總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇一

2,、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報(bào),，工作無小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率,。

沒有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù)。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二

一,、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組,、銷售管理組,、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組,。

二、代銷活動(dòng)組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,，證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,，形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作,。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),，收集客戶的反饋信息,，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度,。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中,、事后控制工作,。三銷售活動(dòng)安排

1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展,。

2,、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3,、獲得批文后至發(fā)行前,，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng),。

4,、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5,、發(fā)行結(jié)束后,，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。

三,、直銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶,。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,，為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作,。

2,、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,，周密計(jì)劃,，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇、安徽,、浙江,、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東、廣西,、湖南,、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶,、四川,、云南、貴州,、甘肅,、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

二銷售活動(dòng)安排

1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。

2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致,，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,，深入挖潛客戶資源;2對(duì)首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購意向;4向本公司總部及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇三

第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,，流程結(jié)束,。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第二章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動(dòng),。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，同意后方可休假,。第三章營銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度第九條營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競爭對(duì)手的情況，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。第四章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

第十七條考核按月,、季,、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第六章營銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用第十八條

營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條

營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期限一年),，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查,。

第二十條

對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件,、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條

營業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì),、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第二十二條

營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條

對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,，并采用電子化管理,。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號(hào)，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第七章附則第二十六條本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十八條本指引自公布之日起施行,。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇四

一、行政辦公室工作

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,，是聯(lián)結(jié)董事長,、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,，是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。

從201年度酒店工作來看,，酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開展工作得是否有聲有色,，很大程度上取決于有沒有一個(gè)合格,、稱職的辦公室。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,，在201年度,，我將和同事們在以下4個(gè)方面開展辦公室工作：

1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能。

a,、在決策形成過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況,、確定工作方向和重點(diǎn),、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。

b,、在決策實(shí)施過程中,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢,、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用,。

c、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用。

2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。

a、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),，如工作調(diào)研,、信息反愧工作總結(jié)等，需要認(rèn)真對(duì)待,，按期完成,。

b、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo),、組織、指揮和管理的責(zé)任),。

c,、對(duì)員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh，根據(jù)實(shí)際情況去處理,。

3,、發(fā)揮辦公室的管理職能。

a,、文書管理,。對(duì)文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排,，負(fù)責(zé)督促,、檢查,，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義,。

b,、事務(wù)管理。對(duì)會(huì)議安排,、部門用車,、對(duì)外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦,。使辦公室真正成為中心樞紐,。

4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能,。

抓好縱向協(xié)調(diào),、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級(jí)之間關(guān)系融洽,，上令下行,，下情上曉，上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作,。

二、人力資源部工作

人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經(jīng)營,、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。201年度將協(xié)助人力資源部做好下列4項(xiàng)工作：

1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),，是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng)。前期,，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行,。但是離達(dá)到提高效率、降低成本,、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距,。為了酒店在招、育,、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡單的組織架構(gòu),，編寫清晰明確的崗位職責(zé),、職務(wù)權(quán)限和激勵(lì)機(jī)制。

2,、招聘與配置：

招聘是人力資源管理的開端,。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會(huì)招聘的原則,，為員工提供更多的晉升機(jī)會(huì)。在人員配置方面,，協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng),，但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,，沒有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接-班人。

3,、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動(dòng)力源,，是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障,。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系,、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),，全面推進(jìn)培訓(xùn)工作,。

a、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施：包括文化與戰(zhàn)略,、職業(yè)技能,、專業(yè)技能和管理技能。

b,、在培訓(xùn)時(shí)間上,，將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間,。

c,、在培訓(xùn)層次上將分為四類：包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn),、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn),。

d、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn),、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn),。

4,、績效與激勵(lì)

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,，能夠?yàn)楣編砜冃?，員工就是資源、是資本,、是財(cái)富,。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值，還是間接創(chuàng)造價(jià)值,，只要能創(chuàng)造價(jià)值,，員工的報(bào)酬就是投資，否則就是成本或者是浪費(fèi),。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站,。通過有效的激勵(lì)機(jī)制，能夠開發(fā)員工的潛能,，提高組織的績效,。否則，干多干少一個(gè)樣,，干好干壞一個(gè)樣,，干與不干一個(gè)樣，或者績效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,，企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過卓有成效的績效管理，做到能者上,、平者讓,、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,，也要根據(jù)強(qiáng)制排序,、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青,、穩(wěn)步發(fā)展,。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵(lì)的力度，堅(jiān)持定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合,，結(jié)果評(píng)價(jià)與行為評(píng)價(jià)相結(jié)合,，個(gè)人評(píng)價(jià)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合，季度評(píng)價(jià)與年度評(píng)價(jià)相結(jié)合,，個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合,，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,，制作酒店短,、中、長期的激勵(lì)措施,。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇五

一,、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1,、走訪客戶制度化,，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平,。為了把走訪工作做實(shí),，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí),，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,，并填寫意見,。在走訪過程中，注重與客戶開展面對(duì)面交流,，積極傾聽客戶的意見和建議,，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果,。

2、積極推行客戶經(jīng)理制,，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程,。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如,，由于走訪人之間缺乏交流和溝通,，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度,，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議,，送交相關(guān)專業(yè)局處理,，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作,，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析,、評(píng)議,。

3、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理,，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量,，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度,，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性,，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行,。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè),、客戶動(dòng)態(tài),，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果，有助于提高運(yùn)行效率,，降低運(yùn)營成本,，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享,。

二,、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度,、滿意度,、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會(huì),，創(chuàng)造條件,，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),，以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,，并與各專業(yè)局保持高度溝通,，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2,、美化言行舉止,，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知,。為此,，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止,、提升客戶經(jīng)理形象,，有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感,，從而有利于營銷工作的順利開展。

3,、豐富營銷知識(shí)體系,，提高營銷水平

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,，豐富營銷知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí)，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,，對(duì)市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識(shí),，同時(shí)開闊事業(yè)，提高覺悟,，使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇六

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作,，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績,，特制定計(jì)劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作

1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3,、做好溝通匯報(bào),，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。二,、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己,。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：

那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題,。激勵(lì)制度做得好,，人們就

愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。

激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率,。沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功,。

激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的,，它使好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，*不斷去干好事,，長此以往把壞人變成好人,。

在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的*下去干壞事,，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了好人,，管理制度減少了壞人,。

如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù),。