門的密切支持和配合下,，通過全體員工的奮力拼搏,，開拓創(chuàng)新，勇于進取,，公司業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展,，業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)造了歷史同期最高紀錄?；仡櫼荒甑墓ぷ?，既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗,，改進不足,，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。

截止至20xx年12月31日,，**縣支公司共實現(xiàn)總保費***萬元(預(yù)),，其中：首年期繳保費**萬元(預(yù))，短期險保費**萬元,，團體年金保費**萬元,，中介業(yè)務(wù)保費**萬元(預(yù))，續(xù)期保費**萬元(預(yù)),。共支付各類賠款,、滿期(生存)保險金**萬元(預(yù))，其中：短期意外險賠款**萬元(預(yù)),，簡單賠付率為**(預(yù));短期健康險賠款**萬元(預(yù)),，簡單賠付率為**(預(yù))，短期險綜合簡單賠付率為**(預(yù)),。

個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ),。20xx年伊始,，根據(jù)省、市公司各個時期的企劃方案,，我公司還根據(jù)自身實際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施,，利用“產(chǎn)品說明會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式,，抓住“****”等新險種強勢上市的有利契機,，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水,，經(jīng)過辛勤的耕耘,，終于取得了豐碩的成果。

20xx全年我司共實現(xiàn)首年期繳保費***萬元(預(yù)),，完成市分公司下達全年任務(wù)的***%(預(yù)),，圓滿完成預(yù)定的保費任務(wù)目標。首年期繳保費規(guī)模達到歷史最高峰,。核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設(shè)力度,，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓(xùn),、理財專家進行培訓(xùn)指導(dǎo),，把托展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展,，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實惠來帶動增員,。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關(guān)注著自己的屬員,，幫其解困,、助其成長、讓其心安,，正是他們無私而偉大的博愛精神,，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人,。目前,，全司員工已達***人，為歷年之最,，并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。

團體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標,，也是產(chǎn),、壽險兩類保險的交集市場，因此,，競爭尤其激烈,。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業(yè)務(wù)共收取保險費**萬元,。四季度經(jīng)營指標重新下達后,，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務(wù)目標。

一年來,，我們除了維護好已有的渠道外,，還積極尋找新的保險公司半年工作總結(jié)業(yè)務(wù)增長點，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況,，同時積極加強與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作,，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度,，擴大影響面,，從而贏得市場。

今年上半年,，省公司發(fā)出中介全年目標上半年完成的號召,，面對巨大的挑戰(zhàn)，我們并沒有退縮,，按照省,、市公司的統(tǒng)一布署和安排,，我們積極聯(lián)系各代理機構(gòu)和網(wǎng)點，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和促成,。在認真為網(wǎng)點做好服務(wù)工作的同時,，我們還發(fā)動全司員工共同努力，全司一心,，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模,，做到不等、不靠,。通過全司員工和各代理機構(gòu)的共同努力,，我司上半年共實現(xiàn)保費***萬元，雖然這一成績同州公司下達的任務(wù)目標還有一定的差距,，但這一成績已經(jīng)創(chuàng)造出**公司中介業(yè)務(wù)歷史新高,，半年的業(yè)務(wù)規(guī)模是20xx年全年的3倍多。這大大穩(wěn)固了**國壽的市場占有率,，體現(xiàn)了中國人壽領(lǐng)軍市場的主導(dǎo)地位,。至此，我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費***萬元(預(yù)),，創(chuàng)造歷史最好成績,。

部分群體又恰恰是最需要獲得保險保障的群體。針對這一實際,，根據(jù)上級公司“鄉(xiāng)鎮(zhèn)有點,，村村有人”的精神，我司積極想辦法,，探尋出路,，并大膽嘗試，先后在**個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)立服務(wù)點,，培訓(xùn)駐村業(yè)務(wù)員,，把保險服務(wù)延伸到農(nóng)村，極大地方便了當?shù)厝罕?，減少了他們的投保,、理賠成本，此舉獲得了當?shù)厝罕姷暮迷u,，并得到了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委,、政府的大力支持與肯定。

務(wù)理念,，想客戶所想,，急客戶所急。對于出現(xiàn)重大事故的家庭,，我們沒有死板地執(zhí)行規(guī)定,，而是以最快的時間確定事故性質(zhì),，然后第一時間將賠款送到客戶家中，幫助他們渡過難關(guān),，而為此增加的理賠成本已逾萬元,。全年我司客戶服務(wù)部門已受理各類理賠、滿期(生存金)給付案件金額***萬元(預(yù)),。我們辛勤的勞動,，也得到了廣大客戶的信賴和認同，在以后的工作中,，我們還將繼續(xù)以快速,、專業(yè)、高效,、準確的服務(wù)為廣大客戶提供一流的服務(wù),。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇三

上半年的工作如過往云煙，我們現(xiàn)在需要正視的是在下半年我們應(yīng)該做什么,，又要做到什么,，對未來有什么簡單的計劃安排，讓我能夠順利的完成全年的工作任務(wù),。在上半年我做的事情不夠多,，也就勉強達標，所以在下半年我的心情更加的緊迫,，對于工作上面的事情需要更加嚴肅的對待，無論是改正自己的缺點,，還是發(fā)揚自己的長處,。

上半年的工作因為沒有做好計劃，所以我在上半年所有的工作都是做的亂的,，雖然通過總結(jié)明白自己的方向在哪里,，但是因為沒有計劃的亂給我的工作帶來了很多不方便的事情。因此在下半年我最需要做的事情就是做好計劃,，不僅僅是下半年整個的工作計劃,，還有細化到每月每周每天的工作計劃，做到忙而不亂,，根據(jù)計劃一步步走,，不發(fā)生任何錯漏的事情。

然后就是在思想轉(zhuǎn)變自己工作的態(tài)度,，因為沒有用歸納好時間的安排,，對工作時而認真，時而敷衍,，讓我的工作質(zhì)量有的好,，有的壞,，所以我在這方面要轉(zhuǎn)變自己的想法，不能因為自己情緒上的問題而干擾到工作的正常進行,。

接下來就是對工作更高的追求,，在下半年我會查看自己的工作還剩下多大的任務(wù)量，根據(jù)自己的能力來安排工作難度,，并且在工作中繼續(xù)學習,。總結(jié)過去的經(jīng)驗,，主要是事情的雜亂,，在下半年去掉這一點之后就是準備工作的詳細程度，因為很多細節(jié)方面的問題沒有過多的追究,，所以我辦理業(yè)務(wù)時,，總是會發(fā)生一些意外事故，打擾了任務(wù)的進度,，需要改進,。其實工作上面還有對公司守則的了解和遵守，我仔細查看了一些我會犯錯誤的,，將其熟記于心,，在下半年我會做好自己分內(nèi)的事情。

最后就是在學習上面有了更好的方式,，經(jīng)過上半年的總結(jié),，我明白適合自己才是最好的。因此在下半年我需要利用上半年的經(jīng)驗教訓(xùn),，在下半年中找到適合自己學習的方式方法,，學習到更多關(guān)于保險行業(yè)的知識技能，明白這個行業(yè)中我還不夠了解的一些規(guī)則,，同時學習其他方面的知識開拓自己的眼界,，讓我在下半年能夠得到進步。

下半年的工作即將展開,，但還是有一點擔憂自己在哪方面做的不好,，在接下來的工作中需要更加努力的開展我的工作了。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇四

在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長,，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風險,，促穩(wěn)定”的工作指導(dǎo)方針,，全體內(nèi)勤人員不斷進取，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。圍繞目標,，落實計劃,，緊抓業(yè)務(wù)工作，計劃落實早,、把計劃分解成月計劃,，月月盤點、月月落實,，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。

一是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育,，加強并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制,。

二是正確處理規(guī)模與效益,、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系,，加強整體公關(guān)力度,，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，以最快速度和的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場,。

三是繼續(xù)加強與公安,、交警、教育,、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛,、學平險,、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率,。

四是強化理賠服務(wù)工作,。努力提高現(xiàn)場查勘率,，采取人性化服務(wù),，區(qū)別對待，加快理賠速度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境。

五是針對競爭,，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法,，參與競爭,，鞏固原有險種的市場份額,，積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源,。

為達成公司這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標,，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員,，不僅是工作量大幅增加,，對我們的業(yè)務(wù)水平也要達到更高更全面的水平。

20xx年對公司內(nèi)勤人員提出以下要求：

1,、時刻嚴格要求自己,，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，積極,、認真地完成好每一項任務(wù),，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責,。

2,、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學習公司條款,，堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導(dǎo)實踐工作,。通過多看,、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

3,、積極參加公司組織的每次學習、培訓(xùn)活動,，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平,。

4、爭取在20xx年通過公司中級保全員考試,。

總結(jié)下來,，20xx年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題,，也學習到了許多新知識,、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善,。在新的一年的工作中,，會繼續(xù)努力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力,。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇五

第一,、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在年度里，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力,。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,，決定承保費率，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。

2,、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度,，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險,。

3,、強化承保、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。

第二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。我們經(jīng)過年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，所以在下一階段的在工作中，我們將會把它落實到位,。

1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意化,。

2、以中心支公司為中心,，專,、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘,、定損網(wǎng)點,，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘,，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,，做到查勘準確,，定損合理，理賠快捷,。

3,、在年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù),。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌。根據(jù)年中支保費收入萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%,，人意險5%。年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%,，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè)，對效益好,，風險低的企業(yè)要重點公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇六

20xx年，分公司承保工作以實現(xiàn)“雙超”目標,、支持業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向,，進行以核保管理為重心調(diào)整為核保服務(wù)為重心的工作重心轉(zhuǎn)換，通過一系列的方案,、舉措,、整改落實,，核保周期、自動核保率,、注退率、回退率等核保效率與質(zhì)量指標不斷優(yōu)化并繼續(xù)在系統(tǒng)保持較為領(lǐng)先水平,，為業(yè)務(wù)有效益增長把好質(zhì)量關(guān)的同時,，服務(wù)態(tài)度和方式也有了較大的改善，贏得機構(gòu)和客戶較好口碑,，有力的支持了業(yè)務(wù)發(fā)展,，全面達成總分公司賦予的各項承保工作任務(wù)。為了在20xx年公司實現(xiàn)##億業(yè)務(wù)規(guī)模提供專業(yè),、高效的核保支持,，20xx年，我們將按照“實施一項工程,、落實兩項優(yōu)化,、做出三個亮點、達到四個目標”的工作方案來提高服務(wù)水平和效率,，支持業(yè)務(wù)發(fā)展,。

要解決好服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方法的問題,，不僅僅是要求核保人遵守時間,、語言規(guī)范、執(zhí)行政策,、耐心解答的工作方法問題,，必須要核保人員實現(xiàn)角色轉(zhuǎn)換，從一個承保政策的機械執(zhí)行者,，到有能力為機構(gòu)提供解決方案,、進行有一定深度有現(xiàn)實意義的核保分析與管理建議的核保管理者的角色轉(zhuǎn)換。為此,，承保中心將通過 “放飛夢想—我的三年職業(yè)生涯規(guī)劃”主題演講討論活動進行思想動員,，通過技能培訓(xùn)、通過讓員工參與不同專題分析,、論壇活動,，通過換位補位輪崗調(diào)崗等工作措施，通過增加“同一標的兩次要求提交資料考核扣分”等考核評價來促進角色轉(zhuǎn)換,，注重員工的成長性培養(yǎng),，用專業(yè)、高效的核保隊伍來實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的支持,。

流程優(yōu)化—因各險種的風險度不同,、費率不同,、保額不同，總公司對其相應(yīng)核保要求不同,，總公司對核保人授予的核保權(quán)限也有較大區(qū)別,，由此決定的工作量和需要的核保時間也不同。目前總公司授予##分公司高級別核保權(quán)限的人數(shù)十分有限,，加之非車險業(yè)務(wù)量在時間和機構(gòu)間分布不均衡,，一些險種核保出單等待時間長，機構(gòu)意見大,，也與當前業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要不相適應(yīng),。20xx年，承保中心將對現(xiàn)有承保流程及核保權(quán)限,、各險種業(yè)務(wù)量在時間,、機構(gòu)間、核保人的分布上做深度分析論證,，制定權(quán)限與人力配置優(yōu)化方案,，優(yōu)化核保流程。

服務(wù)優(yōu)化—通過開展“到基層”,、“幫基層”,、“教基層”活動，把核保服務(wù)從對機構(gòu)業(yè)管,、錄單,、單證延伸到銷售人員、客戶,，切實優(yōu)化服務(wù),。制定方案，明確內(nèi)容,、時間,，全體核保人員“到基層”工作，解決體驗和換位思考,、主動為機構(gòu)出主意的優(yōu)化服務(wù),；通過制定展板、宣傳畫,、手冊“幫基層”,，讓客戶和銷售人員對驗車方式、建意險投保資料,、財產(chǎn)險投保資料,、影像掃描方法等疑難雜癥以問答、圖片,、編順口溜等淺顯易懂醒目的方式張貼,，幫助銷售人員和客戶及時掌握,，增強理解配合，達到規(guī)范,、高效的效果,；到機構(gòu)和重點客戶、中介渠道“教基層”錄單人員,、銷售人員了解錄單流程,、要件，優(yōu)化服務(wù),。

承運人責任險自動核保：該險種系與車險配套險種,，具有同質(zhì)化程度高,、量大,、規(guī)律性強、核保難度低的特點,，我們將組成專題小組實行技術(shù)革新,，制定對現(xiàn)有系統(tǒng)改造和編寫承運人自動核保規(guī)則上報總公司，年內(nèi)實現(xiàn)自動核保,，以提高效率從而提高市場競爭力,、節(jié)約人力、支持業(yè)務(wù)發(fā)展,。

規(guī)范承保專用印章管理：在20xx年調(diào)研中,，機構(gòu)普遍反映承保專用印章業(yè)使用量大，承保專用章蓋章方式傳統(tǒng),、用章量大,，風險高、易漏蓋影響客戶年審或其他事項,、蓋章已經(jīng)成了業(yè)務(wù)機構(gòu)巨大負擔和極不情愿的事,，機構(gòu)和客戶意見很大。20xx年,，承保中心將開展對印章名稱,、行政級次、蓋章方式,、蓋章責任調(diào)研評估,，提出切實可行的完善承保專用章使用管理方案上報總公司，以緩解當前的矛盾和問題,，解決好服務(wù)與風險管理的問題,。

實現(xiàn)承保檔案省級集中管理：承保中心將選取價優(yōu)、方便的場地,，建立規(guī)范,、安全的承保檔案管理室和管理流程,，實現(xiàn)承保檔案省級集中管理。

app出單流程設(shè)計：申報并開展貨運險通過手機app出單方案設(shè)計,，以滿足貨運險時效要求高,、風險大的支持和管理要求。

1,、20xx年達成以下核保質(zhì)量指標

（1）核?；赝寺省?%；

2,、20xx年達成以下核保效率指標

（1）車險保單錄單時間≤#分鐘,；

（3）車險保單自核通過率≥##%。

3,、管理指標

（1）保單批注退率≤#.#%,。

（2）單證浪費率：合理預(yù)估征訂有價單證，避免成本浪費,，單證浪費率控制在###%以內(nèi),。

能力強：對機構(gòu)的指導(dǎo)、培訓(xùn)能力強,，對工作完成的效率質(zhì)量強,，對工作的分析、管理能力強,。

服務(wù)優(yōu)：對機構(gòu)的服務(wù)意識好,、方法多；對部門間的配合服務(wù)優(yōu),。

隊伍穩(wěn)：營造員工團結(jié),、上進、有擔當?shù)姆諊形Φ膱F隊,，形成部門有人愿意來,、工作充實、離開不抱怨良性團隊而穩(wěn)定隊伍,。

一季度以定政策,、抓思想、定考核為主,，二季度落實兩項優(yōu)化和亮點工程,，三季度重點抓培訓(xùn)和大比武，四季度開展調(diào)研總結(jié),。系統(tǒng)性開展培訓(xùn)學習：開展一季度一次全轄視頻培訓(xùn),，以承保政策、系統(tǒng)操作,、重點問題與風險分析為主要內(nèi)容,；年度開展全轄單證,、錄單員、業(yè)管人員各一次現(xiàn)場培訓(xùn)與考試,；每月至少一次部門內(nèi)業(yè)務(wù)學習培訓(xùn),。

（一）一季度工作計劃

1、出臺承保手冊,；

2,、出臺“到基層、幫基層,、教基層”方案,；

3、制定“國十條”落地部門牽頭的項目實施方案,；

4,、開展已保財產(chǎn)險高危風險排查與分析活動；

5,、組織制定app貨運險出單方案并實施,；

6,、組織制定承運人責任險自核方案,；

7、修訂崗位考核考核方案,；

8,、梳理完善承保管理制度；

9,、ab崗及輪崗規(guī)劃出臺,；

10、組織開展“放飛夢想-我的三年職業(yè)規(guī)劃”演講活動,；

11,、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策、系統(tǒng)操作培訓(xùn),，風險案例分析）,。

（二）二季度工作計劃

1、亮點工程承保檔案集中管理工作啟動,；

2,、亮點工程

啟動承保印章管理情況調(diào)研；

3,、ab崗及輪崗實施,；

4、“到基層,、幫基層,、教基層”活動實施,；

5、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策,、系統(tǒng)操作培訓(xùn),，風險案例分析）；

6,、實施承運人責任險自動核保,。

（三）三季度工作計劃

1、開展錄單員培訓(xùn),；

2,、開展單證管理員培訓(xùn)；

3,、開展職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn),；

4、開展第三屆承保大比武活動,。

（四）,、四季度工作計劃

1、組織開展承保工作調(diào)研活動,；

2,、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策、系統(tǒng)操作培訓(xùn),，風險案例分析）,；

3、總結(jié)考評,。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇七

一,、加強業(yè)管的工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的,、規(guī)范的承保服務(wù)的體系,。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控,、實現(xiàn)效益的重要的基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在20xx年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力,。

1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保,。

2,、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃。

3,、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度,，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險,。

4,、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。

二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺,。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20x年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在20x年里將嚴格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。

1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化,。

2,、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴格奉行熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效的服務(wù)宗旨,，堅持主動、迅速,、準確,、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案,、查勘定損、條款解釋,、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確,，定損合理,，理賠快捷。

4,、在20x年6月之前完成x營銷服務(wù)部,、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù),。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌,。根據(jù)20x年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%,，人意險5%。20x年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%,，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。

1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，20x年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè)，對效益好,，風險低的企業(yè)要重點公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20x年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。20x年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行,、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行,、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20x年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇八

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習,，并且細心領(lǐng)會,，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,，自己的一言一行也同時代表了公司的形象,，所以更要提高自身的素質(zhì)水平,，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能,。同時做到遵紀守法,，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報,，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日,，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng),，盡量做到不斷單,。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,，蓋上公司的保單專門章,，做好標注。其實打一張車險很簡單,，也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活,，一共就五樣?xùn)|西，發(fā)票,、交強險保單,、標志、商業(yè)險保單,、?？ǎ蛲旮缴弦环萆虡I(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,，但是需要足夠的細心和耐心,，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單,，減少不必要的麻煩,。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單,，少告知書補打告知書,，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存,。每天的工作就是打單、打單,、再打單,，理單、理單,、再理單,。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),，必須要認真工作,，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意,。

1、立足全局與整體,，從宏觀層面切入問題的思考,，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系,，遇事能從大局考慮,。

2、心態(tài)平和,，為人謙和,，處世積極，有良好的人際關(guān)系,。

1,、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè),、業(yè)務(wù)研究,，認真學習業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我,，提升自我,。

2、須加強與人溝通的能力,。

3,、須加強應(yīng)變能力。

保險公司工作計劃環(huán)衛(wèi)公司工作計劃篇九

（一）xxx市情

xx市位于xxx部,，是一個人口,、農(nóng)業(yè)大市,、工業(yè)重鎮(zhèn),，有“xxx”之譽，幅員1.66萬平方公里,，轄1個市轄區(qū),、5個縣,，代管1個縣級市（萬源市）,，總?cè)丝?57.56萬人(20xx年底)，20xx年人均gdp11915元,。xxx區(qū)是達州市政治,、經(jīng)濟、文化中心,，全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個街道辦事處,，人口37.73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū)本部成為發(fā)展的領(lǐng)隊,。

（二）保險業(yè)概況

截止20xx年,，全市有壽險機構(gòu)13家，財險機構(gòu)5家,，20xx年各類保費收入99.43億元,，位居xxx第二位，全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)34.25萬人,，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達494.23萬人,。20xx年1—10月xxx原保險保費收入壽險28.19億元（超過xx、xx,、xx位居地級市第一）,，xxx市保險業(yè)壽險排名順序前六位為：中國人壽、泰康人壽,、新華人壽,、人保壽、太平洋,、華泰人壽,。知己知彼方能運籌帷幄。

（三）發(fā)展優(yōu)勢

交通樞紐的建設(shè),，必將帶動城市化進程和經(jīng)濟快速增長,。xx高速公路已經(jīng)開工建設(shè)，從xx經(jīng)xx到xx約需要9個小時,，20xx年12月23日xxx高速正式開工,，預(yù)計20xx年通車；20xx年9月10日xxx高速開工,，預(yù)計20xx年通車,。20xx年9月20日，xxx至xxx開行動車組,，全程運行時間２個多小時,。

天然氣能源化工產(chǎn)業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展，xxx化工產(chǎn)業(yè)園是xxx省重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū)，始建于20xx年6月,。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積30平方公里,，分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū),、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū),。中石化普光凈化廠已建成投入使用,，中石油南壩凈化廠正抓緊建設(shè)中,。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司,、xxx投資集團公司,、凱丹水務(wù)國際集團、北京潤投資集團等國內(nèi)外企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)區(qū),。

以上表明達州經(jīng)濟發(fā)展增速較快,，保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。

（一）加強政企合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的根本

針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補性,，非常有必要與地方市,、區(qū)、縣級政府展開全面和深入的合作,，以及探討,、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利用人壽保險這一新的理念,，借助政府政策平臺加大自身產(chǎn)品宣傳和品牌宣傳,，形成群眾、政府和保險公司的三位共同體,，互補發(fā)揮各自優(yōu)勢和市場效應(yīng),，全方位呵護和最大保障人民養(yǎng)老和安居樂業(yè)。

（二）扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)

鑒于目前公司辦公場所局限,，應(yīng)加大外圍引導(dǎo)宣傳,；在政府大樓附近設(shè)點或布展宣傳，提高影響力和品牌效應(yīng),。做到咨詢方便,，投保便捷，來去無礙,。

1,、利用國家保險政策，切實做好宣傳與探索合作模式,；20xx年將施行社會保險法,，其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支付方式，社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據(jù)，實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型,、穩(wěn)定,、可持續(xù)發(fā)展的重大轉(zhuǎn)變。隨著養(yǎng)老,、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地“漫游”,，統(tǒng)一賬戶，統(tǒng)籌支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展,、集團化和集中性發(fā)展,。

2、更新觀念,，樹立壽險優(yōu)勢地位,；壽險是立足養(yǎng)老險，涉足醫(yī)療險和意外險,，覆蓋個人,、團體和銀行三大業(yè)務(wù)體系的特殊人身險，險種可獨立和任意組合,；保險市場的發(fā)展是個人觀念轉(zhuǎn)變的發(fā)展,，所以一定要把保險的意義講深講透，保持觀念新,、事事新,，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；抓住產(chǎn)品核心賣點,，借助產(chǎn)品說明會,、培訓(xùn)會和晨會加大對產(chǎn)品的推動力和保險營銷觀念的疏導(dǎo)力。

3,、互生共榮,，與行業(yè)并軌彰顯個性；壽險行業(yè)發(fā)展面較廣,、時間較久,，代理人眾多，而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點,，進而做專業(yè)的壽險,，讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司,。

（三）打造優(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證

愛崗敬業(yè)是選人,、用人的核心要件，是打造優(yōu)秀團隊的前提,。

1,、大增員帶動大業(yè)績，進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員；根據(jù)壽險營銷的特點,，必須擁有一大批一線代理人,，既可保證人員的正常流動，又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng),，在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn)人員優(yōu)化,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和層級優(yōu)化。

2,、不是簡單的招聘人,，而是要挖掘人力資源；通過招聘,、引進,、培育等多種方式找到適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人員，并且給每一個人一個創(chuàng)造和發(fā)揮的平臺,；人是最寶貴的資源，也是最緊缺的資源,，發(fā)掘每個人的潛能,，調(diào)動工作意愿與建業(yè)激情，最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的,。

3,、始終堅持梯隊人才的建設(shè)與層級比例例人才的協(xié)調(diào)；業(yè)績發(fā)展是核心,，梯隊人才建設(shè)是關(guān)鍵,，采用社會招攬、畢業(yè)生實習,、返聘退養(yǎng)人員等多渠道建立人才儲備機制,，自始至終把人員比例協(xié)調(diào)與各層級人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。

4,、實施有效的培訓(xùn)是公司管理的捷徑,；建立適用的有針對性的培訓(xùn)體系，分析團隊結(jié)構(gòu)和優(yōu)劣,，采取“缺什么補什么,，始終堅持，永不放棄”的人才培養(yǎng)方針,，對新人有“新人培訓(xùn)”,、“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)”，對團隊長有“理財培訓(xùn)”,、“精英訓(xùn)練”,、“職業(yè)生涯規(guī)劃”；對各級主管有“管理培訓(xùn)”、“管理技能訓(xùn)練”等,。

5,、同心協(xié)力，團結(jié)凝聚力量,；以總經(jīng)理為聚光點,，上下一心，引導(dǎo),、疏通全體員工同頻共振,，心往一處想，勁往一處使,；正面競爭,，化解分歧，共同進步,。

（四）戰(zhàn)略督導(dǎo)與戰(zhàn)術(shù)修正是必勝的利器

1,、全局把控，設(shè)點布陣,；組建業(yè)務(wù)部,，形成市、區(qū),、縣層級網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)部競爭格局,，在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才，逐步向周邊輻射與推動,；機構(gòu)是代理人的家和心之所向,，一定要有落腳點，一定要有修養(yǎng)所,，一定要有歸宿感,。不能建立機構(gòu)的一定要找到聯(lián)絡(luò)人或領(lǐng)頭人，以此由點及線,，由線及面,，到全面鞏固發(fā)展。

2,、加強基礎(chǔ)管理訓(xùn)練,，養(yǎng)成規(guī)律性的工作習慣；從早會經(jīng)營,、出勤管理,、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等多方面入手,，使各項工作有序開展,；認真辦好“產(chǎn)說會”和“創(chuàng)說會”,，為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度,，為管理暢通提供良好的依據(jù),。

3、不斷創(chuàng)新主題,，持續(xù)的開展營銷活動,；結(jié)合分公司業(yè)務(wù)推動方案，長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合,，到政府部門,、進社區(qū)、進企業(yè),，通過各種形式,，充分利用各種時機，將客戶請進來的同時還要代理人走出去,，充分利用現(xiàn)有條件,，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會,、高端座談會,、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座,。

（五）目標明確、責任細分是成功的關(guān)鍵

采用逆向思維,，將全年任務(wù)目標細分到每月,，確定明確的數(shù)據(jù)目標；在召開業(yè)務(wù)啟動會時,，再分配到各部,，以至于到每個人；在執(zhí)行的過程中再通過晨會,、周會,、每月的工作總結(jié)會展開績效分析與追蹤團隊目標達成。簽訂責任狀,，實行目標管理,，增強全體員工沖刺業(yè)績的信心；同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案,，逐漸產(chǎn)生良性內(nèi)動力,。

感謝領(lǐng)導(dǎo)們的信任，如能上任必將報以熱誠,，全身心的投入工作,，堅決貫徹公司的經(jīng)營理念,，實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標，做出自己應(yīng)盡的貢獻,。

以上是初步工作思路,，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指正。