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證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)(13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-28 08:56:02
證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)(13篇)
時(shí)間:2023-01-28 08:56:02     小編:zdfb

做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃,以明確目的,,避免盲目性,,使工作循序漸進(jìn),,有條不紊,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,?下面是我給大家整理的計(jì)劃范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

回首200x年,,××證券面對券業(yè)嚴(yán)峻的市場形勢,面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化,、重組,、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機(jī)遇,審時(shí)度勢,,認(rèn)定“非固實(shí)之基無以鑄廣廈千尺,,非堅(jiān)韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理,,按照“規(guī)范發(fā)展,做精做強(qiáng)”工作指導(dǎo)思想和年初股東會(huì),、董事會(huì)提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進(jìn)各項(xiàng)工作,,以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等管理工作,、加強(qiáng)人力資源建設(shè)為側(cè)重點(diǎn),公司全體干部員工同舟共濟(jì),、堅(jiān)定信心,、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進(jìn)展,。

過去的一年,,××證券投行在嚴(yán)峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難,勇于探索與創(chuàng)新,,摸索出一條“以重點(diǎn)行業(yè)形成特色經(jīng)營,、做優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力,,××證券投行實(shí)現(xiàn)了股票承銷,、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,,并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌,。200x年××投行業(yè)務(wù)又上一新臺(tái)階,1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二,,總承銷金額在行業(yè)排名第十二,,取得了歷史最優(yōu)成績。其中,,我們承銷的開灤精煤項(xiàng)目籌資金額達(dá)到10.5億元,,這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈,,市場份額逐步上升,,從交易所公布的200x年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,我公司股票基金總交易量的排名為21位,,比200x年提高了3位,。同時(shí),業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進(jìn)展,,僅今年前11各月,,基金銷售就比去年同期增長近4.5倍,8月份基金代銷資格的取得,,使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進(jìn)一步提升,;作為拓展市場,、搶占客戶資源、實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項(xiàng)工作,,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù),,并初見成效,200x年在銀證通客戶開戶量,、交易量上都有大幅增長,,銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比200x年提高了一倍。

內(nèi)部管理進(jìn)一步加強(qiáng),,信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn),。按照業(yè)務(wù)歸屬,,公司精簡管理機(jī)構(gòu)與管理崗位,,整合資源,充實(shí)一線業(yè)務(wù)部門,,提高了公司工作效率,。風(fēng)險(xiǎn)控制以審計(jì)部牽頭,,成立了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),建立了從立項(xiàng),、決策到執(zhí)行,、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系,使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前,、事中,、事后各個(gè)環(huán)節(jié),在實(shí)際工作中收到一定成效,。公司加大it平臺(tái)建設(shè)投入,啟動(dòng)了集中交易,、crm,、廣域網(wǎng)升級、辦公自動(dòng)化,、公司網(wǎng)站升級等大型項(xiàng)目,,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,對公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義,。

告別200x年,,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,,我們可以毫無愧色地說,,××證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過,,眾志成城,、滿懷喜悅收獲過,。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險(xiǎn),,但路是一步步走出來的,,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅(jiān)的著力點(diǎn)。

展望200x,,××證券必定會(huì)開創(chuàng)更具希望,、更富前景的明天。為什么如此斷言,?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的――券業(yè)市場,、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟(jì)形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時(shí),也為我們提供了大好的機(jī)遇,;而××證券初步具備了抓住機(jī)遇的素質(zhì),,充分具備抓住機(jī)會(huì)的智慧和魄力。

從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看,,200x年,,隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進(jìn)一步釋放,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不穩(wěn)定,、不健康因素得到遏制,,宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視,,并開始著手解決,,這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場是一個(gè)新型市場,,一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低,,有進(jìn)一步提升的要求和潛力;另一方面,,經(jīng)濟(jì)增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng),,加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低,不僅加大了銀行風(fēng)險(xiǎn),,也限制了企業(yè)的融資渠道,,擴(kuò)大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和金融改革的一項(xiàng)重要任務(wù)。綜合各種外部因素,,未來幾年,,我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢,新型+轉(zhuǎn)軌的市場,,必然會(huì)造就一批業(yè)界英雄,。

從券業(yè)發(fā)展走勢看,經(jīng)過十多年發(fā)展,,中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā),,倒逼機(jī)制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決,。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi),但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看,,經(jīng)過分化,、兼并、重組等券業(yè)資源整合,,一個(gè)健康,、富有生命力的市場將脫胎而出,低水平,、白熱化,、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。

面對券業(yè)資源整合,,自然“有人笑來,,有人哭”,瀕臨外憂內(nèi)患,,××證券完全有笑到最后的潛質(zhì),。

我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間,這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢,;我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ),,多年來,公司始終堅(jiān)持的穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范發(fā)展的理念,,在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下,,又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握,;我們具有良好的企業(yè)品牌和社會(huì)形象,在輿論界普遍認(rèn)為券商信譽(yù)與公信力已降到了歷史最低點(diǎn)的時(shí)候,,××債的順利申報(bào)和成功發(fā)行,,就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認(rèn)可;我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績,,在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下,公司各項(xiàng)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)基本良好,,而且,,經(jīng)過200x年的努力,我們的投行業(yè)務(wù),、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)力又有較大提高,,在某些方面,××證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅,。

在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時(shí)刻,,公司又顯示出搶抓機(jī)遇的智慧和魄力,。200x年末,公司組織力量編制了××證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施意見,;在不同部門,、不同層次召開座談會(huì),針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合,、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題,,為200x年的發(fā)展繪就了攻堅(jiān)圖??梢灶A(yù)見,,新的一年,公司將實(shí)施一系列在××證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新,,新一年的新希望,,在年初便已現(xiàn)出曙光。

新起點(diǎn),、新希望,。站在200x年的起點(diǎn),讓我們滿懷信心,,以更清醒的頭腦,、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài),、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,,向我們的既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)!

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,,其中營銷策劃組、銷售管理組,、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作,。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,對于代銷活動(dòng)的組織安排,,**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。 在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,,跟蹤市場反應(yīng)情況,,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,,本著平等自愿,、誠實(shí)信用的原則,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度,。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中、事后控制工作,。 三銷售活動(dòng)安排

1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。

2,、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),,培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3、獲得批文后至發(fā)行前,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng),。

4,、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5,、發(fā)行結(jié)束后,,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),,對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià),,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。

一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,,對直銷組織活動(dòng)安排如下:

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,,為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作,。

2,、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,,周密計(jì)劃,,統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,,具體如下: 1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人:張躍; 2)北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 3)華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇,、安徽,、浙江、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 4)南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東,、廣西,、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 5)西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶,、四川、云南,、貴州,、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成,,從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。

1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作

1)本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,,協(xié)調(diào)一致,,合理安排;

2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介,、開發(fā)工作;

3)在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),,注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

3,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)

1)在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;

2)對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);

3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,,落實(shí)認(rèn)購意向;

4)向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;

5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三

號(hào)角相聞,告別200x業(yè)界風(fēng)云,;戰(zhàn)鼓催發(fā),,迎來更富挑戰(zhàn)的200x。站在新一年的起點(diǎn),,xx證券繼往開來,,正確把握券業(yè)發(fā)展大勢,振奮精神,、周密運(yùn)籌,,以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對挑戰(zhàn),拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點(diǎn),、以資源深度整合為突破口,、以發(fā)展締造新希望的序幕。

回首200x年,,xx證券面對券業(yè)嚴(yán)峻的市場形勢,,面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組,、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機(jī)遇,,審時(shí)度勢,,認(rèn)定“非固實(shí)之基無以鑄廣廈千尺,非堅(jiān)韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理,,按照“規(guī)范發(fā)展,,做精做強(qiáng)”工作指導(dǎo)思想和年初股東會(huì)、董事會(huì)提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進(jìn)各項(xiàng)工作,,以增收節(jié)支,、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等管理工作,、加強(qiáng)人力資源建設(shè)為側(cè)重點(diǎn),,公司全體干部員工同舟共濟(jì)、堅(jiān)定信心,、迎難而上,、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進(jìn)展。

過去的一年,,xx證券投行在嚴(yán)峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難,,勇于探索與創(chuàng)新,摸索出一條“以重點(diǎn)行業(yè)形成特色經(jīng)營,、做優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目打造公司品牌”的經(jīng)營思路,。經(jīng)過不懈的努力,xx證券投行實(shí)現(xiàn)了股票承銷,、債券承銷,、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌,。200x年xx投行業(yè)務(wù)又上一新臺(tái)階,,1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二,總承銷金額在行業(yè)排名第十二,,取得了歷史最優(yōu)成績,。其中,我們承銷的開灤精煤項(xiàng)目籌資金額達(dá)到10.5億元,,這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)歷史性跨越,。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈,市場份額逐步上升,,從交易所公布的200x年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,,我公司股票基金總交易量的排名為21位,比200x年提高了3位,。同時(shí),,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進(jìn)展,僅今年前11各月,,基金銷售就比去年同期增長近4.5倍,,8月份基金代銷資格的取得,,使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進(jìn)一步提升;作為拓展市場,、搶占客戶資源,、實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項(xiàng)工作,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù),,并初見成效,,200x年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長,,銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比200x年提高了一倍,。

內(nèi)部管理進(jìn)一步加強(qiáng),信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn),。按照業(yè)務(wù)歸屬,公司精簡管理機(jī)構(gòu)與管理崗位,,整合資源,,充實(shí)一線業(yè)務(wù)部門,提高了公司工作效率,。風(fēng)險(xiǎn)控制以審計(jì)部牽頭,,成立了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),建立了從立項(xiàng),、決策到執(zhí)行,、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系,使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前,、事中,、事后各個(gè)環(huán)節(jié),在實(shí)際工作中收到一定成效,。公司加大it平臺(tái)建設(shè)投入,,啟動(dòng)了集中交易、crm,、廣域網(wǎng)升級,、辦公自動(dòng)化、公司網(wǎng)站升級等大型項(xiàng)目,,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,,對公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。

告別200x年,,回首載浮載沉,、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,我們可以毫無愧色地說,,xx證券廣大干部員工風(fēng)雨與共,、頃盡全力奮斗過,,眾志成城、滿懷喜悅收獲過,。盡管有些工作還不盡如人意,,盡管前程還頗多艱險(xiǎn),但路是一步步走出來的,,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅(jiān)的著力點(diǎn),。

展望200x,xx證券必定會(huì)開創(chuàng)更具希望,、更富前景的明天,。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的――券業(yè)市場,、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟(jì)形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時(shí),,也為我們提供了大好的機(jī)遇;而xx證券初步具備了抓住機(jī)遇的素質(zhì),,充分具備抓住機(jī)會(huì)的智慧和魄力,。

從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看,200x年,,隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進(jìn)一步釋放,,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制,,宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,,面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視,并開始著手解決,,這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件,。我國資本市場是一個(gè)新型市場,一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低,,有進(jìn)一步提升的要求和潛力,;另一方面,經(jīng)濟(jì)增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng),,加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低,,不僅加大了銀行風(fēng)險(xiǎn),也限制了企業(yè)的融資渠道,,擴(kuò)大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和金融改革的一項(xiàng)重要任務(wù),。綜合各種外部因素,未來幾年,,我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢,,新型+轉(zhuǎn)軌的市場,必然會(huì)造就一批業(yè)界英雄。

從券業(yè)發(fā)展走勢看,,經(jīng)過十多年發(fā)展,,中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā),倒逼機(jī)制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決,。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi),,但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看,經(jīng)過分化,、兼并,、重組等券業(yè)資源整合,一個(gè)健康,、富有生命力的市場將脫胎而出,,低水平、白熱化,、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云,。

面對券業(yè)資源整合,自然“有人笑來,,有人哭”,,瀕臨外憂內(nèi)患,xx證券完全有笑到最后的潛質(zhì),。

我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間,這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢,;我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ),,多年來,公司始終堅(jiān)持的穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范發(fā)展的理念,,在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下,,又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握,;我們具有良好的企業(yè)品牌和社會(huì)形象,在輿論界普遍認(rèn)為券商信譽(yù)與公信力已降到了歷史最低點(diǎn)的時(shí)候,,xx債的順利申報(bào)和成功發(fā)行,,就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認(rèn)可;我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績,,在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下,,公司各項(xiàng)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)基本良好,而且,,經(jīng)過200x年的努力,,我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)力又有較大提高,,在某些方面,,xx證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅,。

在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時(shí)刻,公司又顯示出搶抓機(jī)遇的智慧和魄力,。200x年末,,公司組織力量編制了xx證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施意見;在不同部門,、不同層次召開座談會(huì),,針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題,,為200x年的發(fā)展繪就了攻堅(jiān)圖,。可以預(yù)見,,新的一年,,公司將實(shí)施一系列在xx證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新,新一年的新希望,,在年初便已現(xiàn)出曙光,。

新起點(diǎn)、新希望,。站在200x年的起點(diǎn),,讓我們滿懷信心,以更清醒的頭腦,、更旺盛的斗志,、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,,向我們的既定目標(biāo)進(jìn)發(fā),!

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇四

公司20xx年采取積極措施提高企業(yè)的凝聚力、向心力和親和力,。堅(jiān)持順上扶下的原則和向管理要效益的方針,。在董事會(huì)帶領(lǐng)下,證券發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)整合效應(yīng),。職工愛崗敬業(yè),,視集團(tuán)為家,企興家合,。在20xx年,,公司堅(jiān)持塑造企業(yè)一貫健康進(jìn)取、腳踏實(shí)地,、為社會(huì)盡自己一分力量的良好形象,,打造集團(tuán)品牌,鞏固和發(fā)展企業(yè)市場,在質(zhì)量中求生存,,在競爭中求發(fā)展,。提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,堅(jiān)決完成20xx年集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。以效益為中心,,把優(yōu)質(zhì)服務(wù)為前導(dǎo),全面提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平,。同時(shí),,公司也注重搞好員工培訓(xùn),提高員工業(yè)務(wù)技能和各行業(yè)企業(yè)管理干部的領(lǐng)導(dǎo)和管理水平,,使企業(yè)在競爭中處于不敗的地位,。

過去的成績是輝煌的,新的一年又如何呢,?

對20xx年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,、我國資本市場形勢和證券行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行分析,我們可以看到證券面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。分析了公司面臨的形勢,,總的來講,當(dāng)前我們面臨的是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,,機(jī)遇大于挑戰(zhàn),,總體上有利于加快發(fā)展,,回顧走過的20xx年,,無論輝煌還是失意,一切將成為過去,,但是即將到來的20xx年,,我們必定要做得更好,更完善,,讓我們走得更穩(wěn)健,,步伐更有力。制定出20xx年工作指導(dǎo)思想,、工作要求和經(jīng)營目標(biāo),、主要工作思路和具體措施將是擺在我們面前最為關(guān)鍵的工作。

總的來說,,20xx年公司在取得一定成績的同時(shí),,也在工作中也遇到了一些問題,有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法,,比較突出的問題包括:一是客戶分層分類服務(wù)工作亟待加強(qiáng),,公司和各營業(yè)部如何進(jìn)一步細(xì)分客戶并做好客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)工作有待改進(jìn);二是現(xiàn)有的業(yè)務(wù)套餐內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個(gè)性化的需求,,業(yè)務(wù)創(chuàng)新的針對性有待加強(qiáng),;三是與其他機(jī)構(gòu)在證券工作的合作方面有待加強(qiáng)。但無論遇到什么問題,,證券都將完善自我作為一項(xiàng)日常的,、長期的工作來落實(shí),從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā),,增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,維護(hù)投資者權(quán)益,提高投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,。繼續(xù)鞏固和完善所取得的成績,。

20xx年上半年的工作指導(dǎo)思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價(jià)值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利,,堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針,,集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù),積極培育新的利潤增長點(diǎn),。

繼續(xù)集中公司資源開展固定收益,、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù),,確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo),;同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),,培育新的贏利點(diǎn),,為20xx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

全年實(shí)現(xiàn)總收入比20xx年要超過100萬元,。其中:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入15萬元,;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2,500萬元,;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1,,900萬元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入700萬元,;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,,300萬元。

(1)加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作,,為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件

抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī),,加大公司推介的力度,加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度,,積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,,推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,,爭取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破;同時(shí)繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件,,為爭取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件,。

(2)繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展

1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xxx萬元,;客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到xxx億元,,市場占有率達(dá)到8‰。

要以提高客戶價(jià)值為宗旨,,以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康,、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險(xiǎn)控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展,,另一方面,,通過多樣化贏利模式的探索,逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面,,獲得穩(wěn)定的收入來源,,減少收入的波動(dòng)性,成為公司穩(wěn)定的贏利來源,。

鞏固地區(qū)優(yōu)勢,,提高市場占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核,、激勵(lì)體系和治理制度,,對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo),,讓業(yè)務(wù)人員“走出去,、動(dòng)起來”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活,、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值量的同時(shí),,絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),而應(yīng)大力開拓新的客戶資源,,增加客戶存量,,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū),,要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度,,通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動(dòng)開拓新客戶,。

大力推進(jìn)客戶分類治理,,提供分層次針對性的咨詢服務(wù)。通過客戶分類,,分析不同類型客戶的需求,,通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作,,設(shè)計(jì)和提供針對性的咨詢服務(wù),。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式,,重點(diǎn)加強(qiáng)針對高端客戶的核心資訊開發(fā),;另一方面,要借助信息技術(shù)的支持,,建設(shè)公司級的咨訊服務(wù)平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布,,將人工,、短信、電子郵件,、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合,,建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系,。

加強(qiáng)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn),構(gòu)建綜合銷售平臺(tái),。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線,,提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢,,加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn),、推介,繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度,;探索權(quán)證,、etf、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣,;對市價(jià)委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感,,加強(qiáng)跟蹤、消化,;積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資,、財(cái)務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù),,將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu),。

推動(dòng)客戶經(jīng)理制,打造銷售隊(duì)伍,。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨,,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),,探索適合公司的銷售隊(duì)伍建設(shè)模式,推動(dòng)部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn),,逐步完善客戶經(jīng)理招募,、培訓(xùn)、治理,、支持的體系,,為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊(duì)伍打好基礎(chǔ)。

20xx年公司內(nèi)部管理進(jìn)一步加強(qiáng),,信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn),。20xx年按照業(yè)務(wù)歸屬,公司精簡管理機(jī)構(gòu)與管理崗位,,整合資源,,充實(shí)一線業(yè)務(wù)部門,提高了公司工作效率,。風(fēng)險(xiǎn)控制以審計(jì)部牽頭,,成立了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),建立了從立項(xiàng),、決策到執(zhí)行,、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系,使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前,、事中,、事后各個(gè)環(huán)節(jié),在實(shí)際工作中收到一定成效,。公司加大it平臺(tái)建設(shè)投入,,啟動(dòng)了集中交易、crm,、廣域網(wǎng)升級,、辦公自動(dòng)化、公司網(wǎng)站升級等大型項(xiàng)目,,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,,對公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。20xx年將進(jìn)一步完善信息建設(shè),。

告別20xx年,,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,,我們可以毫無愧色地說,,證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過,,眾志成城,、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,,盡管前程還頗多艱險(xiǎn),,但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅(jiān)的著力點(diǎn),。

展望20xx年,,我們證券必定會(huì)開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天,。為什么如此斷言,?券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟(jì)形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時(shí),,也為我們提供了大好的機(jī)遇,;而我們證券具備了抓住機(jī)遇的素質(zhì),充分具備抓住機(jī)會(huì)的智慧和魄力,。

新的一年,,我們證券將嘯傲中國,走向世界,!讓我們?yōu)樽C券的一份子而歡呼自豪吧,!

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇五

20xx年即將過去,在這年末之際我加入了xx證券,,目前自己的工作做得不是很好,,沒有什么業(yè)績,即將到來的xx年會(huì)努力做好自己的工作,,呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌,,現(xiàn)把xx年的工作計(jì)劃如下,以此督促自己,。

1,。營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,,做責(zé)任感的理財(cái)專家!

2,。團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員,我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,,做好渠道建設(shè),,拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì),。

1,。開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,其中有效戶達(dá)到20戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到30戶,,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,,有效戶達(dá)到50,。

2。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,,是硬性指標(biāo),。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到1500萬,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇六

昔年已過,,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,,團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足,。

xxxxx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,,努力總結(jié)去年工作中的不足,,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,,把今年的業(yè)績做的提升,,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),,堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大。

去年,,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),,營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,,不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,,要求過高,,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢,,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),,營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,,構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,,綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,,向心力,,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計(jì)劃,,及時(shí)解決其問題,,完善團(tuán)隊(duì)管理。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,,以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,,善營銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢問題和任務(wù)的目標(biāo),完善xxx年,,團(tuán)隊(duì)新景象,,新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),好以下幾個(gè)方面的工作,。

(一)營銷管理制度:

1,、日常管理:

①分組管理制度:工作中,將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,通過把人數(shù)落實(shí)到分組,,由小組長進(jìn)行管理,,提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長溝通,,更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,工作上進(jìn)行良性競爭,。

②日常一對一管理:工作中,,多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,,及時(shí)指導(dǎo),,給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度:工作中,,要銷售人員,,熟悉自己的崗位職責(zé):

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào);

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,,團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,,便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),,會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,,就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,,工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容:通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,,進(jìn)行業(yè)績分析,,認(rèn)識(shí)到其不足,對其批評,,共同交流,,找到好的方法和途徑,,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,,提高工作效率,。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),,客戶疑問)

②會(huì)議精神:一天之際在于晨,,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會(huì)對上周工作不足進(jìn)行批評指正,,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵(lì),,使人有更高的上進(jìn)心,。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),調(diào)動(dòng)起積極性,,致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化:會(huì)議中增加才藝展示,,把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,,增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

(二)人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建,人員招聘是重要的部分,,不斷地補(bǔ)充新力量,,團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面:

①網(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,,招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘:結(jié)合人才大市場,進(jìn)行招聘,。

③校企合作:這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,,開辦期畢業(yè)生校企合作,,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,,b股開,,基金,創(chuàng)業(yè)板,機(jī)構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,,銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),,證券交易知識(shí))

(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),,通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,,加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃

月份

新人人數(shù)

轉(zhuǎn)正人數(shù)

資產(chǎn)量

銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

通過完成上述工作,,使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,,不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,,良好的協(xié)調(diào),、溝通能力,及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,,準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測市場的能力,,對于管理者保持管理信息及時(shí)、對稱的能力,,良好的語言表達(dá)能力,,較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),,這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇七

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,,其中營銷策劃組,、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作,。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組,。

一是組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對于代銷活動(dòng)的組織安排,,某某證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢,。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,,形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作,。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見??蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,,跟蹤市場反應(yīng)情況,,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。

二是協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,,本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度,。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中,、事后控制工作,。三銷售活動(dòng)安排

1,、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。

2,、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),,培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3、獲得批文后至發(fā)行前,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng),。

4,、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng),;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。

5、發(fā)行結(jié)束后,,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià),,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶,。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動(dòng)安排如下:

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2,、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,周密計(jì)劃,,統(tǒng)籌安排,。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,,具體如下:

路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人:張躍;北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇,、安徽、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作,;南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東、廣西,、湖南,、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作,;西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,,從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,,協(xié)調(diào)一致,合理安排,;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,,加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作,;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),,注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

3,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源,;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,,落實(shí)認(rèn)購意向,;4向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息,;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司個(gè)人工作計(jì)劃4

20xx年新一年新氣象,,是充滿激情的一年,,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,,把今年的業(yè)績做的提升,,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),,堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大。

(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年,,我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,,無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,不能更好的做好宣傳計(jì)劃,;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,,要求過高,,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,,雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),可是對于存款難度還是較大,;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢,,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),,營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,,一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,,構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,,通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,向心力,,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,,作出新的優(yōu)化計(jì)劃,,及時(shí)解決其問題,完善團(tuán)隊(duì)管理,。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,,沒有新成員的增加,,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,,以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,善營銷目標(biāo),。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇八

1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),,讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,,對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo),。

2、做好宣傳,,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3,、做好溝通匯報(bào),工作無小事,,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,,做到不遺漏、不延誤,。

不斷提升職業(yè)道德,,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己,。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,,努力完成公司分配的工作和任務(wù),,爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:那同樣是家族企業(yè),,同樣是“給自己干”的制度,,為何有的干得好,有的干得差?xxx認(rèn)為,,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,,一個(gè)是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,,就是“為誰干”的問題。激勵(lì)制度做得好,,人們就愿意努力干,。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率,。

沒有合理的激勵(lì)制度,再好的管理制度也沒有意義,,但僅有好的激勵(lì)制度,,管理制度不科學(xué),,企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,,激發(fā)人們心中向善的東西,,主要是為大好人制定的,,它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,,從管理“壞人”的角度入手,,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,,長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,,成為更好的人,。因此,激勵(lì)制度增加了大好人,,管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù),。

第二條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),,必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),,經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,流程結(jié)束,。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,,應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計(jì)劃進(jìn)行回顧,,及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí),必須記錄工作日志,,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,,及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,,在開展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,,有步驟地實(shí)施計(jì)劃,,逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,及時(shí)調(diào)整工作思路,,以便順利完成工作計(jì)劃,。

第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,??蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,,專人記錄每日的考勤情況,,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下:

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,,不遲到,、早退;不得無故曠工,;不得無故擅自離崗,,其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,,其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動(dòng),。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),,詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,,交負(fù)責(zé)人員,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假,,同意后方可休假。

第九條營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),,每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,,及時(shí)對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),晨會(huì)內(nèi)容包括:

(一)通報(bào)當(dāng)日市場信息,,研判市場走勢,;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,,布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào),;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,,交流營銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。

第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,,逐筆登記物品出入庫情況,,辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì):

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,,作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。

第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,,決定客戶經(jīng)理級別的升降,;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第十八條營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,,分別以電子文檔匯總管理,,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期限一年),,與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,,合同原件留檔備查,。

第二十條對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),,所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,,對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,編制流水號(hào),,每月整理歸檔,。

第二十二條營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。

第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后,,由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進(jìn)行綜合考評,,對考評合格者予以試用,,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,,以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十四條為了便于管理,,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,,并采用電子化管理?!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,,記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息,,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條對于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,營業(yè)部必須妥善保管,,重要資料放入文件柜,,做好表頭,編制流水號(hào),,以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條本指引自公布之日起施行,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇九

20xx年即將過去,也是在這一年我踏入證券行業(yè),,選擇了xx證券,。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望,我熱愛這個(gè)行業(yè),,也相信自己可以勝任這份工作,!20xx年即將來臨,為了更好的做好的做好本職工作,,特制定一年的工作計(jì)劃,。

證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng),在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,,純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn),。20xx年,我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,,證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過,,完善自己的證券知識(shí)體系,為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ),。

1,、營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),,對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,,做最具責(zé)任感的理財(cái)專家!

2,、團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員,我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,,做好渠道建設(shè),,拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,,共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì),。

1、開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶,其中有效戶達(dá)到15戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶,,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后,,有效戶達(dá)到50,。2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求,,是硬性指標(biāo),。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬,。

1,、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員,力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,,一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人,,力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),,華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別,。

xx

20xx-12-08

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,其中營銷策劃組,、銷售管理組,、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組,。

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對于代銷活動(dòng)的組織安排,,證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢,。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作,。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),,督促銷售活動(dòng)的開展,,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見??蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,,跟蹤市場反應(yīng)情況,,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,,本著平等自愿,、誠實(shí)信用的原則,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度,。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中、事后控制工作,。三銷售活動(dòng)安排

1,、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。

2、獲得批文前,,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3,、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,,并組織實(shí)施,,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng)。

4,、發(fā)行期間,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。

5、發(fā)行結(jié)束后,,按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià),,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

一,、組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,,對直銷組織活動(dòng)安排如下:

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,,本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,,周密計(jì)劃,統(tǒng)籌安排,。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人:張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇,、安徽、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東,、廣西、湖南,、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,,從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。

二、銷售活動(dòng)安排

1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,,了解了客戶需求,,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,,協(xié)調(diào)一致,合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,,加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介,、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,,防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,,深入挖潛客戶資源;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實(shí)認(rèn)購意向;4向本公司總部及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,,動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃4

第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),,經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,,流程結(jié)束,。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計(jì)劃進(jìn)行回顧,及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí),,必須記錄工作日志,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,,及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三)根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,有步驟地實(shí)施計(jì)劃,,逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,,及時(shí)調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計(jì)劃,。

第二章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管理,,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系??蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,專人記錄每日的考勤情況,,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內(nèi)容如下:

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,,其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,,其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動(dòng),。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),,詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,交負(fù)責(zé)人員,,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假,,同意后方可休假。第三章營銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度第九條營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,,團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),,每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,,解決工作中出現(xiàn)的問題,,交流競爭對手的情況,及時(shí)對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),,晨會(huì)內(nèi)容包括:

(一)通報(bào)當(dāng)日市場信息,研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),,對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,,交流營銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。第四章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,,逐筆登記物品出入庫情況,辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì):

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),,匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,,由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,,作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),,同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,??己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月、季,、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,,決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別,。

第六章營銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用第十八條

營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,,分別以電子文檔匯總管理,,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條

營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期限一年),,與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,,合同原件留檔備查,。

第二十條

對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條

營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,,編制流水號(hào),,每月整理歸檔。

第二十二條

營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),,包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。

第二十三條

對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后,,由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進(jìn)行綜合考評,,對考評合格者予以試用,,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,,以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條為了便于管理,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,,并采用電子化管理?!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,,以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條對于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,,營業(yè)部必須妥善保管,,重要資料放入文件柜,,做好表頭,編制流水號(hào),,以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第七章附則第二十六條本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

一,、加強(qiáng)客戶管理,優(yōu)化服務(wù)流程

1,、走訪客戶制度化,,增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí),,不流于形式,明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí),,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,,并填寫意見,。在走訪過程中,注重與客戶開展面對面交流,,積極傾聽客戶的意見和建議,,把握客戶需求的新導(dǎo)向,切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,,以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,。

2、積極推行客戶經(jīng)理制,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程,。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,,客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,,等等,。為此實(shí)行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,,如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的,,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議,,送交相關(guān)專業(yè)局處理,,并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作,,每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,并對近期走訪工作進(jìn)行梳理,并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析,、評議,。

3、對大客戶實(shí)行分級管理,,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量,,以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,,并對大客戶實(shí)施分級管理制度,,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性,,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行,。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè),、客戶動(dòng)態(tài),,了解新年新動(dòng)向和搜集信息,,以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,,為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運(yùn)行效率,,降低運(yùn)營成本,,限度地減少內(nèi)耗,實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享,。

二,、學(xué)無止境,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,,客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),,直接影響客戶對企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠度”,。大客戶中心將把握機(jī)會(huì),,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。

1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,,首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),,以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),,積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,并與各專業(yè)局保持高度溝通,,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2、美化言行舉止,,提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心,、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,,工作效率,、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此,,在新的一年里,,我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止,、提升客戶經(jīng)理形象,,有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感,從而有利于營銷工作的順利開展。

3,、豐富營銷知識(shí)體系,,提高營銷水平

為了進(jìn)一步提高營銷水平,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,,豐富營銷知識(shí)體系,增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí),旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,,對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),,培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識(shí),同時(shí)開闊事業(yè),,提高覺悟,,使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,,并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,,為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十一

展望未來,,xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,,我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上,,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場,,加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),,我們工作計(jì)劃如下:

xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),,推出股民開戶優(yōu)惠政策,,變被動(dòng)營銷為主動(dòng)營銷。

xx營業(yè)部針對新股民,,贈(zèng)送股民宣傳手冊和教育光盤,,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈(zèng)送了xx投資分析軟件,。

并且,,營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂,,增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

針對不同的客戶群體,,通過提高,、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率,。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),,建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍,。

在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),,深化人性化服務(wù)理念,,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

明年,,xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時(shí),,不斷開發(fā)更多新客戶,,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo)。

另一方面,,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),降低經(jīng)營成本,。

新的券商之間的競爭,,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。

立足營業(yè)部實(shí)際情況,,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),,在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。

采用多種現(xiàn)代通訊方式,,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,,研發(fā)報(bào)告推薦,,等等,,使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,為公司樹立良好的品牌形象,,吸引更多的投資者,,面對新的一年,我們充滿信心,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十二

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,,是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁,,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用,。

從20xx年度酒店工作來看,,酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),酒店后勤工作是否保障有力,,員工文化生活開展工作得是否有聲有色,,很大程度上取決于有沒有一個(gè)合格、稱職的辦公室,。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,,在20xx年度,我將和同事們在以下4個(gè)方面開展辦公室工作:

1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。

a、在決策形成過程中,,在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況,、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用,。

b,、在決策實(shí)施過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況,、審時(shí)度勢,、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。

c,、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,,在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用,。

2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。

a、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),,如工作調(diào)研,、信息反愧工作總結(jié)等,需要認(rèn)真對待,,按期完成,。

b、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的.決策,,帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo),、組織、指揮和管理的責(zé)任),。

c,、對員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh,根據(jù)實(shí)際情況去處理,。

3,、發(fā)揮辦公室的管理職能。

a,、文書管理,。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一組織安排,,負(fù)責(zé)督促,、檢查,把好質(zhì)量關(guān),,防止濫抄亂送和形式主義,。

b、事務(wù)管理,。對會(huì)議安排,、部門用車、對外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦,。使辦公室真正成為中心樞紐。

4,、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。

抓好縱向協(xié)調(diào),、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),,即致力于上下級之間關(guān)系融洽,上令下行,,下情上曉,,上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

人力資源是酒店最寶貴的資源,,在酒店經(jīng)營,、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),,為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。20xx年度將協(xié)助人力資源部做好下列4項(xiàng)工作:

1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),,是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng)。前期,,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行,。但是離達(dá)到提高效率、降低成本,、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距,。為了酒店在招、育,、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的領(lǐng)先水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用,、簡單的組織架構(gòu),,編寫清晰明確的崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限和激勵(lì)機(jī)制,。

2,、招聘與配置:

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面,,將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會(huì)招聘的原則,為員工提供更多的晉升機(jī)會(huì),。在人員配置方面,,協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制,并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng),,但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,,沒有培養(yǎng)出接班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,,想升職或換崗的人員,,必須先培養(yǎng)接班人。

3,、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動(dòng)力源,,是員工成長的充電器,。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系,、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算,、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作,。

a,、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施:包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能,、專業(yè)技能和管理技能,。

b、在培訓(xùn)時(shí)間上,,將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天,,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間。

c,、在培訓(xùn)層次上將分為四類:包括高管培訓(xùn),、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn),。

d,、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn),。

4,、績效與激勵(lì)

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,,能夠?yàn)楣編砜冃?,員工就是資源,、是資本,、是財(cái)富,。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值,還是間接創(chuàng)造價(jià)值,,只要能創(chuàng)造價(jià)值,,員工的報(bào)酬就是投資,否則就是成本或者是浪費(fèi),。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站,。通過有效的激勵(lì)機(jī)制,能夠開發(fā)員工的潛能,,提高組織的績效,。否則,干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣,,干與不干一個(gè)樣,或者績效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,,企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過卓有成效的績效管理,做到能者上,、平者讓,、庸者下,甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,,也要根據(jù)強(qiáng)制排序,、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青,、穩(wěn)步發(fā)展,。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵(lì)的力度,堅(jiān)持定量評價(jià)與定性評價(jià)相結(jié)合,,結(jié)果評價(jià)與行為評價(jià)相結(jié)合,,個(gè)人評價(jià)與上級評價(jià)相結(jié)合,季度評價(jià)與年度評價(jià)相結(jié)合,,個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合,,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,注重行為控制,。逐步加大績效工資的比例,,制作酒店短、中,、長期的激勵(lì)措施,。

證券公司的工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十三

20xx下類型特點(diǎn)公司類別計(jì)劃用途一)類型特點(diǎn)品牌,注重溫馨服務(wù)

1,、對類型特點(diǎn)訂制生日祝福,,感受節(jié)日類型;

2、對類別類型特點(diǎn)的品種,、增發(fā),、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行類型特點(diǎn),,提高客戶忠誠度;

3,、客戶可通過類型特點(diǎn)、行情咨詢用途品種類型特點(diǎn)短信,,并選擇須開通的特點(diǎn)服務(wù);

4,、營業(yè)部類型特點(diǎn)短信,提供類別類型特點(diǎn)、金股推薦服務(wù),,引導(dǎo)客戶類型特點(diǎn),,提高操作水平;

(二)把類型特點(diǎn)工作做細(xì)做強(qiáng)

1、要把類型特點(diǎn)研究透,,把類型特點(diǎn)放在類別產(chǎn)品上,,如此才能形成類型。

2,、引導(dǎo)全體員工對類型進(jìn)行類別,,不同類型有不同的特點(diǎn),營銷用途要做到有的放矢,。

3,、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的特點(diǎn),跟蹤并服務(wù)好類型,。

(三)品種類型特點(diǎn)的類別內(nèi)涵

1,、深入了解現(xiàn)有特點(diǎn)客戶的類型需求點(diǎn),進(jìn)行類別的類型,,例如產(chǎn)品類別,。

2、組織類型不同類別的特點(diǎn)客戶類型活動(dòng),,促進(jìn)與大特點(diǎn)的類型循環(huán),。

3、走出去,,引進(jìn)來,。通過與類型的特點(diǎn),拓展高類型的特點(diǎn)群,。

(四)類型特點(diǎn)業(yè)務(wù)用途,,不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力新類型品種不斷增加,,如類型板,、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù),、新股發(fā)行,、融資融券、ib業(yè)務(wù),、產(chǎn)品類型特點(diǎn),,為了品種類別對各個(gè)特點(diǎn)品種的類型水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)用途,,從而促進(jìn)各項(xiàng)特點(diǎn)的類型發(fā)展,。

工作特點(diǎn)思想與類型目標(biāo)

xxxx年下特點(diǎn)的類型指導(dǎo)類別是:

繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以類型特點(diǎn)綜合用途力和類別類型為特點(diǎn),,集中精力抓創(chuàng)利,堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的特點(diǎn)方針,,集中資源類型特點(diǎn)創(chuàng)利業(yè)務(wù),,積極類型新的特點(diǎn)增長點(diǎn)。

xxxx年下特點(diǎn)的類型思路:

繼續(xù)集中公司類型特點(diǎn)固定用途,、經(jīng)紀(jì),、投行三大類別類型特點(diǎn),確保超額用途類別類型特點(diǎn);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新類型,,積極用途類別兼并與類型特點(diǎn)業(yè)務(wù),培育新的品種點(diǎn),,為xxxx年類別類型式特點(diǎn)奠定扎實(shí)的類型,。

xxxx年下特點(diǎn)的類型目標(biāo)是:

下特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)總收入20,074萬元。其中:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)類型實(shí)現(xiàn)特點(diǎn)13,989萬元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)類型2,500萬元;投資類別類型特點(diǎn)收入1,780萬元;企業(yè)類別部類型特點(diǎn)680萬元;證券投資部類型特點(diǎn)1,125萬元,。

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