時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

金融銷售個人工作計劃篇一

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃，第二是管理控制,，第三是培訓激勵,。這三部曲是有機結(jié)合，互相配合的整體,，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊,、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥,，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問題,，帶領(lǐng)團隊，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達成銷售目標,。

1,、目標規(guī)劃，目標分解,。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求,，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù)，制定合理的業(yè)績目標,，包括銷售額財務(wù)目標,、客戶增長目標、管理要求目標等,。并做目標分解,，分解到個人，分解到具體的季度,、月度,。對制定的目標與同事們結(jié)合實際工作情況做推演，讓大家有壓力,、有動力一起完成,！

2、市場劃分,。外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式,，認真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計產(chǎn)品類,、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類,、安全集成服務(wù)。個人的觀點是在業(yè)務(wù)人數(shù)少,、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開,，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品，但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線,，為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準備,。理由是業(yè)術(shù)有專攻，專業(yè)爭取客戶,，打敗對手,！

3、重要流程梳理,。主要包括銷售過程管理流程,、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程,、應(yīng)收賬款管理流程等等進行梳理,，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨,、政,、軍，公,、檢,、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要,，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段,，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段,、三是共同商議階段,、四是商務(wù)突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制,，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點,，給業(yè)務(wù)同事以指導。

4,、內(nèi)部銷售組織和職責書面化,。結(jié)合外部市場的劃分，區(qū)域銷售組的內(nèi)部機構(gòu)也很容易搭建起來了,，是按產(chǎn)品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分,。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務(wù),、崗位職責,。

5,、銷售人員編制。目前我們的人數(shù)比較少,，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃,，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。

6,、薪資績效考核體系設(shè)計,。公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實際情況,，做一些區(qū)域特色的績效考核,。

1、招聘銷售人員管理,。選擇那些經(jīng)歷匹配,、發(fā)展階段匹配、個性匹配,、期望匹配的銷售人員,，對于公司產(chǎn)品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明,、善于拓展人際關(guān)系的銷售,。

2、表格管理,。包括日常的日報,、周報、月報,、拜訪客戶記錄,、銷售漏斗報表等制度的制定、落實,、或使用相關(guān)的oa,、crm系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計實用,，有效,，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定,，在培訓環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處,。

3、會議管理,。包括早晚會,、周會、月度會議的組織、召開,，傳達公司的指令,、銷售制度、渠道政策,。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上,，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。

4,、談話管理。包括日常的述職管理,、讀單管理等等,。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成freemind（頭腦思維）圖示,，按人（決策者,、參謀者、執(zhí)行者等）,、錢（是否有預算,，預算數(shù)額等）、時間（時間表）,、安排（項目安排流程）,、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查,、建議,、督促。

5,、日常觀察,。對銷售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化,，工作方式做旁觀,，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動,，大家一起交流,，注意觀察同事們的情況。

2,、銷售專項培訓,。制作出培訓資料，把各個銷售流程培訓,、銷售演練,、產(chǎn)品演示、問題解答、崗位職責培訓等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項,。例如電話銷售培訓,，可以進行實際的模擬訓練或?qū)嵅儆柧殻嵘N售同事的工作能力,。

3,、在崗培訓。帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶,，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作,，并事后給予評價糾正。

4,、銷售集訓,。組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得,，提升大家的跟單能力,，互相鼓勵！

金融銷售個人工作計劃篇二

一,、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作,。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作,。

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談,。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),，代理費用達8萬元以上(每件4萬元),。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

2,、在第二季度的時候,，以商標,、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場,、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng)、電話,、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體,。以至于達到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費),。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

3,、第三季度的"十一""中秋"雙節(jié)，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端,。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,，承辦費用達7.5萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

4,、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面,，代理費用每月至少達1萬元以上。

二,、制訂學習計劃,。學習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量,。專業(yè)知識、綜合能力,、都是我要掌握的.內(nèi)容,。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持,。

三、增強責任感,、增強服務(wù)意識,、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上,、落到實處,。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導的壓力。

金融銷售個人工作計劃篇三

(一)細分目標市場,，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動,。

xx部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶,、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶,。結(jié)合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導向,，以客戶為中心,，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小,，采取“確保穩(wěn)住大客戶,，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略,，制定詳細營銷計劃,，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售,、大型產(chǎn)品推介會,、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等,，形成持續(xù)的市場推廣攻勢,。

鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次,、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù),，努力提高產(chǎn)品的客戶價值,。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng),。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶,、行業(yè)大戶、集團客戶進行調(diào)查,，深入分析其經(jīng)營特點,、模式，設(shè)計切實的現(xiàn)金管理方案,，主動進行營銷,。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題,，提高客戶貢獻度,。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。

深入開發(fā)公司無貸戶市場,。中小企業(yè)無貸戶,，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要,。20xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗,，深化營銷，增強營銷效果,。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長,，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重,，降低籌資成本率,，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷,，努力擴大市場占比,。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結(jié)算特點,，進行全產(chǎn)品營銷,，擴大我行的結(jié)算市場份額。20xx年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶,，結(jié)算賬戶凈增長272430戶,。

做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀,，通過調(diào)用各種資源進行營銷,，爭取全面開花,。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額,。同時對大中型企業(yè),、名牌企業(yè)、世界10強,、納稅前8000名,、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶,，進行重點攻關(guān),。

(二)加強服務(wù)渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動,。

客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源,，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng),，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上,，進一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù),。

要建設(shè)好三個渠道：

一是要按照總行要求“二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置3名客戶經(jīng)理;每個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點)應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶經(jīng)理,，客戶資源比較豐富的網(wǎng)點應(yīng)適當增配，”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團隊,。

二是加強物理網(wǎng)點的建設(shè),。目前，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣,，公司管理模式的差異,，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強網(wǎng)點建設(shè),，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要,，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細的網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)營銷指南,，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容,、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范,、服務(wù)流程等進行指導,。

三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴大離柜業(yè)務(wù)占比,。今年,，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細作”,，拓展有層次的目標客戶,。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶清單,，有側(cè)重、有針對地開展營銷工作,，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢,。同時做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬,，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù),，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶,，提高“動戶率”和客戶使用率,。

深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念,，梳理制度,，整合流程，以目標客戶需求為導向,。加快產(chǎn)品創(chuàng)新,，提高服務(wù)效率，及時處理問題,，加強服務(wù)管理,，提高客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式,。全面提升xx部門服務(wù)質(zhì)量,，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標。

(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐,，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度

結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門,，承擔著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護與管理的責任加強營銷支持系統(tǒng)建設(shè),。做好總行全公司法人客戶營銷,、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作,，為實施科學的營銷管理提供技術(shù)手段,。

金融銷售個人工作計劃篇四

金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識,，營造校園理財文化提高大學生綜合素質(zhì)”為宗旨;以“善用金融,，理財有道”為口號。本協(xié)會應(yīng)以團結(jié)進取,，求實創(chuàng)新.與時俱進的精神,，努力提高會員的綜合素質(zhì)，逐步擴大規(guī)模和影響,，讓會員在這里學到知識,，擴展視野為目標開展各項活動;普及金融理財知識,，通過學習和交流，既能提高會員的綜合能力,，又能達到共同進步的目的,。協(xié)會加強基礎(chǔ)訓練，培養(yǎng)和提高會員的多種能力,，參加攜手“求知,，求實，求友,，求進”;立足于校內(nèi),，走向校外，共同營造一個大學生的第二課堂,。

學習方面

一,、《課堂齊齊學》

方式：通過指導老師與協(xié)會成員在課外時間，開展以課堂形式的交流與討論,。

時間：每月一次以上,。

地點：學校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金融形勢的交流與講解,。時間：每一個學期至少一次以上,。地點：學校多媒體教室。

三,、《視頻講座》

方式：播放有關(guān)金融方面的視頻,，令大家更加了解當今的世界金融實情。

時間：每個月一次以上

地點：學校多媒體教室

四,、《證書齊齊考》

方式：邀請老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學與協(xié)會會員們一齊交流心得,，講解內(nèi)容。

時間：待定

活動方面

“杯”校園模擬炒股大賽

一,、活動時間：待定

二,、活動地點：文理職業(yè)學院

三、主辦單位：由校社團聯(lián)合會主辦,、金融分析協(xié)會承辦

四,、參賽單位和個人：待定。

五,、活動目的：弘揚理財文化,，豐富大學生課余文化生活及培養(yǎng)大學生自主模擬理財能力，引導理性消費,。

六,、贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“杯”

七,、報名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識,，對金融行業(yè)有較高的興趣等

八,、活動大體進行時間，現(xiàn)場具體安排待定,。

金融銷售個人工作計劃篇五

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作,。

1,、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā),，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談,。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上(每件4萬元),。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

2、在第二季度的時候,，以商標,、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場,、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng)、電話,、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體,。以至于達到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費),。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

3,、第三季度的"十一""中秋"雙節(jié),，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

4、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況,。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面,，代理費用每月至少達1萬元以上,。

學習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識,、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

積極主動地把工作做到點上,、落到實處,。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導的壓力。