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最新投資崗位職責(zé)描述(6篇)

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最新投資崗位職責(zé)描述(6篇)
時(shí)間:2024-07-18 21:18:05     小編:zdfb

在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,,通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫,?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,。

投資崗位職責(zé)描述篇一

工作職責(zé):

1,、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究,;

2,、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶;

3,、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

任職要求:

1,、金融或相關(guān)專業(yè),,碩士研究生及以上學(xué)歷;

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì),、金融,、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí),;

3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,;

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,,良好的公眾演講能力和溝通能力,;

5、有證券投資管理,、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn),、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資顧問(wèn)部日常管理工作,。

2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo),。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù),,負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作,。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神,。

5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

首席投資顧問(wèn)

崗位描述:

1、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威,,制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃,;

2、制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃,;

3,、根據(jù)總部的投資策略和股票池,制定本營(yíng)業(yè)部的選股,、選時(shí)策略,;

4、研究金融衍生品的規(guī)則,,為客戶提供相關(guān)的投資,、套利咨詢服務(wù);

5,、通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì),、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶,;

6,、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

首席投資顧問(wèn)享有管理津貼,其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享,,應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo),、培訓(xùn)工作。

初級(jí)投資顧問(wèn)

崗位描述——

1,、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),,為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

2,、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶,;為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識(shí),;

3,、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí);完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

高級(jí)投資顧問(wèn)

崗位描述——

1,、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù),;

2,、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù);

3,、盤活存量資產(chǎn),;

4、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶,;

5,、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì),普及證券投資知識(shí),、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí),;

6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

投資崗位職責(zé)描述篇二

投資部部門職責(zé)及崗位職責(zé)

一.投資部部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計(jì)劃,,關(guān)注市場(chǎng)信息,尋找投資機(jī)會(huì),,擬定公司投資管理制度,;

2.選擇投資合作項(xiàng)目,建立投資項(xiàng)目庫(kù),,負(fù)責(zé)組織對(duì)投資合作項(xiàng)目前期考察,、論證,負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書(shū),協(xié)議書(shū),,經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件,;

3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運(yùn)作,、對(duì)外合作,、聯(lián)絡(luò)及談判;配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好融資工作,;

4.定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析,,負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與管理工作,并對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大問(wèn)題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研,,出具解決方案,; 5.收集、整理,、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策,、動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)等,,為公司的決策提供信息支持,;

6.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議,;

7.跟蹤研究國(guó)際,、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備,; 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

二.投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱:投資經(jīng)理

所屬部門:投資部 直屬上級(jí):公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運(yùn)行及管理,實(shí)現(xiàn)投資部門的最有效管理,。崗位職責(zé):

1.全面主持投資部門工作,;

2.負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、指揮,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,;

3.定期監(jiān)督部門人員工作任務(wù)完成情況,負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員進(jìn)行考核,、評(píng)比和激勵(lì),;

4.掌握國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究拓展融資渠道,;

5.負(fù)責(zé)對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,、數(shù)據(jù)收集和可行性分析; 6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì),、評(píng)估投資方案,,并對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),、風(fēng)險(xiǎn)分析,降低投資風(fēng)險(xiǎn)提高投資回報(bào)率,; 7.重大投資項(xiàng)目的操作,,負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià); 8.負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)投資合作項(xiàng)目的實(shí)施和督辦;

9.負(fù)責(zé)對(duì)外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判,,為公司決策提供參考,; 10.組織制訂公司投資管理制度和流程; 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三.投資部助理崗位職責(zé)

職位名稱:投資部助理

所屬部門:投資部 直屬上級(jí):投資部經(jīng)理 崗位職責(zé):

1.針對(duì)于公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,在投資經(jīng)理的安排下對(duì)具體項(xiàng)目或者行業(yè)進(jìn)行調(diào)研,分析,;

2.負(fù)責(zé)投資部各類文件的整理,、歸檔及分發(fā)呈送; 3.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃,; 4.協(xié)助,、配合投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目拓展;

5.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行溝通,、記錄,、匯總業(yè)務(wù)項(xiàng)目; 6.完成部門內(nèi)部的其它工作,;

投資崗位職責(zé)描述篇三

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

導(dǎo)語(yǔ):村落是自由快樂(lè)的向往,,那兒沒(méi)有大型的娛樂(lè)場(chǎng)所,更沒(méi)有高大的樓房,。但它卻有自己獨(dú)特的魅力,。以下小編為大家介紹投資顧問(wèn)崗位職責(zé)文章,歡迎大家閱讀參考!

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

1,、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略,、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

2,、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶,;

3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng),。

任職要求:

1、金融或相關(guān)專業(yè),,碩士研究生及以上學(xué)歷,;

2,、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融,、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí),;

3,、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,;

4,、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力,;

5,、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn),、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先,。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo),。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè),、維護(hù),負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作,。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系,,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

首席投資顧問(wèn)

崗位描述:

1,、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威,制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃,;

2,、制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃;

3,、根據(jù)總部的投資策略和股票池,,制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略,;

4,、研究金融衍生品的規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資,、套利咨詢服務(wù),;

5、通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì),、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶,;

6,、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問(wèn)享有管理津貼,,其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享,,應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作,。

初級(jí)投資顧問(wèn)

崗位描述——

1,、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù),;

2,、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;為投資者舉辦小型講座,,普及證券投資知識(shí);

3,、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí),;完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級(jí)投資顧問(wèn)

崗位描述——

1,、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),,為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

2,、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù),;

3、盤活存量資產(chǎn),;

4,、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;

5,、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì),,普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí),;

6,、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

一,、崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系;

2,、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況,、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,,并完善客戶資料,;

3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),,同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,;

4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),,完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā),;

5、管理指定客戶的傭金浮動(dòng),;

6,、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄;

7,、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé),。

二、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘:

1,、年齡要求:35歲以下,;

2、學(xué)歷要求:xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

3,、專業(yè)要求:金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè),;

4、學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校,、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)外知名院校畢業(yè)生,;

5、經(jīng)驗(yàn)要求:無(wú),;

6,、其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,,形象氣質(zhì)佳,,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷,、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求

一,、崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶的客戶關(guān)系;

2,、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,,了解客戶,,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,,并完善客戶資料,;

3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),,同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,;

4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),,完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā),;

5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理,;

6,、對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn),,檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄,;

7、所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)

8,、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé),。

二,、招聘條件

主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘:

1,、年齡要求:35歲以下,從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲,;

2,、學(xué)歷要求:大學(xué)本科以上學(xué)歷;

3,、專業(yè)要求:金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè),;

4、經(jīng)驗(yàn)要求:具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,,有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,;

5、資格要求:具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格,;具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行,;

6、其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,,對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,,形象氣質(zhì)佳,性格外向,,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,。

崗位:營(yíng)銷總監(jiān)助理

一,、崗位職責(zé)

1、客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)

2,、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

3,、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)

5,、協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6,、有良好的接人待物能力,協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行,、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7,、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,能吃苦耐勞,、勤勉盡責(zé)

二,、招聘條件

1、年齡要求:35歲以下,;

2,、學(xué)歷要求:xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷,;

3、專業(yè)要求:金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),;

4,、學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)

或國(guó)外知名院校畢業(yè)生,;

5,、經(jīng)驗(yàn)要求:無(wú);

6,、其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,,性格外向,,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷,、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先,。

投資崗位職責(zé)描述篇四

職位:投資總監(jiān)(經(jīng)理)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目洽談,;

2,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析,評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性;完成項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)分析,、技術(shù)分析,、財(cái)務(wù)分析、評(píng)估分析,、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫,;

3、負(fù)責(zé)公司投融資,;

4,、項(xiàng)目投資后管理工作,以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì),、文件,、跟蹤等基礎(chǔ)工作;

5,、掌握,、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動(dòng)向,對(duì)公司投融資提出前瞻性的意見(jiàn)及決策參考,;

6,、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求:

1,、5年以上能源(電力,、新能源、能源科技等)投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),,參與過(guò)能源項(xiàng)目投資者或有過(guò)證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過(guò)pe投資的優(yōu)先,;

2、本科以上學(xué)歷(具備能源類學(xué)科,、經(jīng)濟(jì)學(xué),、金融學(xué),、管理學(xué),、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先);

3,、熟悉能源行業(yè)開(kāi)發(fā)和投資管理流程,,具有較強(qiáng)的文字功底、書(shū)面及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告能力,;具有較強(qiáng)的邏輯分析能力,。至少跨學(xué)科的了解過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理,、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動(dòng)力,;

4、責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致,,有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識(shí)更新能力,,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,具有良好的溝通能力,,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力,;

5、具有較強(qiáng)的英文閱讀,、寫作水平,,基本具備英文聽(tīng)、說(shuō)能力能滿足商務(wù)交流,;

6,、能根據(jù)工作需求出差。

7,、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理,。

投資崗位職責(zé)描述篇五

投資公司崗位職責(zé)

【篇1:投資有限公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)】

世紀(jì)天佑投資借款有限公司崗位職責(zé)

第一章崗位設(shè)定

公司根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需求,秉承“專心,、專注,、專業(yè)”與時(shí)俱進(jìn),建立更加完善的管理制度,,進(jìn)行公司職能部門的合理區(qū)劃和崗位的設(shè)定,。

公司共設(shè)四個(gè)部門:總經(jīng)理辦公室、前臺(tái)業(yè)務(wù)部,、風(fēng)險(xiǎn)控制部,、財(cái)務(wù)部??偨?jīng)理辦公室:設(shè)總經(jīng)理,、行政文員崗;

前臺(tái)業(yè)務(wù)部:設(shè)部門經(jīng)理崗,、客戶經(jīng)理崗,;

風(fēng)險(xiǎn)控制部:設(shè)部門經(jīng)理崗、審查崗,、投資理財(cái)崗,。

以上崗位中,行政文員崗,,資產(chǎn)保全崗,、投資理財(cái)崗可以兼任,業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理,。其他各崗位之間不能兼任,。

第二章崗位職責(zé)

一、經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理,,貫徹股東會(huì)(董事會(huì))的戰(zhàn)略部署,。 2、制定公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略,。3,、負(fù)責(zé)公司資本的運(yùn)作及資本的增值;

4,、負(fù)責(zé)公司下屬各部門之間協(xié)調(diào)工作,,并負(fù)責(zé)對(duì)股東會(huì)(董事會(huì))的工作匯報(bào)。

5,、主持制定完成股東會(huì)(董事會(huì))下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施,。

6、負(fù)責(zé)對(duì)外建立廣泛的合作關(guān)系,,就公司發(fā)展積累社會(huì)資源,。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行上層關(guān)系,,開(kāi)發(fā)銀行資源,,獲取銀行授信額度,保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行,。

8,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。 9,、每筆業(yè)務(wù)的最高審批權(quán)和一票否決權(quán),。

10、審核各部門制定的各項(xiàng)規(guī)章與具體操作規(guī)則,。

二,、副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定本部門部切的工作計(jì)劃,,提出相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃,、經(jīng)營(yíng)方針;

2,、負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開(kāi)展所屬部門日常管理工作,,并對(duì)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理和目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé),; 3,、負(fù)責(zé)收集和了解本行業(yè)動(dòng)態(tài),把握擔(dān)保業(yè)務(wù)信息,,為公司制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供建議,; 4、負(fù)責(zé)跟蹤本部門經(jīng)濟(jì)目標(biāo)達(dá)成情況,并定期向總經(jīng)理提交合理化建議,;

5,、負(fù)責(zé)維護(hù)和拓展業(yè)務(wù)資源平臺(tái),已保障業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展,;

6,、協(xié)助本部門的團(tuán)隊(duì)管理,協(xié)助總經(jīng)理研究改善團(tuán)隊(duì)績(jī)效的方法并督促改善措施的實(shí)踐,; 7,、負(fù)責(zé)全面督導(dǎo)本部門風(fēng)險(xiǎn)控制工作,公司資產(chǎn)安全,;

8,、負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理授權(quán)的其它重大事項(xiàng)。

三,、

業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、主持業(yè)務(wù)部的全面工作;

2,、負(fù)責(zé)組織制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)流程及具體操作規(guī)則和實(shí)施方案;

3,、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門的客戶調(diào)查報(bào)告提出審查意見(jiàn),,為風(fēng)險(xiǎn)審批提供審批依據(jù);

4,、負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度在業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況,,提出改善意見(jiàn)和建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)參考,;

5,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo); 6,、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的控制和調(diào)整,; 7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系,; 8,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好與合作銀行的關(guān)系; 9,、向總經(jīng)理回報(bào)工作提交工作

總結(jié)

,。

四、客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)對(duì)客戶資信調(diào)查工作,,收集資料,,撰寫可行性報(bào)告,進(jìn)行分析,,呈述己見(jiàn),;

2、負(fù)責(zé)填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書(shū),。保證客戶資料的完整及真實(shí)性,;

3、負(fù)責(zé)解答客戶的疑問(wèn),。做好投資業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù),,并盡可能解決客戶在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中遇到的困難;

4,、負(fù)責(zé)借款到期前的通知和配合資產(chǎn)保全崗人員做好追繳清收工作,; 5、做匯報(bào)后管理工作,,定期對(duì)在??蛻暨M(jìn)行回訪; 6,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系,,維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系;

7,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和銀行客戶經(jīng)理的關(guān)系,,以保持良好的銀保合作關(guān)系。

五,、風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、責(zé)主持風(fēng)險(xiǎn)控制部的全面工作;

2,、制定風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)章及具體操作規(guī)章,,并監(jiān)督執(zhí)行情況; 3,、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理員審查過(guò)的借款項(xiàng)目資料予以審核確定,,并報(bào)總經(jīng)理審批;

4,、參與公司重大業(yè)務(wù)的前期調(diào)研,,為總經(jīng)理決策提供審批依據(jù); 5,、負(fù)責(zé)本公司不良借款的統(tǒng)計(jì)編報(bào),;

6、對(duì)借款審批中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與前臺(tái)經(jīng)理和客戶溝通,; 7,、對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合理化建議,,提交領(lǐng)導(dǎo)決策參考,;

8,、加強(qiáng)和組織內(nèi)部員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高其職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)水平,;

9,、隨時(shí)掌握借款戶到期、逾期情況,,配合前臺(tái)做好保后管理工作,; 10、配合協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,,積極開(kāi)拓銀行和客戶資源,; 11、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作,;

12,、積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

六,、審查部崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)接收客戶經(jīng)理移交的符合公司要求的客戶資料,審查資料是否齊全,,并將符合要求的資料整理分類,;

2、負(fù)責(zé)通知客戶前來(lái)辦理借款手續(xù)及繳納相關(guān)費(fèi)用,;

3,、負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)部門申報(bào)的項(xiàng)目資料,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,,出具意見(jiàn),;

4、對(duì)審查合格的項(xiàng)目,,及時(shí)登記臺(tái)帳,,并及時(shí)提交部門經(jīng)理審核; 5,、及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過(guò)程中存在的問(wèn)題,,并及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào); 6,、對(duì)重大復(fù)雜的投資項(xiàng)目,,有針對(duì)的參與前期的調(diào)查工作,及時(shí)了解,、掌握情況,;

7,、對(duì)在審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料,有權(quán)直接向業(yè)務(wù)部門及客戶經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查并及時(shí)將情況匯報(bào)部門經(jīng)理,;

8,、對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)提示客戶經(jīng)理,,并將情況向部門經(jīng)理匯報(bào),;

9、負(fù)責(zé)檔案的交接,、整理,、保管、統(tǒng)計(jì)和審閱工作,;

10,、每月對(duì)客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì),并報(bào)送財(cái)務(wù)部門,。

七,、資產(chǎn)保全崗位職責(zé)

1、隨時(shí)掌握借款客戶到期,、逾期情況,,做好清收前的準(zhǔn)備工作; 2,、對(duì)接管的業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行跟蹤,、調(diào)查、分析,,出具書(shū)面意見(jiàn)或調(diào)查結(jié)果,,為公司采取措施提供合理的依據(jù);

3,、做出各項(xiàng)資產(chǎn)清收工作的具體操作方案,、實(shí)施計(jì)劃;

4,、對(duì)需進(jìn)入司法程序的項(xiàng)目,,應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料,并報(bào)送公司的法律顧問(wèn)部,; 5,、做好協(xié)調(diào)與溝通工作,開(kāi)拓新的資產(chǎn)保全資源,;

6,、密切跟蹤了解被清收單位和個(gè)人情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反映,,果斷采取措施,,維護(hù)公司資產(chǎn)安全,;

7、完成公司下達(dá)的清收計(jì)劃指標(biāo)及其他任務(wù),; 8,、做好清收工作的半年和全年工作總結(jié)。

八,、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司行業(yè)性質(zhì),,確定財(cái)務(wù)核算方法,,設(shè)置科目。根據(jù)會(huì)計(jì)核算基本原則,,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,;

2、復(fù)核記賬憑證,,并根據(jù)已復(fù)核的記賬憑證序時(shí)登記明細(xì)分類賬,,月末結(jié)賬后,登記總賬,,并據(jù)以編制會(huì)計(jì)報(bào)表,;

3、月末與出納核對(duì)銀行存款和現(xiàn)金金額,,做到賬實(shí)相符,;

4、對(duì)各類報(bào)銷原始單據(jù)的真實(shí),、合法,、完整性進(jìn)行審核以及審核各種費(fèi)用報(bào)銷是否符合公司的管理規(guī)定;

5,、考核成本計(jì)劃,、費(fèi)用開(kāi)支、資金運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)成果,,并進(jìn)行匯總分析,,提出科學(xué)合理的建議; 6,、編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表,;

7、負(fù)責(zé)公司的納稅工作及相關(guān)稅法宣傳活動(dòng),;

8,、考核各業(yè)務(wù)部門每月、每季,、半年,、全年任務(wù)指標(biāo)完成情況并及時(shí)上報(bào),;

9、保持與工商,、稅務(wù),、銀行及外界往來(lái)單位的業(yè)務(wù)溝通,長(zhǎng)期共同建立和維持良好關(guān)系,;

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

九,、出納崗位職責(zé)

1,、管理公司現(xiàn)金,銀行存款的收支,;

2,、每日序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金,,銀行存款是否賬實(shí)相符,;

3、辦理銀行印鑒的使用,、監(jiān)督款項(xiàng)的流轉(zhuǎn),;

4、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系有關(guān)工作事項(xiàng),、并協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,; 5、負(fù)責(zé)與銀行的對(duì)帳工作,,并做好銀行余額調(diào)節(jié)表,;

6、負(fù)責(zé)公司,、個(gè)人貸款借款的借款費(fèi)收取,。客戶保證金的收取與轉(zhuǎn)出,、銀行保證金的存入與轉(zhuǎn)出,;

7、辦理公司內(nèi)部報(bào)銷及對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),;

8,、負(fù)責(zé)向客戶經(jīng)理通知欠費(fèi)、欠款公司,、個(gè)人名單,; 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

十,、行政文員崗位職責(zé) 1,、負(fù)責(zé)公司的考勤制度的監(jiān)督,統(tǒng)計(jì)工作,; 2,、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待工作;

3,、負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)買和派發(fā)工作,;

4、負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā),、保存和上傳下達(dá)工作,; 5、負(fù)責(zé)公司權(quán)證類資料的保管,、登記和核對(duì)工作,; 6,、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

【篇2:投資公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)】

組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

一、組織架構(gòu)及部門職責(zé) 1,、行政部:

—負(fù)責(zé)公司各部門工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及銜接,;

—全面負(fù)責(zé)行政人事工作,公司制度建設(shè),,企業(yè)文化建設(shè),、檔案管理等行政后勤

支持性工作;

—負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一安排及銜接,,融資工作的統(tǒng)一策劃及跟進(jìn),;—負(fù)責(zé)社保、行業(yè)相關(guān)部門,、協(xié)會(huì)等對(duì)外事務(wù)聯(lián)絡(luò)及銜接,;—負(fù)責(zé)股東大會(huì)及其他內(nèi)部會(huì)議的組織及安排 2、財(cái)務(wù)部:

—負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì),、報(bào)表,、稅收籌劃等工作;

—負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理,,辦理現(xiàn)金支付結(jié)算,,做好現(xiàn)金賬;

—負(fù)責(zé)辦理資金的出入手續(xù)辦理及核對(duì)資金進(jìn)出情況,,定期清理資金回收情況,,為業(yè)務(wù)部門資金的回收提供依據(jù);—保管相關(guān)印章及票據(jù)、憑證等 3,、風(fēng)控部;

—負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,,參與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)決策,提出相關(guān)專業(yè)意見(jiàn),;—完善公司業(yè)務(wù)流程及合同的簽訂及跟蹤執(zhí)行,;

—負(fù)責(zé)信用管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,、風(fēng)險(xiǎn)處置,,與法律顧問(wèn)溝通; 4,、業(yè)務(wù)部;

—負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)的拓展及客戶開(kāi)發(fā),;—全程跟蹤業(yè)務(wù)信息及合同執(zhí)行、資金的回收,;

—建立行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)信息資源及平臺(tái),,把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),及時(shí)收集,、獲取項(xiàng)目信息

二,、職位說(shuō)明書(shū)

總經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū) 二、職位職責(zé) 執(zhí)行副總經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

一,、職位基礎(chǔ)資料

二,、職位職責(zé)

工作設(shè)備

風(fēng)控副總經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

一、職位基礎(chǔ)資料

二,、職位職責(zé) 職位資格

【篇3:投資公司崗位職責(zé)】

****投資管理有限公司

投資管理有限公司,,公司注冊(cè)資金600萬(wàn),是一家集投資咨詢,,理財(cái)規(guī)劃,,財(cái)富管理等業(yè)務(wù)于一體的綜合性金融服務(wù)企業(yè)。

采用先進(jìn)的管理模式,,擁有一支金融業(yè)資深從業(yè)人員所組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì),。曾幫助眾多中小企業(yè)和個(gè)人建立信用評(píng)級(jí),解決資金需求,。同時(shí),,專業(yè)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù),以客戶的理財(cái)需求為基礎(chǔ),,根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好,、財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財(cái)規(guī)劃,,優(yōu)選固定理財(cái)類,、公益理財(cái)類,、股權(quán)類等理財(cái)模式,利用“第三方擔(dān)?!蹦J浇o客戶收益帶來(lái)保障,。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;

2,、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

3,、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系,。 任職資格: 1,、對(duì)銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

3,、性格堅(jiān)韌,思維敏,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5,、有敏銳的市場(chǎng)洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 6,、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限:

7、本地人或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取

提成方案:

底薪2500+補(bǔ)貼300+高額提成轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn) 團(tuán)隊(duì)主管 1,、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析,; 2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè),,目標(biāo)的制定及分解,; 3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額,; 4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算,; 5,、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理; 6,、組建銷售隊(duì)伍,,培訓(xùn)銷售人員; 7,、評(píng)估銷售業(yè)績(jī),,建設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)。

任職資格:

1,、??萍耙陨蠈W(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),;

2,、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 3,、具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系,,業(yè)績(jī)優(yōu)秀;

4,、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析,、營(yíng)銷、推廣能力和良好的人際溝通,、協(xié)調(diào)能力,,分析和解決問(wèn)題的能力;

5,、有較強(qiáng)的事業(yè)心,,具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

提成方案:

底薪3800元+績(jī)效+業(yè)績(jī)提成轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn)

前臺(tái)

1,、及時(shí),、準(zhǔn)確接聽(tīng)/轉(zhuǎn)接電話,如需要,,記錄留言并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá),; 2、接待來(lái)訪客人并及時(shí)準(zhǔn)確通知被訪人員,;

3,、收發(fā)公司郵件、報(bào)刊,、傳真和物品,,并做好登記管理以及轉(zhuǎn)遞工作;

4,、負(fù)責(zé)快件收發(fā),、機(jī)票及火車票的準(zhǔn)確預(yù)定;

5,、負(fù)責(zé)前臺(tái)區(qū)域的環(huán)境維護(hù),,保證設(shè)備安全及正常運(yùn)轉(zhuǎn)(包括復(fù)印機(jī)、空調(diào)及打卡機(jī)等),;

6,、協(xié)助公司員工的復(fù)印、傳真等工作,; 7,、完成上級(jí)主管交辦的其它工作

任職資格:

1、女,,形象好,,氣質(zhì)佳,,年齡18—24歲,身高1.60以上,;

2,、專科及以上學(xué)歷,,1年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),,文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮,;

3,、較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),熟練使用電腦辦公軟件,;

4,、具備良好的協(xié)調(diào)能力、溝通能力,,負(fù)有責(zé)任心,,性格活潑開(kāi)朗,具有親和力,;

5,、普通話準(zhǔn)確流利;

6,、具備一定商務(wù)禮儀知識(shí) 工作時(shí)間:

早上9:00--18:00 單休

待遇:2500元 轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn)

綜合行政 崗位職責(zé):

1,、公司人工成本、行政費(fèi)用的預(yù)算與管理,;

2,、各類會(huì)議活動(dòng)組織、辦公環(huán)境管理,、公司各類采購(gòu)統(tǒng)籌,、固定資產(chǎn)及車輛管理、公司倉(cāng)儲(chǔ)及禮品庫(kù)管理,;

3、行政管理體系搭建,、辦公區(qū)域租賃裝修,、行政采購(gòu)體系搭建維護(hù)、大型年會(huì)及重要活動(dòng)組織,;

4,、采購(gòu)、管理公司固定資產(chǎn)與低值易耗品(非辦公用品和日常用品),;

5,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬審核,、組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

6,、負(fù)責(zé)人事招聘,,新進(jìn)人員的人事安排,離職人員各項(xiàng)手續(xù)的辦理等

任職資格:

1,、固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),、資產(chǎn)管理合同管理、或有大型企業(yè)材料庫(kù)管經(jīng)驗(yàn),;

2,、較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神,良好的組織協(xié)調(diào)能力及溝通能力,,較強(qiáng)的分析,、解決問(wèn)題能力

待遇:3500元

投資崗位職責(zé)描述篇六

投資管理崗位職責(zé)

【篇1:投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位

職責(zé)】

投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位職責(zé)

投資管理是一項(xiàng)針對(duì)證券及資產(chǎn)的金融服務(wù),以投資者利益出發(fā)并達(dá)成投資目標(biāo),。投資管理專員即是專門從事這項(xiàng)工作的專業(yè)人員,。本期喬布簡(jiǎn)歷小編將為大家?guī)?lái)的主題就是投資管理專員崗位職責(zé),下面就一起來(lái)看看投資管理專員是干什么的吧~

關(guān)鍵詞:投資管理專員是干什么的,投資管理專員崗位職責(zé)

一般來(lái)說(shuō),,投資管理專業(yè)的崗位職責(zé)主要有以下幾條:

1,、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)行業(yè)進(jìn)行研究分析,,及時(shí)準(zhǔn)確的收集信息,;

2、根據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目的可行性分析,,并完成可行性分析報(bào)告,,提出有關(guān)投資方向的建議;

3,、對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估,、測(cè)算和分析,為投資者的投資決策提供依據(jù),;

4,、尋找合適的項(xiàng)目資源,根據(jù)投資計(jì)劃方案設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,,積極組織項(xiàng)目調(diào)查,,并對(duì)尋找到的項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)查分析;

5,、配合投資主管撰寫項(xiàng)目建議書(shū),、可行性報(bào)告以及商業(yè)計(jì)劃書(shū); 6,、參與項(xiàng)目談判,,建立和維護(hù)與合作伙伴的合作關(guān)系,;

7、協(xié)助投資主管對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和控制,,并對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估,,擬定項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告;

8,、對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)資料進(jìn)行整理和歸檔,。

想成為一名合格的投資管理專業(yè),,要熟悉投資分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,精通各種投資流程,,并且了解相關(guān)法律和政策~

本文來(lái)源簡(jiǎn)歷http:///knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

【篇2:投資管理部崗位職責(zé)】

投資管理部綜合處處長(zhǎng)崗位職責(zé)

一,、為集團(tuán)公司建議項(xiàng)目規(guī)劃

通過(guò)考察調(diào)研等方式收集集團(tuán)公司可以投資上馬的項(xiàng)目資料,,并通過(guò)實(shí)地考察和專題會(huì)議討論等對(duì)收集和整理的項(xiàng)目進(jìn)行甄別篩選并上報(bào)董事會(huì),,為公司未來(lái)發(fā)展提出詳盡的投資規(guī)劃,,并對(duì)擬投資項(xiàng)目編制方案初設(shè),。

二,、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目的前期論證會(huì),、董事會(huì)終審評(píng)估會(huì)

對(duì)于調(diào)研考察的新項(xiàng)目方案初設(shè)在分管副總裁批復(fù)后組織召開(kāi)專項(xiàng)論證會(huì),負(fù)責(zé)論證會(huì)的組織和實(shí)施,,以及前期方案的編制工作,,對(duì)于前期方案初設(shè)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,將評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)果上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行終審評(píng)估,。

三,、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)目的前期手續(xù)。

對(duì)于董事會(huì)規(guī)劃上馬的項(xiàng)目,,積極進(jìn)行前期手續(xù)的編制和審批工作,,包括項(xiàng)目立項(xiàng),土地,,能源評(píng)價(jià),,環(huán)境評(píng)價(jià),安全評(píng)價(jià)等等前期手續(xù)要報(bào)審?fù)陚?。避免?duì)未來(lái)項(xiàng)目的施工和運(yùn)轉(zhuǎn)留下后患,。

四、組織處室學(xué)習(xí)國(guó)家的相關(guān)政策法規(guī),。

把國(guó)家的政策法規(guī)與集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展方向結(jié)合起來(lái),,經(jīng)常性的組織學(xué)習(xí)國(guó)家政策法規(guī),為集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目的實(shí)施提供政策導(dǎo)向性建議,。

五、完成集團(tuán)安排的其他事務(wù)

一,、主要負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告

通過(guò)向國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)及大專院校學(xué)習(xí)和溝通等方式學(xué)習(xí)和了解適團(tuán)投資的先進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)了解的內(nèi)容編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告,,按項(xiàng)目按月度向處長(zhǎng)上報(bào)規(guī)劃報(bào)告。

二,、主要負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的前期考察

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容及部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,,對(duì)于擬投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察,了解項(xiàng)目的效益情況,,投資情況,,污染情況,用能情況等,。并于考察結(jié)束后編制調(diào)研書(shū)上報(bào)處長(zhǎng),。

三、負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的初步方案設(shè)計(jì)工作

根據(jù)調(diào)研結(jié)果及規(guī)劃內(nèi)容聯(lián)系相關(guān)院所編制初步方案,。初步方案編制完成后與評(píng)審辦聯(lián)系,,協(xié)助評(píng)審版組織項(xiàng)目初設(shè)評(píng)審會(huì)。

四,、認(rèn)真完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一,、協(xié)助主任編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告

協(xié)助主任學(xué)習(xí)和了解適團(tuán)投資的先進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),協(xié)助主任編制月度項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告,。對(duì)于上報(bào)處長(zhǎng)的項(xiàng)目規(guī)劃歸納整理,。

二、對(duì)于集團(tuán)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行前期考察

對(duì)于擬投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察,,詳細(xì)考察記錄標(biāo)的項(xiàng)目的效益情況,,投資情況,污染情況,,用能情況等,。并于考察結(jié)束后協(xié)助主任編制調(diào)研報(bào)告 三、負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的初步方案設(shè)計(jì)工作

聯(lián)絡(luò)相關(guān)工程院所,,對(duì)于調(diào)研考察的項(xiàng)目編制方案初設(shè),,負(fù)責(zé)方案初設(shè)的事務(wù)性工作。

四,、認(rèn)真完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一,、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目的前期論證會(huì)

負(fù)責(zé)協(xié)助處長(zhǎng)對(duì)于調(diào)研考察的新項(xiàng)目初設(shè)方案在分管副總裁批復(fù)后組織召開(kāi)專項(xiàng)論證會(huì),負(fù)責(zé)會(huì)審議程的編排和會(huì)議的主持及相關(guān)會(huì)議記錄的編寫等,。

二,、對(duì)于前期論證會(huì)論證通過(guò)的項(xiàng)目上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行終審

根據(jù)會(huì)審結(jié)果,協(xié)助處長(zhǎng)通過(guò)會(huì)審紀(jì)要的形式上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行終審評(píng)估,,經(jīng)過(guò)董事會(huì)終審評(píng)估通過(guò)的項(xiàng)目,,要進(jìn)行部門內(nèi)備案。

三、配合處內(nèi)其他科辦做好項(xiàng)目的前期手續(xù)和調(diào)研論證工作

與外事辦和規(guī)劃辦積極配合,,通過(guò)董事會(huì)終審的項(xiàng)目相關(guān)文件資料與外事辦對(duì)接,,方案初設(shè)會(huì)審后專家意見(jiàn)與規(guī)劃辦對(duì)接,做好承上啟下的工作,。

四,、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

投資管理部綜合處評(píng)審辦專員崗位職責(zé)

一、協(xié)助主任組織各項(xiàng)目的前期論證會(huì)

協(xié)助主任組織和協(xié)調(diào)專項(xiàng)評(píng)審會(huì),,負(fù)責(zé)會(huì)審資料的準(zhǔn)備,,參會(huì)人員的聯(lián)絡(luò),會(huì)議進(jìn)行的協(xié)調(diào),,人員簽到,,會(huì)議記錄的打印發(fā)放存檔等。

二,、協(xié)助主任對(duì)于前期論證會(huì)論證通過(guò)的項(xiàng)目上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行終審

三,、配合處內(nèi)其他科辦做好項(xiàng)目的調(diào)研論證和前期手續(xù)工作

負(fù)責(zé)將會(huì)審結(jié)果及專家意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋給規(guī)劃辦,將董事會(huì)終審意見(jiàn)以書(shū)面形式下發(fā)給外事辦,。

四,、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

【篇3:投資管理部部門職責(zé)】

投資管理部部門職責(zé)

投資管理部時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的獨(dú)資、控股,、參股子公司/項(xiàng)目投資管理,,以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理部門。主要職責(zé)是:

1. 負(fù)責(zé)收集各類信息,,尋找有投資價(jià)值的企業(yè)或項(xiàng)目(包括重組,、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目)。

2. 負(fù)責(zé)組織對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研,、論證,,評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值,提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告,。

3. 負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì),,包括投融資方式、投融資規(guī)模,、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等,。4. 負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建,、報(bào)告等工作,,并按集團(tuán)公司決策,以投資公司名義組織投資,。

5. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司直接投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱所管理資產(chǎn))進(jìn)行管理,,掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟(jì)情況。包括資產(chǎn)負(fù)債,、損益,、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā),、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營(yíng)狀況,;組織結(jié)構(gòu),、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況,。

6. 負(fù)責(zé)對(duì)所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督,。通過(guò)定期或不定期聽(tīng)取執(zhí)行董事和監(jiān)事工作匯報(bào)、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會(huì),、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行信息資料等方式,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運(yùn)行中的問(wèn)題、并預(yù)警,,提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督主管部門采取相關(guān)措施,。

7. 對(duì)所管理資產(chǎn)的處置提出建議方案,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。8.

9. 協(xié)助審計(jì)部或外部審計(jì)單位對(duì)所管理資產(chǎn)開(kāi)展審計(jì)工作,。參與集團(tuán)公司對(duì)所管理資產(chǎn)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,并對(duì)所管理資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行分析研究,,向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送和向有關(guān)職能部門傳遞相關(guān)信息,。

10.負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)的股東事務(wù)。

11.負(fù)責(zé)子公司董事,、監(jiān)事的日常管理工作,,協(xié)調(diào)解決董事、監(jiān)事提出的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題,。

12.完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

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