報(bào)告,，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述,。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報(bào)告,。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

對(duì)公客戶經(jīng)理述職報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告篇一

一,、工作方面

（一）日常工作

由于以前有類似銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),，在工作技能，營(yíng)銷能力和閱歷有一定基礎(chǔ),，但是原來沒對(duì)信貸這塊沒有深入接觸過,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控方面與資深客戶經(jīng)理存在一定差距。所以,，在日常工作中,，信貸業(yè)務(wù)我還是從基礎(chǔ)開始學(xué)起，積極向老客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),，并且在辦理業(yè)務(wù)中不斷提升自已的營(yíng)銷能力,，培養(yǎng)客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶,，挖潛新客戶

首先,，對(duì)我行的系統(tǒng)能熟練使用，每日對(duì)工作情況填寫個(gè)人工作日志,，部門老總第二天也會(huì)對(duì)我昨日工作進(jìn)行有效的點(diǎn)評(píng),，指出營(yíng)銷當(dāng)中需要改進(jìn)的地方，不斷提升自已,，完善自已,。

其次，在維護(hù)老客戶轉(zhuǎn)達(dá)存款來行在同時(shí)，對(duì)貸款客戶營(yíng)銷存款走流量,，這也是能發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。這之中我也通過朋友轉(zhuǎn)介紹成功營(yíng)銷當(dāng)了幾位優(yōu)質(zhì)的貸款客戶,。

從事過柜面工作的我,，深知服務(wù)的好壞，客戶的體驗(yàn)情況對(duì)后續(xù)營(yíng)銷客戶的重要性,，一般不是特別忙的情況下我都會(huì)陪客戶辦理業(yè)務(wù),。

（二）營(yíng)銷業(yè)績(jī)

通過半年的村居營(yíng)銷，宣傳走村,，村居活動(dòng),，擺攤，發(fā)宣傳單,，慢慢客戶積累增加存款數(shù),，達(dá)成轉(zhuǎn)正任務(wù)。截止5月初存款達(dá)到455萬元,，開戶數(shù)破百,，理財(cái)產(chǎn)品89萬元，貸款推薦2筆,，新樂卡辦理23張,。

二、學(xué)習(xí)方面

（一）日常學(xué)習(xí)

八部每天開的早會(huì),，都有會(huì)提供行業(yè)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)更新解讀,，還有對(duì)行文件的傳導(dǎo)，及營(yíng)銷小技巧的分享,，這讓我能以更快更好的狀態(tài)去熟悉工作的內(nèi)客和方向

（二）培訓(xùn)考試

在3月份開始,，行也給了我參加民泰學(xué)院培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，讓我能在一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)脫產(chǎn)靜心學(xué)習(xí)銀行全面的基礎(chǔ)知識(shí),，俗話說：“磨刀不誤砍柴工”,，比如學(xué)習(xí)的信貸法中的交叉檢驗(yàn)方法在以后信貸現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查當(dāng)中就能很好的運(yùn)用。在信貸實(shí)操方面比較欠弱些,，相信在之后信貸業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的同時(shí)速度也會(huì)跟上來,。

在這半年里，我也積極參加分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn),，每月的月學(xué)月考,，視頻總能豐富我更多的銀行知識(shí)。

三,、存在的問題和今后努力方向

雖然在愛崗敬業(yè),，積極開展工作，取得一些成績(jī)。但也存在一些不足,，主要存在于：1.業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,，有些客戶資質(zhì)較好，但是卻不能完全開發(fā)過來,；2.對(duì)貸前調(diào)查工作,，有些還需要完善，細(xì)致性不行,；3.如何在接送客戶,，更好的提高工作效率方面也有欠缺。

所以在今后的工作當(dāng)中,，對(duì)上述的問題,，我將努力做到：第一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升技能,，只有完善業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,。第二,，多吸取老客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)查當(dāng)中少走彎路,，讓自已更快成長(zhǎng),，第三，制定合理的每日工作安排,，努力完善工作細(xì)節(jié),，始終利用一切時(shí)時(shí)和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友,，做客戶愿意交往的朋友,，贏得了大量客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。

對(duì)公客戶經(jīng)理述職報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告篇二

我于20xx年xx月調(diào)往分理處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,。在分理處工作的將近xx個(gè)月的工作中,，我勤奮努力，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。

20xx年x月xx日,，我由xx處調(diào)往xx處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論、新問題,，創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí),，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的,，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì),。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

1,、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù),，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平,；

2、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,，提高支行收入；

3,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),，希望能參與xx培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,。

對(duì)公客戶經(jīng)理述職報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告篇三

新年的鐘聲帶起了歡樂的氣氛,，在這個(gè)熱鬧的冬季，我們也能好好的趁著節(jié)日的氣氛好好的休息一下,。但在此之前,，我要好好的對(duì)過去一年的工作進(jìn)行反省和檢討，總結(jié)我在工作中所收獲的經(jīng)驗(yàn),，并好好的改正自己身上的問題,，防止自己在工作中再次犯下同樣的錯(cuò)誤！

回顧過去的一年,，我感嘆自己常常沒能在工作中發(fā)揮出更好的優(yōu)勢(shì),，但是在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我也在不斷的成長(zhǎng),，提升自己的能力,，提高自己的效率，為客戶帶來更好的服務(wù),。

在此,，我將自己這一年來的工作總結(jié)如下,，希望自己能在今后的工作中有更多的收獲。

一,、提升自己思想是關(guān)鍵

作為一名客戶經(jīng)理,，在工作中我要想的，不僅僅是怎么將銀行,、業(yè)務(wù)推薦給客戶,，應(yīng)該多從長(zhǎng)遠(yuǎn)以及客戶的的角度出發(fā)。要讓客戶了解我們的產(chǎn)品,，體會(huì)到我們產(chǎn)品出色的一面,。為此，我必須在思想上提升自己,，要從思想上確定自己的崗位定位,，才能更好的提供服務(wù)。

為此,，在過去的工作中我嚴(yán)格的要求自己,，在思想上提升自己，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)習(xí)銀行的服務(wù)理念和發(fā)展方向,，對(duì)自己的思想進(jìn)行不斷的反思和糾正,，提升自己的服務(wù)能力。此外,，我還在網(wǎng)絡(luò)和書籍上了解國(guó)家政策,，及時(shí)的更新自己，完善自己,，力求更圓滿的提升自己,。

二、不斷的記憶,，知識(shí)的累積是基礎(chǔ)

在這份工作中,，有太多的東西是需要我們記下，產(chǎn)品的信息,，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和推銷亮點(diǎn),。再到客戶，不僅僅是客戶的詳細(xì)信息到是否為重要客戶,，再到和顧客的熟悉程度……工作和客戶息息相關(guān),，不僅僅要在工作中努力的提升自己，在客戶方面,，我也要努力的去加強(qiáng)關(guān)系,。

一開始我也曾為這種工作關(guān)系而苦惱過，但是在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我漸漸的清楚了自己該怎么去面對(duì),。在不斷的鍛煉中,，我也更加清楚了該怎么去做好這份工作。

三,、個(gè)人的不足

在上一年的工作中,，我因?yàn)樽约旱氖韬觯e(cuò)失了很多的就會(huì),，其中的原因,，還是自己沒能對(duì)我們的產(chǎn)品有更深入的了解。我不能僅僅將眼光看到我們xx銀行的產(chǎn)品上,，我要去遠(yuǎn)望,，去細(xì)看！看看別人家的產(chǎn)品有什么優(yōu)勢(shì),，為什么有這些優(yōu)勢(shì),，我不能只看著自己的產(chǎn)品卻不知道別人的產(chǎn)品，這樣非常沒有說服力,。

總之,，在下一年的工作中，我也會(huì)努力的工作,，盡力的提升自己,，讓自己在工作中做出貢獻(xiàn)的同是，也能不斷的提升自己,。

4.客戶經(jīng)理年終個(gè)人述職報(bào)告

進(jìn)入xx銀行多年，我得到了銀行的提拔,，成為了客戶經(jīng)理,，掌握重要崗位，我也一直都在努力匹配上這個(gè)崗位,，認(rèn)真管理和工作,，經(jīng)過了一年的披荊斬棘，已經(jīng)小有成就,，但未來還很長(zhǎng),，我會(huì)堅(jiān)持到底。

對(duì)于工作我不局限于過去,，已經(jīng)知道了如何提高自己的成績(jī),，清楚明白作為一個(gè)客戶經(jīng)理需要如何去做，既然是經(jīng)理,，手下就有一票人,，他們會(huì)受到我的影響和管理我的成績(jī)就是取決于他們，畢竟我已經(jīng)不再是一個(gè)小兵了,，已經(jīng)成為了一個(gè)指揮者,，下棋人,，不能事事都自己親身上陣，更多的是培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才,，提拔有才干的人,，去做好工作，統(tǒng)一戰(zhàn)線,，找準(zhǔn)工作方向,，擴(kuò)大戰(zhàn)果的作用，當(dāng)然要做好需要全體人員配合,。

為了積極的調(diào)動(dòng)起我手上的人員,，我給每一個(gè)人都定目標(biāo)，每個(gè)月月底進(jìn)行檢查,，對(duì)于優(yōu)秀者,，我會(huì)積極的去鼓勵(lì)，給他們更多的機(jī)會(huì),，對(duì)于成績(jī)差的我就會(huì)單獨(dú)談話,，了解情況如果是能力不足，那就找時(shí)間培訓(xùn),，提高他們的能力,，如果是懶就敦促他們工作，并且給予一定的懲罰,，讓他們長(zhǎng)記性,，如果是不想干當(dāng)然會(huì)盡早的把他們剔除出去，避免污染其他員工的思想,，對(duì)于部門的管理就需要多方面考慮,，做多方面準(zhǔn)備，不能容忍任何破壞集體,，破壞組織的個(gè)人和行為存在,，讓我的部門人員都如同一個(gè)個(gè)優(yōu)秀的熱。

培養(yǎng)員工野狼的性格,，在工作中如果,，太過柔弱，退縮只會(huì)浪費(fèi)大好機(jī)會(huì)和局面,，我要求我的員工必須要做到這樣,，嚴(yán)格遵守我們公司的制度，同時(shí)能夠積極奮戰(zhàn),，看到獵物敢于爭(zhēng)搶,，而不是退縮，看到客戶敢于積極去溝通，不受挫折的打擊,，一次失敗,，那就兩次，兩次失敗就三次,，總要讓我們的員工有狼一樣的嗅覺,，狼一樣的明銳，可以伺機(jī)而動(dòng),，不畏懼任何苦難,，敢于拼搏和進(jìn)攻，做一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的集體,。

尋找更多的優(yōu)質(zhì)客戶,，這是我的任務(wù)，我會(huì)在工作中會(huì)在一些記錄里面篩選好客戶,，然后會(huì)交給手下的人去做好去完成這份工作,，努力把工作做好而不是令我失望，當(dāng)然對(duì)于這樣的機(jī)會(huì)我不會(huì)給所有人,，能力出中的人,，給的資糧就多，能力弱的人就會(huì)受到壓迫,，這就是我們部門的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)每一個(gè)人都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，所以我要求我的部門時(shí)刻保持高度的警戒,，時(shí)刻注意到工作的任務(wù)避免出現(xiàn)忘記工作,，耽誤工作的事情，做人就要及時(shí)可靠,，做事就要準(zhǔn)確有效,，這才是我們銀行需要的人才，當(dāng)然能力夠了我也會(huì)舉薦,，有能力有實(shí)力就會(huì)是我們銀行的重要發(fā)展基石，是我們營(yíng)養(yǎng)的更本,，所以我會(huì)及時(shí)的提拔,。

不管如何我始終都會(huì)加持自己的工作原則，現(xiàn)在如此,，以后也會(huì)這樣做,，為我們銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量，讓我們銀行發(fā)展更好,。