計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇一

1.保險單的初步審查,、登記和提交,。

2.保險單的領取和簽發(fā)登記。

3.報表,，包括各代理公司截至本月的數據報表,、各渠道(各地區(qū)經理)截至本月的數據報表、各推廣辦公室每周截至本日的數據報表,、日數據匯總報表,、次月的上月月匯總報表。

4.庫存管理,，主要指產品單據的入庫和入庫登記,。

1.個人成績：第一個方面是初試。保單經過仔細審核,，確保無誤后提交運營進行掃描錄入,，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題數量)提高核保速度,。第二個方面是報表,，對總行每天下發(fā)的報表做進一步的處理和統(tǒng)計，讓各代理公司及時了解自己的業(yè)務量,。對于老師來說,，就是及時了解自己的任務進度，通過對數據的分析,，對后續(xù)工作做出更好的規(guī)劃,。就我而言，我認為我工作的成果就是我工作的收獲,，也就是我學到了很多知識,，積累了一些經驗。

2.工作不足：說實話,，剛開始我還以為是個小案子,。但是經過一段時間的工作，出現(xiàn)了一些問題,，比如身份證號碼不對,，銀行卡號碼不對，郵編不對等,。讓我深刻認識到這不是一份簡單的工作,，因為工作越輕松，越容易馬虎,，而且初審需要認真仔細,。列表多的時候我用它來煩惱，容易粗心,，需要改正,。還有一點就是業(yè)務知識不足,，業(yè)務水平有待提高。

1,、繼續(xù)做好前面的工作,，傾聽

2.努力做好自己的本職工作，提供備份服務,，為公司搭建更好的平臺。

3.繼續(xù)學習業(yè)務知識,，提高業(yè)務水平,。

過去的一切都只屬于過去。在新的一年里,，我會努力彌補不足,，繼續(xù)為公司創(chuàng)造更大的效益！

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇二

一年來,，x保險公司在省市公司正確領導下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展,。今年,，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結合我的具體分管工作,，總結這一年來的成績與不足。

積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，務實求效,，勇爭一流,，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展,、真誠服務,、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,，開展多元化經營,，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應有的貢獻,。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平,。作為一名領導干部,，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力,。不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質水平,。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓,，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃,，加強領導班子和員工隊伍建設。

1,、根據市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周、月,、季度,、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是,、根據各個險種特點,、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的,、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后，我本著“事事落實,，事事督導”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成,。

2,、作為分管業(yè)務的經理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育,。一年來,，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動,，組織大家學知識,、找經驗，提高職工全面素質,。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育,。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎,。

3,、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。

除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理,。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的,。根據生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險,。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得。

由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,，統(tǒng)計數據出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量,；處理一些工作關系時還不能得心應手,。總之,，一年來,，我嚴于律己、克己奉公,，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范,，在我的帶領下,，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先,，穩(wěn)健經營,，價值為上，服務社會”為經營宗旨,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階,。我相信,，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下,，上下一心,，艱苦奮斗，同舟共濟,，全力拼拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,。

轉眼間，我已告別了20xx年,，進入了新的一年,，回顧自己在這一年的工作中有失敗，也有成功,，失敗的是我的銷售業(yè)績沒有達到我預期的成績,，成功的是；自身業(yè)務知識和能力有了很大的提高,。這首先得感謝公司給我提供了好的工作條件和生活環(huán)境,，還有我的各級領導和同事對我的指導和幫助。在此我將這一年的工作情況作一下總結,，目的在于吸取教訓,，提高自己。

按照拜訪計劃每天拜訪客戶并進行溝通,，對于目標客戶,，經常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請目標客戶,，好穩(wěn)定與目標客戶的關系增加銷量。并在擁有固定的客源的同時盡量去開發(fā)新的客戶,。同時將市場情況及時反映給公司，并盡自己最大的努力去做好本職工作,。

看似簡單但對于我這個才剛剛工作一年半的新手來說也有一定的困難,，自從接下任務以后我才感覺到我正式成為了一名保險業(yè)務員，但可惜的是自身的銷量平平,，對此我對公司及各位領導深表歉意,，因為我一直堅信沒有做不好的業(yè)務只有做不好業(yè)務的人，沒有賣不出去的保險,，只有賣不出去保險的人,。不過雖然我的業(yè)績不突出，但我一直在努力學習如何成為一名優(yōu)秀的業(yè)務員,，經過這一年多的磨練,，我已經逐步成熟起來學會了如何克服困難，并將這些困難轉變成我成功的動力,。我有信心在接下來的一年里運用我所學到的一切為公司做出貢獻,！

積極努力的提高自己的銷量，制定更完善的拜訪計劃,，嚴格按照拜訪計劃拜訪客戶,。在維護好現(xiàn)有客戶的基礎上，在公司的支持下盡力開發(fā)新的客戶。加強業(yè)務學習,，開拓視野,，豐富知識，并向其他優(yōu)秀的業(yè)務員學習,。

一周一小結,，每月一大結，總結工作上的失誤并及時改正去拜訪之前要多做準備工作充分考慮到客戶的狀態(tài)和需求,，這樣才能更好的與客戶溝通增進我們之間的關系,。與客戶溝通要誠懇，答應好的事就要做到,。我在外面代表的不單單是自己跟代表了公司,，如果在言行上輕浮不講信用，會影響到客戶對我甚至是對公司的不信任,，以至于客戶對推銷我們的產品失去興趣,。要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書,，上網查閱相關資料,，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法,。

也許今后的工作中遇到各種各樣的困難,，但是我會向領導請示，與同事探討,，努力克服,。為公司做出自己最大的貢獻。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇三

在20xx年度的工作中,，我在xx保險續(xù)期收費辦的正確指導下,，在我全與各位同事的共同努力之下，在內各部門人員的幫助與配合之下,，我在今年的業(yè)務工作中取得了一定的成績,，較好的完成了所安排的各項工作任務。為進一步增強自身的工作能力,，提升我自身的實際工作績效,，為我xx保險的效益提升作出努力。我特根據要求,，結合20xx年部門工作實際,，對我在20xx年度的工作內容進行如下總結：

在20xx年度，我2次提高當月綜合達成90%以上,，3次保單客戶經營85%以上,。突出達到了保險工作成效,，體現(xiàn)了我部門的誠信服務，實際提升了我的保險續(xù)期收費績效,。較好地達成了制定的考核指標,。

（一）緊抓工作實效，落實考核指標,。

在今年年初,，我緊密結合部門上級領導要求，切合自身的`工作實際,，緊抓工作實效,。將部門所部署安排的各項績效工作進行了計劃制定。我將領導安排的20xx年度的各項工作任務分解成為周階段任務,，達到周周落實,，周周達成的績效基礎，有效的保證了自身對工作任務落實情況,，以便在工作過程中做到及時的跟進與改善,。

（二）強化全保工作，高效續(xù)保水平,。

今年以來,，我在緊抓工作績效，認真梳理全保工作的同時,，對于有退保意向的客戶及時予以阻止,，緊抓顧客自身利益實際，從客戶的效益角度出發(fā),，對客戶實施詳細的講解,，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識,。并且，我還積極利用業(yè)余時間,，主動學習了不同險種的承保范圍,、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實續(xù)保措施,，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展,。

（三）增強部門管理，突出工作重點,。

在今年以來,，我實際鞏固了自身的部門管理制度，并學習了我部門的相關制度規(guī)范,。嚴格要求自己按照規(guī)定,，開展各校續(xù)保工作,，提升自身的續(xù)保績效,。此外,，我還緊抓所下達的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴格遵守部門制度,，加強自身的續(xù)保理論基礎,，提升自身的業(yè)務能力，積極展開有效的工作,。

雖在今年的整體工作中,，我較好地完成了所安排的工作任務，達到了的考核績效,。但是在具體的續(xù)保工作中,，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實現(xiàn),。例如,，雖然我自身的業(yè)務素質良好，但是在工作中我持有形式部分化思想,，沒有切實部門工作實際開展續(xù)保業(yè)務,。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作,，自身對于業(yè)務工作的實際實施有所放松,，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實聯(lián)系客戶實際,，造成了少部分業(yè)務的流失,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇四

(一)艱辛籌備，積極拓展保險業(yè)務的新市場,，xx財產保險公司決定在xx區(qū)籌建分公司,，并委托xxx擔負這一重任。作為第一任分公司經理,，xxx可謂受命危難之際,，從xx月29日開始，還是光桿司令一人的他就開始了千頭萬緒的籌建工作,。

首先,，確定公司的位置。位置選得好不好,，對公司的形象,、宣傳和業(yè)務的覆蓋面影響非常大。x經理跑遍了xx區(qū)的大街小巷,，看遍了所有能夠租賃的房屋,，最后將公司地址鎖定在xxx樓,。選擇這里作為分公司的所在地，更便于我們擴大宣傳面,，與車主進行面對面的交流和溝通,，更利于我們開展財產保險業(yè)務。

其次,，對房屋進行改建裝修,。x經理帶著裝修隊伍，按照上級公司的規(guī)定和分公司的規(guī)范化要求,，三番五次地對還是毛坯房的租憑屋進行了實地考察,，幾次進行了方案設計和修改。從裝修開始,，他常常以車為家,，累了就在車上睡一會，餓了吃點快餐面,，恨自己不能有分身法,。幾個月來，x經理的衣服沒有一天干凈過,，也沒有一天休息好過,，回家陪家人吃頓飯對他的家人來說簡直是一種奢侈。xx分公司就是在這樣的工作狀態(tài)下,，才在短期內裝修出了滿意的效果,。

第三，招聘培訓公司人員,。公司能不能開展好業(yè)務,，人是最關鍵的因素。x經理在做好公司硬件籌備工作的同時,，積極在社會上物色招聘優(yōu)秀的保險人才進分公司,。從xx月1日開始，公司內勤人員,、公司業(yè)務員等一批充滿活力,、熱愛保險事業(yè)的年輕人走進了xx財產保險的行列。

第四,，分公司順利通過上級驗收。經過艱辛的籌備,，xx財產保險公司xx分公司終于正式立足,。x月x日，通過了消防大隊的檢查驗收,，并獲得了消防大隊頒發(fā)的《消防驗收合格意見書》,。x月x日,，我公司內部網絡系統(tǒng)經過運轉調試，全部投入正常工作,。x月x日,，市保險公司領導陪同省保監(jiān)局領導到我公司進行了檢查驗收。至此,，我公司正式成為xx財產保險公司大家族中的一員,。

(二)確立工作重心，在競爭中尋找保險業(yè)務的突破口

1,、分析形勢,，確立工作重點。20xx年底,，我公司才剛剛成立,，為盡快開展工作，x經理確立的工作重點是：建立良好的社會關系,，提高員工的業(yè)務素質,，抓好公司的內部管理。把鞏固車險和企業(yè)財產保險,、拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重,。在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展,。xx地區(qū)現(xiàn)有3家經營財產保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司,，無形中對我們剛成立的保險公司形成了強烈的競爭壓力。我們惟有保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實,，積極尋求對策，與競爭對手們賽服務水平,、賽業(yè)務能力,、賽奉獻與付出，才能從已有的保險企業(yè)中脫穎而出,，用實力贏得保險人才的加盟,，贏得“回流”保險業(yè)務，才能在保險競爭中屹立不倒,。

2,、找準突破口，加大市場占有面,。根據xx區(qū)20xx年的保源情況,，x經理經過仔細的分析研究，把摩托車保險,、船舶,、學校,、幼兒園的人身意外險作為今年零散性險種突破口，與交警等有關部門聯(lián)系,，請他們幫助協(xié)調,，幫助代理摩托車保險業(yè)務。目前,，此事正在進一步的協(xié)商中,。

3、狠抓理賠,，提高服務質量,。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，大力加強誠信建設,，培育保險誠信意識,，強化了失信懲戒機制。只要接到報案,，無論事故大小,，無論白天黑夜，公司始終堅持派人在第一時間趕到第一現(xiàn)場,，掌握第一手資料,，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便和服務,，取得了廣大保戶的信任,，為我公司將來拓展市場提供了保障。

(三)規(guī)范經營,，努力提升保險工作的管理水平

保險競爭越來越激烈是不爭的事實,，這就要求我們在公司管理上要全面提升水平。如何在競爭中學會競爭,，在競爭中獨領風騷,，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進?這是xx經理經常思考的問題,。同時,，也是我公司每一名員工必須思考的問題。為了迅速在已有三家保險公司的xx區(qū)立足,，我公司全體員工在x經理的帶領下,，一是加強與保戶的接觸和溝通，密切公司與保戶之間的聯(lián)系;二是在日常管理中,，認真嚴格執(zhí)行上級制定下發(fā)的《財務管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定，并用各項規(guī)定規(guī)范和約束員工的具體行為;三是積極有效的開展工作，對每一份保單,、每一次理賠，都做到嚴格把關,，認真審核,，既不損害保戶利益，也不讓公司受到損失,。

(四)以人為本，培育和建設優(yōu)秀的保險職工隊伍,。

為廣大人民群眾服務是保險業(yè)發(fā)展的根本目的,，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發(fā)點和歸宿。但保險工作是靠每一位保險員工做出來的,，如何讓他們始終保持良好的工作狀態(tài),，廣泛服務于社會的各個階層和人們生活的各個方面?這也是我公司經常考慮的問題,。我公司率先從領導做起,、從公司成立之時做起、從進公司的那一刻做起,，用雷厲風行,、求真務實的工作作風，用吃苦耐勞,、樂于奉獻的工作態(tài)度,，用嚴于律己,、誠信為本的做人原則,，用愛崗敬業(yè),、熟練精湛的工作能力,，取信于民、贏取客戶,。同時，公司還從各方面嚴格要求員工,，時刻讓職工保持危機感，讓職工深深了解與市場“共存共亡”的深刻道理,，徹底改變“觀望”的態(tài)度，以更加積極主動的姿態(tài)參與市場競爭。經過幾個月的磨練,，我公司職工隊伍經受了鍛煉和考驗，正朝著優(yōu)秀的目標邁進,。

(一)公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展,，對理論學習和業(yè)務學習有所放松。

(二)面對強大的市場競爭壓力,，有 本文來自的同志出現(xiàn)畏難情緒,，有部分同志對條款不是很熟，在業(yè)務開展過程中還存在一定的問題,，少部分員工有思想惰性，還要加強這方面的思想教育工作,。

隨著市場變化和競爭的白熱化,，未來一年就保險費而言，我公司要牢牢把握市場的主動權,，就必須加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度,。

(一)要轉變思想觀念，積極適應市場的發(fā)展與變化,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育,，加強并運用數據管理，引入激勵機制,，全面調動員工的積極性和創(chuàng)造性,。經營目標，保費收入xxxx年xxxx萬元,，占市場份額4--5,，xxxx年xxxx萬元，占市場份額20--25,，xxxx年xxxx萬元,，占市場份額29--33，綜合賠付率控制在50以內,，綜合費用率控制在35以內,。

(二)正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠,、做大和做強的關系,，加強整體公關力度，注重業(yè)務承保質量,，以最快速度和最優(yōu)的質量挑戰(zhàn)并占領市場,。

(三)繼續(xù)加強與公安,、交警、教育,、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛,、學平險,、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率,。

(四)加強服務網絡建設。為了更好的做好保險售后服務工作,，必須抓好服務網絡建設,，從服務入手，進一步解決硬件設施,，搭建全市以95595為平臺的報接案集中,、查勘定損集中、收付費集中,、核保核賠集中的組織構架,，加快理賠速度，提高服務質量,，改善外部業(yè)務環(huán)境,。

(五)針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關力度,，采取積極有效的措施，參與競爭,，鞏固原有險種的市場份額,，積極拓展新業(yè)務、新保源,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇五

20____年是______壽險市場競爭更加激烈的一年,，同時也是______個險發(fā)展重要的一年，______個險在中支公司總經理室的正確領導下,，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求,，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,，明確經營思路,，把握經營重點，積極有效地開展工作,，取得了較好的成績,。為了給今后工作提供有益的借鑒,，現(xiàn)將______個險____年的工作情況和____年的工作計劃匯報如下：

截至12月1日，______個險在全體業(yè)務同仁,、內外勤的共同努力下,，共實現(xiàn)新單保費收入________萬元，其中期交保費______萬元,，躉交保費__________元,，意外險保費________萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標,；個險至12月有營銷代理人________人,，其中持證人數________人，持證率____%,；各級主管____人,，其中部經理__人，主任__人,。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定,。

回顧____年走過的歷程，凝聚著______太保人頑強奮斗,，執(zhí)著拼搏的精神,，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況,，我們積極調整思路,，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：

從思想上堅定信心,，明確方向,，充分認識市場形勢，抓住機遇,，直面挑戰(zhàn),。今年______同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽,、華泰,、泰康、人保等大小公司,。在這種市場環(huán)境中,，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理,。______個險上下充分領會上級精神,，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場,，這是兩種不同的發(fā)展觀念,，也將取得截然不同的發(fā)展結果,。我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念,，變要我發(fā)展為我要發(fā)展,。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調,，取得業(yè)績占領市場才是根本,，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場,。只有樹立起發(fā)展的新觀念,，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業(yè)競爭,，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地,。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念,，才為______個險從根本上增強了凝聚力，______個險呈現(xiàn)出積極主動,，健康向上的精神面貌,。

針對全年各階段經營重點,，我部門積極配合中支公司各項安排,，結我個險實際情況,，適時推出競賽方案,，有針對性地進行業(yè)績拉動,。

特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中,，推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案,，樹明星,、拉標桿,，布置天天拜訪,，周周舉績，月月增員,、百日達標的口號,，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力,，通過全體內外勤百日的浴血奮戰(zhàn),，最終達成全省進度前十強的好成績，______個險達成赴人民大會堂的代表合計12名,。

針對個險組訓,，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心,，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,，各司其職,。

1、針對團隊主管強化目標意識,，增強主管帶動意識,。

2、針對精英高手強化榮譽感,，加強訓練和培養(yǎng),。

3、針對個險內勤人員,，調整部門架構,，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作,。

一手抓基礎管理,，提高團隊素質，維護團隊穩(wěn)定,；一手抓產品業(yè)務,，提高規(guī)模保費，保證目標達成,。

1,、基礎工作，立足長遠發(fā)展,，是______個險長期以來始終堅持的方向,，在____年，______個險基礎管理工作又上了新的臺階,。從早會經營,、出勤管理、系統(tǒng)培訓,、職場建設等多個方面,，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展,，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣,，團隊素質不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強,。

在早會經營方面,，______個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,，一年來經營成果顯著,。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法,，取消了兼職的說法,，對所有人提出明確的考勤獎懲機制,，要在全轄樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理,，引導團隊進一步端正風氣,，養(yǎng)成良好工作作風。

2,、抓基礎管理的同時,，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動,，特別在今年七月以來,，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績,，也得到了外勤人員的贊同,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇六

回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭,，轉眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能,，回首過往,，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多,，領導對我的支持與關愛,，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應手,，在此我向中心的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。

以身作則,，任勞任怨,。在工作中嚴格要求自己，響應中心各項號召,，積極參加公司的各項活動,。克服種種困難,，不計個人得失,，在工作設施不齊全,、人員業(yè)務不熟練的情況下，帶領醫(yī)療小組人員從頭做起,，加班加點學習業(yè)務知識,，在短時間內完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關制度,、醫(yī)療審核制度的學習,。承擔起多險種人傷案件接案、立案,、查勘,、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序,，贏得了客戶的好評,。發(fā)表相關信息達二十余篇。取得了一定成績,。較好的完成了領導交給的任務,。

1、全年醫(yī)療審核案件220xx件,，涉及十六個險種,。剔除不合理費用達30x萬元。

2,、拒賠案件：立案前拒賠5,，金額達1x余元，立案后拒賠4,，拒賠金額達11x萬元,。其中醫(yī)療責任險拒賠金額達9x萬元。

3,、全年醫(yī)療跟蹤100x人次,，涉及醫(yī)院達2家，既讓客戶了解理賠程序,，又有效控制醫(yī)療費,、誤工費、護理費,。得到客戶的好評,。

1、在工作中發(fā)現(xiàn),，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象,，導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據情況下，多次到問題醫(yī)院據理力爭,，截至目前,，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300x元，為客戶挽回了損失,，也避免了我公司的損失,，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

2,、在中心領導的帶領下,，經與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準,，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質保量,，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定,，使我公司的假肢賠付有了明確的標準,，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。

1,、經過市場調查,，結合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格,，既節(jié)省了理賠手續(xù),，又降低了此項費用的賠付。

2,、涉及人傷(病)案件流程,、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表,、醫(yī)療審核表等單證,。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核,，簡化了理賠程序,，也大大降低了賠付,。

1,、將理賠工作前置，在交警隊調解前為客戶把關,，審核相關單證6x次,，為客戶及我公司節(jié)省費用達1x萬元。配合客戶到法院解決糾紛1,，遠到,、等地。避免我公司損失達6x萬元。(醫(yī)療責任險一件1x元,、車險1涉及傷殘,、假肢費用、誤工費,、陪護費總計5x萬元),。

2、針對不同險種,，配合,、xx區(qū)、等支公司處理人傷賠償糾紛,，不僅降低了賠付,，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,，得到了各支公司的好評,。

1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責任險過程中，因我們及時介入,，使賠案順暢快捷,，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎上翻了一倍還多,，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保,。

2)某承保公司在多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10x萬元,，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟,，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付,。維護了人保公司的利益,，樹立了人保公司的形象。

1,、醫(yī)療小組工作剛剛起步,，各方面經驗還很不足，需要大家共同學習,，加倍努力,。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合,，今后要加強各方面的協(xié)調工作,。

2、隨著新險種的開展,，還有許多新問題,，在加強業(yè)務學習的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學習先進經驗,。

新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。我也會向其他同事學習，取長補短,，相互交流好的工作經驗,，共同進步。爭取更好的工作成績,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇七

我已在xx保險公司工作x個年頭,。在同事和領導的熱情幫忙下，經過x年的歷練,，已從當年的保險新手,，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責人。在崗位上,，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務,，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻,。在公司里,，我遵紀守法，團結群眾,，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務,。下面是我對xx年工作狀況的總結。

學無止境,，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉,，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務水平,，我用心參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習,，善于創(chuàng)造,，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務,，知曉本公司經營的各項業(yè)務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷,。

一向以來，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學習,、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象,；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步,。

我始終懷著一顆為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中,，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持禮貌用語,，不越權辦事,，不以權謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。平時的工作中,，我一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走,，立足崗位，默默奉獻,，用心完成支公司和本部門下達的各項工作任務,。能夠用心主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，用心營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等,。

總之,，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情,，我會一向走下去,，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責,。在這一年以來,，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作,，也取得了必須的成績,，并得到了領導的肯定，也得到了同事們的好評,。在對取得成績的同時,，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,，還存在著必須的差距和不足。但,，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質而努力,。

一年來,，xx保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務取得了突破性進展,，今年，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務,，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結合我的具體分管工作，總結這一年來的成績與不足,。

積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務實求效,，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務、提高效益”這一中心,，進一步轉變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經營，經過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻,。

全方面加強學習,，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。作為一名領導干部,，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此,，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學的方法指導自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。

根據市公司下達給我們的全年銷售任務,，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成。

作為分管業(yè)務的經理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設,。一直注重部室經理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務研討會,，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識,、找經驗,，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論,、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高,，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。

除了業(yè)務管理工作,，我還兼任了營銷一部的經理,。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的,。根據生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險,。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得。

由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務較多,，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,，統(tǒng)計數據出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質量,；處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之,，一年來,，我嚴于律己、克己奉公,，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范,，在我的帶領下,，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先,，穩(wěn)健經營,，價值為上，服務社會”為經營宗旨,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。

保險業(yè)務員工作總結報告 保險業(yè)務員工作總結和計劃篇八

在上半年忙碌而又充實的工作生活中，我較好的完成了本職工作,，下面從三個方面匯報上半年的個人工作情況和下半年的工作計劃,。

(一)日常工作總結

上半年，我始終把工作絕不出任何差錯放在重要位置,，努力提高自身綜合素質,，工作寓苦寓樂，把工作重點放在腳踏實地,、埋頭苦干上,，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,，尊重領導、團結同事,，謙虛謹慎,，細心學習他人的長處，改掉自身存在的不足,，虛心向領導,、同事請教，主動接受來自各方面的意見,，不斷改進工作方法,，充分發(fā)揮崗位職能,，絕不遲到早退,，按時上下班，每天將辦公室打掃干凈,，一個良好的工作環(huán)境有利于工作的順利進行,。

(二)收付費工作和單證管理

收付費工作需要耐心、細心,，我在工作中努力做到從小處著手,、不使任何一筆續(xù)期、新單保費業(yè)務出錯,。在單證的管理工作中,，我積極提高自己的制單審證水平，這些努力得到了圓滿的回報,。從()月到()月,，本人共完成()筆業(yè)務的制單審證工作，處理信用證及相關單證共()套,，平均每月()套,，并能夠做到正點交單。

(三)辦公室,、財務工作

在領導的統(tǒng)一部署下,，我和同事們齊心協(xié)力，積極開展日常財務工作,，嚴肅財經紀律,，認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署，有條不紊地開展工作,。按照財務規(guī)章制度和崗位職責,，做到兢兢業(yè)業(yè)、有條有理,。在一至七月的財務基礎工作中,，從粘貼票據,、裝訂憑證等最基礎的工作做起，認真審核原始票據,，細化財務報賬流程,。按照財務工作精神我又閱讀并學習了《會計檔案保管制度》等，每月終結都要進行自查,、自檢工作,。

在經費的支出上，認真領會相關政策,，為公司管理層提供預算,、并嚴格執(zhí)行預算，不擠占,、不挪用,，保正專款專用,。每月底定時做帳,，編制上報經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了財務信息,。 我的工作也離不開領導和同事們的支持,，在我們同心協(xié)力下，我完成了公司下達的各項工作任務,。

成績是暫時的,，雖然完滿地完成了各項工作，但是由于各種原因,，我在工作中也有很多問題,。

工作前瞻性不足，主要表現(xiàn)在：工作存在被動接受的局面,。雖然領導安排的工作能夠及時完成,，但主動工作的意識還比較欠缺，距離公司的要求有一定差距,，不能做到該做的工作做好,，對公司有好處的工作也做好。不管是單證管理還是財務工作,，都需要較強的執(zhí)行能力,。在下一步的工作中，我希望自己能及時發(fā)現(xiàn)問題,，做到用最快捷準確的方法做好所有工作,，在工作中不斷總結好的經驗，不能被經驗所束縛，抱有質疑的心態(tài),，增強創(chuàng)新精神,。工作時千頭萬緒，有時忙中難免出錯,，比如服務不及時不到位,，雖然沒有造成大的問題，但是我會積極調整工作心態(tài),，以飽滿的精神狀態(tài)去服務客戶,。另外，平時忙于實踐的業(yè)務,，對于理論學習有些忽視,，殊不知理論是實踐的導師，我希望在實踐中融入理論的學習,，提高能力,。

總體指導思想是：深入貫徹落實公司經營運行策略，完成本職工作,。為保持公司長期,、穩(wěn)定,、可持續(xù)性發(fā)展貢獻自己的一份力量,。

市場形勢千變萬化、客戶需求千差萬別,，這都對我的工作提出了新的要求,，需要我提升自己發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力，在我現(xiàn)在的單證管理崗位上,，堅持不懈地學習,，加強對保險行業(yè)政策、公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃,、專業(yè)技術知識,、服務規(guī)范等的理解、執(zhí)行能力,。增強服務意識,，服務越來越成為各個企業(yè)競爭的核心因素，也是客戶選擇承保公司的首要考慮因素,。新的一年我會繼續(xù)完善,、優(yōu)化我的工作流程，做客戶的貼心人,，使我的服務更規(guī)范,、更標準，更能贏得客戶的尊重與認可。

上半年是難忘的一年,，是我不斷學習,、不斷進步、不斷為公司貢獻自己微薄力量的一年,。新的一年,，保險市場的競爭將更加激烈，我將進一步強化學習意識,，按照領導的要求做好所有工作,，不斷提升自身的業(yè)務能力，以更好的適應崗位的要求,，嚴于律己,、克己奉公，作為()的一名員工,，我有責任也有義務為公司的高速發(fā)展擔一份不可推卸的責任,，與公司風雨兼程、同舟共濟,，與同事齊心協(xié)力,、共創(chuàng)輝煌。