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理財(cái)顧問工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)11篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-04 11:56:06
理財(cái)顧問工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)11篇)
時(shí)間:2023-11-04 11:56:06     小編:溫柔雨

總結(jié)是對(duì)前段社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行全面回顧,、檢查的文種,,這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征。那么,,我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,,希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇一

本人__于20__年__月_日入職,入職以來,,我努力工作和學(xué)習(xí),,在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí),,個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升,。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,,在今后的工作中,將繼續(xù)努力,、不斷鞭策自己,、不斷取得進(jìn)步。

一,、工作總結(jié)

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,,配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,,我深切地體會(huì)到,,作為市場(chǎng)部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,,行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,,時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn),。在做好本職工作的同時(shí),,極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝聚力量,,以實(shí)干樹立形象”,。

(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,,促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),,提高了工作效率,。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn),讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,,并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程和基本操作,,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),,加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知,、發(fā)展規(guī)劃等;

3,、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

(二)業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來,,我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目,其中發(fā)現(xiàn)__行業(yè)投資潛力,,進(jìn)而,,對(duì)__行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個(gè)過程,,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,,并且獨(dú)自撰寫了__項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),,我進(jìn)行了多次的修改,,基本完成了__的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù),,和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在,。工作過程中,我通過各種渠道,,其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等,,以及個(gè)人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,,以此來完成上級(jí)和部門交代的任務(wù),。

(四)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

2、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,,以及一些資料的打印,、復(fù)印等。

(五)項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),,做到“宏觀不漏項(xiàng),,微觀要精準(zhǔn)”。

1,、配合部門完成了對(duì)__項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;

2,、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)__項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

4、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,,經(jīng)過反復(fù)的論證,,一起完成了__項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

二,、工作中存在的問題

(一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,,自我工作時(shí)間安排有待完善,,工作效率有待提高。

(二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

(三)個(gè)人信息收集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,,信息收集較為單一,。

三,、如何改進(jìn)存在問題

(一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容,,多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,,并且積極投入工作,,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能,。

(二)提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),,做到技能與素養(yǎng)并舉,。

(三)完善工作安排,。在日后的工作中,,整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,,做到工作有條有理,,從而提高工作的效率,。

(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,,建立聯(lián)系,,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道,。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),,了解更多收集信息的渠道,,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),,使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn),、有效,。

2022年理財(cái)顧問工作總結(jié)

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇二

本人于20xx年xx月x日入職,,入職以來,,我努力工作和學(xué)習(xí),,在與領(lǐng)導(dǎo),、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí),,個(gè)人綜合素質(zhì),、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,,在今后的工作中,,將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己,、不斷取得進(jìn)步,。

一,、工作總結(jié)

市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,,針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要,。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,,配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,,我深切地體會(huì)到,作為市場(chǎng)部的一份子,,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,,行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,,時(shí)刻做到思想,、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn),。在做好本職工作的同時(shí),,極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,,以發(fā)展凝聚力量,,以實(shí)干樹立形象”,。

(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),,讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,,促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),,提高了工作效率,。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn),,讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,,并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程和基本操作,,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施,、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,,提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),,加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,,做出符合要求的工作文件,,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法,、通知,、發(fā)展規(guī)劃等,;

3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

(二)業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來,我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目,其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)投資潛力,,進(jìn)而,對(duì)行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作,。整個(gè)過程,,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,,并且獨(dú)自撰寫了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿,。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn),,我進(jìn)行了多次的修改,,基本完成了初步可研報(bào)告,。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù),,和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考,。

(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在,。工作過程中,,我通過各種渠道,其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等,,以及個(gè)人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,,以此來完成上級(jí)和部門交代的任務(wù),。

(四)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

2,、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,,以及一些資料的打印、復(fù)印等,。

(五)項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項(xiàng),,微觀要精準(zhǔn)”,。

1,、配合部門完成了對(duì)xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;

2,、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)xx項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

4,、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,,經(jīng)過反復(fù)的論證,,一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,,并由部長(zhǎng)提交給公司審核,。

二、工作中存在的問題

(一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺,,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時(shí)間安排有待完善,,工作效率有待提高,。

(二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

(三)個(gè)人信息收集的渠道有限,,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,信息收集較為單一,。

三,、如何改進(jìn)存在問題

(一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時(shí)多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容,,多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,,并且積極投入工作,,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能,。

(二)提高綜合素養(yǎng),。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),,做到技能與素養(yǎng)并舉,。

(三)完善工作安排。在日后的工作中,,整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,做到工作有條有理,,從而提高工作的效率,。

(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,,建立聯(lián)系,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),,了解更多收集信息的渠道,,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn)、有效,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇三

進(jìn)公司已有一段時(shí)間,,作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

以下是我20xx年工作總結(jié):

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,,完成率xxx%,。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬,,完成x萬,,完成率xxx%,。理財(cái)客戶新增戶,,完成xxx%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬,,銷售x萬,完成率xxx%,。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,,完成率xx%,。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張,,完成xx張,,完成率xx%,。

2,、學(xué)習(xí)上:

20xx年x月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上:

1)積極營(yíng)銷新客戶,。

有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷,,在通過幾次接觸后,,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,,客戶從外地匯過來xxx萬元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶,。

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶,,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,,就買國(guó)債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),,向其推薦xx產(chǎn)品,,該客戶對(duì)此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),,客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,,所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。記得有一次,,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),,但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷,。

在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1,、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好xx系統(tǒng),,重點(diǎn)開發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào),不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正,!

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇四

2011年3月至5月兩個(gè)月期間,,我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí),。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,,開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),,不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,,凡事得謹(jǐn)慎小心,,否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià),,再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,,一入江湖立馬催?!睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,身邊接觸的人也完全換了角色,,老師變成老板,,同學(xué)變成同事,,相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,,迷茫,,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境,。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng),,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績(jī)時(shí),會(huì)有來自各方面的壓力,,老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校,,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,,每日只是上上課,,很輕松,。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),但是我從中到了很多知識(shí),,關(guān)于做人,,做事,,做學(xué)問,。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí),而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會(huì)這句話的含義,。除了英語,、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外,,課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少,,當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(或稱操盤手),,平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,,查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),,選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)??瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,,有英語專業(yè)的,有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,知識(shí)更新太快,,靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,,遇到不懂的地方,,自己先想方設(shè)法解決,,實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰,。

工作很輕松

在廣州和幾個(gè)同學(xué)一起住房住,住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn),,有6個(gè)公車站,,但是每天早上7點(diǎn)30就得起床去擠公交車,因?yàn)閺V州的公車確實(shí)太擠了,,這還不要緊,,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數(shù),,6個(gè)站,,在梧州的話不會(huì)超過20分鐘,這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間,,一般去上班平均的時(shí)間是40分鐘,,我們是9點(diǎn)上班,,還有30分鐘的預(yù)留時(shí)間,,想想夠慘的,就算再熱再差的天氣,,只要不是周末,,都得去上班,公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班,,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,,還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等,,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,,要打領(lǐng)帶帶工牌,,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,,我們必須克制自己,,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)??梢运瘧杏X,,實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,自由許多,。

4月23日 早上匯評(píng)

各位同事大家早上好,,今天美指三角形整理接近尾聲,歐系貨幣維持區(qū)間振蕩,,歐洲股市小幅走軟,,市場(chǎng)情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢(shì),,隨著國(guó)際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口,,美元指數(shù)也觸及71.87上方高點(diǎn)。非美貨幣方面,,歐元受到容克和茹耶置評(píng)打壓英國(guó)央行公布的會(huì)議紀(jì)要顯示,,4月9日到10日會(huì)議上,英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)成員以6-3通過降息25個(gè)基點(diǎn)的決議,,多數(shù)委員認(rèn)為降息25個(gè)基點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期,,由于鷹派成員認(rèn)為消費(fèi)與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩,并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù),,該紀(jì)要弱化了市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行未來大幅降息的預(yù)期,,支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場(chǎng)區(qū)間振蕩,。

歐元兌美元:圖表顯示歐元匯價(jià)維持強(qiáng)勢(shì),,短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評(píng)打壓,,匯價(jià)基本呈震蕩下行走勢(shì),,高點(diǎn)觸及1.5976。技術(shù)面,,歐元匯價(jià)回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng),,升越1.60關(guān)口后,刷新歷史高,。日均線系統(tǒng)呈多頭排列,,rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢(shì)區(qū)域橫盤整理,,macd線零軸上方抬頭向上,綠柱持續(xù)收窄趨向零軸,,kd指標(biāo)進(jìn)一步走高,,進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū),布林帶口逐漸張大,。匯價(jià)總體保持強(qiáng)勢(shì),,目前處于上升楔形當(dāng)中,若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間,,強(qiáng)阻力1.6120水平,。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745,守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢(shì)格局,。

英鎊兌美元:圖表顯示英鎊匯價(jià)繼續(xù)振蕩整理為主,。盤中受到英國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要支持,反彈至1.9973,,之后匯價(jià)便持續(xù)下滑,,接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面,,英鎊匯價(jià)k線圖顯示,,匯價(jià)接連失守兩道關(guān)口,跌破20日均線1.9835支撐,,進(jìn)一步回撤支撐見于1.9720和1.9589,,上方反彈阻力見于1.9905和2.0000。預(yù)期匯價(jià)維持在1.9580-2.0000區(qū)間振蕩,,建議保持區(qū)間交易策略,。

同事相處

中國(guó)有句俗話叫“林子大了什么鳥都有?!碧ど仙鐣?huì),,我們得與形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系,,又工作繁忙,,很多時(shí)候同事不會(huì)象同學(xué)一樣對(duì)你噓寒問暖。而有些同事表面笑臉相迎,,背地里卻勾心斗角不擇手段,,踩著別人的肩膀不斷地往上爬,因此剛出校門的我們很多時(shí)候無法適應(yīng),。這里說一下我自己的一點(diǎn)小小感受吧,!在我們公司也有自己小團(tuán)隊(duì),,剛剛進(jìn)入團(tuán)隊(duì)的時(shí)候我比較拘謹(jǐn),,做事小心翼翼,,后來我們之間慢慢熟悉了,并開始找到了和自己性格和愛好都比較一致的同事,,他們都比較喜歡遠(yuǎn)動(dòng)和玩單機(jī)游戲,,比如說足球和魔獸,沒多久我們就成了“哥們”,,這之后我很快融入了團(tuán)隊(duì),,并在團(tuán)隊(duì)中扮演著重要的角色,而我們團(tuán)隊(duì)也成為公司最活躍業(yè)績(jī)最好的團(tuán)隊(duì),。環(huán)境往往會(huì)影響一個(gè)人的工作態(tài)度,,一個(gè)冷漠沒有人情味的辦公室,大家就會(huì)毫無眷戀之情,,有更好的機(jī)會(huì)他們肯定毫不猶豫的跳槽,,反之也是同樣的道理。偶爾的為同事搞一個(gè)生日party,,生病時(shí)的輕輕一句慰問,,都有助于營(yíng)造一個(gè)齊樂融融的工作環(huán)境。心情好,,大家工作開心,,有利于公司的發(fā)展。在電視上不止一次的看到職場(chǎng)的險(xiǎn)惡,,公司里同事之間的是非,,我想我能做的就是“多工作,少閑話”,。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個(gè)月,,更加珍惜與同學(xué)之間的相處。

總結(jié)

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇五

20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)顧問崗位工作,。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),,不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,,凡事得謹(jǐn)慎小心,,否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià),再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書所能解決,。

“天下英雄皆我輩,,一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,,身邊接觸的人也完全換了角色,,老師變成老板,同學(xué)變成同事,,相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,,迷茫,,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng),,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,,自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績(jī)時(shí),會(huì)有來自各方面的壓力,,老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,,每日只是上上課,,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),,但是我從中到了很多知識(shí),關(guān)于做人,,做事,,做學(xué)問。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí),,而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會(huì)這句話的含義,。除了英語,、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少,,當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(或稱操盤手),平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,,查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),,最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng),??瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,,有英語專業(yè)的,有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,,知識(shí)更新太快,,靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,,實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),,有6個(gè)公車站,但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車,,因?yàn)楣嚧_實(shí)太擠了,,這還不要緊,最重要得是還塞車,,一塞下來就是未知數(shù),。公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,,還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等,,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,,要打領(lǐng)帶帶工牌,,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,,不能隨心所欲地不想上班就不來,,而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,,實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,,自由許多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,,時(shí)間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),,顯得枯燥乏味,,中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎,,你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失,,還是得認(rèn)真完成,。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,,他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性,,遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來,,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后,,我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,,我們剛畢業(yè),,工資水平普遍不高,除掉房租餐費(fèi)和日常的開支,,我們常常所剩無幾,,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?,因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇六

2018年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,回首半年來的工作,,作為銀行理財(cái)顧問,,在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十x大精神,不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),,切實(shí)充實(shí)自我,,提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,,得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng),當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?,F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,,完成率241%,。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,,完成率226%,。 理財(cái)客戶 新增戶,完成111%,。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬,,銷售萬,,完成率115%,。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率130%,。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上:

20xx年8月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上:

1)積極營(yíng)銷新客戶,。

有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷,在通過幾次接觸后,,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、 快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶,。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,,就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,,我以此為切入點(diǎn),,向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,,先后買了xxx多萬元的貴金 屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),,客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24 小時(shí)開機(jī),。

記得有一次,,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),,但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷,。

在做好本崗的同時(shí),,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1,、部分大客戶資料信息不全,,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點(diǎn)開 發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘 手問題上能夠靈活變通,。

3、自身努力方向和擬采取的措施,。

4,、各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測(cè)。

在新的半年里,,本人將再接再厲,、戒驕戒躁,以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn),。緊跟總分行的營(yíng)銷政策,,踏踏實(shí)實(shí)做事,,不畏艱難,,力爭(zhēng)完成**的全年指標(biāo)任務(wù),向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇七

結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃,,今年我完成了以下各項(xiàng)工作:

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,,以多年的業(yè)務(wù)知識(shí)積累為基礎(chǔ),,我做到熱情,高效的服務(wù),。同時(shí)有意識(shí)地分流中小客戶辦理的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,,提高自助終端的使用率。

2,、在營(yíng)銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營(yíng)銷手段”,,在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營(yíng)銷”,推銷xx等產(chǎn)品,。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,,為平時(shí)的營(yíng)銷及今后營(yíng)銷做好準(zhǔn)備。

3,、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,,保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,,做到真正的高效。對(duì)新同事做好傳,、幫,、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作,。在銀企對(duì)賬的工作上,,以當(dāng)面,電話提醒,、催收的方式來提高我行的對(duì)賬率,。

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,,起點(diǎn)較低,,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,,存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問題,。目前,,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品,。

不足處:

2.營(yíng)銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,,沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),,作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng),。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇八

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,,不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢,?以下是小編收集整理的投資理財(cái)顧問個(gè)人工作總結(jié),,歡迎閱讀,,希望大家能夠喜歡。

回顧即將過去的一年,,我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),,對(duì)我來說,,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,,好奇,,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,,這是一條布滿荊棘的道路,,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,,沒有我想象中的簡(jiǎn)單,,即需要對(duì)行情的了解,,也需要對(duì)客戶有耐心,同時(shí)還需要溝通技巧,。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,,不只是證券知識(shí),,更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,,對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的.素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

第一,、缺乏正確的時(shí)間觀,,總以為時(shí)間還有很多,第二,、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng),。

三、

業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,,還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,在接下來的時(shí)間里,,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

第一,、凡是預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,,和客戶維護(hù),,取其之長(zhǎng),,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,,或年底事情忙,,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),,因此對(duì)于有潛力的客戶,,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來,??墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個(gè)戶就完成任務(wù),,對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,,可是對(duì)我來說這才剛開始,,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配,。

在接下來的20xx年,,我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待,、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,,更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

投資 理財(cái)顧問崗位職責(zé)

理財(cái)顧問工作總結(jié)精品

投資顧問工作總結(jié)

2022上半年理財(cái)顧問個(gè)人工作總結(jié)

理財(cái)顧問工作個(gè)人工作總結(jié)投稿

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇九

作為一名理財(cái)客戶顧問,,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平,做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,,充分發(fā)揮客戶顧問應(yīng)盡的職責(zé),。

,。為了能夠更好的拓展客戶,在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,,自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,,理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,;另外,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,,半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

,。由于年總體從緊的銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的.基礎(chǔ)支行,,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),,有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷,。半年期間,曾參與萬客戶的理財(cái)工作,,為客戶建立了良好的關(guān)系,,實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx多萬元,。

,。今年總行推出了系列產(chǎn)品,借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品,,共營(yíng)銷了美元理財(cái)產(chǎn)品萬美元,、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx多萬元。

,。自己的擔(dān)子很重,而自己的技能,、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,,總在學(xué)結(jié),,怎樣才可以更好的做好銀行工作,,不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,,經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),,熱愛本職工作,,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),,爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,,具備較強(qiáng)的專業(yè)心,責(zé)任心,,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

。我雖然能敬業(yè)愛崗,、積極地開展工作,取得了一些成績(jī),,但也存在一些問題和不足,,主要表現(xiàn)在:

第一,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,,有些很好的客戶資源,,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定理財(cái)方案,。

第二,,現(xiàn)有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細(xì)刨,,針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作,;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

第三,,有些工作做的不夠過細(xì),,一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,,針對(duì)以上突出的問題,,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,,游刃有余,。

第二,在做好本職工作的同時(shí),,積極營(yíng)銷,,更新觀念,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)某某銀行,。

第三,細(xì)節(jié)決定成敗,,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),,增強(qiáng)部門,、同事、銀企之間等合作意識(shí),,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),,不斷改進(jìn),力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇十

為了能讓自己在新的一年中有一個(gè)好的工作結(jié)果,、狀態(tài),,我通過這份總結(jié)來反省,、提高自己,感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百忙之中閱讀我的總結(jié)匯報(bào),。

一,、本年度主要工作

本年度主要工作分為三大點(diǎn),分別為節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的調(diào)研準(zhǔn)備,、《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》的研發(fā)以及繼續(xù)深造學(xué)習(xí),。

(一)節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的調(diào)研準(zhǔn)備

1、通過閱讀可研報(bào)告,,參加咨詢商交流會(huì)等對(duì)項(xiàng)目有了初步的了解,。對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍,、項(xiàng)目計(jì)劃,、系統(tǒng)功能模塊實(shí)現(xiàn)都有了一定的了解,根據(jù)目標(biāo),、范圍來把握自己工作的方向;根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃來調(diào)整自己的工作進(jìn)度;根據(jù)系統(tǒng)功能模塊來確定調(diào)研準(zhǔn)備工作的業(yè)務(wù)需求,。

通過閱讀勘探板塊地區(qū)公司的節(jié)能節(jié)水相關(guān)材料,加深了對(duì)新疆,、冀東油田節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí),,找出了能源的計(jì)量、統(tǒng)計(jì),、審計(jì),、監(jiān)測(cè)、對(duì)標(biāo)等的大致業(yè)務(wù)流程,,為后期的調(diào)研工作作出了管理依據(jù),。通過對(duì)節(jié)能節(jié)水報(bào)表的分析、挖掘,、鉆取,,找出數(shù)據(jù)之間的繼承關(guān)系、來去流向,、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立等,,為調(diào)研建立技術(shù)依據(jù),。

(二)《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》的研發(fā)

看著《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》從無到有,從紙上談兵到已經(jīng)可以初步運(yùn)行,,作為團(tuán)隊(duì)的一份子,,我感慨良多。我參與了項(xiàng)目的調(diào)研,、需求分析,、詳細(xì)設(shè)計(jì)、原型設(shè)計(jì),、系統(tǒng)編碼,、測(cè)試等流程,在同事的幫助和協(xié)作下,,完成了入職,、轉(zhuǎn)正、離職,、獲獎(jiǎng),、培訓(xùn)等模塊的調(diào)研、需求分析以及原型設(shè)計(jì),,和同事一起編寫了需求文檔;設(shè)計(jì)并美化了系統(tǒng)原型框架;完成了獲獎(jiǎng),、培訓(xùn)和規(guī)章制度的編碼;參與了部分測(cè)試工作,編寫了設(shè)備管理,、人員調(diào)動(dòng)管理,、論文管理模塊的測(cè)試用例。

(三)繼續(xù)深造學(xué)習(xí)

1,、參與了領(lǐng)導(dǎo)組織的java培訓(xùn)和測(cè)試培訓(xùn),,總結(jié)了培訓(xùn)筆記,培訓(xùn)完成后具備了一定的開發(fā)能力和測(cè)試能力,。

2,、學(xué)習(xí)與節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)、專業(yè)術(shù)語,、行業(yè)概況,、國(guó)家法規(guī)等,以便更多的為節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目?jī)?chǔ)備知識(shí),。

3,、閱讀了一定量與soa和中間件相關(guān)的論文,準(zhǔn)備結(jié)合節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用情況進(jìn)行有關(guān)中間件的論文撰寫,。

二,、工作體會(huì)以及存在的問題

(一)工作體會(huì)

1、在節(jié)能節(jié)水調(diào)研準(zhǔn)備工作中,作為一個(gè)剛跨出校門計(jì)算機(jī)專業(yè)的新員工,,主要不足在對(duì)業(yè)務(wù)的梳理上,,哪些是所需要的信息與如何獲取所需要的信息是調(diào)研準(zhǔn)備工作中首先要把握的;通過可研等方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初步了解之后,如何才能在調(diào)研準(zhǔn)備中把握工作的重心不產(chǎn)生偏差是工作中時(shí)刻要自檢的,。

2,、在完成調(diào)研準(zhǔn)備工作的過程中,一邊準(zhǔn)備調(diào)研所需問題,,另一方面定期結(jié)合以前對(duì)可研學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行自檢自查,,這樣可以避免自己在調(diào)研的準(zhǔn)備工作中出現(xiàn)重心偏差的情況,同時(shí)也加深了自己對(duì)項(xiàng)目的理解;在完成調(diào)研準(zhǔn)備工作的前提下,,搞清楚所工作內(nèi)容的性質(zhì)和用處是十分有必要的,,不可以片面只追求工作的完成,還需要進(jìn)一步的思考自己所干的工作在項(xiàng)目中具體的用途,,結(jié)合可研等項(xiàng)目資料,,為項(xiàng)目以后的實(shí)施過程做必要的考慮和一些合理性建議。

3,、在《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》的研發(fā)過程中,首先我體會(huì)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性,,同事們分工明確卻又互相幫助,,這極大的推進(jìn)了項(xiàng)目的穩(wěn)步前行。其次在開發(fā)的過程中,,我體會(huì)最多的不是編碼上的問題,,而是前期需求調(diào)研沒有做好的問題,導(dǎo)致在編碼的過程中經(jīng)常需要返回去重新調(diào)研而后修改數(shù)據(jù)庫(kù)和需求文檔,。這讓我體會(huì)到了調(diào)研的重要性,,以后在節(jié)能節(jié)水調(diào)研中會(huì)吸取這個(gè)教訓(xùn),力爭(zhēng)節(jié)能節(jié)水調(diào)研做到全面,、明確,。

(二)存在的問題:

節(jié)能節(jié)水調(diào)研準(zhǔn)備的過程中,存在的問題主要有業(yè)務(wù)梳理上手慢,,在工作的過程中,,由于缺少經(jīng)驗(yàn),對(duì)業(yè)務(wù)的理解上效率不高或產(chǎn)生偏差,,在王亦然的幫助下,,已經(jīng)慢慢的開始熟悉調(diào)研準(zhǔn)備的方法,自己也會(huì)經(jīng)常反過頭去梳理以前的工作,,以便更深的理解,。

在《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》的研發(fā)過程中,存在的主要問題一方面是需求調(diào)研沒有做好,,導(dǎo)致需要反復(fù)進(jìn)行需求的修改,,這會(huì)在以后節(jié)能節(jié)水調(diào)研中引以為戒;另一方面還是編碼技術(shù)有些欠缺,,導(dǎo)致開發(fā)進(jìn)度的滯后,自己會(huì)在以后的工作學(xué)習(xí)中努力加強(qiáng),。

三,、下一步工作計(jì)劃

(一)工作計(jì)劃:

1、把握工作重心始終圍繞節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目,,培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)能力和工作態(tài)度,,認(rèn)真做好每一件工作。

2,、近期計(jì)劃圍繞《__分院信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)》的研發(fā),,嚴(yán)格遵循項(xiàng)目進(jìn)度安排,完善自己所屬模塊,,在完成的基礎(chǔ)上進(jìn)行完美,,力爭(zhēng)使系統(tǒng)規(guī)范化、實(shí)用化,。

3,、近期利用開發(fā)的剩余時(shí)間,盡量多的完成節(jié)能節(jié)水調(diào)研準(zhǔn)備,,掌握調(diào)研準(zhǔn)備思路,,以便進(jìn)行下一步的調(diào)研工作。

4,、進(jìn)一步儲(chǔ)備更多的節(jié)能節(jié)水相關(guān)知識(shí),,包括系統(tǒng)的需求分析,架構(gòu)設(shè)計(jì)等文獻(xiàn)資料,,為接下來的需求分析設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備,。

5、閱讀更多與soa,、中間件相關(guān)的論文,,結(jié)合對(duì)節(jié)能節(jié)水信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)分析,發(fā)表至少一篇較高質(zhì)量的論文,。

理財(cái)顧問工作總結(jié)篇十一

我在xx公司任理財(cái)顧問崗位,。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事,。

以下是我入職以來的感受總結(jié):

我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(或稱操盤手),,平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化,查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),,最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī),,選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)??瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí),。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,,有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì),,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,,知識(shí)更新太快,靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨,,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,,自己先想方設(shè)法解決,實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰,。

和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn),,但是每天很早就得起床去擠公交車,,公司有一個(gè)好處就是周末從來不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,,我們上班要求很嚴(yán)格,,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,,上下班都要打卡,,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,,不能隨心所欲地不想上班就不來,,而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,,自由許多,。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時(shí)間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),,顯得枯燥乏味。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎,,你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失,,還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談,。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,,他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性,遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄,,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職,。一直以來,我們都是依靠父母的收入,,而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后,我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易,,而且要開始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力,!

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