在當下這個社會中,，報告的使用成為日常生活的常態(tài),，報告具有成文事后性的特點。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇一

1、20xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導同時的關(guān)心指導下,，我用較短的時光熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在必須的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就務(wù)必先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴大自身客戶數(shù)量,，在較短的時光內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個人累計完成存款x萬元,，完成全年日均xx萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

2,、擔任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往,，每一天對不一樣的客戶進行日常維護,，哪怕是一條信息祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用簡單地姿態(tài)和親切的微笑來應對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔,。

3,、存在的問題

在過去的一年，雖然我在各方面取得了必須的成績,，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是學習不夠,，應對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐,；

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,；

（三）是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自我,，以上不足我正在努力改正,。

4、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學習專研,，改善工作方式方法，用心努力工作,，增強服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力,，夯實自我的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠的.方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間,，20xx年就過去了,，在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力,，不斷進取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20xx年工作狀況匯報如下：

1,、20xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導同時的關(guān)心指導下,，我用較短的時光熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗,、營銷技能等都存在必須的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作,，就務(wù)必先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口,、勤動手,、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量,，在較短的時光內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個人累計完成存款x萬元,，完成全年日均xx萬元,，代發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

2、擔任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命,。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時不斷學習溝通技巧,，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往,，每一天對不一樣的客戶進行日常維護,，哪怕是一條信息祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用簡單地姿態(tài)和親切的微笑來應對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認同,。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔,。

3,、存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了必須的成績，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學習不夠，應對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐；

（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,；

（三）是進一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實地，提高工作主動性,，多干少說,，在實踐中完善提高自我，以上不足我正在努力改正,。

4,、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研,，改善工作方式方法,，用心努力工作，增強服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實自我的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠的.方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇三

20xx年新年的鐘聲已經(jīng)敲響,，20xx年成為歷史。20xx年是不平凡的一年,，因為這一年我們的國家經(jīng)歷了許多事情,，而我個人也在單位領(lǐng)導和同事們的支持下，個人業(yè)績得到了飛速發(fā)展,。這一年,，除政治思想水平有了很大提高外,，我在個人金融資產(chǎn)、基金定投開戶數(shù),、貸記卡發(fā)卡,、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績。下面,，我將20xx年的工作總結(jié)如下：

（一）加強政治理論學習,。我積極參加分支行組織的各項學習活動，并注重自學,，認真學習了我行新推出的各項政策,，學習分、支行的經(jīng)營分析會議,，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級行的各項政策,，提高了執(zhí)行力。

（二）不斷鞏固業(yè)務(wù)學習,。在業(yè)務(wù)學習方面,，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通,，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容,。同時，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略,、個人客戶經(jīng)理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策,、法律常識,，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。

在20xx年—20xx年的個人客戶經(jīng)理工作中,，我的年終考核一直不錯,，20xx年名列第二，20xx年仍然名列前茅,，并因成績顯著,，在20xx年度被評為優(yōu)秀派遣員工，20xx年度被評為東部支行優(yōu)秀員工,。而20xx年—6月休產(chǎn)假,，至6月28日上班，業(yè)績并未落后,。

（一）個人金融資產(chǎn),。個人金融資產(chǎn)的的理想目標為xx年產(chǎn)假的前提下，圓滿完成了個人金融資產(chǎn)工作任務(wù),，實現(xiàn)了492x萬的好成績,，包括新增本外幣儲蓄2994萬,，理財產(chǎn)品銷售額達到933萬，考核得到了頂封分x5分,。其中,，保險銷售3x萬、股票型基金銷售x6萬,、貨幣基金銷售xx2萬,、本利豐銷售496萬、其他理財產(chǎn)品銷售28萬,。

（二）基金定投開戶數(shù),。基金定投具備手續(xù)簡單,、參與起點低,、預期收益可觀等特點，我通過提高服務(wù)質(zhì)量,，開展交叉營銷的方式,，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績。我實現(xiàn)了x3個的銷售目標,，比理想目標高出xx個,。同個人金融資產(chǎn)一樣，考核得到了封頂分5分,。

（三）貸記卡和支付通,。貸記卡發(fā)卡的理想目標是xx張，而我實際完成xx張,；支付通理想目標是xx個,，我實際完成xx個；這兩項的考核得分都為封頂分5分和x,。5分,。其中，在20xx年x—x月,，因我業(yè)績突出,，銷售業(yè)績優(yōu)異，曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎,，這是單位領(lǐng)導和同事對我工作的肯定,。

（四）保險銷售工作。保險銷售是我行同保險公司的重要合作項目,。xx年,，我嚴格按照分行的營銷工作要求，將保險營銷融入到服務(wù)中。所以,，我不辜眾望,，xx年實現(xiàn)了保險銷售3x萬，獲得參加分行與中國人壽保險公司在巴厘島舉行的培訓資格,，并入選為中國人壽銀行保險的銷售精英,。

（五）工作中存在的不足。工作半年來,，我在各本職工作上都取得了較好的成績,，但也存在不少問題。主要就是基礎(chǔ)知識方面還有欠缺,，對大經(jīng)濟形勢和當前我行存在的一些問題的把握不準確,。除此之外，營銷模式,、服務(wù)質(zhì)量還有待于進一步的改進和提高,。

（一）加強信息收集。我將建立信息收集制度,，樹立信息意識,，尤其是瞄準xx行、xx行,，認真研究它們的營銷方法和手段,，并制定出應對策略。

（二）做好市場營銷工作,。研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶,，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律,，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力,。

（三）加強業(yè)務(wù)部員工隊伍的建設(shè),。我將倡導誠信服務(wù)，提升服務(wù)層次,，為一線營銷人員的服務(wù)和技術(shù)支持,。并協(xié)助領(lǐng)導制定相關(guān)的培訓計劃，加強員工業(yè)務(wù)培訓,、職業(yè)道德和誠信教育,，確保從業(yè)人員具備良好素質(zhì)和較強的業(yè)務(wù)能力。

（四）提高自身素質(zhì)。工作中,，我將不斷提高自身綜合素質(zhì),。加強對專業(yè)基礎(chǔ)知識的學習，增強對市場和宏觀經(jīng)濟的把握能力,。并做好兼職工作,，把兼職工作當成鍛煉自己，增長知識的平臺,，堅決杜絕推卸責任的事情發(fā)生,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇四

20xx年新年的鐘聲已經(jīng)敲響，20xx年成為歷史,。20xx年是不平凡的一年,，因為這一年我們的國家經(jīng)歷了許多事情，而我個人也在單位領(lǐng)導和同事們的支持下,，個人業(yè)績得到了飛速發(fā)展,。這一年，除政治思想水平有了很大提高外,，我在個人金融資產(chǎn),、基金定投開戶數(shù)、貸記卡發(fā)卡,、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績,。下面，我將20xx年的工作總結(jié)如下：

（一）加強政治理論學習,。我積極參加分支行組織的各項學習活動,，并注重自學，認真學習了我行新推出的各項政策,，學習分,、支行的經(jīng)營分析會議，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級行的各項政策,，提高了執(zhí)行力,。

（二）不斷鞏固業(yè)務(wù)學習。在業(yè)務(wù)學習方面,，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗,，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容,。同時,，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓教材,、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策,、法律常識,，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。

在20xx年—20xx年的個人客戶經(jīng)理工作中,，我的年終考核一直不錯,，20xx年名列第二，20xx年仍然名列前茅,，并因成績顯著,，在20xx年度被評為優(yōu)秀派遣員工，20xx年度被評為東部支行優(yōu)秀員工,。而20xx年—6月休產(chǎn)假,，至6月28日上班，業(yè)績并未落后,。

（一）個人金融資產(chǎn),。個人金融資產(chǎn)的的理想目標為xx年產(chǎn)假的前提下，圓滿完成了個人金融資產(chǎn)工作任務(wù),，實現(xiàn)了492x萬的好成績,，包括新增本外幣儲蓄2994萬，理財產(chǎn)品銷售額達到933萬,，考核得到了頂封分x5分,。其中，保險銷售3x萬,、股票型基金銷售x6萬,、貨幣基金銷售xx2萬、本利豐銷售496萬,、其他理財產(chǎn)品銷售28萬,。

（二）基金定投開戶數(shù)?；鸲ㄍ毒邆涫掷m(xù)簡單,、參與起點低、預期收益可觀等特點,，我通過提高服務(wù)質(zhì)量,，開展交叉營銷的方式，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績,。我實現(xiàn)了x3個的銷售目標,，比理想目標高出xx個。同個人金融資產(chǎn)一樣,，考核得到了封頂分5分。

（三）貸記卡和支付通,。貸記卡發(fā)卡的理想目標是xx張,，而我實際完成xx張；支付通理想目標是xx個，我實際完成xx個,；這兩項的考核得分都為封頂分5分和x,。5分。其中,，在20xx年x—x月,，因我業(yè)績突出，銷售業(yè)績優(yōu)異,，曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎,，這是單位領(lǐng)導和同事對我工作的肯定。

（四）保險銷售工作,。保險銷售是我行同保險公司的重要合作項目,。xx年，我嚴格按照分行的營銷工作要求,，將保險營銷融入到服務(wù)中,。所以，我不辜眾望,，xx年實現(xiàn)了保險銷售3x萬,，獲得參加分行與中國人壽保險公司在巴厘島舉行的培訓資格，并入選為中國人壽銀行保險的銷售精英,。

（五）工作中存在的不足,。工作半年來，我在各本職工作上都取得了較好的成績,，但也存在不少問題,。主要就是基礎(chǔ)知識方面還有欠缺，對大經(jīng)濟形勢和當前我行存在的一些問題的把握不準確,。除此之外,，營銷模式,、服務(wù)質(zhì)量還有待于進一步的改進和提高,。

（一）加強信息收集,。我將建立信息收集制度,，樹立信息意識,，尤其是瞄準xx行,、xx行,，認真研究它們的營銷方法和手段,，并制定出應對策略,。

（二）做好市場營銷工作。研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實力。

（三）加強業(yè)務(wù)部員工隊伍的建設(shè),。我將倡導誠信服務(wù),，提升服務(wù)層次,，為一線營銷人員的服務(wù)和技術(shù)支持,。并協(xié)助領(lǐng)導制定相關(guān)的培訓計劃,，加強員工業(yè)務(wù)培訓、職業(yè)道德和誠信教育，確保從業(yè)人員具備良好素質(zhì)和較強的業(yè)務(wù)能力,。

（四）提高自身素質(zhì),。工作中,，我將不斷提高自身綜合素質(zhì)。加強對專業(yè)基礎(chǔ)知識的學習,，增強對市場和宏觀經(jīng)濟的把握能力,。并做好兼職工作，把兼職工作當成鍛煉自己,，增長知識的平臺,，堅決杜絕推卸責任的事情發(fā)生,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇五

尊敬的領(lǐng)導：

您好！

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈只一揮間，20xx年又過去了,。我于20xx年月進入行這個大家庭,，至20xx年幾月調(diào)入支行一直在銀行柜員工作，每天記賬,、結(jié)賬,、做傳票、寫賬簿,。在這四個年頭里,，我學業(yè)務(wù)，學技能,、學微笑服務(wù),、學會忍、學會平和對待事物,、學會把集體的氛圍帶動起來,，為自己創(chuàng)造更好的共事環(huán)境。20xx年月,，在領(lǐng)導和同事的信任下,，我擔任了客戶經(jīng)理一職，這對我來說是一個新的挑戰(zhàn),。一開始我就感到了壓力，也就是從那時起,，我在心里跟自己較上了勁,，一定要勤奮努力，不辱使命,。

在領(lǐng)導和同事的幫助下,，我用較短的時間熟悉了新的工作，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習培訓，不斷提高自己的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,。貸款放的出,、管的好、收得回,，是對客戶經(jīng)理日常工作的最真實的寫照,，作為一名客戶經(jīng)理,，我始終將“主動營銷”放在首位，主動走出去,，了解客戶的資金需求,，和客戶一起解決工作中、生活中的難題,。當我放出第一筆貸款時,，我的心情是復雜的，即激動于給別人借了一大筆錢,，又焦慮放款以后的管理和收回情況,。直到目前，我共放貸款,。

在日益嚴峻的經(jīng)濟金融形勢持續(xù)向縣域傳導,，對市場定位于地方的農(nóng)商銀行帶來較大沖擊中，更要努力做好風險防控,。如何督促客戶及時繳納利息,，如何幫助客戶辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，成為全年的重點,，也是最頭等的工作,，稍有不慎，一個月的工資被扣罰是小事,，有時候還會影響全行的績效考評,，我深刻體會到該崗位的職責和使命,?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。開始工作了幾天時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責任相對比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同,。同時，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

1、金融專業(yè)知識有待進一步加強,。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財服務(wù),，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性,，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平,；

2,、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷,，提高支行收入；

3,、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己,，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進,，創(chuàng)造出更大的輝煌；

新的一年已經(jīng)開始,，客戶經(jīng)理也步入一年中最為繁忙的季節(jié),，總行已經(jīng)開展“開門紅”營銷活動，要求全體員工積極行動,，群策群力,，做好首季業(yè)務(wù)拓展和營銷工作。在活動中,，我將積極發(fā)揮自身能量,，投入到活動中去，“擼起袖子加油干”,，為總行和支行的業(yè)績貢獻自己的力量,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇六

尊敬的領(lǐng)導：

您好！

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈只一揮間，20xx年又過去了,。我于20xx年月進入行這個大家庭,，至20xx年幾月調(diào)入支行一直在銀行柜員工作，每天記賬,、結(jié)賬,、做傳票、寫賬簿,。在這四個年頭里,，我學業(yè)務(wù)，學技能,、學微笑服務(wù),、學會忍、學會平和對待事物,、學會把集體的氛圍帶動起來,，為自己創(chuàng)造更好的共事環(huán)境。20xx年月,，在領(lǐng)導和同事的信任下,，我擔任了客戶經(jīng)理一職，這對我來說是一個新的挑戰(zhàn),。一開始我就感到了壓力,，也就是從那時起，我在心里跟自己較上了勁,，一定要勤奮努力,，不辱使命,。

在領(lǐng)導和同事的幫助下，我用較短的時間熟悉了新的工作,，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習培訓,，不斷提高自己的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,。貸款放的出、管的好,、收得回,，是對客戶經(jīng)理日常工作的最真實的寫照，作為一名客戶經(jīng)理,，我始終將“主動營銷”放在首位,，主動走出去，了解客戶的資金需求,，和客戶一起解決工作中,、生活中的難題。當我放出第一筆貸款時,，我的心情是復雜的,，即激動于給別人借了一大筆錢，又焦慮放款以后的管理和收回情況,。直到目前,，我共放貸款。

在日益嚴峻的經(jīng)濟金融形勢持續(xù)向縣域傳導,，對市場定位于地方的農(nóng)商銀行帶來較大沖擊中,，更要努力做好風險防控。如何督促客戶及時繳納利息,，如何幫助客戶辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù),，成為全年的重點，也是最頭等的工作,，稍有不慎,，一個月的工資被扣罰是小事，有時候還會影響全行的績效考評,，我深刻體會到該崗位的職責和使命,。客戶經(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。開始工作了幾天時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責任相對比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

1,、金融專業(yè)知識有待進一步加強,。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財服務(wù),，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平,；

2、針對不同的客戶,，還應朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷,，提高支行收入；

3,、進一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實地，提高工作主動性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己,，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進,，創(chuàng)造出更大的輝煌；

新的一年已經(jīng)開始,，客戶經(jīng)理也步入一年中最為繁忙的季節(jié),，總行已經(jīng)開展“開門紅”營銷活動，要求全體員工積極行動,，群策群力,，做好首季業(yè)務(wù)拓展和營銷工作。在活動中,，我將積極發(fā)揮自身能量,，投入到活動中去，“擼起袖子加油干”,，為總行和支行的業(yè)績貢獻自己的力量,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇七

20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自我,，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作,。在我的努力下，xx年我個人沒有發(fā)生一次職責事故,。完成了各項工作任務(wù),，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元,，營銷國債110萬元,，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品--匯財通22萬元,。營銷理財金帳戶25個,。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況。

一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,，多問、多學,、多練,，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,，王先生來我行取款,，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認為不但要善于學習,，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行,、建設(shè)銀行,、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距,，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,，同時提出了推薦把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先后從事儲蓄員,，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位,，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行,，都代表我行的形象。所以,，我對自我高標準,、嚴要求，用心為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù)，新政策,，擴大我行的知名度,。在儲蓄所工作時，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學掌握的知識,，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施,，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學會為此,。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候,，他們都會不斷的向我表示感謝,。

在我做好自我工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會細心的予以解答,。當我也有問題的時候,，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎晕也粫膶W會,。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴展業(yè)務(wù),，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知,，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行,，明白我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來,，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷，擴大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點,。收到了好的效果,。12月2號利用去兒子學校的機會,，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率狀況,，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通,。

新的一年里我為自我制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自我,，提高自我的整體素質(zhì),。

一、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、職責感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心,，作風正派,，自律嚴格，潔身自愛,。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗,。還要有用心主動性和開拓進取精神。同時,，還要有較強的交際溝通潛力,，語言、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責,。

三,、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù),。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識,，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力,。

四、營銷方面,?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識,，又要身體力行,，用心參與實踐。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇八

20xx年各項工作基本告一段落了,，一年來我能始終如一的嚴格要求自我,，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下,，xx年我個人沒有發(fā)生一次職責事故,。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲179萬元,，營銷基金150萬元,，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元,，營銷外匯理財產(chǎn)品--匯財通22萬元,。營銷理財金帳戶25個。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況,。

一年來,，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,，多問、多學,、多練,，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,，王先生來我行取款,，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶,，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認為不但要善于學習,，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行,、建設(shè)銀行,、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距,，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,，同時提出了推薦把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來,，我先后從事儲蓄員,，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行,，都代表我行的形象。所以,，我對自我高標準,、嚴要求，用心為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù)，新政策,，擴大我行的知名度,。在儲蓄所工作時，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學掌握的知識,，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施,，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時填寫,。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝,。

在我做好自我工作的同時,，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問題，只要問我,，我都會細心的予以解答,。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎晕也粫膶W會,。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴展業(yè)務(wù),，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知,，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行,，明白我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來,，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷，擴大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點,。收到了好的效果,。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù),，老師們爭先詢問匯財通利率狀況,，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年里我為自我制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自我,，提高自我的整體素質(zhì),。

一、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、職責感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心,，作風正派,，自律嚴格，潔身自愛,。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗,。還要有用心主動性和開拓進取精神。同時,，還要有較強的交際溝通潛力,，語言、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責,。

三,、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實的業(yè)務(wù)知識,。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識,。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時掌握新興業(yè)務(wù),。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識,、經(jīng)濟知識,，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力。

四,、營銷方面,。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手,。要掌握市場營銷學的基本知識,，又要身體力行，用心參與實踐,。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇九

20xx年11月21日,，我由處調(diào)往處擔任客戶經(jīng)理一職,，在分理處領(lǐng)導和各同事的關(guān)心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論、新問題,，創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗,、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,，對分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動口、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持,，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位,，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責任相對比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

一,、金融專業(yè)知識有待進一步加強,。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財服務(wù),，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平;

二,、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源,，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷,，提高支行收入;

三、進一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實地,，提高工作主動性，不怕多做事,，不怕做小事,，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦，與時俱進,，創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會,，希望能參與afp培訓等金融專業(yè)培訓,，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠的方向努力，銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié),。

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十

20xx年11月21日,，我由處調(diào)往處擔任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導和各同事的關(guān)心指導下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓和學習,，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,，我始終做到“勤動口,、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責,。客戶經(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖，責任相對比較重大,。但是,，慢慢的，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同,。同時,，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

一,、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財服務(wù)，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性,，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識水平;

二、針對不同的客戶,，還應朝細致精準化管理方面進行加強,。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷，提高支行收入;

三,、進一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實地，提高工作主動性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己,，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時俱進,，創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，希望能參與afp培訓等金融專業(yè)培訓,，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力,，銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié),。

總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗,、完善不足,。展望來年，我將會更有信心,、更加努力,、積極進取、精益求精地完成好今后的工作,，以爭為我行來年個貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十一

我是xx支行的大堂經(jīng)理，回顧這一年來工作,，感慨頗多?，F(xiàn)就對我的工作向領(lǐng)導進行匯報,，請領(lǐng)導指出我們工作中的問題,，我將及時改正，不斷進步,；下面是我年度的工作情況,，匯報如下：

在xx支行已有半年的時間，在這期間我從事過儲蓄柜員和大堂經(jīng)理兩個崗位,，雖然崗位不同,，但是宣傳新業(yè)務(wù)，營銷中間業(yè)務(wù),，做好存款攬收的工作相同,，我是一名新同志，在新的環(huán)境,，我更注重自己綜合能力的提高,，通過自身的努力和同事的幫助，我的攬儲業(yè)績達到550萬元,，加辦網(wǎng)銀50戶,，電話銀行30戶，銷售理財萬,，建立大客戶資料10戶,，在從柜員到大堂經(jīng)理的工作轉(zhuǎn)換中，使我感受最深的是＂服務(wù)＂這兩個字,。

在我任職大堂經(jīng)理這一崗位以來,，我感受到隨著我行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，各銀行之間的競爭日趨激烈,，銀行的服務(wù)工作越來越重要,，服務(wù)是吸引客戶留住客戶的一個有效手段,。而大堂這個工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端，是客戶對我行的第一印象,，所以我們對自己的要求也格外嚴格,；大堂經(jīng)理是連接客戶，柜員,，客戶經(jīng)理和的紐帶,。我們不僅是銀行的工作人員，同時也是客戶的代言人,。

在客戶遇到困難時,，我們積極幫助；當客戶不解時我們耐心解釋,；我們要隨時隨地急客戶所急,，想客戶所想，用盡善盡美的服務(wù)去贏得每一位客戶,。要讓每一位客戶感受到我們的微笑,，感受到我們的熱情，感受到我們的專業(yè),。我們xx支行周邊有市場和居民小區(qū),，所以在每天來辦理業(yè)務(wù)的客戶中有很多中老齡客戶，有時也有存零鈔業(yè)務(wù),，從而加大了柜面的的壓力,；為了解決這些問題，對于老齡客戶大多都是存折業(yè)務(wù),，我們都及時帶客戶到自助設(shè)備上去補登折,，幫他們查賬；對于存零鈔的客戶我們盡量都引導到一個柜臺辦理,，盡量不影響其他用戶的正常業(yè)務(wù),；帶有卡的客戶去自助柜員機上進行取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，進行客戶分流,，從而減輕柜面壓力,。在去年交醫(yī)保的兩個月，由于客戶非常的多,，而我們的柜員也有限,，導致許多客戶在排了號又走掉了，這時我就會在大廳大聲詢問下一位客戶,，避免中途離開的空號占據(jù)時間,，保持營業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序。因為只有良好的營業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標客戶,，營銷我們的理財產(chǎn)品,，引薦給我們的客戶經(jīng)理。

作為大堂經(jīng)理我們要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,；這樣才能更好的對我們的客戶做好解釋服務(wù)工作,，例如客戶經(jīng)常咨詢個人網(wǎng)上銀行怎樣使用、密碼忘記如何找回,、掛失補辦,、銷戶，需要帶哪些資料,，各種匯款手續(xù)費,，基金等業(yè)務(wù)，我都進行詳細的了解并從中總結(jié)出一些要點向客戶解說,，當我向客戶作出解釋和說明的時候,，相信他們都對我們的業(yè)務(wù)有了一個大體的了解，客戶們都能與我進行良好的溝通,，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù),，而在解答問題的過程中，我的業(yè)務(wù)知識也得到了豐富,，而且也起到了分擔柜員壓力的作用,。

在過去的日子中，我在大堂經(jīng)理這個崗位上學習到了許多與客戶交流的經(jīng)驗,，但也存在許多的不足之處。在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中,，基金和保險業(yè)務(wù)做得還很不理想,，為此我常常自我反省，經(jīng)常向客戶經(jīng)理,、業(yè)務(wù)經(jīng)理和有經(jīng)驗的營銷能手學習,，討教經(jīng)驗，終于有了1萬元的保險營銷成績,。但是這只是一個開始,，我將繼續(xù)努力學習，努力做出更好的成績,。

在去年三季度的神秘人檢查中,，我行的得分不理想，給支行抹了黑,。之后我們痛定思痛,，分析了失分的原因，主要是大堂上班時間和細節(jié)上出了問題，針對這些問題,，我們在平時積極改正,，中午休息時間也有其他工作人員進行大堂值班，通過努力,，我們的服務(wù)終于在四季度中得到了神秘人肯定,，曾經(jīng)一次有全區(qū)第二名的好成績。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美,、＂四聲服務(wù)＂行為規(guī)范等方面,，更應該是一種主動意識，一種負責態(tài)度,，一種良好的工作心態(tài),。在今后的工作中，我要努力學習服務(wù)技巧和專業(yè)知識,，提高自身業(yè)務(wù)水平,，以新的面貌為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。謝謝大家,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十二

我是xx支行的大堂經(jīng)理,，回顧這一年來工作，感慨頗多?，F(xiàn)就對我的工作向領(lǐng)導進行匯報,，請領(lǐng)導指出我們工作中的問題，我將及時改正,，不斷進步,；下面是我年度的工作情況，匯報如下：

在xx支行已有半年的時間,，在這期間我從事過儲蓄柜員和大堂經(jīng)理兩個崗位,，雖然崗位不同，但是宣傳新業(yè)務(wù),，營銷中間業(yè)務(wù),，做好存款攬收的工作相同，我是一名新同志,，在新的環(huán)境,，我更注重自己綜合能力的提高，通過自身的努力和同事的幫助,，我的攬儲業(yè)績達到550萬元,，加辦網(wǎng)銀50戶，電話銀行30戶,，銷售理財萬,，建立大客戶資料10戶,，在從柜員到大堂經(jīng)理的工作轉(zhuǎn)換中，使我感受最深的是＂服務(wù)＂這兩個字,。

在我任職大堂經(jīng)理這一崗位以來,，我感受到隨著我行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，各銀行之間的競爭日趨激烈,，銀行的服務(wù)工作越來越重要,，服務(wù)是吸引客戶留住客戶的一個有效手段。而大堂這個工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端,，是客戶對我行的第一印象,，所以我們對自己的要求也格外嚴格；大堂經(jīng)理是連接客戶,，柜員,，客戶經(jīng)理和的紐帶。我們不僅是銀行的工作人員,，同時也是客戶的代言人,。

在客戶遇到困難時，我們積極幫助,；當客戶不解時我們耐心解釋,；我們要隨時隨地急客戶所急，想客戶所想,，用盡善盡美的服務(wù)去贏得每一位客戶,。要讓每一位客戶感受到我們的微笑，感受到我們的熱情,，感受到我們的專業(yè),。我們xx支行周邊有市場和居民小區(qū)，所以在每天來辦理業(yè)務(wù)的客戶中有很多中老齡客戶,，有時也有存零鈔業(yè)務(wù),，從而加大了柜面的的壓力；為了解決這些問題,，對于老齡客戶大多都是存折業(yè)務(wù)，我們都及時帶客戶到自助設(shè)備上去補登折,，幫他們查賬,；對于存零鈔的客戶我們盡量都引導到一個柜臺辦理，盡量不影響其他用戶的正常業(yè)務(wù),；帶有卡的客戶去自助柜員機上進行取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，進行客戶分流，從而減輕柜面壓力,。在去年交醫(yī)保的兩個月,，由于客戶非常的多,，而我們的柜員也有限，導致許多客戶在排了號又走掉了,，這時我就會在大廳大聲詢問下一位客戶,，避免中途離開的空號占據(jù)時間，保持營業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序,。因為只有良好的營業(yè)秩序,，我們才能成功地尋找到我們的目標客戶，營銷我們的理財產(chǎn)品,，引薦給我們的客戶經(jīng)理,。

作為大堂經(jīng)理我們要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品；這樣才能更好的對我們的客戶做好解釋服務(wù)工作,，例如客戶經(jīng)常咨詢個人網(wǎng)上銀行怎樣使用,、密碼忘記如何找回、掛失補辦,、銷戶,，需要帶哪些資料，各種匯款手續(xù)費,，基金等業(yè)務(wù),，我都進行詳細的了解并從中總結(jié)出一些要點向客戶解說，當我向客戶作出解釋和說明的時候,，相信他們都對我們的業(yè)務(wù)有了一個大體的了解,，客戶們都能與我進行良好的溝通，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù),，而在解答問題的過程中,，我的業(yè)務(wù)知識也得到了豐富，而且也起到了分擔柜員壓力的作用,。

在過去的日子中,，我在大堂經(jīng)理這個崗位上學習到了許多與客戶交流的經(jīng)驗，但也存在許多的不足之處,。在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中,，基金和保險業(yè)務(wù)做得還很不理想，為此我常常自我反省,，經(jīng)常向客戶經(jīng)理,、業(yè)務(wù)經(jīng)理和有經(jīng)驗的營銷能手學習，討教經(jīng)驗,，終于有了1萬元的保險營銷成績,。但是這只是一個開始，我將繼續(xù)努力學習,，努力做出更好的成績,。

在去年三季度的神秘人檢查中,，我行的得分不理想，給支行抹了黑,。之后我們痛定思痛,，分析了失分的原因，主要是大堂上班時間和細節(jié)上出了問題,，針對這些問題,，我們在平時積極改正，中午休息時間也有其他工作人員進行大堂值班,，通過努力,，我們的服務(wù)終于在四季度中得到了神秘人肯定，曾經(jīng)一次有全區(qū)第二名的好成績,。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美,、＂四聲服務(wù)＂行為規(guī)范等方面，更應該是一種主動意識,，一種負責態(tài)度,，一種良好的工作心態(tài)。在今后的工作中,，我要努力學習服務(wù)技巧和專業(yè)知識,，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。謝謝大家,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十三

本人在20xx年度的工作當中能夠嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和建行的各項規(guī)章制度,，自覺遵守行里制定的各項勞動紀律,，不遲到，不早退,，能夠積極地參加單位組織的各種政治活動及業(yè)務(wù)學習,，認真履行崗位職責，老老實實做人,，認認真真做事,，愛行愛崗，敬業(yè)勤業(yè),，全年能夠圓滿地完成上級交付的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作情況匯報如下：

20xx年作為一名網(wǎng)點經(jīng)理，抓好存款,，抓好管理是最基本的職責。在工作中從自身作起,，帶頭做到以客戶為中心,，處處規(guī)范自己的服務(wù)行為,，注重運用服務(wù)技巧，并對員工進行言傳身教,，始終要求自己,，成為員工的表率，成為員工的朋友,。善于發(fā)掘員工優(yōu)點及好的做法,，發(fā)現(xiàn)哪個員工服務(wù)好，當場就給予肯定和推廣,；

發(fā)現(xiàn)哪個員工服務(wù)有欠缺或不足,，總是和當事人共同探討改進，在員工中舉一反三,，通過大家都能看得見,，摸得著的事例教育員工，有效的提高員工服務(wù)客戶,、努力工作的積極性,。

我十分注意顧客的精神需求和心理變化，不斷探索服務(wù)營銷,、關(guān)系營銷,、組合營銷和顧問式營銷等新型營銷方式，使我的營銷經(jīng)驗和信心不斷增加,，營銷技巧也得到了逐步提高,，在客戶群體開始樹立理財顧問的社會形象?？蛻糈A,，我們才能贏。在營銷過程中,，我始終堅持追求顧客,、員工和銀行“三贏”的營銷目標，不求一時一事的得失,，從客戶出發(fā),，為客戶著想，替客戶比較,，幫客戶算帳,，供客戶選擇，讓客戶高興,，促客戶忠誠,。

為促進營業(yè)部個銀業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，我盡力加大個銀產(chǎn)品營銷宣傳力度,，大力營銷基金,、保險,、信用卡、利得盈理財產(chǎn)品,、個人通知存款一戶通,、理財卡、教育儲蓄,、速匯通,、等產(chǎn)品，以優(yōu)勢產(chǎn)品為紐帶,，增強了客戶對我行的認知度,。僅20xx年我營銷利得盈、基金等理財產(chǎn)品萬元,，信用卡張,，保險萬元，為個人業(yè)務(wù)的發(fā)展奉獻了一份自己應盡的力量,。

零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型對我而言意味著是一次新的機遇,，也是新的挑戰(zhàn)！零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型后的營業(yè)部將會以更加規(guī)范,、標準,、細致的服務(wù)形象示人，我深深認識到這一點,，知道自己責任的重大,。為盡快完成任務(wù)，我采取了以下措施：

1.加強自身的學習,，鉆研業(yè)務(wù)書籍,，鉆透網(wǎng)點轉(zhuǎn)型要求與精神，做到型轉(zhuǎn)神也轉(zhuǎn),！

2.按照轉(zhuǎn)型的六大方面三十二項要求,，建章立制。為加強日常管理,，我擬定推出了一系列日常管理細則,，對每一項新制度的推出，作為網(wǎng)點經(jīng)理我盡力作好員工的思想工作,，提高員工的思想認識,，調(diào)動員工積極性，以鼓勵先進,，鞭策落后,，努力將營業(yè)部打造成團結(jié)、積極向上的團隊。

3.加強員工的思想教育工作和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓工作,。為提高員工的各方面素質(zhì),，能更好的為客戶服務(wù)，我將每周四定為業(yè)務(wù)學習固定時間,。這樣既給員工提供了學習的機會，也加強了業(yè)務(wù)的交流,，極大的促進了營業(yè)部工作的開展,。

4.狠抓優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主題,。針對部分員工不能持之以恒的做到“三聲服務(wù)”,、不能堅持文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等現(xiàn)象，我召集全體個金人員召開了網(wǎng)點轉(zhuǎn)型推進會議,，與大家共同梳理網(wǎng)點轉(zhuǎn)型工作,，找到轉(zhuǎn)型中存在的問題并研究解決對策，真正做到以客戶為中心,，逐漸提升客戶滿意度,。

20xx年，在領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下和全體員工的共同努力下,，平均客戶等候時間由秒縮短到了秒,，銷售業(yè)績由每日銷售筆增加到每日筆，客戶滿意度有明顯提高,，個人儲蓄存款時點也呈階段性發(fā)展態(tài)勢,，與儲蓄存款的季節(jié)性增長特性相適應，至年末余額萬元,，比上年末新增萬元,。個人kpi戰(zhàn)略指標完成情況：借記卡發(fā)卡全年張，在全行名列首位,，貸記卡發(fā)卡量新增張,，理財卡發(fā)卡張，電子銀行簽約共戶,，保險銷售萬元,，股票基金銷售萬元，利得盈理財產(chǎn)品銷售萬元,。

回顧這一年時間的工作,，我基本完成了本職工作，這與領(lǐng)導的支持和同志們的幫助是分不開的,，在此對領(lǐng)導和同志們表示衷心的感謝,！以上是我對一年來思想、工作情況的總結(jié)，不全面和不準確的地方,，請領(lǐng)導和同志們批評,、指正。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十四

本人在20xx年度的工作當中能夠嚴格遵守有關(guān)法律,、法規(guī)和建行的各項規(guī)章制度,，自覺遵守行里制定的各項勞動紀律，不遲到,，不早退,，能夠積極地參加單位組織的各種政治活動及業(yè)務(wù)學習，認真履行崗位職責,，老老實實做人,，認認真真做事，愛行愛崗,，敬業(yè)勤業(yè),，全年能夠圓滿地完成上級交付的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將20xx年的工作情況匯報如下：

20xx年作為一名網(wǎng)點經(jīng)理,，抓好存款,，抓好管理是最基本的職責。在工作中從自身作起,，帶頭做到以客戶為中心,，處處規(guī)范自己的服務(wù)行為，注重運用服務(wù)技巧,，并對員工進行言傳身教,，始終要求自己，成為員工的表率,，成為員工的朋友,。善于發(fā)掘員工優(yōu)點及好的做法，發(fā)現(xiàn)哪個員工服務(wù)好,，當場就給予肯定和推廣,；

發(fā)現(xiàn)哪個員工服務(wù)有欠缺或不足，總是和當事人共同探討改進,，在員工中舉一反三,，通過大家都能看得見，摸得著的事例教育員工,，有效的提高員工服務(wù)客戶,、努力工作的積極性。

我十分注意顧客的精神需求和心理變化,，不斷探索服務(wù)營銷,、關(guān)系營銷、組合營銷和顧問式營銷等新型營銷方式，使我的營銷經(jīng)驗和信心不斷增加,，營銷技巧也得到了逐步提高,，在客戶群體開始樹立理財顧問的社會形象?？蛻糈A,，我們才能贏。在營銷過程中,，我始終堅持追求顧客,、員工和銀行“三贏”的營銷目標，不求一時一事的得失,，從客戶出發(fā)，為客戶著想,，替客戶比較,，幫客戶算帳，供客戶選擇,，讓客戶高興,，促客戶忠誠。

為促進營業(yè)部個銀業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,，我盡力加大個銀產(chǎn)品營銷宣傳力度,，大力營銷基金、保險,、信用卡,、利得盈理財產(chǎn)品、個人通知存款一戶通,、理財卡,、教育儲蓄、速匯通,、等產(chǎn)品,，以優(yōu)勢產(chǎn)品為紐帶，增強了客戶對我行的認知度,。僅20xx年我營銷利得盈,、基金等理財產(chǎn)品萬元，信用卡張,，保險萬元,，為個人業(yè)務(wù)的發(fā)展奉獻了一份自己應盡的力量。

零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型對我而言意味著是一次新的機遇,，也是新的挑戰(zhàn),！零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型后的營業(yè)部將會以更加規(guī)范、標準、細致的服務(wù)形象示人,，我深深認識到這一點,，知道自己責任的重大。為盡快完成任務(wù),，我采取了以下措施：

1.加強自身的學習,，鉆研業(yè)務(wù)書籍，鉆透網(wǎng)點轉(zhuǎn)型要求與精神,，做到型轉(zhuǎn)神也轉(zhuǎn),！

2.按照轉(zhuǎn)型的六大方面三十二項要求，建章立制。為加強日常管理，我擬定推出了一系列日常管理細則,，對每一項新制度的推出,，作為網(wǎng)點經(jīng)理我盡力作好員工的思想工作，提高員工的思想認識，調(diào)動員工積極性，以鼓勵先進，鞭策落后,，努力將營業(yè)部打造成團結(jié)、積極向上的團隊,。

3.加強員工的思想教育工作和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓工作,。為提高員工的各方面素質(zhì)，能更好的為客戶服務(wù),，我將每周四定為業(yè)務(wù)學習固定時間,。這樣既給員工提供了學習的機會，也加強了業(yè)務(wù)的交流,，極大的促進了營業(yè)部工作的開展,。

4.狠抓優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主題,。針對部分員工不能持之以恒的做到“三聲服務(wù)”,、不能堅持文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等現(xiàn)象，我召集全體個金人員召開了網(wǎng)點轉(zhuǎn)型推進會議,，與大家共同梳理網(wǎng)點轉(zhuǎn)型工作,，找到轉(zhuǎn)型中存在的問題并研究解決對策，真正做到以客戶為中心,，逐漸提升客戶滿意度,。

20xx年，在領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下和全體員工的共同努力下,，平均客戶等候時間由秒縮短到了秒,，銷售業(yè)績由每日銷售筆增加到每日筆,，客戶滿意度有明顯提高，個人儲蓄存款時點也呈階段性發(fā)展態(tài)勢,，與儲蓄存款的季節(jié)性增長特性相適應,，至年末余額萬元，比上年末新增萬元,。個人kpi戰(zhàn)略指標完成情況：借記卡發(fā)卡全年張,，在全行名列首位，貸記卡發(fā)卡量新增張,，理財卡發(fā)卡張,，電子銀行簽約共戶，保險銷售萬元,，股票基金銷售萬元,，利得盈理財產(chǎn)品銷售萬元。

回顧這一年時間的工作,，我基本完成了本職工作,，這與領(lǐng)導的支持和同志們的幫助是分不開的，在此對領(lǐng)導和同志們表示衷心的感謝,！以上是我對一年來思想、工作情況的總結(jié),，不全面和不準確的地方,，請領(lǐng)導和同志們批評、指正,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十五

20xx年已經(jīng)過去,，在過去的一年中，在市分行領(lǐng)導的教導下,，在省分行渠道管理部,、科技發(fā)展部的指導下，在我們經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，我恪盡職守,，忠實的履行了自己的崗位職責，為我行各項業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻了一份應盡的力量,。

20xx年是我人生旅程中最重要的一年,，在過去的一年中，在各位領(lǐng)導,、同事們的指導,、幫助下，我收獲了許多,，在此我向大家表示最真誠的感謝?，F(xiàn)在,，我向大會作20xx年度述職報告，請各位領(lǐng)導,、各位代表審議,。

各級領(lǐng)導的精心培養(yǎng)下和同事們的悉心照顧下，我也通過自己的努力在思想學習和工作上的收獲可謂是碩果累累,。

思想上,，堅持理論與實際相結(jié)合的觀念，積極參加上幾行所組織的政治學習在提高思想覺悟的同時,，將理論與自身的柜面業(yè)務(wù)實際操作相結(jié)合,，與生活相結(jié)合。

由剛剛畢業(yè)的紀律性不強,，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴以律己,，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好的完成自己的本職工作，我懂得了無規(guī)矩不成方圓,，勤能補拙的道理,。

文化上，努力學習《柜員》教材,，積極參加各種考試來充實自己理論知識的缺乏,，更讓自己深入了解柜員的業(yè)務(wù)特性，及工作的重要性等基礎(chǔ)知識,。

柜員是直接面對客戶的群體戰(zhàn)斗在一線的工作崗位,，在這平凡的崗位上，雖然只有日復一日年復一年的重復那些諸如存款,、取款,，賬務(wù)錄入，收收放放,，營銷維護,，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)它的工作雖然是比較枯燥乏味的，但是把平凡的點點滴滴做到完美那就是一件偉大的事情,，其實人生的價值不都體現(xiàn)在平凡的工作上嗎?

面對各類客戶,，柜員想要讓讓客戶真正體會到xx行的優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù)，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好的職業(yè)道德操守,。

自從參加工作后,，我學會了踏實工作，努力學習業(yè)務(wù)知識,，跟很多同事請教業(yè)務(wù)技巧與知識,，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績,。

在工作生活上同事和領(lǐng)導給與了我無微不至的照顧讓我飛快地成長著業(yè)務(wù)不斷熟練,。在實際辦理業(yè)務(wù)時,，在遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，我能夠靈活掌握營銷方式,，為客戶提供一定靈活,、快捷的優(yōu)質(zhì)化服務(wù)，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行的印象,。

“上下同欲者勝,。”孫武在孫子兵法里如是說,，只有上下各級由于一樣的目標團結(jié)在一起,，我們才能在這競爭日益激烈的金融競爭中長盛不衰立于不敗之地。

團結(jié)他人,，共同進取,，也是我為人處世的態(tài)度。在工作中,，能夠團結(jié)同事,，和睦相處，相互學習,、相互促進,；

在生活中，互相幫助,，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,，不斷地進行自我定位，更新觀念,，為了統(tǒng)一的目標而努力奮進,。

簡而言之，回顧過去展望未來

這一年來,，在領(lǐng)導和同事的關(guān)心,、幫助下，我在各方面都有了長足的發(fā)展與進步,，但也還存在著很多不足,，如還是對某些業(yè)務(wù)不熟練，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高,，對金融財會知識了解得不夠,，今后我會不斷加強鍛煉，爭取在新的一年中取得更好的成績,。

青年時期是人生最寶貴的時光,，因為躊躇滿志,，精力充沛，因為敢闖敢干,，活力四射,，因為有太多的夢想和希望！但在我看來,，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合,，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志,，更要耐得住平凡,，立足于平凡，淡泊名利,，勇于奉獻,！

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十六

20xx年已經(jīng)過去，在過去的一年中,，在市分行領(lǐng)導的教導下,，在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部的指導下,，在我們經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，我恪盡職守，忠實的履行了自己的崗位職責,，為我行各項業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻了一份應盡的力量,。

20xx年是我人生旅程中最重要的一年，在過去的一年中,，在各位領(lǐng)導,、同事們的指導、幫助下,，我收獲了許多,，在此我向大家表示最真誠的感謝。現(xiàn)在,，我向大會作20xx年度述職報告,，請各位領(lǐng)導、各位代表審議,。

各級領(lǐng)導的精心培養(yǎng)下和同事們的悉心照顧下,，我也通過自己的努力在思想學習和工作上的收獲可謂是碩果累累。

思想上,，堅持理論與實際相結(jié)合的觀念,，積極參加上幾行所組織的政治學習在提高思想覺悟的同時，將理論與自身的柜面業(yè)務(wù)實際操作相結(jié)合,，與生活相結(jié)合,。

由剛剛畢業(yè)的紀律性不強,，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴以律己，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好的完成自己的本職工作,，我懂得了無規(guī)矩不成方圓,，勤能補拙的道理。

文化上,，努力學習《柜員》教材,，積極參加各種考試來充實自己理論知識的缺乏，更讓自己深入了解柜員的業(yè)務(wù)特性,，及工作的重要性等基礎(chǔ)知識,。

柜員是直接面對客戶的群體戰(zhàn)斗在一線的工作崗位，在這平凡的崗位上,，雖然只有日復一日年復一年的重復那些諸如存款,、取款，賬務(wù)錄入,，收收放放,，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)它的工作雖然是比較枯燥乏味的,，但是把平凡的點點滴滴做到完美那就是一件偉大的事情,，其實人生的價值不都體現(xiàn)在平凡的工作上嗎?

面對各類客戶，柜員想要讓讓客戶真正體會到xx行的優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù),，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好的職業(yè)道德操守,。

自從參加工作后，我學會了踏實工作,，努力學習業(yè)務(wù)知識,，跟很多同事請教業(yè)務(wù)技巧與知識，只有這樣,，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績,。

在工作生活上同事和領(lǐng)導給與了我無微不至的照顧讓我飛快地成長著業(yè)務(wù)不斷熟練。在實際辦理業(yè)務(wù)時,，在遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，我能夠靈活掌握營銷方式,，為客戶提供一定靈活,、快捷的優(yōu)質(zhì)化服務(wù)，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行的印象,。

“上下同欲者勝,。”孫武在孫子兵法里如是說,，只有上下各級由于一樣的目標團結(jié)在一起,，我們才能在這競爭日益激烈的金融競爭中長盛不衰立于不敗之地,。

團結(jié)他人，共同進取,，也是我為人處世的態(tài)度,。在工作中，能夠團結(jié)同事,，和睦相處,，相互學習、相互促進,；

在生活中,，互相幫助，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。同時，不斷地進行自我定位,，更新觀念,，為了統(tǒng)一的目標而努力奮進。

簡而言之,，回顧過去展望未來

這一年來,，在領(lǐng)導和同事的關(guān)心、幫助下,，我在各方面都有了長足的發(fā)展與進步,，但也還存在著很多不足，如還是對某些業(yè)務(wù)不熟練,，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高,，對金融財會知識了解得不夠，今后我會不斷加強鍛煉,，爭取在新的一年中取得更好的成績,。

青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志,，精力充沛,，因為敢闖敢干，活力四射,，因為有太多的夢想和希望,！但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合,，崇高的道德修養(yǎng),，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,，淡泊名利,，勇于奉獻！

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十七

20xx年是我行金融市場部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年,，成立了北京代表處,、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理,，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務(wù),，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力,。以下是我20xx年度述職總結(jié)報告,。

15年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部,、票據(jù)部,、資產(chǎn)管理部、風控中臺都做了一些業(yè)務(wù),。主要的業(yè)務(wù)指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購,、定增項目共計xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬元,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億,。

1、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部,，主要與xx信托,、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務(wù),，金額共計xxx億元,，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增,。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸,，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗,；

2,、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計xxx萬元,，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作,。另外，對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓講課,；

3、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx，進入資產(chǎn)管理部工作,，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃,。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對靈活性、創(chuàng)新性要求較高,，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項工作,；

4、中臺業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風控官的離任,，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺,。也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務(wù)，組織投審會,、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批,、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；

5,、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準入,。申請了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托,、xx信托,、xx基金；

6,、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù),、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫,。

培訓情況：

1,、授信業(yè)務(wù)培訓學習：15年行內(nèi)進行了授信業(yè)務(wù)案例學習，均有參加,，通過行內(nèi)領(lǐng)導這一系列的案例學習,，學習到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時未意識到的風險點,，更加堅定了金融業(yè)務(wù)風險永遠是第一位,；

2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓,，主要課題有有企業(yè)文化,、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟分析,、可轉(zhuǎn)債可交換債的學習,、分級基金、融資租賃,、券商固定收益憑證,、債券交易基礎(chǔ)知識等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務(wù)情況,。

成長：

1,、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業(yè)的交流,，拓展自己的視野,，去服務(wù)自己工作。同時也認識到自己的很多不足之處,，需要提高的地方太多,，在16年度中不斷的去完善提高。

2,、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中,，市場同業(yè)業(yè)務(wù)的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中,，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務(wù)偏好,，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受,。

3,、提高對細節(jié)問題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節(jié)性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了,、積累了一些經(jīng)驗,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十八

20xx年是我行金融市場部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處,、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個二級部門,。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務(wù),，辦理業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報告,。

15年本人工作內(nèi)容比較分散,，在投行部、票據(jù)部,、資產(chǎn)管理部,、風控中臺都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購,、定增項目共計xxx億,。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億,。

1,、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部,，主要與xx信托、xx信托,、xx證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務(wù),，金額共計xxx億元，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購,、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸,，在不斷摸索中開展,，積累經(jīng)驗；

2,、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù),，共計xxx萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作,。另外,，對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓講課；

3,、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx,，進入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃,。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對靈活性,、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項工作,；

4,、中臺業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺,。也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務(wù),，組織投審會、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批,、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等,；

5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準入,。申請了x戶客戶的授信工作,，主要有：xx信托、xx信托,、xx基金,；

6、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù),、部門規(guī)章制度的整理上傳,、季度年度合規(guī)報告的撰寫,。

培訓情況：

1、授信業(yè)務(wù)培訓學習：15年行內(nèi)進行了授信業(yè)務(wù)案例學習,，均有參加,，通過行內(nèi)領(lǐng)導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經(jīng)驗,、很多平時未意識到的風險點,，更加堅定了金融業(yè)務(wù)風險永遠是第一位；

2,、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓,，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享,、宏觀經(jīng)濟分析,、可轉(zhuǎn)債可交換債的學習、分級基金,、融資租賃,、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識等,。通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗,，以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務(wù)情況。

成長：

1,、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx,，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野,，去服務(wù)自己工作,。同時也認識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多,，在16年度中不斷的去完善提高,。

2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中,，市場同業(yè)業(yè)務(wù)的風險也有所暴露,。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務(wù)偏好,，以及風險成本,。這也給了本人更深刻的風險感受。

3,、提高對細節(jié)問題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節(jié)性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的,。學習了、積累了一些經(jīng)驗,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇十九

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝,，回顧這半年來,，我在招行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己,，按照總行的要求,，認真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來的述職報告如下：

一,、作為一名對公客戶經(jīng)理,，不僅要加強學習好xx年的信貸政策，重點掌握招行“總體信貸策落,，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策,，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上,，做好我行政策傳達與企業(yè)選擇分類營銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應盡的職責,。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風險管理意識,。從支行成立至今,，遇見如國內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實際操作過的業(yè)務(wù),，為了能夠更好的拓展客戶,，在分行收信部門領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業(yè)務(wù)的操作模式,，風險的把握也進一步得到了提升;另外,，為了加強學習業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓,。

2,、加強客戶營銷，做好客戶考察,、授信上報,、維護等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策,，在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷,。半年期間,，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機電設(shè)備有限公司,、滇能電力燃料有限公司,、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作,。

二、加強客戶營銷,，增加客戶群體,。自己的擔子很重，而自己的技能,、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學習、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,，在組織管理能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去,。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心,，責任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

三,、存在的問題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作,，取得了一些成績,，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案,。

第二，現(xiàn)有的客戶資源,，沒有能夠很好的深挖細刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會,。

第三，有些工作做的不夠過細,，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題,，我將爭取最大努力做到以下幾點：

第一，加強學習,，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余,。

第二,，在做好本職工作的同時,，積極營銷,，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責任心,，做出較好的業(yè)績回報招行,。

第三,，細節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門,、同事、銀企之間等合作意識,，加強團結(jié)，不斷改進,，力爭做好銀行工作,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝,，回顧這半年來,，我在招行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下,，嚴格要求自己,，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作?，F(xiàn)將半年來的述職報告如下：

一,、作為一名對公客戶經(jīng)理，不僅要加強學習好xx年的信貸政策,，重點掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策,，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達與企業(yè)選擇分類營銷等工作,，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應盡的職責,。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,，強化自身風險管理意識,。從支行成立至今，遇見如國內(nèi)保理,、開發(fā)貸款等以前沒有實際操作過的業(yè)務(wù),，為了能夠更好的拓展客戶,，在分行收信部門領(lǐng)導的支持幫助下,，自己很快了解并熟識了該業(yè)務(wù)的操作模式,，風險的把握也進一步得到了提升;另外,，為了加強學習業(yè)務(wù)技能,，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓。

2,、加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報,、維護等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策,，在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間,，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司,、云南崎峰機電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司,、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。

二,、加強客戶營銷，增加客戶群體,。自己的擔子很重,，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心,，總在學習總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學習、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高,，保證了本崗位各項工作的正常運行,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),，熱愛本職工作,，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性,，具備較強的專業(yè)心，責任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

三,、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗,、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足,，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。

第二,，現(xiàn)有的客戶資源,，沒有能夠很好的深挖細刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會,。

第三,，有些工作做的不夠過細，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題,，我將爭取最大努力做到以下幾點：

第一，加強學習,，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余,。

第二,，在做好本職工作的同時,，積極營銷,，更新觀念,，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績回報招行,。

第三,，細節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細節(jié),，增強部門、同事,、銀企之間等合作意識，加強團結(jié),，不斷改進,，力爭做好銀行工作,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十一

尊敬的領(lǐng)導：

大家好！

新的一年里我為自己制定了新的目標,，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì),。

做為客戶經(jīng)理在品德,、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強烈的事業(yè)心,，作風正派，自律嚴格,，潔身自愛,。

客戶經(jīng)理心理要成熟,、健康,。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗,。還要有積極主動性和開拓進取精神,。同時,，還要有較強的交際溝通能力，語言,、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng),、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識,。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識,；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時掌握新興業(yè)務(wù),。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識,、經(jīng)濟知識,，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力,。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手,。要掌握市場營銷學的基本知識,，又要身體力行，積極參與實踐,。掌握推銷自我的技巧,、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等,。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十二

尊敬的領(lǐng)導,、親愛的同事們：

大家好!

20xx年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導的關(guān)心下,，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作,，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步,，個人營銷能力也得到極大提高,。

首先，工作業(yè)績方面,，我在支行領(lǐng)導指導下，努力營銷對公客戶,，成功主辦了xxxx支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末,，實現(xiàn)總授信額度xxxx億元，帶動對公存款xxxx多萬元,，實現(xiàn)利息收入xxxx多萬元，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,。個人管戶企業(yè)xxxx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導積極營銷一批xxxx下游企業(yè),。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xxxx企業(yè)，利用交叉營銷,，實現(xiàn)年末新增對私存款xxxx萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面,，我的成績排在全分行前5位。

其次,，通過向領(lǐng)導學習、向產(chǎn)品經(jīng)理學習,、向書本學習,，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識,。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候,，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解,，通過一年的學習,，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流,，根據(jù)客戶財務(wù)狀況,、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點,，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品,。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時,，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試,，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中,，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。

最后,，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認真學習,、點滴積累，努力提高個人營銷能力,。作為一名客戶經(jīng)理,，其職責是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面,，要明白客戶要什么,，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求,，才能去創(chuàng)造條件滿足,。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶,、滿足客戶,。因此,，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好,，興趣，特長,，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題,。

過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年,，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導的關(guān)心,、指導,、鞭策是分不開的。當然,，在過去一年里，我也犯過錯誤,，有些不足，尤其是在維護存量客戶,，挖掘客戶資源方面，我做的還不足,，這也正是我將來需要努力的。

20xx年在工作上的`計劃,，首先是在目前信貸緊張的狀況下,，努力維護現(xiàn)有授信客戶,，用好資源，做好客戶營銷,，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是,，緊緊抓住xxxx區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場,，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績,。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款,，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶,。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起,，全方位服務(wù)客戶。

20xx年已經(jīng)來臨,，我決心更踏實工作，努力學習,，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

謝謝大家!

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十三

尊敬的領(lǐng)導、親愛的同事們：

大家好!

20xx年已經(jīng)過去了,，我在支行領(lǐng)導的關(guān)心下，在同事們的幫助中,，通過自己的努力工作,，取得了一定的工作業(yè)績,，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高,。

首先，工作業(yè)績方面,，我在支行領(lǐng)導指導下，努力營銷對公客戶,，成功主辦了xxxx支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末,，實現(xiàn)總授信額度xxxx億元，帶動對公存款xxxx多萬元,，實現(xiàn)利息收入xxxx多萬元，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,。個人管戶企業(yè)xxxx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導積極營銷一批xxxx下游企業(yè),。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xxxx企業(yè),，利用交叉營銷，實現(xiàn)年末新增對私存款xxxx萬元,。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面,，我的成績排在全分行前5位。

其次,，通過向領(lǐng)導學習、向產(chǎn)品經(jīng)理學習,、向書本學習,，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識,。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解,，通過一年的學習,，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素,，能夠通過跟客戶交流,，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點,，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外,，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施,，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過,。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎,。

最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中,，認真學習、點滴積累,，努力提高個人營銷能力,。作為一名客戶經(jīng)理,，其職責是服務(wù)好客戶,，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面,，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要,，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足,。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶,。因此,，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好,，興趣,，特長,，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題,。

過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年,，同時,，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導的關(guān)心,、指導、鞭策是分不開的。當然,，在過去一年里,，我也犯過錯誤，有些不足,，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面,，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的,。

20xx年在工作上的`計劃,，首先是在目前信貸緊張的狀況下,，努力維護現(xiàn)有授信客戶,，用好資源，做好客戶營銷,，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是,，緊緊抓住xxxx區(qū)域特色,，開拓專業(yè)市場,，做好中小企業(yè)授信營銷,，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力,，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度,。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷,，與對私客戶經(jīng)理一起,，全方位服務(wù)客戶,。

20xx年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作,，努力學習，爭取在各個方面取得進步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

謝謝大家!

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十四

尊敬的領(lǐng)導：

大家好,！

新的一年里我為自己制定了新的目標,，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì),。

做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強烈的事業(yè)心，作風正派,，自律嚴格，潔身自愛,。

客戶經(jīng)理心理要成熟,、健康,。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神,。同時，還要有較強的交際溝通能力,，語言,、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責,。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng),、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識,、經(jīng)濟知識,，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手,。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐,。掌握推銷自我的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

客戶管理人員述職報告 客戶成功述職報告篇二十五

尊敬的各位

領(lǐng)導

在營銷工作方面,，截止20xx年xx月31日，營銷pos機5臺,，辦理三方存管26戶，上交信用卡102張,，儲蓄存款xx元，對公存款xx萬元,。

再次面對這些數(shù)字,，依然喜憂參半,。喜的是經(jīng)過努力,，收獲還是有的,；譬如外出營銷,，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時,，挖掘儲蓄xxx多萬。憂的是,，相對于一年的時間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣,。當然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅持的態(tài)度相關(guān),。在最初營銷客戶的時候，不懂得如何接近客戶,，如何挖掘客戶需求，在面對不同客戶的時候,，并沒有做到細分，更沒有做到精準細致化的應對,，營銷課前的準備工作做的不好，直接導致營銷的效果不夠好,。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個道理吧,！在今后的工作中,，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學習,，加強這方面的鍛煉，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實際情況交叉銷售,，而不是簡單地推薦一張信用卡，一臺pos機,。

在日常工作中,，遵守行里的規(guī)章制度,，通過跟客戶經(jīng)理學習對公業(yè)務(wù)，熟悉并能辦理出口押匯,、進口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位給予我指導和幫助的客戶經(jīng)理,！同時多學習銀行產(chǎn)品知識，參加并通過了行里組織的崗位資格考試,。20xx年10月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,，20xx年xx月通過經(jīng)濟師考試,。我深知,，只有學習，積累點滴,，才能不斷進步，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力,。

在社區(qū)營銷方面，自20xx年8月開始,，做了近一個多月社區(qū)營銷,，儲蓄存款170多萬,。xx月份開始老年大學營銷活動，和單位同事一起為老年大學學員發(fā)放愛心白菜,，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動。截止今天,，新增60多萬。存款不多,，效果也不夠明顯,，看看各兄弟支行，比比差距,，有時候想想，心里總有些失落,。但我相信，有耐心,，堅持做下去，終會有所收獲,！作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心,，尋找并挖掘客戶資源,，維護客戶關(guān)系，并以此促進業(yè)績增長,。所以，接下來的一年里,，除了做好日常的本職工作,，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作,，尋找潛在客戶，維護好已有客戶,，重點做好社區(qū)營銷。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜?，謝謝大家的理解和支持！

最后祝愿我們新年身體更健康,，業(yè)績更出色，支行更上一層樓,！