當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),，需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績(jī),，找出問(wèn)題,，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí),，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來(lái),，就叫做總結(jié),。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧。

金融銷售工作總結(jié)篇一

在即將過(guò)去的這一年里,，針對(duì)我在工作上的不足,，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一,、 計(jì)劃不明確,，不連貫;

第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從

老客戶的持續(xù)跟蹤開(kāi)始,，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的,。

第三,、 老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。

針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題,，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：

第一,、 注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來(lái)有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái),，原來(lái)我不太重視這些,，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤維護(hù)。

第二,、 指定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃,，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，總結(jié)分析客戶群體,，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群,，通過(guò)參加理財(cái)講座、專業(yè)會(huì)議,、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系,，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

第三,、 積極參加社區(qū)活動(dòng),，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶資源。

第四,、 對(duì)于客戶的持續(xù)跟進(jìn),，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤

筆記,，耐心的為客戶答疑解惑,，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。

第五,、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通,。

第六、 平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí),，不斷的充實(shí)自己的大腦,。

第七、 嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作,。

金融銷售工作總結(jié)篇二

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從x月1xx日入住xx以來(lái)，xx的針對(duì)以前的工作,，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：

xx營(yíng)銷部銷售人員比較年青,，工作上雖然充滿干勁,、有xxx和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足,，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺,。通過(guò)前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高,，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題,。

由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷部的資源配置未能充分到位,，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流,，這一問(wèn)題已得到了解決。

由于協(xié)調(diào)不暢,，營(yíng)銷部的很多工作都存在著拖沓,、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo),，我有很大的責(zé)任,。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會(huì)存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì)在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧,，頗有些積重難返的感覺(jué),，好在知道了問(wèn)題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作,，力求目標(biāo)一致,、簡(jiǎn)潔高效。

但在營(yíng)銷部工作的責(zé),、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題,，我認(rèn)為營(yíng)銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序,，問(wèn)題(自百分網(wǎng)無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方,，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷售帶來(lái)負(fù)面影響,，這樣營(yíng)銷部工作就會(huì)很被動(dòng),，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度,，是我們下一步工作的重中之重,。

會(huì)議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無(wú)論我們公司內(nèi)部的會(huì)議還是與開(kāi)發(fā)公司的會(huì)議效果都不是很理想,，這與我們公司在會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的?，F(xiàn)在我們想通過(guò)專題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議和大會(huì)議等不同的組織形式,，有針對(duì)性的解決這一問(wèn)題,，另外可以不在會(huì)上提議的問(wèn)題,，我們會(huì)積極與開(kāi)發(fā)公司在下面溝通好，這樣會(huì)更有利于問(wèn)題的解決,。

前一階段由于工作集中,、緊迫，營(yíng)銷部在管理上也是就事論事,，太多靠大家的自覺(jué)性來(lái)完成的,，沒(méi)有過(guò)多的靠規(guī)定制度來(lái)進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī),，有些人在思想上和行動(dòng)上都存在了問(wèn)題,。

以后我們會(huì)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流,，了解真實(shí)想法來(lái)避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生,。

以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處,，希望貴公司能給于指正,，我們會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)解決,，最后祝雙方合作愉快,、項(xiàng)目圓滿成功。

金融銷售工作總結(jié)篇三

20xx我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年,，作為剛成立一年多的銀行,，，而我擔(dān)任是第一任行長(zhǎng),，這也是我初次擔(dān)任行長(zhǎng)工作,，雖然我在這個(gè)工作崗位是一名新手，但是我憑借著20xx年從事金融工作的經(jīng)驗(yàn),，在各級(jí)監(jiān)管部門的精心支持下,，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹(shù)立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨,，突出重點(diǎn),，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效,，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé),，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一,、以最佳狀態(tài)投入工作,，攻克各種困難

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開(kāi)展都存在相當(dāng)大的困難,。此時(shí)作為銀行負(fù)責(zé)人，我深知沒(méi)有扎實(shí)穩(wěn)健的工作作風(fēng),、堅(jiān)持不懈的敬業(yè)精神,，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說(shuō)明問(wèn)題,，解決困難才能說(shuō)明更多問(wèn)題,。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài),。首先,，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員,，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”,。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動(dòng)一支能征善戰(zhàn)的員工隊(duì)伍,，這也是贏得日趨嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的必要條件,。對(duì)此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求,，認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢(shì),，加大營(yíng)銷力度，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實(shí)力上臺(tái)階,，全面完成銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的奮斗思路,。

其次，攻克上級(jí)下達(dá)的每一個(gè)考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動(dòng)力,，解決工作中每一個(gè)挫折困難化作我激昂的斗志,。工作中，我不拘泥于形式,，推崇創(chuàng)新開(kāi)拓精神,，鼓勵(lì)先進(jìn)，笨鳥(niǎo)要先飛,，允許犯錯(cuò)但機(jī)會(huì)有限,。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動(dòng)手,，絕不等,、靠、要的前提下開(kāi)展工作,。

二,、全方位拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)銀行發(fā)展

面對(duì)銀行屬于新開(kāi)設(shè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，我深知銀行不可能立刻就會(huì)有很好的發(fā)展,。為促進(jìn)銀行的發(fā)展,，我組織全體員工，因地制宜,，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運(yùn)營(yíng)的主要源動(dòng)力,，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

(一)加大宣傳力度,，擴(kuò)大影響,。1.充分利用成立一周年的契機(jī)，全方位,、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊(cè)及十多種業(yè)務(wù)宣傳單,，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)柜面、組織員工上街,、客戶經(jīng)理進(jìn)村入戶發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,，豐富村鎮(zhèn)銀行開(kāi)業(yè)慶典系列活動(dòng)內(nèi)容。

(二)建立賞罰制度,，提高積極,。我鼓勵(lì)全行員工做好柜門服務(wù)，努力就會(huì)有成就,，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾,。并且對(duì)信用卡推銷、基金銷售,、個(gè)貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),，視完成任務(wù)情況有獎(jiǎng)有罰，有效地調(diào)動(dòng)了全員的積極性,，挖掘出了員工的潛能,。

三、堅(jiān)持以身作則,，履行黨風(fēng)廉政

我堅(jiān)持做到了“四自”,，即自重、自省,、自警,、自勵(lì)。一是自重,。時(shí)刻牢記自己的身份,，珍重自己的言行、人格和名譽(yù),。二是自省,。古語(yǔ)有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅(jiān)持自我反省,，才能防微杜漸,，防患于未然。三是自警,。就是用黨紀(jì),、國(guó)法、條規(guī)和反面典型時(shí)刻告誡自己,，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵(lì),。生活與工作中,，我始終做到成績(jī)面前不滿足，失敗面前不氣餒;工作上高標(biāo)準(zhǔn),，生活上低要求,，始終保持一股旺盛的斗志。

四,、總結(jié)工作不足,，確定今后工作

xx年，我在工作崗位上努力工作,，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù),，但也存在一些不足。主要?jiǎng)僮鏖_(kāi)拓性不強(qiáng),，積極性不夠,。

在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的不足,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù),，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對(duì)照自己,，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，發(fā)奮努力，攻堅(jiān)破難,，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平,，為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

金融銷售工作總結(jié)篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好,！

20xx年已經(jīng)過(guò)去,，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理,，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛,。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在這一年里,，我為服務(wù)部盡心盡力,，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手,，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人,，客戶市值達(dá)到了xx萬(wàn)元（只反映出來(lái)市值,，看不到資產(chǎn)總值），交易量更是突破新高,，從1月1日到12月31日,，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬(wàn)元,，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部x總,、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持,。

一個(gè)部門的好壞,，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xx服務(wù)站我既是管理人員,、也是后臺(tái)人員,、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),，結(jié)合x(chóng)x地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度,，主要是管理我自己,，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò),，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練,。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營(yíng)業(yè)部,，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手了xx服務(wù)站,，負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下,，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過(guò)程,，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建,、內(nèi)網(wǎng)的再建,，克服了重重困難，盡量收縮成本,，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量,、擴(kuò)大聲譽(yù)。

因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,，而又歸屬于xx營(yíng)業(yè)部,，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營(yíng)業(yè)部,、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的,，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障,。

一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,，擴(kuò)大聲譽(yù),，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái),，我在這方面狠下了工夫,，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€(gè)政府監(jiān)管部門的信任,，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持,，以幫助我們?cè)趚x長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額,，擴(kuò)大聲譽(yù),。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金,，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性,。

證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè),、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,，跟上時(shí)代潮流,、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里,，剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟,，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心,，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),，跟他們一起研究，探討,?？蛻糁g千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心,、技術(shù)扶持,、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討,，談心,，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī),，同時(shí)也取得了客戶的信任,。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源,，尋求增量資金,，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

xx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱,，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高,。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看,，客戶的換手率已經(jīng)非常之高,，而且交易人數(shù)較集中,，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,，市值太少,。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年x月x日

金融銷售工作總結(jié)篇五

一,、對(duì)公司的認(rèn)識(shí)

從剛到x公司對(duì)于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)及領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo),，使我對(duì)公司管理結(jié)構(gòu)和事業(yè)部等有了較為深刻的認(rèn)識(shí),，對(duì)自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要?jiǎng)澐譃榻鹑?、司法以及智能化等三大領(lǐng)域,，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司,、湖南分公司,、河南分公司、廣西分公司,、云南分公司以及新疆分公司等,。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對(duì)分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。

二,、工作方面

入職不久,，適逢x分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中標(biāo),。x分公司因去年才成立不久,，技術(shù)力量相對(duì)薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持,，主要負(fù)責(zé)農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預(yù)算,。x省我們主要是負(fù)責(zé)x和x兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間,，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領(lǐng)導(dǎo)交流,，圓滿完成了x市79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)計(jì)方案及預(yù)算，共計(jì)900多萬(wàn),。

4月下旬x聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段,。我把前期x省聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊x軟件商的要求進(jìn)行了收集整理。按此流程指導(dǎo),，順利實(shí)施了x城區(qū)3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作,。

金融技術(shù)支持中心除了對(duì)下屬分公司技術(shù)支持外還需對(duì)中心業(yè)務(wù)拓展的項(xiàng)目進(jìn)行支持，4月上旬,，金融事業(yè)部與x省x公司在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng),，我負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)省試點(diǎn)安裝調(diào)試,。經(jīng)過(guò)幾天的測(cè)試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了x智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點(diǎn)安裝調(diào)試工作,。

三,、學(xué)習(xí)生活方面

在工作過(guò)程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身素質(zhì)的緊迫性,，一是向書(shū)本學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己,，端正態(tài)度,，改進(jìn)方法，廣泛吸取各種“營(yíng)養(yǎng)”,，積極準(zhǔn)備二級(jí)建造師的考試,。二是向周圍的同志學(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎,、虛心求教的態(tài)度,，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、同事們請(qǐng)教,，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作中,，在實(shí)踐中檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí),，查找不足，提高自己,，防止和克服淺嘗輒止,、一知半解的傾向。

三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jī),，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足,，與工作需要和領(lǐng)導(dǎo)要求相比，還有一定差距,。一是做事還不夠細(xì)心,，容易造成一些漏洞。二是工作的預(yù)見(jiàn)力和前瞻性還不夠強(qiáng),。三是工作的靈活性還不夠,。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁,，堅(jiān)定政治信念,，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法,，在實(shí)踐中磨練自己,，成為單位需要的優(yōu)秀人才。

金融銷售工作總結(jié)篇六

20__年,，本部全體業(yè)務(wù)人員在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞20__年的目標(biāo)任務(wù)展開(kāi)一切工作，具體總結(jié)如下：

一,、總體目標(biāo)完成情況

銷售__元,，完成目標(biāo)計(jì)劃（__）的__。

回籠__元,，與銷售收入比為_(kāi)_,。

（一）在銷售方面，主要受以下幾方面因素影響：

1,、__集團(tuán)業(yè)務(wù)下滑比較嚴(yán)重,。

__年該客戶完成銷售__元，而__年由于新領(lǐng)導(dǎo),、新政策,，今年__對(duì)其__單位進(jìn)行大整頓和調(diào)整，特別是__集團(tuán),、__等幾大客戶被取之有__資格后,，使我們的紙箱銷售業(yè)務(wù)大幅度下降，其他__客戶的業(yè)務(wù)也受到不同程度影響,，預(yù)計(jì)今年整個(gè)__集團(tuán)銷售__元左右,，比年初公司下達(dá)的計(jì)劃__相差甚遠(yuǎn)。

2,、__陶瓷集團(tuán)年初預(yù)計(jì)該客戶的銷售不少于__,，但由于目前我們的質(zhì)量和售價(jià)未能滿足客戶的需求，我們的業(yè)務(wù)份額非但沒(méi)有擴(kuò)大,，而且還在縮小,。如果我們能在預(yù)印方面做出考慮的,，其銷售份額將會(huì)增大,。

3、受質(zhì)量及交貨達(dá)成的影響,。如__,、__、__,、__等陶瓷廠受紙板強(qiáng)度,，印刷色差及套印走位等因素的影響，加上上半年我們的彩印生產(chǎn)飽和,，客戶落單都無(wú)法接下來(lái),，使客戶對(duì)我們的信心產(chǎn)生了動(dòng)搖,，影響了部分的銷售。

（二）在資金回籠方面,，主要是宏豐玻璃,、__到期的資金未能及時(shí)回籠，加上__陶瓷,、__的業(yè)務(wù)份額做大（兩客戶合計(jì)銷售__）,。雖然有部分資金未能到期但占的應(yīng)收款項(xiàng)頗大。

另外,，受社會(huì)極大市場(chǎng)環(huán)境的影響,，普遍客戶支付延期，造成我們的回籠計(jì)劃不準(zhǔn)時(shí),，影響了公司的整體運(yùn)作,。

二、主要做了以下幾方面工作

1,、重點(diǎn)抓工作紀(jì)律和職業(yè)道德素質(zhì),。

針對(duì)本部個(gè)別業(yè)務(wù)員組織紀(jì)律性差及工作效率低等不良現(xiàn)象，一方面采取個(gè)別談心,；另一方面,，我們加大對(duì)制度的落實(shí)、執(zhí)行和監(jiān)督力度,。完善了工作匯報(bào)制度,，使業(yè)務(wù)員的精神面貌有了明顯改善，工作效率提高了,。同時(shí),，我們及時(shí)地利用一些典型事例去教育和整醒業(yè)務(wù)人員，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德和素養(yǎng),，并加大促進(jìn)和監(jiān)控力度,，防止損害公司利益和損壞公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。

2,、加強(qiáng)對(duì)落單的審核以及庫(kù)存產(chǎn)品的送貨工作,，限度減少庫(kù)存，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),。

今年,，我們吸取了以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，特別是對(duì)風(fēng)扇行業(yè),，我們嚴(yán)格履行落單的審批程序,，從源頭加以控制，面對(duì)庫(kù)存的成品，時(shí)刻叮囑業(yè)務(wù)員主動(dòng)與客戶溝通,，想盡辦法處理,，取得了一定效果。

3,、提高業(yè)務(wù)員的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)能力,，使一批老客戶的業(yè)務(wù)能鞏固并發(fā)展起來(lái)。

在平時(shí)的日常工作中,，我們要求業(yè)務(wù)員必須做到以下幾點(diǎn)：

（1）加強(qiáng)與客戶的溝通聯(lián)系,，多想辦法，建立起良好的合作關(guān)系,；

（5）積極參加與新業(yè)務(wù)的開(kāi)拓,。

上半年經(jīng)過(guò)努力，成功開(kāi)拓了兩個(gè)客戶（__陶瓷和__公司）,，有望在下半年成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。

（6）加大資金回籠的力度，回避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),。

在貨款回籠方面,，整個(gè)部門都形成共識(shí)，將該項(xiàng)工作擺在重中之重的位置,。一直以來(lái),，本部?jī)晌恢鞴芊止f(xié)作，親自督促和協(xié)助業(yè)務(wù)員接計(jì)劃去追收貨款,，從沒(méi)有松懈過(guò),，到目前為止，絕大多數(shù)的客戶回籠是比較正常的,，個(gè)別客戶由于某些原因,，回籠速度較慢。（如__廠,，__廠等）

金融銷售工作總結(jié)篇七

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進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷,，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

2,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待,，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、最好,。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1,、證券知識(shí)還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí)。

2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3,、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里,，我要這樣做：

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,，業(yè)績(jī)十分不理想,。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái),，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶,，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來(lái)做。

1.對(duì)于新客戶的開(kāi)發(fā)

21世紀(jì)是個(gè)信息發(fā)達(dá)的世紀(jì),，在開(kāi)發(fā)新客戶中,，我們可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊,、雜志等途徑來(lái)尋找新客戶,。另外，讓客戶了解到公司也很重要,，在此我有點(diǎn)建議,，如果有時(shí)間的話，大家可以多發(fā)些信息,，以便更多的人了解到公司,，了解到咱公司的產(chǎn)品,，為公司爭(zhēng)取到更多的客戶資源。在客戶跟進(jìn)方面,，我主要負(fù)責(zé)寄樣品和畫(huà)冊(cè),，后繼跟進(jìn)由銷售人員負(fù)責(zé),，當(dāng)然我也要了解客戶處于哪個(gè)進(jìn)度,，在銷售人員外出的情狀下，我也可以跟進(jìn),。每個(gè)新開(kāi)發(fā)的客戶,，我都將制表統(tǒng)計(jì)，在開(kāi)發(fā)客戶的得失之處我們可以做分析,。建議每半個(gè)月可以開(kāi)一次例會(huì)來(lái)分析近來(lái)客戶的狀況,，對(duì)于未成交的客戶我們可以做一個(gè)總結(jié)，以便更好地跟進(jìn),，對(duì)于成交的客戶我們也可以拿出來(lái)分享以供大家學(xué)習(xí),。

2.老客戶的維護(hù)

a.回復(fù)交期

每個(gè)訂單下單后我將及時(shí)回復(fù)的交期，如果交期有問(wèn)題就和客戶溝通,，如果客戶不能接受延期,，我將和生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)好，盡量滿足客戶的要求,。

b.貨物的跟進(jìn)

產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程可能會(huì)有這樣或者那樣的狀況出現(xiàn),，以致延誤了出貨，此時(shí)和生產(chǎn)部門的溝通顯得尤為重要,。在和生產(chǎn)部門的溝通時(shí),，我會(huì)盡量協(xié)調(diào)好各方便的關(guān)系，心平氣好的把事情處理好以保證出貨的及時(shí),。出貨后把貨運(yùn)或者快遞公司電話,、發(fā)貨日期、單號(hào)等信息反饋給客戶,，以便客戶查詢和簽收,。

c.產(chǎn)品的改進(jìn)

公司的產(chǎn)品有改進(jìn)是公司的一種進(jìn)步，我們?cè)趩⒂眯缕窌r(shí),，首先要給客戶送樣,，得到他們的承認(rèn)后方可使用，若他們不接受,，我們將作相應(yīng)的改進(jìn)滿足他們的需求,。

d.回訪和溝通

對(duì)于老客戶的回訪，我們是不定期的,。在節(jié)假日里我們是一定要送出問(wèn)候和祝福的,，在重要的日子里可以送些小禮品以增進(jìn)感情,。在平時(shí)，我們也要和客戶保持聯(lián)絡(luò),，關(guān)心他們的狀況,，平常可以通過(guò)電話qq eami等聯(lián)絡(luò)感情,。如果方便的話,，可以登門拜訪客戶，以便促進(jìn)我們和客戶之間的關(guān)系,。對(duì)于大客戶反映的問(wèn)題,，我們會(huì)作為重點(diǎn)來(lái)解決，及時(shí)把信息反饋,，讓他們有一種被重視的感覺(jué),。當(dāng)然對(duì)于一般客戶的問(wèn)題我們也不會(huì)忽略?？傊S護(hù)客群關(guān)系,，溝通是關(guān)鍵。我們會(huì)盡最大努力把客群關(guān)系搞好,。

我的一點(diǎn)建議

對(duì)于公司的職員來(lái)說(shuō),，熟悉公司的產(chǎn)品是很必要的。為了發(fā)展,，公司可能會(huì)有產(chǎn)品改進(jìn)或者新品的推出,，建議公司經(jīng)常作一些產(chǎn)品的培訓(xùn)，讓我們對(duì)咱公司的產(chǎn)品更加了解,。此外,，工作中學(xué)習(xí)也是很重要的，如果有時(shí)間的話,，建議公司開(kāi)展一些工作技能的培訓(xùn),，讓大家成長(zhǎng)得更快。還有,，工作之余我們可以開(kāi)展一些活動(dòng),，比方爬山，游泳,、乒乓球賽,、羽毛球賽等等豐富我們的業(yè)余生活。公司可以有自己的企業(yè)文化,，創(chuàng)辦自己的月刊,。

以上是我的計(jì)劃和建議，有什么不當(dāng)?shù)牡胤竭€請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正,。在新的一年里,，我將會(huì)盡最大的努力協(xié)助銷售員共同完成銷售目標(biāo),。我們大家一起努力，將工作做到更好!在不久的將來(lái),，我相信公司一定會(huì)發(fā)展得更好,、更快!

我主要負(fù)責(zé)電話銷售展臺(tái)的設(shè)計(jì)，工作也有一個(gè)多星期了,，這幾天的努力工作也讓我收獲很多,，下面談?wù)勥@段時(shí)間對(duì)電話銷售工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)。

一：總臺(tái)工作人員等我們說(shuō)清楚的本公司的單位及主要的業(yè)務(wù),，電話一般情況下不轉(zhuǎn)接進(jìn)主要負(fù)責(zé)人,，這種情況一般會(huì)出現(xiàn)以下這幾種：

1,、你們搭建公司的,，我們不需要，直接掛電話,。

2,、喔，我們今年不參加會(huì)展,，然后掛電話,。

3、我們主要負(fù)責(zé)人員出差去了,，要一個(gè)月以后回來(lái),。別的一切不方便告知。掛電話,。

4,、你們是搭建公司，你們要不發(fā)一份材料過(guò)來(lái)吧或者發(fā)一份郵件過(guò)來(lái),。我們看看,。

前面的二種情況，常出現(xiàn),，碰到這類的電話,，一般的電話銷售人員，心里都不舒服,，客人一個(gè)再見(jiàn)都不會(huì)說(shuō),，差點(diǎn)就說(shuō)出你們以后不要打電話之類的話題，自己掛下電話也會(huì)罵人起來(lái),，沒(méi)辦法,，沒(méi)有人是脾氣好成這樣，發(fā)泄吧,，下一個(gè)電話還是有希望的,。后面二種情況,，對(duì)于我們電話銷售來(lái)說(shuō)，是個(gè)希望,，但這是表面上的,，希望不可能有，一個(gè)月以后,，會(huì)展都開(kāi)完了,，傳真或郵件發(fā)過(guò)去，都會(huì)被他們當(dāng)垃圾處理,。

但此類的問(wèn)題經(jīng)常出現(xiàn),，本人發(fā)現(xiàn)幾個(gè)比較有效的辦法，針對(duì)總臺(tái),，碰到第1個(gè)問(wèn)題,，首先，不說(shuō)出自己是那個(gè)單位的,，直接到展臺(tái)負(fù)責(zé)人,，在此之前，要了解客戶參加過(guò)什么會(huì)展,，進(jìn)期客戶單位有什么好的事情,，總知，了解越詳細(xì)越好,?？偱_(tái)一定要知道本公司是什么單位，你可以說(shuō)出是主辦方,，了解最近的貴單位的展臺(tái)落實(shí)情況,，交流一些重要的事情。話說(shuō)到這里,，電話一般接的進(jìn)去,，如果前臺(tái)就是負(fù)責(zé)展臺(tái)的人，或者他也了解,，那可以跟他說(shuō)說(shuō),，他們對(duì)去年的會(huì)展情況滿不滿意，今年參加的情況現(xiàn)在到那里了,，然后問(wèn)一下他們展臺(tái)是標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái),，還是大型展臺(tái)，進(jìn)一步的了解后,，在做詳細(xì)后的準(zhǔn)備,。要知道大型展臺(tái)才是我們主要客戶。如果前臺(tái)將電話轉(zhuǎn)進(jìn)去,，那一定要在前臺(tái)轉(zhuǎn)電話前,，問(wèn)清楚會(huì)展負(fù)責(zé)人的名字,，那個(gè)部門的，這個(gè)很重要,，沒(méi)問(wèn)到,，也不用但心，轉(zhuǎn)進(jìn)去就一切都好起來(lái)了,。

要負(fù)責(zé)人,，就是有希望的。

第3個(gè)問(wèn)題,，這類的總臺(tái),，真的好絕，不拒絕你,，但一直掛著你,，其實(shí)大部份的電話銷售都不會(huì)一個(gè)月后在打過(guò)去了，因?yàn)闀?huì)展結(jié)束或者跟本沒(méi)有時(shí)間幫客戶設(shè)計(jì)好展臺(tái),。他們大不了,，在一個(gè)月后跟你說(shuō)，我們的經(jīng)理現(xiàn)在出門了,，也不知道什么時(shí)候回來(lái)，累吧,，還要打電話嗎?很多人都會(huì)問(wèn)自己,。打，打下去也是被經(jīng)理草草的去處理,。不打,，那連希望都沒(méi)有了。想起曹操說(shuō)起的“雞肋”,，打吧,，現(xiàn)在社會(huì)的竟?fàn)幙杀炔懿贂r(shí)代恐怖多了。但打用什么方法效果最好呢?各位,，自己用自己的經(jīng)念去處理,，不同的問(wèn)題有不同的答案，但只有一個(gè)是不變的,，在電話銷售里面,，每一個(gè)電話都是一次希望!

1、他不知道你們公司名字(電話中,，一般說(shuō)一次公司名字,，90%的新客戶是不記得名字的，但知道你是做什么的),。

2,、電話交流不超過(guò)五句,。

3、他沒(méi)有說(shuō)他們需不需要,。如果情況相反,，朋友高興一下吧，這是自己辛苦或好運(yùn)的成果,，但記住,，這只是個(gè)開(kāi)始。

好吧,，我們?cè)谡務(wù)勥M(jìn)一步的溝通需要什么吧,，是的，千萬(wàn)記住,，客戶不會(huì)交自己的展臺(tái)給一家業(yè)務(wù)不熟練的公司,，而你代表著公司，把所有的流程都好好的去記住,，你的宗旨,，要讓客戶花的錢，最值,。溝通好客戶需要的東西,，好好的跟設(shè)計(jì)部門溝通。但記住,，畫(huà)蛇添足是一句名言,，別范這個(gè)錯(cuò)誤，做的越多,，并不會(huì)更好,。這種要去承擔(dān)的負(fù)責(zé)都是不討好的。

業(yè)務(wù),，跟經(jīng)理通電話了,，天啊，緊張,，對(duì)于每一個(gè)新人來(lái)說(shuō),，都是這樣的，緊張的把對(duì)方當(dāng)成生死大臣了,。他所說(shuō)的任何一句話,，就記在心里。但有時(shí)自己也要有能力去分辨出來(lái)客人那些是無(wú)關(guān)緊要的話,。好好的去發(fā)揮自己的能力,，一般會(huì)展電話銷售，得到客戶需要看看我們幫他們公司設(shè)計(jì)的展臺(tái)，在這里收集,，他們公司司司的網(wǎng)站,，包括一點(diǎn)點(diǎn)的新聞，這也是有幫助的,。交給設(shè)計(jì)部門,，記住，本公司做的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及實(shí)施永遠(yuǎn)是最好了的,?？催^(guò)“金融電話銷售總結(jié)范文”的人還看了：

金融銷售工作總結(jié)篇八

回想自己來(lái)到綠箭也有兩周了，還記得自己初來(lái)時(shí)的迷茫,，以及對(duì)工作內(nèi)容的迷茫,，曾經(jīng)也考慮過(guò)要放棄，但是隨著一點(diǎn)一點(diǎn)的培訓(xùn)積累,，隨著經(jīng)理一點(diǎn)一點(diǎn)的解釋,，讓我感觸很深，也使我對(duì)自己,，對(duì)工作,，對(duì)公司團(tuán)隊(duì)充滿了信心，人本就該如此,，既然決定了,，就認(rèn)真對(duì)待自己的選擇。

本周,，我結(jié)束了培訓(xùn),，開(kāi)始初步接觸工作，剛開(kāi)始有些不理解,，有些緊張，不知道如何融入到工作中去,，后來(lái)請(qǐng)教經(jīng)理和同事,，也慢慢的融入到了工作中去。接下來(lái)我將這周的工作總結(jié)如下：

一,、日常計(jì)劃方面

本周又添加了兩個(gè)新號(hào),，養(yǎng)號(hào)包裝這一塊能堅(jiān)持做的每天更新朋友圈，并附帶評(píng)論,；添加篩選客戶這一塊,，能堅(jiān)持按照經(jīng)理要求分類標(biāo)記，目前都是新號(hào),，還沒(méi)有要求添加人數(shù),，但這一塊盡量在保證不封號(hào)的前提下加人。

二、常規(guī)任務(wù)方面

本周能按時(shí)上下班,，按照要求每天關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞,，以及跟原油現(xiàn)貨息息相關(guān)的大數(shù)據(jù)。

三,、個(gè)人方面

本周能認(rèn)真對(duì)待工作,，堅(jiān)持完成工作任務(wù)，雖然自身方面還有很多欠缺,，但是我想在之后的工作中必定會(huì)努力學(xué)習(xí),，積極請(qǐng)教，爭(zhēng)取提升自己的業(yè)務(wù)能力,。

2017年4月14日星期五