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金融顧問的工作職責(zé)篇一
置業(yè)顧問是在售樓處通過現(xiàn)場服務(wù)引導(dǎo)客戶購買,，為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化、顧問式服務(wù)的綜合性人才,。今天本站小編給大家為您整理了置業(yè)顧問工作職責(zé),，僅供參考。
(1)掌握樓盤的結(jié)構(gòu),、功能,、技術(shù)指標及工程造價，能給客戶提供合理化建議,，并熟練地回答客戶提出的問題,。
(2)善于言辭而不夸夸其談，待人以誠,，與客戶保持良好的關(guān)系,，為企業(yè)和產(chǎn)品樹立良好的形象。
(3)服從工作安排，工作積極主動,，有開拓精神,，能不失時機地推銷企業(yè)樓盤。
(4)代理法人與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同,，并及時將合同上交售樓主管審核后執(zhí)行,。
(5)努力做好售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)和樓盤形象,，提高企業(yè)和樓盤的知名度,。
(6)建立業(yè)主檔案，經(jīng)常電話回訪業(yè)主,，反饋業(yè)主對樓盤的意見,。
(7)每天向主管匯報工作情況，定期進行工作總結(jié),，并根據(jù)市場信息對下階段工作進行策劃,，以提高工作的計劃性和有效性。
(8)負責(zé)案場認購書及購房合同的簽定并及時催收客戶購房款,。
(9)努力學(xué)習(xí)知識,，擴大知識面，提高自己的社交能力,，促進業(yè)務(wù)水平的提高,。
(10)對待開發(fā)商和客戶應(yīng)主動熱情、禮貌,、親切、周到,、維護公司形象和聲譽,，任何情況下避免爭吵。
(11)熟悉本地房地產(chǎn)市場及周邊樓盤情況,，熟練掌握自己樓盤的情況,，如配套、交通,、戶型,、規(guī)劃、質(zhì)量,、價格等,，能流利解答客戶對價格、付款,、合同按揭,、法律、法規(guī)等問題，做到顧問式銷售,，不誤導(dǎo)客戶,，實事求是，不夸大其辭,。
(12)認真完成,、如實填寫客戶登記表(如電話次數(shù)、來訪人數(shù),、成交情況,、認知途徑等)，每周日下午5點前交部門主管,。
(13)通過接待購房客戶,，了解客戶要求，反饋售樓信息給主管或經(jīng)理,，提出銷售合理化建議,。
(14)正確填寫認購書，帶領(lǐng)客戶去開發(fā)傷財務(wù)部交納訂金,，負責(zé)提醒客戶交納各期樓款,，按時簽訂房地產(chǎn)。
購銷合同,。
及按揭合同,。
(15)愛護售樓處財物，以主人翁精神樹立成本意識,，節(jié)水節(jié)電,，不煲電話粥。
(16)自覺維護公司銷售機密,，切勿將公司的銷售情況,、價格策略等泄露給競爭對手。
(17)定期向銷售主管提交,。
個人工作總結(jié),。
案前準備期。
1,、項目周邊的市場和項目進行調(diào)研,，充分了解周邊的詳細情況。
2,、熟記銷講和答客問的內(nèi)容,，積極演練，充分了解和熟悉本項目的產(chǎn)品,。
3,、認真登記來電,、來訪登記表。
4,、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下完成開盤演練,。
5、遵守各項管理制度,。
6,、完成銷售前期的其它準備工作。
項目銷售期,。
1,、認真接待每一位進入案場的客戶，做好來訪,、來電登記,。
2、按質(zhì)按量完成項目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù),。
3,、遵守各項管理制度，熟練各項工作操作流程,。
4,、對周邊市場及項目定期進行調(diào)研，及時掌握競爭個案動態(tài),，為公司創(chuàng)造新資源,。
5、認真參加公司組織的培訓(xùn),，提高自己的專業(yè)能力,。
6、認真負責(zé)的催繳客戶余款,，保證開發(fā)商的資金回籠,。
項目結(jié)案期。
1,、與客戶保持良好的關(guān)系，做好售后服務(wù),，保持良好的禮儀規(guī)范,。
2、做好結(jié)案的各項相關(guān)工作,。
3,、余款的催繳。
1推廣公司形象,，傳遞公司信息,。
2積極主動向客戶推薦樓盤,。
3按照服務(wù)標準指引，保持高水平服務(wù)素質(zhì),。(a保持笑容b保持儀容整潔c耐心有禮的向客戶介紹d積極地工作態(tài)度),。
4對來電來訪者進行推銷，登記,，跟進,。
5向客戶提供各種所需的銷售物料。
6每月有銷售業(yè)績,。
7及時反映客戶情況,，包括投訴情況。
8每日向經(jīng)理(番禺經(jīng)理)準時提交總結(jié)報告,。
9配合財務(wù)經(jīng)理(番禺財務(wù)經(jīng)理)按已簽定的商品房,。
買賣合同。
回籠資金,。
10保持服務(wù)臺及展場的清潔,，愛護公司財物，包括工牌,，工服,。
11服從公司的工作調(diào)配幾安排。
12嚴格遵守公司的各項,。
規(guī)章制度,。
金融顧問的工作職責(zé)篇二
2.維護客戶，了解需求,，銷售理財產(chǎn)品,，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達的`各項任務(wù)和指標,；
2,、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助,；
一,、負責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；
二,、負責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置,；
三、負責(zé)每周一次的投資報告會,；
四,、負責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；
金融顧問的工作職責(zé)篇三
3.通過持續(xù)跟進與服務(wù),，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),。
4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,，持續(xù)跟進客戶。
4,、負責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系,，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù),；
5,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù),，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力,；
（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。
投資顧問工作職責(zé)41,、有金融從業(yè)經(jīng)驗,；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源,、銀行渠道,、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2,、研判行情走勢,；具有敏銳的洞察力、判斷力,、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力,；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力,、能獨立撰寫相關(guān)分析報告,、舉辦投資報告會；
4,、對證券行情進行分析,，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息,；
5,、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守,；
2.負責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶,；
3.負責(zé)理財顧問團隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持,；
4.負責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道,、拓展客戶,；
5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動,；
6.要求服務(wù)支持的其他事項。
6,、增強與客戶的粘度,，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度,；
8,、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
2,、為意向客戶進行理財咨詢的解答,，定期溝通尋求長期合作的機會；
4,、引導(dǎo)客戶準確的投資觀念,，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑,。
金融顧問的工作職責(zé)篇四
委托方：______（以下簡稱甲方）
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______（以下簡稱乙方）
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條 根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請,。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成本協(xié)議,。
第二條 常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施,。
第三條 乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù),；
2．為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢,、投資組合咨詢服務(wù),；
5．為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；
6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條 根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù),；
4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條 甲方的主要義務(wù)如下：
2．不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料,；
3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作,；
4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用,；
5．每次的進場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間,；
6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條 乙方的主要義務(wù)如下：
1．乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律,、法規(guī)和職業(yè)道德,，為甲方勤勉、謹慎地工作,；
2．乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任,；
4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排,；
5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果,；
6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條 乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
第八條 甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。
第九條 乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)）,，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商,。
第十條 本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。
第十一條 如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費用；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費用不予返還。
第十二條 遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：
1．任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對；
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2．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。
第十三條 協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。
第十四條 有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1．委托代理工作已完成；
2．甲乙雙方同意終止,；
3．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效,；本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________
金融顧問的工作職責(zé)篇五
2,、熱情接待,，細致講解，耐心服務(wù),，務(wù)必讓客戶對我們提供的服務(wù)表示滿意;,。
4、制定個人銷售方案,、計劃,，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售;。
5,、挖掘潛在的客戶;,。
6、進行市場調(diào)查，并對收集的情報進行研究;,。
7,、注意相關(guān)資料、客戶檔案及銷售情況的保密;,。
8,、及時向銷售部負責(zé)人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略;,。
9,、每天記錄電話咨詢及客戶接待情況;。
10,、協(xié)助解決客戶售后服務(wù)工作;,。
11、銷售部同事間要互相尊重,，互相學(xué)習(xí),，以團隊利益為重;。
12,、做好對客戶的追蹤和聯(lián)系;,。
13、每天做銷售小結(jié),，每月做,。
工作總結(jié)。
14,、維護售樓現(xiàn)場的設(shè)施的完好及清潔,。
在中介行業(yè)中，良好的職業(yè)道德是經(jīng)紀人的無形資產(chǎn),，房地產(chǎn)經(jīng)紀人應(yīng)具有良好的職業(yè)道德,，這是各國經(jīng)紀行業(yè)中對房地產(chǎn)經(jīng)紀人共同的最重要的要求。
主要包括：
1,、誠實信用,。
具體表現(xiàn)在給客戶的信息要真實，不欺詐誤導(dǎo)客戶,，公平中介,。
2、有事業(yè)心,。
要熱愛本職工作,，敬業(yè)樂業(yè)，不斷提高個人素質(zhì)與理論水平,，完善自己的知識結(jié)構(gòu)對業(yè)務(wù)精益求精是職業(yè)道德的基本要求,，否則談職業(yè)道德只是一句空話。
3、有責(zé)任感,。
經(jīng)紀人忠于自己的客戶,，認真為客戶負責(zé)辦好委托的業(yè)務(wù)，完全認真地履行,。
合同,。
善始善終。
4,、加強自律,。
作為房地產(chǎn)經(jīng)紀人要加強自律，自覺遵紀守法,，遵守行規(guī)及公司管理規(guī)定，維護職業(yè)形象,，不損害客戶利益,，同行不相互傾軋。
5,、為當(dāng)事人保守秘密,。
房地產(chǎn)經(jīng)紀人有為當(dāng)事人保守商業(yè)秘密的義務(wù)。
金融顧問的工作職責(zé)篇六
金融顧問怎樣寫好一份合同,，以下文書幫提供金融顧問合同閱讀參考,。
委托方：______(以下簡稱甲方)
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______(以下簡稱乙方)
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請,。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議,。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施,。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并、市場融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果,。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù),。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進場或會議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的.資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商,。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還,。
第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。
第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份,。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
金融顧問的工作職責(zé)篇七
最近接到兩分工作,一個是國內(nèi)一家獵頭公司當(dāng)獵頭顧問，因為對這個行業(yè)接觸不多,，所以不了解發(fā)展趨向,還有個是美亞保險做企業(yè)財產(chǎn)險,基本待遇都差不多,都是銷售類型的工作,，麻煩大家給點意見,選擇哪個行業(yè)發(fā)展前景好些,。
望指點迷津,，多謝!
金融顧問的工作職責(zé)篇八
1,、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù),，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶,，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2,、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的xx力,。
3,、定期與客戶溝通,，建立良好的.長期合作關(guān)系,。
金融顧問的工作職責(zé)篇九
3.負責(zé)公司房源銷售業(yè)務(wù),，并與客戶建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。
4.按照公司規(guī)定進行網(wǎng)絡(luò)端口(包括內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng))維護;。
5.參加公司組織的作業(yè)技能,、企業(yè)文化,、公司規(guī)章制度等培訓(xùn);,。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
金融顧問的工作職責(zé)篇十
1,、有金融從業(yè)經(jīng)驗,；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先,；有客戶資源,、銀行渠道,、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先,；有投顧證書者優(yōu)先：
3,、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告,、舉辦投資報告會,；
4,、對證券行情進行分析，收集市場資訊,、新聞以及各類行情信息,；
5、熱愛金融行業(yè),，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守,；
金融顧問的工作職責(zé)篇十一
2、通過微信群,、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通,，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達成合作,。持續(xù)與老客戶維護感情,，增加學(xué)習(xí)體驗感，建立良好的長期合作關(guān)系,。
3,、通過網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道,、獨立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。
金融顧問的工作職責(zé)篇十二
金融合同是指平等主體之間以金融資產(chǎn)及其衍生品為對象,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。以下是本站小編今天為大家精心準備的：金融顧問合同相關(guān)范本,。內(nèi)容僅供參考，歡迎閱讀!
委托方：_________(以下簡稱甲方),。
單位名稱：_________,。
法定地址：_________。
法定代表人：_________,。
電話：_________,。
傳真：_________。
受托方：_________(以下簡稱乙方),。
單位名稱：_________,。
地址：_________。
法定代表人：_________,。
電話：_________,。
傳真：_________。
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施,。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);,。
2.為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù),，包括但不限于理財咨詢,、投資組合咨詢服務(wù);,。
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);。
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果,。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運作服務(wù);。
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù);,。
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;,。
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;,。
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;,。
5.每次的進場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間;,。
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
1.乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律,、法規(guī)和職業(yè)道德,，為甲方勤勉、謹慎地工作;,。
2.乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任;,。
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;,。
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;,。
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費,，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對;。
2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。
第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;。
2.甲乙雙方同意終止;,。
3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份,。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________,。
_________年____月____日_________年____月____日,。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
___________(以下簡稱甲方)因業(yè)務(wù)需要,，根據(jù)《中華人民共和國律師法》的有關(guān)規(guī)定,，聘請浙江××律師事務(wù)所(以下簡稱乙方)律師擔(dān)任法律顧問，經(jīng)雙方協(xié)商,，訂立本合同,，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方聘請,，指定律師,。
擔(dān)任甲方常年法律顧問。
二,、法律顧問的責(zé)任是依法維護甲方的合法權(quán)益,，其工作范圍是：
1.提供各類法律咨詢;。
2.審查,、起草,、修改各類法律文書;。
3.受托進行調(diào)查,、見證,、論證，出具相關(guān)的見證書,、法律意見書;,。
4.根據(jù)授權(quán)參與有關(guān)項目、事項的談判,、簽約;,。
5.幫助委托人制訂、建立各類經(jīng)營管理制度;,。
6.根據(jù)委托人需要簽發(fā)律師函;,。
7.提供法律知識培訓(xùn);。
8.代辦各類法律手續(xù);,。
13.法律允許的其他法律服務(wù)事項,。
三、乙方提供法律服務(wù)的具體事項,，由甲方根據(jù)需要提出要求,，乙方應(yīng)優(yōu)先予以滿足。在征得甲方同意的前提下,，乙方也可主動為甲方提供法律服務(wù),。
四、甲方指定_________先生/女士為法律顧問工作聯(lián)系人,，配合,、協(xié)同法律顧問工作。
五,、費用：
法律顧問費的收取標準和方式按照本合同的附件《常年法律顧問工作收費規(guī)則》執(zhí)行,。
六、合同有效期為_______年(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日),。
七,、本合同經(jīng)雙方法定代表人簽名或蓋公章后生效。
八,、本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
九,、本合同履行地在乙方住所地,。
甲方：(蓋章)。
代表：(簽字),。
乙方：××××律師事務(wù)所(蓋章),。
代表：(簽字)年月日訂立。
金融顧問的工作職責(zé)篇十三
常年金融顧問合同,，下面小編為大家?guī)?p>全程融資合作合同范本
,，歡迎閱讀，謝謝!委托方：_________(以下簡稱甲方)
單位名稱：_________
法定地址：_________
法定代表人：_________
電話：_________
傳真：_________
受托方：_________(以下簡稱乙方)
單位名稱：_________
地址：_________
法定代表人：_________
電話：_________
傳真：_________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施,。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù),。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進場或會議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件,。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商,。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還,。
第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效,。
第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止,。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
委托方：______(以下簡稱甲方)
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______(以下簡稱乙方)
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請,。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議,。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并,、市場融資,、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果,。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù),。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進場或會議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密,。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù),。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整,，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商,。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費,，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付,，逾期不交，本合同將自行解除,。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費用不予返還,。
第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改,。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份,，由簽字方各持一份,。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___
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金融顧問的工作職責(zé)篇十四
甲方及甲方相關(guān)公司聘請乙方就相關(guān)融資事宜為甲方提供法律服務(wù)，乙方同意接受甲方的委托,，指派李法志律師具體負責(zé)甲方的融資專項法律服務(wù)工作,。本著平等、自愿的原則,，經(jīng)協(xié)商一致,，特簽訂以下協(xié)議以資信守。
(一),、
合同,。
總則。
1,、融資專項法律服務(wù)的期限為一年,，自本合同簽署之日起開始計算。
2,、在合同期限內(nèi),，甲方及甲方相關(guān)公司的每次融資事務(wù)需要乙方提供融資專項法律服務(wù)的,，需另行簽署相應(yīng)該次的《授權(quán)。
委托書,。
》,。《授權(quán)委托書》視為本合同的補充,，與本合同具有同等法律效力,。
3、融資額：_________________以每次融資事務(wù)中,，甲方從供資方得到的數(shù)額為準,。
4、融資利率：_________________以甲方與出資方簽署的協(xié)議為準,。
5,、融資方式：_________________中小型企業(yè)私募債、流動資金貸款,、項目收益?zhèn)?、抵押貸款、信托計劃,、資管計劃,、銀行債權(quán)計劃、保險公司債權(quán)計劃,、股權(quán)投資,、債權(quán)投資、投資公司資金等,。上述融資方式須以乙方同意為前提,，乙方以上述所列任一方式獲得資金，均視乙方完成工作,。
(二),、乙方作為融資顧問的主要工作范圍和職責(zé)。
1,、為甲方完善融資方案;,。
2、進行法律詢問;,。
3,、聯(lián)系出資方及其相關(guān)單位;。
4,、協(xié)助甲方與出資方洽談;,。
5、協(xié)助甲方與出資方交換《融資協(xié)議》;,。
6,、協(xié)助甲方辦理相關(guān)法律手續(xù),。
(三)、甲方的權(quán)利與義務(wù),。
1,、確保各次融資基礎(chǔ)的具備;為乙方提供必要的工作條件。
2,、向乙方提供相關(guān)融資必須的相關(guān)資料并保證其真實性,、合法性;。
3,、確定每次《融資協(xié)議》的實質(zhì)條款,，簽署《融資協(xié)議》，獲得乙方與出資方交換的《融資協(xié)議》,，履行《融資協(xié)議》;本條中的《融資協(xié)議》指甲方與出資方簽署的《融資協(xié)議》等類融資相關(guān)法律文件,。
4、就有關(guān)事項向乙方進行法律詢問;,。
5,、向乙方支付融資專項法律服務(wù)費用;。
(四),、乙方的權(quán)利與義務(wù),。
1,、根據(jù)甲方的融資基礎(chǔ)協(xié)助甲方完善融資計劃;,。
2、向甲方提示并獲取,、了解,、查閱、調(diào)取與本次融資所必需的相關(guān)資料;,。
3,、協(xié)助甲方草擬相關(guān)《融資協(xié)議》(甲方、出資方等);聯(lián)系出資人及其相關(guān)單位,，協(xié)助甲方與出資人及其相關(guān)單位洽談;協(xié)助甲方與出資人交換《融資協(xié)議》(甲方,、出資方等)。
4,、向甲方提供與每次融資事務(wù)相關(guān)的法律詢問服務(wù),。
5、獲得甲方支付的融資專項法律服務(wù)費用;,。
6,、在每次融資事務(wù)所涉融資計劃未獲完成前，不得擅自終止相應(yīng)法律服務(wù);,。
7,、盡職盡責(zé)做好各次融資各項工作,，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(五),、融資專項法律服務(wù)費用,。
%;本融資專項法律服務(wù)費不包含在本協(xié)議第一條第4款“融資利率”內(nèi)。
2,、該服務(wù)費為稅前,，乙方自行繳納相關(guān)稅費;應(yīng)甲方要求，乙方應(yīng)向甲方提供相關(guān)顧問費正規(guī)發(fā)票,。
3,、甲方每次收到出資方所投資金后，按照該次所收資金額_____,。
%的比例,，向乙方支付融資專項法律服務(wù)費;支付方式為打款到乙方單位賬戶;支付期限為甲方收到該次資金起5個工作日內(nèi)。
4,、若甲方未按上述支付時間約定支付融資專項法律服務(wù)費的,，甲方應(yīng)向乙方支付逾期款項的違約利息。違約利息根據(jù)逾期款項的數(shù)額按照日息千分之五(5‰),，從違約款項的應(yīng)付之日起計算至實際付款之日止計收,。
(六)、關(guān)于合同履行過程中每次委托的解除,。
1,、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可解除該當(dāng)次的委托;,。
3,、每次委托的融資事宜辦理完畢(指該次融資到位時)，該當(dāng)次委托即行終止;甲方的每次授權(quán)終止后,，投資方與甲方的合作有爭議或引發(fā)相關(guān)法律責(zé)任等均與乙方無關(guān),，乙方所收取的服務(wù)費不予退還。
(七),、特別約定,。
在本融資專項法律服務(wù)合同期限內(nèi)，就乙方業(yè)已介紹的出資人,，即使甲方未授權(quán)委托乙方,，甲方與該出資人達成融資協(xié)議的，仍視同乙方合同義務(wù)的履行,，甲方應(yīng)按本合同約定支付乙方顧問費,。
(八)、保密約定。
協(xié)議雙方均應(yīng)將本協(xié)議及其相關(guān)資料視為商業(yè)密件,，采取妥善保密措施,。
(九)、其它,。
1,、凡因履行本合同所產(chǎn)生的一切爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，應(yīng)提交乙方所在地法院裁判。
2,、本協(xié)議的補充協(xié)議,、附件、說明,、解釋,、授權(quán)書與本協(xié)議具有同等的法律效力。協(xié)議本身及其附件的修改,、補充等未盡事宜,，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議,。
3,、如本協(xié)議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執(zhí)行力，或違反任何相關(guān)的法律,，則該條款被視為刪除,，但本協(xié)議的其余條款仍應(yīng)有效并且有約束力。
4,、本協(xié)議一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具同等法律效力,。
金融顧問的工作職責(zé)篇十五
第一條、根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議。
第三條,、乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1,、為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的.咨詢、服務(wù),；
2,、為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢,、投資組合咨詢服務(wù),；
5、為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù),；
6,、向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果,。
第四條、根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2、依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運作服務(wù),；
3、依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù),；
4、依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù),。
第五條,、甲方的主要義務(wù)如下：
2、不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料,；
3、甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系,，并予合作,；
4、甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用,；
5,、每次的進場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間,；
6,、保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條、件,。
第六條,、乙方的主要義務(wù)如下：
1、乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律,、法規(guī)和職業(yè)道德,，為甲方勤勉、謹慎地工作,；
2,、乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
4,、乙方在保證其工作的_____性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排；
6,、應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。
第七條、乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
第八條,、甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密,。
第九條、乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)）,，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整,，特殊項目的_____將由雙方另行協(xié)商。
第十條,、本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日；以后年度的金融顧問費,，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。
第十一條,、如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所_____用,；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所_____用不予返還,。
第十二條,、遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1,、任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對；
2,、因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須修改。
第十三條,、協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條,、有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1、委托代理工作已完成,；
2,、甲乙雙方同意終止；
3,、因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的,。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效,；本合同一式兩份,，由簽字方各持一份。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
金融顧問的工作職責(zé)篇十六
委托方：______（以下簡稱甲方）
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______（以下簡稱乙方）
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議。
常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為,，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
乙方保證將指派資深
專業(yè)
人員為甲方提供以下服務(wù)：1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢,、服務(wù)；
2．為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù),，包括但不限于理財咨詢,、投資組合咨詢服務(wù)；
5．為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù),；
6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告、定期研究期刊和
其他
研究成果,。2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析,、專項咨詢和專項服務(wù),；
4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
2．不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料,；
3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作,；
4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用,；
5．每次的進場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間,；
6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
1．乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律,、法規(guī)和職業(yè)道德,，為甲方勤勉、謹慎地工作,；
2．乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任,；
4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排,；
5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果,；
6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策,、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方,、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料,、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù)。
乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)）,，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整,，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日,；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付,，逾期不交,，本合同將自行解除。
如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，應(yīng)如數(shù)返還所收費用,；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費用不予返還,。
遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1．任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對,；
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2．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改,。
1．委托代理工作已完成,；
2．甲乙雙方同意終止；
3．因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止,。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份,，由簽字方各持一份,。
甲方（蓋章）：_________ ? ? 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：___ ? ? 法定代表人（簽字）：___
金融顧問的工作職責(zé)篇十七
甲方因發(fā)展需要，根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定,，聘請乙方為財務(wù)顧問,，經(jīng)雙方協(xié)商訂立下列協(xié)議,，共同遵照履行：
甲方每年度向乙方支付顧問費_________萬元，分月支付,、
付款時間：_________
付款方式：_________
1,、為甲方制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度；
2,、為甲方設(shè)計企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理體制,，財務(wù)組織體系；
3,、為甲方按旅行社行業(yè)要求設(shè)立金蝶財務(wù)核算帳套,；
4、協(xié)助甲方招聘,、培訓(xùn),、考核財務(wù)人員；
5,、對甲方的記帳,、報帳、納稅申報等工作給于指導(dǎo),；
6,、對甲方業(yè)務(wù)核算進行合理稅務(wù)籌劃，降低稅費成本,；
7,、協(xié)助甲方完成財務(wù)管理中的成本分析、年度資本運營和經(jīng)營管理等指標的管控,、
8,、為甲方提供投資理財方案策劃、項目評價及財務(wù)管理可行性建議,、
1,、甲方有權(quán)要求乙方履行其職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)，并提出合理化的建議和意見,；
2,、甲方有權(quán)要求乙方按約定的工作方式每月提供4個工作日的顧問服務(wù)；
3,、甲方有權(quán)要求乙方保守在顧問工作中了解到的甲方的商業(yè)機密和有關(guān)情況,；
4、甲方除按本合同約定每月支付乙方勞動報酬外,，有權(quán)不提供此合同之外的一切費用,；
6、乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方開展工作，認真履行其顧問職責(zé)的義務(wù),；
7,、乙方定期或不定期向甲方匯報工作情況的義務(wù)；
8,、乙方有權(quán)按此合同獲取勞動報酬的權(quán)利,、
4、甲,、乙雙方在合同期滿一個月前,，經(jīng)雙方協(xié)商同意,，可以續(xù)訂聘請合同,、
2、本合同經(jīng)雙方簽章之日生效,，共一式二份,，雙方各一份、
日期：__________________
日期：__________________
金融顧問的工作職責(zé)篇十八
金融合同是指平等主體之間以金融資產(chǎn)及其衍生品為對象,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。下面是一份金融顧問合同范本,，歡迎閱讀學(xué)習(xí)！
委托方：______(以下簡稱甲方)
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______(以下簡稱乙方)
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意,，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問,，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，達成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息,，維護委托方的合法權(quán)益,，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施,。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu),、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組,、公司購并,、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果,，包括年度研究報告,、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托,，乙方將為甲方提供以下服務(wù),，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù),。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假,、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進場或會議通知,，應(yīng)適當(dāng)提前,，以給乙方留出合理的準備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下,，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________,。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負有保密的義務(wù),。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言,。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況,，不應(yīng)視為泄密,。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見,，負有保密的義務(wù),。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù)),，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整,，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付,，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費,，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交,，本合同將自行解除,。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù),，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任,，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的,，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議,，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改,。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的,，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的,，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件,，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止,，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止,。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份,。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
